J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du fret express, évalué à environ 5,2 milliards €
Le marché mondial de la livraison express, estimé à plus de 320 milliards de dollars et devrait croître d'environ 7% par an.
Le marché de la livraison express connaît une croissance considérable en France.
Le transport par poids lourds occupe près de 87% du marché national du fret.
Le commerce électronique compris entre 145 et 150 milliards € est un accélérateur du marché.
85% des Français privilégient les services de livraison à domicile. Cependant, la livraison moins coûteuse en point relais se développe. Les services de suivi des colis, alertés par courriel ou par téléphone, sont également très demandés.
Le secteur est très concentré. Les leaders mondiaux DHL, FedEx et UPS ont une présence substantielle en France
Des start-ups innovent, en particulier dans le domaine de la livraison du dernier kilomètre.
Acteurs du fret rapide
- Chronopost, filiale de La Poste
- DHL emploie plus de 3 600 personnes rien qu'en France.
- United Parcel Service, un géant américain
- FedEx Corporation, leader mondial
- Aramex PJSC (Émirats arabes unis)
- SF Express (Group) Co. Ltd (Chine)
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1. Présentation et définition du marché du transport express
Le transport express est un service de livraison rapide et efficace de marchandises d'un point à un autre, plus rapide que les services de livraison traditionnels. Ce service est particulièrement sollicité par les entreprises, en particulier celles évoluant dans des secteurs tels que la vente en ligne, la logistique, la santé et la finance.
On distingue trois catégories de messagerie selon leurs délais de livraison :
- la messagerie traditionnelle, qui s’engage à livrer les colis dans les 24h à 72h ;
- la messagerie rapide : l’enlèvement du colis se fait avant 18h pour une livraison à J+1 avant 18h ;
- le fret express engage des délais plus courts : la livraison se fait généralement avant 12h pour un enlèvement la veille au soir. Il garantit un respect des délais, un suivi en temps réel de l’acheminement de l’envoi ainsi qu’une totale prise en charge des formalités administratives et douanières.
La différence entre messagerie rapide et transport express reste néanmoins ténue, si bien qu’il arrive d’intégrer la messagerie rapide dans le fret express.
Le marché mondial, estimé à 277,04 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un TCAC de 7,2% jusqu'en 2027, signe de l'expansion de ce marché. Il est composé de flux B2B, mais également de flux B2C, dynamisés par le développement de l'e-commerce.
Le marché français du fret express est également en pleine expansion, après avoir connu une légère baisse lors de la crise sanitaire. Les poids lourds constituent le mode de transport privilégié, atteignant près de 87% de part de marché dans les modes de transport utilisés pour le transport intérieur de marchandises. Les acteurs du marché connaissent un phénomène de concentration avec de nombreux rachats. Le contexte causé par l'inflation et la guerre en Ukraine n'est pas favorable à une baisse des prix. Toutefois, les acteurs du secteur ne cessent d'innover et de proposer des solutions adaptées à tous, professionnels comme particuliers.
1.2. Le marché mondial du fret express bénéficie d’un environnement économique stimulant
La taille du marché mondial de la livraison express était estimée à ***,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre ***,** milliards en ****, représentant une croissance de *,*%. Ce marché devrait ensuite croître avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****.
Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial de la livraison express Monde, ...
1. 3. Le fret express, un marché prospère en France
Le marché français du fret express est enregistré sous le code NAF **.**A, regroupant le marché de la messagerie et du fret express. Ainsi, la taille du marché du fret express s'obtient par l'étude de ce secteur plus large.
Évolution du chiffre d'affaires du marché de la messagerie ...
1.4. Une spécificité du marché : le e-commerce, un levier de croissance du secteur
L'e-commerce désigne l’ensemble des transactions commerciales qui s’opèrent par le biais d’interfaces digitales, s’effectuant essentiellement sur Internet à partir d’ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.
Chiffre d'affaires total généré par le e-commerce, selon le type d'appareil utilisé pour l'achat France, ****-****, milliards € Source: ****
En ****, le ...
2 Analyse de la demande
2.1. Livraison à domicile et suivi de colis : les préférences des Français
Les habitudes de consommation de la population française sont favorables au fret express : les Français demandent en effet davantage à être livrés chez eux en ayant la possibilité de suivre leur livraison en temps réel.
La livraison à domicile privilégiée en France, mais une livraison en point ...
2.2 Une minorité de Français prêts à payer plus pour des délais de livraison plus courts
D'après un sondage OpinionWay paru en ****, un délai de livraison trop long est la seconde raison menant les clients à abandonner leur commande. En effet, **% des interrogés déclarent avoir déjà abandonné un achat sur internet en raison d'un délai de livraison trop long.
Les raisons d'abandonner ...
2.3 Préférences des Français pour les différentes entreprises de livraison de colis
De nombreuses entreprises de livraison opèrent en France, mais on constate que les consommateurs préfèrent les groupes français.
Appréciations des Français pour les différentes entreprises de livraison de colis France, ****, en % Source: ****
En effet, les trois groupes préférés des Français ...
3 Structure du marché
3.1. Un marché français du fret express qui se concentre
Le nombre d’entreprises de messagerie et de fret express en France est en baisse constante, passant de * *** en **** à * *** en ****, ce qui correspond à une baisse de **% environ.
Évolution du nombre d'établissements dans le domaine de la messagerie et du fret express France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****
Ce ...
3.2. Des acteurs nationaux et internationaux qui se renforcent
Les deux leaders mondiaux de la livraison express de colis sont les deux géants américains FedEx et UPS. Dernièrement, FedEx a bénéficié d'un afflux de clients provenant d'UPS, qui a été affecté par la menace de grèves. Un accord a été conclu avec les employés ...
3.3. Les différentes phases de l'envoi d'un colis et le dernier kilomètre
L'envoi d'un colis est un processus qui nécessite différentes étapes afin d'en assurer le bon déroulement et l'optimisation, qui permet aux entreprises de transport express d'être aussi performantes.
En dernière phase de l’acheminement des colis apparaît ce qu’on appelle le "dernier kilomètre". ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Le fret routier, principal médium des livraisons express
Il existe différents types de fret express, selon le mode de livraison utilisé :
routier ferroviaire maritime aérien
Parts modales du transport terrestre de marchandises France, ****, en % Source: ****
En ****, pour la première fois depuis ****, la part du transport routier par poids lourds dans le transport terrestre de marchandises (***) a ...
4.2. Une hausse des prix continue
Le graphe suivant recense les indices des prix de production des services français aux entreprises de messagerie et de fret express. On constate que ces indices sont en augmentation depuis ****.
Indices des prix de production des services français aux entreprises françaises de messagerie et de fret express France, ...
4.3. Prix des prestations de transport
Des sites internet comme tarif-colis.com permettent aux consommateurs de comparer aisément les prix des prestations et encouragent la concurrence. La procédure consiste simplement à renseigner le pays de départ et le pays d’arrivée, le poids et les dimensions du colis : une liste de transporteurs détaillant ...
4.4. L’innovation au cœur du secteur du fret express : quelques start-up françaises s’affirment
Face aux grands acteurs globaux réalisant des économies d’échelles conséquentes, certaines start-up françaises tentent de s’affirmer en se montrant plus innovantes, flexibles et digitales.
Trusk, par exemple, veut révolutionner la livraison. Le business-model de la société est basé sur le transport express d’objets ...
5 Règlementation
5.1 Les contraintes à l'installation
Les professionnels du transport routier de marchandises pour le compte d'autrui sont soumis à une réglementation spécifique. Ils doivent inscrire leur entreprise, qu'elle utilise des véhicules motorisés à deux ou quatre roues, sur le registre des transporteurs géré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement ...
5.2 Les principaux points de la réglementation professionnelle
La réglementation du transport routier de marchandises est fondée sur la loi du ** décembre ****, dite "LOTI". La Loi d'Orientation des Transports Intérieurs (***), recodifiée dans le code des transports en décembre ****, établit un droit au transport qui vise à permettre les déplacements dans des conditions raisonnables ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Geodis
- DB Schenker
- FedEx
- GLS (Royal Mail)
- UPS
- Colissimo La Poste
- Chronopost (La Poste)
- Mondial Relay (Otto group)
- DHL International Express France
- TNT Express
- DHL Group
- InPost
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial de la livraison express
- Évolution du chiffre d'affaires du marché de la messagerie et du fret express
- Parts de marché des différents types de transport dans le transport intérieur de marchandises
- Chiffre d'affaires total généré par le e-commerce
- Nombre de sites e-commerce actifs
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Mondial Relay dispose désormais de 6000 lockers en France - 24/09/2024
- - Mondial Relay dispose désormais de 6000 lockers en France.
- - Le réseau a augmenté de 50% par rapport à la même période en 2023.
- - Le dernier locker a été installé sur le parking d’un Carrefour à Ajaccio, en Corse.
- - Ces lockers servent 50 000 e-commerçants partenaires.
- - Amazon comptait 4500 lockers en France en juin 2024.
- - AliExpress et Vinted développent également leur parc de lockers.
Emergence d'un géant logistique en Europe - 17/09/2024
- - Le groupe danois DSV a été choisi pour acquérir DB Schenker pour 14 milliards d'euros.
- - Schenker emploie plus de 70.000 personnes sur 1.850 sites dans le monde.
- - Schenker est actuellement le numéro quatre mondial de la logistique.
- - DSV a précédemment acquis le suisse Panalpina en 2019 et Agility Logistics en 2021.
- - Deutsche Bahn cherche à alléger une dette importante de 34 milliards d'euros.
- - DSV s'est engagé à limiter les suppressions d'emplois à Schenker entre 1.600 et 1.900 postes au siège, sans éliminer d'emplois ouvriers.
- - Deutsche Bahn avait acheté le groupe, alors baptisé Schenker-Stinnes, en 2002.
Logistique : DSV en passe de racheter le géant DB Schenker - 13/09/2024
- - Montant de la transaction pour l'acquisition de DB Schenker par DSV : 14 milliards d'euros
- - Nombre d'employés chez Schenker : plus de 70,000 personnes
- - Nombre de sites de Schenker à travers le monde : 1,850 sites
- - Position de Schenker dans le ranking mondial de logistique (si l'on excepte les grands intégrateurs comme FedEx ou UPS) : numéro quatre
Receita DHL pour résister aux américains UPS et Fedex - 13/05/2024
- - Nombre d'employés de DHL : 594 000.
- - Nombre d'avions : 300.
- - Opérations dans 220 pays
- - Chiffre d'affaires en 2023 : 81,8 milliards d'euros.
- - Chiffre d'affaires en 2022 : 94,4 milliards d'euros.
- - Parts de marché dans la livraison express internationale : 43 %.
- - Concurrents :
- - FedEx : 530.000 employés, Chiffre d'affaires en 2022-2023 : 90 milliards de dollars, 30% de part de marché dans la livraison express internationale
- - UPS :*500 000 employés, Chiffre d'affaires en 2023 : 91 milliards de dollars, 23% Part de marché dans la livraison express internationale
Chronopost accélère sur les livraisons à l’international - 11/04/2024
- Croissance des volumes à l'export chez Chronopost en 2023 : +19% avec un total de 15 millions de colis.
- Augmentation des exportations des PME françaises en 2023 : +18%, selon Team France Export.
- Chiffre d'affaires lié aux flux internationaux de Chronopost en 2023 : 350 millions d'euros, représentant 20% de son chiffre d'affaires total.
- Chiffre d'affaires total de Chronopost en 2023 : 1,750 milliard d’euros.
- Croissance du chiffre d'affaires lié aux flux internationaux sur 5 ans : +50%.
- Effectif mobilisé pour les activités internationales chez Chronopost: 700 collaborateurs.
- Couverture internationale de Chronopost : 230 pays ou territoires.
DHL Express renforce sa présence à l'aéroport de Lyon - 15/02/2024
- La DHL Express est en train de construire une nouvelle plateforme de tri de 17 000 m2 à Colombier-Saugnieu, dans le Rhône.
- - L'investissement pour ce nouvel établissement est de 121 millions d'euros
- - La capacité de traitement de cette nouvelle plateforme est estimée à 17 500 unités par heure, ce qui est dix fois plus que sa capacité actuelle.
- - DHL domine le marché du transport international avec 43% de part de marché en France et dans le monde pour le colis rapide.
- - La croissance moyenne annuelle de DHL est de 8% sur les cinq dernières années.
- - Le nouveau hub de Lyon rassemblera 300 collaborateurs.
- - La flotte de DHL comprend 300 avions.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du transport express | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Geodis
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Geodis
- 05/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise InPost
- 05/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DHL Group
- 05/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties sur les enseignes de livraison préférées des Français et sur les entreprises du secteur ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles de marché français et mondial, la partie sur le e-commerce, ainsi que les prix pratiqués par les acteurs du secteur ont été actualisés.
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Geodis
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TNT Express
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DHL International Express France
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mondial Relay (Otto group)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chronopost (La Poste)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colissimo La Poste
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise UPS
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GLS (Royal Mail)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FedEx
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Geodis
- 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Geodis
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
