Le marché des coursiers - France

1.2 La croissance du marché mondial

 Taille du marché mondial des coursiers

En ****, le marché mondial a atteint ***,* milliards de dollars. Le marché du courrier, de l'express et des colis devrait croître de ***,** milliards de dollars entre **** et ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,** % au cours de la période de prévision. Ainsi, en ****, le marché des coursiers devrait atteindre ***,** milliards de dollars. [***]

Revenus des activités de livraisons de coursiers - Monde Monde, ****-****, en milliards de $ Source : Ti-insight CAGR +*.**%

1.3 Le marché national

Revenus des activités de livraisons et de coursiers - France France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En France, le marché des coursiers connaît une croissance rapide. En ****, ce marché représentait *,** milliards d'euros, et était estimé à *,** milliards d'euros en ****, ce qui équivaut à un TCAC de **,** % sur la période. Au niveau mondial, la France représentait environ *,* % du marché total en ****. 

Le principal moteur de cette croissance est l'augmentation du e-commerce. Les Français achètent plus d'articles en ligne que jamais ; ainsi, **,* millions de Français ont commandé au moins un article en ligne en ****. La même source indique qu'entre **** et ****, les recettes du marché français du e-commerce ont augmenté de ** % (***). Les services de livraison sont toujours une nécessité dans ce cas, c'est pourquoi les services de courrier bénéficient de cette tendance.[***] 

France, Janvier **** - Juin **** Source: ****

La série de l'INSEE ne permettant pas de mettre en valeur le chiffre d'affaires, nous avons analysé l'évolution du chiffre d'affaires associé au code NAF **.* entre **** et *** . On remarque alors que le marché a connu deux pics importants en Mai **** et Juin Mai **** pour atteindre plus de *** points. On peut voir d'après ce ...

2.1 Analyse du consommateur français

Préférence pour les livraisons de colis France, ****, en % Source: ****

En ****, les consommateurs français ont été interrogés sur leurs préférences concernant la livraison de colis. On constate que **,* % des personnes interrogées ont déclaré préférer la livraison à domicile. La deuxième catégorie la plus fréquente est celle du retrait dans un point relais (***).

Ceci est pertinent pour le marché des services de livraisons et des coursiers, car ils cherchent à investir dans des moyens de transport qui répondent à la demande des Français. En d'autres termes, étant donné que les Français sont les plus susceptibles de commander des articles avec livraison à domicile, les entreprises doivent disposer de véhicules pouvant se déplacer sur différents types de routes. En outre, comme il s'agit du moyen le plus recherché pour obtenir des colis, la demande sera stable.

Principaux articles achetés en e-commerce France, ****, en % Source: ****

Le e-commerce est totalement lié au marché des coursiers et de la livraison : en effet, on observe un glissement de la consommation et de la vente au détail des magasins physiques vers le commerce en ligne pour presque tous les segments de produits. ...

2.2 La livraison par drone : véritable tendance de la demande ?

Le drone vous semble-t-il être une bonne option dans les cas suivants ? France, ****, en % Source: ****

Les drones pourraient révolutionner l'industrie des coursiers et de la livraison. En ****, ** % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles voyaient un potentiel dans ce secteur. 

Les drones peuvent remplir de nombreuses fonctions dans ce secteur. Par exemple, ils peuvent permettre de transporter des marchandises des ports vers les centres-villes, mais aussi de livrer du sang dans des localisations difficiles d'accès. [***] Si ce moyen de transport entre en vigueur, l'efficacité (***) pourrait augmenter de manière significative, ce qui constituerait une menace sérieuse pour les opérateurs historiques. 

En effet, en ****, La Poste a lancé son premier drone destiné à la distribution des colis. Cependant, l'utilisation du drone reste marginale en France car ce mode de transport rencontre des difficultés de rentabilité. [***]

2.3 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur

En ****, les services postaux représentent *,* milliards d’objets adressés en France et à l’étranger (***) pour un revenu de ** milliards d’euros hors taxes. [***]

La contraction du volume total d’objets s’est fortement intensifiée en raison de la crise sanitaire (***). En volume comme en revenu, la crise sanitaire accélère le recul structurel du marché du courrier adressé distribué en France ou exporté. [***]

En cette année de pandémie, le marché du colis a subi des évolutions contrastées. D’une part, la crise sanitaire a fortement intensifié le recours au e-commerce. D’autre part, l’envoi de colis entre entreprises (***) a pu impacter partiellement à la baisse le marché du colis, avec la suspension ou la limitation de l’activité de certaines entreprises, notamment au cours des différents confinements. 

Retards de livraison de produits achetés en ligne pendant le confinement dû à la Covid-** France, ****, en % Source: ****

En général, les courriers et colis continuent d'être livrés, bien qu'avec un certain retard comme nous pouvons le voir ci-dessus. La pandémie mondiale perturbe les chaînes d'approvisionnement et le marché des coursiers et livraisons n'échappe pas à ce problème. 

Il ressort ...

3.1 La structure du marché

En France, La Poste, une entreprise publique, domine les services de courrier, mesurés par les ventes (***), mais aussi géographiquement. Par exemple, la dernière loi sur la poste précise qu'au moins ** % de la population nationale doit se trouver à moins de * km, ou moins de ** minutes en voiture, d'un point de contact de la poste. Autrement dit, les services de courrier de La Poste sont présents sur tout le territoire national. [***] 

En France, en ****, la distribution des colis livrés pour ChronoPost était d'environ **% B*B et **% B*C. On peut supposer que cette distribution est représentative de l'ensemble du territoire français. En d'autres termes, la moitié des colis sont liés à l'activité commerciale, et l'autre moitié est commerciale.

Le marché est très saturé et le restera tant que la demande de colis augmentera. Là encore, c'est principalement le fort essor du e-commerce qui explique la saturation du marché. LaProvence l'explique comme "un marché où il y a de la place pour tout le monde, au point que les investissements dans de nouvelles plates-formes logistiques affluent". Par exemple, Mondial Relay a connu une croissance à deux chiffres au cours des dix dernières années en ...

3.2 Analyse des revenus du secteur

Les chiffres ci-dessous sont basés sur le code NAF **.** "autres activités de poste et de courrier". Bien que ce code NAF englobe d'autres activités que le périmètre de cette étude, il reste intéressant de considérer ces données car elles offrent une vue d'ensemble sur les tendances du secteur.

Indice de chiffre d'affaires France, février **** - décembre ****, base *** en **** Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre l'indice de chiffre d'affaires pour le code NAF **.**. L'indice décrit l'évolution des revenus, avec **** comme année de référence (***). On constate que les recettes globales ont augmenté depuis ****, avec un indice qui atteint ***,** en Juin ****.

Cette augmentation rapide du chiffre d'affaires explique également pourquoi le marché est fragmenté par un nombre de nouveaux entrants en augmentation, qui cherchent à s'établir et à gagner des parts de marché. 

En ****, les recettes totales avant impôts des entreprises du NAF **.* s'élevaient à *,*** milliards d'euros. En ****, ce chiffre était passé à *,*** milliards d'euros. Là encore, ce chiffre est supérieur à la taille du marché que nous avons vue dans la section *.*, ce qui peut s'expliquer par le fait que le code considéré ne se limite pas aux seuls ...

3.3 Distribution

Répartition des moyens de transport utilisés par la branche Services-Courrier-Colis du groupe français La Poste Monde, ****, nombre d'unités Source: ****

La flotte de véhicules utilisée par La Poste en **** est représentée ci-dessus. Bien qu'elle ne soit pas entièrement représentative de l'ensemble du secteur, elle constitue un bon indicateur de la distribution en général puisque La Poste est de loin le plus grand opérateur en France. On voit ainsi que La Poste a utilisé ** *** voitures, ce qui représente également la catégorie de véhicules la plus courante, soit environ **%.

Il est intéressant de noter que les vélos électriques et les véhicules électriques en général étaient déjà largement utilisés ; il est probable qu'aujourd'hui, * ans plus tard, ces chiffres soient encore plus élevés compte tenu du développement de cette industrie.

Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF **.* France, **** - ****, en nombre d'entreprises Source: ****

Le graphique ci-dessus montre l'évolution du nombre d'entreprises opérant dans le secteur NAF **.** "autres activités de poste et de courrier". On voit ainsi que le nombre d'entreprises reste stable entre **** et **** (***). En ****, on compte ...

3.4 Parts de marché

Parts de marché des principaux acteurs en valeur France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

En raison de différences dans les rapports, le chiffre d'affaires de certaines entreprises ci-dessus a changé aujourd'hui. Toutefois, le chiffre d'affaires est le dernier communiqué et le classement reste inchangé.

En tête, et de loin l'acteur le plus dominant dans les services postaux et de courrier en France, on trouve La Poste. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de près de ** milliards d'euros en **** ; sur les * premières entreprises présentées ci-dessus, cela représente environ ** % du marché en termes de chiffre d'affaires. En deuxième position, Chronopost a réalisé un chiffre d'affaires de *** millions d'euros, mais Chronopost appartient à La Poste, ce qui confirme sa domination sur le marché français. Les acteurs suivants sont tous de taille bien inférieure à celle de La Poste.

Top * de pénétration des sites de e-commerce Nombre de clients, extrapolation sur la population, %, millions de clients

Ainsi, on peut voir que la part du e-commerce explose avec des parts de marchés et un taux de pénétration de plus en plus importants. En ****, Amazon compte plus de ** millions de cliens actifs ...

4.1 Analyse de l'offre

Comme mentionné au point *.*, le marché des coursiers et de la livraison fait partie d'un marché plus vaste, à savoir celui du transport léger qui, selon le Syndicat National des Transports Légers (***) à * ou * roues, d'un poids inférieur à *,* tonnes". Plus précisément, le transport léger est structuré autour de quatre segments :

Le courrier urbain : il s'agit de l'ensemble des opérations allant de la prise en charge d'un envoi directement de l'expéditeur, jusqu'à son transport vers le destinataire sans rupture de charge. Le service de livraison urbaine se concentre principalement sur les plis et les colis de moins de ** kg, pour le compte des secteurs secondaires et tertiaires. La flotte motorisée est constituée de * ou * roues, mais ces dernières années, une nouvelle génération de coursiers a émergé sur des bicyclettes ou des véhicules non polluants. Il existe différentes structures sur le marché de la livraison urbaine comprenant par exemple les coursiers intégrés dans un circuit (***), etc. La livraison classique : avec livraison en **h ou **h ou la livraison express (***). Les services de livraisons sont basés sur l'utilisation de camions légers et de camionnettes, avec des ...

4.2 Analyse des prix

Source: ****

Les entreprises sont rémunérées par des commissions prélevées sur les partenaires (***). En moyenne, la commission varie entre ** et ** %. Ce pourcentage est variable et dépend du nombre de commandes passées. Le prix dépend souvent de la taille des articles à livrer et de la distance à parcourir par le transporteur.

4.3 Analyse des coûts

Réparation des coûts et charges associés au code NAF **.* France, ****, en % Source: ****

Les coûts les plus importants liés aux "autres activités postales et de courrier" sont liés aux paiements de crédit-bail concernant les biens immobiliers, qui représentent près de ** % de la valeur. Les achats de carburant représentent un peu plus d'un tiers des coûts (***), et enfin les dépenses d'électricité sont également importantes, à environ ** % du coût total. Ce graphique est important à considérer pour tout entrepreneur qui cherche à s'établir dans ce secteur.

De plus, le fait que les dépenses immobilières représentent une part aussi importante des coûts peut contribuer à expliquer pourquoi il existe un nombre croissant de start-ups qui n'accueillent pas de bureau réel mais qui s'appuient plutôt sur la technologie et des parties externes pour la livraison des colis. Parmi les exemples de telles entreprises en France, on peut citer Couriier, Stuart, etc. La prochaine section abordera ce type d'acteurs. 

5.1 Cadre règlementaire

Les polémiques sur les conditions de travail des coursiers sont nombreuses (***). Dans ce contexte, la réglementation française est en constante évolution.

Selon sntl.fr, « le transport pour le compte d'autrui est une activité commerciale réglementée par des textes généraux ou spécifiques du Code civil, du Code du commerce, Code du travail. S'appliquent aussi des textes spécifiques au secteur du TRM :

La LOTI, loi d’orientation des Transports Intérieurs. La loi GAYSSOT du * février **** réglemente l’exercice de la profession de transporteur léger pour les * roues – décret d’application du ** août **** et arrêtés. À noter que la course urbaine * roues pour compte d'autrui, pour un temps non concerné par la loi et le décret, est entrée à son tour dans son champ (***). Le décret n°****-**** du ** décembre **** et ses * arrêtés afférents ont pour objet de permettre l’application du « Paquet Routier ». Les contrat-type généraux marchandises, sous-traitance, commissionnaire de transport. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. L’avenant « Course » n°** insérée dans la convention collective, l’avenant ** et ***. Les textes relatifs ...

6.1 Segmentation

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