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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des coursiers est évalué à 5 milliards €
Le marché mondial de la messagerie connaît une croissance annuelle de 6 %. La valeur du marché mondial des coursiers est supérieure à 500 milliards de dollars.
Le marché français de la messagerie passé en quelques années de 2 milliards en 2015 à plus de 5 milliards d'euros. Il progresse maintenant à un rythme plus lent et est principalement alimentée par le secteur du commerce électronique.
On compte plus de 600 entreprises de coursiers.
Le nombre de colis expédiés est supérieur à1,5 milliard
Près de 90 % des acheteurs choisissent les services de livraison à domicile lorsqu'elle effectue des achats en ligne.
Pendant la pandémie de COVID-19´les chaînes d'approvisionnement ont étés fortement perturbées. Les retards dans les livraisons de produits en ligne sont passés de 15 % au début de la pandémie à 60 %.
La Poste dont le chiffre d'affaire est supérieur à 25 milliards € contrôle environ 95 % du marché des colis et à une présence géographique sur tout le territoire.
Acteurs du marché français de la messagerie.
- La Poste société nationale leader du marché
- Chronopost, filiale de la Poste se concentre sur les services de colis rapides et dispose 9500 points de collecte physique
- Couriier
- Coursier.fr
- Mondial Relaycompte 10.000 points de vente
- Amazon est un important client du secteur
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Périmètre et définition du marché
Le Syndicat National des Transports Légers (SNTL) définit le marché des coursiers comme "toute opération de transport public routier de marchandises pour compte d'autrui, généralement urgente, effectuée avec un véhicule de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) à 2 ou 4 roues, d'un poids inférieur à 3,5 tonnes".
Les denrées alimentaires ne sont pas incluses dans le champ d'application de cette étude. Une étude sur ce marché peut être consultée ici.
Le marché mondial des coursiers se développe rapidement, principalement en raison de l'augmentation des achats à distance. Au niveau mondial, les plus grandes entreprises de coursiers comprennent United Parcel, Deutsche Post et Fedex.
Le marché français est également en croissance, bien qu'à un rythme plus lent que le marché mondial. Cette croissance provient principalement du e-commerce, qui connaît une croissance continue et ce même pendant la pandémie.
En outre, le marché est très fragmenté, si l'on considère le nombre d'acteurs ; néanmoins, La Poste est de loin le plus important si l'on considère le chiffre d'affaires.
Les bicyclettes sont de plus en plus utilisées pour les services de livraison. Des caractéristiques telles que le faible coût, l'efficacité environnementale et la flexibilité contribuent ensemble à cette croissance.
1.2 La croissance du marché mondial
Taille du marché mondial des coursiers
En ****, le marché mondial a atteint ***,* milliards de dollars. Le marché du courrier, de l'express et des colis devrait croître de ***,** milliards de dollars entre **** et ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,** % au cours de la période de prévision. Ainsi, ...
1.3 Le marché national
Revenus des activités de livraisons et de coursiers - France France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
En France, le marché des coursiers connaît une croissance rapide. En ****, ce marché représentait *,** milliards d'euros, et était estimé à *,** milliards d'euros en ****, ce qui équivaut à un TCAC de **,** % sur la période. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du consommateur français
Préférence pour les livraisons de colis France, ****, en % Source: ****
En ****, les consommateurs français ont été interrogés sur leurs préférences concernant la livraison de colis. On constate que **,* % des personnes interrogées ont déclaré préférer la livraison à domicile. La deuxième catégorie ...
2.2 La livraison par drone : véritable tendance de la demande ?
Le drone vous semble-t-il être une bonne option dans les cas suivants ? France, ****, en % Source: ****
Les drones pourraient révolutionner l'industrie des coursiers et de la livraison. En ****, ** % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles voyaient un potentiel dans ce secteur.
Les drones peuvent remplir de nombreuses fonctions dans ce ...
2.3 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur
En ****, les services postaux représentent *,* milliards d’objets adressés en France et à l’étranger (***) pour un revenu de ** milliards d’euros hors taxes. [***]
La contraction du volume total d’objets s’est fortement intensifiée en raison de la crise sanitaire (***). En volume comme en revenu, la crise sanitaire ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché
En France, La Poste, une entreprise publique, domine les services de courrier, mesurés par les ventes (***), mais aussi géographiquement. Par exemple, la dernière loi sur la poste précise qu'au moins ** % de la population nationale doit se trouver à moins de * km, ou moins de ** minutes en voiture, d'un ...
3.2 Analyse des revenus du secteur
Les chiffres ci-dessous sont basés sur le code NAF **.** "autres activités de poste et de courrier". Bien que ce code NAF englobe d'autres activités que le périmètre de cette étude, il reste intéressant de considérer ces données car elles offrent une vue d'ensemble ...
3.3 Distribution
Répartition des moyens de transport utilisés par la branche Services-Courrier-Colis du groupe français La Poste Monde, ****, nombre d'unités Source: ****
La flotte de véhicules utilisée par La Poste en **** est représentée ci-dessus. Bien qu'elle ne soit pas entièrement représentative de l'ensemble du ...
3.4 Parts de marché
Parts de marché des principaux acteurs en valeur France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
En raison de différences dans les rapports, le chiffre d'affaires de certaines entreprises ci-dessus a changé aujourd'hui. Toutefois, le chiffre d'affaires est le dernier communiqué et le classement reste inchangé.
En tête, et de loin ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse de l'offre
Comme mentionné au point *.*, le marché des coursiers et de la livraison fait partie d'un marché plus vaste, à savoir celui du transport léger qui, selon le Syndicat National des Transports Légers (***) à * ou * roues, d'un poids inférieur à *,* tonnes". Plus précisément, le transport léger est structuré autour ...
4.2 Analyse des prix
Source: ****
Les entreprises sont rémunérées par des commissions prélevées sur les partenaires (***). En moyenne, la commission varie entre ** et ** %. Ce pourcentage est variable et dépend du nombre de commandes passées. Le prix dépend souvent de la taille des articles à livrer et de la ...
4.3 Analyse des coûts
Réparation des coûts et charges associés au code NAF **.* France, ****, en % Source: ****
Les coûts les plus importants liés aux "autres activités postales et de courrier" sont liés aux paiements de crédit-bail concernant les biens immobiliers, qui représentent près de ** % de la ...
5 Règlementation
5.1 Cadre règlementaire
Les polémiques sur les conditions de travail des coursiers sont nombreuses (***). Dans ce contexte, la réglementation française est en constante évolution.
Selon sntl.fr, « le transport pour le compte d'autrui est une activité commerciale réglementée par des textes généraux ou spécifiques du Code ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- La Poste
- Presstalis
- Couriier
- Coursier.fr
- Colisud Express
- Colisweb
- AppliColis
- Colis Privé
- Relais Colis
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des coursiers
- Réparation des coûts et charges associés au code NAF 53.2
- Evolution de l'Indice de chiffre d'affaires (code NAF 53.2)
- Cyclicité du chiffre d'affaires du secteur
- Répartition des moyens de transport utilisés par la branche Services-Courrier-Colis du groupe français La Poste
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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La livraison de repas, future principale activité de La Poste en 10 ans - 15/04/2024
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- - En 2023, La Poste a livré 5 millions de repas et projette de doubler ce chiffre en 2024.
- - Actuellement, il y a 7.000 bureaux de poste, avec moins de 5 clients par jour dans 40% des agences postales communales, notamment dans les zones rurales.
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Orange, Free et Bouygues Telecom candidats au rachat de La Poste Mobile - 16/02/2024
- La Poste Mobile est le 5e opérateur mobile de France avec environ 2 millions de clients.
- - La valorisation totale de l'opérateur serait estimée entre 600 et 750 millions d'euros.
- - La Poste Mobile existe depuis 2011 et distribue des forfaits à petit prix dans environ 7.000 bureaux de poste.
- - L'opérateur a connu une forte croissance, avec une augmentation moyenne de 8 % par an.
- - SFR détient 49 % de La Poste Mobile et loue son réseau à cet opérateur.
- - La Poste Mobile est intéressée par l'utilisation des réseaux d'Orange, de Bouygues ou de Free, au lieu de celui de SFR.
- - La Poste souhaite que la marque continue d'exister et d'être distribuée dans les 7.000 bureaux de postes.
La Poste Mobile - 17/01/2024
- La Poste Mobile a été lancée en 2011 par La Poste (détenant 51% du capital) et SFR (détenant 49% du capital).
- En l'espace de treize ans, La Poste Mobile est devenue le cinquième opérateur télécoms mobile français, avec plus de 2,3 millions de clients, soit 4% du marché français.
- La Poste Mobile est distribuée dans environ 7 000 bureaux de poste.
- Depuis son lancement, la croissance de La Poste Mobile est de 8% chaque année, ce qui est supérieur à celle du marché.
- La Poste Mobile est devenue rentable en 2022. En 2024, son EBITDA est prévu d'atteindre 48 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 336 millions d'euros.
- Bouygues Telecom, un autre opérateur, a 15,4 millions de clients mobiles.
- SFR a perdu 118 000 abonnés au mobile au troisième trimestre, ramenant son total à 20,4 millions.
- Orange, le premier opérateur français, a 35,5 millions de clients mobiles.
Philippe Wahl: «La Poste fonctionne sur plusieurs jambes» | Philippe Wahl : "La Poste, multi-fonctions" - 04/12/2023
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- , spécialisé en colis en France et à l'international, représente 52 % du chiffre d’affaires du groupe La Poste
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La Poste s'invite dans le monde de la santé - 19/10/2023
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- Actuellement, la Poste accompagne 140 000 patients à domicile sur prescription médicale.
- Près d'un million de repas ont été livrés à domicile en un an.
- 30 millions d'admissions à l'hôpital sont gérées chaque année grâce à ses logiciels de gestion administrative (Maincare).
- Plus de 300 000 téléconsultations ont été effectuées grâce à La Poste.
- La Poste dispose d'une solution de cloud numérique (NumSpot) "made in France".
- La Poste prévoit un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros dans la santé d'ici 2030, comparé à 300 millions actuellement.
- La Poste a développé une solution d'IA pour la santé grâce à sa filiale NumSpot.
Entreprises citées dans cette étude
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