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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des agences immobilières est supérieur à 18 milliards euros. Il y a plus de 26.000 agences immobilières en France
Le marché immobilier français a enregistré près de 1,2 million de transactions en 2021 et 1,16 million de transactions en 2022.
L'augmentation des taux d'intérêt hypothécaires entraîné une contraction des prêts et affectant ainsi la performance globale du secteur.
Le marché des agences immobilières a connu entre 2015 à 2022 un taux de croissance annuel moyen d'environ 8%. Les ménages préfèrent de plus en plus acheter et rénover des biens anciens plutôt que d'en construire de nouveaux.
43 % des plus de 30 millions de ménages français qui louent leur logement.
L'immobilier commercial connait une forte baisse des investissements de 25,9 milliards d'euros en 2022 à 17 milliards d'euros en 2023.
Les prix des logements ont augmenté jusqu'en 2023, puis la tendance s'est inversée, en particulier à Paris.
Les agents immobiliers appartenant à une enseigne franchisée devancent les agents indépendants. Elles sont confrontées à la forte concurrence des plateformes numériques et des outils en ligne qui n'ont pas eu d'impact significatif sur la part des ventes entre particuliers au cours de la dernière décennie.
Les lois ALUR et ELAN ont imposé des contrôles stricts et de la transparence aux activités immobilières.
Acteurs de l'immobilier en France
Agences traditionnelles:
- Foncia Transaction: Poids lourd du secteur, filiale du groupe Foncia
- Century 21: Marqie reconnu mondialement
- Orpi: réseau coopératif
- Laforêt Immobilier: dispose d'un vaste réseau d'agences
- Guy Hoquet: acteur de premier plan de la franchise.
- L'Adresse: réseau très important
Réseaux d'agents indépendants:
- CapriFrance: Réseau étendu d'agents immobiliers indépendants
- OptimHome: Réseau d'agents indépendants
- Safti
Agences numériques:
- Imop: Pionnière dans le domaine numérique
- Welmo: Autre pionnier du numérique
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du périmètre et du marché
Une agence immobilière est une société œuvrant dans le domaine de la transaction immobilière. Elle agit en tant qu’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur ou entre le propriétaire et le locataire d’un bien immobilier. Son rôle est soit de trouver acquéreur pour un bien immobilier en vente, soit de trouver un preneur pour un bien mis en location. Il peut s'agir d'une personne morale ou d'une entreprise. L’agence immobilière emploie des négociateurs/agents immobiliers pour mener à bien l’intermédiation.
Les agences immobilières interviennent pour deux types de clients :
- La majorité des agences immobilières sont consacrées aux biens immobiliers pour particuliers : les maisons, les terrains ou garages en zones urbaines et rurales.
- Une minorité (moins de 10%) des agents immobiliers sont des spécialistes des biens immobiliers d’entreprise : bureaux, terrains industriels, usines et entrepôts ou commerces.
Le marché français des agences immobilières est en croissance, dans le cadre de la reprise économique qu'a connu l'ensemble du secteur immobilier à partir de 2016. Le marché est en particulier stimulé par la hausse des ventes dans l'ancien et par la confiance que les Français accordent aux agences immobilières, la majorité des Français y ayant recours pour leurs transactions immobilières. De plus, en 2021, le marché français de l'immobilier a enregistré son record absolu de transactions. En 2022, le marché a enregistré la deuxième année la plus dynamique de l'histoire avec 1,16 million de transactions. Le taux de croissance annuel moyen du nombre de transactions entre 2015 et 2022 est de 8,84%.
En 2023, le marché immobilier mondial connaît une crise historique depuis 2008, en partie à cause de la hausse des taux d'intérêt, de la baisse généralisée des prix par mètre carré (notamment à Paris, où ils sont passés en dessous de 10 000 euros par mètre carré), de la diminution des prêts accordés et de la réduction du pouvoir d'achat des ménages. Le nombre de transactions de ventes dans l'ancien a également chuté en 2023, avec une baisse de 20% entre 2021 et la période août 2022-août 2023, atteignant près de 955 mille transactions contre près de 1,2 million en 2021. Comment les agences immobilières envisagent-elles de s'adapter à cette crise internationale de l'immobilier ?
Dans un marché fortement concurrentiel, la place des agents immobiliers indépendants diminue peu à peu au profit des franchises, mieux distribuées et bénéficiant de davantage de visibilité. La concurrence des outils internet et notamment des plateformes en ligne a pesé sur la recherche de biens, bien que la part de ventes de biens entre particuliers reste stable depuis dix ans.
Enfin, les nouvelles réglementations à l'échelle nationale avec les lois ALUR en 2014 puis ELAN en 2018 ont eu un impact direct sur les activités de la profession, sans pour autant déclencher une croissance ou une décroissance. Des points de vigilance sont toutefois à prendre en compte dans l'étude du marché futur.
1.2 Un marché français des agences immobilières en croissance
Le marché des agences immobilières en France est un marché fortement dépendant des différentes crises économiques, comme ce fut le cas lors de la crise financière en ****, et plus récemment lors de la crise sanitaire ainsi que de la crise géopolitique avec la guerre en ...
1.3 Retour sur l'impact de la crise de la Covid-19
Malgré le fort impact de la crise du Covid-** sur le secteur des agences immobilières, la crise et les confinements de **** n'ont pas marqué l'arrêt complet de l'activité immobilière. En effet, après le premier confinement, près de **% des Français continuaient à consulter les annonces immobilières ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un marché immobilier en souffrance
Logements anciens Le marché de l'immobilier est particulièrement dynamique dans le segment de l'existant. Les ménages semblent ainsi de plus en plus préférer acheter un bien déjà existant et le rénover, plutôt que de le construire. Ainsi, le nombre de transactions dans l'ancien n'a ...
2.2 Déterminants de la demande
Les principaux facteurs influençant la demande des agences immobilières sont les suivants
les mesures gouvernementales (***) qui sont détaillées dans la section *.* les prix de l'immobilier détaillés dans la section *.* les taux d'interêt des crédits immobiliers la mobilité résidentielle des locataires
Les taux ...
2.3 Attentes et niveau de satisfaction vis-à-vis des agents immobiliers
Les Français sont particulièrement sensibles à la réactivité des agents immobiliers qu'ils considèrent comme le premier critère inspirant la confiance. Entrent également en jeu la personnalisation des conseils, la réputation, et les qualités d'écoute de l'agent immobilier. L'importance accordée à l'agence pour laquelle il ...
2.4 Tendances de la demande : le parcours client se digitalise
Si les canaux physiques, comme le contact avec des professionnels de l'immobilier et des personnes de l'entourage, sont encore un moyen d'information très répandu dans la recherche d'un bien immobilier, les sites d'annonce, les applications et les réseaux sociaux sont aussi très représentés parmi les ...
2.5 Les agences immobilières préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle agence immobilière ?" pour chaque agence, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Structure et organisation du marché
Répartition par catégorie
Les agences immobilières se répartissent en trois catégories principales :
Agences traditionnelles : Orpi, Century **, Laforêt Immobilier etc. Réseaux de mandataires : IAD, Safti, Capifrance etc. Agences en ligne : Marton, Imop, Liberkeys, Proprioo etc.
La montée en puissance des agents mandataire au détriment ...
3.2 Structure du marché
En ****, la France comptait ***** agences immobilières recensées. Après une forte baisse après la crise de ****, le nombre d'agences immobilières connait une augmentation structurelle depuis ****, correspondant à la période où le secteur immobilier a connu une reprise économique.
Nombre d'agences immobilières France, ****-****, en unités Source: ...
3.3 La digitalisation du marché
Le marché des agences immobilières a été fortement impacté par la révolution numérique et digitale et ses effets, sur trois métiers en particulier :
les services innovants pour améliorer l’outil de vente ; les plateformes d’aide à la vente pour les particuliers ; une concurrence accrue des acteurs ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les prix de l’immobilier augmentent dans la majorité des agglomérations
La hausse des prix constatée depuis plusieurs années s'est accentuée depuis ****. Au premier trimestre ****, le prix des logements anciens a augmenté de *,*% par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Les logements neufs ont aussi connu une hausse conséquente sur la même période, ...
4.2 La hausse des prix profite aux agences immobilières
Le taux de commission de l'intermédiaire est un élément central pour le client dans le choix de recourir ou non à une agence immobilière. Les agences immobilières font de plus en plus face à la concurrence des plateformes gratuites de particulier à particulier et des réseaux mandataires pouvant pratiquer ...
5 Règlementation
5.1 Un cadre réglementaire strict qui évolue
Loi Hoguet : réglementation de l’activité immobilière
L’activité des professionnels de l’immobilier (***).
Le prêt à taux zéro (***)
Le PTZ est un prêt sans intérêt, accordé en complément d'un autre prêt pour acheter ou construire un logement. Pour pouvoir bénéficier ...
5.2 Lois ALUR et ELAN
La loi ALUR
La LOI n° ****-*** du ** mars **** pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (***) poursuit trois objectifs majeurs:
réguler les marchés immobiliers et encadrer les pratiques abusives ; favoriser l’accès au logement, en protégeant les populations les plus vulnérables ; développer ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Century 21 (Arche Groupe)
- Orpi
- LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
- Guy Hoquet (Arche Groupe)
- L'Adresse
- ARTHURIMMO.COM
- Emeria (ex Foncia Groupe)
- CAPIFRANCE
- OPTIMHOME
- SAFTI
- Zillow
- Liberkeys
- Nomad Homes
- Cushman & Wakefield
- Woopen
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché français des agences immobilières
- Nombre de ventes de logements anciens
- Commercialisation des logements neufs (Vente aux particuliers)
- Proportion des transactions destinées à l'immobilier locatif
- Valeur des investissements en immobilier d'entreprise/commercial
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Woopen a des partenariats avec des grands groupes comme Agences Privées, MEG, EXP, et réunit les annonces de 7 000 agences.
- - En France, il y a environ 30 000 agences dont un tiers sont des indépendants non franchisés.
- - 7 millions d'euros ont été investis dans le projet par sept différents family offices, dont celui de la famille Guerlain.
- - Woopen prévoit un chiffre d'affaires de 200 000 euros en 2024, et a l'ambition d'atteindre les 50 millions d'euros dans cinq ans.
- - La société a été créée en 2020.
- - Les fonctionnalités de Woopen sont payantes pour les professionnels.
- - Les revenus de l'entreprise proviennent aussi de la publicité et de la rémunération de leads qualifiés.
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- 15 millions d'appels reçus chaque année
- Philippe Salle, le patron d'Emeria, estime qu'il sera difficile à Foncia d'aller plus loin que 30 % du marché
- Le groupe de 17,000 salariés est entré aux Pays-Bas, au Portugal, au Luxembourg et surtout en Grande-Bretagne avec l'acquisition de FirstPort, le premier syndic britannique
- Entre 2015 et 2022, le chiffre d'affaires a doublé
- entre 300 et 400 millions € par an en acquisitions et jusqu'à 800 millions les grosses années
Proptech : petit à petit, les néoagences mettent fin aux commissions fixes - 30/10/2022
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- Commission fixe de 3% du prix de vente du bien
- Une dizaine de salariés qui doivent passer à 25 pour 2020
- 3 néoagences en tête du marché : Hosman, Liberkeys et Proprioo
- La start-up compte 80 agents immobiliers dont une vingtaine de salariés
- 5 % de parts de marché à Paris, 500 mandats signés chaque mois en France
Immobilier : L'impact de l'échec de Zillow sur les start-up françaises. - 17/11/2021
- Zillow abandonne l'iBuying en France, elle a abandonné 17000 maisons, soit bien davantage que le nombre de transactions enregistrées par les premiers de cordée tricolores
- Fort impact sur les startup francaises du secteur:
- Homeloop prévoit de passer à 450 opérations en 2021 pour 100 millions d'euros d'achats et 70 millions de reventes.
- Homeloop estime que le marché est assez vaste pour que plusieurs acteurs s'y affrontent.
- Homeloop ne prévoit pas de ralentissement de sa croissance en affichant un objectif de 200 millions d'euros d'achats pour 150 millions de reventes l'an prochain.
- Après avoir levé 4 millions d'euros en 2020 après sa première transaction, Zéfir estime avoir atteint un rythme mensuel de cinquante transactions sur une base annuelle de 220 millions d'euros de volume.
Entreprises citées dans cette étude
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- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME
- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Arche Groupe)
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Arche Groupe)
- 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Woopen
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Arche Groupe)
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi
- 17/11/2023 - Actualisation des tarifs au mètre carré pour novembre 2023 dans certaines grandes métropoles françaises, accompagnée de l'analyse de leur variation par rapport à leur pic historique.
- 10/11/2023 - Mise à jour des données d'octobre 2023, sur l'indice du nombre de prêt bancaires accordés en France
- 05/11/2023 - Mise à jour des dernières données concernant l'évolution des taux des crédits immobiliers aux particuliers en octobre 2023
- 20/10/2023 - Mise à jour des dernières données sur l'indice du nombre de prêts bancaires accordés en Septembre 2023
- 13/10/2023 - Mise à jour des dernières données sur le nombre de ventes de logements ancien en 2023
- 06/10/2023 - Mise à jour des dernières données sur les prix de l'immobilier et tendance de la France métropolitaine d'octobre 2023
- 02/10/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste de Businesscoot. En plus de cette révision complète, des informations sur l'impact de la hausse des taux d'intérêt, la diminution du pouvoir d'achat des ménages, ainsi que la baisse des transactions immobilières sur l'activité des agences immobilières ont été ajoutées.
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Arche Groupe)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cushman & Wakefield
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM
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