Le marché du mobilier urbain - France (2025)

1.2 Marché français

Répartition du chiffre d'affaires du marché du mobilier urbain France, ****, en millions d'euros

En ****, le marché du mobilier urbain en France a généré un chiffre d'affaires de *** millions d'euros, dont la majeure partie (***) provient du mobilier spécialisé, tandis que le mobilier fonctionnel ne représente que *** millions d'euros. Cette répartition indique une prédominance notable des investissements dans des équipements urbains spécifiques et souvent sur mesure, par rapport aux éléments plus standardisés et utilitaires.

En ce qui concerne l'évolution de ce chiffre d'affaires au cours des dernières années, aucune statistique précise n'est disponible. Le code NAF **.**D "Autres travaux spécialisés de construction" a donc été sélectionné. Il englobe:

réalisation de fondations de tous types réalisation d'ossatures en béton, demandant une technicité particulière travaux spéciaux de béton fonçage de puits construction de cheminées et de fours industriels, revêtement réfractaire de fours construction ou le montage de cheminées décoratives travaux spécialisés en hauteur sur des structures élevées réalisation de coupoles ou de voiles minces en béton travaux sous-marins construction de piscines ...

2.1 Introduction au marché français de mobilier urbain: focus sur Paris

Le marché parisien est le premier marché de mobilier urbain en France. Ci-dessous un état des lieux du nombre total d'éléments de mobilier urbain installés à Paris jusqu'en ****.

Nombre d'abribus en région parisienne France, ****-****, en unités

Malgré la légère baisse causée par la pandémie, l'installation d'abribus et aubettes est repartie à la hausse, dépassant le seuil des ** ***, chiffre relativement encourageant pour le reste de la France. A noter tout de même que les disparités de politique territoriale peuvent produire des statistiques différentes en termes de perspectives d'augmentation du réseau selon les communes.

Les Jeux Olympiques de Paris de ****, source d'une forte demande

Les premières livraisons de mobilier urbain pour le Village des athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris **** ont eu lieu en février. L'entreprise alsacienne Sineu Graff aura fourni au total *** pièces de mobilier urbain pour les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et l’Île Saint-Denis. Après les JO, *** pièces supplémentaires seront livrées pour alléger l'occupation de l'espace public, selon Vincent Schaller, président de l'entreprise.

Sineu Graff a créé une gamme de mobilier inclusif, appelée "Podium", ...

2.2 Les Français et l'aménagement des centres-villes

Sondage: Etes-vous préoccupé par la vitalité et le dynamisme de votre centre-ville? France, ****, en % Source: ****

En ****, **% des Français se disent préoccupés par la vitalité de leur centre-ville, marquant une hausse par rapport aux **% de ****, mais restant en dessous des niveaux de ****-****. Cette fluctuation indique une préoccupation persistante, mais variable, parmi la population, avec une diminution notable en **** et ****.

Sondage: Etes-vous attaché à votre centre-ville? France, ****, en %

En ****, **% des Français se déclarent attachés à leur centre-ville, un chiffre stable par rapport à **** mais en baisse par rapport au pic de **% en ****.

Sondage: A quelle fréquence vous rendez-vous dans le centre-ville? France, ****, en %

En ****, **% des Français habitent en centre-ville, et **% s'y rendent tous les jours ou presque, tandis que **% y vont une à deux fois par semaine. Les visites moins fréquentes concernent **% qui y vont une à trois fois par mois, et **% qui s'y rendent encore moins souvent. Seulement *% ne vont jamais en centre-ville, indiquant une utilisation régulière et variée des centres-villes par la majorité de la population.

Sondage: Quelles priorités pour votre centre-ville? France, ****, en %

En ****, les priorités des Français pour leur centre-ville mettent en avant des aspects liés ...

2.3 La demande de mobilier urbain de confort

Le mobilier urbain de confort compte parmis les éléments de mobilier urbain les plus utilisés en ville, notamment en ce qui concerne l'éclairage public.

Rôle de l'éclairage public France, ****, en % Source: ****

Pour les Français, l'éclairage public joue un rôle important notamment en matière de sécurité : ** % des répondants considèrent que l'éclairage public est important pour renforcer les conditions de sécurité le soir et la nuit, et **% des répondants considèrent qu'il est important pour sécuriser les déplacements motorisés (***).

* Français sur * estime que sa rue n’est pas assez éclairée selon l'AFE. Cependant le sentiment de satisfaction reste majoritaire : selon le sondage d'IPSOS, une très large majorité des personnes interrogées dans l’enquête (***) sont satisfaits de la qualité de l’éclairage public là où elles habitent.

Importance de la modernisation du parc d'éclairage France, ****, en % Source: ****

Pour réduire la consommation en électricité liée à l’éclairage public dans leur commune, l’extinction n’est pas la meilleure des solutions d’après une majorité de personnes interrogées (***).

Les points d’amélioration de l’éclairage public ...

2.4 Une demande des collectivités en forte hausse

Evolutiondes dépenses des communes pour l'aménagement du territoire France, ****-****, en millions d'euros

De **** à ****, les dépenses des communes françaises pour l'aménagement du territoire ont significativement augmenté dans plusieurs domaines clés. Les espaces verts ont vu une progression notable, passant de *** millions d'euros en **** à *** millions d'euros en ****, marquant une augmentation de près de **%. De même, les autres aménagements ont presque doublé, atteignant *** millions d'euros en **** par rapport à *** millions d'euros en ****, illustrant une forte intensification des investissements dans l'infrastructure urbaine et environnementale.

Evolution des dépenses des groupements de communes pour l'aménagement du territoire France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

De **** à ****, les dépenses des groupements de communes français pour l'aménagement du territoire ont connu une progression significative. Les autres aménagements ont augmenté de manière constante, atteignant *** millions d'euros en **** par rapport à *** millions d'euros en ****, soulignant une intensification des investissements dans l'infrastructure. Les dépenses pour l'éclairage public ont également augmenté de façon notable, passant de *** millions d'euros en **** à *** millions d'euros en ****, reflétant une priorité croissante accordée à l'amélioration des services urbains essentiels.

L'initiative Action Coeur de Ville à la source d'une demande continue

Le programme ...

3.1 Chaîne de valeur

Comme le reste des catégories de mobilier existantes, le mobilier urbain est principalement fabriqué à partir de bois ou d'acier, avec certains éléments en plastique/aluminium. La particularité de ce marché se manifeste avec son mode de passation et de vente :

Passation et Vente

Appels d'offres et contrats (***)

Appel d'offres : Les collectivités locales ou les autorités publiques publient des appels d'offres pour la fourniture, l'installation et la maintenance du mobilier urbain. Soumissions : Les entreprises intéressées soumettent leurs propositions détaillant leurs offres techniques et financières. Sélection : La collectivité évalue les propositions et sélectionne le prestataire en fonction de critères tels que le prix, la qualité et l'expérience. Contrat : Un contrat est signé entre la collectivité et l'entreprise retenue. Ce contrat peut être un marché public ou une concession, selon le transfert de risque et les modalités de rémunération.

Vente directe et partenariats

Vente directe : Certaines entreprises peuvent vendre directement du mobilier urbain à des clients privés ou des organisations sans passer par des appels d'offres. Partenariats : Les entreprises de mobilier urbain peuvent former des partenariats avec des publicitaires, des transporteurs ou d'autres acteurs pour offrir des solutions ...

3.2 Un nombre d'acteurs limité en concurrence pour les appels d'offre des villes françaises

Le mode de fonctionnement du marché du mobilier urbain se réalise essentiellement par des appels d'offre des villes concernées, mettant en concurrence divers producteurs. Ci-dessous les derniers appels d'offre enregistrés sur France marchés.com:

Les appels d'offre recensés par France Marchés sont ramassés autour de la période de juin ****, date de parution de cette étude. A l'heure actuelle, *** appels d'offre sont en cours sur la plateforme. Ces appels d'offre sont répartis comme suit:

Nature du service demandé dans les appels d'offre France, ****, en %

Les appels d'offres de travaux concernent la réalisation de constructions, de réparations, de rénovations ou de modifications d'ouvrages. Ceux-ci sont largement majoritaires. Les appels d'offres de fournitures concernent l'achat de produits ou d'équipements qui seront livrés à la collectivité. Les appels d'offres de services concernent la prestation de services intellectuels ou matériels sans fournir directement de produits ou de constructions.

Une forte demande d'aménagements se remarque ainsi dans le sud de la France en cette période printanière, signe que cette demande ne suit pas nécessairement toujours la densité urbaine (***).

3.3 L'importance des fabricants de mobilier urbain publicitaire

Recettes publicitaires liées au mobilier urbain France, ****-****, en %

Les recettes publicitaires liées au mobilier urbain en France ont connu une fluctuation notable au cours des dernières années, avec une baisse marquée en **** à *** millions d'euros, suivie d'une reprise significative en **** à *** millions d'euros. En ****, ces recettes ont atteint *** millions d'euros, marquant ainsi une croissance continue depuis ****. Cette évolution souligne la résilience du marché de la publicité urbaine malgré les défis économiques temporaires.

Répartition des recettes publicitaires selon les canaux France, ****, en %  

En ****, la répartition des recettes publicitaires en France montre une diversification des canaux, avec **.*% attribués aux recherches internet, **.*% à la télévision, et **.*% aux réseaux sociaux. Le mobilier urbain représente *.*% des recettes, soulignant sa part modeste mais significative dans le mix publicitaire global.

Inestissements publicitaires liés au mobilier urbain France, ****-****, en % Source: ****

Les investissements publicitaires liés au mobilier urbain en France ont montré une tendance globale à la baisse entre **** et ****, passant de **** millions d'euros à **** millions d'euros. Malgré une légère reprise observée en ****, cette diminution en **** suggère des défis persistants dans l'attrait et l'utilisation des espaces publicitaires urbains.

Répartition des investissements ...

3.4 Les salons professionnels, source d'opportunités

Relativement peu nombreux, les salons professionnels tournés vers l'urbanisme étaient pourtant bien plus nombreux au début des années ****. Néanmoins, ceux-ci restent des lieux de rencontre entre acteurs du public et du privé, notamment en ce qui concerne le salon des maires et des collectivités locales, devenu de loin le plus important.

4.1 Détail de l'offre de mobilier urbain

Une division peut-être réalisée entre mobilier spécialisé et mobilier fonctionnel, comme le fait L'Ameublement Français:

Mobilier spécialisé : Ce type de mobilier se réfère à des installations spécifiques conçues pour des usages particuliers ou spécifiques dans l'environnement urbain.

éclairage mobilier publicitaire mobilier digital mobilier aire de jeu d'enfants mobilier sports mobilier de signalisation mobilier electoral objets d'art

Mobilier fonctionnel : Ce type de mobilier est conçu pour répondre aux besoins quotidiens des citoyens et à l'aménagement pratique de l'espace urbain.

mobilier de propreté mobilier d'information non-publicitaire mobilier de cheminement mobilier d'ornement et d'espaces verts mobilier de stationnement mobilier de repos mobilier pour abriter

4.2 Prix du mobilier urbain

Source: ****

4.3 Evolution du prix des matières premières

Les plastiques/composites sont utilisé en raison de leur conception robuste, résistantes au fendillement, à la pourriture, à la dégradation et à la décoloration. Les planches sont facilement nettoyables et ne nécessitent aucun traitement de peinture, teinture ou revêtement protecteur. L'aluminium est également utilisé pour sa légèreté, tout en étant aussi résistant à la corrosion que l'acier galvanisé. Il offre en outre un fini esthétique supérieur et la possibilité d'être peint.

Malgré tout les deux matériaux les plus utilisés sont sans contexte l'acier (***), très résistant, et le bois, reconnu pour ses qualités esthétiques [***].

Indice des prix de production de l''industrie française de fonderie d'acier pour le marché français (***) France, ****-****, en base *** en **** Source: ****

L'indice des prix de production de l'industrie française de fonderie d'acier pour le marché français montre une tendance fluctuante au cours des dernières années, avec une augmentation significative à partir de ****. En janvier ****, l'indice était à ***.*, marquant un point de référence important, suivi d'une augmentation continue atteignant ***.* en avril ****. Cette progression suggère une hausse des coûts de production dans ce secteur, agissant sur les coûts ...

4.4 L'émergence des smart cities

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (***)

L'éclairage public intelligent

Dans ce contexte, l’éclairage public intelligent visait initialement à la réduction de la consommation énergétique, coûteuse. Aujourd’hui, l’essor des nouvelles technologies transforment les lampadaires et autres points lumineux en véritables « systèmes interactifs multifonctionnels » (***) qui récoltent, agrègent et analyse la donnée dans un système cohérent et réactif. 

Pour tendre davantage vers un réseau smart, le dimming peut être couplé avec un système de détection de présence, afin d’ajuster la puissance des lampes en fonction de la fréquentation d’un lieu. Ce système permet d’éclairer que lorsque cela est nécessaire. Les détecteurs peuvent être de type infrarouge, radar haute-fréquence, ou encore caméras avec analyse d’image. [***]

Il existe différentes technologies de communication pour connecter les luminaires entre eux ou à un système de télégestion. Le CPL (***) reste le système le plus répandu. Les réseaux IoT, comme Sigfox ou Lora, à bas débit permettent de connecter tous types d’objet à moindre coût avec une très faible consommation. Enfin, ...

5.1 Cadre réglementaire

Reconnaissance du terme "mobilier urbain"

La notion de mobilier urbain est évoquée, mais pas clairement définie, dans certains textes, notamment le décret n° **-*** du ** novembre ****. Celui-ci mentionne des types de mobilier urbain tels que les abris pour le public, les kiosques à journaux et commerciaux, ainsi que les colonnes et mâts porte-affiches. Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres textes, comme un arrêté du ** octobre **** (***), ont également mentionné d'autres catégories de mobilier urbain, y compris les stations et plans de lignes de transport, les chalets de nécessité, les horloges et pendules, et les panneaux d’information municipale [***].

Réglementation générale

Il est important de préciser que les communes disposent d'une réglementation qui leur est propre sur de nombreux points en ce qui concerne le mobilier urbain.

La reconnaissance préalable des lieux d'installation est indispensable pour détecter tous les réseaux enterrés. Un grillage avertisseur permet de ne pas franchir la limite de sécurité, afin de ne pas creuser trop profond et ainsi de risquer d’endommager les réseaux concernés. L’article R**** du code de L’urbanisme prévoit que l’installation de mobilier urbain ...

6.1 Les Jeux Olympiques de Paris offrent de nombreuses opportunités

L’événement sportif majeur que représentent les Jeux de Paris génère une multitude d’investissements dans l’aménagement urbain. Les opportunités se révèlent nombreuses, l’organisation des JO prévoyant de réserver **% des contrats auprès des petites ou moyennes entreprises. À l’été ****, *** millions d’euros de contrats avaient déjà été signés avec des TPE-PME (***). Ces marchés peuvent être bénéfiques pour les entreprises sur plusieurs domaines : outre le chiffre d’affaires généré, ils apportent une expérience aux sociétés concernées, que ce soit sur l’ampleur des projets, leur diversité ou sur le niveau d’exigence des appels d’offres. Ils constituent en outre une vitrine d’un savoir-faire et une carte de visite favorable pour l’image de l’entreprise et pour décrocher de futurs contrats.

La société mobilConcepts-Metalco s’est par exemple positionnée (***) pour concevoir le mobilier urbain du Village Olympique, en Seine-Saint-Denis. Le projet s’effectue en partenariat avec AREP, Marbres d’Ici et Forces Pures. Elle devait au départ fabriquer des mâts ombrelles et des ombrières végétalisées pour protéger ...

6.2 La propreté en ville, un sujet important pour les habitants

Pour les acteurs du secteur et les éventuels nouveaux entrants, il est possible de se positionner sur l’amélioration du bien-être en ville, notamment en contribuant à limiter la présence de déchets dans l’espace urbain. Le phénomène #Saccage, qui s’est d’abord déployée à Paris, a connu ensuite une émergence dans plusieurs autres villes françaises. Par ce mot-dièse, les internautes critiquaient le manque de propreté de l’espace public, souvent en accompagnant les messages de photos illustrant les dégradations évoquées. Ce mouvement a conduit la municipalité parisienne à annoncer un plan pour répondre aux critiques. En ****, la mairie dotait ainsi son budget dédié à la rénovation de l’espace public de *,* milliard d’euros afin de soutenir *** projets répartis dans la capitale. La problématique de la propreté en ville peut donc constituer un créneau porteur dans une multitude d’agglomérations.

L’entreprise MéGO! s’est par exemple positionnée dans la collecte et le recyclage de mégots de cigarettes, qu’elle transforme en mobilier urbain. Elle combine ainsi le nettoyage des espaces urbains et l’amélioration du confort des habitants grâce ...

7.1 Contribuer à réduire la facture énergétique des communes

Les enjeux autour de la gestion de l’éclairage urbain ont pris de l’ampleur avec la crise ukrainienne et la forte hausse des prix de l’électricité constatés par la suite. Les problématiques de la pollution lumineuse et de l’optimisation des dépenses d’éclairage étaient déjà prises en compte par les villes, notamment avec l’éclairage intelligent (***). Le parc demeure peu modernisé, avec la moitié des lampadaires datant de plus de ** ans et **% fonctionnant encore à la vapeur de mercure, un procédé interdit en ****. L’amélioration des systèmes d’éclairage revêt un caractère de plus en plus décisif pour les communes, ce domaine représentant environ **% de leur facture énergétique. Entre **% et **% de cette dépense pourraient être évitées en limitant les gaspillages, grâce à une optimisation des temps d’éclairage et à des technologies plus performantes. La réglementation vient également favoriser la réduction des nuisances liées à l’excès d’éclairage nocturne et le passage à des lampadaires moins énergivores.

La société EAS Solutions est positionnée dans la fourniture de systèmes d’éclairage et a par exemple proposé en **** plusieurs modèles plus ...

7.2 Combattre les îlots de chaleur

La répétition d’épisodes de chaleur extrême en ville constitue un phénomène de plus en plus récurrent. Le nombre de jours de canicule ne fait que progresser depuis vingt ans : sur la décennie ****-****, ils s’élevaient à *** jours en France métropolitaine, contre * *** jours entre **** et **** (***). Les villes doivent donc s’adapter et mettre en œuvre des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et réduire l’impact des épisodes caniculaires sur le bien-être de la population.

« La solution première, c'est de créer de l'ombre, d'une certaine opacité, qu'elle vienne de la canopée végétale ou des voiles d'ombrage telle qu'il en existe depuis longtemps à Séville », explique Ignacio Requena Ruiz, chercheur au sein de l'unité mixte de recherche AAU (***). Si certaines entreprises telles qu’Edycem ou Cool Roof mettent au point des matériaux réfléchissants, les solutions de végétalisation apparaissent donc comme les principaux outils pour atténuer les îlots de chaleur. Depuis ****, le Centre d'études public Cerema met d’ailleurs à disposition des acteurs la plateforme Sesame, qui recense et permet de choisir les espèces de végétaux ...

7.3 L’inclusion, autre tendance du mobilier urbain

Recouvrant une variété de formes et d’objectifs, la notion de l’inclusion prend de l’importance dans la mutation du paysage urbain. L’accessibilité devient notamment un enjeu majeur, avec la volonté de rendre l’espace public plus accueillant pour les enfants comme pour les personnes âgées ou handicapées. La féminisation de certains lieux sportifs peut également faire partie de cette dynamique. Celle-ci influe sur le développement du mobilier urbain. « Dans notre conception actuelle, l’esthétique prime sur le confort. C’est une jolie photo, mais cela ne rend pas forcément le mobilier pratique pour tous les publics », souligne Alicia Lugan, directrice de l’agence d’architecture Equal Saree. La difficulté se situe dans l’équilibre à trouver entre les attentes parfois contradictoires des différents publics, la volonté de ne pas discriminer mais aussi la complexité à créer un mobilier universel. Le risque est alors de multiplier les objectifs pour une même structure, et de n’en atteindre finalement aucun. Plutôt qu’un « mobilier pour Français moyen » qui ne conviendrait vraiment à personne, certains acteurs de l’aménagement préfèrent donc une diversité de mobiliers, adaptés à chaque ...

7.4 Sources utilisées dans la partie décryptage

Bouché Jérôme, « Mégo!, le recyclage sans filtre »,Recyclage Récupération, mars-avril ****, p**-**

Breteau Pierre, Imach Romain, « Combien d’épisodes de canicule votre département a-t-il connus en vingt ans ? », lemonde.fr, ** août ****

Delumeau Marie, « Urban Canopee étend sa gamme de solutions pour rafraîchir les villes »,lesechos.fr, * mai ****

Delumeau Marie, « Water Connect veut apporter une solution aux îlots de chaleur urbains »,lesechos.fr, ** juillet ****

De Rochegonde Amaury, « ‘Cityz Media veut des contrats rentables’ »,Stratégies, ** janvier ****, p**

Froger Valérie, « Entreprendre pour les Jeux Olympiques »,Management, juin-juillet ****, p***-***

Grellier Annabelle, « 'Glowee' : un éclairage urbain à base de bactéries pour lutter contre la pollution lumineuse »,radiofrance.fr, ** juin ****

Guimard Emmanuel, « Comment les villes se préparent à affronter les canicules »,lesechos.fr, ** mai ****

Matas Jennifer, « Quelles solutions pour des villes véritablement inclusives ? »,lesechos.fr, * décembre ****

Nguyen Thuy-Diep, « Clear Channel France vise le haut de l’affiche »,Challenges, * mai ****, p**-**

Picaud Emmanuelle, « Aires de jeux et de détente ; le mobilier urbain au diapason de l’inclusion »,La Gazette des communes, des départements et des régions, ** avril ****, p**-**

Piffaretti Alain, « Yvelines : Rambouillet teste le mobilier urbain bioluminescent »,lesechos.fr, * février ...

8. Liste d'acteurs