Le marché du plâtre - France (2024)

1.2 Le marché mondial du plâtre

Le marché mondial du plâtre est caractérisé par une forte spécialisation par pays. Les principaux exportateurs se situent en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, ainsi qu'en Asie (***).

Source: ****

Grâce à ses excellentes propriétés isolantes et sa capacité croissante à permettre des économies d'énergie, le plâtre est un matériau de plus en plus plébiscité au niveau mondial. Par ailleurs, alors que la réparation des infrastructures existantes est davantage dynamique que le marché du neuf, le plâtre est tout à fait adapté à la rénovation, et devrait donc bénéficier de cette nouvelle tendance [***].

Le marché caractéristique des plaques de plâtre aurait ainsi connu une croissance de *,*% sur la période ****-****, passant de *,** milliards $US de chiffre d'affaires à **,** milliards $US [***].  

Évolution du chiffre d'affaires du marché des plaques de plâtre Monde, ****-****, milliards $US Source: ****

1.3 Marché national

Le secteur du plâtre peut être divisé en * : le marché de la fabrication d'éléments en plâtre, et celui des travaux de plâtrerie. Ci-dessous sont développés ces * segments : 

Fabrication d'éléments en plâtre

Le marché de la fabrication d'éléments en plâtre pour la construction en France a connu une croissance significative entre **** et ****, avec un chiffre d'affaires passant de *,** milliards d'euros HT en **** à *,** milliards d'euros HT en ****.

Marché de la fabrication d'éléments en plâtre pour la construction France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****

Travaux de plâtrerie : 

On observe la même tendance du côté des travaux de plâtrerie. Le chiffre d'affaires des travaux de plâtrerie passe ainsi de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards en ****, après un net recul en **** de -*,*%, conséquence directe de l'annulation des chantiers lors du premier confinement.

Évolution du chiffre d'affaires de la plâtrerie en valeur France, ****-****, milliards € Source: ****

La croissance sur le marché du bâtiment est portée notamment par l'amélioration-entretien de l'ancien, mais également par les incitations à la rénovation énergétique, telles que le Crédit d'Impôt pour ...

1.4 Commerce extérieur

Exportations

En ****, les principaux pays importateurs de plâtre français sont la Belgique, l'Espagne et le Portugal, représentant respectivement **.*%, **.*% et **.*% des exportations totales. Cette répartition souligne une forte concentration des exportations vers les pays voisins européens, probablement due à la proximité géographique et aux liens commerciaux étroits.

Principaux pays importateurs de plâtre française France, ****, % Source: ****

Importations

En ****, les principaux pays exportateurs de plâtre vers la France sont l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique, représentant respectivement **.*%, **.*% et **.*% des importations totales. Cette répartition met en lumière une dépendance significative à l'égard des fournisseurs européens, suggérant des relations commerciales étroites et possiblement des avantages logistiques.

Principaux pays exportateurs de plâtre vers la France France, ****, % Source: ****

Balance commerciale

Entre **** et ****, le commerce extérieur de plâtre de la France a connu une croissance régulière, avec une augmentation des exportations passant de ** millions de dollars US en **** à ** millions en ****, tandis que les importations ont également augmenté, mais de manière plus modérée, de ** à ** millions de dollars US sur la même période. Cette croissance a entraîné une amélioration constante du solde commercial, passant de ** millions ...

1.5 Un marché fortement pénalisé par le Covid-19 : la pénurie de matières premières

En ****, la croissance sur le marché du bâtiment était obérée par la pénurie des matériaux. Le secteur a retrouvé son niveau d'activité de ****, mais la pénurie rallonge les délais. Les filières dont les retards sont les plus préoccupants sont celles du bois et du verre, mais celle du plâtre inquiète aussi [***]. 

**% des entreprises du secteur déclaraient ainsi faire face à des difficultés d'approvisionnement, dont la principale conséquence est de provoquer des retards de chantiers [***].

Conséquence des difficultés d'approvisionnement France, ****, % Source: ****

À titre de comparaison, la crise financière de **** avait provoqué un cataclysme similaire sur le marché de la construction, mais pour des raisons différentes : "En ****, on avait les matériaux et pas les chantiers. Là, on a les chantiers et pas les matériaux", explique Benoit Cuvelé, un entrepreneur dans le secteur du bâtiment.

Toutefois, cette crise bénéficie aux grands groupes fournisseurs de matériaux, dont le plâtre. Saint-Gobain a ainsi affiché des chiffres "record" au premier semestre ****, grâce à la remontée des prix [***].

Par la suite, la guerre en Ukraine n'a rien arrangé. Le conflit a provoqué ...

2.1 Un marché de la rénovation relativement dynamique pourtant menacé de stagnation

France, ****-*****, par unités vendues **** : (***) Source: ****

L'évolution du nombre de transactions immobilières dans le segment des logements anciens exerce une influence directe sur l'activité du secteur du plâtre. Ceci s'explique par le fait que, les transactions dans l'ancien sont un catalyseur de la demande de travaux de rénovation, dont la réalisation de faux-plafonds, revêtements, moulures, cloisons et autres éléments décoratifs, ainsi que pour les travaux d'isolation. 

Entre **** et ****, s'observe une croissance continue du volume des ventes de logements anciens, affichant une augmentation moyenne de *,**%. Toutefois, à partir de l'année ****, divers facteurs tels que la hausse des taux d'intérêt des crédits et la diminution du pouvoir d'achat des ménages, lié à l'inflation, ont provoqué un déclin constant dans la vente de logements anciens. En juillet ****, le volume de transactions a a subi une baisse notable et a même atteint un niveau similaire à celui enregistré cinq ans auparavant, en ****. Elle est projetée à continuer de décroître en ****, avec un chiffre prévu à *** *** unités vendues.

Le plâtre présente de nombreux atouts qui en font un choix privilégié pour les professionnels du bâtiment. Sa ...

2.2 Les Français et la rénovation

Les plaques de plâtre, pour les cloisons, ou le plâtre à enduire, applicable sur tout support lisse, sont des incontournables de la rénovation des intérieurs, ils permettent une grande liberté dans le réagencement des pièces d'une maison. Ces matériaux sont utilisés pour la réfection des parois, des plafonds, mais également des décorations d'intérieur, par exemple pour les corniches ou moulures. Ils sont compatibles avec toute sorte de revêtement [***].

Le plâtre est donc fréquemment utilisé dans le cadre des améliorations des bâtiments : la dynamique de la demande de plâtre devrait donc suivre celle des travaux d'amélioration des logements. Or celle-ci a cru avec la crise du Covid-**, puisque les Français, après avoir vécu différents épisodes de confinement depuis l'année ****, ont désiré augmenter leur comfort à domicile [***]

Part des Français ayant réalisé des rénovations par profil des répondants France, ****, % Source: ****

Par ailleurs, l'un des principaux marchés porteurs dans le secteur du bâtiment est celui de la rénovation énergétique, encouragé par les aides de l'État dont la principale est MaPrimeRénov', et pour ...

2.3 Un marché du neuf en déclin

La volatilité observée dans le secteur de la construction de logements collectifs et en résidence, ainsi que la tendance globalement baissière sur le long terme, ont un impact direct et négatif sur le marché du plâtre. Cette diminution structurelle du nombre de surfaces construites réduit la demande de plâtre, entraînant une pression sur les fournisseurs de ce matériau. Les entreprises du secteur du plâtre font face à une diminution de leur carnet de commandes, ce qui peut compromettre leur rentabilité et leur capacité à maintenir leur activité à un niveau optimal. De plus, la volatilité des chiffres mensuels rend difficile la planification à long terme et la gestion des ressources pour les fournisseurs de plâtre, accroissant les incertitudes et les risques dans ce secteur d'activité.

Logements collectifs et en résidence

L'Insee définit le logement collectif comme: "[***] partie d'un bâtiment dans lequel sont superposés plus de deux logements distincts et dont certains ne disposent pas d'un accès privatif".

Nombre de logements collectifs et en résidence en construction (***) France, **** - ****, en milliers d'unités Source: Insee, Insee ** premiers mois de ****, sur ** mois coulissants

Nombre de logements collectifs et en résidence ...

2.4 Nouveaux marchés pour les métiers du plâtre

Dans un contexte difficile pour l'industie du bâtiment depuis plus d'une décennie, le président de l'UNA Métiers et techniques du plâtre et de l'isolation (***) David Morales prévoyait, dès ****, le besoin de valoriser les compétences de la filière plâtre sur de nouveaux marchés, dont l'isolation acoustique, le label Eco-Artisan promu par la Capeb et les normes Handibat [***].

Au niveau mondial, l'isolation acoustique devrait ainsi être supérieur à *% sur la période ****-****, passant ainsi d'environ ** milliards de dollars en **** à près de ** milliards en ****. L'esthétique et la résistance au feu sont des propriétés fortement recherchées sur ce marché. La croissance de ce marché n'est pas assurée dans les pays occidentaux, mais connait de belles perspectives en Asie-Pacifique [***]. 

Évolution du chiffre d'affaires de l'isolation acoustique Monde, ****-****, milliards € Source: ****

Si ce type d'isolation est souvent réalisé à l'aide de laines de verre ou de polymères par exemple, il existe de belles opportunités pour les plaques de plâtre, comme le montre notamment la commercialisation de cloisons anti-bruit par Saint-Gobain [***].

Le label Eco-Artisan a été élaboré par la CAPEB (***) pour garantir les compétences ...

3.1 Chaîne de valeur et typologies

Tableau résumant les étapes de la chaine de valeur du plâtre :

Fabrication responsable du plâtre : Exploitation des carrières

La fabrication du plâtre implique une exploitation réglementée des carrières de gypse. Les industriels du secteur effectuent des études d'impact avant d'obtenir l'autorisation des autorités préfectorales pour exploiter un gisement. Deux méthodes d'extraction sont utilisées : l'exploitation à ciel ouvert, lorsque la couche de gypse n'est pas trop profonde, et l'exploitation en souterrain, utilisée pour les gisements profonds [***].

Fabrication responsable du plâtre : Transformation en usine

Une fois extrait, le gypse est transformé en poudre de plâtre, essentielle à la fabrication du plâtre et de ses dérivés. Cette poudre est utilisée soit en usine par les industriels, soit sur le chantier par les entrepreneurs et artisans. Les carreaux de plâtre et les plaques de plâtre sont fabriqués en usine à partir de plâtre moulé entre deux feuilles de carton recyclé, tandis que les enduits plâtre, le staff et le stuc sont réalisés directement sur le chantier en mélangeant la poudre de plâtre avec d'autres matériaux tels que la chaux, ...

3.2 La fabrication de plâtre pour la construction: une production très localisée

Evolution du nombre d'entreprises du secteur de la fabrication d'éléments en plâtre pour la construction France, ****-**** Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'entreprises du secteur de la fabrication d'éléments en plâtre pour la construction en France est resté relativement stable, oscillant autour de ** établissements. Cependant, malgré cette stabilité, on observe une légère baisse du nombre d'employés, passant de **** en **** à **** en ****, suggérant peut-être une optimisation des processus ou une consolidation du marché.

Répartition géographique des principaux lieux de production

Le Syndicat National des Industries du Plâtre regroupe la majorité des acteurs du marché, correspondant à **% de la production nationale, ce qui ne représente pas moins de ** carrières en exploitation, dispersées sur l'ensemble du territoire français. On y extrait le gypse, roche sédimentaire composée de strates horizontales.

Source: ****

Une fois que le gypse est extrait, il est en partie déshydraté par un processus de cuisson, dont résulte le plâtre. Ce processus est mis en oeuvre dans la vingtaine d'usines spécialisées qui émaillent le territoire.

Source: ****

3.3 La distribution: le rôle de la négoce ou comment chaque acteur tire son épingle du jeu

Les plaques de plâtre: un format approprié pour s'approvisionner sur un marché à forte demande

Dans le secteur de la construction, l'approvisionnement en plaques de plâtre est essentiel pour les chantiers de second œuvre. Les professionnels recherchent des fournisseurs fiables capables de répondre à leurs besoins en temps voulu. Les plaques de plâtre, également connues sous le nom de "placo", offrent une solution flexible et pratique pour les travaux d'aménagement intérieur et d'isolation. Disponibles en différents types, telles que les plaques hydrofuges ou phoniques, elles s'adaptent à diverses applications. Leur simplicité de pose et leur capacité à dissimuler les câbles électriques en font un choix apprécié. Les partenariats avec des fournisseurs disposant d'un large stock et proposant des services de livraison sur site sont donc primordiaux pour assurer la continuité des chantiers [***].

Les stratégies des fabricants

Nicolas Bretault, responsable du marketing opérationnel chez Placo-Isover, souligne l'importance persistante des supports papier pour toucher les artisans, en complément du développement des outils numériques. Outre son catalogue régulièrement mis à jour, Placo propose des documents condensés, comme "Les Essentiels", pour fournir rapidement les informations cruciales aux clients. Ces supports mettent en avant ...

3.4 Structure de l'emploi dans les travaux de plâtrerie

Selon les chiffres récoltés par l'Urssaf, les entreprises du opérant sur le secteur "Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction" (***) était de ** *** pour ** *** employés.

Les entreprises réalisant des travaux de plâtrerie sont également réparties en fonction de leurs activités, qui s'organisent en véritables filières, comme le montre l'apparition du métier de plaquiste ou bien le développement de label garantissant les compétences en isolation énergétique.

Evolution du nombre d'entreprises du secteur des travaux de plâtrerie France, ****-**** Source: ****

En France, entre **** et ****, le nombre d'établissements est passé de * *** à ** ***, tandis que le nombre d'employés a également augmenté, reflétant une croissance continue de l'activité dans ce domaine.

Malgré l'ancienneté des données ci-dessous, l'inertie dans la transition des métiers du plâtre les rend toujours valables à l'heure actuelle. S'observe ainsi une dominance significative des activités liées aux plaques, représentant ** %, suivie de près par l'isolation avec ** %. La plâtrerie traditionnelle constitue également une part importante avec ** %. Cependant, l'activité de staff et de plafonds modulaires semble relativement marginale, représentant ensemble seulement ** % de la répartition. Cette analyse met en ...

3.5 La prégnance de l'artisanat de bâtiment

Dans le secteur du bâtiment, l'artisanat est toujours l'acteur le plus important, puisqu'il concerne **% des entreprises, **% du chiffre d'affaires et **% des salariés, sachant que parmi les entreprises du plâtre de moins de ** salariés **% sont des entreprises individuelles [***].

Cependant, au quatrième trimestre de ****, le syndicat de l'artisanat du bâtiment, la Capeb, a enregistré un ralentissement de l'activité dans toutes les régions, bien que son intensité varie (***) [***].

Tous les corps de métiers voient leur activité reculer en glissement annuel. Le ralentissement est ce trimestre encore le plus marqué pour les entreprises de maçonnerie (***), car celles-ci sont plus présentes sur le marché du neuf. Au *e trimestre ****, les entreprises artisanales de toute taille ont vu leur volume d’activité décroître de *,* % par rapport au *e trimestre ****, marquant un nouveau ralentissement.

Intentions d'embauches/licenciements dans l'artisanat du bâtiment France, ****-****, en % d'entreprises Source: ****

Entre la première moitié de **** et la première moitié de ****, les intentions d'embauche dans l'artisanat du bâtiment ont généralement augmenté, culminant à ** % au premier semestre de ****, mais montrant une légère baisse ensuite. En revanche, les licenciements ou non-renouvellements de contrats sont restés ...

4.1 Prix pratiqués sur le marché

Les prix des produits à base de plâtre varient fortement en fonction du type de produit désiré et en fonction de sa qualité. 

Les tarifs de la pose de plâtre varient également, en fonction de la nature de l'opération. 

Au total, le budget moyen à prévoir pour des travaux de plâtrerie serait de ****€ [***].

4.2 Hausse du prix du plâtre

En ****, le prix du plâtre a connu une hausse subite, qui s'est maintenue en ****. Cette évolution peut être constatée grâce aux suivi des indices des prix de l'INSEE.

Évolution de l'indice des prix du ciment, chaux et plâtre France, ****-****, indice base *** **** Source: ****

On peut supposer que ce qui pèse le plus sur ce prix est la hausse du coût de l'énergie, dont le rôle est centrale pour l'obtention du plâtre à partir du gypse, qu'il faut cuire à très haute température. 

Cette hausse se répercute, quoique moins visiblement, sur le coût des ouvrages en plâtre, comme le montre le graphique ci-dessous.

Évolution de l'indice des prix des ouvrages en béton, ciment, plâtre France, ****-****, indice base *** **** Source: ****

Ces coûts peuvent également augmenter compte tenu de la pénurie de matière première et des retards sur les chantiers. 

5.1 Fiscalité en fonction de la nature des travaux

Le label RGE, Reconnu garant de l'environnement, est délivré par des organismes ayant passé une convention avec l'État. Il permet de s'assurer que le service de l'artisan répond à deux exigences :

Norme NF X**-*** ou équivalente : qualifications qui portent sur la capacité technique de l'entreprise à assurer la qualité exigée Norme NF EN ISO/CEI ***** ou équivalente : certifications qui portent sur la capacité à réaliser des travaux de rénovation énergétique

Seul ce label permet d'ouvrir à des aides financières et réductions fiscales [***].

6.1 Segmentation

• Knauf
• Etex France Siniat
• Ile-de-France Plâtrerie
• Werey Stenger
• Saint-Gobain Groupe
• Placoplatre (Saint-Gobain groupe)