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Synthèse de notre étude de marché
Le marché immobilier en France est estimé à plus de 500 milliards d'euros. Le marché de la promotion immobilière en France est supérieur à 40 milliards d'euros.
Le segment des locaux publics connait une baisse depuis la fin de 2022.
Le nombre de maisons individuelles a considérablement diminué, tombant entre 20 000 et 25 000 en l'espace d'une décennie. Dans le même temps, les unités résidentielles ont connu une croissance substantielle, les mises en chantier passant de 20.000 à environ 30.000.
En 2022, environ 40 millions de mètres carrés d'espaces non résidentiels ont été mis en service, les locaux commerciaux et de transport connaissant les augmentations les plus notables.
Le segment de l'entreposage a connu une augmentation spectaculaire et est passé de 950 000 mètres carrés à 2,1 millions de mètres carrés entre 2014 et 2022. Cette hausse est principalement due à l'essor du commerce électronique.
Depuis 2022 les investissements des ménages se sont légèrement contractés. La demande de prêts immobiliers est également en baisse, passant d'environ 22 milliards d'euros à environ 20 milliards d'euros.
Acteurs du marché.
- Eiffage
- Bouygues Immobilier
- Vinci Immobilier
- Altarea Cogedim
- Icade et Pichet Group
- Kaufman & Broad et Bassac
- Nacarat
- AST Groupe
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché de la promotion immobilère
L’activité de promotion immobilière consiste en la conception et la construction de biens immobiliers, résidentiels ou non, afin de les vendre à des acquéreurs qui ensuite les mettront en location ou les utiliseront directement. Il faut la distinguer de l'activité de promotion foncière qui valorise des terrains vagues. La promotion immobilière regroupe donc tous les moyens et actions mis en œuvre pour acquérir un terrain, édifier un immeuble, et enfin le faire acquérir par un client.
Le marché de la promotion immobilière peut être segmenté entre :
- Les biens destinés aux logements (immeuble collectif, maison individuelle…)
- Les biens destinés aux entreprises (bureaux, restaurants, commerces, entrepôts, usines, hôtels…)
- Les biens destinés aux loisirs et/ou au public (gymnases, piscines, stades, hôpitaux, mairies…)
Ce marché est évidemment corrélé au marché global de l'immobilier, et les tendances qui en découlent affectent directement les activités des promoteurs immobiliers. Ce marché est à l'échelle mondiale en forte croissance puisqu'il a évolué entre 2013 et 2023 à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 6.22%, et il se focalise sur certaines régions ou villes où les transactions sont importantes : les États-Unis, l'Europe, et l'Asie de plus en plus.
Au niveau national, le marché de la promotion immobilière connait un léger recul par rapport aux années précédentes. Effectivement, le chiffre d'affaires a diminué de 8.68% entre 2022 et 2023, mais sa taille reste tout de même supérieure à celle de 2020.
Les ventes (en volume) des promoteurs concernent en majorité des habitats pour accession à la propriété ou pour investissement. Il est cependant dépendant de plusieurs facteurs, notamment la demande issue du secteur privé et public, le niveau des subventions publiques, les taux de crédits accordés ou encore la situation financière des ménages pour ce qui s'agit des achats de logements de particuliers.
1.2 Le marché mondial
Marché mondial de l'investissement immobilier professionnel Monde, ****-****, en milliers de milliards de dollars Source: ****
Le marché de l’immobilier, qui inclut celui de la promotion immobilière, selon MSCI, pèse ** *** milliards de dollars US en **** et est principalement tiré par le continent américain qui occupe **.*% du marché ...
1.3 Le marché français en croissance et dominé par les ventes de logements
Selon l'INSEE, le marché de la promotion immobilière en France s’élevait à **.* milliards d'euros en ****. À l'exception de ****, le marché est dans une période de croissance régulière depuis ****, avec un taux de croissance de plus de **% entre **** et **** et + *,*% sur la période **** à ****. Cependant, en ****, le marché connait ...
1.4 L'impact du Covid-19 sur le secteur de la promotion immobilière
Les chiffres du secteur du bâtiment pour l'année **** sont révélateurs de l'influence de la crise sanitaire. Dans la construction neuve, on constate une baisse de **% de la construction résidentielle et une baisse de plus de **% de la construction non résidentielle. L'attribution de permis de construire ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un marché dépendant de nombreux facteurs
Selon les Echos, les principaux souhaits des acquéreurs dans le résidentiel sont de vivre dans un habitat individuel, avec plus d’espace, proche des commerces, des transports, des lieux de vie et du travail, de pouvoir respecter leurs contraintes budgétaires, d’acquérir un logement économe en énergie, ...
2.2 L'essor de la demande d'entrepôts
Le graphique ci-dessous présente l'évolution de la demande placée en entrepôt en France pour chaque semestre entre **** et ****. On assiste à de fortes fluctuations sur la période étudiée avec, par exemple, une diminution de près de **% entre le *ᵉ semestre **** et le *ᵉʳ semestre ****, ou encore une ...
2.3 Une dégradation de la situation des ménages depuis 2022
La facilité d'accession au logement reste très dépendante de la santé économique des ménages français, avec des indicateurs illustrant une situation de fragilité depuis ****, selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers.
Premièrement, l'investissement des ménages en logement connaît une baisse marquée, ayant ...
2.4 L'immobilier et l'accession à la propriété pour les jeunes
La Génération Z, regroupant les jeunes nés entre **** et ****, se distingue par son immersion profonde dans un univers numérique. Contrairement à la Génération Y, qui a connu la transition vers le digital, la Gen Z a développé ses relations et ses valeurs dans un contexte ...
2.5 Qui sont les acheteurs de biens immobiliers
En ****, l'IFOP a réalisé un sondage auprès de * *** personnes représentatives de la population française afin de dresser le profil des acheteurs de biens immobiliers dans le résidentiel au niveau de l'hexagone.
Les moins de ** ans représentent **% des acheteurs.
L'âge des acquéreurs de biens ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la promotion immobilière
Le promoteur immobilier n’est pas isolé, au contraire, l’acte de promotion immobilière nécessite l’intervention de nombreux acteurs en amont du projet, au cours de celui-ci, et en aval. Les principaux sont les suivants :
Le maitre d’ouvrage. C’est le commanditaire du projet, celui qui définit ...
3.2 Les entreprises et leurs caractéristiques
Pour les statistiques relatives aux entreprises et aux salariés, on considère les codes NAF suivants :
**.**A : ce code englobe la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation, et la promotion immobilière de résidences hôtelières **.**B : ce code englobe la promotion immobilière ...
3.3 Déroulement d’une opération de promotion immobilière
Les critères de réussite sont la commercialisation rapide, et surtout la conformité du résultat final aux prévisions budgétaires. Pour cela, une opération de promotion immobilière suit toujours les mêmes étapes :
Lancement du projet après étude des opportunités Maitrise du terrain sur ...
3.4 Financement d’une opération de promotion immobilière
Les projets de promotion immobilière peuvent mettre du temps à sortir de terre, et les revenus générés n’arrivent généralement qu’assez tard, il est donc nécessaire de trouver du financement pour mener à bien ces projets. Il existe principalement * sources de financement [***] :
La prévente ...
3.5 La réaction des promoteurs immobiliers face à la crise de 2023
Le secteur de la promotion immobilière en France a subi de profonds changements en ****, avec une diminution notable de ** % des réservations de logements neufs par rapport à l'année précédente. Cette situation difficile s'explique par la hausse des taux d'intérêt, rendant l'accès au crédit ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les principaux contrats et services proposés
Un promoteur immobilier s’adresse principalement aux particuliers, investisseurs, et entreprises ayant un projet immobilier. Généralement, le promoteur propose des services de promotion immobilière, mais également de nombreux autres services environnant leur cœur de métier.
En termes de promotion immobilière, ils proposent des contrats de ...
4.2 Des disparités des prix du logement
Le prix moyen au m² des logements en France est de * *** € pour un appartement et * ***€ pour une maison en ****. Sur la période ****-****, les prix au m² des appartements et des maisons ont connu une croissance annuelle moyenne respective de *.**% et *.**%.
Évolution du prix au mètre carré des ...
4.3 La popularité des smart buildings
En ****, les Smart Buildings représentent *** millions d'euros, soit *% de plus qu'en ****. Les projections affichent une augmentation de **% du chiffre d'affaires des smarts buildings en **** par rapport à ****. [***]
Le DRIEAT Ile de France définit le concept de smart buildings ou bâtiments intelligents comme "l’intégration de solutions actives et ...
4.4 Un marché dynamique qui profite d’innovations
Selon le baromètre Crédit Foncier/CSA, le niveau d'optimisme des professionnels de santé baisse ces dernières années, passant de **% en **** à **% en ****. Pour l'année ****, on assiste à de fortes disparités : le moral des lotisseurs, promoteurs et constructeurs est à la baisse, alors que celui des agents immobiliers est ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
L’activité de promotion immobilière n’est apparue en France qu’à la fin des années ****, c’est donc à ce moment que le cadre légal a commencé à se mettre en place. Cette activité est aujourd’hui étroitement encadrée, tout particulièrement pour l’immobilier résidentiel afin de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Bouygues Immobilier
- Vinci Immobilier
- Eiffage Groupe
- Nacarat (Groupe Robot Dutilleul)
- Nexity
- Altarea Cogedim
- Icade
- Kaufman & Broad
- Pichet groupe
- Les Nouveaux Constructeurs Bassac
- AST Groupe
- Sogeprom
- BNP Paribas Real Estate France
- Marignan
- Lazard Group Real Estate
- Réalités Promotion
- Sopic
- Compagnie de Phalsbourg
- Frey
- Duval Groupe
- Groupama Immobilier
- Unibail-Rodamco-Westfield
- Arche groupe Immobilier
- Socri
- CEETRUS Auchan
- SCC
- CDC Habitat
- Constructa
- Spirit Immobilier
- Apsys
- KS Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial de l'investissement immobilier professionnel
- Les dix plus gros marchés immobiliers, par pays
- Répartition du volume d'activité de la promotion immobilière
- Evolution du chiffre d'affaires pour le secteur de la promotion immobilière (code NAF "4110")
- Cumul sur 12 mois de la surface de locaux commencée
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Réduction de l'effectif à moins de 400 salariés d'ici 2024.
- - Chiffre d'affaires l'an dernier : 400 millions d'euros.
- - Résultat net l'an dernier : 2,1 millions d'euros
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- Les taux d'intérêt ont été multipliés par quatre en 2022, réduisant le pouvoir d'achat immobilier des acquéreurs potentiels de 20% à 30%.
- Chute du marché de la promotion privée d'environ 50%, passant de 150 000 à 160 000 logements par an à environ 80 000.
- Objectif d'Altarea: permettre à un ménage gagnant 3 000 euros par mois d'acheter un trois-pièces sans apport personnel, avec des mensualités de 1 000 euros.
- Réduction de la production de logements par Altarea de 13 000 unités en 2019 à 8000 unités en 2023
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- - Nexity employait quelque 8.200 salariés en début d'année.
- - 3.100 salariés devraient quitter Nexity autour du mois d'avril avec la cession à Bridgepoint de l'activité d'administration de biens.
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- Fin 2022, l'entreprise comptait 189 agences.
Entreprises citées dans cette étude
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