Le marché de la construction métallique - France (2024)

1.2 Un marché mondial en légère croissance

Le marché des métaux est estimé à ***,** millions de tonnes en **** et devrait croître avec un TCAC de *,**% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du marché mondial de métal Monde, **** - ****, en millions de tonnes Source: ****

Le marché étudié devrait connaître une croissance à moyen terme, principalement stimulée par une demande croissante de l'industrie de la construction. Cependant, cette croissance pourrait être entravée par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des métaux de base et à la production de produits métalliques. Par ailleurs, l'essor du secteur de la production de véhicules électriques devrait offrir de nouvelles opportunités de croissance durant la période de prévision. Sur le plan géographique, la région Asie-Pacifique, avec la Chine, l'Inde et le Japon en tête, devrait dominer le marché en termes de consommation.

L'aluminium et le cuivre sont les métaux de base les plus couramment utilisés dans l'industrie de la construction pour leur durabilité et résistance.

Principaux pays producteurs d'aluminium Monde, ****, en milliers de tonnes Source: ****

La Chine est de loin le principal pays producteur d'aluminium avec ** millions de tonnes en ****, loin devant l'Inde et ses ...

1.3 Un marché national qui connaît quelques difficultés malgré la croissance

En ****, le secteur de la construction métallique a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires, augmentant de **%, le portant à *,** milliards d'euros.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur de la construction métallique France, **** - ****, en milliards d'€ Source: ****

Le CA a connu plusieurs variations entre **** et ****. Il est passé de *,*** milliards d'euros en **** à *,** milliards en ****, soit une augmentation de **,*%. Malgré quelques baisses notables en ****, ****, **** et ****, la tendance globale sur cette période de ** ans est à la hausse. Le CA a atteint son niveau le plus bas en **** avec *,*** milliards d'euros, puis a atteint un pic en **** avec *,** milliards. Il est également important de noter que le CA a dépassé la barre des * milliards d'euros à plusieurs reprises (***), indiquant une certaine stabilité malgré les fluctuations. Cette performance positive s'est produite malgré l'augmentation des coûts de l'acier et de l'électricité.

Évolution du tonnage usiné de métal France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****

Entre **** et ****, le tonnage usiné a connu plusieurs variations. Il a commencé à ***,* milliers de tonnes en **** avant d'atteindre un pic de ***,* milliers de tonnes en ****. Après une légère baisse en ****, il a chuté de manière significative en **** à ***.* milliers de ...

1.4 Importations et exportations

Le graphique ci-dessous illustre le commerce extérieur français concernant les marchandises classées sous le code C**B : Matériaux de construction.

Commerce extérieur des matériaux de construction France, ****-****, million euros Source: ****

On constate que les importations ont connu une forte croissance dans les années précédentes, passant de *,* milliards d'euros en **** à *,* milliards en ****, soit une augmentation de **,*%. Toutefois, les exportations restent relativement constantes, malgré une légère augmentation très récente. En effet, la valeur des produits exportés était restée comprise entre *,* et *,* milliards d'euros jusqu'en ****. Cette valeur est passée à *,*** milliards d'euros en **** et a crû jusqu'à *,*** milliards en ****. La balance commerciale est largement déficitaire pour ce secteur, les exportations ne couvrant pas les importations.

Balance commerciale du secteur de la construction métallique France, **** - ****, en % Source: ****

On observe une baisse récente du taux de couverture, indiquant que la France est de plus en plus dépendante de ses importations. Ce taux était de **,**% en ****. Les exportations et importations de matériaux de construction ont augmenté proportionnellement entre **** et ****, ce qui explique pourquoi le taux de couverture reste stable, juste en dessous de **%.

Principaux pays ...

1.5 Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-**, et ses ramifications économiques qui ont résulté de l'application de lockdowns prolongés, de la baisse de la consommation et de l'arrêt obligatoire de divers secteurs économiques et industriels n'ont pas épargné le marché de la construction métallique. En raison du manque d'informations spécifiques à cette industrie, nous observerons l'impact de la pandémie à travers les deux marchés dont le marché de la construction métallique dépend de manière vitale : le marché de l'acier et le marché de la construction.

Le marché de l'acier en France a connu une baisse globale de **,*% en ****, directement corrélée à la pandémie de COVID-** (***) [***].

Si l'on observe le marché de la construction, on constate qu'au niveau européen et français, ce marché connaît un sérieux déclin entre février **** et mai ****, avec une reprise (***) plus tard dans l'année. Le tableau ci-dessous présente cette tendance.

  Indice de la production dans le secteur de la construction France & UE-**, ****-****, indice *** base **** Source: Eurostat  

Il est également intéressant d'analyser la répartition de la construction entre les sites résidentiels et non résidentiels. Grâce aux ...

2.1 Typologie de la demande publique et privée

Le secteur de la construction dans son ensemble

Le secteur de la construction métallique est un sous-segment de l'industrie de la construction. Il est donc nécessaire d'examiner les données disponibles sur la construction en France, la demande et son évolution

D'après la FFB (***). Ceci correspond à une surface de plancher de **,*** millions de m*. Les surfaces non résidentielles mises en chantier au cours de cette année se répartissent comme suit :

Surfaces non-résidentielles mises en chantier France, ****, en milliers de m* Source: ****

Le principal type de bâtiments mis en chantier au cours de l'année **** correspond aux bâtiments industriels et de stockage. Suivent les bâtiments agricoles et les bâtiments administratifs.

La première demande à laquelle les entreprises de construction métallique doivent répondre est celle des marchés publics, c'est-à-dire les commandes passées par l'État et les collectivités locales, régions, départements ou communes. En effet, les départements et les communes peuvent décider de financer l'installation de pylônes sur leur territoire, mais aussi lancer des appels d'offres pour d'autres types de constructions métalliques.

Les marchés publics peuvent être plus ou ...

2.2 Les déterminants de la demande

Le tableau ci-dessous présente les dépenses dans le secteur de la construction de **** à ****, les chiffres de **** n'étant pas encore détaillés. On sait néanmoins que le total des investissements en **** était de ***,* milliards d'euros. 

Investissement dans la construction France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Les investissements dans la construction ont stagné après la crise de **** et ont même diminué entre **** et ****. Cependant, on observe une reprise depuis ****, marquée par une légère baisse en **** suite à la crise sanitaire. En effet, selon les données de l'INSEE, les investissements dans la construction sont passés de *** milliards d'euros en **** à *** milliards d'euros en ****, avant d'atteindre *** milliards en ****.

Depuis ****, les investissements dans les travaux publics sont en hausse, grâce à l'accélération de la reprise des investissements locaux d'une part et des investissements privés d'autre part [***] (***).

Les grands projets sont le moteur du secteur

Les grands projets d'investissement public sont généralement importants pour le secteur de la construction métallique. Bien qu'ils ne concernent pas tous directement les bâtiments métalliques, l'assistance des entreprises de construction métallique est souvent nécessaire pour la charpente ou l'installation de certaines parties. Un ...

2.3 Zoom sur la construction

Analyse du secteur de la construction :

La FFB (***) estime la valeur de la production du secteur du bâtiment à *** milliards d'euros en ****, soit une hausse de *,*% par rapport à ****.

    Valeur de la production dans le secteur de la construction France, ****- ****, en milliards d'euros Source : FFB  

Le graphique ci-dessous montre la répartition de la production en valeur selon les différents segments du secteur de la construction. Comme on peut le voir, le secteur de l'entretien - amélioration contribue à plus de **% du total.

  Répartition de la production en valeur dans le secteur de la construction, par type France, ****, en % Source : FFB  

Au sein des logements neufs, les logements collectifs sont dans le type de projet le plus représenté, mais le nombre de mises en chantier est en baisse.

Au total, le nombre de mises en chantier de logements neufs a diminué de *,*% en **** par rapport à ****.

    Évolution du nombre de nouveaux chantiers de construction France, **** - ****, en milliers de nouveaux chantiers Source : FBB  

2.4 Déterminant de la demande : les travaux publics

Le chiffre d'affaires des travaux publics a atteint ** milliards d'euros en ****, soit *,**% de plus qu'en ****, selon la Fédération Nationale des Travaux Publics. La croissance observée en **** est en partie due à une augmentation significative des coûts de production, qui a augmenté en moyenne de *,*%. Cependant, en ****, l'activité devrait connaître une accélération supplémentaire grâce à l'impulsion donnée par les investissements des métropoles dans des projets structurants. 

    Chiffre d'affaires des travaux publics France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessous met en évidence la répartition du chiffre d'affaires **** par métier. Les travaux routiers, de terrassement et d'adduction d'eau constituent la majorité du chiffre d'affaires (***).

Répartition du chiffre d'affaires des travaux publics par maître d'ouvrage France, ****, en % Source : FNTP  

Le cycle électoral municipal a une influence majeure sur l'évolution des travaux publics : à l'approche des élections municipales, on assiste souvent à une augmentation importante des investissements des communes et des intercommunalités afin de mener à bien les programmes annoncés pendant le mandat avant l'élection suivante. Néanmoins, l'année de l'élection et surtout celles qui suivent l'élection voient souvent une réduction des investissements, le temps ...

2.5 Le Grand Paris et les Jeux Olympiques

Outre la construction de parkings aériens métalliques, qui a été particulièrement active ces dernières années avec une demande renouvelée de la part des hôpitaux, des centres commerciaux, des aéroports et des gares ferroviaires, comme le souligne le SCMF, il convient de rappeler l'importance des grands projets (***), d'autre part les constructions elles-mêmes peuvent parfois être en métal, comme l'Arena de Paris la Défense, un bâtiment construit presque entièrement en métal.

Budget du Grand Paris et des Jeux Olympiques France, ****, en milliards d'euros Source: ****

3.1 Organisation du marché

Source: ****

Le marché de la construction métallique est divisé entre plusieurs acteurs. Les producteurs d'acier fournissent la matière première nécessaire aux entreprises de confecton - poutres, tubes, etc. Ensuite, les entreprises de construction transforment l'acier reçu en pièces utilisables sur le site de construction et fournissent l'expertise technique et la main d'œuvre pour installer la charpente métallique et le reste du bâtiment en place En aval du marché, on trouve les consommateurs, les collectivités locales, les entreprises ou les particuliers.

3.2 Les problèmes de recrutement du secteur

L'industrie de la construction métallique a du mal à recruter des travailleurs qualifiés, comme l'estime l'institut de recherche de l'Union européenne SCMF. L'effectif global du secteur n'avait augmenté que de *,* % en ****, alors même que ** *** personnes seraient nécessaires pour répondre aux problèmes de recrutement d'ici à ****, soit * *** personnes par an. Le recours aux intérimaires est une solution temporaire qui ne permettra pas de répondre aux besoins à long terme des métiers du secteur, des ateliers avec les fonctions de conception aux chantiers avec les ouvriers. Toutefois, l'année **** a été marquée par l'arrivée de nombreux nouveaux travailleurs, portant l'effectif total à ** *** salariés.

  Nombre d'employés dans le secteur de la construction métallique France, ****-****, en milliers   Source: ****

La répartition des différents métiers en ****, faute de chiffres plus récents, était comme suit :

Répartition des métiers au sein des effectifs de la construction métallique France, ****, en nombre d'emplois Source: ****

Ainsi, la profession la plus représentée est celle des cadres et employés (***). Les intérimaires restent donc minoritaires.

3.3 Présentation du secteur de l'acier

La construction métallique s'appuie sur différents métaux, l'acier étant l'un des plus importants. Dans cette partie, nous allons donc nous pencher sur le secteur de l'acier.   Le processus de production  Il existe deux processus distincts pour la fabrication de l'acier : Le haut-fourneau, fabriqué à partir de minerai de fer et de charbon (***) ; Le four électrique à arc (***), fabriqué à partir d'acier de récupération. Le processus de production du haut fourneau est décrit ci-dessous La formation de la fonte brute : le minerai de fer et le coke sont intégrés dans le haut fourneau par le haut. La chaleur à l'intérieur fait brûler le coke, et les contaminants chimiques sont éliminés. Le fer est alors chargé de carbone (***), ce qui lui permet de descendre et de devenir fonte . Celui-ci doit ensuite être séparé d'un mélange de déchets appelé scories. Transformation de la fonte en acier La fonte, qui est en fusion, est mélangée dans un four à oxygène où de l'oxygène est insufflé pour éliminer le carbone sous forme de CO*. On obtient de l'acier. Raffinage L'acier obtenu est affiné par l'ajout d'éléments (***) pour former différents alliages ...

4.1 Typologie de l'offre

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des travaux réalisés par le secteur de la construction métallique

Source: ****

En ce qui concerne la construction, il existe plusieurs types de profils et de boîtiers métalliques qui peuvent être produits dans les ateliers :

Les profilés formant la structure peuvent être formés à froid ou à chaud, et mis en forme de différentes manières Les panneaux de couverture ou de bardage, qui constituent l'enveloppe du bâtiment, peuvent être ondulés ou nervurés, par exemple Les feuilles de terrasse pour les sols, avec des déchirures ou des rayures

4.2 Les prix sont très variables

Les prix pratiqués par les entreprises de construction métallique sont très variables et dépendent bien évidemment de leur projet. On le constate très bien si on s'intéresse au prix d'une charpente métallique. En moyenne, le coût d'une charpente métallique est de ***€ par mètre carré, incluant la pose, avec un éventail de prix allant de **€ à ***€ par mètre carré. Le prix spécifique dépend du type de projet et des envies du client :

Source: ****

Bien qu'un peu plus chères que la moyenne, les maisons unifamiliales à ossature métallique restent abordables, avec un prix moyen par m* de * *** euros pour les maisons neuves à ossature traditionnelle [***].

Cependant, le prix des projets réalisés varie fortement en fonction de la complexité technique, des matériaux utilisés, de la surface… Ainsi, la rénovation du chai historique du Domaine de Faiveley avait un budget de * millions d'euros, pour une surface de *** m². Un prix aussi élevé s'explique par les coûts de conception et la difficulté technique de respecter l'esprit du bâtiment construit selon une architecture Eiffel [***].

4.3 Une offre qui s'adapte aux enjeux contemporains

Innovation

Dans son point de presse annuel, le SCMF note que face aux difficultés de recrutement, le secteur doit innover afin de gagner en productivité pour faire face à la concurrence internationale. On assiste au développement des machines à commande numérique, qui est désormais associé à l'automatisation des flux de production et à son automatisation. La construction *.*, basée sur le modèle de l'industrie *.*, est un sujet d'actualité, comme l'explique l'Agence européenne pour l'environnement FIEC (***).

Développement durable

L'acier est un matériau ***% recyclable, les constructeurs métalliques s'engagent donc de plus en plus à respecter l'environnement, de la construction au démantèlement. La préfabrication en atelier, par exemple, permet de réduire le temps de construction de ** à **% par rapport à une construction traditionnelle. La structure d'un bâtiment métallique est souvent * à * fois plus légère que celle des structures traditionnelles et peut souvent être démontée facilement, ce qui permet la séparation des matériaux et un recyclage efficace [***].

Densité urbaine et réhabilitation

En termes de densité urbaine, la construction métallique permet la réhabilitation et l'extension des immeubles de grande hauteur, c'est le cas de la Tour Lumière au cœur ...

5.1 Réglementation en faveur du secteur

Mesure de surtaxe gouvernementale

Le site SCMF explique dans un point de presse que le gouvernement a pris la décision de faire passer une mesure de bonus : une mesure fiscale pour soutenir les investissements futurs, introduite en ****. Les entreprises peuvent ainsi amortir ***% du prix de revient des équipements industriels dans leur bilan. Les actifs concernés ne comprennent pas les bâtiments, mais cela permet aux entreprises de dégager une certaine marge de manœuvre pour investir ailleurs.

Le projet de loi ELAN créé pour dynamiser le secteur

Selon Petite construction modulaire la loi ELAN (***) en **** est de permettre de construire plus, mieux et moins cher. L'une des mesures est de faciliter les systèmes constructifs préfabriqués en "adaptant les règles d'allotissement de la commande publique et les échéanciers de paiement."

Dans le code de la construction et de l'habitation, ELAN vise à définir légalement la notion de préfabrication afin que les acheteurs puissent "inclure dans leurs commandes des macro-lots adaptés" aux offres modulaires.

Régimes de subventions pour les particuliers

Il existe plusieurs aides pour ce type de travail :

La prime à la rénovation énergétique pour la réfection des ...

5.2 L'attribution de marchés publics par voie d'appels d'offres

La distribution aux particuliers n'est pas vraiment particulière puisqu'il s'agit d'une distribution traditionnelle Business to Consumer. Pour les entreprises et les collectivités locales, en revanche, cela peut être plus intéressant, car elles peuvent - et parfois doivent - passer par un appel d'offres (***).

Une entreprise peut choisir de lancer un appel d'offres afin de recevoir des propositions intéressantes. Le fichier écrit par Marchés français sur les appels d'offres et le site web Marché public vous permet de vous informer sur la législation relative aux appels d'offres.

Procédure formalisée

Un appel d'offres est une consultation lancée par un acheteur public, à laquelle il peut ou doit recourir. Les procédures formalisées sont appelées ainsi, car au-delà d'un certain seuil d'estimation du marché, un appel d'offres est obligatoire, et tout un processus codifié est engagé. Les seuils sont les suivants :

*.** millions d'euros pour les marchés de travaux ; *** *** pour les marchés publics de fournitures et de services ; *** *** pour les marchés de fournitures et de services des collectivités locales.

Après réception des offres, la collectivité doit s'engager dans une procédure de négociation (***), puis vient la ...

6.1 Segmentation

• ArcelorMittal
• Briand Groupe
• Cancé Groupe
• Screb Groupe
• France Structures Distribution
• Formeto
• Eiffage Métal
• Baudin Châteauneuf
• Fayat Groupe
• Soprema Groupe
• Gecina
• Cougnaud Groupe
• Freyssinet Soletanche
• Legendre Groupe
• Sogea Environnement (Vinci Groupe)
• Bacacier Groupe (Kingspan)
• ESA Charpente Métalliques
• Matière TP Groupe
• GH Construction Métallique
• Louis Groupe
• Poulingue