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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la robinetterie de bâtiment pour le sanitaire, le chauffage et le gaz-plomberie est estimé à 3,5 milliards €.
Depuis 2020, le marché mondial de la robinetterie a connu des fluctuations avec une contraction notable en 2020 en raison de l'impact de la pandémie COVID-19 sur la construction suivi d'une reprise dès la fin de la pandémie.
La production européenne est dominée par l'Allemagne et l'Italie, tandis que la France dispose d'une capacité de production plus modeste. La Chine, les États-Unis et l'Italie étant en tête du peloton en matière d'exportations.
Tendances du marché français de la robinetterie
En France, le nombre de chantiers de construction de logements a augmenté jusqu'en 2022 puis a diminué depuis. Cette diminution s'est accentuée en 2024. Les ventes de maisons anciennes et l'activité rénovation ont suivi une tendance similaire.
La demande de robinetterie sanitaire, de chauffage et de plomberie est influencée par les tendances générales des secteurs du logement, de la construction et de l'immobilier.
Les importations de robinetterie sanitaire ont légèrement augmenté, en particulier en provenance de Chine.
Le secteur des équipements sanitaires est tiré de manière significative par l'installation chaque néée de plus d'un million cuisines complètes et d'innombrables salles de bains.
Le nombre d'entreprises de plomberie et de salariés du secteur a augmenté de 2016 à 2022.
Les réglementations exigent une conformité stricte avec les normes de santé et de sécurité, avec des certifications telles que l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) et NF étant critiques pour les acteurs du marché.
La réglementation joue également un rôle important dans l'évolution de la demande du marché. Les équipements sanitaires doivent posséder l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS), tandis que les vannes de contrôle des appareils à gaz sont soumises à une série de normes et de règles de positionnement rigoureuses. La conformité à ces cadres réglementés garantit la stabilité du marché et la sécurité des consommateurs
La distribution passe par plusieurs canaux : les distributeurs et les grossistes, les grandes surfaces de bricolage, les entreprises de construction et les consommateurs finaux. Les spécialistes du sanitaire, du chauffage et de la plomberie jouent un rôle stratégique, agissant en tant qu'intermédiaires dans le secteur de la robinetterie.
Acteurs du secteurs
- Comap, fabricant d'accessoires de chauffage
- Hansgrohe Wasselonne, fabricant allemand généraliste réputé
- Huot est réputé dans le domaine des raccords de plomberie.
- Cedeo, Point P, Brico Dépôt, Bricoman, Descours et Cabaud, distributeurs pour professionnels
- Leroy Merlin, Castorama, Bricolex, Mr Bricolage, distributeurs pour particuliers
- Hervé Thermique, installateur de systèmes de chauffage
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Entre hausse des prix et forte concurrence internationale, la France a vu cette année ses importations de robinetterie sanitaire grimper de 1,9%, et la Chine s'imposer comme un offreur incontournable du marché de la robinetterie de bâtiment, définie comme l'ensemble des installations qui permettent la modification de l'écoulement des fluides dans un circuit de canalisation.
L'étude se focalise principalement sur le marché de la fabrication de la robinetterie de bâtiment (robinetterie sanitaire, de chauffage et de gaz-plomberie), mais aborde également de façon extensive les thématiques liées à sa clientèle B2B et B2C composée des négociants en articles sanitaires/chauffage, les grandes surfaces de bricolages et quincailleries, ainsi que les entreprises de plomberie. Chaque acteur fait en effet face à des défis dont les compétences sont répercutées sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Il s'agit d'un marché concentré à l'échelle nationale, qui est cependant fortement investi par de puissants exportateurs européens et internationaux. A l'échelle française, c'est un marché assez établi, et divisé en de nombreux segments qui trouvent chacun leur propre leader et écosystème concurrentiel, avec un foisonnement des canaux de distribution, mais un réseau d'approvisionnement qui doit faire face à de nombreux challenges.
En effet, les difficultés d'approvisionnement en matières première, le resserrement du marché immobilier neuf et ancien, ainsi que d'autres facteurs plus particuliers ont fait bondir l'indice des prix de 20 points en 1 an, appelant ainsi ce marché relativement immobile à subir des mutations.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial de la fabrication de robinetterie se caractérise par une concurrence concentrée. La majorité des acteurs français génèrent un chiffre d'affaires avoisinant la dizaine de millions d'euros, avec seulement quelques entreprises dépassant la centaine de millions d'euros, face à des pays-leaders très établis ...
1.3 Marché européen
Principaux pays exportateurs de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes Europe, ****, en milliards de $ Source: UN Comtrade
Les données de **** sur les principaux exportateurs européens de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes, révèlent une hiérarchie ...
1.4 Marché national
Evolution de la taille du marché national de la fabrication de robinetteries d'appartement France, ****, en millions d'€ Source: ****
Le code NAF utilisé ici est le même que celui utilisé précédemment dans les statistiques d'UNComTrade, le code **.**, "Autres articles de robinetterie" composé des "Articles de robinetterie et organes similaires ...
1.5 Balance commerciale française
Exportations françaises de robinetterie de bâtiment Monde, ****, en milliards de $ Source: ****
Les données en milliards de dollars pour les années **** à **** indiquent un équilibre fluctuant entre les exportations, les importations, et le solde commercial.
En ****, les exportations s'élevaient à *.** milliard de dollars, mais ont connu une légère ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Quatre grands types de clients directs et indirects sont identifiables pour les fabricants. Il est important de préciser que l'importance du type de client aux yeux du fabricant dépend du segment dans lequel il opère.
2.2 Une demande toujours plus forte du côté du marché des travaux en plomberie
Le marché de la plomberie bénéficie d'une élasticité extrêmement faible à la plupart des variations macroéconomiques: en temps de Covid-**, l'activité ne s'est en aucun cas effondrée, voire s'est stabilisée car chacun restant chez soi, il n'y avait pas de variations de la demande liées ...
2.3 Focus sur le marché de l'entretien-rénovation
Les travaux de plomberie dans la construction semblent donc fortement challengés par les dynamiques actuelles. Cependant, le secteur de l'entretien-rénovation, principale source de revenus des plombiers, se porte de mieux en mieux. Cette amélioration est soutenue par les incitations gouvernementales à respecter les nouvelles normes énergétiques et sanitaires ...
2.4 Une demande pénalisée par l'essoufflement de l'immobilier neuf et ancien
La demande en robinetterie subit des pressions à la baisse. En effet, les marchés de la construction et de l'immobilier ont eux mêmes des tendances baissières qui impactent les besoins en robinetterie à l'achat.
Evolution du nombre de chantiers de construction de logement France, ****, en unités Source: ****
Les données ...
2.5 La cyclicité de la demande des particuliers
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Plomberie" France, ****-**** Source: ****
La popularité du terme "plomberie" a connu des variations au fil du temps. Initialement élevée en janvier **** avec un score de **, la popularité a connu des fluctuations mais a globalement maintenu un niveau stable, oscillant entre ** et **. On ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Effectifs et processus de production
Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication d'articles de robinetterie France, ****, en unités Source: ****
Les données relatives au secteur de la fabrication d'articles de robinetterie en France entre **** et **** montrent une tendance à la baisse à la fois du nombre d'entreprises et des effectifs salariés. Entre ...
3.3 Les négociants en articles sanitaires et de chauffage
Répartition des ventes des négociants en articles sanitaires/chauffage France, ****, en milliards d'€ Source: ****
La répartition des ventes des négociants en articles sanitaires/chauffage en France montre une croissance globale en **** et ****. Le chauffage et le génie climatique, le sanitaire, ainsi que la plomberie-canalisation ont tous ...
3.4 Face aux négociants, l'essor de la robinetterie en Grandes Surfaces de Bricolage
Le segment Plomberie-Salle de bains-Cuisine, représentant ** % du marché du bricolage (***), souligne la montée en compétence du consommateur bricoleur. La salle de bains enregistre une croissance de +** %/+** %, tout comme la plomberie qui progresse à +** %/+** %. Ces données témoignent d'une dynamique positive dans le secteur, avec une accélération ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Source: ****
4.2 Une offre soumise à l'explosion des prix des matières premières
Indice des prix de production de l'industrie française de la robinetterie pour le marché français (***) France, ****, indice base *** avril **** Source: ****
L'étude comparative des indices des prix de production de l'industrie française de la robinetterie et de la fonderie de cuivre et laiton révèle des tendances ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation de la robinetterie en bâtiment
Réglementations portant sur la robinetterie sanitaire
Depuis ****, l'Attestation de Conformité Sanitaire (***) est obligatoire en France pour tout matériel en contact avec l'eau potable. Elle concerne divers équipements tels que la robinetterie et les systèmes de traitement d'eau. Délivrée par le groupe CARSO, cette certification résulte ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Typologie des acteurs
- Comap
- Hansgrohe Wasselonne
- Watts Industries France
- Distribution Sanitaire Chauffage Saint-Gobain
- Richardson
- Téréva
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- Brico Dépôt
- Hervé Thermique groupe
- Proxiserve
- MCI
- Cedeo
- Bricoman
- Bricolex
- ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- Mr. Bricolage
- Descours et Cabaud
- Huot
- Sopal
- Delabie
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Principaux pays exportateurs de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes
- Evolution de la taille du marché mondial de la fabrication de robinetterie, raccords et tuyaux de plomberie
- Principaux pays exportateurs de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes
- Evolution de la taille du marché national de la fabrication de robinetteries de bâtiment
- Répartition des différents articles de robinetterie sanitaire, en volumes vendus
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- 341 magasins Mr.Bricolage,
- 101 magasins Les Briconautes
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- - BRJ emploie 60 salariés.
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Entreprises citées dans cette étude
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- 07/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Delabie
- 21/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sopal
- 18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Huot
- 15/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Descours et Cabaud
- 15/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mr. Bricolage
- 15/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- 15/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bricolex
- 15/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bricoman
- 15/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cedeo
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MCI
- 31/01/2024 - Mise à jour des visuels
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise MCI
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Proxiserve
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hervé Thermique groupe
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Brico Dépôt
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Castorama France (Kingfisher)
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Téréva
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Richardson
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Distribution Sanitaire Chauffage Saint-Gobain
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Watts Industries France
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hansgrohe Wasselonne
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Comap
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