Le marché de la robinetterie de bâtiment - France (2024)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial de la fabrication de robinetterie se caractérise par une concurrence concentrée. La majorité des acteurs français génèrent un chiffre d'affaires avoisinant la dizaine de millions d'euros, avec seulement quelques entreprises dépassant la centaine de millions d'euros, face à des pays-leaders très établis qui se disputent le podium.   Principaux pays exportateurs de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes Monde, ****, en milliards de $ Source: ****

Le marché de la fabrication de robinetterie de bâtiment est depuis longtemps dominée par un peloton de tête composé d'abord de la Chine, puis de l'Allemagne, des Etats-Unis et de l'Italie. Les événements récents liés à la pandémie, sans changer cet ordre, laissent toutefois présager de futures disruptions.

La Chine a enregistré une augmentation significative de ses exportations en ****, passant de **.*** milliards à **.*** milliards, profitant dans un premier temps du rebond économique suivant la pandémie, mais n'a pas réussi à maintenir cette croissance en raison des restrictions sanitaires strictes imposées sur tout le territoire. Les États-Unis ont, eux, enregistré une légère augmentation de leurs exportations en **** après la baisse en ****, se rapprochant sensiblement ...

1.3 Marché européen

Principaux pays exportateurs de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes Europe, ****, en milliards de $ Source: UN Comtrade  

Les données de **** sur les principaux exportateurs européens de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes, révèlent une hiérarchie marquée dans le secteur. L'Allemagne domine le marché avec des exportations s'élevant à *.*** milliards de dollars, soulignant sa position en tant que leader incontesté de l'industrie. L'Italie suit de près avec *.*** milliards de dollars, démontrant une contribution significative à la dynamique exportatrice du secteur.

Le Royaume-Uni, la France, et la République tchèque présentent également des chiffres respectables, indiquant une participation solide au marché de la robinetterie en Europe. Les autres pays, bien que contribuant moins en termes absolus, démontrent néanmoins une diversification des sources d'exportation au sein de l'Union européenne

Source: ****

Une partie des classements a été réalisée en l'absence de données concernant le Royaume-Uni

Malgré une solide troisième place dans le classement des exportateurs européens de robinetterie, la France accuse le coup d'une faible production de mitigeurs et autres accessoires de robinetterie de salle de ...

1.4 Marché national

Evolution de la taille du marché national de la fabrication de robinetteries d'appartement France, ****, en millions d'€ Source: ****

Le code NAF utilisé ici est le même que celui utilisé précédemment dans les statistiques d'UNComTrade, le code **.**, "Autres articles de robinetterie" composé des "Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires", des " Pièces de robinetterie et articles similaires" et des "Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres articles de robinetterie" [***]

De **** à ****, croissance modérée du marché de la robinetterie de bâtiment, reflétant une demande stable. À partir de ****, déclin du chiffre d'affaires jusqu'en ****, attribuable à des fluctuations économiques et des ajustements dans la construction. Reprise en ****, signalant une correction post-baisse. En ****, on observe une contraction significative due aux impacts de la pandémie de COVID-** sur la construction. Les années suivantes, **** et ****, montrent une reprise post-pandémie liée à la reprise de la construction et à une demande accrue dans l'immobilier. Notons que les données couvrent un marché légèrement plus large que celui de la robinetterie de bâtiment.

Focus sur le marché de la robinetterie sanitaire

Avec plus d'* million de ...

1.5 Balance commerciale française

Exportations françaises de robinetterie de bâtiment Monde, ****, en milliards de $ Source: ****

Les données en milliards de dollars pour les années **** à **** indiquent un équilibre fluctuant entre les exportations, les importations, et le solde commercial.

En ****, les exportations s'élevaient à *.** milliard de dollars, mais ont connu une légère baisse en **** pour atteindre *.*** milliard de dollars. Cependant, les années suivantes ont été marquées par une tendance à la hausse, culminant en *.*** milliard de dollars en ****, pour finalement connaître une légère réduction en **** avec *.*** milliard de dollars.

Malgré une légère baisse en ****, les importations maintiennent une trajectoire ascendante. De *.*** milliard de dollars en ****, elles ont atteint *.*** milliards de dollars en ****, représentant une augmentation substantielle. En ****, bien que les importations aient diminué légèrement pour atteindre *.*** milliards de dollars, la tendance globale reste à une croissance des volumes importés.

Le solde commercial, en déficit constant, souligne des défis potentiels pour la compétitivité du secteur. Partant d'un déficit de *.*** milliard de dollars en ****, il a atteint un point bas de -*.*** milliard de dollars en ****, avant de se stabiliser légèrement à -*.*** milliard de dollars en ****.

Il ...

2.1 Typologie de la demande

Quatre grands types de clients directs et indirects sont identifiables pour les fabricants. Il est important de préciser que l'importance du type de client aux yeux du fabricant dépend du segment dans lequel il opère.

2.2 Une demande toujours plus forte du côté du marché des travaux en plomberie

Le marché de la plomberie bénéficie d'une élasticité extrêmement faible à la plupart des variations macroéconomiques: en temps de Covid-**, l'activité ne s'est en aucun cas effondrée, voire s'est stabilisée car chacun restant chez soi, il n'y avait pas de variations de la demande liées aux départs en vacances.

Evolution de la taille du marché national des travaux d'installation et d'entretien de plomberie France, ****, en millions d'€ Source: ****

Avec une augmentation de la taille de marché de plus de *** millions d'€ entre **** et ****, le marché de la plomberie semble être en plein essor. Cependant, de nombreux facteurs expliquent un ralentissement annoncé de sa performance à partir de janvier ****. La remontée des taux d'intérêts et le durcissement des conditions d'octroi des crédits immobiliers ont ajouté une contrainte aux ménages qui seront ainsi moins susceptibles de vouloir acheter un logement dans les prochains mois. Le taux d'usure sur **ans a ainsi atteint *,*% alors qu'il était passé en-dessous des *,*% fin ****.

Il faut également compter sur la concurrence féroce des travailleurs détachés et du travail dissimulé qui, pour un travail certes moins qualitatif, proposent souvent des prix bien moins chers, et ...

2.3 Focus sur le marché de l'entretien-rénovation

Les travaux de plomberie dans la construction semblent donc fortement challengés par les dynamiques actuelles. Cependant, le secteur de l'entretien-rénovation, principale source de revenus des plombiers, se porte de mieux en mieux. Cette amélioration est soutenue par les incitations gouvernementales à respecter les nouvelles normes énergétiques et sanitaires en vigueur, telles que l'augmentation du budget alloué à MaPrimeRénov' de *,* à * milliards d'euros [***]. De plus, la demande croissante des particuliers, alimentée par la croissance démographique, contribue également à cette tendance positive.

Marché de l'entretien-rénovations des logements France, ****-****, Milliard d'euros Source: ****

Le marché de l'entretien et de la rénovation des logements, qui englobent la rénovation énergétique, a enregistré une croissance constante de **** à ****. Les taux de croissance annuels moyens pour les travaux de grande envergure visant à améliorer les habitations et pour les petits travaux sont respectivement de *,** % et de *,** % en termes de valeur.

Il est à noter que ce secteur a été l'un des rares à bénéficier de la crise sanitaire, car une partie des dépenses a été réorientée vers l'amélioration des logements.

Comme mentionné précédemment, la croissance de ce secteur découle principalement de l'impact de l'inflation et ...

2.4 Une demande pénalisée par l'essoufflement de l'immobilier neuf et ancien

La demande en robinetterie subit des pressions à la baisse. En effet, les marchés de la construction et de l'immobilier ont eux mêmes des tendances baissières qui impactent les besoins en robinetterie à l'achat.

Evolution du nombre de chantiers de construction de logement France, ****, en unités Source: ****

Les données sur l'évolution du nombre de chantiers de construction de logements en France jusqu'à octobre **** indiquent une tendance à la baisse tant au niveau des autorisations de construction que des mises en chantier. Cette situation peut être interprétée comme un indicateur négatif de la santé globale du secteur de la construction immobilière en France.

Entre **** et ****, le nombre d'autorisations de construction a fluctué, atteignant un pic en **** avec *** *** autorisations, mais a chuté significativement à *** *** en octobre ****. De manière similaire, le nombre de mises en chantier a également connu une diminution, passant de *** *** en **** à *** *** en octobre ****.

Cette instabilité sur le marché de la construction immobilière peut être associée à une conjoncture défavorable dans le secteur de la fabrication de robinetterie de bâtiment. La diminution du nombre de chantiers, en particulier en **** et en ****, indique un ralentissement de l'activité de construction, impactant directement la demande ...

2.5 La cyclicité de la demande des particuliers

Evolution de l'intérêt pour la recherche "Plomberie" France, ****-**** Source: ****

La popularité du terme "plomberie" a connu des variations au fil du temps. Initialement élevée en janvier **** avec un score de **, la popularité a connu des fluctuations mais a globalement maintenu un niveau stable, oscillant entre ** et **. On observe l'émergence d'une cyclicité de la demande à partir de fin ****, qui correspond à la date de début de sortie progressive des confinements dûs à la pandémie. En observant que les plus grandes dépressions se trouvent en décembre et en juillet, on peut ainsi attribuer cette cyclicité à la volonté des Français de réaliser leurs travaux d'aménagement de robinetterie en dehors des périodes de vacances, au cours desquelles ils sont pour partie en dehors de leur domicile.

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Effectifs et processus de production

Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication d'articles de robinetterie France, ****, en unités Source: ****

Les données relatives au secteur de la fabrication d'articles de robinetterie en France entre **** et **** montrent une tendance à la baisse à la fois du nombre d'entreprises et des effectifs salariés. Entre **** et ****, le nombre d'entreprises dans ce secteur a connu une diminution régulière, passant de *** à ***. Ces baisses sont en partie liées à l'intensification de la concurrence étrangère, les difficultés d'approvisionnement bon marché et le cadre macroéconomique français qui n'encourage pas la population aux dépenses immobilières.

On observe une claire dichotomie entre le secteur de la fabrication et celui de la plomberie concernant l'évolution du nombre de salariés et du tissu entrepreneurial.

Comparativement aux données du secteur des travaux d'installation d'eau et de gaz en bâtiment, qui a montré une croissance tant au niveau des entreprises que des effectifs, la situation dans le secteur de la fabrication de robinetterie semble moins favorable. Les deux secteurs peuvent être interdépendants, avec une demande d'installations nécessitant des produits de robinetterie, mais la production et la fabrication semblent faire face à des défis ...

3.3 Les négociants en articles sanitaires et de chauffage

Répartition des ventes des négociants en articles sanitaires/chauffage France, ****, en milliards d'€ Source: ****

La répartition des ventes des négociants en articles sanitaires/chauffage en France montre une croissance globale en **** et ****. Le chauffage et le génie climatique, le sanitaire, ainsi que la plomberie-canalisation ont tous enregistré des augmentations.

En ****, les ventes dans le chauffage et le génie climatique étaient de *.*** milliards d'euros, le sanitaire à *.*** milliard d'euros, et la plomberie-canalisation à *.*** milliard d'euros. En ****, ces chiffres ont augmenté respectivement à *.***, *.***, et *.*** milliards d'euros.

L'année ****, marquée par la crise sanitaire, a eu des impacts divers sur les marchés. Le secteur du chauffage a bénéficié de réouvertures rapides, et d'incitations gouvernementales comme Ma PrimeRenov’. Le secteur sanitaire a été plus pénalisé en raison de la fermeture des salles d'exposition. Pour les fabricants de robinetterie, les résultats de **** ont montré une baisse de *,*% des achats et des ventes, probablement due à la crise sanitaire. Cependant, des signes positifs apparaissent en **** avec une progression annuelle significative.

Malgré une baisse globale des achats de plomberie en ****, les fabricants d'outillage électroportatif ont enregistré une performance notable, avec une augmentation de *,*% en structurel et de *,*% par rapport ...

3.4 Face aux négociants, l'essor de la robinetterie en Grandes Surfaces de Bricolage

Le segment Plomberie-Salle de bains-Cuisine, représentant ** % du marché du bricolage (***), souligne la montée en compétence du consommateur bricoleur. La salle de bains enregistre une croissance de +** %/+** %, tout comme la plomberie qui progresse à +** %/+** %. Ces données témoignent d'une dynamique positive dans le secteur, avec une accélération notable ces dernières années. [***]

Cette tendance s'est malheureusement heurtée aux dynamiques de recul des prix de l'immobilier et de hausse des prix des matières premières qui s'est répercutée sur les prix pratiqués par les fabricants, fournisseurs des GSB.

L'augmentation des MDD inquiète les fabricants

  Poids de chaque type de marque de robinetterie sanitaire dans le négoce France, ****, en % Source: ****

Poids de chaque type de marque de robinetterie sanitaire dans les GSB France, ****, en % Source: ****

Un article de SdbPro datant de **** met en lumière une dynamique changeante sur le marché de la robinetterie, confronté à divers défis. La montée en puissance des marques de distributeur (***) représente environ ** % du marché du négoce, suscitant des préoccupations parmi les fabricants européens. Bien que leur part demeure relativement modeste par rapport aux marques leaders telles que Grohe et ...

4.1 Typologie de l'offre

Source: ****

4.2 Une offre soumise à l'explosion des prix des matières premières

Indice des prix de production de l'industrie française de la robinetterie pour le marché français (***) France, ****, indice base *** avril **** Source: ****

L'étude comparative des indices des prix de production de l'industrie française de la robinetterie et de la fonderie de cuivre et laiton révèle des tendances significatives ayant un impact sur le marché de la robinetterie de bâtiment.

Pour la robinetterie, l'indice des prix de production a connu une augmentation constante depuis ****, passant de *** à ***.* en juillet ****. Cette hausse progressive suggère une pression inflationniste sur les coûts de production, pouvant être attribuée à divers facteurs, notamment l'augmentation des coûts des matières premières, mais peut-être aussi la montée en gamme de la robinetterie, et d'autres composants essentiels à la fabrication.

Indice des prix de production de l''industrie française de fonderie de cuivre et laiton pour le marché français (***) France, ****, indice base **** Source: ****

En parallèle, l'indice des prix de production de la fonderie de cuivre et laiton a également enregistré une augmentation, bien que moins marquée. Passant de ***.* en juillet **** à ***.* en janvier ****, cet indice reflète une certaine volatilité, suggérant des fluctuations dans les coûts des ...

5.1 Réglementation de la robinetterie en bâtiment

Réglementations portant sur la robinetterie sanitaire

Depuis ****, l'Attestation de Conformité Sanitaire (***) est obligatoire en France pour tout matériel en contact avec l'eau potable. Elle concerne divers équipements tels que la robinetterie et les systèmes de traitement d'eau. Délivrée par le groupe CARSO, cette certification résulte de tests rigoureux en laboratoire agréé par le ministère de la Santé. Valide * ans, l'ACS est spécifique à la France et n'a pas d'équivalent dans d'autres pays européens. Tous les produits en contact avec l'eau potable en France doivent être titulaires de l'ACS, assurant ainsi leur conformité aux normes sanitaires nationales.

La marque NF sur un produit confirme sa conformité aux normes françaises, européennes et internationales. Cette certification, bien que non obligatoire, garantit la qualité et le respect des normes environnementales. Le processus, géré par le CSTB, inclut des contrôles réguliers tous les * ans. Les normes NF pour la robinetterie sanitaire couvrent divers éléments tels que robinets, mitigeurs, et douchettes. Les critères évalués incluent la qualité du revêtement, l'étanchéité, les performances hydrauliques et mécaniques, le débit, le bon fonctionnement, la résistance à l'usure et ...

6.1 Typologie des acteurs

• Comap
• Hansgrohe Wasselonne
• Watts Industries France
• Distribution Sanitaire Chauffage Saint-Gobain
• Richardson
• Téréva
• Leroy Merlin France (Adeo)
• Castorama France (Kingfisher)
• Brico Dépôt
• Hervé Thermique groupe
• Proxiserve
• MCI
• Cedeo
• Bricoman
• Bricolex
• ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
• Mr. Bricolage
• Descours et Cabaud
• Huot
• Sopal
• Delabie