Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des concessionnaire autoroutier est d'environ 11,6 milliards €

Le marché mondial des concessions autoroutières, et plus particulièrement la France, a connu plusieurs tendances et défis importants depuis 2020. Le marché a connu un ralentissement en 2020 en raison des impacts économiques de la pandémie de COVID-19, entraînant une quasi-stagnation du trafic et une baisse du chiffre d'affaires du secteur de l'ordre de 2 milliards d'euros.

Malgré ce recul, le marché a connu une croissance continue, soutenue par la demande d'abonnements au télépéage et l'augmentation du prix des péages en fonction de l'indice des prix à la consommation.

La France, où trois acteurs majeurs, Vinci, Eiffage et Abertis, dominent le marché, a dû composer avec des facteurs macroéconomiques tels que l'élasticité du trafic autoroutier au PIB, avec une variation à long terme de 1,2 % à 1,7 % pour une variation correspondante de 1 % du PIB.

L'augmentation des tarifs de péage en 2022 était une réponse aux taux d'inflation élevés de 2022-2023, et bien qu'une véritable augmentation des tarifs de péage ne soit pas attendue avant 2025, des lignes directrices réglementaires ont été mises en place pour garantir que les changements de péage ne dépassent pas les limites spécifiées.

Les concessionnaires d'autoroutes ont dû relever d'importants défis environnementaux et technologiques. Ils ont investi dans des solutions telles que le biosphalt à base de plantes et la construction d'écoponts.

Le télépéage a connu une croissance des abonnements avec le Liber-t pour les véhicules légers et le Tis-pl pour les poids lourds.

Le parc automobile national statique et l'évolution des préférences des consommateurs vers des modes de déplacement alternatifs et respectueux de l'environnement.

Avec une partie importante du réseau autoroutier français sous concession, et l'expiration imminente des principales concessions dans les années 2030, le marché se trouve à un carrefour qui pourrait voir un changement majeur et une possibilité de nationalisation similaires à celles de l'Espagne.

Dynamique du marché français des concessions d'autoroutes

Le marché français des concessions d'autoroutes a connu une forte baisse de sa principale source de revenus, le trafic autoroutier. Le ralentissement de l'année 2020 a été marqué par une chute importante, près de 2 milliards d'euros, du chiffre d'affaires global du secteur.

Après cette période, le marché a connu un rebond. Cette reprise a été alimentée par une forte demande d'abonnements au télépéage et une augmentation des prix des péages .

Le marché est segmenté : les clients professionnels appartiennent principalement aux catégories de véhicules CI 3 et CI 4, tandis que les clients privés utilisent des véhicules plus légers dans les catégories CI 1, CI 2 et CI 5. Les véhicules légers dominent l'utilisation des autoroutes, leur présence étant environ cinq fois supérieure à celle des véhicules lourds.

Malgré les péages plus élevés pour les véhicules commerciaux, les véhicules particuliers contribuent à une plus grande part des recettes, représentant entre 7 et 8 milliards d'euros, soit environ 66 % des ventes, contre 3 à 4 milliards d'euros pour les véhicules lourds.

La demande est étroitement liée à la santé économique du pays, l'élasticité à long terme du trafic autoroutier au PIB étant estimée entre 1,2 % et 1,7 % pour une variation de 1 % du PIB. Cette sensibilité est plus prononcée pour le trafic des poids lourds, qui est directement influencé par les fluctuations économiques et les changements de tarifs de péage.

Les prix des carburants jouent également un rôle essentiel, une augmentation de 1 % des prix du pétrole entraînant une diminution de 0,33 % du volume de véhicules par kilomètre.

Les tendances saisonnières ont un impact considérable sur le marché, avec une augmentation marquée du trafic pendant les vacances d'été.

Les progrès technologiques ont introduit une nouvelle dynamique sur le marché, les péages électroniques remplaçant les cabines de péage traditionnelles.

En France,3 mastodontes, Vinci, Eiffage et Abertis, dominent le Marché.

Vinci : leader du marché
Eiffage : deuxième acteur français
Abertis : acteur international et sa filiale française Sanef

Le marché des autoroutes - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/01/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'annonce du budget 2024 par l'actuel ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a créé un climat d'inquiétude au sein du marché des concessionnaires autoroutiers, qui verront leurs surprofits fortement taxés. Avec une décennie 2030 marquée par l'arrivée à échéance d'une grande partie des concessions autoroutières, le bras de fer semble aujourd'hui inévitable entre l'Etat et les SCA (Sociétés Concessionnaires d'Autoroutes), dernièrement décriées pour leur rentabilité excessive.

Cette étude couvre les différentes étapes intervenant dans la chaîne de valeur, à savoir les segments de la construction, de l'entretien/exploitation de l'autoroute, ainsi que celui des abonnements de télépéage, tous trois soumis à une domination écrasante des concessionnaires autoroutiers privés, qui contrôlent plus de 90% du marché français.

Le marché mondial, peu propice à une concurrence dynamique, contraste avec un marché national où se côtoient acteurs publics et privés, marqué par une forte croissance des trois entreprises historiques du secteur, Vinci, Eiffage et Abertis. C'est un marché en risque de saturation, mais pour lequel l'arrivée à échéance prochaine des principales concessions pourrait rebattre les cartes.

Ce marché particulièrement polluant doit également faire face aux défis environnementaux et technologiques, mais également à une demande dont les nombreux déterminants laisse entrevoir un futur instable pour les trois concessionnaires qui bénéficient pour le moment d'un revenu relativement stable.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution de la taille du marché concessionnaire autoroutier
Trafic autoroutier moyen journalier
Classement des 10 premiers pays en termes de longueur du réseau autoroutier
Evolution de la taille du marché mondial de la construction et de la maintenance de routes et autoroutes
Classement des 10 premiers pays en termes de longueur du réseau autoroutier
Destinations préférées des Français pour les vacances de la Toussaint 2023
Le Top 3 des destinations préférées des français pour les vacances d'été 2023 en France
Part des Français partis pendant les vacances d'été qui sont restés en France.
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Ulys"
Evolution du parc moyen français
Sondage: Quel moyen de trnasport envisagez-vous de prendre pour les vacances d'été?
Evolution annuelle des tarifs de péage
Principaux contributeurs à l'émission des 29 millions de tonnes deCO2 émises par le secteur autoroutier
Dépenses générées par les concessionnaires autoroutiers pour l'environnement
Nombre d'abonnés au pass Liber-t
Nombre d'abonnés au pass Tis-pl
Evolution des effectifs des trois principaux acteurs du marché concessionnaire autoroutier
Part du réseau autoroutier français en concession
Réparition du kilométrage d'autoroute française entre les différents concessionnaires
Répartition des parts de marché de la concession autoroutière

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Entreprises citées dans cette étude

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ASF Autoroutes (Vinci Groupe)

APRR

SANEF

Cofiroute (Vinci Groupe)

ESCOTA (Vinci Groupe)

ATMB

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