Le marché de l'ascenseur - France

1.2 Le marché mondial de l'ascenseur en pleine croissance, porté par la Chine et l'Inde

La taille du marché mondial des ascenseurs était évaluée à **,** milliards USD en **** et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de *,* % de **** à **** pour atteindre *** milliars de dollars en ****. En raison de l'urbanisation croissante et d'une augmentation significative du nombre de personnes âgées, le marché mondial des escaliers mécaniques devrait se développer rapidement. De plus, la demande croissante des utilisateurs finaux dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel alimentera la demande d'ascenseurs au cours de la période de prévision.

Marché mondial de l'ascenseur Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

On peut distinguer * types d'ascenseurs : les ascenseurs à usage résidentiel, commercial ou industriel. Le segment des applications résidentielles représentait la plus grande part des revenus avec près de ** % en ****. Cette demande d'ascenseurs augmentera dans les prochaines années en raison de l'urbanisation croissante et de l'augmentation du niveau de vie dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde.

  Part de marché des ascenseurs selon l'usage Monde, ****, en % Source: ****

En ****, le marché des ascenseurs et des escalators est dominé par la Chine (***) à hauteur de *%.

Répartition du marché de l'ascenseur et escalator Monde, ****, en % Source: ****

1.3 Le marché français de l'ascenseur est dominé par la maintenance/modernisation

En ****, le marché français de l'ascenseur était recensé à **% par la Fédération des Ascenseurs qui annonçait un chiffre d'affaires de *.** milliards d'euros, pour un parc de plus de *** *** appareils installés [***]. Alors on estime le chiffre d'affaires total du marché de l'ascenseur à *.** milliards d'euros pour l'année ****.

Evolution du chiffre d'affaires du marché des ascenseurs France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Chaque année, on estime qu'entre ** *** et ** *** ascenseurs sont installés dans le pays (***); néanmoins, la France reste relativement peu équipée en ascenseurs en comparaison avec ses voisins européens. Ainsi, la France compte environ * ascenseurs pour **** habitants, contre ** à ** pour l'Allemagne. [***]

1.4 Commerce extérieur

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour le code HS ****** : "Pneumatiques, ascenseurs, convoyeurs".

La France affiche une balance commerciale largement positive : en ****, ses exportations d'ascenseurs atteignaient ** millions de dollars contre ** millions pour les importations, affichant ainsi un taux de couverture de ***%. Ce taux de couverture s'est néanmoins fortement dégradé en comparaison avec ****, en raison d'une baisse des exportations (***).

Commerce extérieur d'ascenseurs France, ****-****, Millions d'euros Source: ****

Les exportations françaises d'ascenseurs sont majoritairement destinées à l'Allemagne puisqu'elle compte pour **.*% de celles-ci, un chiffre qui s'est accru depuis l'effectivité du Brexit puisque le Royaume-Uni caractérisait près de **% des exportations françaises d'ascenseurs en ****, contre seulement *.*% sur le cumul des ** derniers mois (***) parmi les principaux clients d'ascenseurs français.

Le fort taux d'exportations françaises au niveau du marché de l'ascenseur est en partie expliqué par la présence d'un grand site de production d'Otis à Gien dans le Loiret. Plus de ** *** ascenseurs et de *** *** portes d'ascenseurs y sont fabriqués chaque année, et une grande partie de cette production est ainsi destinée à l'export pour l'entreprise internationale. C'est d'ailleurs l'usine la plus importante d'Europe dans le secteur.

Principaux pays clients d'ascenseurs France, ...

2.1 Déterminants de la demande et facteurs clé

2.2 La place de l'ascenseur dans le quotidien des Français

Selon le graphique ci-dessous, **% de la population estime qu'il est nécessaire de disposer d'un ascenseur dans un immeuble de moins de * étages : la limite adoptée par le plus de personnes est en effet celle de * étages pour laquelle **% de la population a jugé nécessaire la présence d'un ascenseur

Nécessité de disposer d'un ascenseur dans un immeuble de moins de * étages France, ****, en % Source: ****

En France, il n’existe pas d’obligation d’installer un ascenseur dans un immeuble de moins de * étages. Pourtant, confrontée à la question, **% de la population estime importante la présence d’un ascenseur, en raison, entre autres, du vieillissement de la population.

L’ascenseur est un critère important pris en compte par **% d’entre eux qui répondent "oui, systématiquement" ou "oui, la plupart du temps" à la question "l'ascenseur est-il un critère de choix décisif dans la recherche d'appartement" contre **% ne le prennent pas en compte lors de la recherche d’un logement.

L'ascenseur est-il un critère de choix décisif dans le choix d'un logement ? France, ****, en % Source: ****

Les ascenseurs sont  particulièrement utiles pour des situations particulières : déplacer des charges occasionnelles ou ...

2.3 Evolution du parc immobilier français

Selon les Echos, les principaux souhaits des acquéreurs dans le résidentiel sont de vivre dans un habitat individuel, avec plus d’espace, proche des commerces, des transports, des lieux de vie et du travail, de pouvoir respecter leurs contraintes budgétaires, d’acquérir un logement économe en énergie, et de disposer de service d’accompagnement dans leur achat. C’est pour répondre à ces motivations que les promoteurs immobiliers se concentrent sur les villes, proposent des services d’accompagnement, et construisent des logements basse consommation.

Demande en logements

Le nombre de logements commencés en France a diminué entre **** et **** de *%. En ****, ce sont *** *** logements qui ont été commencés. Ce nombre a chuté par rapport à l'année passée, en particulier en raison d'un ralentissement de l'économie dû à l'inflation et se place même en dessous du niveau de ****.

Évolution du nombre de logements commencés France, ****-****, en milliers Source: ****

En revanche, la nature de ces logements a évolué. Alors que le nombre de logements individuels purs commencés a diminué en ** ans, le nombre de logements en résidence commencés a fortement progressé, passant de ** *** en **** à ** *** en ****. Cette tendance montre une modification ...

3.1 La distribution et l'installation d'ascenseurs

On considère ici les données fournies par l'INSEE sous le code NAF **.**B. Le périmètre couvert par ces données est le suivant : 

Installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants : ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-charges, y compris réparation et entretien portes automatiques et tambours paratonnerres aspirateurs Réparation des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ; Installation de stores et bannes ; Pose de clôtures et de grillages ; Installation d’enseignes lumineuses ou non.

Ainsi, le périmètre des données considérées est plus large que le champ de notre étude ; néanmoins, il est intéressant de les prendre en compte ici pour obtenir une vue d'ensemble de l'activité.

Ce code NAF regroupe * *** sociétés et ** *** salariés. Ces sociétés et salariés sont majoritairement des ascensoristes. Ainsi, il est important de souligner que ces graphiques servent à analyser les tendances du secteur, et que le nombre d'employés réel du secteur est en moyenne de l'ordre des ** *** en **** selon la Fédération des Ascenseurs, ce qui correspond à près de **% des effectifs répertoriés par le code NAF ...

3.2 Les principaux acteurs du secteur

Le marché de l'ascenseur est dominé par * géants mondiaux : l’américain Otis, l’allemand ThyssenKrupp, le finlandais Kone et le suisse Schindler. A eux quatre, ils concentre **% des parts de marché mondial.

Parts de marché des principaux acteurs Monde, ****, en % Source: ****

Cette hégémonie est particulièrement forte sur le secteur des nouvelles installations, mais, à l'inverse, les parts de marché sont beaucoup plus fragmentées sur le segment de la maintenance, qui laisse une plus large place aux PME. Les graphiques suivants datent de **** mais peuvent permettre de déceler une tendance encore d'actualité en ****.

Parts de marché sur le segment Nouveaux Equipements Monde, ****, en % Source: ****

Parts de marché sur le segment Maintenance Monde, ****, en % Source : Crédit Suisse  

Par l'étude de ces * graphiques, on décèle que Otis est premier sur tous les segments. Par la suite, Schindler et Kone se battent pour la *ème place en fonction de la segmentation du marché. le marché évolue donc très peu, et les PME et ETI présentes sur le secteur se limitent souvent à des opérations de maintenance, puisque cela représente la majeure partie de l'activité du marché.

3.3 Un marché de maintenance

La maintenance est l'activité principale des ascensoristes : en ****, le segment de la maintenance et modernisation représentait **% du chiffre d'affaires des ascensoristes en France, et **% des ** *** salariés recensés dans la Fédération des Ascenseurs travaillent en maintenance. 

Répartition du parc d'ascenseurs par ancienneté France, ****, en % Source: ****

Selon les chiffres de la Fédération des Ascenseurs, on compte encore en **** plus de **% du parc d'ascenseurs français âgé de plus de ** ans. Mais les ventes de "modernisation de l'existant" augmentent ces dernières années : elles s'élevaient à environ *** millions pour **** et ****.

Toutefois devant le vieillissement des ascenseurs, les Français soulignent l'importance grandissante de remplacer les ascenseurs vétustes, comme l'atteste les réponses aux sondages Ipsos sur la nécessité de remplacer les ascenseurs vétustes dans le cadre de la rénovation de bâtiments.

Nécessité de remplacer les ascenseurs vétustes France, ****, en % Source: ****

4.1 Différents types d'ascenseurs existent sur le marché (taille, vitesse et technologie)

Par mode de fonctionnement

On distingue deux prinipaux types d'ascenseurs, selon le mode de fonctionnement : 

Ascenseurs à traction électrique Ascenseurs hydrauliques

Les ascenseurs à traction électrique sont équipés d'un moto-réducteur électrique qui actionne une poulie, qui entraîne ensuite les câbles auxquels est suspendu l'ascenseur.

Les ascenseurs hydrauliques sont des ascenseurs propulsés, adaptés à de plus petites courses et de plus petites cabines, permettant une installation dans des espaces réduits.

Les éléments communs à ces deux types d'ascenseurs sont : 

une cabine circulant le long de rails de guidage verticaux une cabine équipée d'une porte et d'un panneau comportant les boutons de commande un limiteur de vitesse et un parachute qui empêche une survitesse ou une chute de la cabine

 Source: ****

Par type d'équipement

En ****, les ascenseurs pour personnes représentaient la quasi-totalité du parc d'équipement installé en France (***). Les autres types présents sont les monte-charges, les élévateurs pour PMR, les ascenseurs domestiques ou les escaliers mécaniques.

Répartition du parc d'équipements par produits France, ****, en % Source: ****

4.2 Evolution des prix

Aperçu des prix pratiqués : une très large fourchette de prix

L'installation d'un ascenseur dans un immeuble peut énormément varier selon de nombreux critères, et le prix final peut ainsi varier de ** *** à *** *** euros. Les principaux critères à prendre en compte sont notamment le nombre de niveaux à desservir et la capacité de chaque. 

* personnes - *** kg - * niveaux : environ ** *** à ** *** euros ** personnes - **** kg - plus de * niveaux : entre ** *** et ** *** euros

Le prix de l'ascenseur dépend également de l'immeuble : 

si l'immeuble est ancien, il faut réaliser des travaux préalables de menuiserie, électricité, maçonnerie :  le coût moyen est compris entre *** *** et *** *** euros si l'immeuble est ancien et qu'il est impossible de rénover la cage d'escalier, il faut alors installer un pylône extérieur : coût moyen entre *** *** et *** *** euros

Source: ****

L'installation d'un ascenseur dans une maison est moins cher puisqu'il est en général limité à * étages. 

Le coût moyen d'un mini-ascenseur pour * niveaux est généralement compris entre ** *** et ** *** euros. Cependant, il est important de prendre en compte les coûts supplémentaires liés aux travaux pré et post-installation de l'ascenseur de maison. Pour une installation sur un ...

4.3 Les prestations de maintenance et modernisation des ascenseurs

Source: ****

4.4 Tendances de l'offre : transition énergétique et innovations du marché

La transition énergétique

Le parc d’ascenseur français est assez âgé avec **% des ascenseurs âgés de plus de ** ans avec **% des ascenseurs âgés de plus de quarante ans. Cependant, la Fédération des Ascenseurs s’engage dans une perspective de transition énergétique pour diminuer son empreinte écologique. Ainsi, la rénovation d’un ascenseur ancien permet de réduire de **% sa consommation en énergie et */* des nouveaux types d’ascenseurs permet de consommer * fois moins d’énergie que dans les années **** avec une moyenne de consommation de *** KWH par an [***]. La Fédération estime que les ascenseurs anciens modernisables représentent une diminution potentielle de **% de la consommation énergétique du parc.

Pour atteindre cet objectif, la Fédération réalise des investissements en R&D et s’appuie sur la technologie et les énergies : solaire, stockage dans les batteries, éolien, régénération de l'énergie, mise en veille lorsque l'ascenseur est arrêté, ou encore éclairage LED systématique. La possibilité d'utiliser des matériaux éco-responsables a été envisagée, de même que celle d'optimiser l'espace nécessaire à l'installation d'un ascenseur dans un immeuble, toujours dans la perspective ...

5.1 La réglementation relative aux ascenseurs

Obligations d'entretien

Il existe des clauses minimales prévues pour les contrats d'entretien d'ascenseurs, visant à garantir un entretien régulier et ainsi la sécurité des usagers. Ainsi, l'arrêté "Entretien" du ** novembre **** précise que la fréquence entre deux visites d'entretien doit être au maximum de * semaines, et que le déblocage des personnes doit pouvoir s'effectuer **h/** et * jours sur *. Tous les contrats d'entretiens conclus après le ** septembre **** doivent ainsi respecter ces normes.

L’article ** de la loi ENL n° ****-*** du ** juillet **** règle la question de la répartition du coût des nouveaux contrats au titre des charges locatives.

Par ailleurs, au-delà de ces visites d'entretien fréquentes, le propriétaire de l'ascenseur doit également effectuer tous les * ans maximum un contrôle technique. Cet contrôle doit être réalisé par un tiers qui n'a pas participé à la conception ou l'installation de l'équipement.

Mise en sécurité des ascenseurs existants

La loi de juillet **** (***), dite SAE, rend obligatoire la mise en sécurité des ascenseurs existants. Les dispositions en vigueur sont les suivantes :

l’obligation de réaliser, dans un délai de quinze ans, des travaux de mise en sécurité ...

6.1 Segmentation

• Otis France
• Schindler France
• TK Elevator France (ThyssenKrupp)
• KONE
• Orona
• Sodimas
• Aritco
• Easylift ascenceurs
• MCA Ascenseurs
• S2A Ascenseurs
• Wemaintain
• Ascier