Le marché du diagnostic immobilier - France (2024)

1.2 Marché mondial

Evolution de la taille du marché mondial du diagnostic immobilier Monde, ****, en milliards de $ Source: ****

Le marché mondial du diagnostic immobilier a connu une croissance significative, passant de **,** milliards de dollars en **** à une taille observée de **,** milliards de dollars en ****. Les projections indiquent une expansion continue, avec une taille attendue atteignant **,** milliards de dollars en ****, **,** milliards en ****, et une progression estimée à **,** milliards de dollars en ****, pour finalement atteindre **,** milliards de dollars en ****. Cette évolution suggère un dynamisme croissant dans le secteur du diagnostic immobilier à l'échelle mondiale au cours des prochaines années.

Malgré la présence d'acteurs multinationalisés, le marché mondial reste relativement cloisonné, en particulier concernant le marché français pour lequel l'activité dépend d'un grand nombre de réglementations propre au pays, ce qui explique sans doute la présence de plusieurs grands acteurs français dans le top du classement mondial.

1.3 Marché national

Selon les résultats d'une enquête de Diagactu, les entreprises de diagnostic immobilier ont connu une croissance médiane d'environ *% en ****, indiquant une performance globalement positive. Environ **,*% des cabinets ayant répondu ont enregistré une augmentation de leur chiffre d'affaires par rapport à ****. Les franchises semblent particulièrement bien performer, avec près de **% d'entre elles affichant une hausse de chiffre d'affaires, atteignant une médiane de +**%. En revanche, les solos ont connu des évolutions plus modérées, avec **% des cabinets en hausse (***) entre **** et ****. Les inquiétudes émergent quant au ralentissement du marché immobilier et aux conditions économiques et politiques moins favorables.

2.1 Quelle importance les consommateurs accordent-ils au diagnostic immobilier?

Sondage: Parmi ces services proposés par les experts de l'immobilier, lesquels sont parmi les * plus importants? France, ****, en % Source: ****

Le diagnostic immobilier, acteur clé du secteur de l'immobilier, se présente comme un allié incontournable pour les propriétaires et acquéreurs. En offrant une estimation fiable du prix des biens, ce service apporte une transparence appréciée, favorisant ainsi une meilleure compréhension du marché. La vérification de la solvabilité des acquéreurs, notée à ** % dans le sondage, témoigne de la confiance que les participants accordent à ce volet essentiel du diagnostic immobilier. De plus, la réalisation de visites et la fourniture de comptes-rendus, plébiscitées à ** %, soulignent le rôle actif du diagnostic immobilier dans la concrétisation des transactions.

Ces résultats démontrent que le diagnostic immobilier va au-delà de la simple conformité réglementaire, émergeant comme un partenaire stratégique dans le processus immobilier. L'estimation fiable du prix du bien, avec ** % d'importance, s'érige en pierre angulaire, offrant aux acteurs du marché une base solide pour prendre des décisions éclairées. Ainsi, le diagnostic immobilier se présente comme une valeur ajoutée, contribuant de manière significative à l'efficacité et à la ...

2.2 Un marché porté par la demande de rénovation énergétique

L'activité diagnostic performance énergétique est l'une des plus importantes du secteur du diagnostic immobilier puisqu'elle réunit le *ème plus grand nombre de certifications parmi les experts du domaine, derrière le diagnostic amiante (***). Cette activité bénéficie d'un boost conjoncturel causé par la loi du *er juillet **** qui rend le DPE opposable et obligatoire.

Réparition des logements en fonction de leur DPE (***) France, ****, en % Source: ****

**% des logements en France ont une cote DPE égale ou inférieure à E. Tous les logements ayant une cote inférieure à E devront être retirés du marché locatif d'ici à ****, rendant toujours plus pressant le besoin de réaliser un diagnostic énergétique d'ici-là.

Le gouvernement estime que le coût total de l'éradication des "passoires thermiques" atteindra près de *** milliards d'euros d'ici ****. Par conséquent, si les propriétaires souhaitent continuer à louer leur logement et si les réglementations ne changent pas d'ici là, les DPE devraient contribuer en moyenne à environ ** milliards d'euros par an pour le marché de la rénovation énergétique pour atteindre cet objectif. Par la même occasion, le DPE des logements classés F ou G s'accompagne obligatoirement d'un audit énergétique ...

2.3 Un marché alimenté par les risques répandus de maladies liées à l'amiante

L'activité désamiantage est l'une des plus importantes du secteur du diagnostic immobilier puisqu'elle réunit le plus grand nombre de certifications parmi les experts du domaine (***). Cette activité semble toujours bien se porter avec une demande soutenue comme le décrit le graphe ci-dessous.

Marché du désamiantage France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le marché français du désamiantage a crû de *,*% par an entre **** et **** pour atteindre * milliard d'euros. La progression aurait ralenti à un rythme de *,*% par an en **** en raison du ralentissement de la conjoncture dans le secteur du bâtiment, principal segment client du désamiantage.

En définitive, le marché du désamiantage a progressé au cours des dernières années et est désormais un marché mature qui devrait se stabiliser autour du milliard d'euros de chiffre d'affaires dans la décennie à venir. Le marché conserve tout de même un certain potentiel puisque de nombreux bâtiments n'ont pas encore été désamiantés.

Source: ****

Le rapport de l'Assurance Maladie - Risques professionnels pour l'année **** offre un aperçu des maladies professionnelles liées à l'amiante, soulignant des implications financières et statistiques significatives.

Coûts Financiers et Répartition : En ...

2.4 D'autres aléas de plus en plus déterminants pour la demande

Le risque toujours élevé de contamination par les termites

Le diagnostic termites fait partie des * diagnostics obligatoires en cas de vente intégrés au Dossier de Diagnostic Technique.

Source: ****

Actuellement, les termites sont présents dans ** départements métropolitains. Les régions les plus touchées comprennent le Sud-ouest, les départements côtiers atlantiques et méditerranéens, ceux longeant les vallées du Rhône, de la Garonne et de la Loire, ainsi que l'Ile-de-France. Il est important de noter que cette carte fait l'objet de mises à jour régulières pour refléter la situation actuelle [***].

Une augmentation croissante des risques naturels qui sont en passe de devenir moteurs dans la croissance des diagnostics ERP (***)

L'ERP fait également partie des * diagnostics obligatoires en cas de vente intégrés au Dossier de Diagnostic Technique.

Les cartographies actuelles et futures des risques naturels révèlent plusieurs zones à haut risque, accentuées d'ici **** en raison des tendances démographiques et du développement des activités. Les déplacements de population vers le littoral atlantique et le sud devraient se poursuivre, entraînant une augmentation des risques dans ces régions [***].

Les projections suggèrent une croissance ...

2.5 Une activité menacée par la chute des ventes dans l'immobilier nouveau et ancien

Au début de l'année ****, malgré une année **** positive, les diagnostiqueurs exprimaient des réserves liées à la perspective d'une prolongation de la baisse du marché immobilier. Un sondage visant à évaluer les impacts de la conjoncture immobilière sur leur activité a révélé que **% de leur chiffre d'affaires dépend des missions de DDT vente et location. La crise immobilière, confirmée par une contraction significative des transactions de logements anciens selon les Notaires de France, affecte directement le secteur des diagnostiqueurs. Environ **,*% d'entre eux constatent un ralentissement des mises en vente, avec **,*% le qualifiant de fort. De même, **% observent une baisse des mises en location, bien que ce phénomène soit jugé moins intense.

Cette mauvaise conjoncture se traduit par un ralentissement de l'activité pour **% des diagnostiqueurs, avec **% le qualifiant de fort. Seuls *% signalent une croissance de leur activité. L'impact sur le chiffre d'affaires est immédiat, avec **% enregistrant une baisse depuis la rentrée, attribuée à **% à la mauvaise conjoncture immobilière. Les entreprises plus petites semblent légèrement plus touchées, avec **% des solos déclarant un CA en baisse, comparé à **% pour les entreprises de plus de * personnes.

Comparativement, en début ...

2.6 Cyclicité de la demande

Evolution de l'intérêt pour la recherche "Diagnostic immobilier" France, Avril **** - Mars **** Source: ****

L'examen approfondi de la cyclicité des tendances de recherche sur Google pour le thème "diagnostic immobilier" au cours des dernières années met en lumière des fluctuations saisonnières et des motifs de recherche distincts.

Pendant la saison estivale, spécifiquement durant les mois de juillet et août, une diminution significative des recherches est constatée, atteignant son nadir en août. Cette période est marquée par une réduction notable de l'activité immobilière et des projets de diagnostic, en raison des vacances estivales, ce qui se traduit par une baisse conséquente des recherches en ligne.

À partir de septembre, une tendance à la hausse émerge, signalant une reprise des activités immobilières post-estivales. Les recherches atteignent fréquemment leur apogée au cours des mois d'octobre et novembre, indiquant un regain d'intérêt et d'engagement dans le domaine du diagnostic immobilier.

Une autre baisse significative est observée en décembre, coïncidant avec les vacances de fin d'année. Les consommateurs ont tendance à différer leurs projets immobiliers pendant cette période festive, entraînant ...

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Un parc d'entreprises en constante augmentation qui souffre d'une pénurie de main d'oeuvre

Evolution du nombre d'entreprises France, **** Source: ****

Selon les données d'Ideal Conseils provenant de l'Observatoire du Diagnostic Immobilier, *** nouvelles structures ont émergé depuis le début de l'année ****. Bien que ces créations aient connu une légère baisse de *% par rapport à la même période en ****, le secteur maintient une activité significative, portant le total des entreprises à * ***. En parallèle, depuis le *er janvier ****, *** radiations ont été enregistrées dans le domaine du diagnostic immobilier, marquant une diminution notable de *% par rapport à ****. [***]

Evolution des effectifs

Les effectifs réels du secteur s'élèvent à ** *** professionnels du diagnostic immobilier.

Grâce à la réforme du DPE, le secteur du diagnostic immobilier connaît une croissance significative, recrutant massivement pour répondre à la demande croissante. Malgré la réalisation de ** *** DPE chaque semaine, une augmentation de ** % est nécessaire pour faire face à la sous-capacité sévère du secteur, en particulier pour atteindre les objectifs de rénovation énergétique des bâtiments.

Le principal défi consiste à doubler les effectifs dans les cinq prochaines années, visant à intégrer ** *** nouveaux collaborateurs dans le domaine du diagnostic immobilier. Outre les défis de recrutement, la rétention des professionnels ...

3.3 Focus sur les salaires et l'emploi : un secteur où le recrutement est dynamique

Dans le but de stimuler la croissance de leur activité, **,*% des dirigeants d'entreprises spécialisées en diagnostic immobilier expriment leur intention d'embaucher des techniciens certifiés au cours des six prochains mois. Ce pourcentage significatif souligne les défis persistants de la filière, qui continue de faire face à une pénurie de main-d'œuvre. Cette tendance dynamique sur le marché de l'emploi se confirme davantage, avec plus de la moitié des entreprises ayant déjà des salariés exprimant leur volonté d'embaucher, soit **,*%. Il est également notable que même **% des diagnostiqueurs indépendants envisagent des embauches. Par ailleurs, les franchises se démarquent avec une représentativité élevée de **,*% parmi les entreprises ayant l'intention d'embaucher, alors que leur part dans l'ensemble du panel est légèrement inférieure, s'élevant à moins de **% [***].

Sondage: Dans les * prochains mois, quel est le niveau de qualification recherché chez vos nouvelles recrues? France, ****, en % Source: ****

L'exploration des préférences des chefs d'entreprise concernant les profils de candidats recherchés révèle des tendances marquées. Un pourcentage significatif, soit **%, manifeste l'intention de recruter un technicien certifié expérimenté, tandis que **,*% se montrent enclins à considérer un technicien certifié ...

3.4 Les fournisseurs de matériel de mesurage-diagnostic omniprésents dans le diagnostic immobilier

Pour mener à bien leurs missions, les diagnostiqueurs immobiliers dépendent largement des fournisseurs qui leur fournissent les outils, équipements, et matériaux nécessaires pour effectuer des diagnostics précis et conformes aux normes réglementaires.

Les équipements utilisés par les diagnostiqueurs, tels que les appareils de mesure pour les diagnostics énergétiques, les instruments pour les diagnostics électriques et gaz, ainsi que les dispositifs pour les diagnostics acoustiques, sont fournis par des partenaires spécialisés. Ces fournisseurs jouent un rôle crucial dans la qualité des diagnostics produits.

Les diagnostiqueurs immobiliers ont également besoin de sources fiables d'informations, notamment pour les diagnostics relatifs aux risques (***).

Par ailleurs, les diagnostiqueurs peuvent travailler en collaboration avec des experts dans des domaines spécifiques, tels que des ingénieurs structurels, des spécialistes en assainissement, ou des géomètres. Ces collaborations nécessitent des relations solides avec des fournisseurs de services spécialisés.

Dans un secteur en constante évolution où la précision et la conformité réglementaire sont primordiales, le choix des fournisseurs devient stratégique pour les diagnostiqueurs immobiliers.

Source: ****

3.5 Les laboratoires: des partenaires toujours de confiance sur un marché concurrentiel

Sondage: A quel(***) faites-vous appel dans le cadre de vos diagnostics immobiliers? France, ****, en % Source: ****

Selon l'analyse des résultats de l'enquête, les leaders incontestés du marché de l'analyse des Matériaux et Produits de Construction Amiante (***), suivi de Lepbi, SGS et Flashlab, tous autour de *%.

Les données indiquent également que **% des enquêtés font appel à plusieurs laboratoires, et *,*% choisissent parfois des laboratoires étrangers en raison de tarifs avantageux, comme le révèle cette étude de marché impartiale.

Tarifs et Évolution : Selon ** sondés, le coût moyen des analyses d'échantillons de Matériaux et Produits de Construction Amiante (***), incluant les frais d'envoi, s'établit à **,** € HT. La stabilité tarifaire sur les trois dernières années est soulignée par **% des participants, avec **% signalant une baisse et **% une hausse. En ce qui concerne la facturation, **% des sondés ne constatent pas de variation en fonction du nombre de couches analysées, tandis que **% signalent une tarification supplémentaire à partir de la deuxième couche.

Délais de Retour : La majorité des analyses (***).

Souplesse et Proactivité des Laboratoires : Une grande souplesse est observée, avec **% des répondants indiquant que leur laboratoire fait preuve de flexibilité ...

3.6 Organismes certificateurs/de formation

Depuis le *er avril ****, et en accord avec les dispositions de l’Arrêté du ** décembre **** établissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation, ainsi que la procédure d’accréditation des organismes de certification, les organismes de formation doivent obtenir une certification pour dispenser des formations aux diagnostiqueurs dans l'ensemble ou une partie de leurs domaines d'expertise (***).

Cette certification, d'une validité de * ans, est octroyée par un organisme de certification bénéficiant de l'accréditation du Cofrac. Elle englobe, selon le choix de l'organisme de formation, tant la formation initiale que la formation continue.

Deux organismes de certification, I.Cert et Global Certification, ont été accrédités par le Cofrac et sont actifs sur ce segment du marché.

Répartition du marché de la certification (***) France, ****, en % Source: ****

Au ** janvier ****, ** organismes ont acquis la certification requise. Deux nouveaux acteurs font leur entrée, à savoir CFDI et K par K Formation (***). Cependant, le CNFP et Quali-Forma ne bénéficient plus de la certification pour les formations en diagnostic immobilier.

Source: ****

4.1 Typologie de l'offre

Le marché du diagnostic immobilier français englobe de nombreuses disciplines différentes, pratiquées ou non par les ** *** techniciens qui cumulent d'ailleurs la plupart du temps plusieurs certifications différentes parmi celles décrites ci-dessous.

Répartition des métiers parmi les experts du diagnostic immobilier France, ****, en % Source: ****

Diagnostic amiante

Réalisé par un professionnel certifié, ce diagnostic vise à détecter la présence d'amiante dans les matériaux du bâtiment. Les résultats sont inclus dans le dossier de diagnostic technique (***) remis aux parties concernées.

DPE/Audit énergie

Réalisé par un diagnostiqueur certifié, le DPE évalue la performance énergétique du logement en attribuant des étiquettes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Les résultats sont inclus dans le dossier de diagnostic technique (***) afin d'informer les potentiels acquéreurs ou locataires.

CREP/DRIPP

Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, également appelé "diagnostic plomb", est une évaluation obligatoire en France pour les habitations construites avant janvier ****. Réalisé par un professionnel certifié, ce diagnostic vise à détecter la présence de plomb dans les revêtements de peinture. Les résultats, inclus dans le dossier de ...

4.2 Tarification de la prestation

Tarifs pour le diagnostic immobilier d'un appartement

Source: ****

Tarifs pour le diagnostic immobilier d'une maison

Source: ****

Source: ****

4.3 Un augmentation des prix du pétrole qui pèse sur l'offre de diagnostics immobiliers

Prix moyen par trimestre du gazole et sans plomb ** en France France, ****Q*-****Q*, € Source: ****

L'évolution des prix moyens du gazole en France, de ****Q* à ****Q*, impacte directement le marché du diagnostic immobilier de plusieurs manières.

Premièrement, les diagnostiqueurs se déplacent en véhicules consommant du gazole pour effectuer leurs missions de diagnostic. L'augmentation des prix du gazole, passant de *,** € au ****Q* à *,** € au ****Q*, entraîne une hausse des coûts opérationnels pour les professionnels du diagnostic. Cette incidence sur le prix des prestations pourrait être répercutée sur les clients. Deuxièmement, les diagnostics immobiliers et les audits énergétiques deviennent des éléments cruciaux. Les acheteurs et les locataires sont susceptibles de chercher des informations sur la performance énergétique d'une propriété face à un futur où la tendance à la hausse des prix de l'énergie peut influencer la valeur des propriétés énergétiquement inefficaces et où les normes en matière d'énergie propre sont incontournables. Ces éléments deviennent ainsi des facteurs déterminants dans la prise de décision immobilière, renforçant l'importance des professionnels du diagnostic immobilier dans un marché en évolution constante [***].

4.4 Le digital comme opportunité toujours plus utilisée

Les opérateurs doivent souvent investir dans du matériel informatique, notamment dans un ou plusieurs logiciels de diagnostic immobilier. Bien que l'utilisation d'un logiciel ne soit pas obligatoire, elle présente plusieurs avantages pour les opérateurs de diagnostics immobiliers, notamment :

Gain de temps Respect de la réglementation en vigueur Personnalisation des rapports

Répartition du marché des logiciels de diagnostic en France France, ****, en % Source: ****

Liciel se positionne en leader incontesté sur le marché des logiciels de diagnostic, dépassant largement les **% de part de marché. En revanche, Analysimmo occupe la deuxième position avec seulement **%, suivi de près par Windiagnsotics à *%. Une observation intrigante est que six entreprises se partagent **% du marché, tandis que Liciel fédère plus de la moitié des diagnostiqueurs en France. Toutefois, la prudence est de mise, car ces données, bien que provenant d'une étude objective menée par ernmt-officiel.com, demeurent une représentation estimative de la réalité.

L'application du BIM au diagnostic immoblier

Dans sa langue d’origine, le BIM correspond à Building Information Modeling pour la plupart des gens, et Building Information Management pour certains. La traduction littérale la plus courante est de Modélisation des Informations ...

5.1 Réglementation concernant les opérateurs

Pour pouvoir exercer, un opérateur doit satisfaire à diverses exigences, notamment en termes de:

Formation (***) Certification (***) Surveillance documentaire (***) Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle (***) pour respecter les obligations légales Indépendance et impartialité Ressources matérielles adéquates

En cas de non-respect de la réglementation par le diagnostiqueur lors de la réalisation du diagnostic (***), l'acheteur a le droit d'intenter une action en justice pour réclamer des dommages et intérêts, une indemnité financière visant à compenser le préjudice subi.

Le diagnostiqueur s'expose également à des sanctions pécuniaires, avec une amende de * *** € en cas d'exercice sans certification, montant porté à * *** € en cas de récidive.

Certification et formation

Le processus de certification assure la compétence des diagnostiqueurs et leur actualisation continue. Pour obtenir la certification, le diagnostiqueur doit réussir un examen théorique et un examen pratique, avec une validité de * ans. Un suivi régulier est effectué par l'organisme certificateur pour garantir le maintien des compétences tout au long de cette période. À la fin des * ans, une re-certification est nécessaire pour permettre au diagnostiqueur de poursuivre son activité.

Les critères de certification, définis par l'arrêté du ** décembre ...

5.2 Législation pour les 9 diagnostics obligatoires

Ci-dessous les critères standards dans le cadre du contrôle technique de son bien immobilier.

Diagnostic amiante

Le constat d'amiante, ou diagnostic amiante, est requis pour attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans un logement construit avant juillet ****. Obligatoire lors de la vente d'une propriété, ce diagnostic doit figurer dans le dossier de diagnostic technique remis à l'acheteur. Si le diagnostic a été effectué avant avril ****, un renouvellement est nécessaire avant la vente ; cependant, à partir d'avril ****, sa validité est illimitée. Des recommandations et mesures peuvent être émises selon le rapport du diagnostiqueur, incluant évaluation périodique, analyse de risque, et actions correctives [***].

Audit énergie

Depuis le *er avril ****, les logements énergivores doivent subir un audit énergétique lors de la vente, en vertu de la loi n° ****-**** du ** août **** contre le dérèglement climatique. Cette mesure, visant les maisons individuelles et immeubles appartenant à un unique propriétaire, offre un état détaillé de la performance énergétique et environnementale. Obligatoire pour les logements classés F ou G depuis avril ****, l'obligation s'étendra aux classes E en **** et aux classes D en ****. L'audit, d'une validité de cinq ans, fournit des informations complémentaires ...

5.3 Focus sur le DPE

Définition

Créé en ****, le Diagnostic de Performance Energétique (***). Il informe acquéreurs et locataires sur la "valeur verte", recommande des améliorations et estime les charges énergétiques. Depuis ****, le DPE a été réformé en ****, puis à nouveau le *er juillet ****, passant d'une simple information à un caractère opposable. Cette refonte, centrée sur les DPE "logement", s'inscrit dans l'accélération de la rénovation énergétique, jouant un rôle clé dans l'information des acquéreurs, le soutien financier et les obligations réglementaires.

Le nouveau DPE de ****

Engagée depuis plus de deux ans, la transformation du Diagnostic de Performance Energétique (***) a pris effet le *er juillet ****. Suite à la publication de deux décrets majeurs en décembre **** et à l'annonce du Ministère du Logement en février, plusieurs changements notables ont eu lieu:

Un DPE obligatoire

Le DPE est une obligation lors des transactions immobilières en France métropolitaine, à moins de certaines exceptions (***), regroupant l'ensemble des constats liés à la vente ou à la location. Le DPE est ensuite remis à l'acquéreur ou au locataire, fournissant des informations cruciales pour évaluer le budget lié au logement, incluant les coûts théoriques annuels d'énergie ...

6.1 Positionnement des acteurs