Le marché de la construction modulaire - France (2023)

1.2 Le marché mondial de la construction modulaire

Le marché mondial de la production modulaire est estimé à ** milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Cette évolution implique un taux de croissance annuelle moyen de +*,*% sur la période ****-****.

Marché mondial de la construction modulaire Monde, ****-****, en milliards $ CAGR: +*.**% Source: ****

En utilisant les données mises à disposition par les Nations Unies via la base de données Comtrade, il est possible de représenter sur un graphique les principaux pays exportateurs ou importateurs de bâtiments préfabriqués (***).

La Chine domine les échanges internationaux avec *.*** milliards de dollars d'exportations en **** liées aux bâtiments préfabriqués. L'Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis sont aussi des acteurs importants des échanges internationaux de bâtiments préfabriqués.

Principaux flux commerciaux de bâtiments préfabriqués dans le monde Monde, ****, en millions de dollars Source: ****

1.3 Le marché français

Le marché de la construction industrialisée et modulaire en France a connu une croissance soutenue au cours des dernières années, marquée par des évolutions significatives de son chiffre d'affaires.

Entre **** et ****, le secteur a vu ses revenus augmenter de ** %, passant de *** millions d'euros en **** à * *** millions d'euros en ****. Cette dynamique s'est intensifiée à partir de ****, où le chiffre d'affaires atteignait *** millions d'euros, pour ensuite enregistrer une progression notable de ** % en ****, atteignant * *** millions d'euros.

L'année **** a consolidé cette tendance avec une augmentation de ** % par rapport à ****, traduisant une demande accrue pour des solutions constructives flexibles et efficaces, en phase avec les impératifs d'innovation et de durabilité.

Chiffre d'affaires de la construction industrialisée et modulaire France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le chiffre d’affaires généré par le secteur en **** est imputable à hauteur de **% au secteur d’activité de la location immobilière. L’autre segment, celui de la vente, représentait donc **% de l’activité.

Répartition du chiffre d'affaires du secteur par segment d'activité France, ****, en millions d'euros Source: ****

1.4 La France, importatrice nette de constructions modulaires

L'activité de construction modulaire est recensée par la direction générale des douanes et droits indirects sous les codes suivants :

******** - Constructions préfabriquées, en bois, même incomplètes ou non assemblées ******** - Serres préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, réalisées exclusivement ou principalement en fer ou en acier ******** - Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, réalisées exclusivement ou principalement en fer ou en acier (***) ******** - Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées (***)

Exportations, importations et taux de couverture sur le marché de la construction modulaire France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

En ****, les exportations françaises de construction modulaire ne couvrent que **% de ses importations. Ce chiffre est en baisse de * points par rapport à l'année précédente, car les importations ont repris après le ralentissement dû à la crise de la Covid.

Destination des exportations de constructions modulaires France, ****, en % Source: ****

La France exporte principalement en Europe (***).

Origine des importations de constructions modulaires France, ****, en % Source: ****

La France importe essentiellement en provenance de l'Italie, de la Chine et du Portugal.

1.5 Un marché temporairement freiné par la pandémie de Covid-19

Les premiers temps de la pandémie de Covid-** ont été très compliqués pour l'industrie de la construction modulaire. D'après une étude effectuée par l'INSEE, la baisse d'activité s'est élevée à **% durant la première phase du confinement. Les acteurs de la location ont également dû faire face à une demande de rupture de contrat de la part de leurs clients, quand bien même les biens de ces derniers étaient stockés dans les structures modulaires.

Cependant, un sondage effectué à la fin de l'été **** sur la reprise des chantiers dans les communes rassure sur la santé du secteur de la construction modulaire. Aucun des acteurs interrogés n'envisageait la fermeture de sites ce qui dénote une forme de confiance en l'avenir. En parallèle, la part des acteurs anticipant une hausse des marges augmente de six points par rapport à juin alors que la crainte d'avoir à rallonger les délais de livraison recule de * points. Par ailleurs, près du quart des sondés (***) anticipent une hausse de leur chiffre d’affaires.

Les carnets de commande sont relativement bien remplis puisque les contrats signés avec le BTP et les administrations sont en progression respective de ...

2.1 La demande et ses déterminants

Une clientèle qui se diversifie progressivement

À l’origine, le marché de la construction modulaire était centré autour d’un seul segment client : le segment de la construction pour aider à la réalisation de cantonnements de chantiers. Cependant, depuis quelques années d’autres clients sont apparus, comme le secteur public (***).

Le segment de l’habitat individuel et collectif : Selon Le Moniteur, les acteurs du marché de la construction modulaire étaient déjà présents pour réaliser des résidences étudiantes et maisons de retraites, mais investissent désormais dans la construction de logements individuels et collectifs. Les coûts pour les clients seraient moindres avec des économies de **% à **% et des délais de livraison deux à trois fois plus rapides.

Il y a un développement du bâtiment modulaire au service de l'économie éphémère. Le format modulaire répond parfaitement aux besoins des activités temporaires et saisonnières. Ces concepts apparaissent lors d'opérations marketing ponctuelles avec des pop-up stores ou encore dans un esprit guinguette avec des établissements de restauration rapide. [***]

Un facteur important de la demande de construction modulaire est l'urbanisation. 

Evolution de l'urbanisation France, ****-****, en % Université de Sherbrooke

On voit ...

2.2 Les différents secteurs clients

Le marché de la construction modulaire se divise en deux grandes branches qui sont la location et la vente. Chaque branche possède ses propres débouchés, dans des secteurs différents.

Les bâtiments modulaires, autrefois associés principalement au secteur du BTP pour répondre aux besoins temporaires sur les chantiers, ont étendu leur utilisation à divers secteurs stratégiques. Les collectivités locales les adoptent pour des extensions rapides et des solutions en cas de sinistres, tandis que le secteur de la santé les privilégie pour la création d'infirmeries, de laboratoires, de cabinets médicaux et de centres de tests viraux. L'industrie les utilise pour l'agrandissement des sites de production et les espaces de stockage. Dans le secteur tertiaire, les bâtiments modulaires optimisent les espaces de travail, réduisent les flux dans les open-spaces et créent des salles de réunion temporaires. L'événementiel les exploite pour les salons professionnels, les installations sanitaires, les salles de conférences et les guichets de billetterie. [***]

Évolution de la croissance des ventes de modulaire par débouché France, ****-****, % Source: ****

En ****, selon l'enquête de référence d'Astérès pour l'ACIM, les acheteurs ...

2.3 Une demande de plus en plus axée sur l'écologie avec le modulaire en bois

Le développement récent des modules en bois a permis au marché de connaître l’arrivée de nouveaux acteurs qui se positionnent surtout sur le segment de l’habitat (***). Ce développement est dû à la croissance prometteuse de la construction bois en France. En effet, les autorités subventionnent et développent ce marché avec un Plan de Construction Bois de **** à ****.

Parmi les acteurs principaux de ce segment, BH, filiale du fabricant de bateaux Bénéteau, propose un concept MUSE pour les bailleurs sociaux qui offre des maisons modulaires en ossature bois préfabriquées. D’autres offres existent via GINKGO, spécialiste des maisons en bois clés en main (***) et AIREMODULAIRE qui conçoit des maisons modulaires en bois tridimensionnelles et basse consommation.

L'argument écologique est un critère fort, qui motive la demande en construction modulaire en bois. En effet, ce type de construction est plus respectueux de l'environnement grâce à une utilisation de bois renouvelable et renouvelé, un processus de transformation peu émetteur de CO* et une relative facilité pour recycler les matériaux de la construction. Ce critère est significatif, alors que les populations sont de plus en plus sensibles à ces ...

2.4 L'essor du modulaire comme solution face à la faible rentabilité du BTP

Alors que le déclin de l'industrie de la construction semble inexorable, le secteur doit adopter de nouvelles méthodes. Une réponse à la crise du bâtiment pourrait être le recours au hors-site. Celle-ci correspond actuellement à **% du marché français de la construction, mais **% des entreprises du secteur prévoient d'investir ce terrain sur la période ****-****. 

Le hors-site pour réduire les délais et les coûts

Alors que les coûts de construction ne cessent d'augmenter, le recours au hors-site est un moyen de faire des économies. En **** par exemple, les coûts ont augmenté entre **% et **% en quelques mois pour le secteur tertiaire. Or, si la construction modulaire a des coûts initiaux élevés, qui peuvent être jusqu'à *% plus élevés que pour l'équivalent sur place, elle permet une réduction considérable des dépenses si on considère le projet dans sa globalité, jusqu'à -**%. Cela grâce à des délais de livraison plus courts d'au moins six mois. 

Avantages et inconvénients du hors-site en termes de coûts France, ****, % Source: ****

Avantages du hors-site selon les utilisateurs France, ****-****, en % Hors Site

Les coûts du BTP semblent être de ...

3.1 Une intensité concurrentielle limitée par la structure du marché

Le marché de la construction modulaire se caractérise par un faible nombre d'acteurs et une intensité concurrentielle limitée (***) avec quelques mastodontes tels qu’Algeco et Yves Cougnaud. Le nombre d’acteurs de taille importante est d’environ ** sur le marché des fabricants de constructions modulaires, le reste est surtout composé de PME au rayonnement plus local qui fragmentent le marché.

Chiffre d'affaires des principaux concurrents sur le marché France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les deux plus grands acteurs du marché français (***) qui se taillent la part du lion dans le secteur de la construction modulaire. Si Yves Cougnaud est récemment devenu le leader sur le marché français, son activité se limite au territoire natinal, alors qu'Algeco est leader mondial, avec un chiffre d'affaires Monde de *** millions $US en **** et *.* milliard $US en ****.

Parts de marché des * plus grands acteurs du secteur France, ****, en % Source: ****

La structure du marché s’explique par des coûts fixes de production relativement importants, qui supposent des économies d’échelle pour pouvoir être rentable. De fait, les barrières à l’entrée sont importantes sur ce marché en termes de capitaux nécessaires. La plupart des produits de substitution ne sont ...

3.2 Étude de cas : comprendre les barrières à l’entrée

L’analyse des rapports annuels d’Algeco, l’une des entreprises leader du secteur, donne un aperçu de la structure des coûts et des investissements nécessaires sur le marché (***).

On remarque la part importante des coûts fixes qui représentent un total de *** millions d’euros sur l’exercice fiscal de l’année ****. Cette structure de coûts s'explique par la capacité de production industrielle des structures préfabriquées qui nécessite un outil de production couteux. 

Structure des coûts et revenus  

Au-delà de l'analyse des coûts, il faut ajouter plusieurs éléments importants, parmi lesquels les taxes ainsi que le niveau d’investissement. Les taxes étant semblables pour chaque secteur, on préfère ici se concentrer sur le niveau de CAPEX, qui représente près de **% de l’EBITDA (***) :

Un niveau de CAPEX élevé France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

À cela peut s’ajouter une analyse du BFR (***), le métrique ayant augmenté de ** millions d’euros sur l’année **** pour l’entreprise Algeco. Cela révèle un rapport de force en défaveur des constructeurs, qui sont donc payés avec un délai relativement long.

En ...

3.3 Le système de production et ses avantages

La production de bâtiments modulaires consiste en l’assemblage de bâtiments entiers en usine à partir de modules préfabriqués qui seront ensuite posés sur des fondations. La construction modulaire s’inscrit dans le secteur plus vaste de l'immobilier, dont il peut être à la fois corolaire et un produit de substitution. En effet, outre la réduction du risque de construction inhérent aux activités de développement en immobilier, la construction modulaire peut présenter plusieurs avantages :

Selon IFS, la production est réalisée en usine locale avec la création de blocs d’appartements entiers ou de modules de chantiers. Les finitions intérieures sont aussi réalisées localement, puis fabriquées à grande échelle, transportées et assemblées sur le lieu du chantier.

Selon une étude de McKinsey rapportée par IFS, ce processus de production permet de réaliser des économies de **% concernant les coûts salariaux et les délais de livraisons. Cette production en usine permet aussi de réduire la pollution de l’air de la construction et sa pollution sonore, mais aussi d’accroître la sécurité des ouvriers.

Le site MonDevis apporte des éléments ...

3.4 Une recomposition de la chaine de valeur

Le rapport de janvier **** du Ministère chargé du Logement permet de rendre compte de l'évolution de la répartition de la valeur sur le marché de l'industrialisation de la construction. Le rapport met notamment en avant une verticalisation du secteur au niveau mondial, puisque les fabricants de matériaux ont tendance à contrôler les filières en aval, et les promoteurs s'insèrent sur la chaîne en amont. Ces deux types d'acteurs réalisent par ailleurs de nombreux partenariats croisés puisque l'industrialisation du secteur suppose l'élaboration de partenariats de long-terme entre clients et fournisseurs.

Ce mouvement s'accompagne d'une tendance à l'internalisation et à la consolidation, pour faire émerger les acteurs futurs de la construction modulaire, alors que le marché est de plus en plus vaste et international. 

L'industrialisation de la construction est par ailleurs caractérisée par un glissement de la valeur, du chantier à l'usine. En effet, le gros œuvre, relatif à l'ossature des bâtiments, représente aujourd'hui **% des coûts globaux d'un projet. Dans le cadre de la construction modulaire, il est considérablement réduit, et une part importante de la marge est captée désormais plus en amont de la chaine de ...

3.5 Zoom sur la construction modulaire en bois écologique

La construction modulaire en bois est une méthode de construction en plein essor qui implique la préfabrication d'éléments en bois en usine, suivie de leur assemblage sur le site de construction. Cette approche offre une rapidité de construction, une réduction des coûts d'environ ** % par rapport à la construction traditionnelle, une performance énergétique accrue grâce à une isolation de qualité, et une grande flexibilité pour les extensions. De plus, le matériau en bois est à la fois abordable, durable, écologique, et esthétiquement attrayant. Il émet peu de déchets, est *** % recyclable et permet de respecter des normes élevées d'efficacité énergétique, parfois similaires à celles des maisons passives. Cependant, la construction modulaire en bois peut générer une empreinte carbone due au transport des modules sur le site, présenter des limitations en termes de personnalisation et des défis de financement de la part des banques. Malgré ces inconvénients, elle constitue une excellente alternative pour ceux qui souhaitent des bâtiments esthétiques, durables, et abordables, tout en minimisant leur impact environnemental.

[***]

La construction modulaire en bois est une méthode de construction qui repose sur la préfabrication en atelier. ...

4.1 Des formes de construction modulaire adaptées selon le client

Le système constructif modulaire est basé sur la construction d’une structure métallique, bois ou mixte, réalisée en deux dimensions ou en trois dimensions et qui peut être préfabriquée (***). Ils peuvent aussi être superposés pour obtenir plusieurs étages.

Ce système est fondé sur la fabrication d’éléments modulaires réalisée entre ** et ** % en atelier, incluant, suivant les besoins, une finition hors d’eau/hors d’air avec tous les lots techniques et second œuvre. Les ** à ** % restant sont prévus sur le site du chantier afin d'assembler les modules, de les adapter aux contraintes du terrain et de les personnaliser aux contraintes visuelles et techniques du projet. [***]

Plusieurs types de construction modulaire en fonction des besoins

Les constructions modulaires les plus connues sont le préfabriqué qui est le précurseur de la construction modulaire depuis les années ****, le bâtiment modulaire qui est constitué de modules rectangulaires, et les panneaux sandwich qui sont réalisés à partir d’un squelette en acier sur lequel sont installés des panneaux préfabriqués.

Selon Usine Nouvelle, il existe différents types de construction modulaire selon le secteur :

Les constructions modulaires pour ...

4.2 Des prix qui varient selon le matériau utilisé

Voici un aperçu des prix en **** :

[***] 

Selon Mon Devis, la construction d’une maison modulaire coûte entre **% et **% moins cher qu’une maison traditionnelle : les prix au mètre carré varient entre *** et **** euros (***).

Cependant, les prix varient selon les matériaux utilisés pour la production du bâtiment modulaire : le béton, le bois ou le conteneur.

Pour une maison en conteneur, le mètre carré coûte entre *** et *** € ; Pour une maison modulaire en bois, le mètre carré coûte entre * *** et * *** euros ; Pour une maison modulaire en béton, le prix au mètre carré est de **** €.

4.3 L’apport de la robotique et du numérique au marché de la construction modulaire

Selon IFS, d’ici à ****, plus de **% des entreprises de la construction modulaire utiliseront l’impression *D pour la construction modulaire et **% des travaux seront réalisés par des robots dans la construction.

On propose un rapide tour d'horizon des apports des nouvelles technologies dans la construction modulaire : 

Un robot de maçonnerie a été créé par Construction Robotics (***) pour aider le maçon dans les tâches répétitives de manipulation d’outils.  Ces nouvelles technologies permettent de gagner en productivité, de réduire la pénibilité des tâches de création et de réduire l'impact environnementale de la construction en réduisant l'utilisation des matières comme le béton.  Au Japon, pays ayant de fortes contraintes d'espace lors de la construction de bâtiments, de nombreuses entreprises développent des solutions de fabrication de préfabriqués grâce à de la robotique avancée. Ce pays est pionnier dans la construction de logements standardisés et la construction modulaire occupe une part importante du marché.  Aux États-Unis, la construction modulaire assistée par la robotique permet de construire des logements avec des délais très courts. Cet argument est particulièrement important dans un ...

4.4 Le développement de nouveaux segments de marché

Le modulaire résidentiel

L’entreprise Yves Cougnaud est le symbole de cette nouvelle tendance avec la création d’une cité étudiante de *** chambres et de * *** mètres carrés en ****, mais aussi via ses constructions de logements collectifs tels que les EHPAD et les logements sociaux. En effet, l’objectif du groupe est de réaliser avant ****, ¼ de son chiffre d’affaires dans l’habitat modulaire résidentiel, collectif ou individuel groupé. 

Aussi, la société BODARD CONSTRUCTION, a créé le concept de maison modulaire INOV vendant *** *** mètres carrés par an et près de * *** modules. 

Le design des bâtiments de résidence modulaires est sans cesse amélioré et correspond souvent aux tendances de l'immobilier traditionnel. On note l'émergence de résidences modulaires mettant en avant les matières végétales ou nobles en conservant des prix très attractifs. Les arguments écologiques intrinsèquement liés aux constructions modulaires attirent de plus en plus de particuliers souhaitant vivre dans un logis moins consommateur et plus éco-responsable.

On note aussi la démocratisation des cabanes de jardins construites en modulaire. Ces cabanes de jardins deviennent de vraies dépendances et les technologies modulaires ...

4.5 L'offre de studios de jardins

Les Studios de Jardin Habitables : Un Aperçu Les studios de jardin habitables sont des espaces autonomes conçus pour offrir une pièce principale et des commodités telles qu'une salle de bain et une cuisine. Ils sont situés dans le jardin d'une propriété et fournissent de l'espace pour diverses utilisations, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une salle de jeu, d'une salle de sport ou même d'un logement indépendant. Ces studios de jardin présentent plusieurs avantages, notamment l'augmentation rapide de l'espace habitable, des économies sur le long terme grâce à une isolation efficace, et une grande flexibilité en termes de style architectural. Comment Construire un Studio de Jardin ? Plusieurs options s'offrent pour la construction d'un studio de jardin. Vous pouvez faire appel à un professionnel pour une solution clé en main, acheter un kit sur mesure pour une auto-construction, ou utiliser un kit standard fourni par un fabricant. Le choix dépend de vos compétences en bricolage et de vos préférences. Législation et Réglementation La construction d'un studio de jardin habitable est soumise à des règles et réglementations, notamment en ce qui concerne les autorisations de construction. La nécessité d'un ...

5.1 Règlementation actuelle

La construction modulaire répond également à des normes, des certifications de fabrication, d’installation, d’utilisation, de fiabilité et de conception :

La garantie décennale : régime d'assurance régi par la loi Spinetta. Cette loi instaure une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage pour tous les dommages de nature décennale qui apparaissent après réception de l’ouvrage pendant un délai de ** ans ; Réglementation thermique **** : issue du Grenelle de l'Environnement, elle est un renforcement des objectifs de la RT ****. Sa mission est de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de ** kWh EP/(***) en moyenne, tout en suscitant une évolution technologique et industrielle, un très bon niveau de qualité énergétique du bâti et un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ; Accessibilité des locaux : accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées prise en application de la loi du ** février **** pour l'égalité des droits et des chances ; Sécurité au feu des locaux : conception de manière à permettre de limiter les risques d’incendie, ...

5.2 La Réglementation Thermique 2012

Toute construction provisoire prévue pour une durée d’utilisation de plus de deux ans doit respecter une norme : la Réglementation Thermique **** ou RT****. Ce règlement est entré en vigueur au premier janvier **** et ordonne de respecter des critères de consommation et de performance énergétique. Les constructions modulaires dont l'utilisation prévue dépasse les deux ans rentrent donc dans le cadre de cette loi comme la loi s'applique « à tous les bâtiments ou parties de bâtiments neufs chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants. »

Le RT**** s'articule autour de plusieurs points clés qui doivent être respectés grâce à une étude faite par un bureau d'étude thermique. Les résultats de cette étude doivent être conformes au RT**** et les conclusions doivent être fournies lors du dépôt de demande de permis de construire. 

On recense * principaux points d'attention :

Le besoin Bioclimatique (***) :

Le Bbio caractérise le besoin en énergie des composantes liées à la conception du bâti (***). Afin de respecter la réglementation, il faut que le Bbio de votre projet soit inférieur au Bbiomax définit par la Réglementation Thermique. Le permis ...

6.1 Segmentation

• Cougnaud Groupe
• Algeco Scotsman
• OBM Construction
• Portakabin (Shepherd Group)
• Dassé Constructeur
• Loxam
• Kiloutou
• GreenKub
• GSCM (Solfab Construction Modulaire groupe)
• Le Goupil industrie
• Pro Contain (Alho Groupe)
• Bodard Construction Modulaire (Groupe GSCM)
• Courant Construction
• Module Création
• Locas MS
• Mobile Home IRM (Trigano groupe)
• Thevenin SA
• Locabri
• Manufacture des Usines Réunies