Le marché de la construction modulaire - France (2025)

1.2 Le marché mondial de la construction modulaire

Marché mondial de la construction modulaire Monde, ****-****, en milliards $ CAGR: +*.**% Source: ****

Le marché mondial de la construction modulaire est en pleine expansion, soutenu par une demande croissante pour des solutions de construction rapides, économiques et écologiques. En ****, sa taille est estimée à **,** milliards USD et devrait atteindre *** milliards USD en ****, enregistrant un taux de croissance annuel composé (***) de *,** % sur la période ****-****.

La construction modulaire, caractérisée par la préfabrication en usine et l'assemblage sur site, attire l'attention grâce à ses nombreux avantages, tels que la réduction des délais de construction et des coûts, ainsi qu'une moindre empreinte écologique. Toutefois, certains obstacles, comme le coût élevé de la logistique, freinent sa croissance. L'adoption croissante de technologies innovantes, notamment la modélisation des informations du bâtiment (***), ouvre de nouvelles opportunités pour le secteur.

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial, bénéficiant de la forte demande de pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Singapour. Cette région affiche également la croissance la plus rapide, soutenue par des investissements massifs dans les infrastructures publiques et privées, ainsi que par des initiatives gouvernementales visant à promouvoir ...

1.3 Le marché français

Le marché de la construction industrialisée et modulaire en France a connu une croissance soutenue au cours des dernières années, marquée par des évolutions significatives de son chiffre d'affaires.

Entre **** et ****, le secteur a vu ses revenus augmenter de ** %, passant de *** millions d'euros en **** à * *** millions d'euros en ****. Cette dynamique s'est intensifiée à partir de ****, où le chiffre d'affaires atteignait *** millions d'euros, pour ensuite enregistrer une progression notable de ** % en ****, atteignant * *** millions d'euros.

L'année **** a consolidé cette tendance avec une augmentation de ** % par rapport à ****, traduisant une demande accrue pour des solutions constructives flexibles et efficaces, en phase avec les impératifs d'innovation et de durabilité.

Chiffre d'affaires de la construction industrialisée et modulaire France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

1.4 La France, importatrice nette de constructions modulaires

L'activité de construction modulaire est recensée par la direction générale des douanes et droits indirects sous les codes suivants :

******** - Constructions préfabriquées, en bois, même incomplètes ou non assemblées ******** - Serres préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, réalisées exclusivement ou principalement en fer ou en acier ******** - Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, réalisées exclusivement ou principalement en fer ou en acier (***) ******** - Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées (***)

Exportations, importations et taux de couverture sur le marché de la construction modulaire France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

En ****, les exportations françaises de construction modulaire ne couvrent que **% de ses importations. Ce chiffre est en baisse de * points par rapport à l'année précédente, car les importations ont repris après le ralentissement dû à la crise de la Covid. Mais en **** le taux de couverture s'améliore nettement pour atteindre **%.

Destination des exportations de constructions modulaires France, ****, en % Source: ****

La France exporte principalement en Europe (***).

Origine des importations de constructions modulaires France, ****, en % Source: ****

La France importe ...

2.1 La demande et ses déterminants

Une clientèle qui se diversifie progressivement

À l’origine, le marché de la construction modulaire était centré autour d’un seul segment client : le segment de la construction pour aider à la réalisation de cantonnements de chantiers. Cependant, depuis quelques années d’autres clients sont apparus, comme le secteur public (***).

Le segment de l’habitat individuel et collectif : Selon Le Moniteur, les acteurs du marché de la construction modulaire étaient déjà présents pour réaliser des résidences étudiantes et maisons de retraites, mais investissent désormais dans la construction de logements individuels et collectifs. Les coûts pour les clients seraient moindres avec des économies de **% à **% et des délais de livraison deux à trois fois plus rapides.

Il y a un développement du bâtiment modulaire au service de l'économie éphémère. Le format modulaire répond parfaitement aux besoins des activités temporaires et saisonnières. Ces concepts apparaissent lors d'opérations marketing ponctuelles avec des pop-up stores ou encore dans un esprit guinguette avec des établissements de restauration rapide. [***]

Un facteur important de la demande de construction modulaire est l'urbanisation. 

Evolution de l'urbanisation France, ****-****, en % Université de Sherbrooke

On voit ...

2.2 Les différents secteurs clients

Le marché de la construction modulaire se divise en deux grandes branches qui sont la location et la vente. Chaque branche possède ses propres débouchés, dans des secteurs différents.

Les bâtiments modulaires, autrefois associés principalement au secteur du BTP pour répondre aux besoins temporaires sur les chantiers, ont étendu leur utilisation à divers secteurs stratégiques. Les collectivités locales les adoptent pour des extensions rapides et des solutions en cas de sinistres, tandis que le secteur de la santé les privilégie pour la création d'infirmeries, de laboratoires, de cabinets médicaux et de centres de tests viraux. L'industrie les utilise pour l'agrandissement des sites de production et les espaces de stockage. Dans le secteur tertiaire, les bâtiments modulaires optimisent les espaces de travail, réduisent les flux dans les open-spaces et créent des salles de réunion temporaires. L'événementiel les exploite pour les salons professionnels, les installations sanitaires, les salles de conférences et les guichets de billetterie. [***]

Principaux facteurs de croissance France, ****, en % Source: ****

Le graphique illustre la répartition du chiffre d'affaires dans le secteur de la construction modulaire entre la location et la vente. La location représente ...

2.3 Une demande de plus en plus axée sur l'écologie avec le modulaire en bois

Le développement récent des modules en bois a permis au marché de connaître l’arrivée de nouveaux acteurs qui se positionnent surtout sur le segment de l’habitat (***). Ce développement est dû à la croissance prometteuse de la construction bois en France. En effet, les autorités subventionnent et développent ce marché avec un Plan de Construction Bois de **** à ****.

Parmi les acteurs principaux de ce segment, BH, filiale du fabricant de bateaux Bénéteau, propose un concept MUSE pour les bailleurs sociaux qui offre des maisons modulaires en ossature bois préfabriquées. D’autres offres existent via GINKGO, spécialiste des maisons en bois clés en main (***) et AIREMODULAIRE qui conçoit des maisons modulaires en bois tridimensionnelles et basse consommation.

L'argument écologique est un critère fort, qui motive la demande en construction modulaire en bois. En effet, ce type de construction est plus respectueux de l'environnement grâce à une utilisation de bois renouvelable et renouvelé, un processus de transformation peu émetteur de CO* et une relative facilité pour recycler les matériaux de la construction. Ce critère est significatif, alors que les populations sont de plus en plus sensibles à ces ...

2.4 L'essor du modulaire comme solution face à la faible rentabilité du BTP

Alors que le déclin de l'industrie de la construction semble inexorable, le secteur doit adopter de nouvelles méthodes. Une réponse à la crise du bâtiment pourrait être le recours au hors-site. Celle-ci correspond actuellement à **% du marché français de la construction, mais **% des entreprises du secteur prévoient d'investir ce terrain sur la période ****-****. 

Le hors-site (***) pour réduire les délais et les coûts:

Alors que les coûts de construction ne cessent d'augmenter, le recours au hors-site est un moyen de faire des économies. En **** par exemple, les coûts ont augmenté entre **% et **% en quelques mois pour le secteur tertiaire. Or, si la construction modulaire a des coûts initiaux élevés, qui peuvent être jusqu'à *% plus élevés que pour l'équivalent sur place, elle permet une réduction considérable des dépenses si on considère le projet dans sa globalité, jusqu'à -**%. Cela grâce à des délais de livraison plus courts d'au moins six mois. 

Avantages et inconvénients du hors-site en termes de coûts France, ****, % Source: ****

Avantages du hors-site selon les utilisateurs France, ****-****, en % Hors Site

L'impact environnemental est un des avantages les plus ...

3.1 Une intensité concurrentielle limitée par la structure du marché

Le marché de la construction modulaire se caractérise par un faible nombre d'acteurs et une intensité concurrentielle limitée (***) avec quelques mastodontes tels qu’Algeco et Yves Cougnaud. Le nombre d’acteurs de taille importante est d’environ ** sur le marché des fabricants de constructions modulaires, le reste est surtout composé de PME au rayonnement plus local qui fragmentent le marché.

Chiffre d'affaires des principaux concurrents sur le marché France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les deux plus grands acteurs du marché français (***) concentrent environ **% des parts du marché. Ce résultat indique un secteur concentré où les grands acteurs dominent largement le marché. Ce sont Algeco et Yves Cougnaud qui se taillent la part du lion dans le secteur de la construction modulaire. Si Yves Cougnaud est récemment devenu le leader sur le marché français, son activité se limite au territoire natinal, alors qu'Algeco est leader mondial, avec un chiffre d'affaires Monde de *** millions $US en **** et *.* milliard $US en ****.

Parts de marché des * plus grands acteurs du secteur France, ****, en % Source: ****

La structure du marché s’explique par des coûts fixes de production relativement importants, qui supposent des économies d’échelle pour pouvoir être rentable. ...

3.3 Le système de production et ses avantages

La production de bâtiments modulaires consiste en l’assemblage de bâtiments entiers en usine à partir de modules préfabriqués qui seront ensuite posés sur des fondations. La construction modulaire s’inscrit dans le secteur plus vaste de l'immobilier, dont il peut être à la fois corolaire et un produit de substitution. En effet, outre la réduction du risque de construction inhérent aux activités de développement en immobilier, la construction modulaire peut présenter plusieurs avantages :

Selon IFS, la production est réalisée en usine locale avec la création de blocs d’appartements entiers ou de modules de chantiers. Les finitions intérieures sont aussi réalisées localement, puis fabriquées à grande échelle, transportées et assemblées sur le lieu du chantier.

Selon une étude de McKinsey rapportée par IFS, ce processus de production permet de réaliser des économies de **% concernant les coûts salariaux et les délais de livraisons. Cette production en usine permet aussi de réduire la pollution de l’air de la construction et sa pollution sonore, mais aussi d’accroître la sécurité des ouvriers.

Le site MonDevis apporte des éléments ...

3.4 Une recomposition de la chaine de valeur

Le rapport de janvier **** du Ministère chargé du Logement permet de rendre compte de l'évolution de la répartition de la valeur sur le marché de l'industrialisation de la construction. Le rapport met notamment en avant une verticalisation du secteur au niveau mondial, puisque les fabricants de matériaux ont tendance à contrôler les filières en aval, et les promoteurs s'insèrent sur la chaîne en amont. Ces deux types d'acteurs réalisent par ailleurs de nombreux partenariats croisés puisque l'industrialisation du secteur suppose l'élaboration de partenariats de long-terme entre clients et fournisseurs.

Ce mouvement s'accompagne d'une tendance à l'internalisation et à la consolidation, pour faire émerger les acteurs futurs de la construction modulaire, alors que le marché est de plus en plus vaste et international. 

L'industrialisation de la construction est par ailleurs caractérisée par un glissement de la valeur, du chantier à l'usine. En effet, le gros œuvre, relatif à l'ossature des bâtiments, représente aujourd'hui **% des coûts globaux d'un projet. Dans le cadre de la construction modulaire, il est considérablement réduit, et une part importante de la marge est captée désormais plus en amont de la chaine de ...

3.5 Zoom sur la construction modulaire en bois écologique

La construction modulaire en bois est une méthode de construction en plein essor qui implique la préfabrication d'éléments en bois en usine, suivie de leur assemblage sur le site de construction. Cette approche offre une rapidité de construction, une réduction des coûts d'environ ** % par rapport à la construction traditionnelle, une performance énergétique accrue grâce à une isolation de qualité, et une grande flexibilité pour les extensions. De plus, le matériau en bois est à la fois abordable, durable, écologique, et esthétiquement attrayant. Il émet peu de déchets, est *** % recyclable et permet de respecter des normes élevées d'efficacité énergétique, parfois similaires à celles des maisons passives. Cependant, la construction modulaire en bois peut générer une empreinte carbone due au transport des modules sur le site, présenter des limitations en termes de personnalisation et des défis de financement de la part des banques. Malgré ces inconvénients, elle constitue une excellente alternative pour ceux qui souhaitent des bâtiments esthétiques, durables, et abordables, tout en minimisant leur impact environnemental.

[***]

La construction modulaire en bois est une méthode de construction qui repose sur la préfabrication en atelier. ...

3.6 Construction modulaire : avantages économiques et écologiques

La construction modulaire, en pleine expansion, s'impose comme une solution innovante pour répondre aux défis environnementaux et économiques du secteur de la construction. Selon l'article publié par Martin Calais Construction Hors Site le ** août ****, cette approche hors site offre des bénéfices multiples, tant sur le plan économique qu'écologique.

Réduction des délais et amélioration de la qualité

Les méthodes modulaires volumétriques permettent de diminuer les délais de construction de ** à ** %, tout en améliorant la qualité, la productivité, et la sécurité sur les chantiers. Ces gains s'expliquent notamment par la production en usine, qui garantit un contrôle rigoureux des matériaux et des processus.

Réduction des déchets

Le secteur de la construction, responsable de *,* milliards de tonnes de déchets annuels dans le monde d'ici ****(***), bénéficie grandement de cette approche. La construction modulaire réduit jusqu'à ** %des déchets générés, comparé aux méthodes traditionnelles. Les matériaux excédentaires produits en usine sont recyclés ou réutilisés pour de futurs projets, limitant ainsi les mises en décharge. En outre, la protection des matériaux contre l'humidité et les ...

4.1 Des formes de construction modulaire adaptées selon le client

Le système constructif modulaire est basé sur la construction d’une structure métallique, bois ou mixte, réalisée en deux dimensions ou en trois dimensions et qui peut être préfabriquée (***). Ils peuvent aussi être superposés pour obtenir plusieurs étages.

Ce système est fondé sur la fabrication d’éléments modulaires réalisée entre ** et ** % en atelier, incluant, suivant les besoins, une finition hors d’eau/hors d’air avec tous les lots techniques et second œuvre. Les ** à ** % restant sont prévus sur le site du chantier afin d'assembler les modules, de les adapter aux contraintes du terrain et de les personnaliser aux contraintes visuelles et techniques du projet. [***]

Plusieurs types de construction modulaire en fonction des besoins

Les constructions modulaires les plus connues sont le préfabriqué qui est le précurseur de la construction modulaire depuis les années ****, le bâtiment modulaire qui est constitué de modules rectangulaires, et les panneaux sandwich qui sont réalisés à partir d’un squelette en acier sur lequel sont installés des panneaux préfabriqués.

Selon Usine Nouvelle, il existe différents types de construction modulaire selon le secteur :

Les constructions modulaires pour ...

4.2 Des prix qui varient selon le matériau utilisé

Voici un aperçu des prix en **** :

Source: ****

Le graphique met en lumière les variations de coûts des maisons modulaires en fonction de leur type. Les maisons en conteneur, les plus abordables, se situent entre *** € et *** € par m². Les constructions modulaires standard affichent une gamme plus étendue, avec un prix moyen de **** € et pouvant atteindre **** € par m² selon les options. Les modèles en béton, réputés pour leur robustesse, varient entre **** € et **** € par m². Enfin, les maisons modulaires en bois, les plus haut de gamme, se distinguent par des tarifs allant de **** € à **** € par m², reflétant leur qualité et leurs performances thermiques. Globalement, la maison modulaire reste une alternative économique, coûtant ** % à ** % de moins qu'une construction traditionnelle, avec des prix oscillant dans une large fourchette de *** € à plus de **** € par m².

4.3 L’apport de la robotique et du numérique au marché de la construction modulaire

Selon IFS, d’ici à ****, plus de **% des entreprises de la construction modulaire utiliseront l’impression *D pour la construction modulaire et **% des travaux seront réalisés par des robots dans la construction.

On propose un rapide tour d'horizon des apports des nouvelles technologies dans la construction modulaire : 

Un robot de maçonnerie a été créé par Construction Robotics (***) pour aider le maçon dans les tâches répétitives de manipulation d’outils.  Ces nouvelles technologies permettent de gagner en productivité, de réduire la pénibilité des tâches de création et de réduire l'impact environnementale de la construction en réduisant l'utilisation des matières comme le béton.  Au Japon, pays ayant de fortes contraintes d'espace lors de la construction de bâtiments, de nombreuses entreprises développent des solutions de fabrication de préfabriqués grâce à de la robotique avancée. Ce pays est pionnier dans la construction de logements standardisés et la construction modulaire occupe une part importante du marché.  Aux États-Unis, la construction modulaire assistée par la robotique permet de construire des logements avec des délais très courts. Cet argument est particulièrement important dans un ...

4.4 Le développement de nouveaux segments de marché

Le modulaire résidentiel

L’entreprise Yves Cougnaud est le symbole de cette nouvelle tendance avec la création d’une cité étudiante de *** chambres et de * *** mètres carrés en ****, mais aussi via ses constructions de logements collectifs tels que les EHPAD et les logements sociaux. En effet, l’objectif du groupe est de réaliser avant ****, ¼ de son chiffre d’affaires dans l’habitat modulaire résidentiel, collectif ou individuel groupé. 

Aussi, la société BODARD CONSTRUCTION, a créé le concept de maison modulaire INOV vendant *** *** mètres carrés par an et près de * *** modules. 

Le design des bâtiments de résidence modulaires est sans cesse amélioré et correspond souvent aux tendances de l'immobilier traditionnel. On note l'émergence de résidences modulaires mettant en avant les matières végétales ou nobles en conservant des prix très attractifs. Les arguments écologiques intrinsèquement liés aux constructions modulaires attirent de plus en plus de particuliers souhaitant vivre dans un logis moins consommateur et plus éco-responsable.

On note aussi la démocratisation des cabanes de jardins construites en modulaire. Ces cabanes de jardins deviennent de vraies dépendances et les technologies modulaires ...

4.5 L'offre de studios de jardins

Les Studios de Jardin Habitables : Un Aperçu Les studios de jardin habitables sont des espaces autonomes conçus pour offrir une pièce principale et des commodités telles qu'une salle de bain et une cuisine. Ils sont situés dans le jardin d'une propriété et fournissent de l'espace pour diverses utilisations, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une salle de jeu, d'une salle de sport ou même d'un logement indépendant. Ces studios de jardin présentent plusieurs avantages, notamment l'augmentation rapide de l'espace habitable, des économies sur le long terme grâce à une isolation efficace, et une grande flexibilité en termes de style architectural. Comment Construire un Studio de Jardin ? Plusieurs options s'offrent pour la construction d'un studio de jardin. Vous pouvez faire appel à un professionnel pour une solution clé en main, acheter un kit sur mesure pour une auto-construction, ou utiliser un kit standard fourni par un fabricant. Le choix dépend de vos compétences en bricolage et de vos préférences. Législation et Réglementation La construction d'un studio de jardin habitable est soumise à des règles et réglementations, notamment en ce qui concerne les autorisations de construction. La nécessité d'un ...

5.1 Règlementation actuelle

La construction modulaire répond également à des normes, des certifications de fabrication, d’installation, d’utilisation, de fiabilité et de conception :

Marquage CE : **** : Garantit la conformité des produits aux normes européennes et autorise leur libre circulation au sein de l’Union européenne. Norme NF C**-*** : **** : Réglemente les installations électriques en basse tension dans les bâtiments, garantissant leur sécurité et leur conformité. Législations ERT et ERP : **** : Encadre la sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public ou des travailleurs, facilitant l’évacuation en cas de sinistre. RE**** : **** : Fixe des objectifs de neutralité carbone pour ****, en réduisant la consommation énergétique et les émissions de CO* des bâtiments. Garantie décennale : **** : Engage les constructeurs à couvrir les dommages affectant la solidité des ouvrages pendant dix ans après leur réception. Réglementation thermique **** : **** : Limite la consommation énergétique primaire des bâtiments neufs à ** kWh EP/m²/an en moyenne. Accessibilité des locaux : **** : Oblige à rendre les bâtiments accessibles aux personnes handicapées conformément à la loi sur l’égalité des droits. Sécurité au feu des locaux : **** : Implique des normes de conception pour limiter les risques d’incendie et ...

5.2 La Réglementation Thermique 2012

Toute construction provisoire prévue pour une durée d’utilisation de plus de deux ans doit respecter une norme : la Réglementation Thermique **** ou RT****. Ce règlement est entré en vigueur au premier janvier **** et ordonne de respecter des critères de consommation et de performance énergétique. Les constructions modulaires dont l'utilisation prévue dépasse les deux ans rentrent donc dans le cadre de cette loi comme la loi s'applique « à tous les bâtiments ou parties de bâtiments neufs chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants. »

Le RT**** s'articule autour de plusieurs points clés qui doivent être respectés grâce à une étude faite par un bureau d'étude thermique. Les résultats de cette étude doivent être conformes au RT**** et les conclusions doivent être fournies lors du dépôt de demande de permis de construire. 

On recense * principaux points d'attention :

Le besoin Bioclimatique (***) :

Le Bbio caractérise le besoin en énergie des composantes liées à la conception du bâti (***). Afin de respecter la réglementation, il faut que le Bbio de votre projet soit inférieur au Bbiomax définit par la Réglementation Thermique. Le permis ...

6.1 Segmentation

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le secteur de la construction modulaire s'inscrit dans un environnement où les impératifs environnementaux et les besoins de flexibilité des acteurs du BTP dominent. Avec une croissance annuelle moyenne mondiale de *,** % attendue entre **** et ****, cette solution séduit de plus en plus par sa capacité à répondre à des besoins ponctuels ou évolutifs. En France, ce marché affiche une croissance de ** % entre **** et ****, portée par une demande accrue de solutions rapides et durables. L'entrée en vigueur de la RE**** (***) impose des critères stricts en matière de performance énergétique et d’empreinte carbone, favorisant des solutions comme la construction modulaire, qui limite les déchets et optimise les ressources. Par ailleurs, la pression pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici **** stimule la recherche de techniques de construction plus durables et circulaires.

Grandes tendances:

*ère tendance: Le marché est concentré: Les deux premiers acteurs (***) concentrent environ **% des parts de marché du secteur en ****. 

*ème tendance: L'industrie de la construction modulaire se présente comme une alternative à la crise du bâtiment: Entre janvier **** et octobre ****, les logements autorisés ont diminué de **,* %, tandis que les logements commencés ont chuté de **,* %, témoignant d'un ...

• Cougnaud Groupe
• Algeco Scotsman
• OBM Construction
• Portakabin (Shepherd Group)
• Dassé Constructeur
• Loxam
• Kiloutou
• GreenKub
• GSCM (Solfab Construction Modulaire groupe)
• Le Goupil industrie
• Pro Contain (Alho Groupe)
• Bodard Construction Modulaire (Groupe GSCM)
• Courant Construction
• Module Création
• Locas MS
• Mobile Home IRM (Trigano groupe)
• Thevenin SA
• Locabri
• Manufacture des Usines Réunies