J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché de la construction modulaire en France est évalué à environ 1 milliard € en 2023.
Le marché mondial de la construction modulaire, évalué à 91 milliards de dollars en 2022, devrait atteindre 120 milliards de dollars en 2027.
La Chine est en tête des exportations de bâtiments préfabriqués.
Le marché français a connu une croissance significative de 32% entre 2017 et 2021.
Initialement axé sur la production d' nstallations pour les chantiers, le marché a vu sa clientèle se diversifier. La demande du secteur public, en particulier des écoles, a augmenté pour répondre aux besoins de rénovation et de reconstruction. Les secteurs industriel et tertiaire recherchent des options modulaires pour étendre leurs bureaux, tandis que le segment du logement considère la construction modulaire comme une solution rentable pour les logements individuels et collectifs.
Les constructions modulaires sont utilisées pour des activités temporaires et saisonnières telles que les magasins éphémères et les établissements de restauration rapide.
La demande de maisons mobiles à des fins résidentielles est en plein essor.
Le secteur est concentré avec peu d'acteurs majeurs.
Le marché français de la construction modulaire est forte croissance et dominé par quelques acteurs
- Algeco, leader mondial des solutions d'espace modulaire.
- Yves Cougnaud, grand nom du secteur
- Le groupe GSCM se distingue par ses acquisitions, Daudin et Deltamod
- Kiloutou , loueurs de matériels de chantier, s'est développé sur le marché de la construction modulaire
- Loxam leader européen de la location de matériels de travaux publics
- Portakabin acteur britannique présent en France
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché de la construction modulaire désigne la construction de bâtiments préfabriqués ou conteneurs (ou modules) directement conçus en usine puis assemblés sur le site de construction. L’assemblage permet de créer des bâtiments capables de répondre à des besoins ponctuels ou permanents :
- Cantonnements de chantier ;
- Bureaux ;
- Nouvelles formes d’habitation (maisons-conteneurs).
Les modules ou conteneurs sont généralement en acier, équipés de plomberie, de chauffage et de courants électriques. Les finitions intérieures sont précisées à la sortie de l’atelier de production et sont plus ou moins travaillées selon la finalité du bâtiment à construire.
Longtemps pensée principalement pour le secteur du BTP - pour le personnel de chantier notamment - la construction modulaire est au fil du temps devenue une alternative crédible à la construction de logements individuels et de bureaux. Le marché de la construction modulaire se divise entre les activités de vente et de location.
Souvent, la construction modulaire permet de pallier des besoins conjoncturels pour installer des bâtiments de manière provisoire lorsqu’un bâtiment est en reconstruction ou en réhabilitation, mais aussi lorsqu’un besoin d’extension de bureaux ou d’ateliers apparaît dans le secteur tertiaire.
La construction modulaire est donc présente dans le secteur du BTP, dans le secteur public (logements d’urgence, vestiaires sportifs, locaux scolaires, etc.) et dans le secteur tertiaire privé (bureaux, commerces et kiosques, événementiel, santé, etc.).
Le marché mondial de la construction modulaire est en pleine expansion. Il devrait croître à un rythme de près de presque 6% par an jusqu'en 2027. La France, traditionnellement en retard sur ce marché par rapport aux pays anglo-saxons, a entamé un rapide rattrapage. En effet, le marché français a augmenté de 32% entre 2017 et 2021.
L'évolution du marché de la construction modulaire est notamment due à une relative crise dans le marché du BTP traditionnel (écologie, pénurie de la main d'œuvre, baisse de la rentabilité, etc.).
Cette rapide expansion s'explique par les nombreux avantages de la construction modulaire en termes de coûts de production, de délai de construction, de facilité d'installation et de respect des contraintes environnementales.
La tendance de la construction modulaire en bois écologique permet aussi un certain dynamisme du marché français avec des acteurs innovants comme Greenkub dans la construction de studios de jardin.
Les principaux acteurs sur le marché français sont Algeco, Yves Cougnaud, Groupe GSCM ou encore Kiloutou.
1.2 Le marché mondial de la construction modulaire
Le marché mondial de la production modulaire est estimé à ** milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Cette évolution implique un taux de croissance annuelle moyen de +*,*% sur la période ****-****.
Marché mondial de la construction modulaire Monde, ****-****, en milliards $ CAGR: +*.**% Source: ****
En utilisant les données ...
1.3 Le marché français
Le marché de la construction modulaire représente *** millions d’euros en ****. Il employait * *** salariés en ****, pour l'équivalent de *** *** mètres carrés de constructions modulaires implantés.
Le marché est en forte croissance puisqu'il a connu une hausse de **% entre **** et ****. Après un ralentissement du à la crise ...
1.4 La France, importatrice nette de constructions modulaires
L'activité de construction modulaire est recensée par la direction générale des douanes et droits indirects sous les codes suivants :
******** - Constructions préfabriquées, en bois, même incomplètes ou non assemblées ******** - Serres préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, ...
1.5 Un marché temporairement freiné par la pandémie de Covid-19
Les premiers temps de la pandémie de Covid-** ont été très compliqués pour l'industrie de la construction modulaire. D'après une étude effectuée par l'INSEE, la baisse d'activité s'est élevée à **% durant la première phase du confinement. Les acteurs de la location ont également dû faire ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande et ses déterminants
Une clientèle qui se diversifie progressivement
À l’origine, le marché de la construction modulaire était centré autour d’un seul segment client : le segment de la construction pour aider à la réalisation de cantonnements de chantiers. Cependant, depuis quelques années d’autres clients sont apparus, comme le secteur ...
2.2 Les différents secteurs clients
Le marché de la construction modulaire se divise en deux grandes branches qui sont la location et la vente. Chaque branche possède ses propres débouchés, dans des secteurs différents.
Les bâtiments modulaires, autrefois associés principalement au secteur du BTP pour répondre aux besoins temporaires ...
2.3 Une demande de plus en plus axée sur l'écologie avec le modulaire en bois
Le développement récent des modules en bois a permis au marché de connaître l’arrivée de nouveaux acteurs qui se positionnent surtout sur le segment de l’habitat (***). Ce développement est dû à la croissance prometteuse de la construction bois en France. En effet, les autorités ...
2.4 L'essor du modulaire comme solution face à la faible rentabilité du BTP
Alors que le déclin de l'industrie de la construction semble inexorable, le secteur doit adopter de nouvelles méthodes. Une réponse à la crise du bâtiment pourrait être le recours au hors-site. Celle-ci correspond actuellement à **% du marché français de la construction, mais **% des entreprises du secteur prévoient ...
3 Structure du marché
3.1 Une intensité concurrentielle limitée par la structure du marché
Le marché de la construction modulaire se caractérise par un faible nombre d'acteurs et une intensité concurrentielle limitée (***) avec quelques mastodontes tels qu’Algeco et Yves Cougnaud. Le nombre d’acteurs de taille importante est d’environ ** sur le marché des fabricants de constructions modulaires, le reste est surtout ...
3.2 Étude de cas : comprendre les barrières à l’entrée
L’analyse des rapports annuels d’Algeco, l’une des entreprises leader du secteur, donne un aperçu de la structure des coûts et des investissements nécessaires sur le marché (***).
On remarque la part importante des coûts fixes qui représentent un total de *** millions d’euros sur ...
3.3 Le système de production et ses avantages
La production de bâtiments modulaires consiste en l’assemblage de bâtiments entiers en usine à partir de modules préfabriqués qui seront ensuite posés sur des fondations. La construction modulaire s’inscrit dans le secteur plus vaste de l'immobilier, dont il peut être à la fois corolaire et un ...
3.4 Une recomposition de la chaine de valeur
Le rapport de janvier **** du Ministère chargé du Logement permet de rendre compte de l'évolution de la répartition de la valeur sur le marché de l'industrialisation de la construction. Le rapport met notamment en avant une verticalisation du secteur au niveau mondial, puisque les fabricants de matériaux ...
3.5 Zoom sur la construction modulaire en bois écologique
La construction modulaire en bois est une méthode de construction en plein essor qui implique la préfabrication d'éléments en bois en usine, suivie de leur assemblage sur le site de construction. Cette approche offre une rapidité de construction, une réduction des coûts d'environ ** % par rapport ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des formes de construction modulaire adaptées selon le client
Le système constructif modulaire est basé sur la construction d’une structure métallique, bois ou mixte, réalisée en deux dimensions ou en trois dimensions et qui peut être préfabriquée (***). Ils peuvent aussi être superposés pour obtenir plusieurs étages.
Ce système est fondé sur ...
4.2 Des prix qui varient selon le matériau utilisé
Voici un aperçu des prix en **** :
[***]
Selon Mon Devis, la construction d’une maison modulaire coûte entre **% et **% moins cher qu’une maison traditionnelle : les prix au mètre carré varient entre *** et **** euros (***).
Cependant, les prix varient selon les matériaux utilisés pour la production du ...
4.3 L’apport de la robotique et du numérique au marché de la construction modulaire
Selon IFS, d’ici à ****, plus de **% des entreprises de la construction modulaire utiliseront l’impression *D pour la construction modulaire et **% des travaux seront réalisés par des robots dans la construction.
On propose un rapide tour d'horizon des apports des nouvelles technologies dans la construction modulaire :
Un robot de ...
4.4 Le développement de nouveaux segments de marché
Le modulaire résidentiel
L’entreprise Yves Cougnaud est le symbole de cette nouvelle tendance avec la création d’une cité étudiante de *** chambres et de * *** mètres carrés en ****, mais aussi via ses constructions de logements collectifs tels que les EHPAD et les logements sociaux. En effet, l’objectif ...
4.5 L'offre de studios de jardins
Les Studios de Jardin Habitables : Un Aperçu Les studios de jardin habitables sont des espaces autonomes conçus pour offrir une pièce principale et des commodités telles qu'une salle de bain et une cuisine. Ils sont situés dans le jardin d'une propriété et fournissent de l'espace ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation actuelle
La construction modulaire répond également à des normes, des certifications de fabrication, d’installation, d’utilisation, de fiabilité et de conception :
La garantie décennale : régime d'assurance régi par la loi Spinetta. Cette loi instaure une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître ou l'acquéreur ...
5.2 La Réglementation Thermique 2012
Toute construction provisoire prévue pour une durée d’utilisation de plus de deux ans doit respecter une norme : la Réglementation Thermique **** ou RT****. Ce règlement est entré en vigueur au premier janvier **** et ordonne de respecter des critères de consommation et de performance énergétique. Les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Cougnaud Groupe
- Algeco Scotsman
- OBM Construction
- Portakabin (Shepherd Group)
- Dassé Constructeur
- Loxam
- Kiloutou
- GreenKub
- GSCM (Solfab Construction Modulaire groupe)
- Le Goupil industrie
- Pro Contain (Alho Groupe)
- Bodard Construction Modulaire (Groupe GSCM)
- Courant Construction
- Module Création
- Locas MS
- Mobile Home IRM (Trigano groupe)
- Thevenin SA
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial de la construction modulaire
- Principaux flux commerciaux de bâtiments préfabriqués dans le monde
- Répartition du chiffre d'affaires du secteur par segment d'activité
- Chiffre d'affaires de la construction industrialisée et modulaire
- Nombre de locaux commencés et construits
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Loxam: Champion de la location d'équipement - 24/07/2024
- - Nombre de collaborateurs: 12.800
- - Présence internationale: répartis dans 30 pays
- - Chiffre d'affaires: 2,6 milliards d'euros
OBM Construction double de taille en absorbant Poulingue - 11/04/2024
- - Secteur d'activité d'OBM Construction: Construction bois
- - Chiffre d'affaires d'OBM Construction 53 millions d'euros
- - Nombre de salariés d'OBM Construction: 90
- - Localisation de Poulingue: Beuzeville, Eure
- - Secteur d'activité de Poulingue: Construction bois et travaux de désamiantage
- - Nombre de salariés repris de Poulingue: 109 sur 186
BTP : Loxam résiste malgré la crise du neuf - 22/03/2024
- - Chiffre d'affaires en dernier exercice : supérieur à 2,5 milliards d'euros, en hausse de plus de 6 %.
- - Revenus réalisés en France : 1.042 millions d'euros (+6,6 %).
- - Part du marché du logement neuf dans l'activité de Loxam : 10 %.
- - Part du secteur des travaux publics dans le chiffre d'affaires : plus d'un quart.`
- - Chiffre d'affaires proforma au Brésil : environ 100 millions d'euros.
- - Présence de Loxam : 25 pays.
- - Revenus réalisés hors de la France et de l'Europe du Nord : 804 millions d'euros (+14,4 %).
- - Réduction du montant des investissements : de 520 millions à 350 millions d'euros.
IRM étend sa gamme de mobile-homes - 28/07/2023
- Les mobile-homes doivent respecter une limite de taille de 40 m2 selon le code de l'urbanisme et les restrictions de transport routier.
- L'entreprise IRM est une filiale du Groupe Beneteau dont le siège est localisé à La Chaize-le-Vicomte, en Vendée.
- IRM a été créée en 1992 et dispose de 800 employés répartis sur 7 sites de production situés en Vendée, dans le Gard, le Nord, l'Aude et en Italie.
- La société faisait partie de Bio habitat, qui est la division hôtellerie de plein air du Groupe Beneteau.
- Cette division compte également les marques O'Hara et Coco Sweet.
- Bio habitat emploie environ 900 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 257,2 millions d'euros en 2022.
- IRM produit en moyenne 11.000 mobile-homes chaque année.
- La marque est en cours de cession à Trigano.
Kiloutou franchit un milliard d'euros de chiffre d'affaire - 18/04/2023
- Kiloutou a réalisé 5 acquisitions en 2022.
- Le chiffre d'affaires de Kiloutou est passé de 793 millions d'euros en 2021 à 1,08 milliard d'euros en 2022, soit une hausse de 28,4%.
- La part de l'international de Kiloutou a doublé pour atteindre 36%.
- Le marché global a progressé de 2 à 7% dans les pays européens et de 4% en France.
- Kiloutou est le numéro trois européen et le numéro deux en France avec 13,4% de parts de marché.
- Le groupe totalise 600 agences (dont 500 en France) et un effectif de 7.000 salariés (dont 5.000 en France).
- Kiloutou a investi 270 millions d'euros en 2022 et prévoit de réduire ses investissements de 10 à 20% en 2023.
- L'activité en ligne de Kiloutou devrait passer de 21 à 34 millions d'euros en 2023 grâce à son nouveau site Web.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la construction modulaire | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Greenkub
- 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thevenin SA
- 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mobile Home IRM (Trigano groupe)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Loxam
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bodard Construction Modulaire (Groupe GSCM)
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
