Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial du traitement de l'eau est évalué à 145 milliards de dollars.

En France, le marché du traitement de l'eau est largement influencé par trois utilisations principales : domestique, agricole et industrielle.

Les investissements des compagnies d'eau déléguées, hors recherche et développement, oscillent entre 750 et 800 millions d'euros, principalement alloués à l'infrastructure cruciale de transport et de distribution.

La consommation d'eau domestique décroît.

La consommation moyenne d'eau par personne et par jour se situe entre 160 et 180 litres.

Le secteur industriel, qui représente 16 % des volumes d'eau captés en France. L'industrie chimique arrive en tête de la consommation d'eau.

La demande en eau de l'agriculture est la plus volatile, car elle dépend fortement des précipitations saisonnières et annuelles.

Acteurs clés du secteur

Veolia
Suez
Saur
SCP
Sogedo

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le marché du traitement de l'eau - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 01/05/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché du traitement de l’eau

Le marché du traitement de l’eau regroupe l’ensemble des activités visant à récolter, distribuer, permettre l'usage, mais également à récupérer les eaux usées, les purifier et enfin les rejeter en milieu naturel, ou les remettre en circulation pour un usage humain.

Les acteurs du marché sont les collectivités, les opérateurs privés en délégation, les opérateurs publics, les instances de cadrage, les canalisateurs, les équipementiers et les sociétés de construction et d'ingénierie.

Le marché français connait une réelle stabilité, avec une croissance de 2 % sur l'année 2022. La consommation d'eau en France peut être répartie selon trois usages [Insee] [Insee]:

L'usage domestique (consommation des ménages, des bureaux et du secteur tertiaire) ;
L'usage agricole (irrigation des cultures et alimentation des animaux) ;
L'usage industriel (industries extractives et productives, duquel on dissocie parfois l'usage énergétique qui correspond à la production d'énergie).

La consommation d'eau à usage domestique est en baisse en France alors même que la population augmente. Les stations d'assainissements réalisent un maillage fin du territoire, pour s'adapter à la consommation nationale. Ces stations peuvent être gérées par des opérateurs publics ou privés, mais travaillent dans tous les cas en collaboration étroite avec les collectivités et l'agence de l'eau.

On peut espérer à l'avenir davantage de circularité dans la filière, avec une meilleure réutilisation des eaux assainies, et des boues d'épuration. Ces comportements durables sont grandement encouragés par les instances européennes et devraient permettre la réalisation d'économies d'échelles. En France, aujourd'hui le taux de recyclage de l'eau est inférieur à 2%, contre 80% en Israël, et les pertes par fuites dans les réseaux de distribution représentent 20% de l'eau qui y circulent en France et peuvent représenter jusqu'à 45% dans d'autres villes développées comme New-York et Londres. Il s'agit donc d'un secteur qui va devoir multiplier les innovations et les travaux pour rénover ces circuits. [Les Echos Investir]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Suez Groupe
Saur
Sogedo
SCP– Société du Canal de Provence
Agur (Groupe Etchart)
BRL
RWE - Thames Water
BWT
Wel Enterprise
BIO UV Group
Véolia Groupe
Azuvia
Valgo
NKE Groupe
Aquatech Innovation
SIAAP Syndicat interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne
Diamidex
KF Unternehmenst Group
Dupont De Nemours France
UV Germi
EMO France
BE WTR
Chemdoc Water rechnologies

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Valeur du marché du traitement de l'eau
Chiffre d'affaires de la collecte et du traitement de l'eau
Évolution de l'usage de l'eau prélevée
Consommation d'eau en France par usage
Évolution de l'usage de l'eau prélevée (hors refroidissement des centrales)
Évolution des prélèvements en eau pour les usages domestiques de la population
Evolution de la part sur le marché de la piscine privé en fonction de la CSP
Répartition des prélèvements d’eau douce pour les autres usages, principalement industriels, entre les différentes activités économiques concernées
Évolution de la surface agricole utilisée en France métropolitaine
Nombre de stations de traitement des eaux usées urbaines (STEU) selon le niveau de traitement
Milieux de rejet des eaux usées traitées par les stations d'épuration
Répartition des volumes d'eau douce prélevés par usage et par milieux
Modes de gestion des services publics d'eau potable
Mode de gestion des stations de traitement d'eaux usées
Répartition de l'emploi en équivalent temps plein dans la collecte et l'assainissement des eaux usées
Nombre d'établissements dans la filière du traitement de l'eau
Effectifs de la filière
Répartition du financement des services de gestion des eaux usées
Investissements des entreprises de l'eau dans le cadre de leur délégation
Evolution du financement de la dépense nationale de gestion des eaux usées
Répartition des services d'eau potable par opérateurs
Répartition des services d'assainissement collectif par opérateurs
Répartition du prix total entre charges directes des services et taxes/redevances

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Dernières actualités

Avec AquaTech, Geneviève Marais se pose en pionnière du traitement des eaux usées - 24/09/2024

- Fondation de la start-up AquaTech Innovation : mi-2018.
- Secteur d'activité : traitement des eaux usées en milieu sensible.
- Pourcentage des eaux usées réutilisé en France : moins de 1%.
- Pourcentage des eaux usées réutilisé en Espagne : 15%.
- Chiffre d'affaires en 2023 : 1,2 million d’euros.
- Nombre de salariés en 2023 : 16.
- Marchés cibles initiaux : les ports et les campings.
- Solutions proposées : collecteur automatique d’eaux usées, microstation d’épuration biologique (possiblement flottante), système de recyclage des eaux usées grises.

BE WTR ouvre son usine de production et d’embouteillage d’eau à Paris - 10/09/2024

Date d'inauguration de l'usine BE WTR à Paris : lundi 9 septembre.
Capacités de contenance des bouteilles : 50 ou 75 cl.
Nombre de réutilisations possibles des contenants : entre 100 et 200.
Capacité industrielle annuelle de l'usine : six à huit millions de bouteilles.

Traitement de l'eau : Chemdoc loue ses machines mobiles aux industriels - 10/09/2024

- Chemdoc Water Technologies a levé 4,5 millions d'euros durant l'été auprès de Seventure Partners par le biais de Blue Forward Fund, et d'EDF Pulse Ventures.
- Chemdoc emploie actuellement 30 salariés et prévoit 30 recrutements d'ici fin 2025
- Le chiffre d'affaires actuel est de 4,5 millions d'euros, avec une ambition de le porter à 30 millions d'euros d'ici 2030.
- La PME travaille dans différents secteurs, notamment le nucléaire pour Orano, l'agroalimentaire pour Monin et Orangina, le secteur immobilier avec Greencity pour le recyclage des eaux grises, et le secteur de l'hydrogène avec Genvia.

EMO, entreprise d'Ille-et-Vilaine, valorise les boues à l'international - 13/08/2024

- Traitement des boues et des effluents urbains
- Fondation : il y a plus de 40 ans
- Entreprise mère : Semosia
- Présence internationale : 75 pays
- Nombre de collaborateurs : plus de 70
- Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à l'international : 60%
- Chiffre d'affaires : 20 millions d'euros
- Nombre d'usines : 2 (Noyal-sur-Vilaine et Saint-Lyphard près de Guérande, Loire-Atlantique)

Suez réalise une percée sur le marché polonais du biogaz - 19/07/2024

- Acquisition par Suez de 51 % du capital d'ARA Cursus.
- 24,5 % du capital d'ARA pris par Eiffel Gaz Vert.
- Le groupe Bourgogne possède 24,5 % depuis 2021.
- Nombre de projets de biogaz agricole d'ARA: 9 projets, dont 1 en exploitation et 8 prévus pour débuter en 2024.
- Capacité de production par projet: Environ 1 MW d'énergie électrique renouvelable.
- Investissement prévu pour le développement en Pologne: Près de 70 millions d'euros.
- Production de biogaz de Suez en 2023: Plus de 2000 GWh.
- Production de biométhane de Suez en 2023: 382 GWh.
- Présence de Suez en Pologne depuis près de 50 ans avec des filiales liées à la gestion de l'eau et de l'assainissement.
- Cadre d'aide en Pologne pour le biogaz: Tarif garanti pendant 15 ans depuis 2023.

Eau : Saur accélère son développement en Asie - 01/07/2024

- Saur s'apprête à prendre le contrôle de 75 % du capital de la société malaisienne IWE, spécialisée dans les technologies de traitement de l'eau.
- IWE est active dans les secteurs de l'agroalimentaire, du papier et pâte à papier, de l'énergie, et propose des solutions pour le traitement de l'eau potable, de l'eau de rivière, et des eaux usées.
- Saur possède déjà deux bases en Asie : une à Singapour et une autre à Incheon, en Corée, depuis 2009.
- L'acquisition de la société américaine Aqua-Chem en mai 2022 a renforcé la présence de Saur en Asie, portant le nombre d'installations opérées dans la région à 520, dont 200 grâce à Aqua-Chem.
- Saur s'intéresse également à l'Indonésie, au Vietnam, à l'Inde, et envisage d'entrer sur le marché chinois en se concentrant initialement sur les petites collectivités et les eaux industrielles.
- Le chiffre d'affaires en Asie de Saur devrait dépasser les 100 millions d'euros en 2026.
- Le chiffre d'affaires total du groupe Saur est de l'ordre de 2,4 à 2,5 milliards d'eurosen 2024
- Objectif de croissance du groupe Saur : atteindre un chiffre d'affaires total de 4 milliards d'euros à l'horizon 2030.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Suez Groupe

Saur

Sogedo

SCP– Société du Canal de Provence

Agur (Groupe Etchart)

BRL

RWE - Thames Water

BWT

Wel Enterprise

BIO UV Group

Véolia Groupe

Azuvia

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Ajouts et mises à jour

11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chemdoc Water rechnologies
11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BE WTR
14/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise EMO France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur
01/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise UV Germi
25/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dupont De Nemours France
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BWT
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BRL
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agur (Groupe Etchart)
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SCP– Société du Canal de Provence
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sogedo
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur
24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise KF Unternehmenst Group
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BWT
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BRL
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agur (Groupe Etchart)
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SCP– Société du Canal de Provence
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sogedo
19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diamidex
24/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Siiap
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aquatech Innovation
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NKE Groupe
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BWT
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BRL
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agur (Groupe Etchart)
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SCP– Société du Canal de Provence
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sogedo
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
30/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valgo
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BWT
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BRL
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agur (Groupe Etchart)
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SCP– Société du Canal de Provence
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sogedo
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Azuvia
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BWT
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BRL
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agur (Groupe Etchart)
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SCP– Société du Canal de Provence
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sogedo
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Prieuré Végétal
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur