Le marché du traitement de l'eau - France (2024)

1.2 Les chiffres clés du marché mondial

Le marché du traitement de l’eau vaut *** milliards de dollars en **** et devrait croitre avec un taux de croissance annuelle moyen (***) de *.*% sur la période ****-****. La taille de ce marché devrait ainsi presque doubler en dix ans. 

Valeur du marché du traitement de l'eau Monde, ****-****, milliards USD Source : Market Research Expertz  

La demande mondiale d'eau propre et les préoccupations environnementales rendent les systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées plus pertinents que jamais. Les facteurs qui contribuent à la croissance du marché sont nombreux. Parmi eux, on retrouve :

La croissance démographique et l'urbanisation rapide L'attention accrue portée à la qualité de l'eau et à la santé publique La prévalence croissante des maladies transmises par l'eau L'augmentation de la demande industrielle La faible présence d'eau douce potable dans le Monde Les réglementations gouvernementales strictes en matière de traitement des eaux usées.

1.3 Le marché français du traitement de l’eau

Pour avoir une idée de la taille du marché du traitement de l’eau en France, nous allons concentrer cette étude sur deux codes NAF : 

**.**Z : Captage, traitement et distribution d’eau ;  **.**Z : Collecte et traitement des eaux usées.

Notons d’abord qu’en France les services des eaux sont des activités reconnues comme « essentielles à la vie de la nation », et sont donc protégées par les pouvoirs publics.

Chiffre d'affaires de la collecte et du traitement de l'eau France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Ce marché est donc très stable. Le segment du captage, traitement et distribution et celui de collecte et traitement des eaux usées connaissent tous les deux une grande stabilité sur les dernières années et sont en croissance. Cette croissance est corrélée à la croissance des différentes industries françaises. (***)

La partie amont du marché (***) représente **% du marché. 

2.1 La consommation d'eau en France

Les différents usages de l'eau en France

Le commissariat général au développement durable a publié les résultats de son enquête sur les prélèvements d'eau douce par usages et par ressources. L'étude dresse une typologie des différents usages de l'eau prélevée en France. Ainsi, en France la consommation d'eau se répartit entre :

La production d'électricité : qui permet d'assurer le refroidissement des centrales thermiques de production d'électricité qui rassemblent les finalités des services publics d'eau. L'alimentation des canaux de navigation : de l'eau est mobilisée pour le maintien de la navigabilité ou de la circulation de l'eau dans certains ouvrages.  L'alimentation en eau potable : alimentent les réseaux publics d'eau potable auxquels sont raccordés les ménages (***), ainsi que certaines entreprises. Les usages agricoles : qui permet d'irriguer les plantations en complément des apports pluviométriques.  Autres usages, principalement industriels : la majorité est prélevée pour des entreprises industrielles, et le reste par des entreprises de commerce ou de services privé ou public (***)

Ce sont ** milliards de mètres cubes d'eau douce qui sont captés chaque année en france puis traités en ...

2.2 La consommation domestique

Les prélèvements annuels d'eau potable à usage domestique

Le rapport révèle que le volume d'eau potable prélevé en France en **** a baissé depuis ****. La consommation domestique d'eau française tend à baisser alors même que la population augmente.

Évolution des prélèvements en eau pour les usages domestiques de la population France, ****-****, milliards de m­­³ Source: ****

En ****, *,* milliards de m³ d'eau potable sont prélevés pour la France métropolitaine. C'est l'un des niveaux les plus bas atteint depuis ****. Un rapport de la BIPE datant de **** précise les tendances qui influencent cette évolution à la baisse. 

Des nouvelles générations d'équipements, plus économes en consommation d'eau ; Une plus grande sensibilité environnementale, qui motive un comportement plus respectueux des consommateurs ; Une baisse du poids du secteur manufacturier dans la valeur ajoutée nationale avec pour la structure productive la perte de *** *** emplois entre **** et ****.

Le rapport précise enfin que cette baisse ne concerne pas que les usages domestiques et est également observée dans l'agriculture et les industries (***). 

La consommation des ménages sur le territoire

En France, la consommation des ménages s'élève à *** litres par jour et par ...

2.3 La demande des industries et de l'agriculture

Les usages de l'eau dans l'industrie

Les industries sont un des débouchés majeurs pour le marché du traitement de l’eau puisque *% des volumes captés en France en **** étaient destinés à des usages industriels. Au sein du secteur industriel, les principaux sous-segments consommateurs sont rapportés dans le graphique ci-dessous. 

Répartition des prélèvements d’eau douce pour les autres usages, principalement industriels, entre les différentes activités économiques concernées France, ****, % Source: ****

L'industrie chimique est donc le segment industriel qui consomme le plus d'eau devant la distribution de gaz et le traitement des déchets.

La répartition des prélèvements sur le territoire n'est pas homogène, et sont naturellement plus élevés dans les secteurs où l'activité industrielle est plus importante, dans les grandes vallées fluviales notamment. Les * régions où la part des volumes d'eau prélevés est la plus importante sont la Normandie et l'Ile-de-France.

Carte des prélèvements d'eau pour l'industrie par région, France, ****

Source: ****

Les usages de l'eau dans l'agriculture

La part des prélèvements pour l'agriculture est mesurée à **% des volumes d'eau prélevés en ****. [***] Au sein de l'agriculture, l'eau ...

2.4 Tendance de la demande : vers une baisse de la consommation d'eau globale d'ici 2030

La tendance baissière de la consommation d'eau domestique, se ressent aussi dans les usages agricoles et industriels.

D'après le rapport L'eau du futur, c'est la tertiarisation de l'économie qui sera en cause de la baisse des usages industriels d'ici ****.

Pour ce qui est des usages agricoles, le rapport explique que cela dépendra évidemment des conditions climatiques, mais également des autorisations de l'État. En effet, à mesure que la pression sur les ressources en eau potable augmente, ils se verront contraint d'établir un contrôle strict sur la part de cette ressource consacrée aux irrigations et à l'alimentation animale.

Enfin, c'est pour la production d'énergie que le rapport se prononce le moins. Cela dépendra du mix énergétique, mais surtout de la part du nucléaire dans ce mix. Néanmoins, si cette part reste similaire à aujourd'hui, alors les prélèvements ne diminueront pas avant ****, date à laquelle les centrales françaises passeront en circuit fermé. (***). 

Ainsi, il est difficile de prévoir la demande en eau, mais on peut identifier les facteurs qui provoqueront une modification de cette demande dans les prochaines années. 

3.1 La chaine de valeur du marché du traitement de l’eau étape par étape

La chaîne de valeur

Source: ****

Le captage de l'eau potable 

On dénombre *** *** ouvrages de prélèvement de l'eau en **** selon le site OiEau. Ces installations sont protégées par des réglementations strictes, telles qu'un périmètre de protection obligatoire depuis **** (***) pour éviter que la qualité de l'eau soit impactée par la pollution notamment. En ****, **% de l'eau produite est issue de captages bénéficiant d'un périmètre de protection.

L'origne de l'eau se segmente en * possibilités : eaux de surface et eaux souterraines. Le milieu de prélèvement de l'eau diffère selon les usages : la totalité de l'eau utilisée pour le refroidissement des centrales de production d'électricité vient d'eau de surface, tandis que la grande majorité de l'eau utilisée pour la production d'eau potable vient d'eau souterraine. 

Répartition des volumes d'eau douce prélevés par usage et par milieux France, ****, en milliards de m* Source: ****

Le transport de l'eau potable

L'eau transite des lieux de stockage jusqu'au pied des bâtiments par le réseau public de distribution d'eau potable. La longueur totale de ce réseau est évaluée à *** *** km selon la SISPEA. Ensuite, le ...

3.2 Mode de gestion des installations de captages et d'épuration, et répartition des emplois

Le mode de gestion des services publics d'eau potable

Les stations d’eau potable et d’épuration d’eau usées ne sont pas toutes gérées de la même façon : elles sont soit gestion directe soit en délégation (***). 

La répartition montre une préférence pour la gestion en régie que ce soit pour les stations d’eau potable ou d’épuration. **% des services publics d'eau potable font l'objet d'une gestion directe, couvrant une population de ** millions d'habitants, soit **% de la population française. Ceci s’explique très certainement par le fait que les services des eaux sont un service considéré comme « Essentiel à la vie de la nation ».

Modes de gestion des stations d'eau potable, France, ****, en % Source: ****

Le mode de gestion des stations d'épuration

De même le rapport de la SISPEA permet de visualiser la répartition des installations d'épuration selon le mode de gestion. 

Mode de gestion des stations de traitement d'eaux usées France, ****, en % Source: ****

Répartition des emplois de la filière

En ****, on compte plus de ** *** emplois consacrés à la collecte et à l'assainissement des eaux usées en France. La répartition ...

3.3 Nombre, effectifs et répartition territoriale des opérateurs privés de la filière

Nombre d'entreprises

Le nombre d’entreprises de la filière a globalement augmenté entre **** et ****, passant de * *** à * ***. Cette hausse est largement due à la filière de collecte et traitement des eaux usées, qui a vu son nombre d’entreprises passer de **** à ****, alors que la filière de captage et distribution d’eau, en amont de la chaîne, a perdu ** entreprises, dont un tiers rien qu'entre **** et ****.

Nombre d'établissements dans la filière du traitement de l'eau France, ****-**** Source: ****

Effectifs

Nous constatons sur le graphique ci-dessous que les entreprises de captage, traitement et distribution de l'eau se sont consolidées : Il s'agit de plus gros groupes présents sur le marché et qui emploient un grand nombre de personnes : ** *** employés au total en ****, soit une hausse de *.*% par rapport à ****. 

Les effectifs dans la collecte et traitement des eaux usées augmentent également et atteignent ** *** employés au total en ****, soit une hausse de **.**% par rapport à ****.

Effectifs de la filière France, ****-**** Source: ****

Répartition par région - Captage, traitement et distribution de l'eau & Collecte et traitement des eaux usées

En ****, les entreprises du captage, traitement et distribution de l'eau et les entreprises de traitement ...

3.4 Financement de la consommation d'eau et investissements des entreprises

Répartition des financements

La dépense nationale pour la gestion des eaux usées est évaluée à **.* MD€ en ****. Cette dépense se répartit entre les dépenses courantes issues des factures d'eau des consommateurs à hauteur de **%, qui permettent ensuite de financer les investissements, qui représentent **% des dépenses.

Les ménages sont les premiers contributeurs des dépenses pour la gestion des eaux usées à hauteur de **% via la facture d'eau.

Ce secteur est extrêmement soutenu par l'état. Aussi, le financement de la filière repose en grande partie sur les intrants économiques des collectivités et du gouvernement grâce aux administrations publiques, qui représentent **.*% des dépenses nationales.

France, ****, % des dépenses totales Source: ****

Grâce au graphique suivant qui montre l'évolution du financement de la dépense nationale de gestion des eaux usées, on peut voir que les ménages participent de plus en plus au financement en payant des factures d'eau plus importantes. Au contraire, le financement des administrations publiques et des entreprises semblent diminuer depuis ****. Dans l'ensemble, les dépenses liées au traitement des eaux usées sont en augmentation de +*.*% par an depuis ****. 

Évolution ...

3.5 Les principaux acteurs du marché

Le marché est structuré entre quelques acteurs qui opèrent sur le secteur, une situation monopolistique. Parmi les acteurs privés : Veolia, Suez et Saur fournissent à eux seuls de l'eau potable à près de **% de la population française. En ****, la part de Veolia devrait être plus grande après l'achat de **% des parts de Suez au début de l'année ****.

Répartition des services d'eau potable par opérateurs France, ****, en % de la population desservie Source: ****

Pour le traitement de l'eau, la répartition est plus équitable entre les acteurs publics et privés, puisque chacun des modes de gestion traite l'eau de près de ** % de la population française. 

Répartition des services d'assainissement collectif par opérateurs France, ****, en % de la population desservie Source: ****

À titre informatif : les entreprises de l'eau française sont surtout extrêmement dynamiques à l'étranger. En **** :

Véolia ne réalise que **% de son chiffre d'affaires en France. **% est réalisé en Europe (***). Suez réalise **% de son chiffre d'affaires à l'étranger et axe sa stratégie de croissance ****-**** sur l'internationale. Suez prévoit de réaliser **% de son chiffre d'affaires à l'international en ****.

Fusion entre Suez et Veolia

En septembre ...

4.1 Les différents types de traitement de l'eau

Différents types de procédés sont utilisés pour traiter l’eau. Ces  procédés peuvent être regroupés en quatre catégories : les procédés physiques, les procédés chimiques, les procédés physico-chimiques et les procédés biologiques.

Procédés physiques :

Le dégrillage : l’eau passe dans des tamis de maille pour enlever les détritus qui peuvent être présents La décantation simple : les particules lourdes se déposent au fond du bassin naturellement La filtration : l’eau circule à travers différents filtres (***) qui retiennent différents types de particules La flottation : de l’air sous pression est insufflé à travers le bassin pour faire remonter les particules

Des traitements chimiques sont aussi nécessaires pour agir sur les métaux lourds et autres matières et germes présents dans l’eau :

La chaux peut être utilisée pour modifier le pH de l’eau L’oxydation au chlore permet d’éliminer l’ammoniaque, le fer et empêche le développement d’algues L’oxydation à l’ozone élimine le fer, le manganèse et les micropolluants La chloration et l’ozonation permettent de désinfecter l’eau ...

4.2 Le prix des services d'eau potable et d'assainissement collectif

La facture d'eau moyenne en France en **** est estimée à ***.* €/an, soit **.* €/mois. La facture d'eau comprend à la fois un coût d'eau potable et un coût d'assainissement collectif et se répartit en * composantes : une part fixe et une part variable. La part fixe est indépendante du volume d'eau et sert à alimenter le financement des charges fixes du service d'eau potable et d'assainissement. Depuis le *er janvier ****, cette part fixe est plafonnée à **% du coût du service sur la base d'une consommation annuelle de ***m* hors taxes et redevances. 

Ce tableau indique la répartition de la part fixe et variable du prix moyen de la facture annuelle d'eau en ****, qui comprend à la fois l'eau potable et l'assainissement collectif. En ****, cette facture annuelle s'établissait alors à *** €.

Répartition de la part fixe et variable du prix moyen TTC de la facture annuelle d'eau (***), France, ****

Source: ****

Ce tarif prend en compte les taxes (***). Ces taxes et redevances comptent pour **% du prix total, comme l'indique le graphique ci-dessous : 

Répartition du prix total entre charges directes des services et taxes/redevances France, ****, en % Source: ****

4.3 Réduction de l'empreinte écologique et de l'utilisation des ressources

Véolia s'engage à recycler **% de l'eau sur ces usines d'eau potables d'ici à **** et **% de l'eau usée sur ces usines d'assainissement. En outre, Véolia se donne pour objectif de diminuer de **% ces fuites. Tous ces objectifs lui permettraient de réduire de **% ces prélèvements d'eaux d'ici ** ans. Enfin, Véolia accompagne des industries et des agriculteurs afin d'optimiser leur utilisation de l'eau. [***]  La réduction de l'empreinte écologique passe par la réduction d'utilisation d'énergie fossile. *% de l'énergie mondiale est utilisée pour le pompage, le traitement et la distribution de l'eau. Pour le Géant Véolia, la réduction d'énergie fossile passe par la réutilisation des boues issues des eaux usées comme combustible et le suivi précis de la consommation d'énergie afin de réduire cette dernière. Véolia propose également ce service aux municipalités souhaitant réduire la consommation d'énergie de leur station d'épuration.

Saur propose aussi un service de réduction de la consommation d'énergie pour les centrales de prélèvement des eaux usées. L'entreprise a pour cela développé un outil permettant de suivre l'efficacité des pompes à eau, pouvant ...

5.1 La réglementation

Le périmètre de sécurité obligatoire autour des sites de captage

Chaque captage de France se doit d'avoir un PPC (***). Il définit la limite de l’espace réservé réglementairement autour d’un captage, sous l'avis d’un hydrogéologue agréé. 

Cette mesure est complétée par la Loi sur l’Eau de **** dans le cadre des zones soumises à des contraintes environnementales (***). Les aires considérées sont généralement plus vastes que les PPC et concernent l’ensemble des surfaces où toute goutte d’eau tombée au sol est susceptible de parvenir jusqu’au captage par infiltration ou par ruissellement. [***]

Les techniques d'assainissement

Arrêté du ** juillet **** relatif aux systèmes d’assainissement et aux installations d’assainissement non collectifs

Cet arrêté abroge redéfini les prescriptions techniques ainsi que les modalités de surveillance et de contrôle des systèmes d’assainissement.  Ce texte a été complété par  l’arrêté du ** septembre **** qui supprime l’obligation d’une distance minimale de *** mètres séparant les stations de traitement d’eaux usées et les habitations.

Ces arrêtés ont pour conséquences majeures la surveillance accrue ...

5.2 La nécessité d'investir appelle à repenser la réglementation

Seulement *,** % du réseau est renouvelé chaque année, ainsi il faudrait *** ans pour renouveler l'ensemble du réseau. Les Assises de l'eau ****-**** ont fait le constat de ce besoin de renouvellement, et ont aussi déclaré que ce besoin allait s'accroitre considérablement dans les prochaines années. Une étude UIE "les enjeux de l’eau" révèle d'ailleurs que le déficit d’investissement dans les réseaux et branchements était en moyenne de plus de * milliard d’euros dans les services d’eau potable.

Les programmes pluriannuels des agences de l'eau

Les agences de l'eau ont été créés en ****, elles établissent des programmes de mise en œuvre de la politique de l'eau sur des durées de * ans. Ces programmes financés par les redevances prélevées aux utilisateurs, sont plafonnés par un cadre législatif dans le but de réduire la pression fiscale sur les ménage. Mais cela nuit aux fonds disponibles. Ainsi,  le **ᵉ programme (***) verra ses recettes limitées à **,* Md€, soit *,* Md€ annuels et une baisse de *% par rapport au précédent programme.

Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Chaque bassin hydrographique est ...

6.1 Segmentation

• Suez Groupe
• Saur
• Sogedo
• SCP– Société du Canal de Provence
• Agur (Groupe Etchart)
• BRL
• RWE - Thames Water
• BWT
• Wel Enterprise
• BIO UV Group
• Véolia Groupe
• Azuvia
• Valgo
• NKE Groupe
• Aquatech Innovation
• SIAAP Syndicat interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne
• Diamidex
• KF Unternehmenst Group
• Dupont De Nemours France
• UV Germi
• EMO France
• BE WTR
• Chemdoc Water rechnologies
• NGE Groupe
• BATTAKARST