Le marché des fontaines à eau - France

1.2 Le marché mondial et européen

Le marché mondial des fontaines à eau devrait atteindre *,* milliards de dollars américains en ****, avec une croissance annuelle moyenne de *,**% entre **** et **** selon Water Coolers Europe. Selon ce même site, la demande pour des fontaines d'eau devrait avoir une solide croissance dans les années à venir, notamment avec le boom de la construction - notamment de centres commerciaux - qu'on observe en Chine, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. Par ailleurs, l'Afrique et l'Amérique Latine, où l'offre n'est que très peu présente, sont des marchés à très fort potentiel. 

Évolution du chiffre d'affaires des fontaines à eau Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

En ****, la base totale installée de distributeurs d'eau en Europe a augmenté de *,* % pour atteindre *,** millions d'unités. La croissance annuelle sur la période considérée a été forte, affichant un TCAC de *,** % pour ****-**** en termes d'unités. 

Nombre de fontaines à eau Europe, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le Royaume-Uni reste le plus grand marché national, avec **,* % de la base installée en Europe occidentale. Les autres grands marchés d'Europe de l'Ouest sont l'Allemagne (***). Ces * pays représentent plus de **% des unités installées en Europe de ...

1.3 Le marché français

Les fontaines à boire sont de plus en plus populaires dans les bureaux, les ateliers et les usines en France. Considéré comme un moyen simple et pratique de se conformer à la réglementation pour que tous les employés aient accès à des points d'eau potable, les distributeurs se modernisent et proposent désormais davantage que de l'eau froide.

Le graphique ci-dessous montre la diminution du nombre de fontaines bonbonnes en France : même si elles sont toujours privilégiées au niveau européen, la tendance est à la baisse de ces fontaines en France, au profit des fontaines réseau, qui offrent une meilleure qualité en termes de sécurité de l'eau.

Évolution du nombre de fontaines à bonbonnes France, ****-****, en milliers Source: ****

Les fontaines à eau réseau ont, quant à elles, connu un essor rapide. Cette solution présente de nombreux avantages, notamment pour les grandes entreprises, comme la possibilité de fournir de l'eau illimitée et purifiée aux employés.

Évolution du nombre de fontaines réseau France, ****-****, en milliers Source: ****

Afin d'estimer la taille de marché, nous avons procédé de la façon suivante : 

- Nous savons qu'il y a *** *** fontaines à eau en ...

1.4 L'impact du Covid

La pandémie du Covid-** et les restrictions qu'elle a entraîné ont eu des conséquences très importantes sur le marché des fontaines.

Alors que le lieu de travail devenait un environnement potentiellement dangereux et que les employés commençaient à travailler à domicile, la demande de fontaines à eau, un dispositif principalement utilisé dans les bureaux et les espaces de travail communs, a commencé à diminuer.

En outre, en France, des inquiétudes ont émergé sur la propagation du virus à travers l'utilisation de fontaines à eau. Tous les principaux acteurs et l'association européenne des fontaines d'eau ont pris de nouvelles dispositions pour un nettoyage préventif et intensif des fontaines d'eau. Un article récent de l'association européenne des fontaines d'eau suggère, en plus des actions normales de prévention, de nettoyer plus régulièrement les points d'eau communs.

Les clients ont été encouragés à:

renforcer régulièrement leurs pratiques de désinfection des points de distribution d'eau en utilisant des lingettes ou des sprays désinfectants pratiquer une bonne hygiène personnelle en se lavant les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool essuyer régulièrement les ...

2.1 Caractéristiques de la demande

La société française d'eau microfiltrée CASTALIE, a réalisé une enquête et interrogé plus de **** salariés afin de mieux comprendre les pratiques liées à la consommation d'eau en entreprise et sur le lieu de travail. Cela représente en effet un besoin vital, qui est pourtant encore totalement négligé ou très peu géré dans le cadre professionnel. 

Au sein de votre entreprise, vous consommez principalement de l’eau France, ****, en % Source: ****

La consommation d'eau en bouteille plastique reste la pratique la plus répandue en entreprise. En effet, plus de **% des personnes interrogées déclarent privilégier l'eau en bouteille plastique alors que seulement **% achètent des bouteilles en verre. En second choix, **% des Français optent pour l'eau du robinet. La bonbonne arrive en dernière position avec seulement *% des consommateurs. Cela s'explique par l'indisponibilité de bonbonnes et de fontaines d'eau réseau sur le lieu de travail, ce qui oblige les employés à résoudre le problème en apportant leur propre eau par le biais de bouteilles d'eau.

Quelle attitude correspond le plus à vos salariés et collaborateurs: France, ****, en % Source: ****

L'accès à une source ou à un point d'eau ...

2.2 Moteurs de la demande

L'attention portée à l'environnement de travail

Les Français expriment clairement le besoin et l'envie d'avoir une fontaine à eau dans un espace dédié à la détente. En effet, la fontaine à eau, comme la machine à café, représente un lieu de contact et de discussion et renforce également l'image de propreté et d'hygiène du lieu de travail. L'enquête démontre ce besoin, puisque **% des personnes interrogées ont répondu qu'elles préféraient consommer leur eau dans un espace commun.

Pour votre consommation personnelle d’eau, vous préférez: France, ****, en % Source: ****

Préoccupations environnementales

L'absence d'un espace commun avec une fontaine à eau et les rares efforts des entreprises pour fournir une fontaine à eau à leurs employés conduisent ces derniers à apporter leurs propres bouteilles en plastique qui, comme le montre le graphique ci-dessous, ne sont pas correctement sélectionnées et recyclées par la suite. L'attention accrue portée à la durabilité sera donc un moteur pour les fontaines à eau dans l'espace de travail dans les années à venir.

En entreprise, procédez-vous au tri sélectif, notamment pour les bouteilles d’eau utilisées? France, ****, en % Source: ****

Une attention accrue pour la santé

Lorsque l'on interroge ...

2.3 L'hydratation sur le lieu de travail

Les Français ne boivent pas assez d'eau. En effet, des études montrent que seuls **% des Français boivent *,* litres d'eau par jour (***). 

Cela a un impact sur la santé des salariés, tant sur le plan physique que psychologique. Lorsque le corps n'est déshydraté que de * à * %, les performances physiques diminuent, l'énergie baisse et la fatigue apparaît. Avec une déshydratation de *%, une forte soif se fait sentir, ainsi qu'une diminution de la force musculaire; à plus de *%, les performances physiques diminuent de ** à **% et le risque de maux de tête et de vertiges est élevé. En outre, la concentration, qui est fondamentale sur le lieu de travail, est très dépendante des besoins en eau. En effet, lorsque le manque d'eau se fait sentir, le cerveau est l'un des premiers organes du corps humain à être affecté: des études ont montré que la capacité de concentration d'un individu diminue progressivement lorsque le corps souffre d'un manque d'eau de seulement * ou * %. [***]

Malgré l'importance de l'eau dans un espace de travail, une enquête menée par l'AFIFAE montre que la plupart des salariés en France ne sont pas satisfaits de l'accès à l'eau potable dans leur espace de ...

2.4 La location de fontaines d'eau

La préférence pour l'option de la location a augmenté ces dernières années dans la demande de fontaines à eau.

Il existe, en effet, deux modes de gestion lors de l'achat d'un distributeur d'eau:

La location, privilégiée par les entreprises, offre une prestation de service attractive (***). Le contrat comprend l'assurance, l'entretien, la maintenance et les réparations. L'achat présente l'avantage de réduire les charges mensuelles. Les coûts seront uniquement ceux de l'achat (***) et de la maintenance.

Un aperçu des raisons pour lesquelles la location est préférée à l'achat est synthétisé dans le tableau ci-dessous.

[***]

3.1 Structure de marché

L'activité de la fontaine à eau est uniquement présente en France sur le marché des entreprises (***). Le marché des fontaines à eau est segmenté en * catégories :

La fontaine bonbonne La fontaine réseau La fontaine atmosphérique

Ces types de fontaines sont principalement adoptés par les entreprises, qui occupent **% du marché, mais les institutions et collectivités publiques sont également très pertinentes dans l'adoption de ce produit, avec une part de **%.

Lieux d'implantation des fontaines à eau France, ****, en % Source: ****

  Comme expliqué précédemment, les fontaines à eau peuvent être adoptées comme le produit lui-même, ou comme un service de location. L'entreprise se développe donc à travers ces deux activités parallèles. 

3.2 Chaîne de valeur

Un aperçu de la chaîne de valeur est synthétisé ci-dessous.

3.3 Principaux acteurs

Les principaux acteurs de ce secteur sont présentés ci-dessous en fonction de leurs revenus. Il s'agit de grandes entreprises B*B spécialisées dans le service aux entreprises et d'acteurs mineurs, qui proposent également des solutions directes aux consommateurs.

Trois acteurs sont les leaders du marché de la distribution d'eau en France: Culligan, Waterlogic et Château d'eau .

Culligan s'est imposé sur le marché français et mondial. Le groupe compte * million de clients, * *** salariés et ** magasins dans la région. Waterlogic, spécialisé dans les fontaines réseau, est présente dans ** pays et compte *** distributeurs en France. Château d'eau est un des leader français avec plus de *** salariés et plus de *** *** fontaines installées.

Principaux acteurs de l'industrie des fontaines à eau, par chiffre d'affaires France, ****, en millions d'euros Source: ****

3.4 Les sources d'eau en France

L'association AFIFAE (***) représente les principaux acteurs de l'industrie des fontaines à eau qui comptent plus de * *** salariés. Sa mission consiste à promouvoir, informer et représenter ses membres. 

L'association fournit des données sur ce marché et un aperçu des principales sources d'eau utilisées par ses membres. La carte ci-dessous montre les principaux emplacements des sources d'eau adoptées par les membres de l'AFIFAE. 

[***]

Les lieux ont été testés par l'association et répondent à des normes de qualité élevées, qui garantissent aux clients finaux:

une sécurité alimentaire optimale et maîtrisée (***) une gestion complète et qualitative de l'approvisionnement en bouteilles et gobelets.

du forage depuis la source de la chaîne d'embouteillage de la livraison des bouteilles d'eau au distributeur

[***]

4.1 Aperçu de l'offre

Trois types de fontaines à eau sont actuellement disponibles sur le marché: la fontaine bonbonne, la fontaine réseau et la fontaine atmosphérique.

Fontaine bonbonne

Ce type de machine est facilement reconnaissable. En effet, ce sont celles qui possèdent un grand réservoir en plastique sur le dessus. Cette gamme de produits est idéale pour permettre un accès facile à l'eau douce sur les lieux de travail. Elle est en effet facile à mettre en place et ne nécessite qu'un raccordement à une prise électrique. L'eau n'étant pas filtrée, le seul choix à faire concerne le type d'eau préféré, et l'absence de filtres facilite l'entretien du dispositif. 

Il existe cependant quelques inconvénients: le risque de contamination microbienne est plus élevé que dans d'autres types de fontaines et la structure de l'appareil exige que l'espace de travail dispose d'une pièce fraîche et abritée du soleil pour le stockage des bouteilles. De plus, comme la bonbonne n'est pas connectée à un réseau, une gestion régulière de l'approvisionnement est fondamentale et cela conduit au dernier gros inconvénient de ce type de fontaine: l'impact environnemental du transport et du recyclage des bonbonnes.

Fontaine ...

4.2 Prix

Fourchettes de prix des distributeurs d'eau par type de machine et coûts associés

Les différents types de distributeurs d'eau professionnels sont désormais vendus à des prix abordables . Mais les coûts associés rendent toujours la location de fontaines à eau particulièrement intéressante financièrement.

Prix des distributeurs d'eau par type de technologie utilisée

En plus de ces coûts, il est important de prendre en compte tous les coûts supplémentaires engendrés par l'utilisation de l'appareil. Il s'agit notamment de l'entretien, du remplacement des filtres, des gobelets, etc.

[***]

4.3 Innovation

Standarisation

Les associations européennes et les associations françaises nationales ont mis en œuvre une série de règlements visant à améliorer la standarisation en Europe.

Par exemple, la nouvelle norme de taille pour les bouteilles de * gallons a été approuvée lors du congrès de Rome en ****. Une bouteille réutilisable doit remplir plusieurs fonctions au cours de son cycle de vie: 

 Manipulation de bouteilles vides et pleines, et remplissage manuel/robot.   Utilisation de produits chimiques pour le nettoyage à l'eau froide et à l'eau chaude   S'adapter à différents modèles d'eau froide et de bouchons de bouteilles, Le recyclage final de l'étagère et de la ligne d'embouteillage.

Cette nouvelle norme permettra d'optimiser l'interface de taille entre les bouteilles, les étagères et les lignes d'embouteillage.  

Innovation

L'une des innovations les plus récentes, en termes de qualité et de sécurité de l'eau, a été représentée par la nouvelle technologie SAFEPATH CU +.

Cette invention est le fruit de la coopération entre Cosmetal et l'Université de Camerino, l'une des plus anciennes et des plus distinguées universités d'Italie, qui a débuté il y a quatre ans et a abouti au brevet ...

5.1 Réglementation

La législation actuelle régissant les fontaines à eau et les objets connexes est présentée ci-dessous.

En ****, les lois suivantes ont été mises en œuvre en France.

- Décembre: article ** de la loi n ° ****-*** relative à la lutte contre les déchets et à l'économie circulaire, prévoit que:

"A compter du *er janvier ****, les établissements recevant du public sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à un réseau d'eau potable. Un décret précise les catégories d'établissements soumis à cette obligation et les modalités d'application du présent alinéa."  A compter du *er janvier ****, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel."

Septembre:  le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire tend à modifier une nouvelle fois l'article L.***-**-* du code de l'environnement. L'AFIFAE se mobilise pour empêcher les pouvoirs publics (***) de sur-transposer ...

5.2 La norme ACS

Les matériaux utilisés pour le stockage et le transport de l'eau peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau: dégradation organique, corrosion, apparition d'éléments toxiques.

C'est pourquoi, depuis ****, L'Attestation de Conformité Sanitaire (***) est obligatoire pour tous les dispositifs entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Il s'applique aux matériaux, aux objets organiques et aux accessoires qui composent ces dispositifs.

Cette norme ne peut être délivrée que par des laboratoires autorisés par la Direction Générale de la Santé, en application de l'article R****-** du code de la santé publique. Ainsi, tout propriétaire d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une habitation est responsable de l'entretien et de la conformité des réseaux d'eau et de la qualité de l'eau distribuée aux consommateurs.

En obtenant ce certificat, les fontainiers se conforment aux principes généraux de santé applicables aux matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, et respectent les obligations qui leur incombent.

Les distributeurs français ne travaillent qu'avec les fabricants qui leur délivrent un certificat de conformité sanitaire.

[***]

6.1 Segmentation des acteurs

• Culligan - Aquaventure
• Chateaud'eau (Groupe Primo Water Corporation)
• Aquafontaine
• Waterlogic France
• Laguneo
• Axô Fonaines
• Exquado
• Brita France
• Wattwiller
• Castalie
• Merci Walter
• Mistral Coolers
• Edafim
• BE WTR
• Flo Europe