Le marché du dessalement d'eau de mer - France (2024)

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché du dessalement d’eau de mer est estimé à **,** milliards de dollars à l’échelle mondiale en ****, avec des prévisions de croissance à un taux de croissance annuel composé de *,*% sur la période ****-****.

Evolution de la taille du marché mondial du déssalement de l'eau de mer Monde, ****-****, en milliards de dollars

Des facteurs tels que la croissance démographique accélérée, l'urbanisation rapide et la pénurie croissante d'eau dans plusieurs régions du monde devraient stimuler la demande d'équipements de dessalement de l'eau dans les années à venir. La pandémie de COVID-** a temporairement réduit la demande en ****, avec la fermeture de nombreux chantiers de construction et entreprises manufacturières. Toutefois, à partir de début ****, avec le retour progressif à la normale, la demande pour les technologies de dessalement de l'eau a rebondi.

Les gouvernements mondiaux ont intensifié leurs investissements dans les solutions de traitement de l'eau pour faire face aux défis croissants de la pénurie d'eau. En Inde, par exemple, des initiatives telles que la Mission Atal pour le rajeunissement et la transformation urbains (***), axée sur l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'égouts, devraient soutenir ...

1.3 Un marché européen dominé par certains pays

Le dessalement représente un secteur en pleine croissance avec un potentiel significatif. Dans l'Union européenne, une proportion relativement modeste de l'eau douce provient actuellement du dessalement de l'eau de mer. Historiquement, le dessalement en Europe s'est développé principalement pour répondre aux pénuries d'eau locales survenues au début des années ****, avec la mise en place de petites installations destinées à fournir de l'eau potable aux hôtels et aux centres de villégiature. Face à l'accentuation prévue des fluctuations saisonnières de la disponibilité de l'eau en raison du changement climatique, il est anticipé que le marché européen du dessalement connaîtra une expansion notable dans les années à venir.

Au sein de l’Union Européenne, les réserves en eaux douces (***) sont très variées, et les prélèvements d’eau de mer également. Par exemple, la Croatie dispose des réserves en eau douce par habitant les plus importantes de l’Union Européenne [***]. À l’inverse, * pays de l’Union connaissent des stress hydriques au moins une fois dans l’année : Malte, Chypre, la République Tchèque et la Pologne. 

En ****, les installations de dessalement dans l'Union ...

1.4 Marché français

Le marché domestique du dessalement est difficile à évaluer, puisque la demande de la part des collectivités sur le territoire est encore faible. Il est donc intéressant dans un premier temps d'analyser le marché de manière plus large, grâce aux données rassemblées par l'INSEE sous le code NAF **.**Z : "Captage, traitement et distribution d'eau", qui recouvre la collecte d'eau de pluie et de rivière par exemple, mais également le dessalement de l'eau de mer.

Taille de marché du captage, traitement et distribution d'eau France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Le graphique sur l'évolution du marché français du captage, du traitement et de la distribution d'eau entre **** et **** montre une relative stabilité, suivie d'une légère croissance en fin de période. Après une stagnation autour de **,* milliards d'euros de **** à ****, le chiffre d'affaires commence à augmenter à partir de ****, atteignant **,* milliards d'euros en ****. Cette progression pourrait s'expliquer par des investissements accrus dans les infrastructures, une meilleure gestion des ressources hydriques et des politiques publiques visant à améliorer l'accès et la qualité de l'eau potable. Le marché a donc montré une résilience notable face aux défis économiques, tout en affichant une tendance à la ...

1.5 Récapitulatif des déterminants du marché

Le tableau ci-dessous reprend les différents déterminants des activités de la gestion du dessalement d'eau. L’évolution donnée est une tendance annoncée ou supposée dans un futur proche.

2.1 La perception des Français face aux enjeux d'accès à l'eau

Réponses à la question "Pensez-vous que l'eau soit une ressource limitée en France?" France, ****-****, %

Le graphique ci-dessus montre une augmentation significative et continue de la proportion de la population française qui perçoit l'eau comme une ressource limitée. Cette tendance, observée sur l'ensemble de la période étudiée, indique une prise de conscience croissante des enjeux liés à l'eau parmi la population. Initialement, en ****, seulement ** % des répondants considéraient l'eau comme une ressource limitée. Ce chiffre a progressivement augmenté pour atteindre ** % en ****, ce qui représente une hausse notable de ** points de pourcentage en treize ans.

Cette évolution pourrait être attribuée à une combinaison de facteurs tels que l'augmentation de la sensibilisation aux changements climatiques, aux périodes de sécheresse plus fréquentes et prolongées, et à la couverture médiatique des enjeux liés à la gestion de l'eau. L'accentuation de cette perception au fil des années suggère également une réaction aux événements météorologiques extrêmes et aux pénuries d'eau qui ont probablement marqué l'opinion publique.

La stabilisation des pourcentages autour de ** % à partir de ****, avec quelques fluctuations mineures, pourrait indiquer une reconnaissance de plus en ...

2.2 Le stress hydrique dans le monde et en France

Un indicateur très simple de la rareté de l'eau à l'échelle nationale est la quantité d'eau douce renouvelable par personne. Le stress hydrique commence lorsque l'eau disponible dans un pays tombe en dessous de * *** m*/an par personne. Lorsque le seuil de * *** m*/an est franchi, la pénurie d'eau se fait sentir. La rareté absolue de l'eau est envisagée pour les pays ayant moins de *** m*/an.  Selon cette définition, ** pays sont soumis à un stress hydrique, dont * connaissent une pénurie d'eau et ** une pénurie absolue d'eau. [***]

Des différences majeures entre les pays :

Les cycles climatiques, qu'ils soient passés ou actuels, ont joué un rôle déterminant dans la répartition géographique des ressources en eau, engendrant des disparités importantes entre les différentes régions du globe. Les zones les plus défavorisées en termes d'accès à l'eau se situent principalement dans la péninsule Arabique, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, le Sahel et les régions désertiques d'Afrique australe.

À l'échelle mondiale, près de ** % des ressources renouvelables en eau douce sont concentrées dans neuf pays majeurs : le Brésil, la Fédération de ...

2.3 Consommation d’eau douce en France

  Prélèvement d'eau douce selon les usages France, ****, % Source : Données et études statistiques   En ****, la répartition des prélèvements d'eau douce en France a montré une nette prédominance des usages liés au refroidissement des centrales électriques, qui ont représenté **,* % des prélèvements totaux. Cette dominance reflète l'importance cruciale de l'eau dans le secteur énergétique pour le maintien des opérations des centrales thermiques et nucléaires. Suivant cette tendance, la production d'eau potable a constitué **,* % des prélèvements, soulignant la priorité accordée à l'approvisionnement en eau pour la consommation humaine et les besoins domestiques. L'alimentation des canaux, représentant **,* %, met en évidence l'importance de l'eau douce pour les activités liées à la gestion des ressources hydriques et aux infrastructures de transport fluvial. Les usages agricoles et industriels ont respectivement représenté **,* % et *,* % des prélèvements, reflétant l'utilisation de l'eau pour l'irrigation, l'élevage et divers processus de production. Ces données globales indiquent une répartition multifacette de l'eau douce, fortement orientée vers des usages critiques tels que la production d'énergie et l'approvisionnement en eau potable, tout en soutenant les besoins agricoles et industriels.

Consommation ...

3.1 Quelques ordres de grandeur du potentiel français

La géographie française inclut ***** km de côtes en comptant ses territoires d‘outre-mer, soit le *e pays du monde pour la longueur de ses côtes. Environ * *** communes sont érigées sur le littoral français ou au sein de cantons littoraux. [***] SI l’on ne compte que la France métropolitaine et la Corse, le total des côtes est de * *** km.

La zone économique exclusive est définie comme une étendue d’eau sur lequel un état côtier peut jouir de droits souverains, et s'étend à partir de la ligne de base de l'État jusqu'à *** milles marins (***). [***]

Sur ces territoires d’outre-mer, les petites unités de dessalement d’eau de mer sont donc largement utilisées ; en Polynésie française par exemple, des usines fonctionnant par osmose inverse et alimentées à l’énergie voient le jour. [***]

Carte des zones économiques exclusives Françaises

Source: ****

Le potentiel industriel domestique

Pour ce qui est du développement du marché en métropole et DOM, les industriels peuvent développer leurs activités au sein d'un écosystème du secteur "Captage, traitement et distribution d'eau" fort de *** entreprises et ***** salariés en ****, selon les données ...

3.2 Processus de désalinisation

Il existe trois grandes familles de techniques de désalinisation d’eau de mer. Il est à noter que le niveau moyen de sel des océans oscille entre ** à ** grammes par litre.

La distillation

La technique de distillation est probablement la plus ancienne et la plus connue des techniques de dessalement d’eau de mer. Elle consiste en une première étape d’évaporation, qui sert à séparer les sels et autres minéraux de l’eau, puis une deuxième phase de condensation, pour récupérer l’eau de la forme gazeuse à la forme liquide. Cette technique implique que l’eau en sortie est complètement déminéralisée, et qu’il faut donc le regorger de certains minéraux essentiels ensuite. Au-delà de cette reminéralisation, cette technique est la plus gourmande en énergie, puisqu’elle implique de chauffer l’eau à ***°C dans les conditions usuelles de pression, et ceux pendant une longue durée.

L’électrodialyse

Cette fois-ci, l’eau et le sel sont séparés au moyen d’une méthode chimique de migration des ions (***) vers des électrodes parcourues par un champ électrique. Cette technique est assez efficace pour des eaux peu salines, mais ...

3.3 Considérations environnementales

Le dessalement de l'eau de mer, bien que très intéressant pour répondre à la pénurie d'eau potable, présente de nombreux défis environnementaux.

Les techniques actuelles sont énergivores et souvent alimentées par des combustibles fossiles, ce qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Les méthodes de prélèvement et de rejet d'eau peuvent perturber les écosystèmes marins, endommager la faune et la flore, et entraîner une salinisation excessive des eaux environnantes.

L'aspiration d'organismes marins dans les circuits d'eau et l'introduction de produits chimiques dans les rejets constituent également des menaces significatives pour la biodiversité marine. Enfin, la forte concentration en sel des rejets de saumure peut provoquer des déséquilibres écologiques, affectant des habitats sensibles comme les récifs coralliens et les herbiers marins.

Source: ****

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3.4 Veolia et Suez, les deux leaders français

Parmi les leaders du marché de dessalement d’eau de mer, on retrouve les deux géants français de la gestion de l’eau, Veolia et Suez.

Veolia Water Technologies

Avec une capacité de traitement cumulée d’environ ** millions de m* d’eau par jour sur plus * *** sites dans le monde et dans *** pays, Veolia est le leader mondial du dessalement.

Les nouvelles capacités de production d’eau de l’entreprise sont principalement construites dans les pays du Golfe (***). En Australie, Veolia Water Technologies, avec ses centrales de dessalement, couvre **% de la consommation d’eau de la ville de Sydney. [***]

Suez

L’entreprise a commercialisé *** unités de dessalement construites et mises en service à travers le monde et produisant plus de *,* millions de m* d’eau douce par jour, desservant ainsi près de ** millions d’habitants.

L’entreprise est notamment largement présente en Arabie Saoudite, et dans le sultanat d’Oman. Elle est d’ailleurs à l’origine de Barka *, la plus grande usine de dessalement d’eau de mer du pays. [***]

Le nouveau groupe Suez a annoncé, le * février ****, la signature de son premier contrat de dessalement d'eau de mer pour un client industriel en ...

3.5 Distribution d’eau douce en France

À travers tout le territoire, un réseau de plus de *** *** kilomètres de canalisations, accompagné de milliers d'ouvrages, assure quotidiennement l'approvisionnement en eau potable de ** millions de Français. Ces infrastructures, combinées à celles de l'assainissement et du traitement des eaux pluviales, représentent en moyenne ** % du patrimoine des collectivités locales. [***]

La gestion de ces services publics et de leurs infrastructures est ainsi une responsabilité essentielle des élus locaux. Il existe deux modes de gestion concernant la distribution d'eau en France, le choix revient à la collectivité organisatrice : elle peut opter pour une gestion directe ou bien pour une délégation de service public.

Tableau récapitulatif des deux principaux modes de gestion pour la distribution de l'eau en France : 

Caractéristique Gestion directe (***) Délégation de service public Responsabilité Assurée par la collectivité organisatrice (***) Assurée par la collectivité, mais gestion confiée à un tiers (***) Gestion Gérée par la collectivité avec ses propres moyens et salariés Gérée par un opérateur externe (***) Investissements Réalisés par la collectivité elle-même Souvent pris en charge par l'opérateur délégué Relations avec les usagers Directement gérées par la collectivité Souvent ...

3.6 Le Plan Eau du gouvernement

En avril ****, la France a lancé le Plan Eau pour une gestion sobre et résiliente de la ressource en eau, visant à faire face aux défis croissants liés à la rareté de l'eau et au changement climatique. Ce plan comporte ** mesures, dont ** ont déjà été initiées et ** sont finalisées. Avec des projections indiquant une réduction jusqu'à ** % des débits des cours d'eau en été et une augmentation des sécheresses, le plan vise à réduire de ** % les prélèvements en eau d'ici **** et jusqu'à ** à ** % d'ici ****.

Le Plan Eau se concentre sur la sobriété de l'usage de l'eau dans tous les secteurs, en particulier l'industrie, en réduisant les prélèvements grâce à l'amélioration des processus de fabrication et à la réutilisation des eaux usées et des eaux pluviales. Un dispositif accompagne ** sites industriels prioritaires pour optimiser leur consommation d'eau, avec des exemples de réussite tels que Kem One, qui a réduit sa consommation de ** % depuis ****.

Le plan comprend également des mesures comme l'appel à projets "INNOV EAU" doté de *** millions d'euros pour promouvoir l'innovation en gestion et traitement de l'eau, et l'engagement des Comités Stratégiques de Filières ...

4.1 Prix de l’eau douce en France

Un prix moyen faible par rapport à l’Union Europénne

Le mètre cube d’eau coûte en moyenne *,**€ en métropole, redevances et taxes comprises. Ainsi, l’ordre de grandeur retenu est, pour une famille française consommant en moyenne *** m* (***) dépense * euro par jour en moyenne pour le service de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées publics. Au sein de l’Union européenne, le prix moyen est de *,**€. [***]

Prix moyen global par pays de l'eau douce, par pays Sélection au sein de l'UE, ****, €/m* Source: ****

Un prix variable selon les régions françaises

En ****, le prix moyen du mètre cube d'eau en France est de *,** euros, comprenant *,** euros pour l'eau potable et *,** euros pour l'assainissement. Cependant, ce prix n'est pas un indice de référence uniforme, car chaque commune établit ses propres tarifs. Ainsi, certains habitants paient leur eau plus cher que d'autres. [***]

Prix m* eau pour les plus grandes villes de France (***) 

Source: ****

Les prix du mètre cube d'eau varient significativement selon les grandes villes françaises, reflétant les différences locales dans les coûts de production, de distribution et d'assainissement de l'eau. Par ...

4.2 Coût d’une usine de dessalement d’eau de mer

Le coût d’une usine de dessalement est largement dépendant de la technique utilisée : il est en moyenne de *€/m* pour les usines de distillation, *€/m* pour la technologie d’électrolyse électrodialyse et de l’ordre de *€/m* par osmose inverse (***). [***]

Par osmose inverse les eaux sont si pures qu’elles doivent être reminéralisées, ce qui implique des coûts supplémentaires. Il faut enfin prendre en compte les coûts distribution.

Répartition des coûts

La consommation d’électricité représente environ **% des coûts totaux d’une usine de dessalement par osmose inverse. La réduction du coût de cette technologie est alors conditionnée, entre autres, à une optimisation de la consommation énergétique des structures de désalinisation.

Répartition des coûts pour une usine de dessalement par osmose inverse Moyenne observée, ****, % Source: ****

Analyse comparative des différentes technologies de dessalement

Source: ****

4.3 Des start-ups et des nouvelles technologies

Plusieurs jeunes entreprises françaises ont su se démarquer ces dernières années dans le secteur du dessalement d’eau de mer en France. La sélection d’entreprises qui suit reprend les principales start-ups qui ont su se développer rapidement.

Circulair

Lauréat du prix Félix en ****, la start-up s’engage à proposer des solutions low-costs pour les pays en voie de développement. Pour cela, l’entreprise mené par Geoffroy Gauthier (***) consiste à reproduire le cycle de l'eau, en forçant l'évaporation de l'eau avec le vent et l'énergie solaire, à ** degrés et à pression atmosphérique, puis en créant une pluie artificielle pour la récupérer. [***] 

Sweetch Energy

La technologie développée par cette start-up née en **** à Rennes consiste à capter l’énergie osmotique liée à la différence de salinité entre deux eaux ; à l’aide de membrane extrêmement fine, l’eau écoulée à travers sépare les ions de la solution aqueuse, et crée ainsi la charge électrique. [***]

En ****, Sweetch Energy lève *,* millions d’euros auprès de Go-Capital et Emertech. [***] 

Mascara

La désalinisation de l'eau est l'une des solutions actuellement disponibles pour faire face à la pénurie ...

5.1 Cadre réglementaire pour le prélèvement d’eau de mer destinée à la consommation humaine

Pour prélever l’eau de mer destinée à la consommation humaine, plusieurs autorisations et dossiers sont nécessaires en amont de la phase d’exploitation. [***]

D’abord, une autorisation de prélèvement délivrée par le préfet. Le dossier de demande d’exploitation doit comporter les éléments suivants :

Une présentation de l’état qualitatif et quantitatif des ressources d’eau douces disponibles et de leur évolution Une présentation des besoins en eau et de leur évolution Une description du système d’alimentation en eau de consommation humaine Un document présentant les mesures mises en œuvre Une étude de l'impact de l'implantation de l'unité de dessalement sur les ressources en eau douce

D’autres réglementations, liées à la mise en place d’une unité de dessalement concernent également la protection de la ressource, la chaîne de traitement, et les modalités de gestion et de surveillance de la qualité de l’eau sont nécessaires. [***]

Enfin, des modalités d’information quant à la nature de l’eau consommée auprès de la population sont exposées ; elles sont prescrites par arrêté préfectoral.

5.2 Normes de qualité de l’eau

Les articles de référence concernant la qualité de l’eau distribuées sont principalement regroupés dans le code de la santé publique, aux articles R.****-*, R. ****-*, R. ****-* et R. ****-**.

L’eau « propre à la consommation humaine » doit répondre à environ ** critères de qualité répartis entre des limites de qualité et des références de qualité. [***] Ces normes de potabilité concernent principalement des exclusions ou des seuils maximums de certaines quantités chimiques. Les critères de potabilité sont établis sur la base de données scientifique établissant des doses maximales admissibles (***), sans danger, chaque jour, sa vie durant.

Pour vérifier la potabilité de l’eau, des tests sont régulièrement effectués, très généralement au niveau des robinets près des consommateurs finaux. A savoir enfin que des dérogations peuvent être applicables sous très hautes conditions ; une directive européenne prévoit, depuis ****, la possibilité de dépasser temporairement les limites de qualité de l’eau sous conditions expresses. A savoir qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable pour assurer la distribution de l’eau, que soit appliquée une valeur limite dérogatoire, ...

5.3 La loi NOTRe

La loi NOTRe, promulguée le * août ****, représente un pivot majeur dans l'organisation territoriale française en confiant de nouvelles compétences aux régions et redéfinissant celles attribuées aux collectivités locales. En tant que troisième volet des réformes territoriales après la loi sur l'action publique territoriale et les métropoles ainsi que la réorganisation des régions de ****, NOTRe vise à renforcer les responsabilités régionales, rationaliser l'organisation territoriale, et garantir la solidarité et l'égalité entre les territoires.

Une des mesures significatives de cette loi est le transfert des compétences eau potable et assainissement aux intercommunalités, initialement prévu pour le *er janvier **** mais reporté à **** dans certains cas.

Les collectivités concernées doivent désormais relever plusieurs défis majeurs. Elles doivent mettre en place une gestion patrimoniale efficace des réseaux pour réduire les pertes d'eau et maintenir la qualité des infrastructures. En parallèle, elles doivent assurer des ressources financières, techniques et humaines durables pour garantir la qualité de l'eau distribuée et renforcer la résilience de leurs services face aux défis climatiques, notamment les sécheresses.

6.1 Segmentation

• Dow Chemical
• Doosan
• Circulair
• Sweetch Energy
• Mascara Renewable Water
• Suez Groupe
• Véolia Groupe