Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial du dessalement, dont les estimations se situent entre 14 et 16 milliards de dollars et dont les prévisions de croissance avoisinent un taux annuel composé de 7 à 9 %, s'appuie fortement sur le Moyen-Orient et l'Afrique, qui dominent le marché à hauteur de 60 %.

Au niveau mondial, l'expertise française est à la pointe des technologies innovantes de dessalement, en particulier l'osmose inverse, choisie pour son efficacité énergétique par rapport à la distillation et à l'électrodialyse. Cette technique est plus économique avec une consommation d'énergie d'environ 2 à 4 kWh par mètre cube.

Malgré l'impact environnemental des rejets de saumure et la forte consommation d'énergie associée, le dessalement est présenté comme une solution clé au stress hydrique mondial, s'alignant sur les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l'objectif 6 pour l'eau propre et l'assainissement.

Tendances du marché et expertise

La France maintient un contrôle rigoureux sur le captage et le traitement de l'eau de mer dans le cadre réglementaire supervisé par l'ANSES .

La vigilance réglementaire soutient l'industrie du dessalement qui interagit avec un littoral s'étendant sur environ 4.500 km en métropole et 19.000 kilomètres dans les territoires d'outre-mer. La France, qui se situe au neuvième rang mondial pour la longueur de son littoral, bénéficie de la deuxième zone économique exclusive mondiale, d'une superficie d'environ 10 à 11 millions de kilomètres carrés.

Ce vaste domaine maritime ouvre la voie aux activités de dessalement, notamment en Polynésie française, où des usines d'osmose inverse alimentées par des énergies renouvelables voient le jour, alors qu'environ un tiers à deux cinquièmes de la population locale n'a toujours pas accès à l'eau potable.

Au niveau national, le dessalement constitue une solution de repli lors des pics de demande. Le mètre cube d'eau douce coûte entre 3,50 et 4,70 euros environ, selon les régions. Le coût de production des usines de dessalement sont en moyenne entre 1 et 9 euros par mètre cube.

Des start-ups telles que Circulair, Sweetch Energy et Mascara innovent et repoussent les limites de la technologie du dessalement. Elles accumulent des millions de dollars de financement.

Principaux acteurs du dessalement de l'eau de mer

Deux entreprises françaises se distinguent en tant que leaders mondiaux.

Veolia Water Technologies - En tant que leader mondial, Veolia dispose d'un portefeuille impressionnant avec une capacité de traitement cumulée d'environ 13 millions de mètres cubes d'eau par jour sur plus de 2 300 sites dans le monde, opérant dans 108 pays.
Suez - Avec une présence influente au niveau mondial, Suez a commercialisé et mis en service avec succès 255 unités de dessalement sur des sites répartis dans le monde entier, fournissant plus de 4,2 millions de mètres cubes d'eau douce par jour à près de 10 millions de personnes.

le marché du dessalement d'eau de mer - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 18/06/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

À l’échelle mondiale, les faits sont alarmants : plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays où le stress hydrique est élevé, et près de 700 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées par la pénurie d'eau d'ici à 2030. Devant ce stress hydrique global, les usines de dessalement d’eau de mer peuvent être une excellente alternative.

Le marché mondial est en croissance et devrait continuer croître à un TCAC de 9,4% jusqu'en 2030. La croissance démographique rapide, l'urbanisation accélérée et l'augmentation des pénuries d'eau dans diverses régions du monde devraient favoriser une demande croissante d'équipements de dessalement de l'eau dans les années à venir. Le Moyen-Orient et l'Afrique dominent le marché avec une part importante (50%) des revenus mondiaux.

Le marché Européen se développe ces dernières années, on trouve 2178 usines de dessalement sur le territoire en 2024. Une grande majorité de ces dernières (41%) se trouve en Espagne. La France se trouve à la 5ᵉ place des pays européens les plus équipés en usine de dessalement avec 3% des installations européennes se trouvant en France. En revanche, à l'échelle européenne, c'est en France que l'on trouve le plus d'entreprises fournisseuses d'équipement de dessalement. L’expertise française sur ces questions de dessalement d’eau de mer sont largement reconnues à l’échelle mondiale, notamment grâce à deux leaders français sur le marché. D’autres jeunes entreprises françaises proposent des technologies innovantes et ont déjà démontré leur savoir-faire à l'étranger.

Les perspectives sur ce marché sont donc très optimistes, à la seule exception des considérations environnementales ; en effet, la production d’eau douce par dessalement est très énergivore d’une part, et rejette de larges quantités de saumure et d’autres déchets chimiques qui peuvent perturber l’écosystème marin local d’autre part.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du nombre de salariés enregistrés sous "3600Z captage, traitement et distribution des eaux"
Evolution du nombre d'entreprises enregistrées sous "3600Z captage, traitement et distribution des eaux"
Evolution du marché de dessalement
Evolution de la taille du marché mondial du déssalement de l'eau de mer
Répartition des parts de revenus mondiaux du marché du déssalement d'eau de mer
Prix moyen global par pays de l'eau douce, par pays
Répartition des coûts pour une usine de dessalement par osmose inverse
Répartition des installations Européennes de déssalement selon les pays
Répartition de l'eau produite par déssalement selon son utilisation
Répartition des entreprises européennes fournisseuses d'équipement de déssalement selon le pays de provenance de l'entreprise
Part de la population alimentée en eau respectant les normes de qualité biologique
Part de la population alimentée en eau respectant la limite réglementaire de pesticides
Prélèvement d'eau douce selon les usages
Répartition de la consommation domestique d'eau douce
Taille de marché du captage, traitement et distribution d'eau
Réponses à la question "Pensez-vous que l'eau soit une ressource limitée en France?"
Identification des conséquences tangibles du changement climatique
Attitudes face au changement climatique et aux enjeux d'accès à l'eau
Perception d'un potentiel manque d'eau dans sa région

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Suez réalise une percée sur le marché polonais du biogaz - 19/07/2024

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L'usine de recyclage de batteries devrait être opérationnelle d'ici 2027.
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Chiffre d'affaires global de Suez en 2023 : 9 milliards d'euros.

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- ** Dow France a enregistré un chiffre d'affaires de 692,6 millions d'euros en 2022.

Le plan de Veolia pour grandir dans l'énergie - 13/01/2024

Le groupe réalise déjà un quart de son chiffre d'affaires (un peu plus de 10 milliards sur presque 43 milliards d'euros en 2022) avec l'exploitation de réseaux de chaleur, la valorisation énergétique des déchets et des eaux usées, ou encore avec des services en lien avec l'énergie.
Le groupe, qui se positionne dans le domaine de « l'énergie locale décarbonante », et l'estime globalement à 500 milliards d'euros en Europe à horizon 2030
Les services en rapport avec l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'industrie pourraient représenter un marché de 200 milliards d'euros de revenus en 2030
La fourniture d'énergie verte et les réseaux de chauffage ou de froid peserait en 2030 150 milliards.
L'exploitation de réseaux de chaleur est la principale activité dans l'énergie de Veolia (5,9 milliards d'euros de revenus en 2022),
Veolia opère plus de 500 réseaux.

Veolia en passe de céder sa filiale d'ingénierie SADE - 27/11/2023

Le chiffre d'affaires annuel de la SADE s'élève à environ 1,1 milliard d'euros en 2022.
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Citeo et Suez démarrent le deuxième centre de sur-tri des emballages plastiques en France - 28/10/2023

Le groupe Suez et Citeo ont investi 19 millions d'euros dans la reconversion d'une plateforme de tri des emballages plastiques.
15 millions d'euros ont été injectés par Citeo et 4 millions par le groupe Suez
L'extension des règles de tri à tous les emballages ménagers est obligatoire depuis le 1er janvier 2023 en France.
Le centre de sur-tri d’Epinal a vocation à tirer quatre grandes familles de plastiques : le PET coloré, le PET opaque, les barquettes en PET et le polystyrène.
25 000 tonnes de plastique, en provenance principalement du Grand Est, devraient être sur-triées chaque année à Epinal.
Le site d'Epinal est le deuxième centre de sur-tri à voir le jour en France, après celui de Bourgogne Recyclage et avant celui d’Environnement Massif Central attendu mi-2024.
Les plastiques recyclés à la sortie du centre d'Epinal seront valorisés en France ou dans les pays frontaliers.
Carbios transformera des barquettes PET multicouches à partir de 2025 dans sa future usine de Longlaville.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Dow Chemical

Doosan

Circulair

Sweetch Energy

Mascara Renewable Water

Suez Groupe

Véolia Groupe

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mascara Renewable Water
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mascara Renewable Water
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mascara Renewable Water
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mascara Renewable Water
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mascara Renewable Water
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
23/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Véolia Groupe