Le marché du recyclage plastique - France (2025)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial des plastiques recyclés, évalué à **,** milliards USD en ****, devrait atteindre **,** milliards USD d'ici ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % sur la période ****-****. Ce marché se distingue par une forte régulation et une grande diversité d'acteurs à l'échelle mondiale, ce qui reflète l'importance des avancées technologiques et des nouvelles applications des plastiques recyclés. La demande croissante de plastiques dans des secteurs variés tels que la construction, l’automobile, les dispositifs médicaux, et l’électronique stimule le marché, notamment grâce à leur utilisation dans des solutions d’emballage durables et résistantes. 

    Évolution du chiffre d'affaires du recyclage plastique Monde, ****-****, milliards $US Source: ****

La pandémie de COVID-** a accéléré le virage vers l’e-commerce et les aliments à emporter, augmentant la demande d’emballages recyclés en matières telles que le PET, le polyéthylène, et le polystyrène. Les préoccupations croissantes liées à la pollution plastique, aux émissions nuisibles et à l’épuisement des réserves de pétrole brut poussent les industries à privilégier les plastiques recyclés, contribuant ainsi à réduire leur empreinte carbone. Les entreprises, notamment les petites et moyennes, ...

1.3 Marché national

La production de MPR (***) en France était de *** kilotonnes en ****, pour un chiffre d'affaires de *** millions d'euros générées par les activités de collecte et de préparation des déchêts plastiques. Ces données, présentées dans le dossier recyclage de l'ADEME **** sont les plus récentes sur ce sujet. Les quantités recyclées et leur valorisation devrait augmenter alors que la législation française s'empare de plus en plus de ces thématiques.

Production de MPR en France France, ****-****, kilotonnes Source: ****

En ****, cette production est estimée à *** kt, marquant une légère baisse par rapport aux années précédentes, notamment aux *** kt atteintes en ****, en raison du ralentissement économique lié à la pandémie. Cependant, une forte reprise est observée en ****, avec une production atteignant *** kt, soit une augmentation significative de ** % par rapport à ****. Sur la période de dix ans, la production de MPR a globalement suivi une tendance haussière, avec une croissance moyenne estimée à ** % par an.

Ce chiffre est à mettre en perspective avec le secteur de production des plastiques vierges:

La dynamique du secteur de production des plastiques vierges France, ****-****, en kilotonnes Source: ****

En ...

1.4 Flux mondiaux de plastiques

Il est possible d'analyser les flux de déchêts plastiques grâce aux données mises à disposition par UN Comtrade sous le code HS **** : "Déchets, rognures et débris de matières plastiques". Les données concernant les flux de plastique recyclé ne sont pas disponibles, mais celles relatives aux déchêts permettent de se faire une idée de la destination des plastiques utilisés, qui constituent la ressource à partir de laquelle est fabriqué le plastique recyclé. Ces données permettent également de réaliser l'urgence qu'il y a à trouver des moyens pour recycler le plastique et lui trouver des débouchés alternatifs à la décharge ou à l'incinération.

Exportateurs nets

En ****, le principal émetteur de déchêts plastiques dans le monde était le Japon, avec près de *** mille tonnes exportées, soit une valeur de *** millions $US environ. 

Exportateurs nets de déchets plastiques Monde, ****, tonnes Source: ****

Importateurs nets

Pour les pays importateurs de déchêts plastiques, le recyclage de celui-ci peut devenir une activité lucrative. Toutefois, étant donné les conditions souvent dégradées de la gestion du recyclage, il en résulte le plus souvent des dégâts sur ...

2.1 L'augmentation de la production de plastique

Le recyclage du plastique a émergé comme solution à la croissance exponentielle de la production de plastique depuis les années **. Un rapport de l'OCDE prévoit une production primaire de plastique de * *** millions de tonnes en ****. Ce scénario serait effectif si la croissance du tonnage produit de *% par an, entre **** et ****, n'était pas amené à diminuer. En ****, ***.* millions de tonnes de plastique primaire était produit, soit * fois plus qu'en ****.

Évolution de la production primaire de plastique Monde, ****-****, millions de tonnes Source: ****

Cette croissance rapide peut être expliqué par différents facteurs, exposés ci-dessous :

Un rapport poids-robustesse élevée ; Le fait qu'il permette de produire un nombre infini de formes avec une grande facilité ; Faible coût de production ; Imperméabilité aux liquides ; Forte résistance aux dégradations physiques et chimiques.

Cela explique qu'il soit si largement employé, comme dans la préservation des aliments, dans l'industrie automobile, ou encore dans les infrastructures.

2.2 Qui tire le secteur ?

En ****, la production totale de matières plastiques en France s'élève à * *** kilotonnes (***) en ****, les emballages dominent également avec ** %, bien que la construction et l’automobile y prennent une part proportionnellement plus importante. Ces données mettent en évidence le rôle clé des emballages comme moteur principal du secteur plastique, tout en soulignant l’importance croissante de la construction et de l’automobile dans les dynamiques du marché.

Répartition par secteur d’utilisation des plastiques en France France, ****, en % Source: ****

2.3 Un déterminant majeur: La construction

Le marché du plastique et donc du plastique recyclé est lié à la consctruction en ce qu'elle est représente **% de l'utilisation totale de plastique. Ainsi, lorsque les marchés de la construction et de la démolition se portent bien, le marché du plastique suit cette tendance positive. 

Depuis quelques années, le marché de la démolition suit une courbe ascendante même si ces deux dernières années marquent un ralentissement. 

Nombre de permis de démolition de propriétés France, ****-****, en unité Source: ****

Un indicateur intéressant à regarder pour en savoir plus sur la santé du secteur de la construction est celui des ventes de logements anciens:

Evolution de la vente de logements anciens France, ****-*****, par unités vendues **** : (***) Source: ****

L'évolution du nombre de transactions immobilières dans le segment des logements anciens exerce une influence directe sur l'activité de la construction. Ceci s'explique par le fait que, de manière assez régulière, des travaux de rénovation sont entrepris à la suite de ces ventes.

Entre **** et ****, nous avons observé une croissance continue du volume des ventes de logements anciens, affichant une augmentation moyenne de *,**%. Toutefois, à partir de l'année ****, divers ...

2.4 Un déterminant essentiel: le secteur automobile

Le secteur automobile tire la demande de plastique vu qu'il représente *% de l'utilisation totale des matières plastiques. Or, une façon d'avoir un aperçu de ce secteur passe par l'étude de l'ensemble des voitures particulières en France. En ****, on en comptait **.** millions alors qu'en ****, on en comptait **.** millions. Un secteur automobile en hausse se traduit par une production de plastique supérieure.

Ensemble de voitures particulières France, ****-****, en millions Source: ****

2.5 Contrer la pollution plastique

Pollution des océans

La production mondiale de plastique a explosé depuis les années ****, passant de quelques tonnes à *** millions de tonnes par an aujourd'hui (***), et ce chiffre pourrait dépasser *** millions de tonnes en ****. Malheureusement, seule une faible part, environ ** %, est recyclée, laissant * milliards de tonnes de déchets s’accumuler dans la nature, où une grande partie finit dans les océans.

Une Quantité Astronomique de Plastique dans les Océans

On estime que les océans contiennent actuellement entre ** et *** millions de tonnes de plastique, dont ** % proviennent des rivières et des côtes, et ** % des activités maritimes comme la pêche. Ces déchets se répartissent ainsi : seulement *,* % flottent à la surface, tandis que ** % reposent sur les fonds marins. Ces plastiques se dégradent en microplastiques, invisibles mais dévastateurs pour les écosystèmes marins.

Un Déversement Annuel Alarmant

Chaque année, entre ** et ** millions de tonnes de plastique sont rejetées dans les océans, soit l'équivalent de ** *** Boeing ***. La Méditerranée, seule, en reçoit *** *** tonnes par an. Si aucune mesure drastique n'est prise, ce volume pourrait tripler d'ici ****, atteignant ** millions de tonnes par an.

Le *ème Continent : Une Menace ...

3.1 Étapes du recyclage du plastique

À l'heure actuelle, tous les plastiques ne sont pas recyclables. Les trois familles largement recyclées aujourd'hui sont :

Les polyéthylènes téréphtalates (***) : bouteilles d'eau, de sodas, d'huile alimentaire ; Les polyéthylènes haute densité (***) : flacons de gel douche, shampoing, sauce, ou liquide vaisselle ; Les polypropylènes (***) : vaisselle en plastique dur réutilisables par exemple.

Ils se recyclent dans le bac jaune, et présentent sur leur emballage deux logos, au choix : le ruban de Moëbius ou le Triman. En revanche, les plastiques trop fins, comme les emballages, films et sacs plastiques, sont difficilement recyclables, bien que la recherche scientifique cherche à remédier à ce problème.

Il en résulte que la première étape du recyclage correspond à celle du tri, permettant de collecter les plastiques recyclables, avant de les traiter en usine. Les différentes étapes sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Source: ****

3.2 Origine des plastiques utilisés

La répartition des déchets plastiques collectés en France en **** totalise * *** kilotonnes. La majorité de ces déchets, soit environ ** %, provient des déchets post-consommation, comme les emballages ou les produits plastiques usagés, tandis que les ** % restants proviennent des déchets de fabrication, liés aux processus industriels. Cette répartition met en évidence l'importance des déchets post-consommation dans le flux global, bien que les deux types de collecte contribuent à l’effort de recyclage national. 

Origine des déchets plastiques en vue du recyclage France, ****, en % Source: ****

Le tableau présente l'évolution des taux de collecte des déchets plastiques post-consommation en France entre **** et **** pour différents secteurs. Ces pourcentages indiquent la proportion de déchets collectés en vue du recyclage par rapport au total des déchets générés dans chaque secteur, permettant d’évaluer les efforts spécifiques réalisés selon les filières.

En ****, les secteurs des plastiques agricoles (***), avec seulement ** % des déchets collectés en ****. Ces variations illustrent des dynamiques contrastées entre les secteurs, reflétant à la fois les contraintes spécifiques et les améliorations apportées à la collecte dans certaines filières.

Evolution ...

3.3 Destination des plastiques utilisés et recyclés

Les Français jettent entre *,* et *,* millions de tonnes de déchets plastiques par an. L'écart entre ces données est celui entre les estimations du ministère de la Transition écologique et solidaire, et ceux de l'ONG WWF. Seuls **% de ces déchêts étaient recyclés en ****. Pour y remédier, la France a fixé comme cible d'atteidnre  les *** % de plastique recyclé en ****. 

Destination des plastiques utilisés France, ****, % Source: ****

En ****, le volume total de déchets plastiques dirigés vers les régénérateurs en France est estimé à *** kilotonnes (***), avec des pertes évaluées à *** kt. Hors pertes, ce volume reflète une augmentation notable de * % par rapport à **** et représente un doublement par rapport à ****. Cette croissance illustre l'effort croissant pour orienter les plastiques collectés vers des filières de régénération, bien que des déchets continuent d'être exportés ou perdus.

Volumes de déchets plastiques orientés vers les régénérateurs en France France, ****-****, en Kilotonnes Source: ****

Le graphique montre que les déchets collectés et envoyés aux régénérateurs ont augmenté de manière significative entre **** et ****, passant de *** kt en **** à *** kt ...

3.4 Acteurs du secteur

Alors que sur le marché primaire de la plasturgie, on dénombre *** producteurs de résines vierges, dont ** sites avec activités de régénération des matières plastiques, et *** entreprises de fabrication d'emballages plastiques. Enfin, on compte *** sites de collecte et traitement des déchêts plastiques. Cela représente un chiffre d'affaires de *** millions d'euros et requiert la contribution de **** salariés. 

Le secteur est créateur d'emploi, puisque selon Jean-Luc Petithuguenin, fondateur de Paprec : « Le débat des synergies de cette fusion est mal posé. Le recyclage nécessite huit fois plus d’emplois que l’enfouissement. Le problème du secteur n’est pas celui des destructions d’emplois, c’est celui du recrutement ! » [***]

Études de cas : les nouveaux sites Eastman et Loop Industries

3.5 Une hausse des prix récente de la filière du plastique vierge: Opportunité pour le plastique recyclé ?

La hausse des prix du plastique importé s’explique par un enchevêtrement de facteurs géopolitiques, logistiques et économiques qui ont bouleversé les équilibres du marché européen. La crise de la mer Rouge, initiée par des tensions militaires, a eu des répercussions majeures sur le fret maritime. Les attaques répétées de rebelles houthis ont contraint de nombreuses compagnies maritimes à contourner la zone en optant pour un itinéraire plus long via le Cap de Bonne-Espérance, augmentant ainsi le coût et la durée du transport. Cette situation a engendré une flambée des tarifs du fret, qui s’est rapidement répercutée sur les prix des matières premières importées, y compris les polymères en provenance d’Asie. Le FMI estime que les flux commerciaux traversant la mer Rouge ont chuté de près de ** % depuis le début de l'année ****, exacerbant les tensions sur l’approvisionnement.

En parallèle, l’Europe se trouve dans une conjoncture particulièrement fragile. Les importations de polymères asiatiques, qui jouaient un rôle clé dans l’équilibre du marché, sont devenues moins compétitives en raison de ces hausses ...

4.1 Prix du plastique recyclé

Le PET, polytéréphtalate d'éthylène, utilisé notamment pour les emballages sous formes de bouteilles, est l'un des plastiques les plus recyclés, grâce à une technologie déployée depuis depuis plus de ** ans. Si le prix du PET recyclé, ou rPET, bénéficiait jusqu'ici d'une décôte, on observe depuis **** un inversement des tendances : le prix du PET vierge s'élevait à **** euros/tonne en moyenne en ****, alors que celui du rPET atteignait les **** euros/tonne. [***]

Cette augmentation s'expliquerait par le renforcement des exigences réglementaires, imposant progressivement aux industriels européens d'accroitre leur utilisation de plastique recyclé [***]. Pour l'instant, la production mondiale de rPET n'est égale qu'à *% de celle du PET, soit ** millions de tonnes.

Taux d'incorporation obligatoire de rPET dans la production de bouteilles imposé par l'Europe Europe, ****-****, % Source: ****

À titre indicatif, le prix des plastiques en **** étaient les suivants :

À la suite des restrictions sanitaires, qui ont entrainé de nombreux arrêts de production, le rebond de la demande a provoqué une pénurie de polymères, ce qui a fait bondir leur prix.

4.2 Recyclage des composites

Les matériaux composites étaient jusqu'ici des plastiques impossibles à recycler, du fait de leur composition : au moins deux phases différentes, jointes par un matériau de liaison, et structuré par une matière fibreuse. Leur recyclage est donc un véritable casse-tête, du fait du besoin de séparer les différents matériaux. Il existe toutefois des opportunités de valorisatioon par le recyclage :

Source: ****

4.3 Le Projet ORMAT

Le projet ORMAT (***), en particulier dans des secteurs tels que les plastiques, les métaux, les textiles, le bois, et les matériaux minéraux. Avec *** projets retenus dès sa première édition, pour un montant de **,** millions d’euros d’aides accordées, ORMAT reflète l’engagement des industriels français dans la transition vers une offre plus durable et résiliente. La relance du programme en ****, avec un budget prévisionnel de ** millions d’euros, témoigne de son importance stratégique dans le paysage industriel et environnemental français.

Le projet ORMAT repose sur deux axes principaux : le soutien aux études de faisabilité et diagnostics techniques, et les investissements dans des infrastructures industrielles. Ces initiatives ciblent toutes les étapes de la chaîne de valeur du recyclage, du surtri et de la préparation des déchets à leur régénération en MPR, en passant par leur incorporation dans les chaînes de production. Par exemple, les entreprises souhaitant intégrer des MPR dans leurs produits doivent souvent modifier leurs lignes de production pour répondre aux contraintes de qualité et de performance, un enjeu complexe que le projet ORMAT contribue à résoudre.

En se ...

5.1 Renforcement progressif de la réglementation

La directive ****/*** de l'UE sur les emballages et déchets d’emballages fixe des objectifs clairs pour l'ensemble des ** pays européens et quarante entreprises qui ont signé le « Pacte plastiques européen », desquels fait partie la France :

** % des emballages plastiques recyclés d’ici **** et ** % d’ici **** ; ** % des bouteilles en plastique collectées d'ici **** ; ** % de plastique recyclé incorporé dans les bouteilles en plastique commercialisées dans l'Union européenne en **** et au moins ** % en ****. 

À l'échelle nationale, le mouvement en faveur d'une économie circulaire au sein de laquelle le recyclage aurait à jouer un rôle central a été impulsé par la loi du ** février ****.

Source: ****

Décret *R : ** avril ****:

Objectif de suppression des emballages plastiques à usage unique inutiles d’ici **** et réduction de ** % des emballages plastiques à usage unique d’ici ****. Encourage l'éco-conception et l'utilisation de matières recyclées.

Décret n° ****-**** : * octobre ****:

Interdiction progressive de l’emballage plastique autour des fruits et légumes frais non transformés à partir du *er janvier ****. Favorise la transition vers des matériaux recyclés ou alternatifs.

Décret n° ****-**** : ** décembre ****:

Interdiction de certains produits en plastique à usage unique, notamment les couverts, touillettes et boîtes ...

5.2 Changements de la loi AGEC pour 2025

*** % des emballages plastiques à usage unique recyclables :D’ici ****, tous les emballages plastiques à usage unique devront être entièrement recyclables. Cette mesure vise à renforcer l’industrie du recyclage en éliminant les substances limitant la circularité des plastiques. Réduction de ** % des emballages plastiques à usage unique :L’objectif est de réduire ces emballages de ** % par rapport à ****, avec au moins ** % de cette diminution obtenue grâce au réemploi ou à la réutilisation. Filtres à microfibres plastiques obligatoires sur les lave-linge :Dès le *er janvier ****, toutes les machines à laver neuves devront être équipées de filtres à microfibres pour limiter la pollution des océans. En effet, * kg de linge libèrent environ *** *** microfibres de polyester et *** *** microfibres d’acrylique à chaque lavage. Bonus et malus environnementaux :Les produits soumis à la Responsabilité Élargie des Producteurs (***), comme les emballages, les piles et les produits électroniques, seront évalués selon des critères environnementaux. Des primes encourageront les produits éco-conçus, tandis que des pénalités seront appliquées à ceux ayant un impact négatif. Équipement des espaces publics avec des poubelles de tri :D’ici ****, des poubelles de tri seront déployées dans les parcs, rues et espaces publics afin d’améliorer la ...

6.1 Segmentation

6.2 Oeil de l'analyste

Introduction:

Le marché du recyclage plastique est devenu une composante essentielle de la transition écologique mondiale. En ****, il représente une industrie de **,** milliards USD au niveau mondial, avec des perspectives de croissance soutenues (***) et une demande accrue des industriels cherchant à réduire leur empreinte carbone. Cependant, malgré ces avancées, le taux de recyclage des plastiques en France reste faible, avec seulement ** % des déchets plastiques valorisés en ****.

Grandes tendances:

*ère tendance: Le secteur est tiré par les emballages, la construction et l'automobile qui représentent (***).

*ème tendance: Le vivier de plastique à recycler est énorme. En ****, ce sont pas moins de ** à ** millions de tonnes de plastique qui sont rejetées dans les océans chaque années, une opportunité pour le recyclage.

*ème tendance: Les déchets plastiques en vue du recyclage proviennent de la post-consommation pour **% d'entre eux alors que les **% restants proviennent des déchets de fabrication liés au processus industriel en **** (***).

*ème tendance: Les taux de collectes les plus élevés sont ceux des secteurs des plastiques agricoles (***)

*ème tendance: Seulement **% des plastiques collectés sont recyclés en ****. **% servent à la valorisation énergétique (***) et les **% restants sont enfouis en ...

• Paprec Groupe
• Véolia Groupe
• Suez Groupe
• Eastman
• Loop Industries
• Earthwake Entreprise
• Skytech
• &Repeat
• Galloo Recycling
• Plasticlean
• Recyclex
• Plastus
• Infineo
• CARBIOS
• Aloxe
• Green Dot Bioplastics
• Südpack
• Buitex (Semin groupe)
• Léko
• plast'if