Il mercato delle biciclette elettriche - Italia

1.2 Analisi del mercato globale

Nel ****, il mercato delle bici elttriche nel mondo valeva **,** miliardi di US$ [***], sta crescendo negli ultimi anni a un CAGR  medio del +*.*% e, tra il **** ed il ****, si ipotizza che saranno vendute complessivamente più di *** milioni di bici elettriche in tutto il mondo, con *** milioni di unità già entro il ****. La Federazione europea dei ciclisti (***) ** dal **** al ****, in migliaia.

Nombre de vélos à assistance électrique vendus Union Européenne, ****-****, milliers d'unités Source: ****

Come si evince dal grafico è un trend esponenziale, che in ** anni ha quintuplicato le vendite del settore. Di grande importanza, secondo a stessa Federazione, saranno i benefici strettamente legati all'adozione delle bici elettriche (***), calcolato in *** miliardi di euro da collegare all'incremento della qualità della vita nelle città europee, sia grazie a una forte riduzione dell'inquinamento prodotto dai mezzi a combustibili fossile sia comunque a un incremento della salute dei cittadini dettate da uno stile di vita più sportivo e caratterizzato da sport regolare [***].

1.3 Il mercato italiano

Il mercato Italiano delle biciclette, secondo le stime di Confindustria ANCMA (***) realizzate a marzo ****, nel **** ha registrato un record di numeri:

Vendite per tipologia di biciclette Italia, **** - **** Fonte: ANCMA

Il ****:Nel ****, in Europa, l'Italia si trovava al **esimo posto per numero di bici vendute ogni tot abitanti, ovvero *,* bici per *** abitanti. Tra i primi posti, come è facilmente immaginabile data la forte attenzione al non utilizzo dei mezzi a combustibili fossili, si trovano Svezia, Danimarca e Lituania (***). Per quanto riguarda il numero di bici circolanti in Italia nel ****, si stima che l’Italia conti *** biciclette ogni mille abitanti, un rapporto al *.**... Numeri che hanno un ampio margine di miglioramento considerando che in Germania e Olanda il rapporto è di quasi * a * [***].

Il ****:

Come si evince dal grafico, sono in crescita sia le bici tradizionali (***) con *.***.*** pezzi acquistati e le ebike con numeri cresciuti notevolmente, con ***.*** pezzi, equivalenti al +**% rispetto all’anno precedente. Il totale delle bici vendute nel **** quindi ammonta a *.***.***, ovvero +**% rispetto al ****. Numeri che sicuramente sono stati influenzati dalla necessità di distanziamento sociale ma anche dall'introduzione del bonus mobilità da parte del governo.

Il ****:

Nel **** questa tendenza non si è invertita, il numero di e-bike vendute è arrivato a ***.***, segnando un ulteriore ...

1.4 Impatto del Covid e Bonus Mobilità

Durante la primavera del primo anno di pandemia (***), due fattori tra loro correlati hanno dato vita ad una domanda di E-bike mai registrata, tanto da aver creato un gap di mercato tra domanda e offerta; dal negozio specializzato alle grandi aziende, le bici erano praticamente introvabili e anche accedendo ai cataloghi online, per quelle realtà che ne dispongono, difficilmente si riusciva ad acquistarle. I due principali motivi di questo incremento mai registrato sono stati: necessità di fare sport all'aperto e bonus mobilità.

Bonus mobilità

Il bonus mobilita’ **** anche chiamato “Bonus Bici” e’ un incentivo alla mobilita’ sostenibile previsto dal Decreto Rilancio Art ***. (***) del ** Maggio. In poche parole, il bonus permetteva di poter usufruire di un rimborso del **% del prezzo pagato per l’acquisto, fino a un massimo di *** euro, per qualsiasi tipologia di prodotto legato alla microbolità, tra cui le attesissime E-Bike. Il bonus inoltre era retro-attivo, il che significa che è stato possibile richiederlo anche per acquisti già fatti, a patto che si sia conservata la fattura e che l’acquisto sia avvenuto dopo il * Maggio ****. [***]

Nel **** è stato emanato un nuovo bonus mobilità e riguarda chi ha rottamato un vecchio veicolo (***) potrà infatti contare su un credito di imposta fino a ...

2.1 Panoramica della domanda

Le biciclette elettriche o e-bike vengono vendute sotto diverse tipologie e strutture per poter venire incontro a tutte le categorie: dagli sportivi a chi le utilizza in città come mezzo di trasporto.

La domanda di biciclette elettriche italiane non proviene soltanto da i privati, ma anche dal pubblico che le ordina per mettere al servizio dei propri cittadini servizi di spostamento totalmente sostenibile. Nel **** Il bike sharing in Italia può contare su ** servizi attivi (***) in ** città. Le bici elettiche all'interno della flotta di cicli in sharing sono più di **.***. A crescere non è solo l’offerta ma anche la domanda: nel **** è aumentata del **% per i servizi a flusso libero e del **% per quelli station based, nonostante i valori di entrambe le tipologie siano più bassi rispetto ai picchi toccati nel ****.

Di seguito il grafico mostra il numero di biciclette elettriche utilizzate nei servizi di mobilità condivisa in Italia dal **** al ****. 

Numero di biciclette elettriche utilizzate nei servizi di mobilità condivisa Italia, ****-****, in Unità Fonte: OsservatorioNazionaleSharingMobility

Come vediamo i numeri sono in crescita, con un incremento del ***% dal **** al ****. Numeri che fanno ben sperare a un futuro prolifico nel settore.

2.2 Domanda nazionale vs internazionale EPAC

La domanda di EPAC o più comunemente chiamate biciclette a pedalata assistita, ha registrato nel **** e nel **** non soltanto una crescita interna, ma anche all'estero.

Esportazioni EPAC Italia, semestre ****-****, in Euro e quantità Fonte: Istat

Importazioni EPAC Italia, semestre ****-****, in Euro e quantità Fonte: Istat   Come si può notare dai grafici sopra riportati, sono maggiori le esportazioni di e-bike rispetto alle importazioni, che però hanno comunque registrato un aumento e detengono un valore assoluto alto considerando il mercato. Ciò è dovuto sia all'interesse estero per il made in Italy sia a una domanda nazionale che non viene soddisfatta completamente [***].

2.3 I numeri degli spostamenti urbani in bicicletta

Esaminando la percentuale del totale degli spostamenti cittadini in bicicletta, le città più etiche in questo senso in Italia sono Bolzano, Pesaro, Ferrara e Treviso, con oltre un quarto della popolazione che utilizza la bicicletta come mezzo di spostamento. I ciclisti abituali in Italia sono ***.***, con percentuali elevate nelle province autonome di Bolzano, Emilia Romagna e Veneto.

Secondo il rapporto Focus*R di Ancma, nel **** in Italia è aumentata la disponibilità media di biciclette e marciapiedi nelle zone a ** e ** km/h (***), l'accesso consentito alle biciclette alle corsie pubbliche riservate alla circolazione e il numero di città con velostation nelle stazioni ferroviarie. Le città che consentono l'utilizzo dei mezzi pubblici per il trasporto di biciclette e offrono servizi di bike sharing sono scese dal **% nel **** al **% nel **** e **% nel ****. Il **** segna anche una diminuzione del numero di cilcisti vittime della stada che era arrivato a *** nel ****, mentre è sceso a ***.

Lo stesso rapporto Ancma del **** rilevava che le piste ciclabili in Italia sono in crescita, ma non come percentuale del ciclo ciclistico o dei trasferimenti modali in bicicletta. L'Unione Europea delle Cooperative stima che l'Italia abbia una rete di **.*** km di piste ciclabili, pedonali e ciclabili. La più lunga è la Ciclovia Adriatica, che ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato

Il mercato delle e-bike è molto frammentato; il mercato italiano è composto da circa *** aziende nazionali, principalmente piccole e medie imprese, riconosciute a livello internazionale come eccellenti. Tuttavia, sono ancora molti i marchi esteri che rendono il mercato italiano molto segmentato.

Di seguito vediamo l'evoluzione del numero di aziende operanti nel settore sotto il codice Ateco "*****: fabbricazione e montaggio di biciclette (***)".

Valutazione delle Aziende Attive nel Settore Italia, ****-****, in Unità. Fonte: Istat

Come detto in precedenza, le aziende produttrici sono soprattutto PMI, ora vediamo nello specifico la divisione per forma societaria nel ****. 

Proporzione delle Differenti Entità Legali Italia, ****, in %. Fonte: Istat

3.2 Canali di Distribuzione

Gli acquirenti di bici elettriche, nonostante si facciano travolgere dall’innovazione delle e-bike, per l’acquisto preferiscono i tradizionali canali di vendita. Una ricerca condotta da ANCMA ha confermato la preferenza dei consumatori verso i negozi specializzati. Difatti, si stima che più del **% del fatturato generato nel **** sia transitato dai negozi di biciclette di quartiere [***].

In totale sono circa **** le aziende coinvolte nella fase di distribuzione di biciclette tra venditori all'ingrosso, negozi specializzati e noleggiatori, sempre più popolari nelle grandi città [***].

Sempre maggiore importanza poi stanno riscontrando i siti online come Bikester.it. o Evolutionbike, che offre la possibilità di acquistare biciclette, telai, abbigliamento da ciclismo, accessori, attrezzi e prodotti per la manutenzione della propria bici, componenti e anche bici usate. O ancora PMondobicistore.com che vanta un catalogo piuttosto ampio di bici di vario genere (***), nonché di accessori e abbigliamento per appassionati e professionisti del settore.

3.3 I vari tipi di biciclette elettriche

Diverse sono le varie tipologie di biciclette elettriche. In generale le vendite sono dominate dalle biciclette da città ma sono presenti anche altre tipologie che stanno conquistando sempre maggiore importanza. [***] e-MTB Derivata dalla mountain bike, è caratterizzata da un telaio robusto e da ruote resistenti con copertoni artigliati e di misure importanti, sospensione posteriore e anteriore per assorbire gli impatti delle ruote col terreno, manubrio flat per un ottimo controllo del mezzo, freni a disco idraulici e reggi sella telescopico, il tutto con un motore centrale selezionato tra i modelli di punta dei vari produttori e batteria integrata nel telaio da almeno *** Wh. Le eMtb sono dedicate allo sport a vari livelli, ma sono anche ottimi mezzi per uscite domenicali tranquille o per viaggiare. Sono infatti altamente versatili, anche se sono principalmente utilizzati off-road o allenamenti All Mountain e Enduro. e-Road E' quella meno popolare. Per questa tipologia di bici si  è reso necessario sviluppare batterie e motori molto ridotti in volume e peso per essere “accettati” su una Road Bike. Ora però si riescono ad avere bici da corsa elettriche che pesano circa ** kg. e-Gravel La categoria delle Road Bike in generale ha visto nascere al suo interno il mondo della Gravel ...

3.4 I player principali

Il mercato della ebike è molto frammentato, difatti per ogni tipologia di bici elettrica, primeggiano player differenti. Tra questi, quelli che detengono le più grandi fette di mercato sono Giant Bicycles, Merida, Trek Bikes, Riese & Muller.

Per quanto riguarda  invece la diffusione dei brand di motori, Bosch si posiziona come leader indiscusso del mercato con una quota superiore al **% [***].

Diverse sono infatti le aziende che hanno deciso di entrare nel mercato. Ne è un esempio FIAT che ha deciso di lanciare una e-bike pieghevole o Piaggio che ha prodotto diversi biciclette elettriche da città. Di seguito una lista d'importanti aziende che sono entrate sul mercato e verso cui sono indirizzate gran parte delle vendite in Italia [***].

4.1 Livello dei prezzi

Il prezzo di una  bicicletta elettrica può variare in modo significativo, partendo da meno di **** euro per arrivare anche a *-**** euro, tanto quanto un’ottima bici professionale tradizionale.

Il costo dipende dal tipo di veicolo, dai materiali di fabbricazione, dalla qualità della batteria e da altri elementi come telaio e pneumatici, senza dimenticare gli accessori come i freni a disco, il sistema di trasmissione, il motore centrale, la velocità massima.

Secondo lilibike.com I prezzi sono i seguenti: 

il prezzo medio di una mountain bike elettrica è di *.*** euro, con una gamma di *.*** euro a *.*** euro;  il prezzo medio di una bicicletta urbana è di *.*** euro, con una gamma di *** euro a *.*** euro;  il prezzo medio di una bicicletta pieghevole è di *.*** euro, con una gamma di *** euro a *.*** euro;  le biciclette elettriche hanno un prezzo medio di *.*** euro, con una gamma di *.*** euro a *.*** euro. 

Di seguito un elenco delle biciclette elettriche più famose con relativi prezzi:

4.2 Il tipo di batteria influenza molto il prezzo finale

Le quattro categorie più comuni di batterie per biciclette elettriche assistite sono le seguenti avem.com :  " Le batterie piombo-acido o piombo-gel (***) e una durata di circa *** cicli di carica e scarica  Le batterie nichel-metallo idruro (***) e una durata di vita di circa *** cicli di carica e scarica.  Le batterie agli ioni di litio (***) hanno un costo che va da *** a *** € sono attualmente utilizzati nella maggior parte degli ECV. La loro potenza massima è di circa ****** Wh/kg e il loro peso è limitato. Lo svantaggio principale di questo tipo di batteria rimane il suo prezzo e i rischi di esplosione se l'elettronica è mal progettata.  Le batterie ai polimeri di litio (***) hanno un costo di più di *** €. La loro potenza massima è di circa *** Wh/kg e il loro peso è limitato. In caso di surriscaldamento, non esplodono ma si bruciano. 

4.3 Una continua innovazione di prodotto

In un settore che sta crescendo così fortemente, molti giocatori stanno cercando di entrare in questo segmento e di distinguersi attraverso l'innovazione 

Due startup inglesi, Rubee e Revos hanno così sviluppato i loro kit, piccoli e rimovibili, che permettono agli utenti di convertire le loro biciclette "classiche" in EAB È anche possibile rimuovere il kit e ricaricarlo facilmente in seguito. Con prezzi di *** e *** euro a seconda del modello, la conversione non è molto costosa, mentre la differenza media di prezzo tra un VAE e un TT è di oltre **** euro 

Un'altra recente innovazione riguarda la bicicletta connessa . La bicicletta elettrica Visiobike può connettersi via Bluetooth allo smartphone dell'utente, che viene poi utilizzato come un computer. L'applicazione è particolarmente necessaria all'avvio, perché se l'utente non digita la password sullo smartphone, la moto non parte 

Uno degli argomenti che possono attirare i clienti è la possibilità di piegare la bicicletta, risparmiando così spazio . La prima bicicletta pieghevole di Peugeot, la eF** pesa meno di ** kg. Questo propone anche di comunicare con uno smartphone tramite l'applicazione APP Mypeugeot . 

Nel settore elettrico, le batterie possono presentare un " effetto memoria "Questo fenomeno influisce sulle prestazioni e sulla durata delle batterie quando vengono ricaricate prima che siano completamente scariche. 

Le batterie ...

4.4 La diffusione della cargo bici elettrica

Sempre maggiore diffusione stanno poi riscontrano le cargo bike. Queste hanno già ampia diffusione nei paesi del Nord Europa e vengono utilizzate per una varietà di motivi, i più comuni sono 

Per la pulizia urbana; Come dei truck food (***);  Trasporto/consegna di merci in bicicletta e servizi di delivery  Utilizzati anche per il trasporto di bambini da parte dei genitori

Come detto, in Europa sono fortemente diffuse. Ad Amsterdam, Utrecht e Lisbona  le bici da carico elettriche sono utilizzate per le consegne di Dhl e Ikea. A Strasburgo sono operative per molti servizi pubblici, come il trasporto di persone disabili, per l'attività degli operatori ecologici, delle biblioteche pubbliche e del dipartimento della manutenzione stradale. A Copenaghen le bici cargo sono diffusissime e molte sono diventate taxi, mentre in Polonia, imprenditori, istituzioni pubbliche e Ong possono fruire in prestito di eCargo bike per incrementare business e servizi ai clienti.

Un'espansione di cui ha beneficiato il noleggio a lungo termine. L'olandese Swapfiest, sbarcata di recente anche a Milano, ha una grossa fetta di utilizzatori di e-cargo. Anche Cargoroo, start up olandese nata nel **** e specializzata in noleggio di e-cargo, ha annunciato un piano di espansione in tutta Europa già nel **** di cui dovrebbe ...

5.1 Regolamentazione

Innanzitutto bisogna ulteriormente ribadire la distinzione tra 

le biciclette a pedalata assistita le bici a funzionamento autonomo.

Le bici a pedalata assistita sono dotate di un motore che entra in funzione solo quando si azionano i pedali, come dice il nome stesso per “dare assistenza” al ciclista, pertanto fanno parte della categoria dei velocipedi.

Le bici elettriche a funzionamento autonomo, invece, sono dotate di un motore che si aziona anche se i pedali della bicicletta non sono in movimento, pertanto vengono inserite nella categoria dei ciclomotori.

Per le biciclette a pedalata assistita, nonostante siano muniti di motore, sono da considerarsi velocipedi qualora vengano rispettate, congiuntamente, tutte le condizioni previste dal  regolamento europeo n. ***/**** e dalla normativa nazionale di recepimento, e cioè:

la potenza del motore elettrico non supera i *,** kW; l’alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i ** km/h; l’alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il ciclista smette di pedalare.

Anche il regolamento n. ***/****, alla lettera h) del paragrafo * dell’articolo *, prevede l’esclusione di tale tipologia di veicoli dalla sua applicazione, tuttavia, con alcune differenze in merito alle definizioni.

Per questo tipologia,  la legge prevede che i ciclisti debbano seguire le stesse norme ...

6.1 Segmentazione

• F.I.V. FABBRICA ITALIANA VELOCIPEDI EDOARDO BIANCHI SOCIETA' PER AZIONI
• ITALWIN
• SPORTLER
• RELEVEN SRL
• AMG SRL
• PON HOLDINGS
• Accell Group
• ATALA
• Decathlon Italie