Il mercato del noleggio di biciclette - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale del noleggio di biciclette sta mostrando una forte crescita, con previsioni positive per i prossimi anni.

La dimensione del mercato è stata valutata a *,* miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà gli **,* miliardi di dollari entro il ****, crescendo a un CAGR del **,*% dal **** al ****.

Tale sviluppo è supportato da diversi fattori, tra cui l'aumento della micro-mobilità, che offre soluzioni di trasporto economiche e riduce le emissioni del trasporto urbano. Inoltre, risulta in crescita la domanda di opzioni di trasporto convenienti, come bici tradizionali o elettriche disponibili appunto, per il noleggio.

Il segmento delle biciclette a pedalata tradizionale detiene la maggiore quota di mercato, tuttavia il segmento delle e-bike è in rapida crescita per ragioni di comodità e accessibilità. Questo modello offre maggiore flessibilità e copertura geografica rispetto ai sistemi basati su stazioni di ancoraggio. Inoltre, l'uso delle biciclette a noleggio è più frequente in aree urbane, dove la densità della popolazione è più elevata e c'è una maggiore domanda di soluzioni di trasporto alternative

Mercato globale del noleggio biciclette Italia, ****-****, in miliardi di dollari alliedmarketresearch.com

1.3 Il mercato italiano

Nonostante il rallentamento fisiologico dei volumi di produzione dopo l’exploit degli ultimi due anni, nel **** risultano ancora in crescita i ricavi del settore produttivo italiano della bicicletta, grazie alla spinta della pedalata assistita e ai modelli a maggior valore aggiunto su cui sono specializzati i produttori del nostro Paese. Ma non si tratta di solo fatturato: in significativo aumento anche la redditività tipica e la redditività del capitale, con una filiera di produzione in grado di più che compensare l’impatto inflattivo sui costi di produzione. Si mantengono elevati gli investimenti, con interventi polarizzati verso due obiettivi principali: sostenibilità e innovazione/efficienza.

Nel **** la produzione italiana di biciclette e componentistica ha quasi raggiunto * miliardi di euro di fatturato corrispondente a un incremento del **% sul ****.

Si stima che la crescita sia continuata anche nel ****, seppur ad un ritmo più contenuto (***), consentendo al comparto di attestarsi intorno ai *,* miliardi di ricavi.

Mercato della bicicletta e componetistica Italia, ****-****, in miliardi di euro bancaifis.it

Il noleggio di attrezzature sportive, settore economico che comprende il noleggio di bici, ha registrato in Italia un fatturato di *** milioni di euro nel ****, in aumento del **% rispetto al ****, nonostante l'andamento sia stato piuttosto altalenante.

Fatturato imprese di ...

1.4 Import-Export

Per quanto riguarda gli scambi commerciali con l'estero, si fa riferimento al codice hs **** che riguarda biciclette e altri cicli, non motorizzati. 

Confrontando l'import-export dal **** al ****, viene confermato il valore dell'export come superiore rispetto alle importazioni, con un tasso di copertura sempre superiore all'unità. Nonostante un calo nelle unità prodotte di circa il **% nel ****, il saldo export/import evidenzia una bilancia commericale fortemente positiva. Nel **** il **% del fatturato delle imprese produttrici di biciclette e componentistica è stato realizzato all’estero.

Per il **** si stima un ulteriore crescita dell'export di circa il *%, portando le esportazioni al **%  del fatturato nazionale. 

(***)

Import-Export di Biciclette Italia, ****-****, in milioni di dollari comtradeplus.un.org

In merito ai Paesi che forniscono biciclette e altri cicli all'Italia, emergono in particolare la Germania con il **% dell'import totale e i Paesi Bassi che rappresentano il **%. A seguire vi sono alcune regioni dell'Asia che non sono specificatamente elencate o incluse nelle altre categorie o sotto-categorie regionali e il Portogallo, entrambi che rappresentano il **% delle importazioni. 

  Principali fornitori di biciclette Italia, ****, % comtradeplus.un.org  

Per quanto riguarda l'export dall'Italia, assume particolare rilevanza la Francia che rappresenta il **% del totale. Al secondo posto vi è la Germania, con il **% e a seguire ...

1.5 L'impatto del Covid-19

Con il sopraggiungimento del lockdown è esplosa la domanda di biciclette nella primavera del ****. La chiusura e il conseguente boom delle vendite hanno costituito due fattori che hanno portato allo stravolgimento di tutte le logiche per chi produce o vuole acquistare una bicicletta.

Dopo il boom del maggio ****, che trasformò il panico del mercato della bicicletta in entusiasmo per la riscoperta del nuovo mezzo, si è arrivati all’affanno nel rifornire i negozi. Situazione che permane anche nel **** e che non ha mai visto tempi morti nei negozi, nemmeno nella stagione fredda.

Uno degli effetti che per primi si è palesato agli addetti ai lavori e che ha colpito direttamente i portafogli dei clienti è stato il forte aumento dei prezzi delle biciclette che si è verificato dall’inizio del ****. Una tendenza che sembra proprio causata da una domanda che ha abbondantemente superato l’offerta, ma non solo da questo. 

La pandemia ha influito in maniera negativa sulla cycling supply chain mondiale per una serie di motivazioni, di cui le principali sono: 

Difficoltà di trasporto e carenza di container Incremento della domanda mondiale di biciclette del +**% Aumento dei prezzi delle materie prime, come l'acciaio (***) Forti dipendenze dai fornitori asiatici 

Per far fronte a tali problematiche, alcune ...

2.1 La domanda in Italia

Il noleggio di biciclette in Italia, che muove circa *** milioni all'anno, è una scelta popolare per ragioni economiche e di praticità, specialmente in vacanza o per periodi limitati di utilizzo. 

Il noleggio quotidiano di biciclette in Italia è utilizzato da un'ampia varietà di utenti, con diverse esigenze e interessi. Tra il pubblico interessato a questa formula è possibile individuare diversi target:

Utenti urbani - persone che si muovono in città per tragitti medio-lunghi, optando per il noleggio di biciclette come alternativa ecologica e pratica ai mezzi di trasporto tradizionali.

Ciclisti occasionali - coloro che utilizzano le biciclette occasionalmente, sia per piacere che per necessità, e preferiscono noleggiarle invece di possederne una.

Turisti e Cicloturisti -  Individui o gruppi che sono in vacanza e scelgono di esplorare le aree turistiche in bicicletta. Questo include coloro che desiderano fare cicloturismo, esplorare percorsi naturali o culturali, o semplicemente spostarsi comodamente durante le loro vacanze.

Sportivi e Appassionati - Persone interessate a provare modelli specifici di biciclette, come mountain bike per percorsi tecnici o e-bike per distanze maggiori con meno sforzo.

(***)

(***)

Turisti e Cicloturisti

La categoria del Turisti e Cicloturisti è particolarmente rilevante per quanto riguarda il noleggio di biciclette, soprattutto nelle formule a breve termine. 

Nel ...

2.2 I driver della domanda

Si riportano di seguito i driver principali del mercato del noleggio di biciclette.

Crescita del Cicloturismo: Il cicloturismo è deivntato uno dei fattori principali che stimolano o sviluppo del mercato delle biciclette in Italia. I cicloturisti sono raddoppiati dal **** al ****, con un impatto economico pari a * milione di euro. Sono stati * milioni, nel ****, i turisti che hanno fatto della bici lo scopo principale della propria vacanza e a questi si aggiungono ** milioni di presenze turistiche che, in qualche modo, sono associabili al mondo del cicloturismo.I dati più significativi, che rendono l’idea della crescente importanza del cicloturismo, attestano circa ** milioni di presenze registrate nel **** (***) e di un relativo impatto economico diretto che ammonta, secondo le stime Isnart, a *,* miliardi di euro. 

(***)

La differenza tra turisti attivi e cicloturisti diviene sempre più sottile: **% dei turisti attivi è un potenziale cicloturista perchè richiede dalla sua vacanza svago e scoperta della natura e del territorio.

Dal Rapporto di Banca Ifis emergono le motivazioni dei potenziali cicloturisti. Al primo posto, con il **% delle preferenza vi sono lo svago e il divertimento. Subito dopo la scoperta del territorio e come quarta motivazione viene citato anche il mantenimento della forma fisica. 

Motivazioni dei Potenziali Cicloturisti Italia, ****,% ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

Al fine di avere una panoramica sulla distribuzione geografica della domanda relativa al noleggio di biciclette, si fa riferimento alle mete più richieste da parte dei cicloturisti, sia italiani che stranieri.

Nord-est (***)  risultano le aree più scelte dai cicloturisti. Tra gli italiani risulta un particolare interesse per il Sud con il **% dei cicloturisti domestici che l'hano scelto nel ****, a fronte di un *% dei cicloturisti stranieri.

Per ogni area le regioni più gettonate risultano:

Nord-est - Trentino-Alto Adige Centro - Toscana Nord-ovest - Lombardia Sud - Campania Isole - Sardegna

Le regioni che, in assoluto, sono preferite a livello nazionale dai cicloturisti sono il Trentino-Alto Adige con il **% delle preferenze, la Toscana con il **% e al terzo posto vi è la Lombardia con il **%.

Regioni preferite dai cicloturisti Italia, ****,% bancaifis.it

2.4 Nuove tendenze nella domanda

Secondo quanto riportato da diversi addetti al commercio di biciclette, vi sono delle richieste specifiche dei clienti in termini di nuovi prodotti.

I clienti infatti chiedono innovazione, personalizzazione e servizio, ma con un'attenzione al prezzo che rimane rilevante, secondo il **% dei distributori italiani. Si riportano di seguito le percentuali relative alle richieste più diffuse tra le diverse clientele. 

Le richieste della domanda Italia, ****, % bancaifis.it

3.1 La struttura del mercato

Al fine di indagare la struttura del mercato del noleggio di biciclette, si fa riferimento alla più ampia categoria del Commercio di biciclette e dei relativi distributori, che senza dubbio comprende anche quegli operatori più specializzati sulla formula del noleggio.

Per quanto riguarda il numero di imprese attive nel settore, sono distribuite in maniera abbastanza omogenea lungo la penisola, anche se vi è una prevalenza nell'area centro-settentrionale.

La regione che risulta avere più imprese è la Lombardia (***), seguita da Piemonte e Veneto, entrambe con il **%. Di contro, in Valle d'Aosta, Basilicata e Molise non risultano imprese che svolgono questi servizi. 

Per quanto attiene ai ricavi delle imprese distributrici, questi risultano molto più concentrati nell'area settentrionale. Nord-ovest e Nord-est raccolgono circa l'**% del fatturato totale di questo settore.

Distribuzione dei ricavi delle imprese del commercio di biciclette e dei relativi distributori Italia, ****,% bancaifis.it

3.2 La catena del valore

La catena del valore nel noleggio di biciclette può essere descritta attraverso diverse fasi chiave, rappresentate nella figura di seguito. 

3.3 I principali player: Bikesharing

Si riportano di seguito i principali player che si occupano di Bikesharing in Italia.

Ridemovi spa: azienda leader nel settore della micromobilità condivisa in Europa. Offre servizi di noleggio di biciclette, e-bike ed e-scooter attraverso una piattaforma digitale che permette agli utenti di trovare, sbloccare, utilizzare e parcheggiare i veicoli in modo semplice e flessibile. RideMovi è impegnata nella riduzione dell'impatto ambientale e nella promozione di un sistema di mobilità sostenibile e divertente. Collabora con i governi locali per supportare le comunità e promuove l'uso corretto dei suoi servizi nel rispetto delle norme locali.

Lime Technology srl: con sede a Milano, Italia, è il partner contrattuale per il noleggio di monopattini elettrici Lime in Italia. La società, registrata in Italia, collabora con Neutron Holdings, Inc., con sede negli Stati Uniti, per fornire il servizio. Lime Technology S.R.L. si concentra sulla mobilità sostenibile e innovativa, offrendo soluzioni di trasporto che includono monopattini e biciclette elettriche. L'azienda promuove la mobilità urbana ecologica e la sicurezza, impegnandosi per una mobilità più sostenibile nelle città.

Helbiz Italia srl: azienda innovativa nel settore della micromobilità, operante in diversi paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Serbia e Singapore. Helbiz offre una gamma di servizi nel campo della ...

3.4 I principali player: noleggio ricreativo

Papin Sport srl: fondata nel **** da Karl Friedrich Schmidhofer e Sigrun Schmidhofer, è un'azienda leader nel settore del noleggio di biciclette in Italia ed Europa. Il loro primo negozio sportivo è stato aperto a San Candido. Oltre al noleggio di biciclette, Papin Sport gestisce negozi sportivi, un negozio di biciclette con officina per riparazioni e diversi punti di noleggio sci. Sono noti per la vasta selezione di articoli sportivi e per il servizio di noleggio biciclette disponibile lungo varie ciclabili.

Birorent srl: nota come Fantic Rent, è un'azienda leader in Italia nel noleggio di flotte di E-bike a medio e lungo termine, specializzata in biciclette elettriche di alta qualità per attività commerciali. Offre una gamma variegata di E-bike ad alte prestazioni e garantisce un servizio di assistenza * giorni su *. Il loro ampio assortimento di prodotti soddisfa le esigenze di un pubblico diversificato, dai ciclisti esperti agli appassionati di passeggiate, fino all'uso urbano quotidiano grazie ai modelli urbani.

Danger zone slr: Danger Zone SRL si concentra sul mountain biking, offrendo prodotti e servizi per gli appassionati. Propongono abbigliamento tecnico, protezioni, bici (***), componenti e accessori, mirando a supportare i ciclisti nel lato gravity del mountain biking, dal trail al downhill. Hanno anche un negozio fisico, un'officina ...

4.1 Analisi dell'offerta

In Italia esistono diverse formule di noleggio biciclette che si adattano a vari bisogni e preferenze. Le principali opzioni includono:

Noleggio a breve termine - comune tra i turisti, permette di noleggiare biciclette per poche ore o per l'intera giornata;

Noleggio a lungo termine (***) - adatto per chi necessita di una bicicletta per un periodo più esteso, come settimane o mesi;

Noleggio con consegna - alcuni servizi offrono la consegna delle biciclette direttamente all'alloggio del cliente;

Noleggio per gruppi - disponibile per gruppi numerosi, spesso con tariffe scontate;

Noleggio di particolari tipologie di biciclette - come e-bike, biciclette da corsa, mountain bike, a seconda della regione e delle esigenze del cliente.

I negozi che forniscono il servizio del noleggio di biciclette solitamente offrono una varietà di ulteriori servizi per soddifsfare le esigenze dei ciclisti, tra cui:

Messa a disposizione di accessori e attrezzature - come caschi, lucchetti, borse, GPS e il necessario per poter svolgere le proprie attività in bicicletta;

Assistenza e manutenzione - al fine di garantire che le biciclette siano sempre in buone condizioni;

Servizi di consegna - in alcune località le bici possono essere consegnate direttamente agi alloggi dei clienti;

Percorsi e mappe - percorsi ciclabili consigliati nel ...

4.2 I prezzi

Si riportano di seguito i prezzi relativi al noleggio di biciclette a breve termine di alcuni degli attori citati in precedenza, più ulteriori siti che sono tra i primi nelle SERP.

Papin Sport

Bikeasy 

Centro bike Val di Sole

Ebike store Brescia (***) [***]

D.F Bike (***)  [***]

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Formula del Rent to Buy

Una delle formule che stanno riscuotendo un buon successo presso una sotto nicchia del mercato delle ebike. Prevede un “noleggio” a canone fisso per un massimo di * mesi, che apre alla possibilità di farsi un’idea chiara e pratica dell’utilizzo reale dell’ebike (***) senza per forza dover spendere un capitale. Per il negoziante è un modello d’interesse perché comunque indirizza verso la vendita e apre a una fetta maggiore di clientela, inoltre lo sconto sul prezzo di listino si aggira attorno all’*-**%, sensibilmente più basso rispetto a quello medio di mercato. 

Ne è un esempio la formula offerta da Swapfiets  – si differenzia dagli altri operatori già attivi sul nostro territorio perché alla base della sua offerta c'è il “modello Netflix”: al costo di un abbonamento mensile si ha a disposizione un mezzo a proprio uso esclusivo, che non richiede nessuna manutenzione. In caso di problemi tecnici l'azienda garantisce un rapido intervento, eventualmente la sostituzione del mezzo, direttamente presso l'abbonato entro ** ore dalla segnalazione.

(***)

Formula del Pay-as-you-go

Il modello "pay as you go" per il noleggio di biciclette è un sistema di pagamento basato sull'effettivo utilizzo. I clienti pagano una tariffa iniziale al momento del noleggio ...

5.1 La legislazione

Si riportano di seguito le leggi e le normative che rientrano nell'ambito del noleggio e delle biciclette.

E-bike: la normativa vigente sulle biciclette elettriche

Le fonti normative che disciplinano la circolazione delle e-bike sono, in modo principale, due: 

il Regolamento europeo n. ***/**** l’articolo ** del Codice della Strada

Dall’analisi di queste disposizioni normative, emergono limiti precisi di potenza, velocità e lunghezza di tali mezzi di trasporto da rispettarsi per essere qualificati come velocipedi ed essere equiparati a una bicicletta tradizionale. In particolare: 

la velocità massima generata dagli accumulatori non deve superare i ** chilometri orari nella modalità con pedalata assistita quando si smette di pedalare, il motore deve fermarsi progressivamente la lunghezza della bicicletta elettrica non può superare i tre metri

Normativa vigente in Italia sulla bicicletta elettrica

Non è necessario l’uso del casco Esente da assicurazione, bollo, targa Dotazione con dispositivi: catadiottri gialli, luce anteriore e fanalino posteriore rosso, campanello per segnalazione acustica Può essere guidata anche dai minorenni Può accedere sempre alle zone a traffico limitato, alle piste ciclabili; può circolare nelle aree pedonali e sulla carreggiata delle strade urbane

Decreto trasporti: normativa attività di noleggio e-bike

L’e-bike ha conosciuto una notevole diffusione anche grazie ai servizi di ...

6.1 La segmentazione

• Ridemovi spa
• Lime Italia
• Papin Sport srl
• Helbiz Italia srl
• Birorent srl
• Danger Zoe srl
• Bikeasy srl
• Centro Bike Vds srl