Il mercato delle scuole guida - Italia (2023)

1.2 Il mercato delle scuole guida in Italia

Per poter ottenere la patente di guida di un veicolo è necessario effettuare un esame, che si articola in un test scritto e in un esame pratico. L'esame teorico può essere svolto da privatista o scegliendo di proseguire con l'iscrizione alla scuola guida, frequentando le relative lezioni. Nella seconda ipotesi si offrono una serie di corsi teorici, grazie ai quali ci si può esercitare nei quiz, andando ad aumentare le opportunità di riuscire a superare l'esame. Il prezzo dell'iscrizione alla scuola guida è di circa ***-*** €, anche se molto dipende dalla posizione in cui essa è ubicata. Il corso di teoria, invece, ha un costo che può arrivare anche a ***-*** €, comprensivi del costo di iscrizione precedentemente citato.

Non è possibile conoscere le dimensioni ufficiali di questo mercato in Italia. Una stima ragionevole delle dimensioni del mercato delle autoscuole può, tuttavia, essere fornita tenendo in considerazione due variabili: il prezzo medio per persona e il numero di esami effettuati. In media, i costi medi pagati a persona si articolano sulle seguenti voci:

scuola guida - corso di teoria: *** € guide: *** €

Quindi, si può dedurre che il costo medio per gli esami di guida ruoti attorno agli *** €. [***]

Soffermandosi sul numero di esami di guida effettuati nel ****, si ...

1.3 Impatto del COVID-19

Le *.*** autoscuole italiana aperte durante il periodo pandemico, sono state fortemente colpite dai lockdown imposti a seguito dello scoppio del Covid-**. Dall'inizio di marzo al ** maggio ****, tutte le di registrazioni e iscrizioni ai corsi di guida e agli esami per la patente sono state sospese. Questo ha aggravato le difficoltà già esistenti che derivavano da un aumento della tassa IVA sulle patenti di tipo B all'inizio dell'anno e il fatto che il bonus COVID di *** euro che è garantito ai lavoratori e cassa integrazione non sono stati ricevuti. Questo ha significato una mancanza di liquidità per le scuole guida e i loro **.*** dipendenti (***). 

Il problema si è ripercosso sia sulle migliaia di utenti in attesa di poter completare l'intero processo di ottenimento della patente di guida, sia sui conducenti professionisti che devono rinnovare la carta di qualificazione del conducente (***), un documento essenziale per la guida [***].

A partire dal ** maggio **** le scuole guida hanno riaperto ma con regolamenti e regole diverse. Naturalmente l'uso della mascherina ed il distanziamento sociale erano obbligatori e solo uno studente e il conducente potevano essere presenti in macchina allo stesso tempo. Inoltre le scuole guida dovevano seguire alcune linee guida:

installare, dove possibile, schermi di ventilazione in plexiglas su ...

1.4 L'impatto del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi al consumo. Anche per quanto concerne il settore delle autoscuole si registra un lieve incremento, evidenziando un aumento di circa * punto tra gennaio **** e settembre ****. Questo significa che nell'arco di ** mesi i consumatori hanno dovuto affrontare un aumento del *% per questa tipologia di servizi, valore essenzialmente positivo se confrontato con il rincaro dell'indice dei prezzi di altri settori economici.

Indice prezzi al consumo - autoscuole Italia, ****-****, base ****=*** Istat

2.1 Domanda costante

La patente di guida è un'autorizzazione amministrativa utile per ottenere una serie di vantaggi; nello specifico, si nota come esistano differenti tipologie di patenti per altrettanti eterogenei mezzi di trasporto. Per poter ottenere la licenza, è necessario sostenere degli esami e delle lezioni pratiche, che sono utili per imparare a guidare il mezzo di trasporto. Di seguito si riporta il valore della spesa mensile familiare per le lezioni di guida, esami, patenti e controlli tecnici dei veicoli negli ultimi cinque anni; in questo modo è possibile effetturare una comparazione della spesa mensile media degli ultimi anni. Si nota come questo sia un settore fortemente fiorente, tanto che negli anni è stato registrato un costante incremento, con l'unica eccezione nel **** (***). Dal **** al **** si attesta una crescita significativa, pari al **,*%. Spesa media mensile familiare in lezioni di guida, esami, patenti e controlli tecnici dei veicoli Italia, ****-****, in € correnti Istat Analizzando la domanda dal punto di vista delle prove d'esame effettuate negli anni, si nota come dal **** al **** la richiesta di questa tipologia di mercato sia stata tendenzialmente molto alta, con delle fasi di decrescita. Infatti, nel range temporale analizzato, si registra um primo significativo calo nel **** (***) è stato sicuramente determinato dallo scoppio della pandemia da Covid-** che ...

2.2 Fattori che influenzano la domanda

Com'è stato ampiamente detto, la patente di guida può essere ottenuta solo dopo aver effettuato l'esame, che può essere svolto privatamente o tramite le autoscuole. Scegliendo di prendere la patente da privatista è possibile trarre i seguenti vantaggi:

abbattimento dei costi della scuola guida (***); inferiori spese della patente (***); gestione autonoma del tempo di studio e degli esercizi sui quiz. [***]

Nonostante i vantaggi sopra enunciati, nel **** la scelta del consumatore ricade maggiormente sulle autoscuole (***).

Prove d'esame **** Italia, ****, % Patente.it Analizzando il numero di prove d'esame svolte privatamente o tramite autoscuole negli anni, si nota che la scelta ricade da sempre principalmente sulle autoscuole. 

Prove d'esame (***) Italia, ****-****, numero di esami Patente.it

Un altro fattore che determina l'aumento o la riduzione della domanda da parte dei consumatori verso le autoscuole, è certamente legato al numero di candidati che passano o meno gli esami al al primo tentativo. Nel **** la percentuale di candidati bocciati all'esame di teoria della patente rappresenta un valore non totalmente basso, in quanto si attesta attorno al **%. Per quanto concerne l'esame pratico, invece, la percentuale di coloro che non ha superato l'esame durante l'anno si riduce, attestandosi attorno al **,**%.

Esiti esami teorici e pratici Italia, ****, % Patente.it  

2.3 Distribuzione della spesa mensile

Questo mercato è molto richiesto all'interno del contesto nazionale ed europeo. Infatti, la spesa mensile media per famiglie per lezioni di guida, esami (***), patenti e controlli tecnici obbligatori di idoneità alla circolazione stratale è fortemente alta in Italia. Nello specifico, la macroarea con un valore maggiormente elevato per la voce di spesa considerata è il Centro Italia, con un valore di *,** € correnti. Segue il Nord con una spesa minore del *,**% rispetto al Centro Italia. Il valore più basso si registra al Sud Italia.

2.4 Profilo dei neopatentati

Altro aspetto interessante che consente di costruire maggiormente le dinamiche che compongono la domanda è l'analisi della tipologia di consumatore. Di seguito si riporta una tabella utile per conoscere la nazionalità dei titolari della patente di guida conseguita nel **** in Italia.

Patenti emesse dopo l'esame di guida: titolari nati all'estero  

Analizzando, invece, l'età dei titolari nel ****, si nota come il maggior numero di neopatentati appartenga alla fascia d'età Under** (***); il restante **% è composto dalla fascia d'età **-** anni e il *,*% da coloro che appartengono alla fascia d'età **-**.

Patenti emesse dopo l'esame di guida: fasce d'età Italia, ****, numero di unità Patente.it  

3.1 Distribuzione geografica del mercato

Nel **** sono *.*** le autoscuole attive sul territorio nazionale; analizzando il valore delle autoscuole attive per macroregione, si nota come il numero più alto si radichi nel Nord Italia, rappresentando il **,*% del totale. Centro e Sud rappresentano rispettivamente il **,*% e il **,*%. 

Il numero di patenti guida attive sul territorio italiano rappresenta un indicatore utile per comprendere la motivazione di una determinata distribuzione geografica di veicoli per regione. Infatti, la Lombardia rappresenta una delle regioni dotata del maggior numero di automibili (***). [***]

Autoscuole attive Italia, ****, numero di unità attive Patente.it  

Non essendo disponibili informazioni aggiornate al **** nel database Istat, per il **** vengono posti i dati forniti da Patente.it. Nello specifico si nota che il valore delle autoscuole attive sia rimasto pressoché relativamente costante fino al ****. Nel **** si attesta una crescita in percentuale del **,*% rispetto all'anno precedente. Soffermandosi, invece, sul valore della crescita prendendo in considerazione il primo valore disponibile (***), si nota un incremento del **,*%. Scuole guida attive Italia, ****-****, in unità Istat Analizzando la forma giuridica delle autoscuole attive nello scenario nazionale, la forma "Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo" rappresenta quasi la metà del totale, raccogliendo il **,*% delle attività. Seguono le Società in nome collettivo (***) e le SRL aono al ...

3.2 Veicoli obbligatori per le autoscuole

A fronte dei dettami comunitari emanati nel ****, ogni autoscuola deve disporre della presenza di veicoli specifici per ogni tipo di patente, per poter garantire esercitazioni ed esami. La "presenza" dei veicoli può essere manifestata in vari modi, sia con la proprietà dell'autoscuola stessa che con la disponibilità, dunque con la concessione da parte di un terzo a fronte o meno di un corrispettivo. Tutti i dettagli sono stati enunciati nel decreto ***/****, adeguatamente aggiornato a seguito delle modifiche normative a livello europeo.

Secondo il decreto, gli unici veicoli che possono essere messi a disposizione da terzi, sono quelli per le categorie speciali: B*, BE, B** e C*, C*E, D*, D*E ma i veicoli delle categorie BE, B** e C*, C*E, D*, D*E devono possedere anche i doppi comandi, obbligo che ricorre anche per i privatisti. [***]

3.3 Principali attori del settore

Sulla base del valore del fatturato dell'ultimo anno, si propone un prospetto dei principali attori del settore. [***]

Autoscuole S.A.L. è un'azienda situata nella provincia di Ravenna, con sedi in vari comuni come Lugo e Bagnacavallo. Offre una gamma di servizi tra cui lezioni teoriche e pratiche per il conseguimento di diverse tipologie di patenti, inclusa quella nautica, e servizi legati alla motorizzazione civile come il passaggio di proprietà e l'immatricolazione di veicoli. L'azienda offre anche servizi assicurativi tramite la compagnia Sara Assicurazioni, ed è autorizzata a effettuare revisioni di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nella sua sede di Lugo​. AU.RA. Autoscuola Ravenna è un'impresa con ** sedi nella provincia di Ravenna, che offre una varietà di corsi per il conseguimento di patenti di guida e certificazioni professionali. Offre servizi come il rinnovo della patente in ** ore, supporto per stranieri, corsi per diversamente abili e sordomuti, e la conversione di patenti straniere. Le loro sedi lavorano in sinergia per fornire supporto e consulenza ai clienti, con la possibilità di trasferire le lezioni o il percorso di conseguimento della patente tra sedi senza costi aggiuntivi​. Autoscuola Centauro, con oltre ** anni di esperienza nella provincia di Lecco, offre corsi per il conseguimento e il rinnovo di ...

4.1 Servizi della scuola guida

Una scuola guida si occupa di formare e preparare gli individui per ottenere la patente di guida. Offre lezioni teoriche sui principi della guida e sulle regole della strada, nonché lezioni pratiche di guida sotto la supervisione di istruttori qualificati. Alcune scuole guida offrono anche corsi specializzati, come la formazione per patenti professionali o corsi di guida sicura. Inoltre, possono assistere con il rinnovo della patente e altre pratiche burocratiche relative alla guida e alla manutenzione del veicolo. [***]

L'esame si basa sul superamento di un esame teorico e di una formazione pratica.

Destinato a esaminare tutte le regole del codice della strada; Il cui scopo è quello di verificare la capacità del conducente di prepararsi alla guida e comportamento sicuri.

Le scuole guida offrono generalmente corsi di gruppo per formare i candidati all'esame teorico, oltre a lezioni private di guida con un istruttore per preparare la parte pratica dell'esame.

4.2 Tipi di permessi

Esistono diverse tipologie di licenze di guida, una prima segmentazione è possibile tra due categorie principali

Patenti inferiori : per motocicli e automobili (***); Patenti superiori : per i veicoli da trasporto, C* e C per i camionisti e D* e D per i conducenti di autobus (***).

Possiamo aggiungere la patente E, che non appare come una categoria di patente di guida a pieno titolo, ma come un'estensione delle categorie esistenti. La lettera E dopo aver ottenuto un permesso inferiore o superiore permette il trasporto di rimorchi e semirimorchi [***].

4.3 Costo totale: fattori determinanti

Il prezzo dell'abbonamento a una scuola guida si basa su due tipi di servizi offerti - come detto precedentemente, preparazione teorica e pratica. In generale, i corsi teorici richiedono un pagamento anticipato fisso mentre le lezioni di guida si basano su un importo orario.

Pertanto, possiamo identificare due diversi fattori di costo: fisso e variabile. Le spese fisse per ottenere la patente B si riferisce ai costi burocratici utili per aprire la pratica di richiesta alla Motorizzazione Civile e ai costi per le visite mediche. Le visite mediche obbligatorie previste per il conseguimento della patente sono due: una generale, volta a certificare lo stato di buona salute dell'individuo e una specifica, che certifica le sue capacità visive. [***]

Queste sono, dunque, le spese fisse da sostenere:

iscrizione esame di teoria e di pratica: **,** € (***): due da ** € sul conto corrente **** e uno da **,** € sul conto corrente ****; ** € per il certificato anamnestico rilasciato dal medico di base; ** € per la visita oculistica; ** € di marca da bollo; */** € per due fototessere recenti (***).

Laddove si sostenesse l'esame da privatisti, i costi sarebbero:

** € per acquistare un manuale di teoria; *** € per fare le * guide obbligatorie; *** € per noleggare un'auto con doppi comandi, idonea a sostenere l'esame pratico (***).

Invece, nel caso in cui ...

4.4 Il Car-pooling: ostacolo per il mercato delle scuole guida?

Il Car-pooling è un fenomeno che si sta fortemente diffondendo in Italia, registrando oltre migliaia di viaggi certificati e contribuendo a ridurre il numero di auto sulle strade (***); ciò potrebbe avere un impatto sul futuro dell'industria automobilistica e sul mercato delle autoscuole, in quanto se il servizio arrivasse ad essere totalmente efficiente, questo potrebbe disincentivare gli individui a patentarsi. Secondo un'indagine Deloitte sul car-pooling, una percentuale consistente degli intervistati ritiene che il car-pooling potrebbe essere un'alternativa al possesso di un'auto. L'Italia si distingue tra i primi quattro paesi, con una quota del **% degli intervistati che condivide questa affermazione [***].

Il carpooling è considerato utile per diverse ragioni:

riduzione del traffico: contribuire a ridurre il numero di veicoli in strada può ridurre il traffico, specialmente durante le ore di punta; risparmio economico: dato dalla condivisione dei costi del carburante; benefici ambientali: dati dalla riduzione del numero di veicoli su strada.

Impatto della pandemia sul servizio

La pandemia ha fortemente inciso sullo sviluppo del settore del Car-pooling aziendale, riducendo la possibilità di aumento negli ultimi anni. Esistono, però, dei fattori che influenzeranno la ripresa del settore:

fiducia delle aziende verso questo strumento (***); misure di finanziamento pubblico; necessità di contenere i costi della mobilità per gli utenti ...

5.1 Normative per le autoscuole e per i patentati

Le informazioni principali riguardanti questo mercato sono contenute nel Decreto Ministeriale **/**/**** n. ***:

l'art.* del Decreto concernente l'attività delle autoscuole stabilisce che: le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'art. *** del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni e nonchè tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli *, * e * della legge * agosto ****, n. ***.

Nel ****, il D.Lgs è stato leggermente modificato da il decreto ministeriale ** /**/**** , n. **.

Introduzione dell'IVA

Dal ****, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le lezioni di scuola guia non sono incluse nella voce "Insegnamento scolastico e universitario" e per questo non sono soggette ad esenzione da Iva.  Pertanto, a partire dal * settembre ****, l'attività delle scuole guida e dei servizi connessi sono soggetti al regime ordinario dell'IVA, ovvero sono sempre soggetti alla tariffa standard (***).

Apertura di un'attività di scuola guida

Con l'introduzione dell'art. **  del D.Lgs n.*/****, sono state revocate le limitazioni previste fino a qualche anno fa circa le restrizioni nell'apertura di questa tipologia di attività in ...

5.2 Rinnovo della patente

Rinnovare la patente di guida è un obbligo rispetto al quale nessun automobilista può esimersi. Le scadenze per il rinnovo mutano a seconda delle diverse fasce d'età; se non ci sono eventi inconsueti che mettano in dubbio la capacità dell'automobilista alla guida, è obbligatorio sottoporsi all'aggiornamento:

Tipo A e B

Ogni ** anni fino all'età di ** anni; Ogni * anni tra i ** e i ** anni; Ogni * anni dopo i ** anni di età; Ogni * anni dopo ** anni.

Tipo C

Ogni * anni fino ai ** anni; Ogni * anni tra i ** e i ** anni; Proibito dopo ** anni.

Tipo D

Ogni * anni fino ai ** anni; Ogni anno tra i ** e i ** anni; Proibito dopo ** anni. [***]

OSAS e validità della patente di guida

A seguito dell'approvazione della direttiva europea n. ****/**/UE, in Italia sono aumentati i controlli verso tutti i potenziali conducenti di veicoli a motore con patologie varie e/o sospetta OSAS (***). Secondo il testo normativo, tali disturbi riducono drasticamente la capacità di attenzione al volante, per tale motivo c'è una riduzione della validità della patente di guida. In particolare:

un anno, per i conducenti del gruppo * - veicoli di categorie C e D; tre anni, per i conducenti del gruppo * - veicoli di categorie A e B. [***]

Epilessia e ...

6.1 Segmentazione

• AUTOSCUOLA CENTAURO
• AUTOSCUOLA SAL
• AU.RA S.R.L.
• Furia 1935
• Cooperativa Autoscuole Reggiane