Il mercato degli scooter - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale degli scooter ha registrato un valore pari a **,** miliardi di dollari nel ****, dimostrando un notevole tasso di crescita annuale composto (***) dell’*,**% rispetto all'anno precedente. Si prevede che il mercato degli scooter raggiungerà i ***,** miliardi di dollari entro il ****, mantenendo un CAGR costante del *,**%.

Valore del mercato globale delle moto Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Globe News Wire

Mercato europeo

Il mercato motociclistico europeo registra una solida e costante crescita, trainando la propria espansione in Italia, di gran lunga il paese di riferimento nel Vecchio Continente per quanto concerne le vendite. Le immatricolazioni registrate nei cinque maggiori mercati europei nel primo trimestre del **** hanno fatto registrare infatti un incremento del +**,*% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma l'Italia ha fatto segnare un tasso di crescita più che doppio rispetto alla media europea. 

Immatricolazioni nel mercato europeo Europa, ****, numero di immatricolazioni Gazzetta Per il comparto moto, sia a propulsione tradizionale che elettrica, si considerano i dati di Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, ovvero i cinque maggiori mercati d'Europa che da soli contano per circa l'**% delle vendite a livello continentale. Nel computo generale, nel primo trimestre ****, in questi paesi si sono registrate ***.*** immatricolazioni di nuove motociclette ...

1.3 Il mercato nazionale

Il valore del fatturato delle imprese attive nella fabbricazione di motocicli, inclusi i motori, è cresciuto significativamente del **,**% negli ultimi cinque anni presi in analisi, sottolineando una robusta performance economica del settore. Tuttavia, il **** è emerso come un anno di sfida, evidenziato dal fatto che è stato l'anno con il valore del fatturato più basso. La ripresa nel **** è stata significativa, con una crescita del **,**% dal **** al ****. L'andamento positivo del fatturato suggerisce una resilienza notevole del settore delle moto.

Valore del fatturato delle imprese attive nella fabbricazione di motocicli (***) Italia, ****-****, in miliardi di euro (***) Istat

1.4 Analisi del mercato estero

L'analisi del mercato estero, focalizzata sull'HS Commodity Code che comprende motocicli, rivela interessanti dinamiche nel periodo dal **** al ****. Le esportazioni hanno sperimentato una notevole crescita del **%. Anche per quanto concerne le importazioni, si è verificata una crescita dal **** al ****, con un incremento del **,*%.  

Esportazioni, Importazioni e Tasso di copertura motocicli Italia, ****-****, in miliardi di dollari (***) UNComtrade  

Analizzando le esportazioni italiane, si nota come la principale relazione commerciale si verifichi con la Germania, che rappresenta il **,*% delle esportazioni totali. Seguono Francia (***).

  Ripartizione delle esportazioni tra i primi * paesi consumatori motocicli Italia, ****, % UNComtrade  

Per quanto concerne le importazioni, le principali relazioni commerciali intercorrono tra Italia e Cina (***).   Ripartizione delle importazioni tra i primi * paesi fornitori Italia, ****, % Italia, ****, %    

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato un aumento generale dell'indice dei prezzi al consumo. Il comparto dei motocicli non risulta esente da tale incremento. Attraverso l'analisi dell'indice dei prezzi al consumo, è possibile evidenziare un aumento di *,* punti tra gennaio **** e novembre ****. Questo significa che nell'arco di ** mesi i consumatori hanno dovuto affrontare un aumento del *,*% per questa tipologia di servizi. 

Indice dei prezzi al consumo - motocicli Italia, ****-****, base **** = *** - dati mensili Istat

L'aumento dei prezzi al consumo altro non è che il riflesso dell'aumento dei prezzi alla produzione. Tra gennaio **** e ottobre **** l'indice dei prezzi alla produzione per motocicli (***) è aumentato di *,* punti. Nei mesi successivi allo scoppio del conflitto i prezzi alla produzione hanno quindi subito un rincaro del *,**%. 

Indice prezzi alla produzione - fabbricazione di motocicli (***) Italia, ****-****, base **** = *** (***) Istat  

2.1 Caratteristiche della domanda

Per visualizzare la domanda di motorini da parte dei consumatori si considera la spesa media mensile familiare, che riflette un interesse continuo verso questi veicoli. Nel ****, la spesa media mensile familiare in motocicli e ciclomotori è pari a *.*€ correnti, mostrando un aumento del *,*% rispetto al ****. La spesa crescente sottolinea la rilevanza dei motorini come opzione di trasporto flessibile ed economica per le famiglie, evidenziando un trend positivo nell'accettazione e nell'adozione di questi veicoli nel contesto della mobilità urbana.

Spesa media mensile familiare in motocicli e ciclomotori Italia, ****-****, in € correnti Istat

2.2 Driver della domanda

Nel periodo dal **** al ****, le immatricolazioni e le registrazioni dei motocicli e dei motoscooter hanno riflettuto variazioni significative nei diversi segmenti di cilindrata. Un aspetto rilevante è la crescita del **,**% nell'immatricolazione di moto elettriche, veicoli alimentati da motori elettrici alimentati da batterie, rappresentando un'opzione a emissioni zero e sottolineando l'interesse crescente per soluzioni sostenibili nel settore delle due ruote. Tuttavia, la situazione è eterogenea nei segmenti tradizionali. Le moto fino a *** cc mostrano un leggero calo dello *,**% nelle immatricolazioni, mentre quelle con cilindrata compresa tra *** e *** cc subiscono una riduzione più significativa del -**,**%. Nel segmento delle moto con cilindrata oltre i **** cc, si osserva una riduzione del -*,**%, indicando una leggera contrazione nel mercato delle moto di alta cilindrata. 

Immatricolazioni e registrazioni motocicli e motoscooter Italia, ****-****, numero di unità Istat L'acquisto di motorini come soluzione ai disagi legati alla connettività con i mezzi pubblici è una pratica diffusa, evidenziata dai dati sulla difficoltà di collegamento per le famiglie nelle diverse regioni. Nel Nord, il *,*% delle famiglie riscontra difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici, seguito dal Centro con il *,*%. Nel Sud, la percentuale di famiglie che sperimenta difficoltà raggiunge il **%, mentre nelle Isole si attesta all'**,*%. 

Famiglie per presenza di alcuni problemi ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

La distribuzione geografica della voce di spesa mensile familiare in motocicli mostra una disparità regionale significativa. Nel Nord, la spesa mensile media è di *.**€ correnti, posizionando questa macroarea al vertice in termini di investimenti nelle due ruote. Segue il Centro con una spesa media di *.**€ correnti, mentre il Mezzogiorno registra la cifra più bassa, con una spesa mensile familiare di *.**€ correnti. 

2.4 La stagionalità della domanda

Sulla base dei dati forniti da  ANCMA (***) si deduce la stafionalità della domanda di moto. Infatti, come si evince dal grafico riportato di seguito che mostra l'andamento mensile delle immatricolazioni di motocicli, si nota una crescita in vista del periodo estivo e un crollo vertiginoso al termine del periodo estivo. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che i motociclisti possono sfruttare al meglio le moto durante l'estate, per via delle belle giornate.

Numero di immatricolazioni di moto negli anni Italia, ****-****, per numero di immatricolazioni ANCMA

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Il mercato della fabbricazione di motocicli e motoveicoli presenta una struttura dinamica, con ** imprese attive nel ****. Tuttavia, si osserva una diminuzione del *,*% rispetto al ****, suggerendo una certa consolidazione che influenza la presenza aziendale nel settore. 

Imprese attive nella fabbricazione di motocicli e motoveicoli (***) Italia, ****-****, in numero di unità Istat

La struttura giuridica delle imprese attive nella fabbricazione di motocicli e motoveicoli riflette una predominanza delle Società a Responsabilità Limitata (***), rappresentando il **,*% dell'insieme delle imprese. Questa distribuzione suggerisce una preferenza per forme societarie che offrono un certo grado di flessibilità e limitazione della responsabilità, riflettendo la complessità e le sfide che caratterizzano il settore manifatturiero di motocicli.

Forma giuridica imprese attive nella fabbricazione di motocicli e motoveicoli (***) Italia, ****, valori in % Istat La crescita del *,**% nel numero di addetti delle imprese attive nella fabbricazione di motocicli e motoveicoli, osservata nel periodo dal **** al ****, suggerisce un impulso positivo nel settore. La tendenza positiva nel numero di addetti evidenzia la vitalità e la resilienza dell'industria delle due ruote, riflettendo un ambiente economico in cui il settore manifatturiero delle moto ha visto opportunità di espansione e sviluppo.

Numero addetti delle imprese attive nella fabbricazione di motocicli e motoveicoli (***) Italia, ****-****, in numero di unità ...

3.2 Catena del valore

Di seguito si riporta la catena del valore nel mercato degli scooter:

Progettazione e Sviluppo: focus su innovazione, ergonomia e necessità dei consumatori. Approvvigionamento e produzione: acquisto di materiali primi e assemblaggio degli scooter, con enfasi su qualità ed efficienza; Distribuzione e logistica: movimentazione efficiente dei prodotti verso vari mercati; Marketing e vendite: attrarre clienti tramite attività di branding e promozionali; Servizi post-vendita: manutenzione, riparazioni e supporto al cliente.

3.3 Canali di distribuzione

Negli ultimi sei anni, l'industria delle moto ha sperimentato una costante crescita, evidenziata da un incremento dell'*,**% nelle imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori dal **** al ****. Questo aumento ha avuto un impatto significativo sui canali di distribuzione, con un ampliamento delle reti di vendita al dettaglio e una diversificazione delle strategie di commercializzazione. 

Imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori Italia, ****-****, numero di unità Istat

Il panorama imprenditoriale nel settore delle moto presenta una notevole diversificazione, con il **,*% delle imprese attive guidate da Imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi. Seguono le Società a Responsabilità Limitata (***), che rappresentano il **,*% del totale, evidenziando una presenza significativa di strutture societarie più strutturate. Inoltre, il **,*% delle imprese aderisce al modello delle Società ad Accomandita Semplice, indicando una partecipazione di investitori con responsabilità limitata e altri con responsabilità illimitata.

Forma giuridica imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori Italia, ****, % Istat  

3.4 Principali attori

Di seguito si offre una panoramica dei principali attori italiani del settore:

[***]

4.1 Panoramica dell’offerta

L'offerta di scooter è ampiamente variegata: Scooter a benzina: sono veicoli tradizionalmente alimentati da un motore a combustione interna alimentato a benzina e sono generalmente più potenti degli scooter elettrici. Offrono maggiore velocità ed autonomia, rendendoli adatti a viaggi più lunghi o a percorrere strade più velocemente. Gli aspetti negativi di questi scooter sono legati allo scarico (***) e al rifornimento di carburante. Scooter elettrici: sempre maggiormente diffusi negli ultimi annimì, questi scooter presentano un basso impatto ambientale e dei costi di gestione relativamente bassi. Sono alimentati da un motore elettrico azionato da una batteria ricaricabile, che li rende silenziosi, ecologici ed economici. Sono generalmente adatti agli spostamenti urbani e alle brevi distanza. Scoter **cc: spesso utilizzati dai guidatori più giovani e dai piloti alle prime armi, presentano spesso dei limiti di velocita di ** km/h e spesso richiedono una patente di guida specifica. Perfetto per gli spostamenti più brevi in città, questo scooter non è adatto per tratte lunghe o strade ad alta velocità di percorrenza. Scooter a tre ruote: noti anche come trike scooter, sono scooter dotati di tre ruote (***). Il piccolo vantaggio di questi veicoli è la loro stabilità rispetto agli scooter a due ruote. Alcuni scooter a tre ruote offrono anche ...

4.2 Prezzi

[***]

4.3 Guida intelligente: come l'intelligenza artificiale sta rimodellando il futuro delle moto

L'intelligenza artificiale (***) sta emergendo come una forza trasformativa nel settore motociclistico, rivoluzionando il modo in cui i motociclisti vivono l'esperienza di guida; questa tecnologia all'avanguardia sta migliorando notevolmente la sicurezza, le prestazioni e l'esperienza complessiva dei motociclisti. I progressi nell'integrazione dell'AI nelle motociclette hanno portato allo sviluppo di sistemi intelligenti di assistenza alla guida: utilizzando sensori, telecamere e algoritmi di apprendimento automatico, queste tecnologie sono in grado di monitorare l'ambiente circostante, rilevare potenziali pericoli e fornire feedback in tempo reale ai piloti. Un esempio chiave di questa innovazione è il sistema di prevenzione delle collisioni. Questi sistemi, che combinano sensori e algoritmi AI, permettono alle motociclette di rilevare veicoli, pedoni e ostacoli nelle vicinanze, emettendo avvisi o attivando autonomamente i freni per prevenire incidenti, migliorando così la sicurezza del pilota.

Gli algoritmi di apprendimento automatico analizzano vari fattori, inclusi il comportamento del pilota, le condizioni della strada e i dati meteorologici, per ottimizzare le prestazioni del motore, le impostazioni delle sospensioni e il controllo della trazione. Questa intelligenza adattiva permette alle motociclette di regolare i propri parametri in tempo reale, offrendo ai piloti maggiore stabilità, controllo e reattività. Inoltre, l'intelligenza artificiale sta apportando significative innovazioni nel campo della connettività e delle funzionalità ...

5.1 Normative e regolamenti

In Italia, la regolamentazione degli scooter ha subito diverse modifiche nel corso degli anni; la legge **/**** ha introdotto nuove regole che richiedono agli scooter di essere equipaggiati con freni doppi, indicatori di direzione (***) e luci di stop, oltre alle luci già esistenti. Gli scooter già in circolazione dovranno essere adeguati entro il *° gennaio ****.

Per quanto riguarda i servizi di noleggio degli scooter, è obbligatorio disporre di una copertura assicurativa. I consigli comunali possono autorizzare il servizio solo stabilendo un limite sul numero di veicoli in strada e indicando aree specifiche dove il servizio di noleggio non può essere utilizzato. Gli operatori di scooter sharing sono inoltre responsabili di informare i loro utenti sul corretto uso dello scooter elettrico.

Secondo la legge n. * del ** febbraio ****, gli scooter elettrici sono stati equiparati alle biciclette, consentendone l'utilizzo nelle aree urbane senza rischio di penalità. Questa legge impone alcune regole specifiche per la circolazione degli scooter elettrici:

Gli utenti devono avere almeno ** anni di età. È obbligatorio indossare un casco per gli utenti minorenni. Gli scooter non devono superare i ** km/h su strada e i * km/h in aree pedonali. La potenza massima consentita per gli scooter è di ***W. È vietato trasportare altri passeggeri o oggetti. In ...

5.2 Incentivi moto e scooter

Si prevedono due tipi diversi di incentivi per moto e scooter:

un fondo di ** milioni di euro per i modelli elettrici (***).

A questo contributo possono accedere sia le persone fisiche che le persone giuridiche e non è previsto il vincolo del mantenimento della proprietà per almeno ** mesi.

Ulteriori ** milioni di euro, di cui ** milioni per moto e scooter completamente elettrici e * per modelli non elettrici, introdotti con il Decreto legge n. **/**** e ripartiti secondo lo schema previsto dal DPCM * aprile ****.

Invece a questo secondo contributo possono accedere solo le persone fisiche con obbligo di mantenere la proprietà del veicolo per almeno ** mesi.

Cosa è possibile acquistare con il bonus

Gli incentivi moto **** ammettono l'acquisto (***) di ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote, appartenenti alle categorie L*e, L*e, L*e, L*e, L*e, L*e e L*e senza limiti di potenza. Lo schema dei contributi è il seguente:

contributo del **% sul prezzo d’acquisto di un motociclo o ciclomotore elettrico, fino al massimo di *.*** euro; oppure del **% fino a *.*** euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro * a * (***) intestata da almeno ** mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei suoi familiari conviventi; a ...

6.1 Segmentazione

Imprese italiane

Imprese straniere

• Piaggio
• Honda
• MV Agusta Motor
• BMW
• Suzuki
• Yamaha