Il mercato delle minicar - Italia (2024)

1.2 Il mercato mondiale

 Le minicar, veicoli compatti ed efficienti, sono sempre più apprezzate per la loro praticità nelle aree urbane, grazie alle loro dimensioni ridotte e al minor impatto ambientale. Il settore sta beneficiando di una crescente domanda dovuta alla sensibilità verso le emissioni e al desiderio di soluzioni di mobilità più economiche e sostenibili.

Nel ****, il valore è di **,** miliardi di dollari, e si prevede un incremento costante ad un CAGR del *,**% fino a raggiungere i **,** miliardi nel ****. Tra il **** e il ****, la crescita totale prevista è del **,*%. I maggiori aumenti si registrano soprattutto negli anni successivi al ****, con una crescita più accelerata verso la fine del periodo, superando i ** miliardi già nel ****. Questo trend evidenzia una forte espansione del settore a livello globale.

Valore mercato mondiale delle minicar Mondo, ****-****, miliardi di euro Univ Datos

Analisi geografica e dei principali player

Il mercato dei quadricicli è prevalentemente europeo e sviluppato in Francia, Italia e Spagna. I marchi di aziende produttrici più diffusi sono Aixam, Casalini, Chatenet, Ligier e Microcar e come costruttore di motori l'azienda italiana Lombardini.

Fonte: Confindustria ANCMA

1.3 Il mercato italiano

Viene mostrato l'andamento del valore stimato del mercato italiano delle minicar tra il **** e il ****, espresso in milioni di euro. I dati sono stati ottenuti approssimando il valore di mercato in base al prezzo medio delle minicar, pari a circa **.*** euro, moltiplicato per il numero di immatricolazioni di quadricicli pesanti e leggeri in ciascun anno. Dal **** al ****, il valore di mercato si è mantenuto relativamente stabile, oscillando tra i ** e i ** milioni di euro. A partire dal ****, si registra un notevole incremento, con il mercato che passa da **,** milioni di euro nel **** a ***,** milioni nel ****, e continua a crescere fino a ***,** milioni di euro nel ****.

Rispetto al mercato mondiale, l'Italia rappresenta una piccola frazione. A livello globale, il mercato passa da *,** miliardi di euro nel **** a **,** miliardi nel ****, con una crescita del ***%.

Produzione venduta in valore dei quadricicli Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Istat

Nel ****, le immatricolazioni dei quadricicli pesanti sono state di *** unità, mentre quelle dei quadricicli leggeri hanno raggiunto *.*** unità. Nel ****, i quadricicli pesanti sono saliti a *.*** immatricolazioni, mentre i leggeri sono scesi a *.***. Per i quadricicli pesanti, si osserva un incremento del ***% tra il **** e il ****. Al contrario, i quadricicli leggeri sono aumentati solo fino al ****, per ...

1.4 Import-export

 I quadricicli leggeri, tra cui rientrano le minicar, sono veicoli molto richiesti nel mercato italiano, soprattutto per la mobilità urbana e per utenti con esigenze particolari. Le importazioni ed esportazioni ottenute con il seguente codice (***) di questi veicoli offrono una visione del bilancio commerciale di questo segmento.

Dal grafico emerge chiaramente che l'Italia è fortemente dipendente dalle importazioni per quanto riguarda questi veicoli. Le importazioni sono state costantemente superiori alle esportazioni in tutti gli anni considerati. Nel ****, le importazioni ammontavano a ***,** milioni di dollari, mentre le esportazioni erano molto più contenute, con solo **,** milioni. Questo squilibrio ha generato un tasso di copertura (***) piuttosto basso, pari al *,**%.

Negli anni successivi, l'andamento si è mantenuto simile, con un leggero calo delle importazioni e delle esportazioni. Nel ****, le importazioni sono scese a ***,** milioni di dollari, ma le esportazioni sono diminuite ulteriormente, arrivando a **,** milioni, con un tasso di copertura leggermente aumentato al *,*%, il più alto dell'intero periodo.

Importazione ed Esportazione di motocicli leggeri non superanti i ** cc di potenza Italia,****-****,Milioni di dollari UN comtrade 

La Germania è il principale mercato di esportazione per l'Italia, con un valore di **,** milioni di dollari, seguita dalla Francia con **,** milioni. Austria e Paesi Bassi occupano rispettivamente il terzo e ...

1.5 Lo sviluppo del mercato

Nel **** gli automotoveicoli immatricolati ammontavano a quasi * milioni di unità complessivamente. Di questi i quadricicli destinati a persone hanno visto un numero di nuove immatricolazioni di **,*** veicoli, lo *,**% delle immatricolazioni totali avvenute nel ****

I dati rilasciati da UNRAE, sui motoveicoli, indicano un aumento significativo della quota di mercato dei quadricicli nel corso degli anni, raggiungendo livelli molto elevati nel ****. Questo potrebbe essere attribuito alla maggiore consapevolezza dei vantaggi dei quadricicli, le preferenze dei consumatori che si orientano verso mezzi di trasporto più compatti e sostenibili, o l'introduzione di nuovi modelli e tecnologie nel settore dei quadricicli. In particolare, nel ****, la quota di mercato dei quadricicli è salita allo *,**%. Questo dato suggerisce una crescente popolarità dei quadricicli come scelta di trasporto personale.  

Quote di mercato dei quadricicli per persone Italia, ****-****, in percentuale Fonte: Rapporto UNRAE

2.1 La domanda per le minicar in italia

 I dati sulla produzione in volume delle microcar, ovvero dei quadricicli leggeri o pesanti, in Italia dal **** al **** mostrano alcune tendenze interessanti. Per quanto riguarda i quadricicli leggeri, si può notare nel grafico sottostante una diminuzione costante nella produzione durante il periodo considerato. Solo nel **** la produzione ha avuto un lieve aumento a ***.  D'altra parte, i dati indicano un aumento significativo nella produzione dei quadricicli pesanti. Nel ****, la produzione era di *.*** unità, che è aumentata fino ad arrivare a *.*** unità nel ****. Le ragioni dietro queste tendenze possono essere diverse. La diminuzione nella produzione dei quadricicli leggeri potrebbe essere influenzata da cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, una riduzione della domanda o altri fattori del mercato. L'aumento della produzione dei quadricicli pesanti potrebbe riflettere una maggiore richiesta da parte delle imprese di car-sharing o del settore commerciale che utilizzano versioni elettriche di questi veicoli per scopi specifici, come la logistica o il trasporto di merci.    Produzione in volume dei quadricicli per tipologia Italia, ****-****, in unità Fonte: ANCMA    I quadricicli leggeri costituiscono l'**,**% delle immatricolazioni, mentre i quadricicli pesanti rappresentano il **,**%. Questa distribuzione evidenzia una netta predominanza dei quadricicli leggeri rispetto ai pesanti nel mercato delle immatricolazioni per quell'anno. Percentuale immatricolazione Quadricicli pesanti e ...

2.2 Sicurezza delle minicar rispetto ai motorini

Le minicar e i motorini sono due mezzi di trasporto molto diffusi, ma differiscono notevolmente in termini di sicurezza. Le minicar, grazie alla carrozzeria, offrono una protezione maggiore in caso di incidente rispetto ai motorini, riducendo il rischio di lesioni gravi, soprattutto in collisioni frontali o laterali. I motorini, al contrario, non dispongono di una struttura protettiva, esponendo completamente conducente e passeggero. Alcune minicar moderne includono sistemi di sicurezza avanzati come airbag, ABS e cinture di sicurezza, mentre nei motorini, solo i modelli di fascia alta offrono ABS. Entrambi i mezzi presentano rischi di ribaltamento, ma le minicar, a causa del baricentro alto, sono soggette a ribaltamenti soprattutto durante manovre brusche, sebbene i controlli elettronici possano mitigare questo rischio. I motorini, invece, sono più instabili in condizioni meteorologiche avverse o su superfici scivolose, aumentando il rischio di cadute. Dai dati sugli incidenti stradali, emerge che i conducenti di minicar hanno tassi di lesioni gravi inferiori rispetto ai motociclisti, ma le minicar, se coinvolte in incidenti, spesso subiscono impatti a velocità più elevate con conseguenze potenzialmente letali. I motociclisti sono tra gli utenti della strada più vulnerabili, con un rischio molto più alto di lesioni gravi o mortali. Le minicar offrono anche ...

2.3 Determinanti della domanda

I bisogni di una popolazione urbana: sicuri e moderni

I quadricicli leggeri hanno diversi vantaggi che li rendono il veicolo urbano preferito, quali: 

Le piccole dimensioni facilitano il parcheggio (***) questo può rivelarsi utile anche durante consegne multiple. Risparmio di carburante (***); Basse emissioni di Co* per un ridotto impatto ambientale, che nel caso di quadricicli elettrici è pari a zero; Una velocità ridotta di ** km/h o ** km/h, più adatta alla guida urbana; Trasmissione CVT (***) più facile da usare; Una forma di guida che incoraggia una migliore consapevolezza del conducente [***]. 

L'aumento della domanda dei quadricicli 

Negli ultimi anni le microcar si sono rapidamente convertite all’elettrico. Nel ****, la domanda dei veicoli elettrici da utilizzare nelle flotte sharing e altri servizi di mobilità condivisa insieme agli acquisti dei privati hanno sostenuto la crescita del mercato dei veicoli elettrici che ha segnato un complessivo +**,*% rispetto al ****. In particolare, i quadricicli elettrici hanno avuto lo sviluppo di immatricolazioni più alto tra tutti i veicoli a emissione zero, registrando il +***,*% rispetto al ****. I quadricicli immatricolati sono così passati da *** a **** pezzi nel ****. Il mercato delle due ruote, con gli scooter in capo linea, rimane tuttavia quello più ampio con **.*** nuovi mezzi immatricolati nel **** (***) [***].

Vendite dei veicoli ...

2.4 Distribuzione geografica della domanda

Le regioni del Nord-Est mostrano il valore più alto, con una spesa media di *,** euro, seguite dal Nord-Ovest con *,** euro. Al Centro, la spesa media si attesta a *,** euro.

Le aree con la spesa più bassa si trovano nel Sud e nelle Isole, con rispettivamente *,** euro e *,** euro. Questo divario indica una netta differenza nelle abitudini di spesa tra le diverse aree geografiche, con il Nord che investe maggiormente nell'acquisto di mezzi di trasporto rispetto al Sud e alle Isole.

2.5 Interesse online per le minicar

Le regioni con il numero maggiore di ricerche sono evidenziate in blu scuro, mentre quelle con meno ricerche sono rappresentate in toni più chiari. Secondo i dati, la Sicilia è la regione con il numero più alto di ricerche, con un valore di ***, seguita da Molise (***). Le regioni del Nord Italia, come Lombardia (***), registrano invece un interesse minore. La regione con il valore più basso è il Trentino-Alto Adige/Südtirol, con solo ** ricerche.

Ad ottobre ****, l'interesse era piuttosto alto, con un valore di **,*. Successivamente, è diminuito fino a novembre ****, quando ha raggiunto un minimo di **,*. Durante i primi mesi del ****, l'interesse è rimasto stabile intorno ai **-** punti, con un leggero calo ad aprile **** (***). Un picco significativo si osserva a settembre **** con **,**, seguito da un altro calo e una ripresa a settembre ****, quando l'indice ha raggiunto **,*, prima di scendere a ** ad ottobre ****.

Interesse online per "minicar" Italia,**** Google Trends

3.1 I canali di distribuzione

 Questi veicoli, molto popolari tra i giovani e gli anziani, costituiscono una nicchia specifica all'interno del più ampio mercato dei motocicli e ciclomotori. La produzione e vendita di minicar in Italia è strettamente legata alla domanda di mobilità sostenibile e alle normative sui veicoli a basse emissioni.

Il grafico mostra l'andamento della fabbricazione di motocicli (***) in Italia dal **** al ****, espresso in centinaia di unità. Dal **** al ****, la produzione è rimasta relativamente stabile, con valori che oscillano tra *** e *** unità, raggiungendo il picco nel **** con *** unità. Tuttavia, nel **** si osserva un drastico calo, con la produzione che scende a *** unità, meno della metà rispetto all'anno precedente.

  Nel ****, il settore ha raggiunto il suo picco con un totale  di *.*** aziende. Nel ****, si osserva una leggera diminuzione a *.***, seguita da un lieve recupero nel **** a *.***. Dal **** al ****, il numero si mantiene relativamente stabile, con piccole variazioni che vanno da *.***  nel **** a *.***  nel ****. Nonostante un calo rispetto al ****, il settore mostra una resilienza, con oscillazioni contenute nel corso degli anni Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori Italia,****-****,Migliaia Istat; Registro aziende     Nel ****, il numero di aziende era di *.***, seguito da una leggera diminuzione nel **** a *.***. Dal **** in poi, si osserva ...

3.2 Produzione e sviluppo

Vengono mostrati i maggiori distributori nel settore delle microcar con i rispettivi fatturati del **** 

Aixam: Fondata nel **** in Francia, Aixam è uno dei principali produttori di minicar in Europa. È noto per la sua offerta di modelli sia elettrici che termici, con un'enfasi sulla sicurezza e il comfort. In Italia, Aixam ha una rete di oltre *** distributori e offre una vasta gamma di veicoli, dai modelli entry-level ai quadricicli più avanzati.    Ligier: Anche Ligier è un produttore francese di minicar con una lunga tradizione, famoso per il suo impegno nella costruzione di veicoli leggeri e sicuri. Ligier offre una gamma di veicoli con tecnologie innovative e un'attenzione particolare all'ecologia, grazie ai modelli elettrici come la Ligier Myli. Citroën (***): Citroën Ami è una minicar elettrica particolarmente economica, pensata per la mobilità urbana e i giovani conducenti. Citroën è parte del gruppo Stellantis, e l'Ami è apprezzata per il suo prezzo competitivo e le opzioni di leasing.   Microlino: Microlino è una minicar elettrica prodotta dall'azienda svizzera Micro Mobility Systems, che si ispira al design retro dell'Isetta degli anni '**. Grazie al suo design compatto e alla sua autonomia fino a *** km, Microlino è diventata popolare nel mercato italiano. 

Nome Distributore Fatturato Aixam € **.** milioni Ligier € **.** milioni Citroën (***) € *.** miliardi Microlino € ...

3.3 La catena del valore

La catena del valore delle minicar comprende diverse fasi, dalla progettazione e sviluppo, passando per l'approvvigionamento dei materiali, la produzione, la distribuzione e la vendita, fino ai servizi post-vendita e alla gestione del fine vita del veicolo. Il processo inizia con la progettazione, focalizzata su efficienza, sicurezza e innovazioni come i motori elettrici, seguita dall'approvvigionamento di componenti e materiali leggeri. Nella fase produttiva, le minicar vengono assemblate con particolare attenzione alla qualità. Successivamente, la distribuzione garantisce che i veicoli raggiungano i mercati, supportata da strategie di marketing che ne evidenziano i vantaggi per il pubblico urbano. Il ciclo si conclude con i servizi post-vendita, inclusa la manutenzione e la riparazione, e infine con il riciclaggio dei materiali, per ridurre l'impatto ambientale. Ogni fase contribuisce all'aumento di valore del prodotto finale e alla sua competitività sul mercato.

4.1 Analisi dell'offerta

Le microcar o quadricicli offrono diverse caratteristiche e opzioni che si adattano alle esigenze degli utenti. Alcuni modelli sono dotati di motori a scoppio, mentre altri utilizzano motori elettrici per ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'efficienza energetica. Questi veicoli solitamente offrono posti a sedere per una o due persone, con spazio limitato per il carico. Come illustrato nella tabella che segue, le offerte di microcar in Italia includono una varietà di marchi e modelli. Ci sono aziende italiane e straniere che producono e commercializzano quadricicli nel paese. Alcune delle marche più conosciute includono Aixam, Ligier, Microcar, Casalini, ed Estrima. 

Fonte: Repubblica

4.2 I prezzi

 Nel ****, l'indice era di ***,*, e ha seguito una tendenza di crescita costante negli anni successivi. Nel ****, è aumentato a ***,*, continuando a salire fino a ***,* nel **** e ***,* nel ****.

L'incremento è stato più significativo nel ****, quando l'indice ha raggiunto ***,*, per poi toccare il valore massimo di ***,* nel ****. Questo aumento indica una crescita continua dei prezzi dei motocicli e ciclomotori, che negli ultimi cinque anni è stata del **,*% dal **** al ****. Il trend riflette l'inflazione e possibili cambiamenti nei costi di produzione, materie prime e domanda di mercato per questi veicoli.

Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per Motocicli e Ciclomotori Italia, ****-****, (***) - medie annue Istat

Abbiamo voluto fornire dati mensili dopo aver presentato quelli annuali per offrire un'analisi ancora più precisa sull'andamento dei prezzi dei motocicli e ciclomotori in Italia. L'indice parte da ***,* a settembre **** e subisce leggere fluttuazioni nel corso dei mesi. Tra ottobre e novembre ****, scende leggermente a ***,*, per poi risalire a ***,* tra gennaio e febbraio ****.

Nel periodo da marzo a maggio, l'indice oscilla lievemente tra ***,* e ***,*, stabilizzandosi intorno a ***,* nei mesi estivi. Infine, l'indice chiude a ***,* nel settembre ****. Questo dettaglio mensile mostra una notevole stabilità dei prezzi, con variazioni minime attorno a ***,*-***,*, indicando l'assenza di cambiamenti significativi durante l'anno.

  Indice ...

5.1 Normativa vigente

In Italia, i quadricicli leggeri e pesanti sono regolamentati da diverse leggi e normative che stabiliscono le condizioni per la loro circolazione e utilizzo sulle strade. Di seguito sono riportate alcune normative vigenti in Italia.

Il Codice della Strada

Il Codice della Strada italiano, contenuto nel Decreto Legislativo n. ***/****, disciplina la circolazione stradale e definisce le norme che si applicano ai veicoli, inclusi i quadricicli. Ad esempio, stabilisce i requisiti per la patente di guida necessaria per guidare un quadriciclo, le norme sulla velocità, i limiti di carico, l'uso delle luci e altre disposizioni per la sicurezza stradale.

L'art. ** del Codice della Strada, riguardante la classificazione dei veicoli, al comma * chiarisce cosa si intende per quadricicli leggeri e pesanti. La categoria dei veicoli L*e si riferisce ai quadricicli e motocicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a *** kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a ** km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a ** cm^* per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a * kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui ...

6.1 Segmentazione

Fonte: Registro Aziende

• Chatenet
• Aixam
• Ligier
• XEV
• Tazzari EV
• Estrima
• Casalini
• Lombardini - Gruppo Kohler