Il mercato delle biciclette - Italia

1.2 Il Mercato Globale

Il mercato globale delle biciclette è stato valutato a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che si espanda a un tasso di crescita annuale composto (***) dell'*,*% dal **** al ****. Il mercato è da tempo in crescita, nel **** era infatti valutato a **.** miliardi di dollari ed è cresciuto ad un CAGR del *.**% tra il **** e il ****.

Evoluzione mercato delle biciclette Mondo, **** - ****, in miliardi di euro Fonte : Globe Newswire

L'aumento del numero di persone che scelgono la bicicletta come forma di svago dovrebbe favorire la crescita del mercato. La preferenza per la bicicletta come comoda forma di esercizio fisico per garantire una vita sana, priva di obesità e di altri disturbi, dovrebbe dare ulteriore impulso all'espansione del mercato. La popolarità dei sistemi di bike-sharing dockless è in aumento negli ultimi tempi. Questo sistema consente agli utenti di individuare una bicicletta nelle vicinanze e di sbloccarla elettronicamente. Nati originariamente in Europa, i sistemi di bike-sharing dockless stanno guadagnando popolarità, soprattutto nei Paesi asiatici come India e Cina.

Nel grafico seguente è possibile notare i principali paesi esportatori di biciclette. L'Italia è il sesto paese al mondo per esportatore anche se il gap con la Cina resta ancora alquanto elevato.

Principali Paesi Esportatori di Biciclette Mondo, ****, in milioni di USD Fonte ...

1.3 Il mercato italiano

Il mercato Italiano delle biciclette, secondo le stime di Confindustria ANCMA (***) realizzate a marzo ****, nel **** ha registrato un record di numeri:

Vendite per tipologia di biciclette Italia, **** - **** Fonte: ANCMA

Come si evince dal grafico, sono in crescita sia le bici tradizionali (***) con *.***.*** pezzi acquistati e le ebike con numeri cresciuti notevolmente, con ***.*** pezzi, equivalenti al +**% rispetto all’anno precedente. Il totale delle bici vendute nel **** quindi ammonta a *.***.***, ovvero +**% rispetto al ****. Numeri che sicuramente sono stati influenzati dalla necessità di distanziamento sociale ma anche dall'introduzione del bonus mobilità da parte del governo. Nel ****, in Europa, l'Italia si trovava al **esimo posto per numero di bici vendute ogni tot abitanti, ovvero *,* bici per *** abitanti. Tra i primi posti, come è facilmente immaginabile data la forte attenzione al non utilizzo dei mezzi a combustibili fossili, si trovano Svezia, Danimarca e Lituania (***). Per quanto riguarda il numero di bici circolanti in Italia nel ****, si stima che l’Italia conti *** biciclette ogni mille abitanti, un rapporto al *.**... Numeri che hanno un ampio margine di miglioramento considerando che in Germania e Olanda il rapporto è di quasi * a * [***].

1.4 Impatto Covid e Bonus Mobilità

La pandemia ha avuto enormi effetti sulle preferenze dei cittadini in termini di mobilità e anche il post lockdown in Italia è stato caratterizzato da un aumento degli spostamenti in bicicletta, grazie alle nuove ciclabili realizzate dai Comuni e all'incentivo del bonus bici.

A settembre ****, in Italia gli spostamenti in bicicletta sono aumentati del **,*% rispetto allo stesso mese del ****. Dopo lo scoppio della pandemia, sono stati realizzati *** chilometri di nuove piste ciclabili nel nostro paese. Il dossier di Legambiente, che prende in esame le città italiane, rileva complessivamente oltre *** chilometri di ciclabili pop-up: Milano è la città italiana con più chilometri realizzati, ben **, seguita da Genova con **. Google Maps ha registrato tra febbraio e giugno un aumento del **% delle richieste di indicazioni stradali in bicicletta in tutto il mondo. Il sistema Eco-Counter, utilizzando la sua rete in tutto il mondo di colonnine in grado di identificare il passaggio delle bici, ha rilevato nel mese di settembre **** un aumento del **,*% in Italia rispetto a settembre ****, del **,*% in Portogallo, del **,*% in Francia e del **% nel Regno Unito e in Germania. [***].

Bonus mobilità

Il bonus mobilita’ **** anche chiamato “Bonus Bici” e’ un incentivo alla mobilita’ sostenibile previsto dal Decreto Rilancio Art ***. (***) del ** Maggio. In poche parole, ...

1.5 Commercio Estero

Il sito UN Comtrade riporta i dati doganali, basati sulla nomenclatura HS. Il commercio di biciclette è registrato sotto il seguente codice: - ******: Biciclette e altri cicli, compresi i tricicli da consegna, senza motore 

Il grafico qui sotto mostra la bilancia commerciale dell'Italia per le biciclette. Come si può notare, e come visto in precedenza, l'Italia è uno dei principali paesi esportatori di biciclette. Il valore delle importazioni è in costante aumento da anni con un aumento del **% in valore negli ultimi ** anni (***). In totale sono state *.*** milioni le biciclette esportate.

Esportazioni ed Importazioni di Biciclette Italia, **** - ****, in milioni di US$ UN COMTRADE

Principali Paesi di Destinazione Export di Biciclette Italia, ****, in percentuale Fonte : UN COMTRADE   Per quanto riguarda le importazioni, seppur come visto l'Italia ha un mercato interno abbastanza sviluppato, il maggior partner commerciale sono i Paesi Bassi che contano per il **.*% del totale delle importazioni, per un valore di cicra **.* milioni di US$ seguiti da Germania (***).

2.1 La vendita di biciclette in Italia

L'utilizzo della bicicletta in Italia non è diffuso in modo uniforme in tutto il territorio. Volendo generalizzare l'andamento della domanda, possiamo notare come il mercato sia in crescita negli ultimi anni, grazie anche all'impatto della pandemia.  In Italia nel **** sono state vendute *,* mln di biciclette (***), e quasi * milioni di italiani la usano come mezzo di trasporto quotidiano. 

Numero di Biciclette Vendute in Italia Italia, **** - **** Fonte : ANCMA

Ripartizione Percentuale Vendite di Biciclette ed E-Bike Italia, **** - ****, in percentuale Fonte : ANCMA

2.2 Distribuzione Geografica delle Piste Ciclabili in Italia

La domanda di biciclette in Italia è fortemente influenzata dal numero di piste ciclabili. Vi è una grande diseguaglianza nel numero di piste ciclabili in Italia, con le regioni del sud che hanno molti meno km di piste se comparate con quelle del Nord Italia.

Nel ****,vi erano in media **,* chilometri di piste ciclabili per *** chilometri quadrato di superficie nei comuni italiani capoluogo di provincia. Un valore che nel corso degli anni è aumentato considerevolmente. Infatti, nel **** il chilometraggio non raggiungeva i ** km ogni *** kmq ed al **** sono previsti importanti investimenti per aumentare ancora di più il numero di piste e adeguarsi ai dati delle altre nazioni europee. 

A Milano ad esempio, negli ultimi anni sono stati fatti investimenti importanti per aumentare il numero di piste ciclabili. Ciò evidenziato da un dato : il ** novembre **** il **% dei veicoli che transitavano lungo Corso Buenos Aires erano automobili, seguiva un **% tra moto e scooter e solo il *% erano biciclette. Due anni dopo, il ** novembre ****, invece, il numero delle auto è crollato (***) mentre la percentuale di bici è schizzata al **%. [***].

La diseguaglianza nel numero di piste ciclabili è rappresentata dai dati qui riportati.  Nell'immagine si può vedere il numero di piste ciclabili presenti ogni *** km di superficie territoriale, sulla base degli ...

2.3 Il cicloturismo come driver della domanda

l turismo in bicicletta, o cicloturismo, è  un’attività ricreativa che consiste in una modalità di visita di un territorio o una regione in bicicletta, al fine di scoprire le sue principali attrazioni turistiche. Non viene considerata una pratica competitiva dal momento che viene notoriamente svolta per piacere e non per competizione. La durata del viaggio può variare da giorni, settimane, o addirittura mesi, nonostante la distanza media percorsa giornalmente da un cicloturista si aggiri tra i ** e i *** km.

La crescita di questo mercato in Italia, in linea con quanto avvenuto a livello globale, può essere spiegata principalmente in considerazione della maggiore attenzione da parte della popolazione a problemi di sostenibilità e quindi, alla volontà di svolgere attività eco-compatibili. Inoltre, l’Italia rappresenta una meta molto gettonata per gli amanti del cicloturismo grazie non solo al suo clima mediterraneo ma anche ai suoi paesaggi variegati. Infatti, ogni anno attira un gran numero di cicloturisti stranieri provenienti principalmente da Germania, Francia e Austria. Per quanto riguarda la clientela italiana, più della metà dei cicloturisti sono provenienti dal nord- Italia essendo quest’attività più sviluppata nella parte settentrionale del paese.

Con una rete cicloturistica di ben ** mila chilometri, infatti, l’Italia ha un ...

2.4 I numeri degli spostamenti urbani in bicicletta

Esaminando la percentuale del totale degli spostamenti cittadini in bicicletta, le città più etiche in questo senso in Italia sono Bolzano, Pesaro, Ferrara e Treviso, con oltre un quarto della popolazione che utilizza la bicicletta come mezzo di spostamento. I ciclisti abituali in Italia sono ***.***, con percentuali elevate nelle province autonome di Bolzano, Emilia Romagna e Veneto.

Secondo il rapporto Focus*R di Ancma, nel **** in Italia è aumentata la disponibilità media di biciclette e marciapiedi nelle zone a ** e ** km/h (***).

Lo stesso rapporto Ancma del **** rilevava che le piste ciclabili in Italia sono in crescita, ma non come percentuale del ciclo ciclistico o dei trasferimenti modali in bicicletta. L'Unione Europea delle Cooperative stima che l'Italia abbia una rete di **.*** km di piste ciclabili, pedonali e ciclabili (***) mostrano che la disponibilità media di piste ciclabili, pedonali e ciclabili e ** aree nelle città italiane è aumentata del *%, e del **% complessivamente al ****, il primo anno della ricerca Focus*Ruote.

Secondo l'ANCMA, il numero di città che consentono le biciclette sulle corsie di trasporto pubblico è aumentato dal **% al **%. Inoltre, più della metà delle città intervistate (***) [***].

3.1 Struttura e Dinamica del Mercato

ll mercato delle biciclette è molto frammentato; Per quanto riguarda la produzione di biciclette, codice ATECO "**.** Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi"  il mercato italiano è composto da circa *** aziende nazionali, principalmente piccole e medie imprese, riconosciute a livello internazionale come eccellenti. Tuttavia, sono ancora molti i marchi esteri che rendono il mercato italiano molto segmentato. I principali attori (***) rappresentano solo il *,*% del mercato complessivo.

Valutazione delle Aziende Attive nel Settore Italia, ****-****, in Unità. Fonte: Istat

Come detto in anticipo, le aziende produttrici sono soprattutto PMI, ora vediamo nello specifico la divisione per forma societaria nel ****. 

Proporzione delle Differenti Entità Legali Italia, ****, in %. Fonte: Istat

Mettendo poi a confronto la produzione totale di biciclette e quella di e-bike si osserva che quest'ultimo comparto è stato sempre in crescita, anche in anni come il **** e il **** che avevano fatto registrare il segno meno sia a livello produttivo che per le vendite. I numeri di partenza sono estremamente diversi: nel **** in Italia si producevano appena **.*** bici elettriche e se ne vendevano **.***, ma è evidente che l'interesse intorno a questa tipologia di bici è aumentato.Al **** il numero di e-bike prodotto è stato infatto di ***.*** unità

Produzione di Biciclette in Italia Italia, **** - ****, in unità Fonte : IlBolive

3.2 La filiera della Bicicletta

L'ecosistema della bicicletta è composto da circa **** imprese in totale, ciò comprende anche produttori di macchine industriali e distributori. Nello specifico possiamo notare come siano presenti :

*** Produttori di macchine industriali che operano, di solito non in maniera esclusiva, nella realizzazione di macchinari industriali (***) per la produzione di biciclette. *** Produttori biciclette e componentistica: di cui, come detto in precedenza, *** produttori di biciclette e *% produttori di sola componentistica. *.*** Distributori impegnati, anche in modo non esclusivo, nella vendita o noleggio di biciclette: di cui **% distributori all’ingrosso e **% commercianti al dettaglio o noleggiatori.

Ecosistema Biciclette Italia, ****, in percentuale Fonte : Banca Ifis

La filiera è concentrata principalmente in * regioni :

**% in Lombardia  **% in Veneto  **% in Piemonte  **% in Emilia Romagna  

3.3 Canali di Distribuzione

In totale sono **** le aziende attive nella distribuzione di biciclette tra commercianti all'ingrosso e commercianti al dettaglio/noleggiatori. Il secondo gruppo è molto più numeroso rispetto al primo con ricavi, per motivi di volumi di vendita, molto più bassi rispetto ai distributori all'ingrosso. Nella seguente tabella è possibile avere un confronto tra questi due canali di distribuzione : 

Fonte : ISTAT

Sempre maggiore importanza poi stanno riscontrando i siti online come Bikester.it. o Evolutionbike, che offre la possibilità di acquistare biciclette, telai, abbigliamento da ciclismo, accessori, attrezzi e prodotti per la manutenzione della propria bici, componenti e anche bici usate. O ancora PMondobicistore.com che vanta un catalogo piuttosto ampio di bici di vario genere (***), nonché di accessori e abbigliamento per appassionati e professionisti del settore.

3.4 I servizi di Bike Sharing

Con il termine bike sharing si fa riferimento a un servizio di mobilità temporaneo, ovvero un noleggio: la bicicletta, normalmente attraverso un’app, viene prima riservata, sbloccata ed è poi pronta per l’utilizzo. Finito il proprio percorso, questa può essere parcheggiata in un’apposita stazione per biciclette oppure è possibile parcheggiarla liberamente, purché si trovi in una zona coperta dal sistema. 

In Italia il numero di persone che utilizza questo sistema di mobilità è in costante crescita: dai * milioni del **** ai *,* milioni nel **** e si prevede una crescita nei prossimi anni fino a *,* milioni. [***]

L’Italia, con più di *** comuni ed altri enti territoriali in cui è attivo il bikesharing e **.*** bici condivise, è il paese europeo in cui la diffusione, in termini di numero di servizi attivi, è più alta.

In Francia, dove il bikesharing ha avuto un grande successo di pubblico, i servizi attivi non superano le ** città

Al Nord sono presenti il **% dei servizi e l’**% delle bici condivise, contro il **% del Centro e il **% del Meridione.

Le principali aziende che forniscono sistemi di Bikesharing in Italia sono: Bicincittà, operativo in *** comuni per un totale di *.*** biciclette e *.*** stazioni, Clear Channel presente su Milano e Verona con *.*** biciclette circa e *** stazioni, Centro in ...

3.5 I trend dell'offerta

Diversi sono i megatrend che possiamo trovare nel mercato, tra cui, secondo Banca Ifis, i maggiori saranno :  La trasformazione della supply chain - La crisi covid e le conseguenti chiusure hanno determinato nel **** tempi di attesa anche di ~*** giorni delle forniture di componentistica in Europa. Pur prevedendo un aumento dell’import nell’immediato futuro, i produttori europei di componentistica (***) si sono posti come obiettivo una minore dipendenza dalla fornitura extra-europea e triplicare nel **** il valore prodotto fino a * mld €.   Il fenomeno eBike cresce. - La crescita delle vendite in Europa è guidata dall’eBike, che entro il **** si stima rappresenterà oltre la metà del mercato. Negli ultimi * anni in Italia, l’eBike ha quintuplicato le vendite di biciclette, passando da poco più di **.*** pezzi annui ai ***.*** del **** che rappresentano il **% del totale venduto. L’**% dei distributori prospetta un aumento delle vendite di eBike anche nel biennio ****-**** e il **% dei produttori è sicuro del fatto che l’eBike sarà una vera rivoluzione duratura nel mondo della mobilità.   Una continua innovazione di prodotto - Nel **** il **% dei produttori italiani ha aumentato o lasciato invariata la quota destinata agli investimenti. Digitale, Sostenibilità e Ricerca ai primi posti nei piani di investimento. Nel biennio ****-**** il ...

4.1 Tipi di Bicicletta

Con l'evoluzione delle pratiche e la promozione della bicicletta come stile di vita, quest'ultima ha visto le sue forme moltiplicarsi per rispondere ai desideri degli utenti. Oggi, c'è una moltitudine di biciclette diverse, per le quali è disponibile anche una moltitudine di attrezzature specifiche, rendendo ogni bici unica. Prestazioni, comfort e sicurezza su tutti i terreni sono enfatizzati, e i produttori stanno raddoppiando la loro ingegnosità per progettare i miigliori veicoli. 

Bici da città

Comfort e sicurezza sono le parole chiave. La city bike ha un gran numero di opzioni (***), e * marce per una grande versatilità nel paesaggio urbano. Le sue ruote sono più larghe di quelle delle bici da strada ma meno delle mountain bike, il che la rende stabile e maneggevole. Infine, il telaio assicura una posizione di seduta eretta, e quindi offre una visione chiara del traffico in città 

-La bicicletta olandese Con il suo telaio robusto e il sedile comodo grazie a una sella alta e imbottita, il ciclista ha la migliore visibilità. Ha da * a * marce ma senza deragliatore ed è dotato di freni a tamburo, oltre a una vasta gamma di accessori per migliorare il comfort della guida urbana (***). Il suo prezzo è compreso tra *** e **** € 

-La mountain ...

4.2 Una continua innovazione dei prodotti sul mercato

In un settore così frammentato, diversi player cercano di differenziarsi tramite offerte innovative. 

Due startup inglesi, Rubee e Revos hanno così sviluppato i loro kit, piccoli e rimovibili, che permettono agli utenti di convertire le loro biciclette "classiche" in biciclette elettriche. È anche possibile rimuovere il kit e ricaricarlo facilmente in seguito. Con prezzi di *** e *** euro a seconda del modello, la conversione non è molto costosa, mentre la differenza media di prezzo tra un VAE e un TT è di oltre **** euro.

Un'altra recente innovazione riguarda la bicicletta connessa. La bicicletta elettrica Visiobike può connettersi via Bluetooth allo smartphone dell'utente, che viene poi utilizzato come un computer. L'applicazione è particolarmente necessaria all'avvio, perché se l'utente non digita la password sullo smartphone, la bicicletta non parte 

Uno degli argomenti che possono attirare i clienti è la possibilità di piegare la bicicletta, risparmiando così spazio. La prima bicicletta pieghevole di Peugeot, la eF** pesa meno di ** kg. Questo propone anche di comunicare con uno smartphone tramite l'applicazione APP Mypeugeot . 

Nel settore elettrico, le batterie possono presentare un " effetto memoria "Questo fenomeno influisce sulle prestazioni e sulla durata delle batterie quando vengono ricaricate prima che siano completamente scariche. 

Sempre maggiore diffusione stanno poi riscontrano le cargo bike. Queste ...

5.1 Regolamentazione

Le norme sulle biciclette sono diverse per tipo di bicicletta. Possiamo distinguere diverse norme in base alla classificazione di UNI EN, ovvero l'ente nazionale italiano di unificazione, un'associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività di normazione tecnica.

UNI EN ***** "Biciclette da città e da trekking - Requisiti di sicurezza e metodi di prova" UNI EN ***** "Biciclette da ragazzo - requisiti di sicurezza e metodi di prova" UNI EN ***** "Mountain bike - Requisiti di sicurezza e metodi di prova" UNI EN ***** "Biciclette da corsa - requisiti di sicurezza e metodi di prova" UNI EN ***** "Biciclette alimentate elettricamente - requisiti di sicurezza e metodi di prova"

All’articolo ** del Codice della Strada sono descritte le caratteristiche obbligatorie di una bicicletta che può circolare in strada. Deve essere fornita di pneumatici o, eventualmente, di gomme piene; in ogni caso, però, il battistrada deve essere in buono stato. Tutte le biciclette devono essere dotate di un impianto frenante, obbligo che di fatto mette fuori legge le cosiddette bici a scatto fisso. Sono altresì obbligatorie anche le luci anteriori(***) e sulle ruote. Un altro obbligo che molto spesso viene preso sotto gamba è quello del campanello, indispensabile su qualunque tipo di bici, anche su quelle ...

6.1 Segmentazione

• ITALWIN
• F.I.V. FABBRICA ITALIANA VELOCIPEDI EDOARDO BIANCHI SOCIETA' PER AZIONI
• AMG SRL
• SPORTLER
• RELEVEN SRL
• Decathlon Italie
• Accell Group
• PON HOLDINGS
• ATALA