Il mercato delle auto elettriche - Italia (2023)

1.2 Il mercato internazionale

Le vendite globali di veicoli elettrici continuano a stabilire nuovi record. Nel corso del ****, sono state vendute oltre ** milioni di auto "alla spina", rappresentando il **% del totale delle vendite di veicoli. La spesa mondiale per l'acquisto di auto elettriche ha superato i *** miliardi di dollari nel ****, il **% in più rispetto all'anno precedente. (***)

Per il ****, si prevede che le vendite di auto elettriche raggiungeranno quota ** milioni, registrando una crescita del **% rispetto all'anno precedente. Nei primi tre mesi dell'anno, da gennaio a marzo, sono state immatricolate ben *,* milioni di nuove vetture plug-in, segnando un incremento del **% rispetto allo stesso periodo del ****. 

Questi dati emergono dal Global EV Outlook ****, pubblicato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (***). La crescita delle vendite di veicoli elettrici riflette la crescente adozione di tecnologie sostenibili nel settore automobilistico in tutto il mondo.

Tra il **** e il **** è previsto un aumento del mercato globale, il quale raggiungerà un valore pari a *.*** miliardi di dollari con **.* milioni di auto vendute. Il tasso di crescita annuo composto (***) è stimato al **,*% nel periodo di riferimento. 

      Valore del mercato delle auto elettriche Mondo, ****-****, miliardi di dollari Fortunebusinessinsights    

 Nel ****, il  mercato cinese risulta essere il più sviluppato a livello globale, con una quota di mercato pari al ...

1.3 Il mercato italiano

In Italia il valore economico della fabbricazione di autovetture nel **** ammonta a ** miliardi di euro. Rispetto al **** il fatturato a livello nazionale è calato del **,*%. 

Fabbricazione automobili Italia, ****-****, miliardi di euro ISTAT 

In Italia la quota di auto elettriche sul totale delle autovetture si attesta all'*,*% nel ****, in leggero calo rispetto al *,*% registrato nel ****. Delle ***.*** auto elettriche immatricolate nel ****, il **,*% era di tipo plug-in mentre il **,*% era totalmente elettrica. Nei primi otto mesi del **** si è assistito ad un aumento nelle immatricolazioni delle auto completamente elettriche rispetto al medesimo periodo del ****: **.*** nel **** contro le **.*** del **** (***) 

Immatricolazioni auto elettriche e plug-in Italia, ****-**** UNRAE

1.4 Importazione-esportazione

Il rapporto tra importazioni ed esportazioni è notevolmente mutato negli ultimi anni in Italia. Se fino al **** si poteva definire l'Italia come un netto importatore, a partire dal **** le esportazioni di veicoli totalmente elettrici risultano maggiori rispetto alle importazioni. Tra il **** e il **** il valore delle esportazioni è cresciuto del ***% su base annua a fronta di una crescita annua del **% per le importazioni. 

Import - export auto full electric Italia, ****-****, milioni di dollari UN Comtrade

Diverso è invece il discorso relativo alle auto plug-in, per le quali l'Italia rimane ancora oggi un importatore netto, con un indice di copertura che non supera lo *,* nel periodo di riferimento. 

Import - export auto plug-in Italia, ****-****, milioni di dollari UN Comtrade

Le principali mete dell'export di auto full electric sono Germania, Francia, Regno Unito, Belgio e Spagna. 

    Principali destinazioni dell'export di auto full electric Italia, ****, % UN Comtrade    

Per quanto riguarda le auto plug-in le principali destinazioni sono invece Regno Unito, Svizzera, Brasile, Giappone e Belgio. 

    Principali destinazioni dell'export di auto plug-in Italia, ****, % UN Comtrade  

Tra i principali paesi da cui l'Italia importa auto elettriche troviamo la Germania, la Spagna, la Slovenia, la Francia e il Belgio. 

Principali paesi di provenienza import auto ...

1.5 Impatto della guerra in Ucraina

Lo scoppio del conflitto in Ucraina unito all'aumento della domanda di semiconduttori sta minacciando il mercato delle auto elettriche. La crescita del prezzo del nichel, elemento fondamentale per la costruzione delle batterie, ha avuto importanti ripercussioni sul costo di produzione delle auto elettriche. In seguito all'invasione russa, il prezzo per tonnellata ha toccato i ***.*** dollari quando in passato di regola non aveva mai superato i **.*** dollari. (***). 

Un altro punto critico è rappresentato dall'aumento del costo per la ricarica delle autovetture elettriche. L'aumento del costo per la materia prima energia, conseguente allo scoppio del conflitto russo-ucraino, ha avuto forti ripercussioni anche sul settore automobilistico e in particolare sul settore elettrico. Se nel **** un rifornimento casalingo per *.*** km di percorrenza costava in media ** euro per un'automobile utilitaria elettrica, nel **** il prezzo ha raggiunto gli ** euro in media. Su base annua l'aumento è pari al ***%, passando da *,* a *,** euro per kW. Nel ****, in Italia il costo per una ricarica "domestica" è pari a *,** euro per kW; la ricarica presso una colonnina a ** kW di potenza è salito fino a *,** euro per kW, con punte fino a *,** euro nel caso di colonnine ad alta potenza. 

Costo ricarica auto elettrica

Italia, ****-****, euro/kW

corriere.it sicurauto.it

Tuttavia, è possibile ...

2.1 La domanda italiana

Tra il **** e il **** la spesa media mensile di una famiglia italiana per l'acquisto di automobili ha subito un calo del **,*%. Nell'arco di cinque anni si è passati da un spesa di **,** euro al mese a una di **,** euro. (***) Il calo delle immatricolazioni registrato lascia presupporre la registrazione di un ulteriore calo nel ****. 

Spesa media mensile per automobili Italia, ****-****, euro ISTAT

Tuttavia, il calo della spesa non risulta correlato alla vendita di auto elettriche. Tra il **** e il **** la vendita di auto elettriche è cresciuta ad un tasso anuale del ***,*%. 

Auto elettriche vendute  

L'aumento delle vendite di auto elettriche si riflette in una più alta percentuale delle stesse sul totale delle automobili vendute. Tra il **** e il **** il peso percentuale delle auto elettriche sul totale delle vendite è passato dallo *,*% al *,*%. 

    Percentuale di autovetture elettriche sul totale delle vendite Italia, ****-****, % Autoelettrica***    

2.2 I driver della domanda

La domanda di auto elettriche in Italia è guidata principalmente da:

Fattori ambientali: Nessuna emissione di gas serra, contribuendo così alla transizione ecologica Abbattimento dell'inquinamento acustico

Fattori economici: Minori costi di manutenzione per la mancanza di una serie di componenti presenti nelle auto a combustione interna, come la frizione e l'olio motore Minori costi di rifornimento con la tecnologia fotovoltaica Incentivi statali per l'acquisto di auto elettriche Esenzione dal pagamento del bollo auto    Premi assicurativi più bassi del **-**% rispetto alle auto a combustione interna (***)

Maggiori libertà di circolazione: le auto elettriche non sono soggette ad eventuali blocchi della circolazione conseguenti all'aumento della concentrazione di polveri sottili. (***)

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata creata una mappa con il numero di autovetture elettriche per macroregione italiana. 

Per quanto riguarda le vendite, il Nord-Est e il Nord-Ovest occupano rispettivamente la prima (***). Il divario con il Nord rimane uno dei principali ostacoli da superare.

2.4 Nuove tendenze nella domanda

Negli ultimi anni la preferenza dei consumatori si è mossa verso le vetture plug-in. La preferenza verso questa tipologia di autovetture in Italia è principalmente giustificata dal timore di non reperire colonnine presso cui ricaricare la propria vettura. Infatti, le automobili plug-in, a differenze delle full electric, possono viaggiare anche a combustione interna, alimentata a diesel o benzina. Inoltre, il costo da sostenere per le vetture plug-in risulta minore rispetto alle full-electric. 

Nel **** la vendita di auto plug-in supera per la prima volta quella delle auto full electric; nel **** e nei primi mesi del **** questa tendenza si consolida. 

      Immatricolazioni auto plug-in ed full electric Italia, ****-****, n° vetture *gennaio/agosto **** UNRAE        

3.1 Il mercato

In Italia il numero di occupati nel settore relativo alla fabbricazione di autovetture ha avuto un andamento incerto tra il **** e il ****. Sebbene sia possibile registrare una crescita generale nel periodo di riferimento (***), dopo il **** la tendenza degli occupati in questo settore è incerta. 

    Occupati nella fabbricazione di autovetture    

Il numero di imprese dedite alla produzione automobilistica (***) risulta in crescita tra il **** e il ****, con un incremento pari al *,*% in * anni. Tuttavia, anche in questo caso non è possibile parlare di certezza di crescita nel medio periodo. 

        Imprese produzione automobilistica Italia, ****-****, n° imprese ISTAT    

Come testimoniato dai grafici appena proposti, non è possibile parlare di consolidamento del mercato nel settore automobilistico in quanto l'aumento degli impiegati nel settore è compensato da un aumento delle imprese sul territorio. 

Nel **** le società a responsabilità limitata rappresentato la principale forma di impresa del settore, con una quota sul totale pari al **,*%. Seguono gli imprenditori individuali e le società per azioni, rispettivamente il **,*% e l'*,*% del totale. 

  Forma giuridica delle imprese Italia, ****, n° imprese ISTAT   

3.2 La catena del valore

In merito alle materie prime, è interessante concentrarsi su quelle utilizzate per la produzione delle batterie delle auto elettriche. Litio, cobalto e terre rare sono i principali componenti delle moderne batterie agli ioni di litio all'interno delle quali viene accumulata la carica energetica per alimentare l'autovettura. Il litio non è un elemento raro in natura e la scoperta di nuovi giacimenti non è notizia rara. Nelle batterie della auto elettriche vengono impiegati tra i * e i ** Kg di litio. Il prezzo di questo elemento si è notevolmente alzato dopo il boom delle auto elettriche e dopo la corsa alle materie prime successiva al periodo pandemico: tra il **** e il **** è passato * euro al Kg a ** euro al Kg, con punte fino a ** euro ad inizio anno. Il trend è tuttavia in calo. (***)

Discorso diverso è invece quello relativo al cobalto, il cui utilizzo nelle batterie è in media pari a ** kg per batteria. Il cobalto è un elemento più difficile da estrarre e dal costo decisamente maggiore rispetto al litio. Nel **** l'indice del prezzo del cobalto è sceso a ***** dollari per tonnellata a causa di una stabilità della domanda a fronte di nuovi giacimenti scoperti. Tuttavia, gli analisti prevedono un ulteriore calo del prezzo per tonnellata poichè, nonostante un aumento dell'*% ...

3.3 Canali di distribuzione

I canali di distribuzione nel settore automobilistico in Italia non hanno subito cambiamenti significativi negli ultimi anni, con i concessionari che rimangono il principale punto di acquisto e informazione per la maggior parte dei consumatori.

Concessionari in Italia Italia, ****-****, n° ISTAT

Tuttavia, l'evoluzione tecnologica ha influenzato alcuni comportamenti dei consumatori:

Possibilità di acquisto online: diverse case produttrici offrono la possibilità di acquistare la propria autovettura direttamente dal sito della compagnia, offrendo un prezzo scontato rispetto al concessionario fisico (***) Ricerca di offerte online: alcuni siti web aggregano i prezzi di vendita di diversi concessionari fisici consentendo al consumatore di ottenere una panoramica dell'offerta direttamente da casa (***). 

3.4 Principali Attori

Le principali case automobilistiche in italia

Fiat: è una storica società italiana con sede a Torino, fondata nel **** da Giovanni Agnelli. E' una delle principali case automobilistiche del mondo ed è stata conosciuta per la produzione di una vasta gamma di veicoli, tra cui automobili, veicoli commerciali e camion.

Mercedez- Benz: è una rinomata casa automobilistica tedesca con una lunga e prestigiosa storia nel settore dell'automobile. Fondata nel ****, Mercedes-Benz è una divisione del gruppo Daimler AG e ha la sua sede a Stoccarda, in Germania.

Tesla: è una delle aziende automobilistiche più innovative e conosciute al mondo, focalizzata sulla produzione di veicoli elettrici ad alte prestazioni, sistemi di accumulo dell'energia e soluzioni per l'energia rinnovabile. Fondata nel **** da Elon Musk, Martin Eberhard e Marc Tarpenning, Tesla ha la sua sede principale a Palo Alto, California.

Renault: è una casa automobilistica francese con una lunga storia nel settore dell'automobile. Fondata nel **** da Louis Renault, l'azienda ha la sua sede a Boulogne-Billancourt, Francia, ed è uno dei produttori di auto più grandi e storici in Europa.

Audi: è una rinomata casa automobilistica tedesca con una lunga storia e una reputazione di qualità, eleganza e innovazione nel settore dell'automobile. Fondata nel **** e con sede a Ingolstadt, in Germania, Audi fa parte del ...

4.1 Tipologia dell'offerta

L'offerta di automobili elettriche può essere suddivisa in due: 

Le vetture PHEV (***): questa tipologia di motore combina l'energia elettrica con quella endotermica consentendo percorrere parte del proprio viaggio in modalità completamente elettrica, previa ricarica presso una colonnina. In quanto ricaricabile, questa tipologia di vettura è esente dal bollo e gode di incentivi statali.  Le vetture BEV (***). 

Nel ****, in Italia, i modelli piu venduti di auto elettriche includono:

City car: un tipo specifico di automobile progettata principalmente per l'uso in ambienti urbani o in città (***) Mini SUV: è una categoria di veicoli che combina alcune delle caratteristiche di un SUV tradizionale con le dimensioni più compatte di un'automobile (***) SUV: è un tipo di veicolo automobilistico progettato per combinare le caratteristiche di un'autovettura e di un veicolo fuoristrada (***)

Nel **** le vetture full electric più vendute in Italia sono: 

Per quanto riguarda le ibride plug-in: 

4.2 Prezzi

Sebbene il costo per il matenimento di una auto elettrica risulti, in media, inferiore rispetto alla controparte a combustione interna, il prezzo di vendita di queste autovetture risulta più elevato. La differenza di prezzo trova motivazione in diversi fattori: 

Tecnologia innovativa Elevati costi delle batterie Investimenti con un elevato grado di rischio (***) Richiede ulteriori sforzi nella ricerca e sviluppo Necessità di aderire alle normative italiane ed europee

4.3 Nuove tendenze nell'offerta: migliori batterie e minori costi

Tesla ha recentemente fatto passi avanti in merito all'adozione di un nuovo tipo di batteria, la ****. L'adozione di questa nuova tipologia comporta costi di produzione più bassi, in quanto sono necessarie meno celle per la creazione delle batterie, e un aumento dell'autonomia grazie ad una densità energetica maggiore del **% rispetto alle celle ****. (***)

Una nuova tendenza, non ancora adottata da nessuna casa produttrice, è quella delle batterie allo stato solido. Le batterie allo stato solido rappresentano una prospettiva entusiasmante per il settore dell'auto elettrica. Offrono un'ampia autonomia, tempi di ricarica più brevi e una maggiore durata e sicurezza. Le batterie allo stato solido operano in modo analogo alle batterie agli ioni di litio. Tuttavia, a differenza delle batterie agli ioni di litio, le batterie allo stato solido utilizzano un elettrolita solido, da cui deriva il loro nome. Le batterie allo stato solido sono anche caratterizzate da un peso inferiore e possono essere ricaricate a una velocità che, in alcuni casi, è fino a *-* volte superiore rispetto a una batteria con elettrolita liquido. (***)

5.1 Quadro normativo

Il quadro normativo in materia di veicoli elettrici 

Direttiva ****/**/UE: lo sviluppo e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica devono essere conformi alle regole del mercato concorrenziale con accesso aperto a tutti i soggetti che possiedono e gestiscono punti di ricarica in uno spazio aperto al publico.  Regolamente delegato (***) il emette un suono artificiale simile alle auto a combustione con un volume compreso tra i ** e i ** decibel.  Fit for **: l'insieme delle misure finalizzate alla transizione ecologica dell'Europa prevede, tra le altre cose, l'approvazione di un regolamento con il quale si introduce il divieto di vendita di autovetture non full electric a partire dal ****.  Norma CEI EN *****-*:****-**: tale norma specifica le procedure di prova e i criteri di accettazione per le prestazioni di sicurezza delle batterie litio-ione e di blocchi di batterie utilizzate per la propulsione di veicoli elettrici (***).  Norma IEC *****-*:****-**: specifica i requisiti generali per le batterie al litio.  Norme IEC *****-*:****-** e IEC *****-*:****-**: definiscono la compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e alveoli.  Norma CEI EN *****-*:****-**: applicata alle apparecchiature per la ricarica a bordo e fuori bordo di veicoli elettrici. 

5.2 Sovvenzioni statali

L'Italia offre significative agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici. Le prime misure sono state introdotte nel **** all'interno della legge di bilancio, mentre nel **** è stato istituito l'"ecobonus". Nel ****, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (***) del * aprile **** e il Decreto Legge sulle semplificazioni hanno ulteriormente ampliato gli incentivi finanziari disponibili. 

Attualmente, per l'acquisto di un veicolo nella fascia di emissioni di Co* *-** g/km (***) è previsto un contributo statale di *.*** euro in caso di rottamazione del vecchio veicolo con classe inferiore a Euro *; senza rottamazione il contributo scende a *.*** euro. 

Per la fascia di emissione **-** g/km (***) è previsto un contributo pari a *.*** in caso di rottamazione; senza la rottamazione il contributo scende a *.*** euro. 

E' possibile verificare la disponibilità residua degli incentivi statali direttamente sul sito relativo all'ecobonus. 

6.1 Segmentazione

 Aziende italiane:

Aziende estere:

• Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
• Mercedes-Benz
• Audi (Volkswagen Group)
• Hyundai Motors
• Toyota
• Tesla
• Renault Groupe