Il mercato degli scooter elettrici - Italia

1.2 Mercato Globale

La dimensione del mercato degli scooter elettrici è stimata a **.***,* milioni di dollari nel ****, in crescita rispetto ai ****,* milioni di dollari del ****, con un sano CAGR del *,*%.  La crescente attenzione per i veicoli efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell'ambiente dovrebbe essere il principale fattore di crescita della quota di mercato degli scooter elettrici. Tuttavia, si prevede che l'elevato investimento iniziale richiesto dall'industria degli scooter elettrici limiterà la crescita del mercato.

Mercato globale degli scooter elettrici Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Research Dive

Secondo l'analisi regionale del mercato, la quota di mercato degli scooter elettrici dell'Asia-Pacifico dovrebbe crescere a un tasso CAGR dell'*,*%, generando un fatturato di *.***,* milioni di dollari durante il periodo di previsione del mercato degli scooter elettrici.

1.3 Mercato Italiano

Nel ****, le vendite di moto e scooter elettrici hanno raggiunto la cifra di **.***, con un incremento del **,*% rispetto al ****. A trainare le vendite nell’ultima parte del **** sono gli incentivi del nuovo ecobonus da ** milioni.

Mentre il mercato complessivo delle due ruote a motore per il **** conferma le vendite del ****, con ***.*** veicoli registrati, il settore delle moto e degli scooter elettrici sale del **,*% rispetto all’anno scorso. Il mercato delle due ruote a trazione elettrica da gennaio a novembre ha fatto registrare **.*** mezzi immatricolati di cui *.*** ciclomotori, *.*** scooter e *** moto. L’incidenza dei veicoli a zero emissioni sul totale del mercato è di circa il *,*%. Rispetto al ****, la crescita è stata pari al +**,*% per i ciclomotori, +**,*% per gli scooter e +**,*% per le moto.

Scooter-Sharing 

La sharing mobility in continua crescita nelle città italiane -Archiviato il ****, il settore nel suo complesso riprende quota nel **** anche in presenza di forti limitazioni alla mobilità derivanti dalle misure di contenimento della pandemia. I livelli di utilizzo dei servizi di vehiclesharing (***) tornano a salire come nel periodo pre-****. I viaggi realizzati in sharing mobility dal * gennaio al ** dicembre **** sono stati in tutto ** milioni circa, il **% in più di quelli del **** e il **% in più del ****.  

Dall’analisi economica ...

1.4 Impatto Covid

Una scommessa vinta: la mobilità del dopo Coronavirus viaggia su due ruote, soprattutto quelle elettriche.  L’inequivocabile verdetto arriva dai dati sulle vendite di luglio diffusi da Confindustria ANCMA (***). Registrano un aumento del **,*% sullo stesso mese del ****.  E nel bilancio dei primi sette mesi **** il settore riduce le perdite comulate al **,**%, nonostante due mesi di blocco da lock down.

Protagonisti assoluti, ancora una volta, sono stati ciclomotori e motocicli elettrici. Nei primi sette mesi dell’anno ne sono stati venduti *.***, con un incremento del **,*%rispetto allo stesso periodo del ****. Le novità normative introdotte dalla conversione in legge del Decreto Rilancio, con il cosidetto Ecobonus, hanno dato un’ulteriore accelerazione al settore.

Le restrizioni non hanno fermato l’ascesa dei trend relativi ai servizi di scootersharing, che già da anni facevano registrare performance molto positive. Crescono del **% le flotte nel ****, quasi ***% elettriche ormai, così come anche le iscrizioni ai servizi (***)

2.1 I driver della domanda

Politica statale

A contribuire ai risultati del comparto elettrico sono stati gli incentivi all’acquisto, ultimo dei quali l’ecobonus da ** milioni di euro attivo da ottobre, e di cui sono ancora disponibili oltre * milioni. Per buona parte del ****, i mezzi elettrici hanno usufruito degli eco-incentivi che il Governo Italiano ha messo a disposizione nella prima parte dell’anno e che ha rinnovato ad ottobre con altri ** milioni. In data ** novembre, risultavano disponibili ancora *,* milioni di euro per l’acquisto di moto e scooter elettrici con il contributo statale del **% fino ad un massimo di *.*** euro (***).

 Sostenibilità

Un driver importante della domanda di scooter elettrici è il tema della sostenibilità. La crescente attenzione per i veicoli efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell'ambiente dovrebbe essere il principale fattore di crescita della quota di mercato degli scooter elettrici.

2.2 Quanti italiani hanno o vorrebbero acquistare uno scooter?

Secondo la recente ricerca "Cross-country study on the motorbike industry" condotta e pubblicata da YouGov, una società di ricerche di mercato globali, il **% degli italiani ha o vorrebbe acquistare uno scooter, l'**% un ciclomotore e, a seguire, il *% una moto Dual-Sport.

Quale tipo di motociclo o ciclomotore hai o vorresti acquistare ? Italia, ****, in % Fonte: YouGov

2.3 La frequenza d'uso dello scooter elettrici tra gli italiani dopo il Covid

Il COVID-** cambierà la frequenza d'uso dello scooter elettrici tra gli italiani? Un sondaggio condotto nel maggio **** non ha rivelato cambiamenti significativi nelle intenzioni di utilizzo. La maggior parte degli intervistati (***) non usa lo scooter elettrico. Tra i restanti che utilizzano lo scooter, la metà ha dichiarato di non prevedere alcun cambiamento nel proprio modello di utilizzo. Solo il *% pensava che la situazione avrebbe portato a un aumento della frequenza di utilizzo dello scooter. 

Quanto spesso utilizzerete il vostro scooter elettrico dopo il COVID ****? Italia, ****, in % Fonte: YouGov Italy 

2.4 Distribuzione geografica della domanda

Sulla base dei dati di Google trends abbiamo analizzato l'interresse degli italiani per gli scooter elettrici nel periodo **/*/**** -  **/*/****. Si evince che la region con maggior interesse per gli scooter elettrici è la Liguria.  

Il grafico sotto riportato rappresenta la proporzione di ricerche per una data parola chiave in una regione specifica e per un determinato periodo di tempo, rispetto a quando l'uso di quella parola chiave era più elevato (***). Quindi, un valore di ** significa che la parola chiave è stata usata meno spesso nella regione interessata e un valore di * significa che non ci sono dati sufficienti per questa parola chiave. 

2.6 La domanda di scooter-sharing

In forte espansione anche l’uso degli scooter in condivisione, che nel **** sono tornati ai livelli di domanda del **** (***). I viaggi totali effettuati su un ciclomotore in condivisione sono stati * milioni nel ****, +**% rispetto all’anno precedente. Simile anche l’incremento delle iscrizioni ai servizi per un totale di *** mila utenti registrati nel ****.

Numero di noleggi di scooter sharing Italia, ****-****, in milioni Fonte:  * Rapporto dell’Osservatorio della Sharing Mobility Italiana

Numero di iscrizioni ai servizi di scooter sharing Italia, ****-****, in migliaia Fonte:  * Rapporto dell’Osservatorio della Sharing Mobility Italiana

3.1 Analisi della struttura del mercato

Il mercato delle moto elettriche si è fortemente sviluppato negli ultimi anni. Infatti, la gamma di modelli elettrici, che all'inizio riguardava principalmente gli scooter (***), è stata ampiamente estesa alle moto. Infatti, sempre più marchi di motociclette offrono alternative a emissioni zero ai tradizionali motori a combustione.

Per il momento, è soprattutto nei segmenti dei ciclomotori e delle moto leggere che viene sviluppato l'elettrico, a causa dei limiti tecnici delle batterie in termini di autonomia e potenza. In tale settore troviamo i seguenti operatori:

Gli attori tradizionali, come Piaggio o BMW, che stanno sviluppando modelli elettrici in aggiunta ai loro modelli con motore a combustione interna.  Operatori del settore, specializzati in modelli elettrici, come l'azienda Italiana WOW e le aziende internazionali NIU e VMOTO.

Il **** si sta confermando infatti, mese dopo mese, un anno di rilancio importante per il settore, dopo i risultati altalenanti del primo periodo pandemico. Gli ultimi dati prodotti da Confindustria ANCMA (***). Un incremento dell’**% che non può passare inosservato. Soprattutto perché ora l’incidenza dei veicoli a zero emissioni sul totale del mercato è salita al *,*% e segue un trend positivo che il settore delle due ruote a benzina non ha.  

Per quanto riguarda le vendite, Confindustria ANCMA ha diffuso anche i dati ...

3.2 Il mercato dello scooter-sharing

L’offerta di scootersharing nelle città italiane non smette di crescere neanche nel ****, facendo registrare ** nuovi servizi rispetto all’anno precedente e un incremento del **% circa della flotta per un totale di *,* miila scooter in condivisione a disposizione degli utenti. Da segnalare anche che il **** è l’anno del completo shift tecnologico della flotta verso l’elettrico, che ad oggi è dunque composta al ***% da veicoli a zero emissioni.

L’offerta di servizi di scootersharing Italia, ****-****, in unità Fonte:  * Rapporto dell’Osservatorio della Sharing Mobility Italiana 

Flotta di scooter sharing in Italia Italia, ****-****, in unità Fonte:  * Rapporto dell’Osservatorio della Sharing Mobility Italiana

Nel ****, la società spagnola eCooltra ha messo a disposizione degli utenti *.*** ciclomotori in programmi di sharing a Roma e Milano, mentre Mimoto disponeva di una flotta di *** ciclomotori dislocati a Milano, Roma e Torino. Queste tre città sono state le prime a lanciare servizi di condivisione di ciclomotori in Italia 

Sharing di scooter in Italia, per società principali Italia, ****, in unità Fonte: Quarto rapporto nazionale sharing mobility 

A livello di città padroneggiano la scena Milano e Roma dove vi sono rispettivamente **** e **** scooter in condivisione.

Citta principali per numero di scooter in sharing disponibili Italia, ****, in unità Fonte: * Quarto ...

3.3 I mercati connessi: il mercato dei servizi per scooter e moto

La nomenclatura Istat permette di approssimare le dimensioni del mercato, infatti le attività di manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori compresi i pneumatici sono registrate con il codice ATECO: **.**. Questo codice include :

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli ; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli ; Manutenzione e riparazione di motocicli.

il mercato dei servizi per scooter e moto 

Come si evince dal grafico sottostante, il fatturato delle aziende Italiane appartenenti al codice ATECO **.** ha seguito una tendenza di crescita nel periodo tra il **** e il ****, aumentando del **.*% (***), dando l'idea di un settore in salute. Questo settore poi ha subito l'impatto del Covid ed ha subito un calo di fattturato di *** milioni di euro, passando da *.** miliardi di euro ad *.** miliardi di euro. 

Fatturato delle imprese di commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: ISTAT

3.4 I modelli più venduti

Ecco la Top* dei ciclomotori elettrici, equivalenti ai **cc, immatricolati nel ****:

Fonte: ANCMA

Lo scooter CUx è uno di modelli di VMOTO SOCO equivalenti ad un **cc pensati appositamente per muoversi comodamente in ambiente urbano. Il motore del CUx è un’unità Bosch da **** Watt installata nella ruota posteriore del veicolo per una velocità massima di ** km/h. L’autonomia è di circa ** km; il tempo complessivo di ricarica è di * ore ma possono scendere a * ore e mezza con la ricarica veloce. La batterie può essere rimossa dallo scooter per essere ricaricate da una normale presa domestica.

Il NIU NQi Sport è uno scooter agile e dinamico, pensato per la mobilità urbana dotato di tre modalità di guida regolabili (***). Nel mozzo della ruota posteriore ha integrato un motore elettrico da *.* kW per una velocità massima di ** km/h che lo pone nella categoria degli scooter elettrici equivalenti ad un **cc. Questo scooter è dotato di una batteria removibile da *.** kWh o da *.* kWh che gli garantisce un’autonomia massima di ** o ** km. Il tempo complessivo di ricarica varia dalle * alle * a seconda del tipo di batteria. La batterie può essere rimossa dallo scooter per la ricarica da remoto.

L’Askoll ES si può scegliere tra differenti ...

4.1 Tipologie di scooter

I ciclomotori e i motoveicoli appartengono alla categoria internazionale "L". I ciclomotori si distinguono nelle seguenti categorie internazionali:

L*e: ciclomotori a * ruote con velocità inferiore o uguale a ** km/h e motore:- a combustione interna e cilindrata inferiore o uguale a ** cm³,- elettrico e potenza nominale continua massima inferiore o uguale a * kW;

L*e: ciclomotori a * ruote con velocità inferiore o uguale a ** km/h e motore:- ad accensione comandata e cilindrata inferiore o uguale a ** cm³,- di altro tipo a combustione interna e potenza netta inferiore o uguale a * kW,- elettrico e potenza nominale continua massima inferiore o uguale a * kW;

L*e: ciclomotori a * ruote (***) con velocità inferiore o uguale a ** km/h e massa a vuoto inferiore o uguale a *** kg esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici e motore:- ad accensione comandata e cilindrata inferiore o uguale a ** cm³,- di altro tipo a combustione interna e potenza netta inferiore o uguale a * kW,- elettrico e potenza nominale continua massima inferiore o uguale a * kW,

4.2 Analisi dei prezzi

Di seguito forniamo un analisi dei prezzi dei principali operatori di scooter sharing.

Zig Zag

Prezzo base: *.**€ al minuto 

Prezzo Pacchetti: 

*.**€ per *** minuti *.**€ per *** minuti *.**€ per *** minuti *.**€ per ** minuti **€ al giorno per ** ore

Cooltra

Prezzo base: *.**€ al minuto 

Prezzo Pacchetti: 

*.**€ per pacchetto da **€ *.**€ per pacchetto da **€ *.**€ per pacchetto da **€ *.**€ per pacchetto da **€ **€ al giorno per ** ore

Mimoto

Diverse le opzioni per il noleggio, con tariffe al minuto, oraria e giornaliera:

tariffa al minuto MiMoto: *,**€ tariffa oraria MiMoto: *,**€ tariffa giornaliera MiMoto: **,**€

Sono disponibili pacchetti con e senza scadenza:

** minuti a **€ (***) *** minuti a **€ (***) *** minuti a **€ (***) * giorni a **€ (***) ** giorni a ***€ (***)

City Scoot

Prezzo base: *.**€ al minuto 

Prezzo Pacchetti: 

*.**€ per *** minuti *.**€ per *** minuti *.**€ per ** minuti **€ al giorno per ** ore

Prezzi scooter elettrici

Di seguito forniamo un analisi dei prezzi di acquisto di alcuni dei principali modelli di scooter elettrici.

NIU

NIU, da poco lanciatasi sulle auto elettriche, è un marchio  che promette molto bene grazie a due serie giovanili, dal rapporto qualità-prezzo ottimo e con una grande autonomia. NQi GTS è quello più potente, pensato per la mobilità sia urbana che extraurbana grazie alla sua grande autonomia, che è quello a cui punta. È presente in due versioni, Sport (***), ed entrambe permettono di muoversi ...

4.3 Trend dell'offerta

Oltre al ricorso del mezzo privato, i cittadini (***). Un esempio è l’iniziativa di Cooltra, il principale fornitore in Italia di soluzioni di mobilità sostenibile su due ruote, che ha sviluppato negli anni una linea di business dedicata alle aziende che include sia sharing per i dipendenti, che credito per il noleggio di scooter elettrici.

“L’ingresso del telelavoro e del lavoro ibrido è stato affiancato da nuove forme di mobilità e nuovi bisogni. I lavoratori oggi più che mai scelgono un’azienda che possa offrire loro un maggior work-life balance, flessibilità oraria e benefit” spiega Lorenzo Spanò, B*B Regional Manager Italy di Cooltra. “Offrire ai propri dipendenti soluzioni di welfare che includono il noleggio o lo sharing di scooter elettrici ha diversi benefici: nessun problema con le zone a traffico limitato, nessuna attesa per i mezzi pubblici o code nel traffico, senza parlare dei costi di gran lunga minori rispetto ad altre forme di mobilità o del rimborso carburante.”

Il segmento B*B, offre infatti la possibilità sia di noleggiare veicoli a due ruote tramite Credit Sale, sia di godere di una tariffa flat per il servizio di scooter sharing per dipendenti.

Nel primo caso, l’azienda può acquistare del ...

4.4 Redditività dei servizi di sharing

Oltre che per il costo orario (***).

Guardando all’utilizzo medio su base giornaliera dei veicoli della sharing mobility e applicando il costo per l’utente del viaggio medio dei servizi è possibile constatare che i servizi di carsharing sono quelli in grado di produrre più ricavi, circa **€/giorno per l’auto in FF e *,* €/giorno per quella SB. Seguono i veicoli della micromobilità con *,* € dello scootersharing, *,* € del monopattino, *,* € del bikesharing FF e per finire *,* delle bici SB. Rapportando questo valore alla numerosità dei veicoli dei diversi servizi di sharing, emerge come il mercato in questo momento stia premiando i servizi di monopattino in sharing anche in relazione ad un costo operativo analogo o inferiore a quello di altri veicoli leggeri e un costo del veicolo non molto superiore a quello di una bicicletta muscolare ma nettamente più basso rispetto ad una bicicletta a pedalata assistita o uno scooter.

Fonte:  * Rapporto dell’Osservatorio della Sharing Mobility Italiana

5.1 Regolamentazione

Codice della Strada

Secondo quanto è riportato all’articolo *** del Codice della Strada, durante la marcia, per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è obbligatorio indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.

I guanti sono necessari per viaggiare su una moto che rientra tra gli ** e i ** kW. Quindi non basta solo indossare il casco, ma è necessario anche indossare un paio di guanti per proteggere le mani. 

Per chi guida una moto di cilindrata pari o superiore a ** kW è obbligatorio l’uso della giacca tecnica che protegga spalle e gomiti. 

L’uso del paraschiena è obbligatorio per chi guida moto di cilindrata compresa tra ** e ** kW.

Gli altri capi sono i pantaloni, che devono rispondere alle stesse caratteristiche della giacca essere lunghi e possedere dei dispositivi di protezione per fianchi e ginocchia

Patenti

Per guidare le moto si hanno a disposizione tre tipi di patenti: patente A*, A* o A.

Età minimaPatente A*: ** anniPatente A*: ** anniPatente A: ** anniLa patente A senza limiti, indicata anche come Patente A*, serve per guidare da subito ...

5.2 Ecobonus

A partire dal **** riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.

Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori ** milioni di euro per l’anno ****, così come previsto dal decreto semplificazioni.

Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L*e, L*e, L*e, L*e, L*e, L*e, L*e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: **% per gli acquisti senza rottamazione e **% per gli acquisti con rottamazione.

I motociclisti possono usufruire del cosiddetto Ecobonus, un contributo statale (***). Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori ** milioni di euro per l’anno ****, così come previsto dal decreto semplificazioni.

L’incentivo viene riconosciuto sotto forma di sconto del **% sul prezzo di listino del mezzo, ma fino a un massimo di *.*** euro IVA esclusa (***).

L'Ecobonus moto è riconosciuto sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, con quest’ultime che possono usufruirne fino a un massimo di *** veicoli acquistati durante l’anno (***).

Come richiedere l’Ecobonus?

I motociclisti non devono seguire alcuna particolare procedura: l'incentivo viene infatti riconosciuto direttamente dai venditori.

Chi ...

6.1 Segmentazione

• Zig Zag ( SMARTVENTURE S.R.L.)
• COOLTRA MOTOS ITALIA
• Mimoto (Helbiz italia)
• CITY SCOOT ITALIA (CITYSCOOT ITALIA S.R.L.)
• VMOTO ( VMOTO SOCO ITALY S.R.L.)
• Lifan Italia, ( TAKE OVER S.R.L.)
• BMW ITALIA SPA
• Moto Shop 2000
• Tortora Moto
• R.M.S. S.P.A.
• Malossi S.p.A.
• Piaggio