Il mercato delle stazioni di ricarica elettrica - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Nel **** il mercato mondiale relativo alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici viene valutato **.* miliardi di dollari. Tra il **** e il **** è previsto un tasso di crescita annuo composto del **.*%, che porterà il mercato a raggiungere i ***.** miliardi di dollari di valore. 

Valore del mercato delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici Mondo, ****-****, miliardi di dollari Precedenceresearch

Il mercato legato alle infrastrutture di ricarica elettrica arriverà a creare opportunità di business per *.* trilioni di dollari entro il **** (***).

La crescita del mercato delle automobili elettriche è il primo fattore esplicativo per la crescita del mercato delle stazioni di ricarica. Se nel **** circolavano a livello globale circa * milione di autovetture elettriche, alla fine del **** queste erano **.* milioni (***). 

A inizio ****, su un totale di *.* milioni di stazioni di ricarica, *.* milioni si trovano in Cina. Seguono Stati Uniti, Corea del Sud, Paesi Bassi e Francia.    Stazioni di ricarica EV pubbliche Mondo, ****, migliaia Sustainabletruckvan In merito al numero di punti di ricarica disponibili pubblicamente a livello globale si stima una crescita che vede **.* milioni di EV charging points entro il ****.    Punti di ricarica di veicoli elettrici World, ****-****, milioni di unità IEA   

1.3 Il mercato italiano

 Nel **** il mercato delle stazioni di ricarica ha raggiunto un valore di **.* milioni di dollari in Italia. Secondo le previsioni, entro il **** questo mercato potrebbe valere ***.* milioni di dollari come risultato di un tasso di crescita annuo composto (***) pari al **.*% nel periodo ****-****.

Valore del mercato delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici Italia, ****-****, milioni di dollari Knowledge-sourcing

A giugno **** sono installati in Italia **.*** punti di ricarica ad uso pubblico, il **,*% in più rispetto al ****; rispetto al **** l'aumento è pari a +***%.    Punti di ricarica Italia, ****-****, migliaia Insideevs   Crescita esponenziale dei punti di ricarica ad uso privato I punti di ricarica casalinghi, destinati all'utilizzo privato, superano le ***.*** unità nel ****, con un aumento del ***% rispetto al ****, grazie soprattutto agli incentivi dell"Ecobonus" resi disponibili a partira dal ****. (***)

Fattori che ostacolano la diffusione dei veicoli EV 

Autonomia del veicolo, tempi di ricarica e scarsa diffusione delle colonnine sono ancora tra i tre principali deterrenti all'acquisto di un veicolo elettrico. Inoltre, i consumatori percepiscono l'utilizzo dell'auto elettrica non solo come mezzo di mobilità urbano, dunque sarà necessario rispondere al fabbisogno di mobilità sulle tratte a lunga percorrenza. Da ciò deriva l'urgenza di potenziare in tempi brevi l'infrastruttra di ricarica a livello nazionale, attraverso la ...

1.4 Import - Export

Le stazioni di ricarica elettrica sono dispositivi che prevedono diverse componenti di assemblaggio. Dunque, per comprendere il valore delle importazioni-esportazioni a esse relative si fa riferimento al codice merci HS **** che comprende: trasformatori elettrici, convertitori statici e induttori. Si tratta di elementi strettamente correlati alle stazioni di ricarica, ma destinati anche a tante altre applicazioni.. L'Italia risulta avere un rapporto import-export dei prodotti citati abbastanza stabile fino al ****, in cui le esportazioni risultano maggiori, come confermato anche dall'indice di copertura superiore ad *. Tuttavia, dal **** si assiste ad un aumento delle importazioni, in crescita anche nell'anno successivo. Tale scenario è sintomatico di un maggiore fabbisogno di tali componenti elettriche, riferibile con molta probabilità agli obiettivi della transizione energetica sostenuta dall'Unione Europea. 

Import-Export Trasformatori elettrici, convertitori statici e induttori Italia, ****-****, miliardi di $ UN Comtrade

I principali Paesi di destinazione dell'export delle stazioni di ricarica elettrica sono: Germania, USA, Francia, Spagna e Regno Unito, dove i primi * costituiscono il **% dell'export totale.

  Principali destinazioni dell'export di stazioni di ricarica elettriche Italia, ****, % UN Comtrade  

 Per ciò che attiene l'importazione delle stazioni di ricarica i Paesi principali sono la Cina e la Germania che insieme costituiscono il **% dell'import totale, seguite da Paesi Bassi, Thailandia e ...

1.5 L'impatto del conflitto russo-ucraino

Il conflitto scoppiato nel febbraio del **** ha avuto serie ripercussioni anche per il mercato della ricarica dei veicoli elettrici. Se nel **** un rifornimento casalingo per *.*** km di percorrenza costava in media ** euro per un'automobile utilitaria elettrica, nel **** il prezzo ha raggiunto gli ** euro in media. Su base annua l'aumento è pari al ***%, passando da *,* a *,** euro per kW. Nel ****, in Italia il costo per una ricarica "domestica" è pari a *,** euro per kW; la ricarica presso una colonnina a ** kW di potenza è salito fino a *,** euro per kW, con punte fino a *,** euro nel caso di colonnine ad alta potenza. 

Costo ricarica auto elettrica Italia, ****-****, euro/kW corriere.it sicurauto.it

 Tuttavia, è possibile intravedere un possibile miglioramento nel prossimo futuro sopratutto per quello che riguarda il costo dell'energia elettrica. Tra il **** e il **** il prezzo medio per kW è sceso del **,*%.

  Prezzo medio dell'energia elettrica Italia, ****-****, euro/kW ARERA  

2.1 La domanda in Italia

La domanda di stazioni di ricarica elettrica è direttamente correlata alla domanda di veicoli elettrici, gli unici che necessitano di tale metodo di rifornimento, a cui si aggiugono i veicoli ibridi plug-in che possono usufruire sia del caricamento elettrico, sia del tradizionale rifornimento tramite carburante.

Le auto elettriche circolanti in Italia fino al ** giugno **** sono poco meno di ***.***, con le immatricolazioni che nei primi * mesi sono pari a **.*** unità, con un incremento del +**,**% rispetto allo stesso periodo del ****. (***).

Il mercato auto complessivo registra in Italia a giugno ***.*** immatricolazioni, raggiungendo un immatricolato complessivo nel periodo gennaio-giugno **** di ***.*** unità. (***)

Distribuzione delle immatricolazioni da inizio anno per alimentazione Italia, YTD, % Motus-E

  Immatricolazioni auto elettriche Italia, ****-****, migliaia Ansa.it Insideevs.it   Osservando l'andamento delle immatricolazioni di auto elettriche negli ultimi * anni emerge una tendenza di crescita fino al ****, seguita da una rilevante diminuzione nel ****. Nel **** che deve ancora volgere al termine torna a crescere il numero di auto vendute.

2.2 I driver della domanda

La richiesta di stazioni di ricarica elettrica è direttamente correlata al possesso di un veicolo elettrico (***), dunque si analizzano di seguito quali sono i driver che impattano sul mercato di tali prodotti in Italia. 

La mobilità sostenibile è un fattore che rimane tra i più influenti nella scelta di acquisto di un'auto elettrica. Gli acquirenti risultano sempre più attenti all'impatto ambientale e alle fonti dell'energia di cui usufuisono, inoltre emerge che guidare un'automobile elettrica sia un elemento direttamente correlato ad altre decisioni di consumo sostenibile. A titolo esplicativo, secondo lo studio EV Driver Report ****, il **% in media dei conducenti di veicoli elettrici ha installato pannelli fotovoltaici presso la propria abitazione. La spinta verso la decarbonizzazione fossile è ovviamente trainata dalle istituzioni, i cui obiettivi di lungo termine risultano avere un grande impatto sul mercato dei veicoli elettrici, così come le limitazioni e le sanzioni verso l'utilizzo di veicoli a combustione termica nei centri urbani che risultano in aumento. Gli obiettivi principali per la transizione energetica consistono in: mantenere il surriscaldamento globale annuale sotto i *,* gradi Celsius e rispettare i punti dell'Agenda **** per lo Sviluppo Sostenibile. Per raggiungerli è necessario sostiuire le fonti di generazione dell'energia di derivazione fossile con quelle rinnovabili e adeguare le infrastrutture ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata creata una mappa con il numero di stazioni di ricarica ad accesso pubblico in ogni macroregione italiana. 

Nel Nord-Ovest del paese si registra la maggiore concentrazione delle stazioni di ricarica con il **.*% del totale mentre il **.*% si trova nel Nord-Est; seguono il Centro con il **.*%, il Sud con il **.*% e infine le Isole che raccolgono il *.*% delle stazioni di ricarica presenti in Italia. 

2.4 Nuove tendenze nella domanda

La sostenibilità come stile di vita

La sostenibilità come stile di vita si riflette anche in alcune nuove tendenze che iniziano ad emergere.

I conducenti di veicoli elettrici richiedono di avere delle tariffe dedicate da parte di coloro che forniscono servizi di ricarica e inoltre, sarebbero disposti a percorrere distanze più lunghe per raggiungere una stazione alimentata da fonti rinnovabili; chi acquista vetture elettriche comprende e si ritiene entusiasta del ruolo che può svolgere nellla gestione delle esigenze energetiche future attraverso servizi di carica innovativi. Infatti, l'interesse è in crescita in merito all'uso dei servizi di ricarica intelligente che consentono di automatizzare i tempi di ricarica per garantire che i veicoli non assorbano energia nei momenti di picco della domanda. Questa tipologia di ricarica otimizza il processo utilizzando tecnologie avanzate per migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto sulla rete elettrica.

Differenziazione dell'offerta di ricarica in base al luogo

A differenza della distribuzione di carburante che richiede una centralizzazione, i punti di ricarica elettrica possono coinvolgere stakeholder e tipi di location diversificati fra loro che possono trarre vantaggio dall'offerta di tale servizio. Adattare il tipo di ricarica all'attività commerciale limitrofa può essere un modo per avvantaggiare i clienti che possono impiegare il tempo di ...

3.1 La struttura del mercato

 L'analisi delle dimensione del mercato relativo alle stazioni di ricarica elettrica viene effettuata sulla base di dati appartenenti alla categoria relativa al codice ATECO **** (***). Nello specifico, si considerano tre grandezze diverse: numero di imprese attive, numero di occupati, forma giuridica delle imprese.

Osservando il numero di imprese presenti in Italia nell'arco di * anni, si nota come questo sia diminuito in percentuale del **% nel **** rispetto al ****. Da questa rilevazione si può dedurre una maggiore concentrazione del mercato, con molta probabilità dovuta anche al periodo di crisi relativo alla pandemia da Covid-**.

Numero di imprese codice ATECO **** Italia, ****-****, migliaia Istat    

Nel **** le tipolgie di imprese operanti prevalentemente nel settore sono imprenditori individuali e società per azioni. Forma giuridica imprese con ATECO **** italia, ****, % Istat  

 Per ciò che riguarda il numero di occupati nel settore si osserva una diminuzione del *% nel **** rispetto al ****, inferiore se confrontata con il decremento del numero delle imprese nello stesso periodo. Da questa considerazione si può presumere che le imprese attive siano prevalentemente di grandi dimensioni e dunque la diminuzione totale delle imprese riguarderebbe la dismissione di quelle di piccole-medie dimensioni.

Numero addetti imprese codice ATECO **** Italia, ****-****, migliaia Istat  

3.2 Catena del valore

3.3 La distribuzione

 Si riporta di seguito la distribuzione in percentuale delle stazioni di ricarica tra punti di ricarica ad uso pubblico e punti ad uso privato. 

Distribuzione punti di ricarica tra pubblico e privato Italia, ****, % sicurauto.it

Nei primi * mesi del **** si è registrato un enorme incremento dei punti di ricarica elettrica installati per uso domestico: +***% rispetto al ****, giungendo ad un totale di ***.***. Un dato che afferma una crescente apertura degli Italiani al trend della mobilità elettrica e che è destinato a crescere ulteriormente con la messa a disposizione dei nuovi incentivi statali. Per ciò che riguarda l'utilizzo pubblico nello stesso periodo sono stati installati *.*** nuovi punti di ricarica, arrivando ad una quota totale di **.***. Inoltre, si riscontra una crescita anche nel numero di punti di ricarica disponibili lungo le autostrade italiane: +**% rispetto a giugno ****, per un totale di ***. Attualmente sono presenti circa * punti di ricarica ogni *** km di rete autostradale. 

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3.4 I principali produttori

Alcuni dei principali produttori di colonnine di ricarica e wall box sono riportati nella tabella seguente in ordine decrescente in base al fatturato.

NHOA ENERGY SRL: offre servizi e dispositivi di ricarica innovativi per veicoli elettrici e ibridi, sviluppando la tecnologia che consente lo scambio di energia tra i veicoli e la rete elettrica. I prodotti riguardano la ricarica residenziale, aziendale e pubblica. 

*M SMART MOBILITY SRL: è tra le prime imprese in Italia ad aver sviluppato competenze e maturato soluzioni per la mobilità elettrica. Tramite il progetto Lynus* ha progettato, brevettato e realizzato sistemi innovativi  per la ricarica e lo stazionamento in sicurezza di E-bike, monopattini, scooter, automobili e barche.

BLE SRL: progetta, realizza e gestisce impianti di generazioni di energia. I servizi offerti riguardano impiantistica e automazione, adeguamento di edifici e la generazione distribuita in cui rientra anche l'E-mobility.

A*A E-MOBILITY SRL: sviluppa infrastrutture e offre servizi di ricarica per la mobilità elettrica. Dal **** sviluppa un network di stazioni di ricarica elettrica alimentate al ***% da energia rinnovabile. Ha tra gli obiettivi la realizzazione di una rete capillare di punti di ricarica nazionale per soddisfare due tipi di bisogni: una ricarica lenta e notturna in città con aree a ...

4.1 Analisi dell'offerta

Le auto elettriche possono rifornirsi presso due macrotipologie di infrastrutture di ricarica:

private  pubbliche 

Le tipologie di dispositivi sono:

wallbox - unità di ricarica che viene installata a parete, di solito adibita ad uso domestico o condominiale, ma può essere adibita anche ad uso pubblico colonnine di ricarica - tipicamente installate in contesti pubblici

Le torrette di ricarica hanno modalità di funzionamento che dipendono principalmente da due fattori:

tipologia di corrente utilizzata: alternata (***)  tipologia di connettore di alimentazione: tipo * e tipo * per AC, CHAdeMO e CCS per DC

In base a questi due elementi vi sono quattro modalità di ricarica diverse che garantiscono una velocità di ricarica più o meno rapida. 

Ricarica lenta (***) - fino a *.* kW in AC Ricarica veloce (***) - fino a ** kW in AC Ricarica rapida (***) - fino a ** kW in AC o ** kW in DC Ricarica ultraveloce (***) - solo DC oltre ** kW Ricarica Hyper-Charger - solo DC per alcuni veicoli e consente ricarica a oltre ***kW

MODO *: si riferisce a una ricarica di base senza dispositivi di protezione integrati e in genere utilizza una presa domestica standard. La ricarica avviene utilizzando l'energia dal contatore della propria abitazione, si tratta di una modalità non adatta alle automobili sia ...

4.2 I prezzi

Il prezzo della ricarica di un'automobile elettrica dipende da numerosi fattori. In via generale il costo è inferiore rispetto alla spesa in carburante per i veicoli endotermici, tuttavia le differenze tra i diversi veicoli elettrici e le varie modalità di ricarica possono essere considerevoli. Si stima che il costo medio di una ricarica di un'auto elettrica presso le colonnine sia di €**, mentre per una macchina a benzina con un serbatoio di ** litri è di quasi €***. 

Per comprendere a quanto ammonta la spesa per un pieno di un EV è necessario considerare le due diverse modalità di ricarica: privata e pubblica. 

Nel caso si opti per la modalità privata il dispositivo di riferimento è la wallbox domestica. In questo caso il costo di ricarica della vettura corrisponderà a quello della tariffa dell'energia elettrica previsa dalla propria fornitura. Se si considera un'auto con una batteria da ** kWh, una ricarica dell'**% e un prezzo medio dell'energia di € *,** al kWh, il prezzo medio di una ricarica è di circa € *-*.In aggiunta alla singola ricarica vi sono le spese di avviamento per l'acquisto/noleggio del box e per la sua installazione. Il prezzo medio di una wallbox è di circa €*.***, considerando che l'offerta prevede modelli più economici da €*** fino ad arrivare ...

4.3 Tendenze dell'offerta

Data la diffusione sempre crescente delle vetture elettriche, molta attenzione viene destinata al servizio di ricarica, interessato da una serie di nuove tendenze che gli operatori del settore stanno sviluppando.

La prima riguarda la ricarica bidirezionale, conosciuta anche con gli acronimi V*G (***). Si tratta di una tipologia di ricarica in cui l'energia può fluire in due direzioni, non solo dalla rete elettrica al veicolo, ma anche dal veicolo alla rete. Questo permette la reimmissione in rete dell'energia con cui è stato caricato il veicolo e fornisce un importante sistema di accumulo, il quale sarà fondamentale con il conseguente aumento dei consumi energetici. Attualmente in Italia un'offerta di questo tipo viene proposta dall'azienda leader Wallbox con caricatori specifici Quasar e Quasar *, i primi caricatori domestici di tipo bidirezionale. Per ciò che riguarda le colonnine ad uso pubblico in Italia si è ancora in fase di sperimentazione. Altro tema riguarda la diffusione di veicoli pesanti a zero emissioni, che per il momento sono scarsamente diffusi nel mondo (***), ma sono destinati ad aumentare in maniera esponenziale, perciò è necessario trovare delle soluzioni per ricaricarli. Diversi operatori si sono avviati in tale direzione, tra cui Tesla con i suoi Semi e Megacharger ed Heliox con i caricabatterie ...

5.1 La legislazione

Nonostante le mobilità elettrica in Italia non abbia ancora raggiunto la diffusione che si trova in altri Paesi dell'Unione Europea il quadro normativo in materia è già delineato in modo chiaro, sia in merito alla realizzazione delle infrastrutture sia per quanto riguarda la loro gestione e le modalità di offerta del servizio. I riferimenti normativi più importanti sono: 

Direttiva ****/**/UE meglio conosciuta come Direttiva AFID - Alternativa Fuels Infrastructure Directive, fissa i requisiti minimi obbligatori per la costruzione dell'infrastruttura per combustibili alternativi, tra i quali l'elettrico è al primo posto, da attuarsi mediante i Quadri strategici nazionali degli Stati membri e le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica. Tale Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. ** dicembre ****, n.***. La finalità è quella di assicurare lo sviluppo di un'infrastruttura interoperabile e facilmente accessibile, perciò vengono specificati i requisiti tecnici senza alcuna distinzione fra punti di ricarica privati e pubblici, in modo da assicurare la più ampia fruibilità da parte degli utenti finali. 

Vi sono diverse tipologie di stazioni di ricarica riconosciute a norma di legge sul piano europeo. In Italia, le colonnine devono essere conformi al Modo * della normativa internazionale IEC ****, cioè con un collegamento tra il veicolo e la ...

5.2 Gli incentivi

Per incentivare i cittadini ad acquistare veicoli elettrici, il Governo ha confermato per il biennio ****-**** un bonus destinato all'installazione delle colonnine elettriche. La domanda potrà essere inoltrata dal ** ottobre al * novembre ****. La scadenza potrebbe essere anticipata in caso di esaurimento delle risorse finanziarie che ammontano ad un totale di ** milioni di euro. La misura è volta ad incentivare l'installazione da parte dei cittadini privati, sia nelle abitazioni private, sia nei condomini negli spazi ad uso comune.

L'agevolazione di cui all'art.* del Dpcm del * agosto **** consiste nel riconoscimento di un contributo pari all'**% del prezzo di acquisto e posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici, nel limite massimo di *.*** euro. Nel caso di installazioni nelle parti comuni di edifici condominiali il limite di spesa ammonta a *.*** euro. Lo sconto può applicarsi solo per le installazioni effettuate dal */** al **/**/**** e per tutto il ****. Per poter accedere al contributo tutte le spese devono essere documentate ed effettuate con pagamento tracciabile. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica, mediante il servizio predisposto sul portale del MIMIT (***). Entro ** giorni dalla data di chiusura della piattaforma il MIMIT emanerà il decreto di concessione ed erogazione dei contributi.

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6.1 Segmentazione

• 3M Smart Mobility SRL
• Ble SRL
• A2A E-mobility SRL
• DP Service Energy SRL
• Tesla
• ENEL X Italia SRL
• Nhoa Energy SRL
• Atme SPA