Il mercato delle celle frigorifere - Italia

1.2 Un mercato globale in crescita

Il mercato della conservazione del freddo è cresciuto significativamente negli ultimi anni, beneficiando delle severe regolamentazioni che regolano la produzione e la fornitura di prodotti sensibili alla temperatura. Gli analisti si aspettano che il mercato cresca dell'**,*% all'anno nei prossimi anni. 

Sviluppo del fatturato dei servizi di stoccaggio a freddo Mondo, **** - ****, miliardi di dollari Fonte: GlobeNewswire

Il grafico sotto illustra i principali fornitori europei di celle frigorife, in base alla capacità totale degli spazi a temperatura controllata. A guidare tale classifica è Lineage Logistics, seguito da Kloosterboer e AGRO Merchants Group.

Principali fornitori di celle frigorifere Europa, ****, in milioni di metri cubi Fonte: Associazione internazionale dei magazzini refrigerati

1.3 Un mercato italiano in crescita

 Le aziende produttrici di celle frigorifere appartengono al più ampio settore della "FABBRICAZIONE DI ATTREZZATURE DI USO NON DOMESTICO PER LA REFRIGERAZIONE E LA VENTILAZIONE" (***). Come possiamo notare valore della produzione e fatturato hanno valori alquanto simili negli anni, ciò indica un basso valore delle giacenze di magazzino e una vendita immediata della produzione.

Fatturato e valore della produzione del settore delle celle frigorifere Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Istat

1.4 Analisi della catena del freddo nel settore agroalimentare

Con il termine di catena del freddo si intende quel percorso a temperatura controllata che compiono i cibi prima di arrivare sulle tavole dei consumatori. Per far sì che i prodotti agroalimentari mantengano inalterate tutte le loro qualità salutistiche e organolettiche è infatti necessario che la temperatura si mantenga inalterata lungo tutte le fasi della supply chain, comprese le procedure di stoccaggio, le attività di carico e scarico e il trasporto sui mezzi refrigerati.

Il rispetto scrupoloso della catena del freddo fa sì che gli alimenti restino integri e che rispettino i più alti standard igienici e di sicurezza alimentare. In Italia sono soprattutto aziende specializzate nella supply chain di prodotti freschi, surgelati e termosensibili a gestire tale complicato processo . Tra queste a distinguersi è STEF, il leader nella logistica a temperatura controllata in Italia che oggi conta oltre *** filiali in tutta Europa. Per il corretto mantenimento della catena del freddo è infatti fondamentale poter disporre di competenza, mezzi e tecnologie per la gestione corretta di tutte le fasi della filiera.

Il trasporto dei beni agroalimentari avviene attraverso tre diversi range di temperatura che permettono la movimentazione di altrettante categorie di prodotti: si va dai surgelati, che richiedono ambienti tra i -** e i ...

1.5 Analisi sullo spreco alimentare in Italia

I dati del report **** dell’Osservatorio Waste Watcher, riferito alle abitudini di consumo domestico del ****, registrano un aumento del **% di spreco alimentare, da ** a **,** chili di cibo buttato in spazzatura ogni anno: in Italia ogni persona butta via ***,* grammi di alimenti a settimana.

In testa alla classifica dei cibi buttati in spazzatura (***).

Spreco alimentare in Italia: i cibi più buttati Italia, ****, % Fonte: Osservatorio Waste Watcher

1.6 Aumento del costo delle materie prime per celle frigorifere

La pandemia e la guerra in Ucraina hanno aumentato fortemente i prezzi delle materie prime e ciò ha influito anche sul settore delle celle frigorifere. La maggior parte delle celle frigorifere vengono prodotte principalmente in lamiere zincate, acciaio inox, vetroresina (***) e assorbano un enorme quantità di energia.

Tramite i dati di assolombardia e ARERA abbiamo analizzato l'incremento dei prezzi delle materie prime principali nella produzione di celle frigorifere; in particolare, abbiamo analizzato l'incremento dall'inizio **** al **** (***). 

Aumento del costo delle materie prime Italia, ****-****, % Fonte: Assolombardia e ARERA 

PREZZO ENERGIA

Il prezzo dell'energia in Italia è in aumento. É quindi necessario incontrare soluzioni più efficenti, con un minor consumo al fine di ridurre i costi operativi. Il problema del costo dell'energia elettrica diventerà sempre più preoccupante a causa del conflitto Ucraino-Russo. 

Andamento prezzo energia elettrica Italia, Gen ****-Ago****, €/kWh Fonte: Newsauto

2.1 I settori connessi

Oltre al settore farmaceutico e il settore agroalimentare, che rappresentano la maggior parte della domanda di celle frigorifere e che analizzeremo nei prossimi due paragrafi, vi sono anche altri settori connessi.

Settore della ristorazione

Il settore della ristorazione rappresenta un altra importante fonte di domanda; tale settore trainava la domanda di celle frigorifere nel periodo pre-covid:  Le ricerche avevano evidenziato come il consumo di prodotti freschi nell’ambito della ristorazione in Italia era in vertiginoso aumento. Addirittura i prodotti ittici (***)

Tuttavia, a causa della pandemia il settore è crollato e ciò ha danneggiato la domanda di celle frigorifere. Il fatturato della ristorazione non tornerà ai valori pre Covid fino al **** per * imprese su **. E, a causa del clima di sfiducia che si è sviluppato attorno al settore, sono scomparsi ***mila posti di lavoro dal **** a oggi, la maggior parte dei quali con contratti a tempo indeterminato. Con il **% delle imprese che lamenta di aver perso manodopera professionalizzata e formata. Inoltre, dopo l'emergenza Covid, adesso l'impennata dei costi di materie prime ed energia paralizza il settore della ristorazione: l'**% degli imprenditori ha registrato un aumento della bolletta energetica fino al **% e del **% per i prodotti alimentari. (***)

Settore degli alimenti surgelati

Il settore degli alimenti ...

2.2 Settore Agroalimentare

Secondo i dati  Istat del ****, la filiera agroalimentare può essere considerata come il primo settore economico del nostro Paese, con un fatturato di oltre *** miliardi di euro. Nel **** l’Italia ha generato quasi ** miliardi di dollari in valore aggiunto reale, pari a oltre il *% del totale nazionale. Questi dati fanno dell’Italia una delle principali potenze agricole dell’Unione europea, con numeri in linea con quelli della Germania, della Francia e della Spagna.

Un ruolo fondamentale è svolto dalle esportazioni dei nostri prodotti, in crescita dell’**% tra il **** e il **** (***) che rappresentano il **%. Al terzo posto, con oltre il **%, troviamo il comparto cerealicolo, in cui dominano pasta e derivati e subito dopo il settore della frutta fresca.

L'Italia, secondo produttore di frutta e verdura in Europa è il principale produttore europeo di  uva da tavola, pere, kiwi, albicocche.  Circa il **% della frutta prodotta e il **% degli ortaggi Made in Italy sono stati esportati, negli ultimi anni. (***)

Nel grafico sotto sono illustrati i frutti più prodotti in italia. A guidare la classifica sono le mele con più di * milioni di tonnelate; seguono le arance (***).

I frutti più prodotti in italia Italia, ****, in migliaia di tonnellate

i pomodori

*** mila tonnellate

Gli ortaggi più prodotti ...

2.3 Settore Farmaceutico

Il settore farmaceutico è cresciuto costantemente negli ultimi anni con l'eccezione del ****; in particolare, nel periodo ****-**** il fatturato è passato da **.* miliardi di euro a **.* miliardi di euro (***).

Più altanelante il valore della produzione che ha subito un decremento sia nel **** che nel ****; il valore di produzione è comunque cresciuto complessivamente passando da **.* miliardi nel **** a **.* miliardi nel ****.

Fatturato e valore della produzione del settore farmaceutico Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Istat

i farmaci con ricetta medica

**,* miliardi

Fatturato delle farmacie per categorie di prodotto Italia, ****, in miliardi di euro Fonte: FederSalus - Associazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici

Gli italiani consumano sempre più prodotti farmaceutici, è un trend crescente che si è affermato dal **** in poi. In Europa, l'Italia non è un grande consumatore di prodotti farmaceutici, ma è uno dei pochi paesi che ha un trend crescente di consumo. 

Variazione del consumo pro capite di farmaci Francia, Germania, Spagna, Italia, Regno Unito, ****-****-****, in unità standard* *Unità comuni ai diversi dosaggi e presentazioni Fonte: Bilancio Economico - edizione ****

3.1 Struttura del mercato

Settore delle celle frigorifere

Tramite i dati Istat sul più ampio settore della "FABBRICAZIONE DI ATTREZZATURE DI USO NON DOMESTICO PER LA REFRIGERAZIONE E LA VENTILAZIONE" (***), possiamo analizzare la struttura di mercato del settore. Il numero di imprese ha alternato fasi di crescita a fasi di decrescita; tuttavia, il numero di imprese è cresciuto complessivamente di ** unità nel periodo ****-****, passando da **** a **** unità.  Il numero di occupati, invece è cresciuto costantemente negli ultimi anni, passando, nel periodo ****-****, da **mila a **mila unità. Inoltre, emerge la forte concentrazione del settore, caratterizzato da poche e grandi imprese; infatti, possiamo vedere che vi sono poche imprese ma molti occupati.

Numero di imprese nel settore delle celle frigorifere Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

Settore Agroalimentare

 La filiera italiana del settore agroalimentare può essere rappresentata considerando ai due estremi **,* milioni di consumatori da un lato e *,* milioni di aziende agricole dall’altro. Tra questi estremi si collocano le circa ** mila imprese della prima e seconda trasformazione industriale, le oltre ** mila imprese della distribuzione moderna e organizzata, le quasi *** mila del commercio al dettaglio tradizionale e specializzato e le circa *** mila imprese della ristorazione. Questi differenti anelli della filiera agroalimentare italiana possono essere direttamente connessi ...

3.2 I principali player del settore dellle celle frigorifere

Tra i principali player del settore, emerge la presenza dei principali "pure players" della logistica del freddo,  ma anche di generalisti che hanno integrato l'attività di stoccaggio del freddo.

Pure Players

Zudek Srl è nata nel **** e propone soluzioni all’avanguardia per la refrigerazione e il condizionamento. Zudek progetta e realizza impianti frigoriferi e sistemi per la generazione del freddo in un intervallo di temperatura compreso tra -**, *°C e + **°C, con cicli a compressione di vapore che utilizzano gas puri e miscele. Zudek Srl è certificata ISO****: **** dall’istituto SGS.

La AHT Cooling Systems GmbH opera con successo da ormai oltre ** anni nel settore dei sistemi di refrigerazione e surgelazione industriale, grazie anche ad un processo di innovazione permanente. Nella sede centrale della AHT, il fulcro dell’azienda, vengono prodotti sistemi refrigeranti leader a livello mondiale su una superficie produttiva di oltre **.*** m*. Ogni anno sono ***.*** i dispositivi che lasciano la sede centrale.

NAV-system da oltre ** anni è leader nella realizzazione di celle frigorifere e di stabilimenti per l’industria alimentare. La modularità e la flessibilità delle soluzioni “su misura” NAV-system, permettono di soddisfare qualsiasi esigenza operativa del settore alimentare e della refrigerazione industriale.

Generalisti

LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel ...

4.1 Tipologie di celle frigorifere

Ci sono tre tipi di celle frigorifere a seconda della temperatura desiderata:

Magazzini frigoriferi positivi, dove la temperatura è compresa tra * e ** gradi e che permettono lo stoccaggio di diversi tipi di prodotti con una data di scadenza breve (***). Magazzini frigoriferi negativi, dove la temperatura è inferiore a *°C, generalmente tra -**°C e -**°C e può scendere fino a -**°C. In termini logistici, sono simili ai magazzini convenzionali con l'eccezione dell'isolamento e della produzione di freddo e permettono lo stoccaggio di prodotti congelati. Magazzini a più temperature, che permettono la conservazione a freddo sia positiva che negativa e a volte anche lo stoccaggio di merci secche.

Le celle frigoriferifere si distinguono anche in: 

Le celle frigorifere commerciali:  sono utilizzate all’interno di ristoranti, punti vendita, o supermercati e in generale in esercizi commercialiLe celle frigorifere industriali: sono utilizzate nei grandi magazzini, grossi macelli, o caseifici .Il pannello di queste celle frigorifere si differenzia dalle altre per l'ampia gamma di misure, di spessori e lunghezze

Le celle frigorifere si distinguono anche a seconda dei prodotti che devono contenere:

Prodotti alimentari (***); Prodotti farmaceutici

4.2 Analisi dei prezzi

Cella Frigorifera Commerciale 

Cella Frigorifera Industriale 

4.3 Tendenze: sostenibilità e automazione

Sostenibilità

Bofrost, la più importante azienda italiana della vendita a domicilio di specialità surgelate, ha investito nella sostenibilità e innovazione di magazzini e celle frigoriferi ed è stata premiata a livello europeo. L’azienda è stata infatti premiata ad ATMOsphere Europe ****, evento internazionale dedicato alla refrigerazione industriale, con il premio “Best in Europe in sector / Industry” per un innovativo impianto di refrigerazione a CO* che taglia del **% i consumi energetici dei magazzini frigoriferi nel polo di San Vito al Tagliamento (***)

Maggiore capacità di stoccaggio nelle celle frigorifere tramite l'automazione

Mecalux, una delle società leader a livello mondiale nei sistemi di stoccaggio, ha offerto * tipi di innovazioni per i centri logistici di Iberfresco, Schaal Chocolatier e Dafsa: La fornitura e l'installazione di scaffalature a base mobile per le due celle frigorifere di Iberfresco, un'azienda specializzata nell'imballaggio di verdure congelate; La creazione di un nuovo magazzino di *.*** m* con funzionamento automatico che evita l'uso di carrelli elevatori diretti da operatori per movimentare le merci è stata realizzata per il produttore di cioccolato di alta gamma, Schaal Chocolatier; Per l'azienda Dafsa, i trasloelevatori di pallet che applicano il metodo Goods to Man per il trasporto delle merci; mentre i robot antropomorfi e le macchine filmatrici completano il ...

5.1 Norme e Regolamenti - Celle Frigorifere

Per la sicurezza all'interno delle celle frigorifere ad atmosfera controllata, il riferimento normativo è il DPR ***/**** che stabilisce numerose misure di prevenzione per questo specifico settore. Vediamo quali.

In corrispondenza di ogni accesso alle celle frigorifere deve essere posta la segnaletica di sicurezza con l'indicazione del pericolo di asfissia. Durante i periodi di conservazione la cella deve essere resa inaccessibile al personale mediante serratura o lucchetti: i lavoratori vi potranno accedere solo dopo la bonifica. Tutti gli ingressi devono disporre di sistemi di rilevazione dei gas e di segnalazioni acustiche e visive per indicare la carenza di ossigeno o l'abbondanza di anidride carbonica. Deve essere installato un sistema di rilevazione dell'azoto per evitare il rischio di insufflazione. Deve essere predisposto un sistema di ventilazione in grado di rimescolare l'atmosfera sia all'interno della cella frigorifera che nelle aree di passaggio dei lavoratori. Tutto il personale che si occupa della gestione dell'impianto deve essere dotato dei respiratori come Dispositivo di Protezione Individuale. Tutte le tubazioni contenenti gas nocivi, asfissianti o pericolosi devono essere contrassegnate con differenti colorazioni. Le celle frigorifere devono rispettare tutte le norme tecniche della CEI EN ***** che si occupa di Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni ...

5.2 Norme e Regolamenti - Catena del Freddo

La catena del freddo richiede qualifiche, precisione e un’ossequiosa osservanza delle leggi legate all’igiene alimentare, istruite all’interno dell’HACCP (***). Si tratta dell’insieme delle normative che mirano a garantire la salubrità dei prodotti: un vero e proprio sistema di controllo che vede il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera: produttori, trasportatori e distributori.

Pertanto, onde evitare qualsiasi contaminazione, gli operatori coinvolti nelle fasi della cold chain sono tenuti a rispettare meticolosamente:

La pulizia e l’igiene dei locali, attrezzature e mezzi di trasporto Il rispetto dei limiti critici prestabiliti nelle varie fasi della catena del freddo Il rispetto delle temperature dei diversi mezzi

Quali sono le temperature da mantenere nella catena del freddo?

I prodotti termosensibili devono quindi seguire precise misure igieniche e rispettare le temperature previste dalla legge. Gli alimenti surgelati, come suggerisce il Decreto Legislativo ** gennaio ****, n.***, devono mantenere una temperatura costante di -**° Celsius ma, durante il trasporto, sono concesse brevi oscillazioni verso l’alto non superiori a *°C. Per quanto riguarda gli alimenti freschi, invece, ciascuno ha una propria temperatura di riferimenti, per esempio:

Carni +*° C Pesce +*° C Prodotti freschi +*° C Gelati: -**° C Cioccolato +**°/+**° C

Infine, lo stesso discorso vale anche per ...

6.1 Segmentazione

• DE RIGO REFRIGERATION
• LU-VE - S.P.A.
• TESTO S.P.A.
• Nav-System
• FRUTTITAL S.R.L.
• Italfarmaco
• Angelini Pharma
• PADANIA SRL