Il mercato dei caschi da moto - Italia

1.2 Un mercato globale che offre prospettive di crescita, ma che tuttavia rallenta

Nel ****, il mercato globale delle moto è stato valutato a ***,** miliardi di dollari. Si prevede che le vendite di moto cresceranno a un tasso del *,*% annuo in valore tra il **** e il ****, raggiungendo ***,* miliardi di dollari. Questa crescita prevista nel mercato delle moto è di buon auspicio per la crescita del mercato globale dei caschi da moto, che è altamente correlato alle vendite di moto, e in secondo luogo, per il fatto che i caschi da moto devono essere sostituiti rapidamente per rimanere efficaci nel fornire protezione.

Dimensioni del mercato mondiale delle moto nel **** e nel **** (***) Mondo, ****/****, in miliardi USD Fonte: MarketWatch 

Nel ****, il mercato delle moto ha registrato un calo del volume delle vendite pari a *,* milioni di unità, che corrisponde a una perdita di **,* milioni di unità vendute nel mondo. Il mercato ha visto un forte slancio in Cina (***) [***].

  Vendite delle moto nel mondo, per regione Mondo, ****, in miliardi di unità Fonte: Freedonia Guardando alle cilindrate, il segmento più importante è quello da ** a *** cmc (***). Se si considera la tipologia di veicoli, gli scooter valgono **,* milioni di pezzi, le moto **,* e i ciclomotori *,* milioni [***]. In termini di attrezzature, si stima che il mercato globale dei caschi da moto valesse circa *,* miliardi di ...

1.3 Il Mercato Italiano

Reperire dati specifici sulla produzione e sulle dimensioni del mercato specifico dei caschi da moto è quasi impossibile, considerando che poche aziende sono specializzate esclusivamente nella produzione e nel commercio di questi prodotti. Inoltre, molti produttori (***) non rilasciano volentieri i propri dati suddivisi per Paese.

La maggior parte delle imprese italiane in questo settore si occupano di "commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti e accessori", corrispondenti al codice ATECO **.**. Nello scopo di questo studio utilizzeremo quindi spesso i dati relativi a queste aziende, in primis, per delimitare le dimensioni più precise e vicine possibili dell mercato dei caschi da moto.

Come si evince dal grafico sottostante, il fatturato delle aziende Italiane appartenenti al codice ATECO **.** ha seguito una tendenza di crescita nel periodo tra il **** e il ****, aumentando del **.*%, dando l'idea di un settore in salute. 

Fatturato delle imprese di commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: ISTAT

In Italia, nel mese di maggio **** sono stati immessi sul mercato complessivamente (***) veicoli immatricolati.

Ad oggi, in Italia sono presenti in totale ***.*** mezzi a due ruote targati, di cui la maggioranza (***). Questi dati sono rilevanti poiché a ogni tipo di ...

1.4 Commercio Internazionale

Per analizzare la importazioni e le esportazioni di caschi da moto e motocicli, in assenza di dati specifici sulla singola categoria, abbiamo utilizzato i numeri relativi al codice HS ****** di UN Comtrade che include caschi per motocicli e copricapi di sicurezza atletici e sportivi. 

La categoria è quindi più generica, ma può essere considerata significativa per avere un'idea della portata del commercio internazionale di questi accessori di sicurezza.

L'Italia, come si può vedere dal grafico sottostante, può essere considerata un net exporter di questi prodotti dato che le esportazioni, negli ultimi * anni, sono rimaste sempre superiori alle importazioni come si evince anche dal tasso di copertura sempre superiore al ***%. 

Più nello specifico, si può osservare un trend di crescita sia nelle importazioni che nelle esportazioni fino al ****, anno che come abbiamo detto, è stato caratterizzato da un brusco calo nelle vendite di moto e motocicli, un dato essenziale per il mercato dei caschi. Anche il **** ha rappresentato un anno di decrescita, questa volta dovuta alla pandemia di COVID-** e alle sue conseguenze sul mercato delle due ruote, di cui parleremo nel paragrafo seguente.

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura per il codice HS ****** Italia, ****-****, in milioni di USD e % Fonte: UN ...

1.5 Impatto del COVID-19

Per analizzare l'impatto del COVID-** sul settore specifico degli accessori per le moto e quindi dei caschi utilizzati per questi veicoli, essendo questo mercato strettamente collegato all'andamento delle vendite di questi ultimi, è utile dare un'occhiata alla performance del settore più generale delle moto e dei motocicli e alle perdite dovute all'implementazione delle dure misure di contenimento del virus in Italia. 

Abbiamo detto che, nel ****, il mercato globale delle moto ha subito un crollo di *.* milioni di unità. Secondo, motospia, quello che c'è da aspettarsi nel guardare i risultati dello stesso mercato nel **** è un crollo di circa dieci volte superiore a livello globale di quello del ****, pari quindi a quasi ** milioni in meno di moto vendute.

In particolare, sono stati duramente colpiti dalla crisi i mercati Europeo e Nord-Americano. I mercati Asiatici hanno invece mostrato andamenti differenti. L'India, già da tempo indietro in questo settore, ha continuato la discesa verso il baratro anche a causa della disorganizzazione nel far fronte alla crisi sanitaria. La Malesia e il Taiwan, al contrario, sono riusciti a limitare i danni e la Cina, nonostante sia stata la prima grande vittima della pandemia, è riuscita a ripartire a pieno ritmo già da tempo.

Nonostante ciò, in Italia, il ...

2.1 Caratteristiche della domanda

In Italia, nell'era post-COVID-**, i mezzi a due ruote sono tornati a rappresentare una mobilità agile e sicura da sempre apprezzata in molte città Italiane, soprattutto in quelle tediate da traffico intenso.

La Gazzetta.it ha stilato una classifica delle dieci moto e dei dieci scooter più venduti da gennaio a maggio ****, e i grafici seguenti mostrano i risultati.

Le ** moto più vendute Italia, gennaio-maggio ****, in numero di moto vendute Fonte: Gazzetta.it

I ** scooter più venduti Italia, gennaio-maggio ****, in numero di scooter venduti Fonte: Gazzetta.it

In media una famiglia italiana spende mensilmente *.** euro per motocicli e ciclomotori, cifra che include acquisto, manutenzione e ricambi. Dal ****, tale spesa è diminuita quasi del **%. Dobbiamo però considerare che sia il **** che il **** non possono essere presi come anni estremamente significativi per questo mercato dato che il primo, come già detto, è stato l'anno del crollo e il secondo quello della pandemia di COVID-**.

Spesa familiare mensile per motocicli e ciclomotori Italia, ****-****, in euro Fonte: ISTAT Sebbene, come accennato, sia estremamente difficile delimitare e descrivere il mercato specifico dei caschi da moto, per quanto riguarda le ultime tendenze della domanda, possiamo utilizzare i dati rilasciati dal Nolangroup, un'azienda Italiana produttrice di caschi da moto ...

2.2 Preferenze e profilo dei motociclisti italiani

Facendo riferimento ai risultati del Nolangroup è emersa la preferenza dei motociclisti italiani per i caschi apribili. Secondo l'AD dell'azienda Enzo Pinacci "si tratta di un dato che rispecchia il cambiamento dei motociclisti, sempre più maturi e che arrivano sulle due ruote più tardi che in passato”.

Per i motociclisti italiani vince quindi la comodità e la versatilità del casco apribile, che coniuga il meglio del casco jet e dell’integrale.

Tali preferenze sono anche rispecchiate nelle tipologie di veicoli a due ruote che gli utenti italiani hanno immatricolato nel ****. La grande maggioranza è costituita dagli scooter (***), ovvero una tipologia di moto senza sovrastrutture. 

Immatricolazioni per tipologia Italia, ****, in % Fonte: ANCMA

Per quanto riguarda le caratteristiche dei motociclisti italiani, o almeno dei soggetti intestatari dei motocicli italiani, abbiamo una suddivisione per fascia di età raccolta da ACI che può darci un'idea del loro profilo.

Ripartizione dei motocicli, per età del soggetto intestatario Italia, ****, in % Fonte: ACI

Come si può vedere dal grafico di sopra, la maggioranza (***).

2.3 Distribuzione geografica dei motocicli italiani

Un'altra caratteristica importante da analizzare del mercato dei caschi da moto è sicuramente la distribuzione geografica dei motocicli immatricolati in Italia. Avendo infatti un'idea più chiara di questa distribuzione, possiamo anche identificare le aree del paese in cui la domanda per caschi da moto potrebbe essere potenzialmente più alta.

Come si evince dalla mappa sottostante le regioni del nord/centro Italia presentano sicuramente un numero maggiore di motocicli per *** abitanti rispetto a quelle meridionali. In particolare, in Liguria vi sono **.** motocicli per *** abitanti, il numero maggiore di tutto il paese.

Distribuzione geografica dei motocicli italiani, per regione

Italia, ****, in numero di motocicli per *** abitanti

Fonte: ACI

2.4 Trend nella Domanda

Per avere un'idea chiara ed esaustiva dei numeri del mercato dei caschi da moto dobbiamo, ancora una volta, rivolgerci ai dati raccolti da ACI per quant riguarda il parco veicolare italiano. 

In particolare, guardando all'evoluzione di quest'ultimo negli anni con attenzione particolare ai motocicli, si può risalire a un trend generale per quanto riguarda la domanda di caschi da moto. Sappiamo che la consistenza del parco veicolare italiano nell’arco di dieci anni (***), dandoci ancora una volta l'idea di un settore in piena salute. 

Il grafico seguente mostra, l'evoluzione del numero di motocicli immatricolati nel parco veicolare italiano dal **** al ****. 

Evoluzione del numero di motocicli nel parco veicolare italiano Italia, ****-****, in milioni di motocicli Fonte: ACI

Come si può vedere, la crescita nel numero di motocicli è stata piuttosto costante nei ** anni tra il **** e il ****, con un aumento di velocità negli ultimi * anni del periodo, il che è un fattore sicuramente positivo per la domanda di caschi da moto che, per obbligo di legge, devono essere indossati per ogni tipologia di motociclo.

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Il numero delle imprese di commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti e accessori  ha seguito un trend altalenante negli ultimi anni, raggiungendo un picco di **** nel **** per poi scendere di nuovo. 

Numero delle imprese di commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori Italia, ****-****, in numero di imprese Fonte: ISTAT

Per quanto riguarda la forma legale delle suddette imprese, come spesso succede in Italia, la grande maggioranza (***) è rappresentata da imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi. Questo rende di fatto il mercato estremamente frammentato tra diverse piccole realtà.  Ripartizione delle imprese di commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori, per forme legale Italia, ****, in % Fonte: ISTAT

3.2 Produzione

Sicherheit ist ein Schlüsselelement im Herstellungsprozess eines Motorradhelms. Seine Herstellung umfasst eine Reihe komplexer Phasen, die von der Produktion bis hin zu mehreren Qualitätskontrollen zur Validierung seiner Konformität und Wirksamkeit reichen:

Wie  Motociclette AMW erklärt,  besteht der erste Schritt darin, den Helm zu formen, gefolgt von einem *D-Scan, um den korrekten Zusammenbau der verschiedenen Teile des Helms zu überprüfen. Nach dieser ersten Prüfung wird der Stoßdämpfer hinzugefügt, eine Styroporschale, die im Inneren des Helms platziert wird. Vor dem Inverkehrbringen wird der zusammengebaute Helm einer Reihe von Sicherheitstests unterzogen: Sichtfeld, Schlagfestigkeit usw.

3.3 Players Principali del mercato dei caschi da moto

Das Fachmagazin Ilcasco Migliore.it hat eine Liste der besten und gefragtesten Marken Italiens für Motorradhelme zusammengestellt. Es ist zu beachten, dass dieses Ranking die Marken berücksichtigt, die von Experten der Motorradbranche als Spitzenreiter gelten. Offensichtlich sind einige Marken, die als eher „kommerziell“ gelten, zahlenmäßig dennoch von Bedeutung, obwohl sie nicht in der nachstehenden Rangliste enthalten sind: Guzzi, Ducati, Blauer, Kawasaki, Yamaha, Honda, BMW usw. 

Premium-Marken-Ranking

Arai: Japanische Marke für High-End-Helme mit Preisen zwischen *** und **** €; Shoei: Japanische Marke für Helme mittlerer bis hoher Preisklasse mit Preisen zwischen *** und *** €, bekannt für den Komfort, den ihre Polsterung bietet; Suomy: Italienische Marke, jünger als die anderen, spezialisiert auf die Herstellung sehr leichter Helme, auch wegen der günstigeren Preisspanne (***) geschätzt; AGV: Italienische Marke, international bekannt für die absolute Qualität der von ihr hergestellten Helme. Die Preisspanne dieses Unternehmens ist sicherlich breiter als bei anderen, liegt aber immer noch im mittleren bis hohen Bereich (***); Shark: Von ehemaligen Berufspiloten gegründete französische Marke, die Helme der Mittelklasse zu Preisen zwischen *** und *** Euro herstellt; Schuberth: Deutsche Marke von sehr hoher Qualität, die Helme mittlerer bis hoher Preisklasse zu Preisen zwischen *** und *** Euro herstellt

Die folgende ...

4.1 Tipologia dell'Offerta

Moto Sécurité weist darauf hin, dass ein Motorradhelm aus einer Außenschale und einer Innenhaube besteht. Der Hauptzweck der Schale besteht darin, das Eindringen eines stumpfen Gegenstands in das Innere des Helms zu verhindern, sie ist der erste Stoßdämpfer.

Bezüglich der Materialien gibt es:

Helme aus Polycarbonat:  Das Kunststoffmaterial wird in eine Form eingespritzt. Im Allgemeinen sind Polycarbonathelme auf eine einzige Größe beschränkt. Helme aus Verbundmaterial:  Es werden verschiedene Fasern verwendet, jede mit ihren eigenen Eigenschaften. Fiberglas ist stark, aber schwer, Carbon ist sehr leicht, aber bei extremen Stößen spröde, Kevlar ist leicht und beständig gegen Dehnung, aber nicht gegen Kompression. Kann mit anderen Fasern gemischt werden.

Ein Motorradhelm wiegt in der Regel je nach Produktart zwischen weniger als einem Kilo und *,* kg. Wie im Idealo Mag  erläutert , gibt es auf dem italienischen und europäischen Markt verschiedene Arten von Motorradhelmen:

- Der Jet  (***): Es handelt sich um einen urbanen Helm, der eher Rollern und Mopeds vorbehalten ist. Bei diesem Helmtyp handelt es sich in der Regel um ein Einstiegsprodukt, das für den Straßengebrauch nicht zu empfehlen ist, da sein Schild den unteren Teil des Gesichts nicht schützt. ...

4.2 Prezzi

Alle tipologie evidenziate nel paragrafo precedente corrispondono range di prezzi diversi anche in base al livello di protezione che ciascun tipo di casco offre. Nella tabella sottostante, evidenzieremo queste differenze riportando il livello di protezione e un prezzo base identificato dall'analisi di una rivista specializzata in caschi da moto, Cascomigliore.it.

Prezzo base a seconda della tipologia e del livello di protezione

 La tabella presenta i prezzi base per categoria di protezione e tipologia. Ovviamente, il prezzo dei diversi caschi varierà a seconda del materiale di costruzione, della tecnologia (***) e anche dell'estetica. 

Prezzo a seconda della tipologia e del materiale di costruzione 

 Prezzo a seconda della tipologia, del materiale, della tecnologia e dell'estetica

4.3 Distribuzione geografica delle imprese

Nella penisola, il maggior numero d'imprese di commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti e accessori è concentrato nelle regioni nord-occidentali. Non è un caso infatti che l'azienda italiana, NolanGroup leader del settore, anche a livello internazionale, abbia il proprio headquarter in una di queste regioni, la Lombardia. Inoltre, come evidenziato nel paragrafo *.*, anche la regione con più motocicli per abitante, la Liguria, si trova in quest'area del paese. 

Il centro Italia è invece la seconda macro regione con la maggior presenza di aziende registrate sotto al codice ATECO **.**. Anche in questo caso, possiamo evidenziare il fatto che la seconda (***) regione per numero di motocicli per abitante, facciano parte della macro area del centro. 

Distribuzione geografica delle imprese di commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti e accessori, per macro regione

Italia, ****, in %

Fonte: ISTAT

5.1 Quadro Normativo: omologazione

L’omologazione di un casco ne certifica la validità protettiva e conferma il superamento di determinati test. Ogni paese ha un proprio codice, in modo tale da sapere in quale nazione è stato omologato un casco.

I caschi che si trovano in commercio devono essere omologati dal ministero dei Trasporti o secondo la specifica europea ECE/ONU **-**. Per controllare che non ci siano problemi di omologazione, all’interno del casco deve essere presente un’etichetta (***) che indica la tipologia di casco, nonché il grado di protezione della mentoniera:

/J per il casco jet: aperti, quindi privi di mentoniera /P per il casco integrale: completamente chiuso quindi con mentoniera protettiva /P-J per il casco modulare: nel caso di mentoniera protettiva sia chiusa che aperta /NP per il casco modulare: nel caso di mentoniera non protettiva

Un casco non omologato verrà sequestrato per la successiva confisca. E se nell’arco del biennio vengono contestate due violazioni per omesso uso del casco protettivo non omologato o non allacciato, la sanzione accessoria del fermo amministrativo non sarà di ** giorni, bensì di **. Inoltre, sono previste pene severe anche per chi importa, produce o commercializza caschi di protezione non omologati. Secondo l’articolo *** del codice della ...

5.2 Art. 171: Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

L'articolo *** del codice della strada è l'articolo responsabile della regolamentazione dell'utilizzo dei caschi ad uso protettivo. Tale Articolo afferma che:

*.  Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo d'indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità' con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. (***)

*-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma * i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

*.  Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (***). Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. 

6.1 Segmentazione del mercato

• Arai Helmet
• Shoei Italia
• Suomy
• Schuberth
• Moto Guzzi
• Ducati
• BMW
• Yamaha Motor
• Shark Helmets (2R Holdong)
• AGV