Il mercato delle pokerie - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

La dimensione del mercato globale degli alimenti poke è stimata incrementare di ***.** milioni di dollari USA dal **** al ****. La crescita del mercato avrà un'accelerazione con un CAGR (***) dell'*,**% durante il periodo di previsione.

Valore del mercato degli alimenti poke Mondo, ****-****, milioni di dollari Yahoofinance

Non sono disponibili dati sulla distribuzione di questo tipo di ristoranti nel mondo, ma possiamo fornire un'indicazione delle nazioni in cui i Pokè restaurants sono divenuti più popolari analizzando le ricerche google della parola Poké nell'ultimo anno. I valori sono calcolati su una scala da * a ***, dove *** indica la località con la maggiore frequenza di ricerca in proporzione al totale delle ricerche in tale località e il valore ** indica una località con la metà delle ricerche.

Il Belgio è in testa con un punteggio di ***, seguito da Paesi Bassi e Norvegia con punteggi sopra **, indicando un alto interesse per il poké. Alcuni paesi mostrano un interesse moderato, con punteggi attorno a **, mentre Italia, Spagna, e Portogallo hanno punteggi sotto il **, indicando un minor grado di interesse. In fondo alla lista ci sono Germania e Taiwan con un interesse molto basso.

Popolarità della ricerca "Poké" Mondo, ****-****, indice Google trends  

1.3 Il mercato locale

In Italia il pokè è arrivato nell’ottobre del ****, quando I love Pokè ha aperto il suo primo store a Milano, mentre nei primi mesi del **** Ami Pokè è stato il first mover a Roma e, primo Hawaiian Bar * in Italia. Anche nel nostro Paese il pokè ha raggiunto ampio successo in poco tempo diventando l’ottavo cibo più ordinato a domicilio nel **** e crescendo di oltre il ***% rispetto al ****. 

In controtendenza rispetto al resto del mondo, l’Italia registra ancora tassi di crescita superiori alla tripla cifra, che indicano una nazione ancora con forti opportunità di crescita.

Per questo motivo, si stima che l’Italia raggiungerà il tasso di crescita globale solo nel ****, registrando invece una crescita più sostenuta nel breve-medio periodo, arrivando a superare un valore di mercato di €***M nel **** con un CAGR ****-**** del **,*%.

Valore mercato Poké Italia, ****-*****, milioni di € Growthcapital

Dopo l’espansione degli ultimi due anni che ha caratterizzato principalmente le città di grandi dimensioni, si prevede che la crescita di punti vendita si focalizzerà maggiormente in città più piccole (***) e in generale in aree non ancora sature. In parallelo, si prevede un consolidamento sempre maggiore, con le grandi catene di pokè che ricorreranno a fusioni ...

1.4 Import-export

Per l'analisi delle importazioni ed esportazioni è stato individuato un paniere comprendente alcuni degli ingredienti più utilizzati nei Poké restaurants italiani. I dati sono poi stati aggregati per fornire un quadro generale degli scambi commerciali relativi agli ingredienti più comunemente utilizzati nelle Poké bowl.

Gli ingredienti presi in considerazione sono: riso, insalata, mango, pomodori, avocado, salmone e tonno.

Tra il **** e il ****, si osserva che l'esportazione del paniere di ingredienti più utilizzati nei Poké ha registrato una crescita significativa, aumentando del **.**%. D'altra parte, l'importazione ha visto un incremento ancora maggiore, crescendo del **.**% nel medesimo periodo. Il rapporto di copertura, che è il rapporto tra esportazioni e importazioni, ha subito una diminuzione, passando da *.** a *.**, segnando una variazione negativa del **.**%. Ciò indica che la crescita delle importazioni è stata superiore a quella delle esportazioni. 

Flussi commerciali del paniere di ingredienti più utilizzati nei Poké Italia, ****-****, milioni di US$ UNComtrade

Questa crescita del valore delle importazioni potrebbe, in parte, essere spiegata proprio dalla maggiore domanda che la diffusione dei ristoranti Poké ha portato verso questi prodotti, unita alla crescente richiesta del pubblico italiano di ingrediente sani, come quelli usati da questi ristoranti.

1.5 L'effetto delle recenti congiutture economiche

Negli ultimi anni abbiamo visto lo scoppiare della guerra in Ucraina, unita ad un movimento inflazionistico che mette a dura prova la capacità di acquisto dei consumatori. L'idice genarale dei prezzi al consumo è, a febbraio ****, ***.*. Questo significa che i prezzi sono aumentati del **.*% rispetto al ****.

Indice prezzi al consumo per l'intera collettività Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'inflazione ha colpito ancora più duramente i prodotti alimentari, con un aumento negli ultimi * anni di quasi il **%.

Indice prezzi al consumo per l'intera collettività per prodi alimentari e bevande analcoliche Italia, ****-****, base ****=*** Istat

2.1 La domanda in Italia

Il Poké è una particolare tipologia di fast food, per questo, per analizzare l'andamento della domanda degli italiani verso cibi come il Poké vene considerata la spesa media mensile delle famiglie italiane in servizi di ristorazione e fast food.

Ristorazione:

In generale, la spesa degli italiani in servizi di ristorazione è stata fortemente impattata dalla pandemia. Nel **** e nel ****, la spesa è rimasta relativamente stabile attorno agli ***-*** euro al mese, con una lievissima crescita nel **** seguita da una piccola diminuzione nel ****. Tuttavia, nel **** si registra una diminuzione drastica, con la spesa media che scende a **.** euro. Nel ****, c'è stato un certo recupero, con la spesa media che aumenta a **.** euro, sebbene non sia tornata ai livelli pre-pandemici.

Calcolando la variazione percentuale tra il **** e il ****, notiamo una diminuzione del **.**%.

Spesa media mensile delle famiglie in servizi di ristorazione Italia, ****-****, €/mese Istat

Fast food:

La categoria dei fast food è stata meno intaccata. La spesa media mensile delle famiglie italiane per i fast food ha visto un leggero calo dal **** al ****, scendendo da **,**€ a **,**€. Nel **** è diminuita drasticamente a **,**€. Nel **** si è assistito a un recupero parziale, con una spesa che è tornata a **,**€, pur rimanendo sotto i livelli del pre-pandemia. In generale, dal **** al ****, la spesa ...

2.2 Il delivery

La crescita delle vendite di poké va di pari passo a quella delle vendite di cibo online secondo la modalità del delivery. Il poké è in effetti una delle poche alternative sane che si possono ordinare sulle piattaforme che offrono questo servizio.

Just Eat ha elaborato un report dove individua le tendenze dei vari cibi offerti sulla sua app nel ****. A livello nazionale, il poké si colloca al quinto posto tra el cucine più apprezzate sulla piattaforma.

Il poké è proprio la cucina che ha registrato la crescità maggiore durante l'anno passato, seguito dalla categoria "healthy", le insalate, la rosticceria e le piadine. 

2.3 La distribuzione geografica della domanda

Per analizzare la distribuzione geografica della domanda di poké bisogna fare riscorso a diverse tipologie di dati, quelli presentati di seguito sono:

La distribuzione nelle macroregioni italiane della spesa media mensile familliare in fast food e servizi di ristorazione take away. I dati sui tipi di cucina più in crescita nelle regioni italiane secondo Just Eat.

Spesa media:

La distribuzione geografica della spesa media mensile familliare in fast food e servizi di ristorazione take away evidenza una grande disparità tra le regioni italiane. Il nord presenta la spesa maggiore, con **.** €/mese, man mano che ci si sposta verso il sud la spesa diminuisce. Il centro registra una spesa di **.* €/mese, mentre al mezzogiorno il dato è di appena **.** €/mese [***].

La crescita regionale:

Il pokè risulta la cucina più in crescita, nel ****, in ** regioni italiane, e non è presente nel podio in sole * regioni. [***]

2.4 Trend della domanda: il cibo salutare

Secondo il "Nutrition Trends Report ****" del Nutrition Hub, nel **** si è osservato un aumento delle diete a base di vegetali e della consapevolezza sull'impatto climatico delle scelte alimentari. Nel ****, si prevede una crescita continua di questi trend con un maggiore focus sul consumo consapevole e sostenibile degli alimenti.

Le tendenze chiave del **** includono un incremento del consumo di alimenti a base di vegetali, come parte di una dieta Mediterranea, e una maggiore attenzione verso la riduzione degli sprechi e l'uso di imballaggi ecosostenibili. Nel ****, questi trend potrebbero portare a un aumento dell'interesse per diete etiche e sostenibili, con ulteriori innovazioni nel settore della nutrizione a base di piante.

La consapevolezza alimentare, che enfatizza il "mindful eating", sta diventando sempre più popolare, incoraggiando gli individui a sviluppare un rapporto più equilibrato con il cibo attraverso una comprensione più profonda dei segnali di fame e sazietà.

Il settore alimentare sta rispondendo a questi cambiamenti introducendo più prodotti a base vegetale e sostenibili, e facendo uso delle nuove tecnologie, come la nutrizione digitale, per assistere le persone nel monitoraggio e pianificazione della loro dieta. Anche la comprensione dell'importanza del microbioma intestinale sta influenzando il settore, con una crescente produzione di alimenti fermentati e probiotici.

[***]

I ...

3.1 La struttura del mercato

Per analizzare la struttura del mercato del poké verrà studiato prima il settore più generale della ristorazione in Italia e, successivamente, verranno presentati i dati di Groth Capital riguardanti il settore specifico del pokè.

Ristorazione:

Per l'analisi della struttura del mercato della ristorazione vengono considerate * grandezze diverse:

Andamento del numero di imprese Forma giuridica delle imprese

All'interno della categoria del poké troviamo sia ristoranti con somministrazione che ristoranti senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, verranno quindi prese in considerazione entrambe le categorie.

Numero di imprese:

Tra il **** e il ****, il settore della ristorazione con somministrazione ha visto una crescita modesta, con un aumento del circa *.*% nel numero di esercizi. Questo segmento ha conosciuto una crescita sostanziale fino al ****, seguita da una leggera contrazione nel ****, a causa degli impatti della pandemia COVID-**, per poi stabilizzarsi nel ****.D'altra parte, la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto ha visto una crescita leggermente superiore, con un incremento del circa *.**% nel periodo considerato. Anche in questo caso, sembra che la crescita sia stata più marcata negli anni più recenti, indicando un cambiamento nelle abitudini dei consumatori, che durante la pandemia hanno optato più frequentemente per l'asporto rispetto alla ristorazione tradizionale con ...

3.2 La catena del valore

3.3 Distribuzione: il delivery

Il settore del food delivery in Italia continua a crescere, generando un fatturato di *,* miliardi di euro nel ****, rappresentando un incremento del **% rispetto al **** e costituendo il **% del mercato dell'e-commerce alimentare, secondo l'edizione annuale della Mappa del cibo a domicilio realizzata da JustEat.

Dal ****, il food delivery è diventato il componente predominante del settore, con una crescita significativa nel **** e ****. Tuttavia, nel **** la crescita si è assestata ai livelli pre-pandemia, nonostante un aumento di *** milioni. Valentina Pontiggia del Politecnico di Milano attribuisce tale crescita alla estesa copertura del servizio, ora disponibile per il **% della popolazione italiana e gestito principalmente da piattaforme online.

Un'analisi condotta da Just Eat Takeaway.com e BVA Doxa ha evidenziato quattro tendenze principali nel comportamento di consumo degli italiani:

Orari flessibili per il consumo di snack, spesso in sostituzione dei pasti principali. Un crescente interesse per i cibi a base vegetale, con un italiano su quattro che ordina più cibo vegetariano rispetto a tre anni fa. Una preferenza per i piatti tradizionali italiani, associati a ricordi ed emozioni positive. Un ruolo significativo dei social media nella scelta dei piatti e dei ristoranti.

Gli italiani prediligono il food delivery soprattutto durante i momenti di relax dopo il lavoro o lo ...

3.4 I principali attori del mercato

I principali attori nel mercato italiano sono: [***]

Роkе House: nata nel ****, è cresciuta molto grazie a due round di investimenti nei quali ha raccolto circa ** milioni di euro. Ha la market share più alta a Milano, con il **% del mercato. I Love Роkе: Nata nel **** da un’idea di Michael Lewis e Rana Edwards, ha raccolto finora ** milioni di euro attraverso un round di finanziamento di serie a. Vanta la seconda posizione per market share sia a Milano (***). Macha Роkе: Nata nel ****, vanta finora ** store tutti in Italia. Detiene il *% della quota di mercato a Milano. Pokeria by Nima: Nata nel ****, ha aperto ** store. Detiene il *% della quota di mercato a Milano e il *% a Roma. Pokescuse: la prima poke house in Veneto, ha raccolto *** mila euro in un seed investment a gennaio ****. Waikiki Роkе: Waikiki Poké é uno dei marchi di Feed Good srl, ha aperto finora ** store.

4.1 L'offerta

Il poke è un piatto che ha origine dalla tradizione culinaria hawaiana, un vero e proprio simbolo di semplicità e freschezza, che negli ultimi anni ha catturato il palato di persone in tutto il mondo. Il termine "poke" in hawaiano significa "tagliato a pezzetti", una descrizione molto diretta che fa riferimento al metodo di preparazione del pesce che è alla base del piatto. La pronuncia corretta della parola "poke" è “poh-kay”, una rima con la parola “okay”, un dettaglio che a volte può sfuggire e portare a pronunce alternative.Nelle sue origini, il poke era considerato un piatto "povero". Infatti, erano i pescatori hawaiani ad approfittare della freschezza del pesce appena pescato, consumandolo a cubetti e condendolo in modo semplice con sale, noci e altri ingredienti base. Tuttavia, con il tempo, il poke ha incontrato altre culture culinarie che hanno arricchito la sua ricetta. Furono i giapponesi, per esempio, ad introdurre varianti con salsa di soia, riso e l'uso di nuove palette di sapori, spaziando dall'agrodolce, al piccante e all'acido.La trasformazione del poke non si è fermata al Giappone, ma ha proseguito il suo viaggio culinario raggiungendo gli Stati Uniti, dove ha dapprima conquistato Los Angeles e in seguito New York. Qui, molti imprenditori ...

4.2 I prezzi

Quando si opta per la consumazione al ristorante, i prezzi dei poké variano in genere dai €** a €**, a seconda anche delle dimensioni. Quando si ordina online, i prezzi sono generalmente più alti, perchè devono coprire anche la quota dovuta alla piattaforma di delivery.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di prezzi per il mercato italiano:

5.1 La regolamentazione

Il settore dei ristoranti in Italia, inclusi quelli specializzati in poke, è soggetto a una serie di leggi e regolamenti per garantire la sicurezza alimentare, l'igiene, e il benessere dei consumatori. Alcune delle più importanti sono:

Regolamento CE n. ***/****: relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Regolamento CE n. ***/****: che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Regolamento (***) n. ****/****: relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che impone l'etichettatura chiara e comprensibile dei prodotti alimentari. Decreto Legislativo n. *** del ** marzo ****: che regolamenta l'attività commerciale e le licenze per l'avvio di un'attività. Regolamento (***) n. ***/****: stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

6.1 Segmentazione

Aziende attive in Italia con presenza anche all'estero:

Principali aziende presenti solo in Italia:

• Waikiki Poke
• Poke House S.r.l.
• I Love Poke
• Macha Poke
• Pokeria by Nima
• Pokescuse