Il mercato degli alimenti dietetici - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Nel **** il mercato mondiale degli alimenti dietetici è stimato a ***.* miliardi di dollari. Il progressivo aumento dell'attenzione dei consumatori verso i propri stili di vita unita e il costante aumento dell'incidenza di patologie come diabete, ipertensione e celiachia, portano a prevedere un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*% per il periodo ****-****. A fine periodo il mercato mondiale potrebbe raggiungere un valore complessivo pari a ***.* miliardi di dollari. 

Mercato dei cibi salutari e dietetici Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Researchandmarkets

In base alla tassonomia adottata dall’associazione Total Diet & Meal Replacements Europe, i prodotti TDRs includono diete ipocaloriche (***). I cibi MRPs sono invece sostituti di singoli pasti per essere usati insieme al cibo convenzionale, come parte di una dieta ipocalorica. Possono quindi essere consumati al posto della colazione, del pranzo o della cena, contengono tra *** kcal e *** kcal e sono disponibili in forma pre-razionata.

Nel ****, il **% del mercato dei cibi dietetici è riferibile a prodotti per la sostituzione dell’intera razione alimentare giornaliera (***).    Mercato dei cibi dietetici, ripartizione per tipologia di prodotto Mondo, ****, % Mediobanca  

1.3 Il mercato italiano

Considerando le imprese sotto il Codice Ateco **.**, relativo alla "Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici", tra il **** e il **** il fatturato complessivo del comparto risulta in crescita. Nel periodo analizzato il fatturato totale delle aziende è passato da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro, segnando una crescita pari al **.*%. Il trend risulta positivo durante l'intero periodo, con la sola eccezione del **** (***). 

Fatturato totale imprese sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici" Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat

Considerando le due principali macrocategorie di prodotti, gli alimenti per la nutrizione specializzati e gli alimenti per la prima infanzia, nel **** è la prima di queste a trainare il mercato italiano. Infatti, come mostrato dal grafico sottostante, la produzione di alimenti per la nutrizione specializzata contribuisce al **.*% del totale mentre gli alimenti per l'infanzia si attestano al **.*%. Considerando l'accentuata denatalità che caratterizza il panorama demografico italiano e l'incremento di alcune patologie che richiedono un'alimentazione specializzata (***) fanno ipotizzare una progressiva diminuzione dell'incidenza della produzione di alimenti per la prima infanzia e un deciso incremento di quella della produzione degli altri alimenti per la nutrizione specializzata.  Produzione di alimenti dietetici, ripartizione per tipologia di prodotto Italia, ****, % Unioneitalianafood Analizzando ora ...

1.4 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

 Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi al consumo. Il settore agroalimentare risulta essere uno dei più colpiti dalle conseguenze del conflitto. Considerando l'indice dei prezzi al consumo per i prodotti alimentati, e ipotizzando un andamento simile per gli alimenti dietetici, è possibile evidenziare un incremento pari a **.* punti tra gennaio **** e novembre ****. Questo significa che nell'arco di ** mesi i prezzi al consumo hanno subito un incremento pari al **.*%. Rispetto al **** l'aumento si attesta al **.*%.  Indice dei prezzi al consumo per i prodotti alimentari Italia, ****-****, base ****=*** Istat Generalmente, l'incremento dei prezzi al consumo è la naturale conseguenza dell'aumento dei costi di produzione. In relazione al comparto dei preparati omogeneizzati e degli alimenti dietetici (***), tra maggio **** e novembre questo è diminuito di *.* punti. Rispetto al **** l'incremento dei costi di produzione si attesta all'**.*%. 

Indice dei prezzi alla produzione per la produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici (***) Italia, ****-****, base ****=*** Istat

2.1 La domanda in Italia

Al fine di analizzare la domanda di alimenti dietetici in Italia, vengono considerate le quote di popolazione affette dalle principali patologie che richiedono l'adozione di una alimentazione specializzata. In particolare, vengono analizzati l'andamento del numero di soggetti in condizione di obesità, il numero di casi di celiachia diagnosticati e le quote di popolazione affette da ipertensione e diabete. 

Considerando in primis i soggetti in condizione di obesità, tra il **** e il **** la quota di popolazione maggiore di ** anni obesa risulta in crescita. Nel periodo considerato si è passati dal **.*% della popolazione nel **** al **.*% nel **** (***). Il trend risulta positivo durante l'intero periodo e la crescita mostra variazioni annuali sostanzialmente. 

Quota di popolazione di ** anni e più in condizione di obesità Italia, ****-****, % Istat Anche i casi diagnosticati di celiachia sono in aumento in Italia. Tra il **** e il **** il numero totale di casi diagnosticati è cresciuto del **.*%, passando da ***.*** a ***.***. Anche in questo caso la crescita risulta costante durante l'intero periodo. Tuttavia, come precisato dall'Istituto Superiore di Sanità, il numero di casi diagnosticati risulta decisamente inferiore al numero totale di casi, il quale viene stimato a ***.*** soggetti nel ****.  Casi di celiachia diagnosticati Italia, ****-****, in migliaia Iss Considerando poi le patologie croniche, tra il ...

2.2 I driver della domanda

Per l'analisi dei driver della domanda di alimenti dietetici viene analizzata la distribuzione dei casi diagnosticati nelle diverse fasce di età. 

Per quanto riguarda il diabete e l'ipertensione, è possibile evidenziare una forte correlazione con i progressivo aumento dell'età. Come mostrato dal grafico sottostante, appena il **.*% dei casi viene diagnosticato in soggetti di età compresa tra gli * e i ** anni. Tra i baby boomer la quota di casi diagnosticati sale al **.*% mentre quasi * casi su * vengono diagnosticati in soggetti over **. 

Soggetti affetti da patologie croniche (***), ripartizione per fascia d'età Italia, ****, % Istat

La condizione di obesità mostra, invece, una più alta distribuzione tra le diverse fasce di età, sebbene sia possibile evidenziare anche in questo caso una correlazione positiva con l'invecchiamento. Nel **** più di * caso su * è riconducibile a soggetti di età compresa tra i ** e i ** anni. Gli stessi valori vengono registrati sia nella fascia **-** anni (***). 

Popolazione di ** anni e più in condizione di obesità, ripartizione per fascia d'età Italia, ****, % Istat  

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda di alimenti dietetici in Italia sono state create due mappe con la distribuzione geografica dei soggetti affetti da patologie croniche e allergie (***) e dei soggetti in condizione di obesità. In ciascuna delle due mappe viene evidenziata la concentrazione di soggetti in ciascuna macroregione italiana rispetto al totale nazionale. Si ipotizza pertando una correlazione positiva tra la quota di soggetti e la domanda di alimenti dietetici.  

Considerando in primis i soggetti affetti da diabete, ipertensione e/o celiachia, il Nord-Ovest raccoglie la quota più alta dell'intera penisola, attestandosi al **.*% del totale. Seguono il Sud e il Centro, rispettivamente con il **.*% e il **.*% del totale. Il Nord-Est registra una concentrazione inferiore di quasi ** punti percentuali rispetti al Nord-Ovest (***) mentre nelle Isole risiede l'**.*% del totale dei soggetti. 

Considerando i soggetti in condizione di obesità, nel Sud del paese risiede più * soggetto obeso su * (***). 

3.1 La struttura del mercato

 Al fine di analizzare la struttura del mercato dei cibi dietetici vengono prese in considerazione le imprese sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici". In particolare, vengono analizzati il numero di imprese, il numero di addetti e la forma giuridica delle imprese. 

Numero di imprese

Tra il **** e il **** il numero totale di imprese dedite alla produzione di omogeneizzati e alimenti dietetici risulta in crescita. Nel periodo considerato il numero di imprese attive è passato da *** a ***, segnando una crescita pari al *.*%. Il trend risulta altalenante durante l'intero periodo, con variazioni positive registrate nel ****, **** e **** (***) e una contrazione del **.*% registrata nel ****. 

Imprese sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici" Italia, ****-****, in Istat

  Numero di addetti  Tra il **** e il **** anche il numero di addetti nel settore risulta in crescita. Durante il periodo considerato il numero totale di addetti nelle imprese attive è passato da **** a ****. registrando una crescita pari al **.*%. A differenza del numero di imprese, il trend del numero degli addetti mostra un andamento positivo durante l'intero periodo, con variazioni annuali sostanzialmente omogenee. La crescita più rapida del numero degli addetti posta a confronto con quella registrata per il numero ...

3.2 La catena del valore

In Italia, il controllo dei prodotti dietetici è gestito dal Ministero della Salute e segue procedure dettagliate per garantire la sicurezza e la conformità alla normativa vigente. Il Ministero mantiene un registro nazionale degli alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti, che include tutti i prodotti notificati e conformi alla normativa. I prodotti notificati prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti devono essere rinotificati per adeguarsi alle norme attuali. I controlli sono programmati in base alla valutazione del rischio, prendendo in considerazione l'intera filiera alimentare come un unico processo e coordinando le varie autorità coinvolte per garantire un'azione più efficiente. Le Autorità competenti per l'attuazione dei controlli ufficiali in Italia includono le Aziende Sanitarie Locali (***), le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, e il Ministero della Salute, che opera anche attraverso gli Uffici periferici.

Inoltre, secondo il principio della sicurezza “dai campi alla tavola”, l'attività di vigilanza e controllo inizia già con i prodotti agricoli e i mangimi per animali, proseguendo negli allevamenti, nei macelli e nelle industrie di trasformazione, fino alla fase della commercializzazione. I controlli comprendono anche la verifica delle modalità di etichettatura e del rispetto dei requisiti di informazione al consumatore. Le imprese ...

3.3 I principali produttori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali produttori italiani di cibi dietetici: 

Dr. Schär s.p.a: è un'azienda con oltre *** anni di storia, specializzata nello sviluppo di prodotti alimentari per esigenze nutrizionali specifiche. La loro gamma include alimenti senza glutine (***). L'azienda pone un forte accento sulla qualità e l'innovazione per migliorare la vita delle persone con esigenze alimentari particolari.

Enervit s.p.a: fondata nel **** da Paolo Sorbini, è un'azienda italiana leader nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale. L'azienda si concentra sulla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere. Enervit è nota per l'innovazione nei prodotti, concentrandosi sulle barrette funzionali e altri integratori destinati sia al mercato sportivo sia a quello del benessere generale.

Esi s.r.l: fondata nel ****, è un'azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di integratori alimentari, prodotti fitoterapici e cosmetici naturali. L'azienda si è dedicata allo sviluppo di formulazioni innovative, rispondendo alle esigenze di un mercato in crescita per prodotti salutistici. Conosciuta per l'elevata qualità e sicurezza dei suoi prodotti, ESI si impegna nella ricerca scientifica e nello sviluppo tecnologico.

InGeovita s.r.l: fondata nel ****, è un'azienda rilevante nel settore alimentare, con una forte ...

4.1 Tipologia dell'offerta

Gli alimenti dietetici, noti anche come "alimenti di regime" o per "nutrizione particolare", differiscono dagli alimenti funzionali. Mentre gli alimenti funzionali contengono componenti, spesso non nutrienti, che influenzano positivamente le funzioni fisiologiche dell'organismo e sono destinati a soggetti sani per mantenere la salute, gli alimenti dietetici sono specificatamente pensati per persone con determinate patologie e richiedono una prescrizione medica. Il termine "prodotto dietetico" copre una vasta gamma di prodotti con diverse applicazioni. Solo la legislazione può fornire criteri precisi per identificare la natura esatta di questi prodotti destinati ai consumatori. I prodotti dietetici vengono definiti come "prodotti destinati a una nutrizione particolare" come alimenti che si distinguono dagli alimenti comuni per composizione o processo produttivo e che soddisfano specifici obiettivi nutrizionali. Normativamente, l'uso del termine "dietetico" è facoltativo e indica la capacità di un prodotto di rispondere a esigenze nutrizionali particolari, senza implicazioni sulla qualità o sul valore energetico dell'alimento. Le tre categorie di consumatori a cui viene indirizzata l'offerta di prodotti dietetici sono:

Persone con ridotta, limitata o disturbata capacità di assorbire, digerire, assimilare, metabolizzare o espellere alimenti ordinari, o con particolari esigenze nutrizionali a causa di condizioni di salute. Persone in condizioni fisiologiche particolari che beneficiano dell'assunzione controllata di certe ...

4.2 I prezzi

Di seguito viene proposto un elenco di alcuni prodotti dietetici suddivisi per categoria: 

Alimenti senza glutine

Alimenti aproteici

Alimenti a basso indice glicemico

Alimenti iposodici

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: intelligenza artificiale e dispositivi indossabili

Intelligenza artificiale 

L'uso dell'Intelligenza Artificiale (***)

Nel **** il mercato mondiale dell'intelligenza artificiale nell'industria agroalimentare viene stimato a *.* miliardi di dollari. Tra il **** e il **** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al **.*% in virtù del quale il mercato mondiale potrebbe raggiungere a fine periodo un valore complessivo pari a **.** miliardi di dollari. 

Mercato dell'intelligenza artificiale nell'industria agroalimentare Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Mordorintelligence

Dispositivi indossabili

L'offerta di dispositivi indossabili per monitorare l'assunzione di nutrienti è un'area in rapida espansione, particolarmente utile per persone con patologie specifiche. Questi dispositivi possono variare da sensori che monitorano i livelli di glucosio nel sangue per i diabetici a braccialetti che tracciano l'assunzione di macronutrienti. L'uso di queste tecnologie permette ai pazienti di avere un controllo più accurato e in tempo reale della loro dieta, essenziale per la gestione della loro condizione. Alcuni di questi dispositivi sono in grado di sincronizzarsi con app mobili che forniscono analisi dettagliate e consigli personalizzati basati sui dati raccolti. Un altro esempio sono i braccialetti intelligenti e gli smartwatch che possono tracciare non solo l'attività fisica ma anche vari aspetti dell'assunzione di cibo e della salute generale. Anche se non sono così precisi come i dispositivi medicali specifici, possono fornire ...

5.1 La legislazione

l mercato degli alimenti dietetici, come per molti altri prodotti alimentari, è regolamentato da diverse leggi e normative sia a livello nazionale che europeo. Queste leggi si occupano di garantire la qualità, la sicurezza alimentare e l'efficacia del prodotto. Alcune delle principali leggi e regolamentazioni per il mercato degli alimenti dietetici in Italia sono:

Regolamento (***) ****/****: definisce le prescrizioni per i prodotti presentati come sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo.  Regolamento (***) ***/**** del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a fini medici speciali. Regolamento di esecuzione (***) n. ***/**** della Commissione: relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.  Regolamento (***) regolando il contenuto e la commercializzazione di prodotti alimentari appositamente creati e commercializzati per loro. Regolamento (***) ***/****: relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. Direttiva ****/**/CE:  modifica la direttiva **/*/CE per quanto riguarda l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.  Decreto del Ministero della salute ** luglio ****: Norme per l’attuazione della direttiva ****/**/CE.  Regolamento (***) n. ...

6.1 Segmentazione

• InGeovita s.r.l
• Ekalab s.r.l
• Esi s.r.l
• NT Food s.p.a
• Salix s.r.l
• Dr. Schär s.p.a
• Eurospital s.p.aEurospital s.p.a
• Nutrition & Sante' Italia s.p.a