Il mercato del pollame - Italia

1.2 Il mercato globale

Il pollo è uno degli alimenti più popolari al mondo. Gli Stati Uniti sono il paese con il maggior consumo. Tuttavia, il consumo di carne di pollo è aumentato in quasi tutte le nazioni e regioni, con i consumatori attratti dai prezzi ridotti, dalla costanza e versatilità del prodotto, e dal maggior rapporto proteine/grassi. Di conseguenza, si prevede che il consumo globale di carne di pollo aumenterà, riflettendo il ruolo importante che svolge nelle diete nazionali di numerosi paesi emergenti popolosi, tra cui Cina, Indonesia, India, Malesia, Pakistan, Perù, Filippine e Vietnam.

Si prevede che il mercato globale del pollo raggiungerà un valore di ***,** miliardi di dollari entro il ****, con un tasso di crescita annuo composto (***) del *,**%. 

Mercato mondiale del pollame Mondo, ****-****, miliardi di US$ Businesswire

Nel ****, gli Stati Uniti sono il maggior produttore con **.*** migliaia di tonnellate metriche, seguiti dal Brasile con **.*** migliaia, e dalla Cina con **.*** migliaia. L'Unione Europea, la Russia, il Messico, la Thailandia, la Turchia, l'Argentina, la Colombia, il Perù e altre nazioni contribuiscono con quantità minori, ma significative, alla produzione globale di pollame. Nel ****, si prevede che la produzione di pollame continuerà a crescere in quasi tutte le nazioni e regioni. Gli Stati Uniti dovrebbero produrre ...

1.3 Il mercato italiano

L'italia è tra i principali produttori di pollame in Europa, con il *% del totale nel ****. Ne producono di più solo Polonia, Spagna, Germania e Francia.

Principali produttori di pollo in Europa EU, ****, % Commissioneeuropea

Nel ****, la produzione italiana di carni avicole ha registrato una lieve diminuzione, arrivando a *.***.*** tonnellate (***). La produzione di carne di pollo è rimasta pressoché stabile, mentre quella di carne di tacchino è diminuita del *,**%. Pollo e tacchino rappresentano il **,*% della produzione avicola nazionale. [***]

Il mercato delle carni di pollame vale nel Paese *.** miliardi di €, ha un'incidenza nel **** del *.*% sul fatturato agricolo totale.

  Ripartizione fatturato agricolo Italia, ****, % ismeamercati   I dati presentati mostrano le differenze tra l'allevamento intensivo e l'allevamento estensivo/alternativo italiano in termini di localizzazione, tecniche aziendali, razza, alimentazione, produttività economica e redditività [***]:

table { border-collapse: collapse; width: ***%; } th, td { border: *px solid black; padding: *px; text-align: left; } th { background-color: #f*f*f*; }

1.4 Export-Import

I dati sul commercio di carne italiano tra il **** e il **** mostrano una tendenza crescente sia per le importazioni che per le esportazioni. Nel ****, le importazioni di carne ammontavano a ***,* milioni di dollari, mentre le esportazioni erano di ***,* milioni di dollari. Nel ****, le importazioni sono aumentate a ***,* milioni di dollari, mentre le esportazioni sono cresciute notevolmente, raggiungendo i ***,* milioni di dollari. Il rapporto di copertura, che indica il rapporto tra esportazioni e importazioni, è stato superiore a * in tutti gli anni considerati.

Export - import di pollame (***) Italia, ****, milioni di $ Uncomtrade

La Germania è il principale importatore con *** milioni di dollari, seguita da Francia (***).

  Export di pollame verso i Paesi più importanti Italia, ****, milioni di $ Uncomtrade   Per quanto riguarda le importazioni, il Paese più importante è ancora la Germania, seguita da Olanda, Polonia, Ungheria e Francia.   Import di pollame dai Paesi più importanti Italia, ****, milioni di $ Uncomtrade  

1.5 L'effetto del covid

Il settore avicolo è stato colpito dalla pandemia COVID-**, ma gli effetti variano notevolmente da un'area all'altra. Ogni paese differisce nella progressione della malattia. In uno studio condotto in Inghilterra e Spagna, i produttori hanno indicato un recente aumento della domanda di prodotto, con il **,*% che ha menzionato che l'aumento era stato marcato. Tuttavia, questa situazione non è stata universale poiché il **% ha affermato che le richieste sono diminuite, con il **% che ha indicato che la riduzione era stata considerevole. Inoltre, c'è stata una maggiore accettazione di lavorare su Internet a favore della produzione in vivo; il **% dei rispondenti ha dichiarato che le fattorie hanno impiegato meno lavoratori. Oltre il **% dei rispondenti ha rivelato che la pandemia aveva rinnovato la transizione verso impianti di macellazione completamente automatici. Secondo l'*% dei rispondenti, i problemi causati dalla pandemia COVID-** li hanno incoraggiati a accelerare i loro piani di automatizzazione. [***]

In Italia, i consumi domestici di carne avicola sono aumentati notevolmente. Il mese di marzo ha visto un aumento del **% rispetto alla media mensile dell'ultimo quinquennio, nonostante il canale Horeca (***) fosse bloccato a causa del virus. La filiera avicola è stata in grado di rispondere bene alla domanda dei consumatori. Nelle rosticcerie è stato richiesto soprattutto il pollo ...

2.1 La domanda

Il report di ISMEA (***) indica che in Italia c'è una domanda stabile di pollo, che rappresenta la carne bianca più consumata nel paese. Inoltre, anche la domanda di prodotti a base di pollo, come la carne tritata e i prodotti precotti, è in costante crescita.

Nel ****, oltre **% della popolazione italiana ha consumato carne bianca almeno una colta alla settimana. Questo dato è rimasto piuttosto costante negli ultimi * anni.

Consumo di carne bianca almeno qualche volta alla settimana Italia, ****-****, % Istat

Anche il consumo medio pro-capite è rimasto piuttosto stabile negli ultimi * anni di cui sono disponibili dati, passando da ** kg nel **** a **.* kg nel ****, con un aumento del *%.

  Consumo medio pro capite di carne avicola Italia, ****-****, Kg Ismeamercati   Per quanto riduarda le categorie di carne bianca più consumate, i polli sono nettamente in prima posizione.   Offerta di carni avicole Italia, ****, % Ismeamercati  

2.2 I driver della domanda

I principali driver della domanda di pollo sono:

Immagine più salutare rispetto alle altre carni, facilità di preparazione e assenza di vincoli religiosi legati al consumo. [***] Età dei consumatori: Il consumo di carne di pollo diminuisce con l'avanzare dell'età. Il consumo almeno qualche volta alla settimana è più alto per i ragazzi di età compresa tra i ** e i ** e più basso per gli adulti di età compresa tra i ** e i ** anni. 

Consumo di carne bianca almeno qualche volta al giorno per età Italia, ****, % Istat

Tipo di nucleo familiare: I single e i giovani sono state le categorie che hanno registrato gli aumenti più importanti nel consumo di carni avicole rispetto al periodo pre-pandemico.

Dinamica consumi di carni avicole per famiglia rispetto al pre-pandemia Italia, ****/****, % Ismeamercati

Professione: anche la professione influenza i consumi. Più dell'**% degli studenti consuma carni bianche almeno qualche volta a settimana, mentre il dato scende al **% per i lavoratori in proprio.

Consumo di carni bianche almeno qualche volta alla settimana per occupazione Italia, ****, % Istat

2.3 Distribuzione geografica della domanda

I dati sul consumo regionale di carni bianche almeno una volta lla settimana suggeriscono una popolarità abbastanza omegenea di questo tipo di carni sul territorio nazionale, fatta eccezione per il Trentino Alto Adige, che mostra un consumo nettamente inferiore alle altre regioni. Il dato più alto è relativo alla Toscana.

Questi dati mostrano la percentuale di persone che consumano carni bianche (***).

Consumo di carni bianche almeno qualche volta alla settimana per centro abitativo Italia, ****, % Istat

2.4 Il pollo biologico

Il pollo biologico allevato a terra è una forma di produzione di carne di pollo che segue standard rigorosi per la salute e il benessere degli animali, oltre che per la qualità della carne prodotta. In questo tipo di allevamento, i polli sono liberi di muoversi e di comportarsi in modo naturale, come ad esempio grattare il terreno e deporre le uova. Inoltre, sono nutriti con mangimi biologici e privi di antibiotici e hormoni, il che rende la carne più sana e nutriente. L'allevamento a terra è considerato più sostenibile rispetto ad altri metodi di produzione, in quanto gli animali hanno maggiore spazio per muoversi e vivere in modo più naturale, riducendo così lo stress e la necessità di trattamenti sanitari. Inoltre, l'utilizzo di pratiche di allevamento più sostenibili e responsabili aiuta a preservare l'ambiente e a promuovere la salute delle persone che consumano la carne prodotta. [***]

Di recente la produzione di pollo biologico è finita sotto l'attacco del giornalismo d'inchiesta. In particolare, Report ha realizzato un servizio che presenta le condizioni di produzione negli impianti di Fileni, uno dei più importanti produddori di pollame in Italia. Il servizio mette in mostra condizioni igienico-sanitarie giudicate non conformi alle norme vigenti e un presunto maltrattamento ...

3.1 La struttura del mercato

Gli allevamenti di pollame sono concentrati al Nord, dove vengono allevati circa l’**% dei ** milioni di broiler censiti. Nelle sole tre prime Regioni si allevano quasi */* dei capi nazionali.

Ripartizione capi e allevamenti broiler Italia, ****, % ismeamercati

Istat non fornisce dati aggiornati sulla struttura del mercato, i dati Ismea indicano comunque la presenza di oltre **** aziende, che impiegano circa **.*** addetti. Questi dati segnalano un settore piuttosto concentrato, con un numero ridotto di aziende e dimensioni medie elevate. 

Queste considerazioni riguardano soprattutto il nord Italia, dove è concentrata la produzione intensiva. Al sud le aziende hanno dimensioni più ridotte, si concentrano sull'allevamento si specie autoctone ad accrescimento lento e rivolgono il proprio prodotto a mercati di nicchia.

A conferma di quanto detto, le prime aziende per fatturato hanno tutte sede al nord. La più importante è il gruppo Veronesi (***) che comprende i marchi Aia, Negroni e Veronesi. Ha un fatturato di oltre un miliardo di € che la mette in posizione di netto dominio sul mercato.

Azienda Fatturato Società agricola La pellegrina €*.** mld Mangimificio Romagnolo €*** M O.R.A. €** M Società agricola Fileni €** M Ripro-Coop €** M Società agricola Prealpina €** M Società agricola Sorriso €** M Società agricola Il Sole €** M Società agricola Alimentare €** M Società agricola Interzoo €** ...

3.2 La catena del valore

3.3 Distribuzione

La distribuzione della carne di pollo avviene principalmente attraverso tre canali.

Retail: Distribuzione moderna: si riferisce ai canali di vendita più moderni e strutturati, come i supermercati, gli ipermercati e i discount. Distribuzione Tradizionale: riguarda i canali di vendita più tradizionali, come i negozi di alimentari indipendenti, i macellai e i mercati locali. Calane Ho.Re.Ca.: riguarda la distribuzione e la vendita di prodotti a base di pollo a strutture e servizi di ospitalità.

Retail: Le imprese che comprende sono: ipermercati, supermercati, discount di alimentari e minimercati ed altri esercizi non specializzati vari, che generalente sono costituiti da piccoli negozi di alimentari non specifici. L'Italia conta un numero elevato di queste imprese, in particolare di quest'ultima categoria.

Numero di imprese nel settore: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (***) Italia, ****, in numero. Istat

Canale Ho.Re.Ca.: Questo settore ha conosciuto una fase di profonda crisi durante la pandemia, dalla quale si è però ripreso con vigore. Nel **** la ristorazione italiana è cresciuta del **,*% rispetto al ****, il confronto che da maggiore sicurezza è però quello con il ****, +*,*%, segnalando una crescità che ha recuperato la contrazione dovuta alla pandemia. I punti di criticità non mancano però, il principale è legato all'aumento dell'inflazione, che sta portando ...

3.4 Macellazione e trasformazione

Negli ultimi due anni, i polli da carne minori di * kg hanno mostrato oscillazioni mensili con una tendenza generale a rimanere stabile, con un aumento del *,*% nel periodo considerato. I polli da carne maggiori di * kg hanno invece evidenziato una crescita più consistente nel tempo, nonostante alcune fluttuazioni, registrando un incremento complessivo del **,*%.

Numero di polli da carne macellati Italia, ****-****, migliaia di capi Istat

Le aziende impiegate nella lavorazione di carne di volatili, categoria che comprende anche i macelli, sono in Italia solo ***. Il numero è aumentato negli ultimi anni.

Numero di imprese attive nel settore: lavorazione e conservazione di carne di volatili (***) Italia, ****-****, in numero. Istat   Il fatturato totale delle imprese ha avuto un andamento altalenante, ma segnala comunque un settore molto concentrato, con poche aziende di dimensioni molto grandi.

Fatturato delle imprese attive nel settore: lavorazione e conservazione di carne di volatili (***) Italia, ****-****, miliardi di € Istat  

4.1 L'offerta

Con il termine pollo genericamente si indicano il maschio e la femmina della specie Gallus gallus allevati per uso alimentare. Il pollo in base a età e peso viene definito: pollastra, gallina, galletto, gallo ruspante, cappone:

pollo: da * Kg a *,* kg, adatto a tutte le cotture. pollastra: da *,* Kg a *,* kg. gallina: da *,* Kg a * kg, carne adatta a fare il brodo o a essere lessata. galletto: di circa * mesi, perso da *** g a *** g, adatto a tutte le cotture. gallo ruspante: massimo di ** mesi di vita, adatto a tutte le cotture. cappone: pollo maschio castrato all'età di **/** giorni e macellato quando raggiunge i */*,* Kg. Può essere lessato, arrostito, farcito, tipico del periodo natalizio.

Del pollo si mangia praticamente tutto. Di seguito un utile schema per riconoscere le parti del pollo:

La carne bianca come pollo, tacchino e coniglio è ricca di proteine nobili e di aminoacidi ramificati. Nonostante il colore tendente al bianco della carne, *** grammi di pollo e tacchino contengono rispettivamente *,* e *,* gr di ferro, valori più o meno equivalenti alla carne di bovino. Un’altra caratteristica delle carni bianche riguarda la ridotta presenza di grassi: solo l’*% nel petto di pollo e l’*,*% nel tacchino senza pelle. Il basso ...

4.2 I prezzi

Il precedentemente spiegato aumento dei costi delle materie prime, unito all'inflazione che sta colpendo la nostra nazione, ha portato i prezzi del pollame a crescere negli ultimi anni. A febbraio ****, questo valore è cresciuto del **.*% rispetto al ****. Il grafico mostra l'andamento mensile negli ultimi * anni. 

Andamento indice dei prezzi al consumo per il pollame Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Possiamo notare come l'impennata dei prezzi si sia verificata principalmente a partire da gennaio ****.

Di seguito sono riportati I prezzi medi per i prodotti avicoli aggiornati a marzo ****, differenziati tra prezzi all'ingrosso e all'origine.

La prossima tabella riporta invece alcuni esempi di prezzi finali dei prodotti nei supermercati, in questo modo è possibile visualizzare l'andamento del prezzo durante tutta la filiera del pollame [***]

5.1 La regolamentazione

A livello europeo, le leggi più importanti per il mercato sono [***]:

le norme dell'UE in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. Il regolamento (***) n. ***/**** della Commissione: che stabilisce che le carni di pollame importate recanti talune indicazioni facoltative devono essere accompagnate da un certificato rilasciato dall'autorità competente del paese di origine attestante il rispetto delle norme di commercializzazione dell'UE. Il Regolamento (***) n. ****/****, articolo  ***: che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli con l'articolo *** che indica le misure relative alle malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori a causa dei rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante. Il Regolamento (***) n. ****/**** del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame. Il Regolamento (***) ****/****: che stabilisce le norme relative alle notifiche dei prezzi e della produzione. La Direttiva ****/**/CE: che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

In Italia, la produzione è regolamentata dal DECRETO LEGISLATIVO ** settembre ****, n.***, in attuazione della Direttiva ****/**/CE.

6.1 Segmentazione

Tra le aziende attive nel settore dell'allevamento di pollame distinguamo gli allevato puri dai produttori di mangimi. Tra gli allevatori, il gruppo Veronesi costituisce da solo oltre il **% del fatturato del settore, le altre aziende hanno tutte un fatturato inferiore a *** milioni di € all'anno.

Allevatori Nome Fatturato (***) SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A. (***) €*.** mld O.R.A. S.r.l. €** M Società agricola Fileni S.r.l. €** M Società cooperativa agricola Ripro-Coop €** M Società agricola Sorriso S.r.l. €** M Società agricola Il Sole S.r.l. €** M Società agricola Alimentare S.r.l. €** M Società agricola Interzoo S.r.l. €** M

• SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A. (Gruppo Veronesi)
• O.R.A. Società agricola S.r.l.
• Società agricola Fileni S.r.l.
• Società agricola Prealpina S.r.l.
• Società cooperativa agricola Ripro-Coop (Amadori)