Il mercato dell'acqua in bottiglia - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

La dimensione del mercato dell'acqua in bottiglia è stimata a *** miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà i ***,* miliardi di dollari entro il ****, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (***). Le persone al giorno d'oggi sono diventate più consapevoli dei potenziali rischi legati all'acqua del rubinetto contaminata. Secondo l'OMS, nel **** almeno *,* miliardi di persone in tutto il mondo hanno utilizzato fonti di acqua potabile contaminate da feci. Pertanto, i consumatori sono attratti dall'acqua in bottiglia per la sua facile portabilità, convenienza e garanzia di sicurezza. Inoltre, grazie all'aumento del turismo a livello globale, i canali di ristorazione, come hotel e ristoranti, offrono un servizio di qualità ai loro turisti. Questi canali contribuiscono alla quota elevata di vendite nella categoria dell'acqua in bottiglia, principalmente dal segmento dell'acqua in bottiglia naturale. Ad esempio, secondo il Ministero del Turismo e il Bureau of Immigration dell'India, il numero di arrivi di turisti stranieri in India è aumentato da *,** milioni nel **** a *,** milioni nel ****. Di conseguenza, il numero di bottiglie d'acqua prodotte dalla Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited è aumentato a ***,* milioni nell'anno fiscale **** rispetto ai *** milioni nell'anno fiscale ****. Inoltre, le aziende stanno adottando varie strategie per commercializzare i loro prodotti, come sponsorizzazioni e ...

1.3 Il mercato europeo

Il mercato europeo dell'acqua in bottiglia è stimato a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà i **,** miliardi di dollari entro il ****, con un tasso di crescita annuale composto (***). In risposta alla crisi del COVID-**, il ** marzo ****, la Commissione Europea ha chiuso le frontiere dell'Unione Europea per ** stati membri a tutti i viaggi non essenziali per un minimo di ** giorni, il che ha gravemente impattato il settore dei viaggi e del turismo, traducendosi in una diminuzione della spesa per l'acqua in bottiglia e, di conseguenza, nelle vendite di acqua in bottiglia in Europa. Le vendite di acqua in bottiglia hanno affrontato difficoltà in Europa poiché alcuni dei principali mercati erano soggetti a lockdown e distanziamento sociale. Di conseguenza, molte aziende hanno iniziato a spostarsi verso i canali online per guadagnare trazione nel mercato. Quasi tutte le aziende hanno adottato misure adeguate per tornare alle loro operazioni quotidiane.

Valore mercato Europeo dell'acqua in bottiglia Europa, ****-****, in miliardi di US$ MondorIntelligence

Nel corso del periodo, il mercato dell'acqua in bottiglia in Europa sta crescendo con l'aumento delle vendite nelle categorie dell'acqua frizzante e naturale, sia attraverso canali di vendita al dettaglio (***). Le vendite di acqua in bottiglia stanno aumentando anche dai ...

1.4 Il mercato Italiano

Le previsioni sul valore del mercato italiano dell'acqua in bottiglia dal **** al **** indicano una crescita complessiva del **,*%. E' previsto registrare una crescita costante grazie all'industria della ristorazione e del turismo. Il segmento dell'acqua naturale dovrebbe registrare una forte crescita delle vendite in volume, mentre le caratteristiche frizzanti e funzionali sono destinate a registrare una crescita elevata in valore. Questo può essere attribuito alla crescente domanda dei consumatori per acque di alta qualità, premium e arricchite, soprattutto nel settore della ristorazione. L'acqua in bottiglia viene solitamente venduta a prezzi molto più alti rispetto ai canali di distribuzione al dettaglio. Negli ultimi anni, l'aumento del turismo in Italia ha facilitato la crescita della spesa nel settore della ristorazione, propulsando lo sviluppo del mercato delle acque in bottiglia. Attualmente, il mercato delle acque in bottiglia offre una vasta gamma di prodotti con diverse caratteristiche e costi. Pertanto, le qualità estrinseche, come il marchio, il packaging, l'origine, ecc., e le qualità intrinseche, come la composizione minerale dell'acqua in bottiglia, influenzano il suo prezzo. Il crescente canale della ristorazione è anche uno dei principali fattori trainanti per il valore delle vendite di acqua in bottiglia, poiché la ristorazione occupa oltre il **% della quota di mercato a causa ...

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Con il codice HS ****.** (***), tra il **** e il ****, le esportazioni italiane di acqua in bottiglia sono cresciute significativamente, passando da ***,* milioni di dollari nel **** a ***,* milioni nel ****, con un picco di ***,* milioni nel ****. Le importazioni, invece, sono rimaste piuttosto stabili e contenute, aumentando leggermente da *,** milioni di dollari nel **** a **,* milioni nel ****. Il tasso di copertura, che misura il rapporto tra esportazioni e importazioni, ha mostrato variazioni significative. Dopo un iniziale aumento da **,* nel **** a **,* nel ****, ha subito un calo nel **** a **,*, per poi raggiungere un notevole ***,* nel ****, e infine scendere a **,* nel ****. Questo tasso indica che nel **** l'Italia ha esportato molto più di quanto abbia importato, mentre negli altri anni il rapporto è stato più bilanciato.

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura dell'acqua in bottiglia Italia, ****-****, in milioni di US$ UNComtrade

Nel ****, gli Stati Uniti sono stati il principale destinatario delle esportazioni italiane di acqua in bottiglia, rappresentando il **,**% del totale. La Francia ha seguito con il **,**%, mentre Germania e Svizzera hanno ricevuto rispettivamente il *,**% e il *,**%. Regno Unito, Canada e Australia hanno importato quantità minori, rispettivamente il *,**%, *,**% e *,**%. La categoria "Altri" comprende il restante **,**%, indicando una distribuzione abbastanza diversificata verso numerosi altri paesi. Gli Stati Uniti emergono chiaramente come ...

1.6 L'inflazione subita dal settore

Il settore dell'acqua in bottiglia in Italia ha vissuto un periodo di sfide significative a causa dell'inflazione. L'aumento dei costi di produzione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi delle materie prime come la plastica e il vetro, ha avuto un impatto diretto sui bilanci delle aziende. Anche i costi energetici e quelli dei trasporti sono aumentati, rendendo più oneroso portare le bottiglie dall'impianto di produzione ai punti vendita. Per far fronte a questi aumenti, molte aziende hanno deciso di trasferire parte dei costi aggiuntivi ai consumatori, incrementando i prezzi delle bottiglie d'acqua. Questo, a sua volta, ha portato a una riduzione della domanda, con alcuni consumatori che hanno scelto alternative più economiche come l'acqua del rubinetto o i sistemi di filtrazione domestica. Di fronte a queste difficoltà, le aziende del settore hanno adottato diverse strategie per adattarsi. Un primo approccio è stato quello dell'innovazione di prodotto. Molte aziende hanno investito in materiali di packaging più sostenibili ed economici, come la plastica riciclata o il vetro leggero. Inoltre, sono stati introdotti nuovi formati di bottiglie, come le confezioni familiari, per offrire opzioni più convenienti ai consumatori. Un'altra risposta significativa è stata l'ottimizzazione operativa. Le aziende hanno cercato di rendere più efficiente la loro catena di ...

2.1 Panoramica della domanda

il mercato italiano delle acque confezionate è composto per il **% dalle acque minerali. Le altre categorie di acque confezionate (***), rappresentano appena il *% del totale acque consumate.

I dati sui consumi nazionali di acque minerali e confezionate in Italia mostrano una tendenza in aumento dal **** al ****. Nel ****, il consumo era di **.*** milioni di litri, diminuendo leggermente nel **** a **.*** milioni di litri. Nel **** si registra una lieve ripresa a **.*** milioni di litri. Tuttavia, nel ****, si osserva una diminuzione a **.*** milioni di litri, probabilmente a causa della pandemia di COVID-**. Il consumo risale nel **** a **.*** milioni di litri, continuando a crescere fino a raggiungere **.*** milioni di litri nel ****. Nel periodo ****-****, c'è stato un incremento complessivo del **,**%.

Consumi nazionali di acque minerali e confezionate Italia, ****-****, in milioni di litri Beverfood

Nel ****, i consumi nazionali di acque confezionate in Italia mostrano una netta preferenza per le acque lisce o piatte, che rappresentano il **,*% del totale. Le acque effervescenti naturali seguono con il **,*%, mentre le acque frizzanti classiche costituiscono il **,*%. Le acque leggermente frizzanti hanno la quota minore, con solo il *,*% del consumo totale. Consumi nazionali delle acque confezionate per tipologia Italia, ****, in % Beverfood  

Il consumo pro capite di acque minerali e confezionate in Italia dal ...

2.2 Distribuzione geografica della domanda

Nel ****, la spesa media mensile familiare per l'acqua in Italia mostra una significativa variazione geografica. Le famiglie nel Sud e nelle Isole spendono di più, con una media di **,* euro al mese. Al Centro, la spesa scende a **,** euro, mentre nel Nord-Est e nel Nord-Ovest è la più bassa, con una media di **,** euro al mese. Questi dati indicano una differenza nella spesa per l'acqua tra le diverse aree del Paese, con le regioni meridionali e insulari che affrontano costi più elevati rispetto al resto d'Italia.

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Nel ****, i consumi di acque confezionate in Italia mostrano una distribuzione varia tra le diverse aree geografiche. Il Sud guida con il **% del totale dei consumi, seguito dal Nord-Ovest con il **%. L'area Centro e Sardegna rappresenta il **% dei consumi, mentre il Nord-Est ha la quota più bassa, con il **%. Questi dati indicano che le regioni meridionali e nord-occidentali hanno una maggiore domanda di acque confezionate rispetto alle altre aree del Paese.

Consumi per aree geografiche a quantità Italia, ****, in % Beverfood

2.3 Driver della domanda

Nel ****, la ripartizione nazionale della spesa per bevande in Italia mostra una distribuzione relativamente equilibrata tra diverse categorie. L'acqua rappresenta il **% della spesa totale, seguita da vino e bevande analcoliche, entrambi al **%. La birra costituisce il **% della spesa, mentre le altre bevande alcoliche rappresentano l'**%. Gli spumanti hanno la quota più bassa, con il *%. Questi dati indicano che gli italiani distribuiscono la loro spesa per bevande tra acqua, vino e bevande analcoliche in modo quasi uniforme, con una predilezione minore per birra e spumanti.

Ripartizione nazionale della spesa di bevande Italia, ****, in % ISMEA

Nel ****, l'andamento della domanda per le diverse categorie di bevande in Italia evidenzia interessanti tendenze nei prezzi, nella spesa e nei volumi. I prezzi sono aumentati per tutte le categorie, eccetto gli spumanti che hanno registrato un leggero calo dello *.*%. L'aumento più significativo è stato per le bevande analcoliche (***).  Andamento della domanda per ripartizione Italia, ****, in % ISMEA

Nel ****, il consumo di acque confezionate in Italia è dominato dalle bottiglie in PET, che rappresentano l'**,*% del totale. Le bottiglie in vetro costituiscono il **,*%, mentre le altre tipologie di packaging, come boccioni, cartoni e lattine, rappresentano solo il *,*%. Questi dati indicano una netta preferenza per le bottiglie in plastica, probabilmente per la ...

2.4 Trend nella domanda di acqua in bottiglia

L'andamento delle ricerche online di acqua in bottiglia in Italia tra il **** e il **** mostra significative fluttuazioni. Nel luglio ****, l'indice era a **,*, ma è sceso drasticamente ad agosto e settembre dello stesso anno, raggiungendo **,* e poi **,*. Da ottobre **** a dicembre ****, l'indice si è mantenuto relativamente stabile, oscillando tra **,* e **,*, con un picco a luglio **** di **,*. Nel gennaio ****, l'indice è sceso nuovamente a **,*, rimanendo intorno a questo valore fino a giugno ****, con un leggero aumento a maggio e giugno (***). A luglio ****, si osserva un nuovo picco a **,*. Questi dati suggeriscono una stagionalità nelle ricerche, con aumenti durante i mesi estivi e diminuzioni nei mesi autunnali e invernali.

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche online di acqua in bottiglia Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

La distribuzione geografica delle ricerche online di acqua in bottiglia in Italia mostra una forte variazione tra le diverse regioni. La Sicilia registra il valore più alto, pari a ***, seguita da ...

2.5 Nuovi trend nella domanda

Negli ultimi anni, il mercato delle acque in bottiglia ha visto una serie di cambiamenti significativi, influenzati da vari fattori sociali, economici e ambientali. Questi trend riflettono un mercato delle acque in bottiglia in evoluzione, guidato da una crescente consapevolezza ambientale, una maggiore attenzione alla salute e al benessere, e una preferenza per prodotti autentici e trasparenti. Ecco una descrizione dettagliata dei nuovi trend nella domanda di acque in bottiglia:

Sostenibilità e packaging eco-friendly: La consapevolezza ambientale è in crescita, portando i consumatori a preferire acque in bottiglia con packaging sostenibile. Le aziende stanno investendo in materiali riciclabili, biodegradabili o riutilizzabili. Ad esempio, bottiglie in plastica riciclata (***), tetrapak e bottiglie in vetro stanno diventando sempre più comuni. Alcune aziende stanno anche sperimentando packaging innovativi come bottiglie di carta o materiali compostabili. Acque funzionali e arricchite: C'è un aumento della domanda di acque funzionali, cioè quelle arricchite con minerali, vitamine, elettroliti, e altri nutrienti. Queste acque sono spesso commercializzate come bevande per il fitness, il recupero post-allenamento o per migliorare la salute e il benessere generale. Esempi includono acque alcaline, acque con aggiunta di vitamine e minerali, e acque infuse con estratti naturali. Acque aromatizzate: Le acque aromatizzate stanno guadagnando popolarità, specialmente tra ...

3.1 Struttura del mercato Italiano

Il numero di imprese attive nell'industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia in Italia ha mostrato una tendenza al ribasso tra il **** e il ****. Nel ****, erano presenti *** imprese, ma questo numero è diminuito costantemente fino a raggiungere *** nel ****. Nel ****, c'è stato un lieve aumento a *** imprese, seguito da una leggera diminuzione nel ****, con *** imprese attive. Complessivamente, il numero di imprese è diminuito del *,**% dal **** al ****, indicando una contrazione del settore durante questo periodo.

Numero di imprese attive nell'industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia [***] Italia, ****-****, in numero Istat

Nel ****, le imprese attive nell'industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia in Italia presentano una distribuzione significativa delle forme giuridiche. La maggior parte delle imprese è costituita da società a responsabilità limitata (***). Gli imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi rappresentano il *,**% del totale, mentre le società in accomandita semplice costituiscono il *,**% e le società in nome collettivo l'*,**%. Solo lo *,**% delle imprese rientra in altre forme giuridiche. Questi dati evidenziano una netta preferenza per le strutture societarie più complesse, come le società a responsabilità limitata, nel settore delle bibite analcoliche e delle acque in bottiglia. Forma ...

3.2 Catena del Valore

*. Estrazione e Raccolta:

Acquisizione dell'acqua da fonti naturali come sorgenti, pozzi profondi, o trattando acqua potabile. Ottenimento delle necessarie licenze e permessi per l'uso delle risorse idriche.

*. Trattamento e Purificazione:

Filtrazione per rimuovere impurità fisiche. Disinfezione attraverso tecniche come ozonizzazione o UV. Aggiunta di minerali, se necessario, per migliorare il sapore e il valore nutrizionale.

*. Imballaggio:

Produzione di bottiglie in plastica (***) o vetro. Riempimento delle bottiglie con acqua trattata e sigillatura per garantire l'igiene.

*. Etichettatura e Confezionamento:

Etichettatura delle bottiglie con informazioni obbligatorie. Confezionamento in pacchi per facilitare il trasporto e la distribuzione.

*. Distribuzione:

Trasporto dell'acqua imbottigliata dai centri di produzione ai magazzini e ai punti vendita. Coinvolgimento di grossisti e rivenditori per la distribuzione al dettaglio.

*. Vendita al Dettaglio:

Esposizione delle bottiglie nei punti vendita al dettaglio. Attività di marketing e promozioni per incentivare l'acquisto.

*. Consumo e Gestione dei Rifiuti:

Acquisto e consumo dell'acqua da parte dei consumatori. Raccolta e riciclaggio delle bottiglie usate, con iniziative di sostenibilità da parte delle aziende.

3.3 Canali di distribuzione

Analizzando le vendite di acque confezionate per canale tra il **** e il ****, la Distribuzione Moderna mostra una crescita costante, con un aumento del **,*% da *.*** a **.*** milioni di litri. Il settore del Traditional Retail + Door to Door ha registrato un leggero calo iniziale nel ****, ma si è ripreso, con un incremento complessivo del *,*% da *.*** a *.*** milioni di litri. Horeca + Catering + Vending ha subito un calo significativo nel **** a causa della pandemia, ma ha mostrato una buona ripresa nei due anni successivi, crescendo del **,*% da *.*** a *.*** milioni di litri. Complessivamente, le vendite totali sono aumentate del **,*%, passando da **.*** a **.*** milioni di litri, con variazioni annuali che indicano un andamento altalenante, ma una ripresa evidente nel ****.

Nel ****, la ripartizione delle vendite di acqua in bottiglia in Italia mostra una netta prevalenza dei canali Iper, Super, Superettes & Discount, che rappresentano il **% del totale. Il Dettaglio tradizionale + Door to Door copre solo il *%, mentre il settore HoReca, Catering e Vending si attesta al **%. Questi dati evidenziano l'importanza predominante della grande distribuzione nel mercato delle acque confezionate, con una quota significativamente maggiore rispetto agli altri canali di vendita.

Ripartizione per canali di vendita di acqua in bottiglia Italia, ****, in % Beverfood

3.4 Gli attori principali del mercato

Le aziende principali produttrici di acqua in bottiglia sono le seguenti:

Sanpellegrino : Il gruppo Sanpellegrino SpA (***).

San Benedetto: E' controllata dalla famiglia Zoppas, si pone ai vertici del settore per la produzione a quantità di acque minerali e al secondo posto per la produzione a valore.  Il gruppo dispone ora di * unità produttive.  I marchi a distribuzione nazionale sono San Benedetto, con un posizionamento più qualitativo e d’immagine, e Guizza che va invece a presidiare le fasce di prezzo più economiche. San Benedetto è marchio leader con un’ampia offerta di formati per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori, compresa la speciale linea Ecogreen ***ECO, ***% RPET e ***% carbon neutral.  Poi ci sono i marchi a distribuzione regionale o pluriregionale: come Acqua di Nepi, un’acqua effervescente naturale con una grande diffusione nel Lazio e Cutolo Rionero, anch’essa effervescente naturale, molto nota e diffusa nel meridione. 

Sant’Anna: È una delle aziende più giovani nel mondo delle acque minerali italiane ma è anche l’azienda che ha espresso uno dei più straordinari tassi di crescita. Fondata nel **** da Alberto Bertone, ha saputo scalare rapidamente le posizioni di vertice ed oggi l’azienda piemontese si colloca al terzo posto nella classifica dei produttori italiani ...

4.1 Analisi dell'offerta

 Il mercato dell'acqua in bottiglia è molto variegato e comprende diverse tipologie di prodotti, ciascuna con caratteristiche e segmenti di mercato specifici. Ecco una descrizione dettagliata delle principali categorie:

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Per quanto riguarda le bottiglie, le principali sono le seguenti:

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4.2 Analisi dei prezzi

Nel ****, in Italia, i prezzi medi del mercato dell'acqua in bottiglia mostrano variazioni significative tra le diverse tipologie. L'acqua effervescente naturale è la più costosa, con un prezzo medio di *.*** €/L. Segue l'acqua gassata a *.*** €/L, mentre l'acqua naturale non gassata ha un prezzo medio di *.*** €/L. L'acqua lievemente gassata è la meno cara, con un costo medio di *.*** €/L. Questi dati indicano che la gasatura influenza il prezzo, con l'acqua effervescente naturale e quella gassata che risultano più costose rispetto alle varianti non gassate o lievemente gassate.

Prezzi medi del mercato dell'acqua in bottiglia Italia, ****, in €/L Beverfood

L'Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività delle acque minerali in Italia ha mostrato una tendenza al rialzo dal giugno **** al giugno ****. Partendo da un valore di ***.* nel giugno ****, l'indice ha raggiunto ***.* nel giugno ****, con un aumento complessivo del **.*%. L'incremento è stato consistente soprattutto tra l'estate del **** e l'estate del ****, passando da ***.* a ***.*, con un aumento del **.*%. Da giugno **** a giugno ****, l'incremento è stato più moderato, con l'indice che è salito da ***.* a ***.*, registrando un incremento del *.*%. Questa tendenza suggerisce una costante crescita dei prezzi delle acque minerali in Italia nell'arco dei due anni, con una lieve decelerazione nella crescita nell'ultimo anno.

Indice dei prezzi al ...

4.3 Nuovi trend dell'offerta

Il mercato dell'acqua in bottiglia è in continua evoluzione e negli ultimi anni si sono affermate diverse nuove tendenze che rispondono alle esigenze dei consumatori e alle dinamiche ambientali, economiche e sociali. Ecco una descrizione dettagliata delle principali tendenze attuali:

*. Sostenibilità e Packaging Ecologico:

Bottiglie in Plastica Riciclata: Molti marchi stanno passando a bottiglie realizzate con plastica riciclata (***), riducendo così la domanda di nuova plastica e promuovendo un'economia circolare. Alternative alla Plastica: Sono in aumento le bottiglie in materiali alternativi come il vetro, l'alluminio e persino materiali biodegradabili o compostabili, per ridurre l'impatto ambientale. Riduzione del Peso delle Bottiglie: I produttori stanno cercando di ridurre il peso delle bottiglie per diminuire il consumo di plastica e abbassare le emissioni di carbonio durante il trasporto.

*. Innovazione di Prodotto:

Acque Funzionali: Oltre alla semplice idratazione, ci sono acque arricchite con vitamine, minerali, antiossidanti, elettroliti e altri nutrienti per fornire benefici aggiuntivi, come migliorare l'energia, la concentrazione o il recupero dopo l'attività fisica. Acque Aromatizzate Naturali: Cresce la domanda di acque aromatizzate con ingredienti naturali, come frutta e erbe, senza zuccheri aggiunti o edulcoranti artificiali. Acque Minerali Premium: Viene valorizzata l’origine e la purezza dell’acqua, con una maggiore attenzione alla provenienza ...

5.1 Contesto Regolamentare

Nell’Unione Europea tutte le aziende alimentari che producono acqua in bottiglia devono rispettare il Regolamento ***/****/CE sull’igiene dei prodotti alimentari.* Inoltre l’acqua imbottigliata deve seguire altre normative che riportano le definizioni delle differenti categorie di acqua in bottiglia, del tipo di estrazione, dei trattamenti, dei requisiti di sicurezza, della vendita, dell’etichettatura e dell’imballaggio.

Troviamo tre tipi di acqua in bottiglia: l’acqua minerale naturale, l’acqua di sorgente e tutte le altre acque potabili.

L’acqua minerale naturale è protetta dall’inquinamento ed è microbiologicamente pura. Si distingue dalle altre acque potabili per il contenuto equilibrato di minerali e per le tracce di elementi. Nell’UE i trattamenti permessi sulle acque potabili sono molto limitati; quello più comunemente utilizzato è l’aggiunta di anidride carbonica per rendere “frizzante” l’acqua.* Prima che l’acqua sia ufficialmente riconosciuta come acqua minerale naturale, si devono fornire alcune informazioni all’autorità competente circa la fonte dell’acqua e informazioni sull’acqua stessa 

Il termine “acqua di sorgente” si riferisce all’acqua che proviene da una sorgente sotterranea e che è microbiologicamente pura senza nessun trattamento. L’acqua di sorgente deve soddisfare molte delle condizioni richieste per l’acqua minerale naturale per quanto riguarda ...

6.1 Segmentazione del mercato

• San Pellegrino
• Ferrarelle
• Sant'Anna
• Lete
• San Benedetto
• Uliveto e Rocchetta
• Refresco
• Acqua Vera
• Acque Minerali D'Italia
• San Bernardo