Il mercato delle bevande analcoliche - Italia

1.2 Un mercato europeo in crescita

Il codice NACE "C****" intitolato "Industria delle acque minerali e altre acque in bottiglia e delle bibite analcoliche" è utilizzato per ottenere informazioni relative al fatturato del mercato delle bibite.

Evoluzione del fatturato europeo per il codice NACE "C**** UE **, ****-****, in miliardi di euro Fonte Eurostat

Di conseguenza, il mercato europeo delle acque minerali e in bottiglia e delle bevande analcoliche è cresciuto di quasi il **% tra il **** e il ****, come mostrato nel grafico qui sopra.

    Fatturato dei principali paesi europei per il codice NACE "C**** Europa, ****, in miliardi di euro Fonte Eurostat La Francia è quindi il primo paese europeo in termini di vendite di bibite. È seguita da vicino dalla Germania, poi dal Regno Unito e dalla Spagna che sono testa a testa.

Le BAG tradizionali (***) hanno un contenuto di zucchero molto alto e il loro consumo eccessivo causa molti problemi di salute, il che ha portato vari governi a lanciare campagne di sensibilizzazione contro questi prodotti. La crescita del mercato sarà quindi in altri segmenti, come le bevande "light" o "zero" che contengono poco o niente zucchero.

1.3 Mercato Italiano

La produzione e la vendita di bevande analcoliche in Italia da lavoro ad **.*** di Italiani a tempo pieno nelle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del settore.

Gli attori coinvolti nella filiera generano un valore aggiunto di *,* miliardi di euro e contribuiscono alle casse dello Stato italiano con tasse e contributi pari a *,* miliardi di euro [***].

Gli italiani bevono ** litri di bibite all'anno, un valore pro capite piuttosto basso che fa aggiudicare all'Italia l'ultimo posto nella classifica dei consumi di bevande analcoliche dell'Unione Europea, insieme alla Grecia (***) [***]. 

Per avere un'idea più precisa delle dimensioni di questo mercato, possiamo guardare al valore dei suoi diversi prodotti per le vendite in Iper/Supermercati e Negozi al dettaglio tradizionali. 

Valore delle vendite di bevande analcoliche in Iper+Super+Traditional Retail, per tipo di bevanda Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Beverfood

Un'altra importante caratteristica del mercato è il legame strategico con il territorio, evidente dall'ampio utilizzo di forniture Made in Italy (***) [***].

1.4 Importazioni ed Esportazioni

Per capire il coinvolgimento dell'Italia nel commercio internazionale delle bevande analcoliche, abbiamo dato un'occhiata ai dati relativi al codice HS **.**.**: Bevande analcoliche; birra analcolica disponibili su UN Comtrade.

Come si può vedere nel grafico seguente, è chiaro che l'Italia è un importatore netto di questi prodotti in quanto le importazioni sono state significativamente superiori alle esportazioni negli ultimi * anni come si può notare anche guardando il tasso di copertura del commercio estero (***) che è costantemente inferiore al ***%. In particolare, negli ultimi due anni questa differenza tra i due flussi commerciali è diventata più significativa con le importazioni in diminuzione e le esportazioni in aumento. 

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura per il codice SA ****** Italia, ****-****, in milioni di euro e % Fonte: UN Comtrade 

Per quanto riguarda i principali paesi fornitori che compongono il valore delle grandi importazioni di bibite in Italia, il grafico seguente mostra la Polonia in posizione dominante (***) seguita da Slovenia, Germania, Olanda e Belgio che però rappresentano tutte percentuali inferiori al **% del totale.  Ripartizione delle importazioni, per principali paesi fornitori Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade Possiamo notare lo stesso schema per i paesi clienti dell'Italia in quanto vediamo un paese, in questo caso la Svizzera, che rappresenta una percentuale più alta ...

1.5 Impatto del COVID-19

Il settore delle bevande analcoliche è stato duramente colpito dall'emergenza Covid-** e l'introduzione della Sugar Tax prevista per il *° gennaio ****, di cui parleremo nel paragrafo *, rischia di provocare nuovi e pesanti effetti sul mercato con evidenti ripercussioni sui valori economici e occupazionali espressi dall'intera filiera. Come conseguenza dell'emergenza Covid-**, nel **** il Pil italiano si è contratto del *% rispetto al ****, così come la capacità di spesa delle famiglie. Allo stesso tempo, i consumi alimentari sono diminuiti del -**% rispetto al ****, un trend legato principalmente alle chiusure e alle restrizioni che hanno interessato l'HORECA. Anche il mercato delle bevande analcoliche ha sofferto, chiudendo con un -**% tra il **** e il ****. La riduzione è dovuta principalmente alle citate difficoltà incontrate dal canale HORECA, essenziale per la salute della filiera di questo mercato, che ha chiuso il **** con un -**%. D'altra parte, le vendite nei supermercati hanno resistito alla crisi e hanno mantenuto livelli simili al mondo pre-pandemico. Ciononostante, il consumo complessivo di bevande analcoliche ha sofferto notevolmente anche a causa della diminuzione progressiva dei flussi turistici e della diffusione di modalità di studio e lavoro a distanza (***).  Il grafico sottostante mostra gli effetti negativi citati attraverso l'analisi del consumo totale di bevande analcoliche in Italia. Come è visibile, ...

2.1 Caratteristiche della domanda

Abbiamo detto che, considerando il ****, gli italiani consumano un totale di **litri pro capite in un anno. Per avere un'idea dell'evoluzione della domanda di questi prodotti, è quindi utile dare un'occhiata ai numeri di questo consumo nel corso degli anni. 

Evoluzione del consumo pro capite di bevande analcoliche Italia, ****-****, in litri/anno Fonte: Beverfood

Come mostra il grafico qui sopra, il consumo pro capite di bibite in questo paese ha seguito un trend in calo negli ultimi ** anni, con alcune oscillazioni negli ultimi due anni che però hanno finito per far assestare il mercato nel **** a livelli molto più bassi rispetto a quelli del **** (***). Sempre considerando i consumi della popolazione italiana, possiamo ricavare una ripartizione delle tipologie di bibite che sono più apprezzate in questo paese. Ripartizione del consumo di bevande analcoliche, per tipo di bevanda Italia, ****, in % Fonte: Beverfood Dalla ripartizione di cui sopra, emerge una netta prevalenza nel consumo di bevande gassate, definendo la domanda di questi prodotti come maggiormente orientata verso questa specifica categoria. 

2.2 Distribuzione geografica della domanda di bibite in Italia

Un buon indicatore della domanda di qualsiasi prodotto è la spesa media dei consumatori per quel prodotto. Infatti, escludendo i beni che soddisfano bisogni essenziali, i consumatori che spendono di più per un certo prodotto, in questo caso le bevande analcoliche, hanno maggiori probabilità di spendere di più per esso anche in futuro e rappresentano quindi una componente essenziale della sua domanda.

Istat fornisce i dati sulla spesa media mensile delle famiglie italiane per le bevande analcoliche, comprese le acque minerali e i succhi di frutta e verdura. Il grafico seguente mostra l'evoluzione di tale spesa nel periodo compreso tra il **** e il ****

Evoluzione della spesa media mensile delle famiglie per le bevande analcoliche Italia, ****-****, in euro Fonte: ISTAT

Il grafico mostra alcune fluttuazioni nel corso degli anni, con una generale tendenza all'aumento tra l'inizio e la fine del periodo. La spesa media mensile per le bibite delle famiglie italiane è infatti cresciuta dell'*,*% tra il **** e il **** (***).

Grazie a questi dati forniti da Istat possiamo anche costruire una mappa per dare un'occhiata alle differenze tra le zone d'Italia in termini di spesa delle famiglie per le bibite analcoliche. 

Come mostra la mappa qui sotto, e in modo impressionante, la spesa media ...

2.3 Bibite Bio e Vintage attirano sempre più italiani

Secondo Assobibe, il consumo di bibite in Italia è diminuito del **% dal ****. É importante notare, inoltre, che i produttori hanno ridotto le calorie presenti nelle loro bibite del **,*% e lo zucchero del **% nello stesso periodo. Inoltre, gli italiani stanno scegliendo sempre più spesso bevande per il benessere, bevande sportive (***) e bevande speciali, un'indicazione del fatto che la salute sta diventando una preoccupazione primaria in questo paese, anche quando si tratta di scegliere una bibita. 

Anche davanti a un drink o un aperitivo al bar, non c'è dubbio che l'Italia è un paese che guarda più indietro che avanti. Gli italiani, in generale, si consolano con i sapori e le immagini del passato.

Sugli scaffali, le etichette delle bottiglie preferite in questo paese offrono rassicurazioni con parole come: "vero", "autentico", "originale". Le ricette sono vecchie, il gusto è retrò, la grafica è vecchio stile.

Tra i giganti storici del mercato c'è il liquore al cedro Tassoni, il prodotto di punta dell'azienda di Salò che continua a crescere grazie al totale rispetto della tradizione. Niente plastica, solo bottiglie di vetro, la stessa grafica da sempre, lo stesso spot del **** sono le caratteristiche che fanno di questo prodotto, tra gli altri, uno dei preferiti dalla maggior parte degli italiani ...

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Le aziende attive in questo mercato, sebbene raggruppate in un unico studio, appartengono tuttavia a due mercati diversi con dinamiche competitive differenti.

Il mercato dell'acqua minerale è composto prevalentemente da aziende molto focalizzate, mentre nel mercato delle bibite ci sono anche aziende specializzate in una produzione completamente diversa, come Parmalat e Barilla.

Le aziende alimentari che ampliano la loro gamma con bevande analcoliche, molto spesso succhi di frutta, di solito li portano sul mercato con un marchio creato ad hoc, come il Santàl di Parmalt e l'Alixir di Barilla [***].

Il mercato italiano, come rappresentato dall'annuario Bevitalia ****-****, è un mercato in cui operano circa ** aziende come vedremo nel prossimo paragrafo, ma con un'alta concentrazione: le prime * (***). Il restante **% è composto da produttori minori, che spesso si distinguono per la loro vivace distribuzione sul territorio e per la capacità d'intercettare un pubblico di nicchia grazie ai loro prodotti di qualità e/o biologici, al rispetto delle tradizioni locali, al legame con il mondo della miscelazione e all'estetica chiaramente vintage e autarchica [***].

Le ** aziende di bevande analcoliche operanti in Italia hanno forti relazioni sia con i fornitori di beni e servizi, sia con i dettaglianti, gli operatori HORECA, gli intermediari e i grossisti. Un ruolo ...

3.2 Distribuzione geografica della produzione

Nel complesso, il mercato italiano delle bevande analcoliche è composto da ** aziende e *** stabilimenti. Come si può vedere dalla mappa sottostante, i produttori sono presenti principalmente nelle regioni nord-occidentali (***) [***].

Distribuzione geografica dei produttori di bevande analcoliche

Italia, ****, in %

Fonte Assobibe

3.3 Canali di Distribuzione

Il consumo italiano di bevande analcoliche è costituito per circa il **% dai consumi domestici, principalmente (***) dalla piccola distribuzione che, oltre agli alimentari tradizionali, comprende anche caseifici, panetterie e altri punti vendita specializzati. Il restante **% dei consumi avviene attraverso i punti di vendita e di servizio fuori casa che fanno riferimento ai vari canali HoReCa (***), nonché punti di ristorazione e distributori automatici. Questo lato del consumo costituisce una porzione minore del totale in termini di volume, ma sicuramente rappresenta una porzione maggiore in termini di valore, dato che i prezzi al litro in questo segmento del mercato sono sempre più alti di quelli dei punti in cui la vendita è adibita al consumo domestico.

Ripartizione dei canali di distribuzione delle bibite, per luogo di consumo Italia, ****, in % Fonte: Beverfood

Concentrandoci sul consumo domestico, possiamo vedere dal grafico sottostante come la percentuale maggiore del totale dei litri di bibite venduti in Italia sia distribuita attraverso Iper e Supermercati (***). Ripartizione dei canali di distribuzione delle bevande analcoliche, per canale di distribuzione Italia, ****, in % Fonte: Beverfood

3.4 Quote di Mercato

I principali marchi dei primi * gruppi di produzione di soft drink in Italia sono:

Coca-Cola HBC Italia (***), Sprite, Kinley, Fuzeta, Powerade, Royal Bliss, Honest, AdeZ, Burn, Monster, ecc. San Benedetto (***): Schweppes, Energade, San Benedetto drinks, San Benedetto baby drinks, Amor Mio, Ben's, San Benedetto Thè, Aquavitamin, ecc. Sanpellegrino (***), Sanbittèr, Gingerino, Acqua Brillante, Levissima+, ecc Spumador (***): Spumador, Recoaro Bio, Dorino, Aperì, Dortè, Sancarlo, Springto, Beltè, Private Label per GDO

Il seguente grafico mostra le quote di mercato delle diverse aziende.

Quote di mercato dei principali attori del mercato delle bevande analcoliche Italia, ****, in % Fonte: Beverfood

4.1 Tipologia di offerta

Le bevande rinfrescanti comprendono diverse famiglie di prodotti. I tipi di bevande rinfrescanti analcoliche (***) comprendono queste diverse famiglie di prodotti in Italia [***]:

Cole Bevande alla frutta ferme o gassate Limonate, lime, toniche Bevande a base di tè (***) Bevande a base di caffè Bevande energetiche e sportive Aperitivi analcolici Acque aromatizzate

Le bevande rinfrescanti analcoliche si dividono in due categorie principali: bevande analcoliche e sciroppi e concentrati.

Ci sono due serie di bibite:

Bevande gassate: composte da una miscela di acqua gassata e vari concentrati. Ci sono naturalmente cole, amari, tonici, bibite aromatizzate, energy drink e bibite aromatizzate alla frutta. Bevande lisce alla frutta: la composizione è semplice, acqua, zucchero e un minimo del **% di succo di frutta. Può contenere coloranti e correttori di gusto.

La preparazione delle bibite richiede tre elementi principali, che sono:

Acqua: dal **% al **% dell'acqua viene utilizzata nella soda, e quest'acqua subisce diversi tipi di trattamento per addolcirla o diffonderla. Zucchero: dall'*% al **% di zucchero, principalmente saccarosio (***). Il concentrato: principalmente dall'estero.

Succhi e nettari di frutta sono separati e costituiscono un altro tipo di prodotto con caratteristiche proprie.

4.2 Indice dei Prezzi al Consumo

Per analizzare il prezzo delle bibite in Italia e la sua evoluzione nel tempo, dobbiamo iniziare a guardare l'IPC che misura le variazioni medie dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie. Il grafico qui sotto mostra l'evoluzione di tale indice. Anche se vediamo un andamento altalenante nel periodo tra il **** e il ****, nel complesso i prezzi delle bibite in Italia sono aumentati di *,* punti percentuali.

Indice dei prezzi al consumo per le bevande analcoliche Italia, ****-****, in indice (***) Fonte: Istat

4.2 Una varietà di prezzi che riflettono la diversità dell'offerta

Con la diversità dell'offerta che è inerente al mercato delle bibite, la gamma di prezzi dei suoi principali prodotti è abbastanza ampia. Per avere un'idea di tale diversità, potrebbe essere utile dare un'occhiata ai prezzi dei diversi tipi di bibite, secondo il loro livello di gamma, come elencati da un supermercato specifico, Coop .

Fonte Coop

È chiaro che i prodotti a marchio privato, in questo caso Coop, sono venduti a prezzi molto inferiori a quelli della concorrenza. Nel complesso, le grandi marche godono di un maggiore interesse da parte dei consumatori (***). Alcune marche come Estathé o Coca-Cola sono leader nel loro segmento.

Altre marche meno conosciute devono quindi distinguersi via ricette innovative, imballaggi diversi o una maggiore trasparenza.

Infine, la confezione gioca un ruolo importante nel prezzo di vendita delle bibite. Più piccolo è il formato, più alto è il prezzo al litro (***).

5.1 Norme e regolamenti

Per quanto riguarda la produzione di bevande analcoliche, il Decreto presidenziale n. *** del ** maggio **** elenca le sostanze che possono essere utilizzate.

Se una nuova sostanza diversa da quelle elencate nel decreto presidenziale n. ***/**** deve essere utilizzata nella produzione di bevande analcoliche, l'articolo **, terzo comma, del suddetto decreto, modificato da Decreto presidenziale n. ***/**** richiede all'azienda di notificare al Ministero della Salute e alla regione e provincia autonoma con competenza territoriale sull'impianto di produzione, prima di iniziare la produzione, in cui deve essere riportata la documentazione scientifica relativa all'idoneità al consumo umano della nuova sostanza.

Il Ministero della Salute, dopo aver verificato l'effettiva idoneità delle sostanze, oggetto della comunicazione, per l'alimentazione umana, anche attraverso la consultazione dei competenti organi tecnici e scientifici, procede alla sua approvazione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale web del Ministero.

Va notato che la procedura di comunicazione in questione non si applica agli ingredienti che rientrano nel campo di applicazione di Regolamento comunitario n. ***/** (***) .

Si prega di notare che le bevande arricchite rimangono soggette alla procedura di notifica dell'etichetta al momento della loro commercializzazione, secondo art. * del Decreto Legislativo n. *** del ** gennaio **** (***) , in conformità con le disposizioni del Ministero della Salute Circolare ...

5.2 La tassa sullo zucchero del 2022

La tassa italiana sullo zucchero, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal ****, stabilisce una tariffa unica di ** centesimi al litro per le bibite che contengono più di ** grammi di zucchero per **** millilitri, che corrisponde a circa * centesimi per una lattina da *** millilitri.

La maggior parte delle bibite sul mercato rientra in questa fascia, anche se l'imposta non è progressiva, e l'unico parametro di applicazione rimane la suddetta soglia. Come altri esempi simili in tutto il mondo, questa misura dovrebbe essere concepita per incoraggiare le aziende a ridurre la quantità di zucchero, di cui soprattutto i bambini abusano spesso, esponendoli a rischi per la salute, a cominciare dall'obesità.

Complessivamente, con l'introduzione della Sugar Tax in Italia, il mercato nel **** è previsto in contrazione del **% in volume rispetto al **** che sarà scomposto tra una perdita di fatturato per i produttori (***). In particolare, saranno colpite le spese per impianti e macchinari, la sostenibilità e le innovazioni, essenziali per aumentare la competitività del settore [***].

Ecco perché, come detto prima, i leader del settore dovrebbero concentrarsi sulla creazione e la sperimentazione di nuove ricette con componenti di zucchero inferiori e ingredienti più sani, al fine di resistere all'impatto che questa nuova tassa porterà su di loro.

6.1 Segmentazione

• Coca-Cola HBC Italia
• Nestlé Groupe
• San Benedetto
• Sanpellegrino
• Refresco
• Coop
• Conad
• Carrefour Italia
• Refresco