Il mercato della limonata - Italia

1.2 Mercato Globale

Le dimensioni del mercato della limonata sono state valutate in **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che il fatturato totale crescerà del *,*% tra il **** e il ****, raggiungendo quasi **,** miliardi di dollari. 

Mercato globale delle limonate Mondo, ****-****, in milioni di dollari Fonte: MMR

Il Nord America detiene la quota di mercato maggiore, pari al **,*% nel ****. Il risultato è l'aumento dei finanziamenti pubblici e commerciali per la ricerca e lo sviluppo in questa regione. La maggiore consapevolezza della salute e la comprensione dei benefici di uno stile di vita sano aumenteranno la domanda di bevande naturali come le limonate nella regione, favorendo l'espansione del mercato. L'uso della limonata come bevanda analcolica fresca è aumentato nel corso degli anni, in particolare durante l'estate, e la sua domanda è destinata a crescere ulteriormente. Oltre l'**% delle scuole superiori negli Stati Uniti dispone di distributori automatici che forniscono bevande gassate ai ragazzi, causando una maggiore preoccupazione per la facile disponibilità di queste bevande, che contribuiscono in modo determinante all'aumento del business della limonata.

1.3 Mercato Italiano

La produzione e la vendita di bevande analcoliche in Italia da lavoro ad **.*** di Italiani a tempo pieno nelle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del settore. Gli attori coinvolti nella filiera generano un valore aggiunto di *,* miliardi di euro e contribuiscono alle casse dello Stato italiano con tasse e contributi pari a *,* miliardi di euro [***].

Gli italiani bevono ** litri di bibite all'anno, un valore pro capite piuttosto basso che fa aggiudicare all'Italia l'ultimo posto nella classifica dei consumi di bevande analcoliche dell'Unione Europea, insieme alla Grecia (***) [***]. 

Un'altra importante caratteristica del mercato è il legame strategico con il territorio, evidente dall'ampio utilizzo di forniture Made in Italy (***) [***].

1.4 Impatto covid

Il settore delle bevande analcoliche è stato duramente colpito dall'emergenza Covid-** e l'introduzione della Sugar Tax prevista per il *° gennaio ****, di cui parleremo nel paragrafo *, rischia di provocare nuovi e pesanti effetti sul mercato con evidenti ripercussioni sui valori economici e occupazionali espressi dall'intera filiera.

Come conseguenza dell'emergenza Covid-**, nel **** il Pil italiano si è contratto del *% rispetto al ****, così come la capacità di spesa delle famiglie. Allo stesso tempo, i consumi alimentari sono diminuiti del -**% rispetto al ****, un trend legato principalmente alle chiusure e alle restrizioni che hanno interessato l'HORECA.

 Anche il mercato delle bevande analcoliche ha sofferto, chiudendo con un -**% tra il **** e il ****. La riduzione è dovuta principalmente alle citate difficoltà incontrate dal canale HORECA, essenziale per la salute della filiera di questo mercato, che ha chiuso il **** con un -**%. D'altra parte, le vendite nei supermercati hanno resistito alla crisi e hanno mantenuto livelli simili al mondo pre-pandemico. Ciononostante, il consumo complessivo di bevande analcoliche ha sofferto notevolmente anche a causa della diminuzione progressiva dei flussi turistici e della diffusione di modalità di studio e lavoro a distanza (***).

Il grafico sottostante mostra gli effetti negativi citati attraverso l'analisi del consumo totale di bevande analcoliche in Italia. Come ...

2.1 Trend della domanda: La limonata come fonte di salute e qualità

Si ritiene che la limonata abbia molteplici benefici per la salute, come la ricchezza di vitamina C. La limonata naturale può fornire benefici nutrizionali senza compromettere il gusto. Negli ultimi anni, la preferenza delle persone per una salute e un benessere adeguati ha portato a un aumento della domanda di limonata.

La domanda di limonata biologica da parte dei consumatori è in rapido aumento. Si prevede che gli investimenti nella limonata porteranno alti ritorni ai produttori di bevande. Si tratta di enormi opportunità di innovazione, che dovrebbero promuovere lo sviluppo del mercato della limonata.

Una tendenza, dunque, che è sempre più facile trovare in questo tipo di mercato è la ricerca della qualità. I limoni italiani, utilizzati per produrre la limonata, sono di un’ottima qualità e uniti alle proprietà benefiche dei limoni rendono la limonata italiana un prodotto assolutamente appetibile per i consumatori di oggi. 

2.2 Stagionalità della domanda

Google Trends ci permette di analizzare l’interesse nel tempo per la parola “limonata”. Il grafico sopra riportato rappresenta la proporzione di ricerche per una data parola chiave in una regione specifica e per un determinato periodo di tempo, rispetto a quando l'uso di quella parola chiave era più elevato (***). Quindi, un valore di ** significa che la parola chiave è stata usata meno spesso nella regione interessata e un valore di * significa che non ci sono dati sufficienti per questa parola chiave. 

Da tale analisi emerge che la domanda è relativamente stagionale con un picco di interesse in estate ,in particolare nei mesi di luglio e agosto.  

Interesse nel tempo per le limonate Italia, ****, in unità Fonte: Google Trends

2.3 Analisi della spesa di bibite analcoliche in Italia

Un buon indicatore della domanda di qualsiasi prodotto è la spesa media dei consumatori per quel prodotto. Infatti, escludendo i beni che soddisfano bisogni essenziali, i consumatori che spendono di più per un certo prodotto, in questo caso le bevande analcoliche, hanno maggiori probabilità di spendere di più per esso anche in futuro e rappresentano quindi una componente essenziale della sua domanda.

Istat fornisce i dati sulla spesa media mensile delle famiglie italiane per le bevande analcoliche, comprese le acque minerali e i succhi di frutta e verdura. Il grafico seguente mostra l'evoluzione di tale spesa nel periodo compreso tra il **** e il ****

Evoluzione della spesa media mensile delle famiglie per le bevande analcoliche Italia, ****-****, in euro Fonte: ISTAT

Il grafico mostra alcune fluttuazioni nel corso degli anni, con una generale tendenza all'aumento tra l'inizio e la fine del periodo. La spesa media mensile per le bibite delle famiglie italiane è infatti cresciuta dell'*,*% tra il **** e il **** (***).

Grazie a questi dati forniti da Istat possiamo anche costruire una mappa per dare un'occhiata alle differenze tra le zone d'Italia in termini di spesa delle famiglie per le bibite analcoliche.

Come mostra la mappa qui sotto, e in modo impressionante, la spesa media ...

2.4 Distribuzione geografica della domanda

Sempre tramite Google Trends abbiamo analizzato l'interesse per la parola limonata nelle varie regioni italiane nel periodo  **/*/**** - **/*/****. Da tali analisi emerge che la regione con maggior interesse per la limonata è la Campania. Seguono la Sardegna e la Basilicata. In generale si può notare che vi è maggior interesse

Fonte: Google Trends

3.1 I principali attori del mercato

I players più importanti nel mercato della limonata prodotta a livello industriale in Italia sono: San Pellegrino, Coca Cola  e Lemonsoda.

Sanpellegrino S.p.A. è un'azienda italiana che produce acqua minerale e bevande soft drink, fondata nel **** a San Pellegrino Terme, dove si trovano gli stabilimenti di produzione. San Pellegrino dal **** realizza la sua limonata con il ***% di limoni italiani.

La storia di Lemonsdoda parte in Piemonte, ** anni fa,  con l’acqua minerale delle Fonti di Crodo, e arriva sino in Sicilia, dove abbraccia i più succosi agrumi siciliani che con un profumo e un sapore unico riescono a far affiorare i migliori ricordi di una storia tutta italiana. Correva l’anno **** quando l’azienda SAGA  diede vita alle due ricette di Lemonsoda e Oransoda. La Lemonsoda è detenuta dall'azienda Terme di Crodo S.r.l.

Coca-Cola detiene il marchio Lurisia dal ****, leader nel mercato italiano delle limonate. Coca-Cola Italia ha lanciato anche la Fanta limonata senza zuccheri aggiunti con succo ***% di limone di Siracusa Igp (***) e conferma così il suo piano d'investimenti in Sicilia.

Poi sono player importanti del settore anche i supermercati e gli ipermercati che oltre a essere i principali rivenditori e distributori di limonate a volte producono anche ...

3.2 Struttura del mercato delle bevande analcoliche

Il mercato italiano, come rappresentato dall'annuario Bevitalia ****-****, è un mercato in cui operano circa ** aziende come vedremo nel prossimo paragrafo, ma con un'alta concentrazione: le prime * (***). Il restante **% è composto da produttori minori, che spesso si distinguono per la loro vivace distribuzione sul territorio e per la capacità d'intercettare un pubblico di nicchia grazie ai loro prodotti di qualità e/o biologici, al rispetto delle tradizioni locali, al legame con il mondo della miscelazione e all'estetica chiaramente vintage e autarchica [***].

Le ** aziende di bevande analcoliche operanti in Italia hanno forti relazioni sia con i fornitori di beni e servizi, sia con i dettaglianti, gli operatori HORECA, gli intermediari e i grossisti. Un ruolo importante è svolto dalle piccole e medie imprese (***) [***].

Nel complesso, il mercato italiano delle bevande analcoliche è composto da ** aziende e *** stabilimenti. Come si può vedere dalla mappa sottostante, i produttori sono presenti principalmente nelle regioni nord-occidentali (***) [***].

Fonte Assobibe

3.3 Distribuzione geografica della produzione di limoni

La coltivazione di limone in Italia è concentrata al Sud (***). La Campania è la seconda Regione per importanza, con circa *.*** ettari  che rappresentano poco meno del *% del totale nazionale

Fonte: Istat

Insieme al prodotto italiano in Italia si vendono anche limoni importati da Spagna, Argentina, Turchia, Sud Africa, Uruguay. Il quadro di mercato è abbastanza simile anche in ambito UE. In Italia * limoni hanno ottenuto il riconoscimento IGP : “Il Limone di Siracusa”,  “Il Limone Interdonato di Messina”, il “Limone Femminello del Gargano”, il “Limone Costa d’Amalfi”, il “Limone di Sorrento” e recentemente il “Limone di Rocca Imperiale”.

Queste le superfici di Limoni IGP italiani:

Limone di Siracusa: Ha *.*** Limone Interdonato: Ha *** Limone di Sorrento: Ha *** Limone di Amalfi: Ha *** Limone Femminello del Gargano: Ha *** Limone di Rocca Imperiale: Ha ***

Fonte: Istat

4.1 Tipologie di limonata

Esistono diverse tipologie di limonate:

·       Limonata rosa, più dolce (***) per la colorazione.

·       Limonata gialla, più aspra  ( La limonata è fatta solo con acqua, limone e zucchero, mentre la limonata rosa li usa come base ma può anche includere colorante rosso o qualcosa come succo di fragola, lampone o mirtillo rosso.

Inoltre, il mercato può anche essere segmentato in base al tipo di produzione della bevanda in:

·      Produzione domestica

·      Produzione industriale  

4.2 Analisi dei prezzi

Di seguito forniamo un analisi dei prezzi di alcune delle principali marche di limonate in Italia.

Per analizzare il prezzo delle bevande analcoliche in Italia e la sua evoluzione nel tempo, dobbiamo iniziare a guardare l'IPC che misura le variazioni medie dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie.

Il grafico qui sotto mostra l'evoluzione di tale indice. Anche se vediamo un andamento altalenante nel periodo tra il **** e il ****, nel complesso i prezzi delle bibite in Italia sono aumentati di *,* punti percentuali. 

Indice dei prezzi al consumo per le bevande analcoliche Italia, ****-****, in indice (***) Fonte: Istat

4.3 Trend dell'offerta

Il Limone di Siracusa IGP nella  nuova Fanta Limonata senza zucchero. Nuova linea di produzione già avviata per lo stabilimento Sibeg, che imbottiglia e distribuisce le bibite del marchio Coca Cola.

La multinazionale lancia, infatti, sul mercato Fanta limonata senza zuccheri aggiunti con il *** per cento di succo di limone di Siracusa IGP. Aumenta quindi la quantità di agrumi acquistati, un terzo di arance e limoni destinati alla trasformazione: colori, profumi e sapori dell`agrumicoltura di qualità siciliana arriveranno così sulle tavole di milioni di italiani.

Fonte: Fondazione Qualità

A causa del calo delle vendite di bevande gassate, le aziende del settore dei soft drink stanno affrontando un'intensa rivalità. La maggior parte di queste aziende sta implementando nuove tattiche di branding, marketing innovativo e pubblicità per ottenere un vantaggio competitivo e una forte presenza sul mercato. Si prevede che gli investimenti nella produzione di limonata da parte dei concorrenti, sia nuovi che affermati, aumenteranno significativamente i volumi di vendita nei prossimi anni.

5.1 Regolamentazione

Per quanto riguarda la produzione di bevande analcoliche, il Decreto presidenziale n. *** del ** maggio **** elenca le sostanze che possono essere utilizzate. 

Se una nuova sostanza diversa da quelle elencate nel decreto presidenziale n. ***/**** deve essere utilizzata nella produzione di bevande analcoliche, l'articolo **, terzo comma, del suddetto decreto, modificato da Decreto presidenziale n. ***/**** richiede all'azienda di notificare al Ministero della Salute e alla regione e provincia autonoma con competenza territoriale sull'impianto di produzione, prima di iniziare la produzione, in cui deve essere riportata la documentazione scientifica relativa all'idoneità al consumo umano della nuova sostanza. 

Il Ministero della Salute, dopo aver verificato l'effettiva idoneità delle sostanze, oggetto della comunicazione, per l'alimentazione umana, anche attraverso la consultazione dei competenti organi tecnici e scientifici, procede alla sua approvazione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale web del Ministero. 

Va notato che la procedura di comunicazione in questione non si applica agli ingredienti che rientrano nel campo di applicazione di Regolamento comunitario n. ***/** (***) , in conformità con le disposizioni del Ministero della Salute Circolare n. * del ** aprile **** . 

La tassa italiana sullo zucchero, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal ****, stabilisce una tariffa unica di ** centesimi al litro per le bibite che ...

6.1 Segmentazione

• San Pellegrino
• San Benedetto
• Coca-Cola Italia
• Carrefour Italia
• Esselunga s.p.a
• Coop
• Lemonsoda