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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la gestion de flottes automobiles (hors location longue durée) est estimé entre 0,8 et 1 milliards €.
Le marché mondial de la gestion de flotte a connu une croissance significative, passant de 20,6 milliards de dollars en 2020 à 33,9 milliards de dollars prevus en 2026.
La demande de services de gestion de flotte est stimulée par les réglementations environnementales qui poussent les entreprises à externaliser ces fonctions pour garantir la conformité.
Les sociétés de location longue durée offrent à la fois le financement, le suivi et la gestion des véhicules ainsi que leur maintenance. Les gestionnaires de flottes purs proposent les mêmes services en excluant le financement des flottes qui restent la propriété des clients qui conservent à leur charge les coûts de maintenance.
Marché français de la gestion de flotte
Les filiales bancaires, les constructeurs automobiles, les loueurs longue durée et les gestionnaires purs de flottes se partagent le marché.
Les préoccupations environnementales influencent la composition des flottes, la part des véhicules diesel dans les contrats de location chute au profit des véhicules électriques et hybrides.
Le secteur a connu une tendance croissante des entreprises à choisir de répartir la gestion de leurs véhicules entre plusieurs fournisseurs afin d'obtenir les meilleures offres et conditions tarifaires.
Le développement de la location longue durée soutient la demande depuis les années 1980. La flotte a été multipliée par dix en l'espace de deux décennies. Le parc automobile en location longue durée est supérieur à 2 million de véhicules, et celui des véhicules uniquement gérés était de 500.000 véhicules.
Presque toutes les entreprises de plus de 100 salariés possèdent des voitures particulières, et de véhicules utilitaires légers.
Les grandes entreprises de plus de 1.000 employés, sont des marchés particulièrement intéressants pour les services de location à long terme qui intègrent des solutions de gestion de flotte.
La durée moyenne de détention d'un véhicule diminue régulièrement à mesure que la taille de l'entreprise augmente.
Le prix du carburant, qui représente environ 20 % du coût total de possession (TCO) d'un véhicule.
Principaux acteurs américains
- ARI Fleet Management : Basée aux États-Unis, ARI Fleet Management est un vétéran et un leader du secteur, qui propose une gamme complète de services de gestion de flotte.
- Azuga : Dans la sphère technologique de la gestion de flotte, Azuga se démarque en mettant l'accent sur la télématique et l'analyse des données.
- Ctrack : Ctrack, qui propose des solutions télématiques avancées, est un autre phare du progrès technologique dans le secteur.
Principaux acteurs français et européens
- Ayvens - ALD Automotive : Filiale de la Société Générale, ALD Automotive est un acteur mondial très présent sur le marché de la gestion de flotte. Elle offre une gamme de services comprenant la location opérationnelle et des solutions de gestion de flotte qui couvrent le financement, l'entretien et la revente de véhicules.
- Arval : Faisant partie du groupe BNP Paribas, Arval fournit des services spécialisés dans la location longue durée de véhicules et la gestion de flottes.
- Diac : Détenue par le groupe Renault, la Diac est une institution financière qui s'est profondément implantée sur le marché français. Elle illustre la lutte entre les banques et les constructeurs automobilessur le marché.
- LeasePlan : LeasePlan propose l'acquisition de véhicules, des conseils stratégiques en matière de flotte et des services complets .
- Free2Move : Cette marque, sous la bannière de Stellantis (anciennement Groupe PSA), offre une série de services de mobilité.
Gestionnaires de flottes purs
- Alphabet France Fleet Management
- Orange Business Service OCEAN
- Traxall
- Fatec
- Solucar
- Phoenix Développement
- Aficar
- Mobility Total Energy
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Périmètre de l’étude
La gestion de flotte automobile consiste, pour les entreprises, à se libérer de la gestion directe des véhicules de leurs collaborateurs en confiant cette tâche à des professionnels.
Ainsi, cette tâche qui regroupe l'acquisition des véhicules (achat ou location), l'entretien, les assurances et la gestion des conducteurs peut également être interne à une entreprise, mais la plupart du temps elle est externalisée. Cette tâche de gestion de flotte est généralement réalisée par les sociétés de leasing ou de location longue durée. Ainsi le marché de la gestion de flotte automobile est étroitement lié au marché du leasing automobile (financement des véhicules avec généralement une option d’achat en fin de contrat) et au marché de la LLD (location de longue durée) qui inclut le financement, l’entretien du véhicule dans le cadre d’un contrat dit de "Full Service et généralement une option d’achat en fin de contrat" en général 5 ans avec un plafond kilométrique.
Le marché mondial de la gestion de flotte est en pleine forme : il a été évalué à 17,6 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 40,6 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 11% jusqu'à cette date. [MarketResearchFuture]
Cependant, le marché de la gestion de flotte automobile en France, historiquement mono-fournisseur, connaît depuis quelques années une véritable fragmentation. Soumises à de fortes contraintes économiques, les entreprises n'hésitent plus à confier la gestion des véhicules à plusieurs prestataires, dans le but d'obtenir les meilleures garanties et conditions tarifaires. On assiste également à une lutte entre institutions financières et constructeurs automobiles qui tentent tous deux de contrôler ce marché de la gestion de flotte en France, les uns avec l'avantage des ressources financières, et les autres avec l'expertise automobile.
La fiscalité environnementale encourage les entreprises à adopter des solutions innovantes, à l'instar de l'auto-partage. Pour respecter leurs engagements RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), certains grands groupes ont d'ores et déjà franchi le pas de la flotte électrique, tandis que de nombreuses PME ou ETI n'hésitent plus à recourir à une flotte automobile d'occasion. Toutes ces tendances structurelles laissent présager un marché français de la gestion de flotte automobile en pleine transformation au cours des prochaines années, transformation en partie déjà amorcée.
1.2 Un marché mondial en pleine expansion
Le marché de la gestion de flotte automobile, ou fleet management en anglais, atteignait **,** milliards de dollars en ****. Selon les estimations, le marché devrait progresser d’ici ****, avant d’atteindre une taille de **,* milliards de dollars, ce qui équivaut à un TCAC (***) de **,**% entre **** et ****. [***]
À eux seuls, les continents européen ...
1.3 Un marché français en croissance
Le marché français est relativement important pour les acteurs du fleet management : la croissance soutenue de la location longue durée (***).
Les chiffres du graphique ci-dessous ont été calculés sur la base des adhérents à SesamLLD qui représentent **.*% du marché global. On considère donc ces chiffres pertinents ...
1.4 La réponse de la gestion de flotte automobile à la crise du Covid-19
On distingue * tendances principales qui représentent l'impact de la crise sanitaire sur le secteur de la gestion de flotte automobile, et ceci à différentes échelles [***].
L'amélioration opérationnelle : Cette tendance s'explique par la nécessité pour les gestionnaires de flottes de se mettre de plus en plus à disposition de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Entreprises et gestion de flotte : déterminants
Profil des entreprises disposant d’une flotte
Les entreprises n’ont pas toutes la même taille, variable qui a une influence sur la possession d’une flotte et sur sa gestion. Nous pouvons utiliser le Baromètre des flottes et de la mobilité **** établi par Arval afin de donner le ...
2.2 Une demande qui tend vers la mobilité alternative
Une étude réalisée par Arval montre que les habitudes des salariés pour aller au travail évoluent. Alors que la voiture individuelle représente encore aujourd’hui le moyen de transport dominant, son rôle est quelque peu menacé par d’autres modes de transport plus propres. Cette même ...
2.3 La Location Longue Durée (LLD), une tendance qui continue à prendre de l'ampleur
Dans le cadre du financement des flottes automobiles, de plus en plus d'entreprises envisagent certainement ou probablement de se mettre à la location longue durée (***), et populaire auprès de tout type d'entreprises confondu :
Entreprises qui utilisent la LLD comme mode de financement de leur flotte automobile
Le potentiel de développement ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation du marché
Un article des Échos permet de faire une première distinction au sein du secteur du fleet management. D’un côté, certaines entreprises proposent à d’autres des LLD (***), accompagnées de services de gestion, allant de l’entretien au carburant.
D'un autre côté, il existe les services de fleet ...
3.2 Dynamique du marché
Nouveaux acteurs
Afin de comprendre la dynamique actuelle du marché, nous pouvons notamment nous appuyer sur l’étude de Deloitte concernant le fleet management.
Le marché est traditionnellement contrôlé par des filiales bancaires, qui financent les LLD. Encore aujourd’hui, ALD Automotive, qui appartient à Société Générale, et ...
3.3 Répartition géographique des entreprises
La carte ci-dessous correspond à la répartition géographique des établissements disposant du code NAF ***A : "Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers". On part du principe que les entreprises de location de voitures proposent les deux types de service (***) pour répondre aux ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les services proposés par les gestionnaires de flotte
La combinaison de l’étude de Deloitte sur le fleet management et d’une analyse des services proposés par la gestion de flotte d’Arval permet d’avoir un aperçu global de l’offre des gestionnaires de flotte, et de la part du bénéfice qu’elle représente ...
4.2 Les modèles les plus fréquents en gestion de flotte
Selon le rapport de SesamLLD sur la période du *er trimestre ****, on distingue les modèles qui sont le plus plébiscités au niveau des véhicules particuliers, mais aussi des véhicules utilitaires légers et des véhicules de société. Les modèles les plus utilisés ...
4.3 Modes de paiement et coût moyen de la gestion de flotte
Modes de paiement
En utilisant un article du Journal du Net, nous pouvons établir que les gestionnaires de flotte sont payés de trois manières différentes.
La reddition de compte : avec ce mode de paiement, toutes les dépenses réalisées par le fleet manager (***) sont facturées ...
4.4 Une offre qui se digitalise et se diversifie
Cloud Computing
Nous assistons actuellement au développement du Cloud Computing dans le domaine du fleet management. Celui-ci permet de mettre en relation plus facilement des données issues de plusieurs véhicules. Ces solutions peuvent par exemple être mises en place dans le cadre de la localisation des véhicules, ...
5 Règlementation
5.1 L’importance du plan de mobilité et de la fiscalité
Plan de mobilité
Nous pouvons tout d’abord nous intéresser à l’entrée en vigueur du nouveau plan de mobilité, compris dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en ****, qui impose la mise en place d’un plan de mobilité (***) pour les salariés ...
5.2 Importance de la loi d’orientation des mobilités
Le ** juin ****, l’Assemblée nationale a voté la loi d’orientation des mobilités (***). Celle-ci a eu un impact direct sur les gestionnaires de flotte.
Renouvellement du parc
Les entreprises gérant une flotte supérieure à *** véhicules ont du prendre en compte les impératifs environnementaux lors du renouvellement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Orange Business Service- OCEAN
- LeasePlan
- Arval
- ALD Automotive - Ayvens
- Free2Move Lease
- Alphabet France Fleet Management
- Esalys
- Traxall
- Overlease
- Informakit
- Chevin
- Masternaut
- Karos
- Openfleet
- Fatec
- Solucar
- Phoenix Developement
- Holson
- Aficar Mobility
- Direct Fleet
- Mobility Total Energy (Waykonect)
- Leasys S.p.A.
- Crédit Agricole Consumer Finance
- BNP Paribas Leasing Solutions
- Fraikin
- Petit Forestier
- One lease
- Optimum Automotive (Shiftmove Group)
- Athlon Car Lease
- Movivolt
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires de la gestion de flotte automobile
- Parc de véhicules en gestion de flotte
- Entreprises majeures de gestion de flotte automobile
- Répartition du TCO moyen d'un véhicule d'entreprise
- Les différents postes de dépenses liés au TCO d'un véhicule d'entreprise
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- -Crédit Agricole achète 100% de FCA Bank, 1900 personnes, l'ancienne captive du groupe Fiat qui a développé une approche multimarques dans 18 pays (17 pays européens et le Maroc) et sa filiale de location courte durée Drivalia
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- - Le groupe entend passer de 30 % de véhicules électriques ou hybrides en location aujourd'hui à 60 % en 2026.
Entreprises citées dans cette étude
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