Le marché de la gestion de flotte automobile - France (2023)

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

Le marché de la gestion de flotte automobile, ou fleet management en anglais, atteignait **,** milliards de dollars en ****. Selon les estimations, le marché devrait progresser d’ici ****, avant d’atteindre une taille de **,* milliards de dollars, ce qui équivaut à un TCAC (***) de **,**% entre **** et ****. [***]

À eux seuls, les continents européen et nord-américain représenteront plus de la moitié du marché. [***] 

Evolution du chiffre d'affaires de la gestion de flotte automobile France, ****-****, en milliards de dollars américains Source : Allied Market Research  

De ce fait, les principaux acteurs du marché sont majoritairement américains. Selon la même source, on retrouve parmi eux : ARI Fleet Management, Azuga et Ctrack.

L’étude met aussi en avant le fait que le secteur progressera, notamment sous l’influence de :

La réglementation environnementale, qui se durcit et se complexifie, encourageant les entreprises à externaliser les fonctions de gestion afin de la respecter. Le développement de mobilités alternatives à la voiture (***), qui pourrait représenter un nouveau segment de croissance pour les gestionnaires de flotte. Le Cloud, qui permet de rendre la gestion plus simple et moins coûteuse, tout en améliorant la performance et donc l’attractivité des gestionnaires de flotte.

1.3 Un marché français en croissance

Le marché français est relativement important pour les acteurs du fleet management : la croissance soutenue de la location longue durée (***).

Les chiffres du graphique ci-dessous ont été calculés sur la base des adhérents à SesamLLD qui représentent **.*% du marché global. On considère donc ces chiffres pertinents dans le cadre de notre étude.

Parc de véhicules en gestion de flotte France, juin **** - juin ****, en milliers de véhicules Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que le nombre de véhicules gérés par des gestionnaires de flotte augmente régulièrement, depuis la chutte entre juin et septembre ****. En effet, le nombre de véhicules a baissé de presque **,*% entre mars et septembre ****, puis a augmenté de *,*% de septembre **** à mars ****. Les taux de progression étaient bien plus importants lors de la période pré-Covid. Nous développerons l'impact de la crise sanitaire plus loin dans cette étude.

La gestion de flotte est une activité fortement concentrée par quelques acteurs, notamment ALD et Diac qui se partagent la plus grosse part du marché. Toujours en utilisant les données de Sesame LLD, nous pouvons représenter les flottes administrées par les entreprises adhérentes ...

1.4 La réponse de la gestion de flotte automobile à la crise du Covid-19

On distingue * tendances principales qui représentent l'impact de la crise sanitaire sur le secteur de la gestion de flotte automobile, et ceci à différentes échelles [***].

L'amélioration opérationnelle : Cette tendance s'explique par la nécessité pour les gestionnaires de flottes de se mettre de plus en plus à disposition de leurs clients, en particulier au cours de cette période de crise qui pouvait leur faire rencontrer des difficultés. Elle encourage donc la compréhension et la mise en oeuvre de politiques de fidélisation des clients à l'heure où la plupart des flottes automobiles avaient été mises à l'arrêt. C'est par exemple ce qu'a choisi de faire l'entreprise DIAC en prolongeant de ** jours sans surcoût les contrats de ses clients en avril ****. La réduction des coûts : Parvenir à optimiser au maximum la gestion des coûts et des nécessités au sein d'une flotte automobile s'avère de plus en plus important. Le suivi du kilométrage en particulier permet de réaliser de grandes économies sur les coûts d'entretien habituels en affectant et en utilisant les véhicules de manière stratégique. En veillant à ce que les véhicules vieillissent de manière ...

2.1 Entreprises et gestion de flotte : déterminants

Profil des entreprises disposant d’une flotte

Les entreprises n’ont pas toutes la même taille, variable qui a une influence sur la possession d’une flotte et sur sa gestion. Nous pouvons utiliser le  Baromètre des flottes et de la mobilité **** établi par Arval afin de donner le profil des entreprises qui possèdent des flottes et les conséquences de celui-ci. L’inconvénient de cette étude est de ne pas donner un aperçu général de la demande et des facteurs influençant ou non la possession d’une flotte automobile.

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, le nombre de véhicules présents dans le parc d’une entreprise commence véritablement à augmenter au-delà de *** salariés. Entre *** et *** salariés, les entreprises possèdent un parc de plus de *** véhicules dans **% des cas; et à partir de **** salariés, les entreprises possèdent un parc de plus de *** véhicules dans **% des cas. 

Répartition des parcs automobiles selon la taille des entreprises France, ****, en % Source: ****

En nous appuyant sur la même étude d’Arval, nous pouvons voir que **% des entreprises possèdent au moins un véhicule ...

2.2 Une demande qui tend vers la mobilité alternative

Une étude réalisée par Arval montre que les habitudes des salariés pour aller au travail évoluent. Alors que la voiture individuelle représente encore aujourd’hui le moyen de transport dominant, son rôle est quelque peu menacé par d’autres modes de transport plus propres. Cette même étude liste les solutions de mobilité alternatives :

l'autopartage en entreprise le covoiturage entre employés  partage de vélos / leasing de vélos  transports en commun  budget mobilité  une application permettant de réserver des solutions de mobilité fournie par l'entreprise  location privée ou échange d'une partie de la rémunération contre l'octroi d'un véhicule  véhicule en location de courte ou moyenne durée  allocation voiture ou monétaire 

Arval note dans son étude deux ruptures majeures :

la diversification des mobilités ; l’implication que les salariés attendent de leur entreprise.

Selon la même source, cette volonté de diversification dépend fortement de la zone urbaine dans laquelle résident les travailleurs :

Les salariés résidant en région parisienne privilégieront les transports en commun (***). En agglomération, ce seront les covoiturages (***) qui seront privilégiés. En zone rurale, la ...

2.3 La Location Longue Durée (LLD), une tendance qui continue à prendre de l'ampleur

Dans le cadre du financement des flottes automobiles, de plus en plus d'entreprises envisagent certainement ou probablement de se mettre à la location longue durée (***), et populaire auprès de tout type d'entreprises confondu : 

Entreprises qui utilisent la LLD comme mode de financement de leur flotte automobile  

Le potentiel de développement de la LLD à * ans se maintient à un niveau élevé (***). Ce potentiel est plus marqué au sein des plus grandes entreprises, là où les plus petites entreprises semblent en léger repli. En effet, la part des entreprises de moins de *** salariés souhaitant recourir à des services de LLD a baissé de *,*% entre **** et ****, alors que celle des entreprises de plus de *** salariés voulant recourir à des services de LDD a augmenté de **,*%.

Proportion d'entreprises voulant certainement ou probablement développer la LLD pour leur flotte automobile France, ****-****, en % Source: ****

Le chiffre d’affaires des principales sociétés de LLD est constitué de la somme des loyers facturés aux clients. Ces loyers sont l’agrégation de revenus de nature très différentes [***] :

(***)        Le financement qui représente une part importante du loyer avec une marge financière très faible. Le montant à financer couvre ...

3.1 Organisation du marché

Un article des Échos permet de faire une première distinction au sein du secteur du fleet management. D’un côté, certaines entreprises proposent à d’autres des LLD (***), accompagnées de services de gestion, allant de l’entretien au carburant.

D'un autre côté, il existe les services de fleet management qui fournissent ces services aux entreprises ayant déjà acheté les véhicules. La frontière est mince entre ces deux catégories puisque les plus grands gestionnaires de flotte en France, notamment ALD Automotive et Arval, offrent tous les deux des services de fleet management et de LLD. Selon la même source, au sein des fleet managers, il est une nouvelle fois possible de distinguer deux autres catégories :

Le fleet management technique, qui s’occupe de tous les aspects techniques du véhicule (***) grâce à un réseau de garages avec qui il a négocié les prix antérieurement. Généralement, ces services sont proposés par des entreprises ayant des activités de LLD en plus. Le fleet management administratif, qui prend en charge et pilote la gestion des fleet managers techniques au sein d’une entreprise. Sur ce créneau, on retrouve ...

3.2 Dynamique du marché

Nouveaux acteurs

Afin de comprendre la dynamique actuelle du marché, nous pouvons notamment nous appuyer sur l’étude de Deloitte concernant le fleet management.

Le marché est traditionnellement contrôlé par des filiales bancaires, qui financent les LLD. Encore aujourd’hui, ALD Automotive, qui appartient à Société Générale, et Arval, qui appartient à BNP Paribas, gèrent beaucoup de véhicules par rapport à leurs concurrents. En effet, le classement du parc automobile en LLD et fleet management géré donnait déjà en **** à ALD et Arval les *ère et *ème position [***]

Progressivement, les banques ont été attaquées sur le marché par les constructeurs automobiles, qui ont commencé à assumer, en plus du financement en longue durée de la flotte, la gestion des véhicules vendus. En France, on peut notamment prendre pour exemple Diac, Free*Move et Athlon.

Concentration du marché

Sur le marché européen, plus de **% des parts de marché appartenaient déjà aux * acteurs du tableau ci-dessous [***], dont trois entreprises créées par des banques, et deux (***) appartenant à des constructeurs. Le tableau ci-après classe ces entreprises, associées au nombre de véhicules dont elles ont la charge actuellement :

Cette dynamique de concentration s'est encore ...

3.3 Répartition géographique des entreprises

La carte ci-dessous correspond à la répartition géographique des établissements disposant du code NAF ***A : "Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers". On part du principe que les entreprises de location de voitures proposent les deux types de service (***) pour répondre aux besoins variés des clients, et que ce code NAF permet d'avoir une idée de la répartition géographique des établissements du secteur de la flotte automobile. 

L' Ile-de-France concentre **% des entreprises de location de courte durée de voitures, suivie de loin par les région Auvergne-Rhône-Alpes (***).

4.1 Les services proposés par les gestionnaires de flotte

La combinaison de l’étude de Deloitte sur le fleet management et d’une analyse des services proposés par la gestion de flotte d’Arval permet d’avoir un aperçu global de l’offre des gestionnaires de flotte, et de la part du bénéfice qu’elle représente pour eux.

Source: ****

Voici les services les plus courants fournis par les gestionnaires de flotte automobile [***] :

Immatriculation et enregistrement des véhicules, un processus qui peut être long et complexe. Badges péages, qui permettent aux conducteurs de gagner du temps tout en contrôlant leur activité. Gestion des risques et sécurité, qui consiste à former les conducteurs et à enregistrer les données de conduite. Carburant, via l’octroi de cartes de carburants qui permettent d’obtenir des réductions en station-service, tout en surveillant les dépenses des employés qui étaient de *** millions de litres de carburant achetés par les gestionnaires en **** contre *** millions de litres en ****. [***] Pneumatiques, un service qui permet de les changer en hiver et lorsque leur usure devient trop importante. Solutions de télématique embarquée, qui permettent d’analyser les données recueillies sur le véhicule, afin d’améliorer ...

4.2 Les modèles les plus fréquents en gestion de flotte

Selon le rapport de SesamLLD sur la période du *er trimestre ****, on distingue les modèles qui sont le plus plébiscités au niveau des véhicules particuliers, mais aussi des véhicules utilitaires légers et des véhicules de société. Les modèles les plus utilisés sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Par le biais du site internet d'ARVAL, une indication des prix unitaires des véhicules en LLD est disponible dans ce même tableau. Il convient de rappeler que ces prix sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des options et du carburant utilisé par le véhicule. Ici nous avons choisi le modèle le plus loué à chaque fois. Il convient d'ajouter que ces prix peuvent être revus à la baisse dès lors que des entreprises font appel à des gestionnaires de flotte automobile pour des commandes plus conséquentes.

Top ** des véhicules utilisés en LLDFrance, *er trimestre ****

* données de ****

Source: ****

4.3 Modes de paiement et coût moyen de la gestion de flotte

Modes de paiement

En utilisant un article du Journal du Net, nous pouvons établir que les gestionnaires de flotte sont payés de trois manières différentes.

La reddition de compte : avec ce mode de paiement, toutes les dépenses réalisées par le fleet manager (***) sont facturées au client, en plus des frais de gestion, calculés en fonction des capacités du prestataire à réduire le TCO des véhicules. Le livre ouvert : au moment de la signature du contrat, l’entreprise cliente verse une provision au gestionnaire de flotte, censée être suffisante pour remplir sa mission. Le forfait : l’entreprise cliente paie un forfait prédéterminé, calculé en fonction du kilométrage et de la durée du contrat. Dès lors, le gestionnaire doit supporter tous les coûts financiers liés au véhicule.

Coût moyen de la gestion de flotte

Puisqu’il n’est pas possible de trouver des informations publiques sur le coût des véhicules, nous pouvons réaliser une estimation du coût moyen d’une solution de gestion de flotte.

Les dépenses des entreprises pour un gestionnaire de flotte représentent généralement * ...

4.4 Une offre qui se digitalise et se diversifie

Cloud Computing

Nous assistons actuellement au développement du Cloud Computing dans le domaine du fleet management. Celui-ci permet de mettre en relation plus facilement des données issues de plusieurs véhicules. Ces solutions peuvent par exemple être mises en place dans le cadre de la localisation des véhicules, intégrée à son système de contrôle, afin de récolter les données puis de les transmettre au serveur central pour éviter les pertes de données en cas de mauvaise connexion.

Cela permet aussi aux gestionnaires de flotte de réduire les dépenses pour le maintien d’infrastructures physiques (***) et d’étendre ou de réduire l’importance de l’espace de stockage utilisé en fonction des besoins.

L’utilisation du Cloud Computing permet aussi d’analyser les données recueillies de manière plus efficace, en utilisant des outils intégrés au service Cloud - à l’image d’AWS IoT Greengrass avec AWS (***). [***]

De nouvelles attentes du côté des gestionnaires

Un article de Flottes Automobiles, dressant le bilan **** du secteur, donnait également quelques indications concernant les nouvelles attentes des gestionnaires, et **% d'entre eux avait déjà comme objectif d'offrir des solutions de ...

5.1 L’importance du plan de mobilité et de la fiscalité

 Plan de mobilité

Nous pouvons tout d’abord nous intéresser à l’entrée en vigueur du nouveau plan de mobilité, compris dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en ****, qui impose la mise en place d’un plan de mobilité (***) pour les salariés des entreprises de plus de *** salariés depuis ****, rendant leurs déplacements quotidiens plus efficaces et moins polluants. Les mesures doivent encourager la baisse de l’utilisation de la voiture individuelle comme moyen de transport principal.

Le PDM oblige les entreprises à repenser l’utilisation de leur flotte automobile et leur impact sur l’environnement. Le site de l’ADEME (***) donne quelques exemples de mesures qui peuvent être prises par les entreprises :

Promouvoir l’utilisation du vélo en mettant en place un local à vélos, des douches pour les cyclistes, etc. Encourager les employés à prendre les transports en commun. Aménager les horaires de travail et faciliter le télétravail. Inciter les employés au covoiturage.

Ces nouvelles mesures devraient se traduire par une mobilité repensée au sein des grandes entreprises, plus tournée vers le covoiturage, l’autopartage et une mobilité globalement plus propre (***).

Fiscalité

Il ...

5.2 Importance de la loi d’orientation des mobilités

Le ** juin ****, l’Assemblée nationale a voté la loi d’orientation des mobilités (***). Celle-ci a eu un impact direct sur les gestionnaires de flotte.

Renouvellement du parc

Les entreprises gérant une flotte supérieure à *** véhicules ont du prendre en compte les impératifs environnementaux lors du renouvellement de leur flotte. En ****, **% des véhicules renouvelés ont du être des véhicules à « faibles émissions ». Ce taux passera à **% en ****, **% en **** et **% dès ****. Les collectivités locales gérant plus de ** véhicules légers ont aussi eu leur rôle à jouer puisque pour elles le taux était de **% dès ****, et sera de **,*% dès ****.

Zones à faibles émissions

A partir de ****, il est devenu obligatoire pour les communes où la pollution est importante de mettre en place des Zones à Faibles Emissions (***) : il s’agit de zones où la circulation est interdite aux véhicules trop polluants.

Forfait mobilités durables

Depuis cette loi, les employeurs peuvent prendre en charge les déplacements de leurs employés dans le cas où ils utilisent un vélo ou voyagent en covoiturage, et ce « dans la limite globale de *** euros par an, dont *** euros maximum pour les frais de carburant ...

6.1 Segmentation

• Orange Business Service- OCEAN
• LeasePlan
• Arval
• ALD Automotive - Ayvens
• Free2Move Lease
• Alphabet France Fleet Management
• Esalys
• Traxall
• Overlease
• Informakit
• Chevin
• Masternaut
• Karos
• Openfleet
• Fatec
• Solucar
• Phoenix Developement
• Holson
• Aficar Mobility
• Direct Fleet
• Mobility Total Energy (Waykonect)
• Leasys S.p.A.
• Crédit Agricole Consumer Finance
• BNP Paribas Leasing Solutions
• Fraikin
• Petit Forestier
• One lease
• Optimum Automotive (Shiftmove Group)
• Athlon Car Lease
• Movivolt