Le marché des stations de lavage automobile - France (2024)

1.2 Marché Mondial

Marché mondial du lavage automobile Monde, ****-****, en Milliards de $ Source: ****

La taille du marché des lave-autos est estimée à **,** milliards USD en **** et devrait atteindre **,* milliards USD dici ****, avec un TCAC de *,** % au cours de la période de prévision (***).

Pourcentage de stations services ayant un centre de lavage United Kingdom, ****, en % Source: ****

Ce schéma montre la part de stations-service équipées de stations de lavage automobile au Royaume-Uni en ****, pour différentes chaînes et marques.

Par exemple, ** % des stations de service Morrison's sont équipées d'un car wash, ce qui est le pourcentage le plus élevé parmi les marques présentées.

D'autres chaînes comme Sainsbury's, CO-OP et Food Store ont un taux de ** %. En revanche, seulement ** % des stations Shell offrent un service de lavage.

Cela met en lumière la différence dans la stratégie des différentes chaînes de stations-service concernant l'intégration des car wash, on peut noter que le minimum d'intégration de car wash pour ces grandes marques est de **%, soit près de * station sur deux.

Pour ce qui est de l'amérique, son marché des stations de lavage automobile est en croissance notable, soutenue par une ...

1.3 Un marché national en hausse

Estimation de la taille du marché de l'entretien et réparation de véhicules automobiles légers France, ****-****, en Milliards d'euros Source: ****

Le graphique montre une forte croissance du marché de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles légers en France entre **** et ****.

En ****, la taille du marché était de **,* milliards d'euros, et elle a atteint **,** milliards d'euros en ****. Cela représente une augmentation de **% sur ** ans. On observe des périodes de croissance plus rapide, notamment entre **** et ****, où le marché est passé de **,* milliards d'euros à **,** milliards d'euros, soit une hausse de **,*% en seulement quatre ans.

Ces chiffres montrent une expansion continue, soutenue par une demande accrue pour l'entretien et la réparation des véhicules, y compris le marché du lavage automobile, qui fait partie intégrante de cette croissance.

Estimation de la taille du marché des lavages automobiles France, ****, en milliards d'euros Source: ****

En France, en ****, on compte *** millions de lavages automobiles. Sur ces *** millions, *** millions sont effectués en centre de lavage professionnels.

En estimant le panier moyen à * €, on multiplie le nombre de lavage en centre par ce panier moyen et on arrive à *.*** milliards d'euros. [***]

2.1 Parc automobile français

  Ensemble de voitures particulières France, ****-****, en millions Source: ****

Le nombre de voitures en circulation en France est passé de **,** millions en **** à **,** millions en ****. Avec cette augmentation, il y a plus de voitures à laver, ce qui est une bonne nouvelle pour les stations de lavage. Plus de voitures, c’est plus de clients potentiels, que ce soit pour un lavage rapide, un nettoyage en profondeur ou des services écolos. 

Répartition du parc automobile français France, ****, en% Source: ****

Le graphique montre que le parc automobile français en **** est dominé par les voitures particulières, qui représentent **,*% du total. Les véhicules utilitaires légers (***) suivent avec **%, tandis que les poids lourds et les autobus/autocars ne représentent qu'une petite part, respectivement *,**% et négligeable.

Cette forte prédominance des voitures particulières implique que les stations de lavage doivent surtout adapter leurs services à ce type de véhicule, qui constitue la majeure partie de leur clientèle potentielle.

Âge des voitures particulières françaises France, ****, en Millions Source: ****

Le graphique montre la répartition du parc automobile français par âge des voitures en ****. On constate que les voitures les plus récentes (***) et ...

2.2 Les habitudes de lavage des Français

Quelles sont les habitudes de lavage des français ? France, ****, en% Source: ****

Le graphique montre que **% des Français préfèrent laver leur voiture à l'extérieur par un professionnel, tandis que **% optent pour un lavage à domicile.

De plus, **% se rendent chez un professionnel spécifiquement pour le nettoyage intérieur [***]. La majorité des Français privilégie des services de lavage professionnels pour l'extérieur, ce qui indique une opportunité pour les stations de lavage d'offrir des services attractifs.

Quelle fréquence de lavage des véhicules des Français ? France, ****, en% Source: ****

Le graphique montre que **% des Français lavent leur véhicule souvent, au moins une fois par mois, tandis que **% le font entre * à * fois par an. Ces données suggèrent qu'une grande partie des Français se rend régulièrement dans les stations de lavage, ce qui représente une opportunité de fidélisation pour les stations de lavage.

Quel système de lavage les Français utilisent-ils ? France, ****, en% Source: ****

**% des Français utilisent des portiques automatiques pour le lavage de leur véhicule, ce qui montre que même si cette option reste populaire, elle n'est pas la plus choisie. En revanche, **% ...

2.3 Cyclicité du marché des stations de lavage

Evolution de la recherche "station de lavage automobile" sur Google France, ****-****, Source: ****

Le graphique montre une cyclicité claire dans les recherches Google pour "station de lavage automobile" en France, avec des pics marqués chaque année en janvier et fin août. Ces hausses correspondent aux périodes avant le printemps et la rentrée, moments où les automobilistes cherchent à rafraîchir ou préparer leur véhicule après l'hiver ou avant de reprendre la routine quotidienne.

Pour les stations de lavage, ces périodes sont des opportunités à maximiser avec des offres et des promotions ciblées pour répondre à cette demande accrue.

2.4 Les marques de station de lavage préférés des Français

Comparaison du niveau d'appréciation de * marques de station de lavage en fonction de la catégorie d'âge France, ****, en% Source: ****

Le graphique montre qu’Éléphant Bleu est la marque de station de lavage la plus appréciée par toutes les tranches d'âge, avec un pic de **,*% chez les **-** ans, et un fort soutien également chez les plus de ** ans (***) avec seulement **,*%d'appréciation.

Les marques de stations de lavage doivent renforcer leur notoriété et leur qualité de service pour maintenir une forte attraction, comme Éléphant Bleu le fait auprès de tous les âges, tout en développant des offres spécifiques pour attirer les jeunes, qui semblent moins engagés avec certaines enseignes.

Comparaison du niveau d'appréciation de * marques de stations de lavage en fonction de la région des répondants France, ****, en % Source: ****

Le graphique montre qu'Éléphant Bleu est particulièrement apprécié dans le Sud-Ouest avec **,*%, ce qui en fait la marque dominante dans cette région. À l'inverse, American Car Wash est globalement moins populaire, mais affiche une légère préférence en Île-de-France avec *%.

Total Wash, quant à lui, maintient une popularité stable dans ...

2.5 Le nettoyage eco-responsable, une nouvelle tendance

L'été **** a marqué un tournant pour le marché du lavage automobile en France : **% des stations de lavage auto ont dû fermer à cause de la sécheresse, selon Mobilians. Cette situation a bouleversé les habitudes de lavage, contraignant les consommateurs à explorer des alternatives plus écologiques.

En réponse à cela, des entreprises comme Meetwashing, qui met en lien des "washeurs" indépendants avec des flottes d'entreprises, ont vu leur activité croître en proposant des services de nettoyage sans eau. Cette méthode utilise des produits d’entretien à base de végétaux et d’agrumes ainsi que des éponges en microfibre, une approche qui séduit par son efficacité tout en répondant aux préoccupations environnementales.

Vianney de Villaret, cofondateur de Meetwashing, souligne que cette technique permet d'économiser jusqu'à *** litres d'eau par véhicule, un argument de taille dans un contexte de pénurie.

Ces nouvelles pratiques, bien que coûteuses  (***), trouvent un écho croissant chez les particuliers et les entreprises soucieuses de leur politique RSE.

Cosmeticar, autre acteur du lavage automobile écoresponsable, rapporte une hausse de **% des demandes entre l'été **** et l'été ****.

Cette tendance montre que la clientèle est prête à payer plus pour des ...

3.1 Chaîne de valeur

Chaîne de valeur:

Fournisseurs d'équipements et de produits chimiques: Ils produisent les machines de lavage et les produits nécessaires aux stations de lavage. (***)

Concepteurs et Installateurs de Stations: Ils conçoivent et construisent les stations de lavage, en installant les machines et systèmes. (***)

Exploitants de Stations de Lavage: Ils gèrent les stations de lavage, que ce soit en tant que franchisés ou en indépendants.

Distributeurs de Produits et de Services: Ils vendent les produits de lavage et d'entretien aux exploitants de stations.

Gestion de la Relation Client et Marketing: Ils mettent en place des stratégies pour attirer et fidéliser les clients des stations de lavage.

Services Complémentaires et Valeur Ajoutée: Ils proposent des services supplémentaires comme le lavage intérieur ou le cirage pour attirer plus de clients.

Consommateurs Finaux: Ce sont les propriétaires de véhicules et les entreprises qui utilisent les services de lavage pour leurs voitures.

3.2 Volume et répartition géographique des entreprises et effectifs

Nombre d'entreprises du secteur entretien et réparations de véhicules automobiles légers France, ****-****, en milliers Source: ****

Ce graphique montre une augmentation constante du nombre d'entreprises dans le secteur de l'entretien et des réparations de véhicules automobiles légers en France entre **** et ****. Le nombre d'entreprises est passé de **,* milliers en **** à **,* milliers en ****.

Cette croissance reflète une demande soutenue pour les services d'entretien et de réparation automobile, ce qui peut être lié à l'augmentation du parc de véhicules en circulation et à la nécessité d'un entretien régulier, y compris le lavage et la maintenance.

Pour les entreprises de lavage automobile, cette tendance indique un marché en expansion avec des opportunités croissantes pour diversifier leurs services ou entrer sur le marché de l'entretien général des véhicules.

Effectifs salariés dans le secteur de l'entretien et réparation des véhicules automobiles légers France, ****-****, en Milliers Source: ****

Ce graphique illustre la hausse constante des effectifs salariés dans le secteur de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles légers en France, passant de ***,* milliers en **** à ***,* milliers en ****.

Cette progression montre une dynamique positive dans le secteur, ...

3.3 Les différentes franchises de stations de lavage automobiles

Le tableau montre clairement la domination de Total Wash avec * *** implantations, représentant environ **% du marché des franchises de lavage automobile en France, soit près de *,* fois plus qu'Éléphant Bleu, le deuxième acteur avec *** implantations. Ces deux leaders représentent ensemble environ **% du total des franchises listées ici, ce qui souligne leur importance sur le marché.

En comparaison, des marques comme Detail Car et CosmétiCar, avec respectivement *** et *** sites, jouent sur des segments plus spécifiques ou locaux, cumulant seulement *,*% du marché combiné. Cette répartition démontre un marché à la fois concentré sur quelques grands acteurs et diversifié par de plus petites franchises qui exploitent des niches.

Source: ****

3.4 Zoom sur 4 franchises françaises

Le tableau met en évidence la diversité des investissements nécessaires pour lancer une franchise de station de lavage automobile en France.

Par exemple, Éléphant Bleu nécessite un apport personnel de ** *** € avec un investissement total de *** *** €, mais promet un chiffre d'affaires prévisionnel de *** *** € HT après deux ans, ce qui témoigne d'une certaine stabilité de rentabilité.

De l'autre côté, DétailCar demande un investissement initial plus faible (***) avec un potentiel de chiffre d'affaires allant jusqu'à *** *** € HT au bout de deux ans, ce qui peut représenter une opportunité intéressante pour des entrepreneurs cherchant un retour sur investissement rapide.

[***]

3.5 La rentabilité d'une station de lavage automobile

Une franchise de station de lavage automobile peut être une activité rentable, mais sa rentabilité dépend de la gestion efficace des coûts et de l'emplacement stratégique.

En moyenne, une station de lavage génère un chiffre d'affaires d'environ *** *** euros par an. Ce chiffre d'affaires peut varier en fonction de l'emplacement, du type de services offerts (***), et du volume de clients. Pour évaluer la rentabilité, il est crucial de comprendre la structure des coûts d'exploitation, qui peut être divisée en plusieurs catégories.

Tout d'abord, l'énergie représente environ **% des charges d'exploitation d'une station de lavage automobile. Cette catégorie comprend principalement l'électricité utilisée pour alimenter les machines de lavage, les aspirateurs, les pompes, et d'autres équipements nécessaires au fonctionnement quotidien de la station. Le coût de l'énergie peut varier selon les heures d'utilisation, la taille de la station, et les tarifs locaux d'électricité. Par exemple, une station qui fonctionne principalement avec des machines automatiques peut avoir une consommation énergétique plus élevée.

Ensuite, les produits de nettoyage utilisés pour le lavage et l'entretien des véhicules, constituent environ *% des charges d'exploitation. Ces produits incluent des shampoings, ...

4.1 Typologie de l'offre

Le marché des stations de lavage automobile se distingue par une diversité de services qui peuvent être classés en * catégories:

Lavage automatique (***):

Le lavage automatique regroupe les stations équipées de portiques avec rouleaux et de tunnels. Ces systèmes permettent un lavage complet du véhicule sans intervention humaine. Les clients conduisent simplement leur voiture à travers les portiques ou les tunnels, où les rouleaux et les jets d'eau haute pression nettoient le véhicule de manière efficace. Ces lavages sont rapides et pratiques, souvent situés dans des stations-service ou des lieux à fort trafic, offrant ainsi un service standardisé adapté aux clients qui recherchent une solution de nettoyage rapide.

Lavage haute pression en libre-service :

Ce type de service permet aux clients de laver leur véhicule eux-mêmes à l’aide de lances haute pression, de brosses, et de produits de nettoyage fournis par la station. Il est apprécié par les consommateurs qui préfèrent un lavage personnalisé et souhaitent un coût moindre par rapport aux lavages automatiques. Ces stations sont souvent ouvertes ** heures sur ** et peuvent inclure des aspirateurs en libre-service pour le nettoyage intérieur.

Lavage écologique (***):

Cette catégorie inclut les services ...

4.2 Les prix d'un lavage

Les prix des lavages auto varient selon le type de service : le lavage haute pression est le plus abordable à * €, tandis que le lavage manuel ou sans eau, plus soigné ou écologique, grimpe à ** € et ** €, respectivement.

Source: ****

4.3 Le lavage sans eau

Le lavage sans eau est de plus en plus populaire en France, car il propose une solution écologique et pratique face aux méthodes traditionnelles de lavage de voitures.

Contrairement au lavage aux rouleaux ou à haute pression, qui peuvent utiliser jusqu'à *** à *** litres d'eau par véhicule, le lavage sans eau élimine complètement cette consommation en utilisant des produits spécifiques, souvent à base de végétaux et d'agrumes.

Ces produits biodégradables permettent non seulement de nettoyer, mais aussi de lustrer et protéger la carrosserie sans endommager la peinture grâce à des chiffons en microfibres. Cette méthode a été particulièrement adoptée dans les périodes de sécheresse sévère, comme en ****, lorsque **% des stations de lavage ont dû fermer en France à cause des restrictions d'eau imposées par les autorités​.

Ce modèle présente plusieurs avantages.

D'abord, il est extrêmement flexible et peut être déployé pratiquement partout. Les unités mobiles de lavage sans eau, telles que celles proposées par des enseignes comme CosmétiCar ou Meetwashing, peuvent se rendre directement chez le client ou sur les parkings d'entreprises, réduisant ainsi le besoin de se déplacer vers ...

4.4 Le detailing

Le detailing automobile est en train de se transformer en un segment clé de l'industrie de l'entretien automobile.

Plus qu'un simple nettoyage, il s'agit d'un soin en profondeur qui va au-delà des lavages classiques pour restaurer, protéger et sublimer chaque détail d'un véhicule. Ce marché connaît une croissance significative, notamment grâce à l'engouement croissant des passionnés de l'automobile. Par ailleurs, on observe une tendance globale des propriétaires de voitures à la conservation de leur véhicules selon l'International Carwash Association (***). Cela justifie de plus en plus des entretiens poussés de véhicule dans le but de préserver ce dernier le plus longtemps possible.

En termes de coûts, le detailing peut varier considérablement. Pour un service complet incluant le nettoyage intérieur et extérieur, le polissage et la protection céramique, les prix peuvent aller de *** à *** euros, voire plus, en fonction du niveau de personnalisation et des produits utilisés.

Ce prix, bien que plus élevé que celui des lavages traditionnels, est justifié par la qualité et la durabilité des résultats, attirant ainsi une clientèle prête à investir dans la préservation de leur véhicule.

L'intérêt pour ...

5.1 Règlementation actuelle

Interdiction du lavage à domicile:

II est interdit de laver sa voiture à domicile avec de grandes quantités d'eau en raison des risques de pollution par les eaux usées qui peuvent contenir des huiles, des détergents, et des métaux lourds. Selon l'article L***-* du Code de l'environnement, le lavage de voiture à domicile peut entraîner une amende de *** €, et jusqu'à ** *** € et deux ans de prison en cas de pollution avérée par déversement d'eaux usées.

Les règlements sanitaires varient selon les départements, mais ils interdisent généralement le lavage des voitures sur la voie publique, les berges, et les parcs publics pour éviter toute pollution des voies publiques et des sols.

Obligation des stations de lavage professionnelles:

Les stations de lavage sont soumises aux articles L****-** du Code de la santé publique et R***-** du Code de l'environnement. Ces articles exigent des stations qu'elles obtiennent une autorisation pour rejeter les eaux usées dans le réseau public de collecte. Cela nécessite également l'installation de systèmes de traitement des eaux, comme des séparateurs d’hydrocarbures, pour empêcher les polluants de rejoindre les eaux souterraines et de ...

5.2 Règlementation à venir

Classification possible en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement:

Bien que les stations de lavage ne soient pas toujours mentionnées explicitement dans la nomenclature des ICPE, certaines peuvent être classées sous la rubrique ****, qui concerne les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules. Elles peuvent être classées ICPE si elles dépassent certains seuils d'utilisation de produits chimiques ou si elles rejettent des eaux potentiellement polluées sans traitement approprié.

Les exploitants de ces stations doivent donc se conformer à des règles strictes de gestion des eaux usées, d'utilisation de produits, et de gestion des déchets. En cas de non-respect des normes, ils peuvent être soumis à des amendes, des mises en demeure de se conformer ou même à des fermetures administratives.

Cette classification dépend des décisions locales et de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (***).

Source: ****

6.1 Segmentation des acteurs

• Total Wash
• Wash Tech
• Lavance
• Ecolave
• Cosmeticar
• Robowash
• Eléphant Bleu
• Oki Clean