Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'entretien automobile est supérieur à 25 milliards euros.

Le marché mondial de l'entretien et de la réparation automobile, évalué à environ 800 milliards de dollars et connait une croissance annuelle de 7 %.

Le marché français de l'entretien est très dynamique. Le nombre de voitures circulant sur les routes connait une progression constante. La longévité des véhicules augmente. Le parc automobile dépasse 30 millions de véhicules, l'âge moyen du parc automobile est supérieur à  8 ans.

Cette dynamique est la conséquence des avancées technologiques des véhicules et des exigences réglementaires.

Cette population automobile nécessité un entretien de plus en plus sophistiqué et est plus dépendante des services professionnels. Le regain d'innovations technologiques dans le domaine de l'automobile rend nécessaire l'utilisation d'outils et de techniques de pointe par les professionnels.

L'essor des véhicules électriques et hybrides dont le parc est en croissance rapide crée des nouveaux besoins.

Plus de 60 millions d'interventions de services après-vente sont effectuées chaque année sur les véhicules de tourisme.

Acteurs du marché de l'entretien et de la réparation automobiles

  • Les réparateurs agréés (niveaux 1 et 2) : Ces établissements sont synonymes de confiance et de qualité, souvent soutenus par les constructeurs automobiles. Ils détiennent l'autorisation d'effectuer des réparations dans le cadre de la garantie et des rappels et ont généralement un accès direct aux pièces du fabricant d'équipement d'origine (OEM), à une formation actualisée et aux outils de diagnostic les plus récents.
  • Mécaniciens en réparation automobile (MRA) : Connus pour offrir un service personnalisé, les MRA sont généralement de petits ateliers indépendants. Ils sont fiers de leur savoir-faire et de leur approche centrée sur le client, et servent souvent une clientèle fidèle qui apprécie la relation individuelle et la fiabilité du service au fil du temps.
  • Centres automobiles (Feu Vert, Norauto) : Positionnés comme une solution unique pour répondre à divers besoins automobiles, les centres automobiles offrent une gamme complète de services d'entretien. Nombre d'entre eux vendent également des pièces détachées et des accessoires automobiles, combinant ainsi la vente au détail et le service pour une expérience client complète.
  • Réparateurs rapides : Les réparateurs rapides, comme leur nom l'indique, sont spécialisés dans les services rapides. Ils sont idéaux pour les clients qui recherchent des travaux d'entretien rapides, souvent de type "drive-in-drive-out", comme les vidanges, les changements de batterie ou les remplacements de phares.
  • Spécialistes des pneus : Spécialisés dans les pneus, ces experts proposent des services allant de la vente et de l'installation de pneus au réglage et à l'équilibrage des roues. Ils jouent un rôle crucial en assurant la sécurité et la performance des véhicules grâce à leurs offres spécialisées.
  • Démonteurs-recycleurs : Ce segment de l'industrie gagne en importance avec l'accent mis sur le développement durable. Les démonteurs-recycleurs gèrent les véhicules en fin de vie, récupèrent les pièces pour les réutiliser et recyclent les matériaux, contribuant ainsi à l'économie circulaire.

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l’entretien et la réparation automobile concerne la vérification de l'état des différents composants d'un véhicule ainsi que le remplacement de divers consommables.  Au-delà de la réparation mécanique, l’entretien d’un véhicule concerne également la réparation électronique, la maintenance, la réparation de la carrosserie et de la peinture, des pneumatiques, des vitres et des sièges.

Le marché se compose d’acteurs variés, divisés entre les réseaux constructeurs et la réparation indépendante. D’après l’ANFA, les acteurs de l’entretien-réparation automobile sont les :

  • Réparateurs agréés de niveau 1 et 2
  • Mécaniciens Réparateurs Automobiles (MRA)
  • Centres auto
  • Réparateurs rapides
  • Pneumaticiens
  • Démonteurs-recycleurs

L’augmentation de l’âge moyen des véhicules, la hausse du nombre moyen de kilomètres parcourus par véhicule ainsi que la sensibilisation à la sécurité routière alimentent la croissance du marché mondial de la réparation et de l'entretien automobile. Avec 33% de part de marché, l’Asie-Pacifique se place à la première place, suivie de près par l’Europe avec 30% de part de marché.

Le marché français connait une période de croissance, après la contraction de l'activité en 2020. La taille du marché était de 25,1 milliards d'euros en 2022, un chiffre en nette augmentation depuis deux ans.

Les innovations technologiques automobiles vont amener à changer les habitudes des mécaniciens et des techniciens des ateliers, dont l’activité est dépendante de la technologie des véhicules. L’utilisation de nouveaux outils technologiques va alors devenir impérative, même pour des activités d’un niveau peu élevé de complexité.

1.2 Le marché mondial de l'entretien et de la réparation automobile

Le marché mondial des services de réparation et d'entretien automobiles était estimé à 789,8 milliards de dollars US en 2021, et devrait croître à un rythme de 7,6% par an jusqu'en 2031.

Monde, 2020-2026, en milliards de dollars US

Source : GlobeNewsWire

Le marché mondial est fortement consolidé, dans la mesure où un petit nombre d'acteurs détiennent un grand nombre de parts. Parmi les principaux acteurs, il est possible de citer Asbury Automotive Group, Inc., Carmax Autocare Center, CarParts.com, Inc., EUROPART et  Firestone Complete Auto Care. De nombreuses entreprises investissent dans diverses innovations technologiques dans les services de réparation et d'entretien automobile, ce qui constitue les principaux moteurs du marché. 

Les voitures de tourisme (voitures de particulier) constituent la majeure partie de la demande. Au sein de l'UE, les immatriculations de voitures de tourisme étaient de 10% plus nombreuses en juin 2021 par rapport au même mois de l'année précédente. [Allied Market Research]

Les fusions et acquisitions constituent également une stratégie de croissance majeure pour certaines entreprises.

Le service de réparation et d'entretien automobile est en particulier stimulé par l'augmentation de la demande de véhicules d'occasion par les automobilistes dans bon nombre de régions.

Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché mondial des services de réparation et d'entretien automobile. En Amérique du Nord, ils représentent plus de 85 % des ventes.

L'augmentation de la production de véhicules particuliers et de pièces détachées pour véhicules est l'un des principaux moteurs de la progression des ventes pour la Chine. [GlobalBanking&Finance]

1.3 Le marché français en bon état

Pour étudier le chiffre d'affaires lié à l'entretien et à la réparation automobile en France, on utilise le code NAF 45.20A : "Entretien et réparation de véhicules automobiles légers".

Evolution du chiffre d'affaires HT de l'entretien et de la réparation des véhicules automobiles

France, 2012-2021*, en milliards d'euros

Source : INSEE et INSEE

On observe alors que le marché est dans une phase de croissance régulière depuis 2014, malgré un léger soubresaut en 2020 qui reste très négligeable en comparaison des statistiques de l'ensemble de l'industrie automobile lors de la crise sanitaire liée au Covid-19 cette même année. Ainsi, entre 2012 et 2022, le marché augmenté de plus de 50% au total (+52,12%).

On distingue plusieurs facteurs qui contribuent à cette croissance du marché : 

  • D'abord l'extension du parc automobile qui se démarque de plus en plus
Evolution du parc automobile français

France, 2011-2021, en millions de véhicules

  • L'allongement de la durée de vie des véhicules : 
 
Evolution de l'âge moyen du parc automobile

France, 1990 - 2019, en âge moyen du parc

Source : CCFA

  • La diminution du DIY (Do It Yourself) : la mécanique faisant intervenir de plus en plus de technicité dans le cadre de l'entretien, les particuliers se tournent de moins en moins vers l'entretien de leur véhicule en dehors de l'entretien courant (vidange, ...) et font de plus en plus appel à des professionnels pour des réparations qui sont plus sophistiquées.

  • Les contrôles techniques ont été renforcés et sont plus exigeants, en particulier le dernier qui est entré en vigueur en octobre 2021. Plusieurs défaillances qui faisaient l’objet d’une simple remarque anciennement, déboucheront désormais sur un certificat de visite rouge ou « carte rouge ». Ces défaillances concernent principalement les feux des véhicules. Mais déjà lors d'une réforme en mai 2018, le contrôle technique était passé de 123 à 133 points de contrôle. A chacun de ces points est attribué un niveau de gravité dont les niveaux ont été révisés. Le nombre de défaillances possibles avait également augmenté, passant de 410 à 610.

  • On mentionne également l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation européenne (règlement CE 1400/2002 puis CE 461/2010) concernant la distribution automobile qui favorise une mutation structurelle du secteur en faveur des enseignes de réparation rapide et des garagistes indépendants. Nous reviendrons sur cette réglementation en partie 5 de l'étude.

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande fonction du nombre d'immatriculations de véhicules d'occasion

Le marché de l'entretien automobile dépend en grande partie de l'évolution du parc automobile français, et de la nature des nouvelles immatriculations (véhicules neufs ou d'occasion).

 
Evolution de la part de l'occasion dans les nouvelles immatriculations

France, 2019 - 2022, en %

Source : AAA

La part de l'occasion représente donc en moyenne trois quarts des nouvelles immatriculations au cours des quatre dernières années. Cette part tend d'ailleurs à augmenter légèrement, ce qui profite logiquement au marché de l'entretien automobile.

Par ailleurs, la répartition des véhicules vendus d'occasion selon leur ancienneté est la suivante :

 
Ventes de véhicules d'occasion selon l'ancienneté

France, 2021 - 2022, en milliers

Sur ces deux dernières années, on constate un vieillissement du parc automobile. Bien que les ventes de véhicules d'occasion aient dans l'ensemble diminué, la baisse a été plus importante pour le segment des véhicules de moins de 10 ans en moyenne. Les ventes de véhicules de moins de deux ans ont diminué de presque 30%. Au contraire, les ventes de véhicules de plus de 20 ans ont légèrement augmenté (notons que ce sont les seules catégories pour lesquelles les ventes ont augmenté) et les ventes de véhicules de 15 à moins de 20 ans ont connu la baisse la plus légère. Ce phénomène va dans le sens d'un vieillissement général du parc automobile français, comme vu dans la partie précédente (10,5 ans en moyenne en 2022).

Cette dynamique profite au marché de l'entretien automobile. En effet, la vente de véhicules très anciens nécessite forcément un entretien particulier et permet donc de tirer la demande.

2.2 Une demande dont la structure devrait évoluer dans les années à venir

Selon l'observatoire de l'ANFA, le nombre d’opérations de maintenance et de réparation mécanique de véhicules particuliers a diminué jusqu’en 2013 mais est dans une dynamique croissante depuis cette date. TCG Conseil, dans son rapport prospectif 2018, mise toutefois sur une très légère baisse du nombre d’opérations d’après-vente à l’horizon 2025, ce qui serait dû en majeure partie à la fiabilité croissante des véhicules.

Evolution du nombre d'opérations d'après-vente dans l'entretien et la réparation automobile

France, 2019-2036*, en milliers d'opérations

Source : ANFA

L'ANFA estime d'ailleurs le nombre d'opérations après-vente à 64 millions pour l'année 2019. Il est estimé que l'évolution de ce nombre dépendra de différents facteurs relatifs aux véhicules que sont la baisse du kilométrage moyen, la fiabilisation des véhicules mais également l'évolution du parc automobile. Le changement de motorisation des véhicules aurait donc un impact à ne pas négliger sur les opérations d'après-vente, puisqu'il les ferait diminuer d'entre -2.8% et -4% à l'horizon 2036. Le cas échéant, le nombre d'opérations après-vente par an passerait d'environ 64 millions à 62 millions voire 61 millions si l'on assiste à un fort développement des véhicules électriques, ce qui semble être bien amorcé.

Evolution des heures de main d'oeuvre après-vente

France, 2020-2036*, en milliers

Source : ANFA

Pour autant, le nombre d'heures de main d'oeuvre du secteur connaîtrait quant à lui une baisse plus prononcée située entre -6% et -13% en raison de la rapidité d'entretien des véhicules électriques.

2.3 Focus sur les véhicules électriques pour lesquels les opérations d'entretien varient par rapport aux moteurs à combustion

Comme évoqué dans la partie précédente, la demande en opérations de maintenance et d'entretien automobile risque d'évoluer conjointement à la motorisation des véhicules. Ainsi, il convient d'étudier l'évolution des nouvelles immatriculations de véhicules en France :

Evolution du type d'énergie utilisée dans les nouvelles ventes de véhicules neufs

France, 2019-2020, en milliers

La tendance est clairement à l'électrique et à l'hybride depuis quelques années maintenant. En effet, le nombre d'immatriculations de voitures électriques a augmenté de 159% en 2020, pour représenter 6,7% des immatriculations totales de cette année. De même, les immatriculations de voitures hybrides ont augmenté de 94% et représentaient 15% des immatriculations de 2020. Cette croissance de l'électrique se fait naturellement au détriment des moteurs à combustion. L'essence et le diesel représentaient respectivement 39% et 33% de moins des nouvelles immatriculations par rapport à 2019. Ces deux types de motorisation restent néanmoins largement majoritaires sur le parc automobile français.

Evolution des immatriculations de véhicules électriques

France, 2010-2020, en milliers

Source : AVERE France

Les immatriculations de véhicules électriques ont ainsi été multipliées par plus de 2 entre 2020 et 2023.

Cette forte augmentation des immatriculations peut être attribuée à tout un ensemble de facteurs favorables. Les normes européennes, d'abord, qui ont fini par contraindre les constructeurs - sous la menace et l'application de fortes amendes - à respecter les 95 g de CO2/km pour leurs émissions moyennes, et donc à miser de plus en plus sur le développement des véhicules hybrides et électriques. La France s'y est aussi mise, ensuite, avec le bonus écologique, dont le barème restera inchangé en 2021 et 2022, ou encore avec la prime à la conversion.

Ces coups de pouce ont donc été les bienvenus pour absorber le surcoût de ces véhicules à l'acquisition, par rapport à ceux utilisant des énergies fossiles (diesel et essence). Ce sont des incitations en faveur de l'électrique que l'on retrouve aussi dans l'usage, avec en particulier la multiplication des ZFE (zones à faibles émissions) qui ont pour but d'éloigner les motorisations thermiques des grandes agglomérations, et donc de finir par transformer le parc automobile français en faveur de l'électrique, ou au moins en faveur de modes de mobilité plus respectueux de l'environnement.

Les segments du véhicule électrique nécessitent pour autant des services d'après-vente au même titre que les véhicules thermiques mais ceux-ci sont quand même différenciés. 

Les principaux composants du véhicule électrique sollicités pour l'entretien sont alors les suivants :

  • Le système de freinage (moins que pour les véhicules thermiques)
  • La direction
  • La suspension
  • La climatisation et le filtrage d'air
  • Les pneumatiques (davantage sollicités que pour les véhicules thermiques)
  • La transmission (simplifiée par rapport aux véhicules thermiques)
  • Les accessoires (essuie-glaces...)

Le moteur électrique ne nécessite pas d'entretien cependant, puisqu'il ne possède pas d'injecteur, ni d'huile, ni d'échappement à la différence des moteurs thermiques. Les batteries sont par ailleurs censées être changées, mais il s'avère que celles-ci tendent à avoir des durées de vie supérieures aux 7 à 10 ans intialement annoncés par les constructeurs.

En 2019 en France, TCG Conseil estime que le taux de suraccident des voitures électriques par rapport aux voitures à moteur thermique est de +25%. Ce phénomène s’explique par le caractère urbain des voitures électriques ainsi que par leurs accélérations très supérieures. Ceci représente ainsi un élément important de la demande en réparations automobiles relativement aux véhicules électriques.

2.4 Le nombre d'accidents de la route comme motif de demande

 Afin d'avoir un panorama complet des motifs de la demande d'entretien automobile, il convient d'étudier les statistiques sur les accidents de la route :
Evolution du nombre d'accidents corporels

France, 2012 - 2021, en milliers

Source : ONISR

Le nombre d'accidents de la route est un autre déterminant de la demande d'entretien et de réparation automobile. Les accidents tendent à se raréfier depuis que la sécurité routière fait l'objet de préoccupations sérieuses des autorités. En 2021, on comptait 8600 accidents de moins qu'en 2012, preuve que la prévention et l'endurcissement de la règlementation portent leurs fruits.

2.5 Nouvelles tendances de la demande : LOA et LCD/LLD

Le modèle de location avec option d'achat se fait de plus en plus populaire, ce qui profite au marché de l'entretien automobile. En effet, ce mode de location inclut bien souvent l'entretien du véhicule.

 
Evolution du montant alloué au financement de véhicules particuliers neufs

France, 2014 - 2021, en millions

Source : ASF

Depuis presque dix ans maintenant, les montants alloués au financement de véhicules particuliers neufs en LOA connaissent une forte augmentation, tandis que le crédit classique perd en importance. Le montant alloué au financement de véhicules particuliers neufs en LOA était de plus de 7,3 milliards d'euros en 2022, contre 2,6 milliards en 2014.

 
 
Evolution des achats de voitures neuves par les entreprises de LCD

France, 2015 - 2022, en milliers d'immatriculations

Les entreprises de location de courte durée ont connu une période de croissance entre 2015 et 2018. L'année 2020 a mis un terme à cet essor, mais les immatriculations ont à nouveau augmenté en 2021. En 2022, les immatriculations associées à ce secteur ont diminué pour passer légèrement en dessous des 130 000.

3 Structure du marché

3.1 La structure du secteur de l'entretien et de la réparation automobile

Chaîne de valeur de l'entretien et de la réparation automobile
France

 

Dans la structure générale du marché en France, on distingue les types d'acteurs suivants :

  • Les garagistes indépendants : Ceux-ci sont mécaniciens et/ou réparateurs automobiles et ne font pas partie des réseaux officiels de marques. Ils sont des acteurs généralistes et peuvent assez souvent exercer une activité complémentaire spécialisée (carburant, électricité-auto, dépannage-remorquage, …). Il est aussi possible qu'ils obtiennent l'agrément d'un ou plusieurs constructeurs pour assurer le service après-vente de leurs marques.

  • Les concessionnaires : Ils exercent leur activité dans le cadre juridique d'un contrat de concession avec le constructeur en assurant la vente et le service après-vente des véhicules de leur marque. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (détaillée dans la partie 5 de l'étude), les concessionnaires ne sont plus les seuls à pouvoir effectuer le service après-vente des véhicules de la marque.

  • Les agents de marque : Ceux-ci sont liés par un contrat d'agence avec un concessionnaire pour la vente des véhicules sur laquelle ils sont commissionnés. Le coeur de leur activité consiste essentiellement à réaliser des travaux de maintenance et de réparation sur des véhicules de leur marque, mais pas exclusivement.

  • Les réseaux spécialisés sous enseigne : Il existe 2 types de réseaux différents que sont les réseaux de réparation rapide (Speedy, Midas, Axto…) spécialisés dans la réparation automobile, et les réseaux de centres auto (Feu Vert, Maxauto, Norauto…) spécialisés dans la vente d'accessoires et de pièces détachées et qui assurent aussi quelques activités de maintenance.

3.2 Les entreprises et leurs salariés

Depuis 2012, le nombre d'entreprises dédiées à l'entretien et à la réparation de véhicules légers n'a cessé d'augmenter, passant d'un peu plus de 29 000 à plus de 35 000. On assiste en effet depuis 2009 à de plus en plus de créations de micro-entreprises dans le secteur, tendance qui a été accentuée avec l'ouverture à la concurrence imposée par la Commission Européenne en 2010, ne permettant plus aux constructeurs de contraindre leurs clients à faire réparer leur véhicule chez leurs concessionnaires ou réparateurs agréés.

Evolution du nombre d'entreprises d'entretien et réparation de véhicules légers

France, 2010-2019, en unités

Source : ACOSS

Les effectifs salariés n'ont connu une tendance à la hausse qu'à partir de 2014 cependant, signifiant que les créations d'entreprises entre 2010 et 2014 représentaient majoritairement des petites entreprises et donc des réparateurs indépendants.

Evolution des effectifs salariés de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles légers

France, 2010-2019, en milliers

Source : ACOSS

Voyons à présent quelles sont les régions où l'activité de réparation et d'entretien automobile est concentrée, en fonction des établissements qui y sont présents :

 

 

Source : URSSAF

 

La région qui concentre le plus d'activité est donc l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 4919 établissements du secteur. D'autres grandes régions concentrent un nombre important d'entreprises appartenant à ce secteur, à savoir l'Ile-de-France, l'Aquitaine, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce type de service doit nécessairement être localisé auprès de sa clientèle, ce qui explique une répartition assez régulière de l'activité sur l'ensemble du territoire, en corrélation avec le nombre de véhicules par région.

Répartition des salariés selon la taille et l'activité de l'entreprise

France, 2019, en %

D'après le graphique ci-dessus, les effectifs salariés du secteur des services de réparation automobile sont très masculins. Presque quatre cinquièmes des salariés du secteur sont des hommes. Ce sont en grande majorité des ouvriers qualifiés (39,1%).

3.3 Répartition des acteurs en termes de distribution

La structure du marché par catégorie est la suivante :

Répartition des entrées ateliers par circuit et par âge du véhicule

France, 2019, en %

Source : ANFA

Les concessionnaires et agents sont les plus nombreux sur le marché (36,5%) suivis par les MRA sous enseigne (27%) et sans enseigne (13,2%). La répartition des parts de marché sur les entrées atelier est cependant légèrement différente :

 
Parts de marché des circuits sur les entrées atelier

France, 2019, en %

Source : GIPA

En effet, les centres auto et réparateurs rapides sont surreprésentés dans le chiffre d'affaires du secteur. Ils concentrent respectivement 18% et 5% des parts de marché alors qu'ils en représentent que 5,7% des opérateurs au total.

3.4 La répartition du marché de l'entretien réparation par type de moteur

En 2019, le marché de l'entretien réparation était essentiellement porté par les segments des véhicules diesel et essence, à hauteurs respectives de 71.5% et 27.3% du chiffre d'affaires. Les segments liés à l'hybride, l'hybride rechargeable et à l'électrique n'y sont en effet quasiment pas représentés, d'abord en raison du fait que ces véhicules soient plus récents et nécessitent dès lors moins d'opérations d'entretien ou de réparation, mais aussi puisque les moteurs thermiques représentaient encore en 2020 près de 97.7% du parc automobile français.

Chiffre d'affaires de l'après-vente automobile en fonction du moteur

France, 2019, en %

Source : ANFA

Mais cette répartition du marché de l'entretien et de la réparation automobile est appelée à évoluer dans les prochaines années, au même titre que le parc automobile français qui s'avère déjà amorcer une profonde mutation à l'heure actuelle. En effet, selon les différents scénarios établis par l'ANFA pour l'année 2036, l'entretien des véhicules diesel devrait perdre entre 20 et 35% de parts de marché au profit des autres types de véhicules utilisés. Les véhicules à essence devraient quant à eux prendre un peu plus d'ampleur pour se retrouver avec une part de marché plus élevée de 2 à 13% sur le marché de l'entretien-réparation. Les segments qui sont appelés à prendre le plus de valeur en part de marché sont alors ceux de l'électrique, de l'hybride et de l'hybride rechargeable.

Scénarios de l'évolution de la répartition du chiffre d'affaires de l'après-vente automobile par type de moteur

France, 2019, en %

Source : ANFA

En particulier, selon les estimations de l'ANFA, la part de l'électrique devrait se situer entre 6 et 21% en fonction de l'évolution des ventes de véhicules électriques à l'horizon 2036, alors que celle-ci ne représentait que 0.2% du marché en 2019. Pour ce qui est de l'hybride et de l'hybride rechargeable, ces 2 segments devraient chacun occuper entre 4 et 8% du marché selon les différents scénarios. 

Comme énoncé auparavant, les véhicules à batterie électrique nécessitent cependant moins d'entretien au niveau du moteur, mais ils peuvent être plus capricieux à certains niveaux : on décèle par exemple une usure plus importante des gommes des pneumatiques sur les véhicules électriques à batterie (VEB), c'est pourquoi les estimations dévoilent que les opérations d’après-vente liées au pneumatique sont appelées à occuper plus de place au sein des services d'après-vente, en passant de 17 % des opérations après-vente en 2020 à 19 % ou 20 %, en 2036, selon le scénario retenu. Ce sont essentiellement les réparations qui tendent à prendre une part décroissante parmi les opérations d’après-vente : de 29 % des opérations après-vente en 2020 à 28 % ou 26 % en 2036. 

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre en services d'entretien-réparation automobile

Pour résumer l'offre de services disponibles en termes d'entretien-réparation ou plus largement d'après-vente automobile, on utilise la classification du comparateur de services Mecagoo, que l'on établit dans le tableau ci-dessous : 

Catégorie

Services proposés

Prestations fréquentes

Changement d'amortisseurs AV, Remplacement disques et/ou plaquettes AV, Entretien climatisation, Equilibrage, Problème de distribution, Recherche de fuite, Réparation de pneus, Vidange intégrale, Vidange de base

Pneus/Roues

Changement de pneus, Contrôle du parallélisme et géométrie, Equilibrage des pneus, Remplacement de roulement de roue

Direction & Transmission

Remplacement de biellettes de direction, Remplacement de cardan, Remplacement de rotule de direction, Remplacement de cardan et soufflet de cardan

Batterie, Alternateur & Démarreur

Remplacement d'alternateur, Remplacement de batterie, Remplacement de démarreur

Distribution

Problème de chaîne ou courroie de distribution, Remplacement kit de distribution

Echappement

Remplacement du catalyseur d'échappement, Remplacement de vanne EGR, Remplacement filtre à particules, Remplacement silencieux arrière/pot d'échappement

Electricité/Vision

Changement des phares et optiques

Suspension

Remplacement de biellettes de suspension, Remplacement triangle ou bras de suspension, Remplacement amortisseurs AV, Remplacement d'une rotule de suspension

Freinage

Remplacement de câble de frein à main, Remplacement liquide de freins

Embrayage

Remplacement kit d'embrayage, Remplacement kit d'embrayage et volant moteur, Problème d'embrayage

Moteur

Remplacement des injecteurs, Remplacement du flitre à air, Remplacement filtre à carburant gazoile et essenge, Décalaminage moteur, Problème d'allumage du moteur, Remplacement des bougies, Remplacement liquide de refroidissement

Climatisation & Chauffage

Entretien de la climatisation, Problème de chauffage, Entretien et recharge de la climatisation, Remplacement du filtre d'habitacle

Diagnostics

Diagnostic électronique automobile

4.2 Les prix consacrés à l'entretien et à la réparation des véhicules

Il est d'abord nécessaire d'évoquer que dans le prix total d'une voiture, bien que le coût d'achat représente la dépense la plus importante, elle ne concerne que 37 à 48% des dépenses totales allouées au véhicule en moyenne.

Il est alors nécessaire d'ajouter à ce prix d'achat d'autres dépenses que sont l'assurance, le carburant, l'entretien, ou encore le prix du stationnement et des péages qui peuvent également entreer en considération.

Sur le segment plus particulier de l'entretien, il est possible d'établir un comparatif des différents coûts à l'année selon les modèles de véhicules.

Véhicules Ventes Coût de l'entretien sur 10 ans
Marque Modèle Classement des ventes Nombre de ventes en 2019 Classement des coûts d'entretien (du moins élevé au plus élevé) Coût moyen à l'entretien par an
Peugeot 208 1 84 948 6 474 €
Renault CLIO IV 2 78 041 2 422 €
Citroën C3 III 3 74 585 7 493 €
Peugeot 3008 II 4 67 858 10 540 €
Dacia SANDERO II 5 62 826 3 425 €
Renault CAPTUR 6 60 897 1 412 €
Peugeot 2008 7 57 248 8 517 €
Peugeot 308 II 8 52 894 9 525 €
Renault TWINGO III 9 46 016 4 440 €
Dacia DUSTER II 10 44 651 5 450 €

 

Au sein des prestations d'entretien et de réparation relatives aux véhicules particuliers, voici les prestations les plus courants et leur tarif moyen selon le Baromètre des prix de la réparation automobile 2020 de IDGarages (du plus au moins courant) : 

  • Révision générale : 240 €
  • Disques et plaquettes avant : 190 €
  • Kit de distribution : 506 €
  • Parallélisme train avant : 75 €
  • Décalaminage : 95 €
  • Kit d'embrayage : 736 €
  • Amortisseurs avant : 507 €
  • Diagnostic électronique : 45 €
  • Recharge climatisation : 86 €
  • Révision climatisation : 129 €

 

On distingue également des disparités de prix d'entretien à l'échelle territoriale : le prix d'une révision classique est en effet facturé différemment en fonction des régions comme l'illustrent la carte et le tableau ci-dessous : 

 

Région Prix moyen de la révision automobile
Hauts-de-France 235
Occitanie 238
Île-de-France 250
Pays de la Loire 251
Provence-Alpes-Côte d'Azur 256
Normandie 258
Centre-Val de Loire 259
Auvergne-Rhône-Alpes 260
Grand Est 261
Bourgogne-Franche-Comté 266
Bretagne 271
Nouvelle-Aquitaine 276

Source : Automobile Magazine

 

On découvre ainsi qu'il existe une marge de 41 € de différence en moyenne au niveau du prix de la révision automobile en fonction de la région où celle-ci est prise en charge. Cette marge peut ainsi représenter jusqu'à 8.6% du coût total de l'entretien d'un véhicule par an si l'on considère le véhicule le plus vendu en France en 2019 (Peugeot 208).

4.3 L'évolution du prix d'entretien au fil des années

 

Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation liée à l'entretien-réparation de véhicules particuliers

France, 2002-2021*, indice base 100 en 2015

Source : INSEE

 

L'évolution structurelle du prix à la consommation (relatif au code NAF 45.20A : "Entretien et réparation de véhicules automobiles légers") inscrit le coût de l'entretien automobile dans une tendance régulière à la hausse d'année en anné, ce qui était déjà le cas avant les années 2000. En effet, l'indice du prix à la consommation est passé de 65.3 en 2002 à 114.1 en 2021, ce qui correspond à une hausse de près de 75% des prix à la consommation.

Ceci est confirmé ces dernières années, ce qui peut être expliqué par plusieurs facteurs : 

  • Les véhicules et systèmes embarqués sont plus élaborés et nécessitent de plus en plus d'outils précis, souvent onéreux, qui entraînent aussi un besoin de formation à ces nouvelles techniques et nouveaux outils.
  • La disponibilité des produits/pièces nécessaires à l'entretien : en particulier lors de l'année 2020, les professionnels du secteur ont pu être confrontés à un début de pénurie sur les pièces de rechange et sur les pneus selon Christophe Pollet, directeur général du groupe Point S.
  • Les préférences des consommateurs : on distingue une tendance claire en France à la préférence pour les SUV et les berlines. Or ces 2 types de modèles sont ceux dont les pièces sont plus coûteuses à réparer. [Europe 1]

L'accélération de l'inflation à partir de 2021 est certainement une conséquence de l'inflation généralisée en France, causée par la guerre en Ukraine et le climat d'incertitude provoqué par celle-ci (hausse des prix de l'énergie).

5 Règlementation

5.1 La réglementation liée aux professionnels de l'entretien-réparation automobile

  • La libre concurrence des professionnels du secteur
    • Selon la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er Juin 2010, ratifiée par la Commission Européenne, les consommateurs sont libres de s’adresser à tout atelier de réparation pour la maintenance et la réparation, tant durant la période de garantie légale que pendant la période d’extension de garantie gratuite. Les propriétaires de véhicules doivent avoir la possibilité de faire entretenir et réparer leur véhicule dans le garage de leur choix sans avoir à craindre la non-réparation des défauts de conception de la part du constructeur. Ainsi, les constructeurs qui conditionneraient les garanties à l’entretien et la réparation du véhicule au sein de leur réseau ou à l’utilisation de pièces de rechange de leur propre marque violent le droit de la concurrence.
    • Il permet aux indépendants d'avoir accès à l’information sur la réparation, l’entretien, l’outillage et la formation fournis par le constructeur du véhicule.
    • Il permet aux réparateurs multimarques d'avoir accès à toutes les pièces de rechange constructeur du véhicule
    • Les membres des réseaux agréés des constructeurs automobiles ont l'autorisation de s’approvisionner auprès des distributeurs indépendants en pièces de rechange et d’outillage [RTR]

 

  • Les aptitudes professionnelles
    • On distingue de nombreuses formations techniques aux métiers de l'entretien-réparation automobile : les plus courantes sont le CAP, BEP, ou BP de mécanicien réparateur auto et le CAP de carossier réparateur [CIDJ]
    • Cela se répartit alors de la façon suivante : 
      • Niveau CAP : CAP maintenance des véhicules options voitures particulières ; il existe d'ailleurs différentes mentions complémentaires (MC) accessibles en 1 an après un CAP du secteur automobile
      • Niveau Bac : Bac Pro MV
      • Niveau Bac + 2 : BTS MV ; 
      • Formations professionnelles : CQP mécanicien spécialiste automobile ; CQP contrôleur technique ; CQP opérateur spécialiste service rapide, CQP technicien expert après vente automobile

 

  • Les contraintes à l'installation
    • A défaut d'avoir un diplôme ou un titre homologué de niveau égal ou supérieur au CAP/ BEP nécessaire pour l’exercice de son activité, le professionnel peut justifier d’une expérience professionnelle de trois années en qualité de salarié ou d’indépendant (loi 96-603 du 5 juillet 1996 + décret du 4 mai 2017 qui met en œuvre l’obligation de qualification professionnelle par métier) pour pouvoir s'installer.
    • Au niveau du lieu d'impllantation, il existe 2 possibilités :
      • Pour un atelier dont la surface est comprise entre 2 000 et 5 000 m², le professionnel doit suivre une procédure de déclaration auprès de la préfecture
      • Pour un atelier dont la surface est supérieure à 5 000 m², le prfessionnel doit suivre une procédure d'autorisation auprès de la préfecture [je-suis-entrepreneur]

 

  • Les principaux points de la réglementation professionnelle
    • Le professionnel de l'entretien automobile doit disposer d'une assurance responsabilité civile opérationnelle
    • Il est considéré comme responsable de tout vol, dommage ou destruction qui pourrait survenir pendant la durée des réparations (Code Civil ,articles 1927 et suivants)
    • Le professionnel a par ailleurs une obligation de résultat
    • Selon le décret n°2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire, arrêté du 12 octobre 2018, les professionnels ont l'obligation pour certaines catégories de pièces de proposer une pièce d'occasion à la place d'une pièce neuve dans le cadre de la réparation : pièces de carrosserie amovibles, garnissage intérieur et sellerie, vitrages non collés, optiques (phares, feux et clignotants) ainsi que les pièces mécaniques ou électroniques à l’exception des trains roulants, éléments de la direction, organes de freinage, éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables. Les professionnels qui ne se soumettent pas à cette obligation s’exposent à une amende de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
    • La LME (Loi de Modernisation de l'Economie) de 2008 impose des mesures relatives aux délais de paiement aux fournisseurs, qui sont plafonnés à 60 jours (ou 45 jours fin de mois) à partir de l'émission de la facture. Les sanctions ont été renforcées dans les cas de non-respect de ces délais.
    • "L'exercice simultané des activités de garage et de contrôle technique automobile au sein d'une même structure juridique et d'un même local est interdit" [BPI France]

5.2 La réglementation liée au détenteur du véhicule

Tous les véhicules particuliers, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 3.5 tonnes, sont soumis à un contrôle technique.

Le premier contrôle doit être effectué au cours des 6 mois précédant le quatrième anniversaire de la mise en circulation du véhicule. Par la suite, il doit être effectué tous les 2 ans. 

Aucune convocation n'est envoyée cependant : le contrôle est à l'entière initiative du particulier. Il est cependant possible de retrouver la date limite du contrôle sur la vignette de contrôle technique apposée sur le véhicule. 

Depuis le 20 mai 2018, la nomenclature des points de contrôle du CT a évolué : elle est passée de 123 à 133 points de contrôle. Le nombre potentiel des défauts susceptibles d’être constatés, désormais appelés "défaillances", s’élève à 668 répartis en trois catégories : défaillances mineures (162), défaillances majeures (362) et défaillances critiques (144).

  • Les défaillances mineures : défauts qui n'ont aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement
  • Les défaillances majeures : anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usager de la route
  • Les défaillances critiques : dysfonctionnements qui constituent un danger immédiat pour la sécurité routière et/ou l'environnement

 

Lors du résultat d'un contrôle technique, il est remis un procès verbal au particulier qui comporte les points suivants : 

  • La nature du contrôle
  • La date du contrôle
  • La limite de validité du contrôle
  • la nature du prochain contrôle
  • Le résultat du contrôle :
    • Lettre A : Résultat favorable (pas de défaillances majeures ou critiques)
    • Lettre S : Résultat défavorable pour défaillance(s) majeure(s)
    • Lettre R : Résultat défavorable pour défaillance(s) critique(s)

 

Dans le cas d'un résultat défavorable, le détenteur du véhicule dispose d'un délai de 2 mois pour faire réparer les défaillances qui lui ont valu un avis défavorable et réaliser une contre-visite dans le but d'obtenir un avis favorable.

 

Voici par ailleurs les peines encourues pour non-respect du contrôle technique : 

  • Une amende forfaitaire de 135€
  • Une amende minorée de 90€ (si payée dans les 3 jours)
  • Une amende majorée de 375€ (si retard de paiement)
  • Une amende de 750€ (montant maximum en cas de contestation ou passé le délai des 45 jours)

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

 

Segmentation Société(s) Entreprise mère Chiffre d'affaires
Réseaux de constructeurs Concessionnaires et agents PSA 84.78 milliards d'€ (PSA, 2022)
Concessionnaires et agents Renault
46.39 milliards d'€ (Renault, 2022)
Concessionnaires et agents Toyota France 177 millions d'€ (Toyota France, 2022)
 
Réseaux de MRA multi-marques Eurorepar PSA 84.78 milliards d'€ (PSA, 2020)
Motrio (devenue IAM) Renault 46.39 milliards d'€ (Renault, 2020)
Réseau AD PHE
2.25 milliards d'€ (PHE, 2022)
 
Centres Auto Norauto Mobivia 817.4 millions d'€ (Norauto, 2020)
Feu Vert Groupe Feu Vert 421.4 millions d'€ (Feu Vert, 2022)
 
Spécialistes de la réparation rapide Midas Mobivia 2.9 milliards d'€ (Mobivia, 2020)
Speedy Bridgestone 183.2 millions d'€ (Speedy, 2021)
 
Spécialistes des pneumatiques Point S Point S 600 millions d'€ (Point S, 2022)
Euromaster Michelin 519 millions d'€ (Euromaster, 2021)
 
Spécialistes du vitrage Carglass Belron 516.8 millions d'€ (Carglass, 2022)

 

  • Speedy (Bridgestone)
  • Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
  • Feu Vert
  • Carglass France (D'Ieteren Group)
  • Point S
  • Michelin Groupe
  • Euromaster
  • Thule
  • Oscaro.com (D'Ieteren Groupe)
  • AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
  • TVH (D'Ieteren Groupe)
  • Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
  • Norauto
  • Roady (ITM Intermarché)
  • Autobacs
  • Garages AD Autodistribution (Autodistribution groupe)
  • Auto Primo
  • Auto Leclerc
  • Provac (PAC Groupe)
  • Shine group
  • Gys
  • Delko
  • Alliance Automotive Groupe
  • First Stop (Bridgestone)
  • Eurorepare

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