Le marché de l'entretien automobile - France (2023)

1.2 Le marché mondial de l'entretien et de la réparation automobile

Le marché mondial des services de réparation et d'entretien automobiles était estimé à ***,* milliards de dollars US en ****, et devrait croître à un rythme de *,*% par an jusqu'en ****.

Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

Le marché mondial est fortement consolidé, dans la mesure où un petit nombre d'acteurs détiennent un grand nombre de parts. Parmi les principaux acteurs, il est possible de citer Asbury Automotive Group, Inc., Carmax Autocare Center, CarParts.com, Inc., EUROPART et  Firestone Complete Auto Care. De nombreuses entreprises investissent dans diverses innovations technologiques dans les services de réparation et d'entretien automobile, ce qui constitue les principaux moteurs du marché. 

Les voitures de tourisme (***) constituent la majeure partie de la demande. Au sein de l'UE, les immatriculations de voitures de tourisme étaient de **% plus nombreuses en juin **** par rapport au même mois de l'année précédente. [***]

Les fusions et acquisitions constituent également une stratégie de croissance majeure pour certaines entreprises.

Le service de réparation et d'entretien automobile est en particulier stimulé par l'augmentation de la demande de véhicules d'occasion par les automobilistes dans bon nombre de régions.

Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché ...

1.3 Le marché français en bon état

Pour étudier le chiffre d'affaires lié à l'entretien et à la réparation automobile en France, on utilise le code NAF **.**A : "Entretien et réparation de véhicules automobiles légers".

Evolution du chiffre d'affaires HT de l'entretien et de la réparation des véhicules automobiles France, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****

On observe alors que le marché est dans une phase de croissance régulière depuis ****, malgré un léger soubresaut en **** qui reste très négligeable en comparaison des statistiques de l'ensemble de l'industrie automobile lors de la crise sanitaire liée au Covid-** cette même année. Ainsi, entre **** et ****, le marché augmenté de plus de **% au total (***).

On distingue plusieurs facteurs qui contribuent à cette croissance du marché : 

D'abord l'extension du parc automobile qui se démarque de plus en plus

Evolution du parc automobile français France, ****-****, en millions de véhicules Source: ****

L'allongement de la durée de vie des véhicules : 

Evolution de l'âge moyen du parc automobile France, **** - ****, en âge moyen du parc Source: ****

La diminution du DIY (***) et font de plus en plus appel à des professionnels pour des réparations qui sont plus sophistiquées. Les contrôles ...

2.1 Une demande fonction du nombre d'immatriculations de véhicules d'occasion

Le marché de l'entretien automobile dépend en grande partie de l'évolution du parc automobile français, et de la nature des nouvelles immatriculations (***).

Evolution de la part de l'occasion dans les nouvelles immatriculations France, **** - ****, en % Source: ****

La part de l'occasion représente donc en moyenne trois quarts des nouvelles immatriculations au cours des quatre dernières années. Cette part tend d'ailleurs à augmenter légèrement, ce qui profite logiquement au marché de l'entretien automobile.

Par ailleurs, la répartition des véhicules vendus d'occasion selon leur ancienneté est la suivante :

Ventes de véhicules d'occasion selon l'ancienneté France, **** - ****, en milliers Source: ****

Sur ces deux dernières années, on constate un vieillissement du parc automobile. Bien que les ventes de véhicules d'occasion aient dans l'ensemble diminué, la baisse a été plus importante pour le segment des véhicules de moins de ** ans en moyenne. Les ventes de véhicules de moins de deux ans ont diminué de presque **%. Au contraire, les ventes de véhicules de plus de ** ans ont légèrement augmenté (***).

Cette dynamique profite au marché de l'entretien automobile. En effet, la vente de véhicules très anciens nécessite forcément ...

2.2 Une demande dont la structure devrait évoluer dans les années à venir

Selon l'observatoire de l'ANFA, le nombre d’opérations de maintenance et de réparation mécanique de véhicules particuliers a diminué jusqu’en **** mais est dans une dynamique croissante depuis cette date. TCG Conseil, dans son rapport prospectif ****, mise toutefois sur une très légère baisse du nombre d’opérations d’après-vente à l’horizon ****, ce qui serait dû en majeure partie à la fiabilité croissante des véhicules.

Evolution du nombre d'opérations d'après-vente dans l'entretien et la réparation automobile France, ****-*****, en milliers d'opérations Source: ****

L'ANFA estime d'ailleurs le nombre d'opérations après-vente à ** millions pour l'année ****. Il est estimé que l'évolution de ce nombre dépendra de différents facteurs relatifs aux véhicules que sont la baisse du kilométrage moyen, la fiabilisation des véhicules mais également l'évolution du parc automobile. Le changement de motorisation des véhicules aurait donc un impact à ne pas négliger sur les opérations d'après-vente, puisqu'il les ferait diminuer d'entre -*.*% et -*% à l'horizon ****. Le cas échéant, le nombre d'opérations après-vente par an passerait d'environ ** millions à ** millions voire ** millions si l'on assiste à un fort développement ...

2.3 Focus sur les véhicules électriques pour lesquels les opérations d'entretien varient par rapport aux moteurs à combustion

Comme évoqué dans la partie précédente, la demande en opérations de maintenance et d'entretien automobile risque d'évoluer conjointement à la motorisation des véhicules. Ainsi, il convient d'étudier l'évolution des nouvelles immatriculations de véhicules en France :

Evolution du type d'énergie utilisée dans les nouvelles ventes de véhicules neufs France, ****-****, en milliers Source: ****

La tendance est clairement à l'électrique et à l'hybride depuis quelques années maintenant. En effet, le nombre d'immatriculations de voitures électriques a augmenté de ***% en ****, pour représenter *,*% des immatriculations totales de cette année. De même, les immatriculations de voitures hybrides ont augmenté de **% et représentaient **% des immatriculations de ****. Cette croissance de l'électrique se fait naturellement au détriment des moteurs à combustion. L'essence et le diesel représentaient respectivement **% et **% de moins des nouvelles immatriculations par rapport à ****. Ces deux types de motorisation restent néanmoins largement majoritaires sur le parc automobile français.

Evolution des immatriculations de véhicules électriques France, ****-****, en milliers Source: ****

Les immatriculations de véhicules électriques ont ainsi été multipliées par plus de * entre **** et ****.

Cette forte augmentation des immatriculations peut être attribuée à tout un ensemble de facteurs ...

2.4 Le nombre d'accidents de la route comme motif de demande

 Afin d'avoir un panorama complet des motifs de la demande d'entretien automobile, il convient d'étudier les statistiques sur les accidents de la route :

Evolution du nombre d'accidents corporels France, **** - ****, en milliers Source: ****

Le nombre d'accidents de la route est un autre déterminant de la demande d'entretien et de réparation automobile. Les accidents tendent à se raréfier depuis que la sécurité routière fait l'objet de préoccupations sérieuses des autorités. En ****, on comptait **** accidents de moins qu'en ****, preuve que la prévention et l'endurcissement de la règlementation portent leurs fruits.

2.5 Nouvelles tendances de la demande : LOA et LCD/LLD

Le modèle de location avec option d'achat se fait de plus en plus populaire, ce qui profite au marché de l'entretien automobile. En effet, ce mode de location inclut bien souvent l'entretien du véhicule.

Evolution du montant alloué au financement de véhicules particuliers neufs France, **** - ****, en millions Source: ****

Depuis presque dix ans maintenant, les montants alloués au financement de véhicules particuliers neufs en LOA connaissent une forte augmentation, tandis que le crédit classique perd en importance. Le montant alloué au financement de véhicules particuliers neufs en LOA était de plus de *,* milliards d'euros en ****, contre *,* milliards en ****.

  Evolution des achats de voitures neuves par les entreprises de LCD France, **** - ****, en milliers d'immatriculations Source : Journal de l'Automobile Les entreprises de location de courte durée ont connu une période de croissance entre **** et ****. L'année **** a mis un terme à cet essor, mais les immatriculations ont à nouveau augmenté en ****. En ****, les immatriculations associées à ce secteur ont diminué pour passer légèrement en dessous des *** ***.

3.1 La structure du secteur de l'entretien et de la réparation automobile

Chaîne de valeur de l'entretien et de la réparation automobileFrance

Dans la structure générale du marché en France, on distingue les types d'acteurs suivants :

Les garagistes indépendants : Ceux-ci sont mécaniciens et/ou réparateurs automobiles et ne font pas partie des réseaux officiels de marques. Ils sont des acteurs généralistes et peuvent assez souvent exercer une activité complémentaire spécialisée (***). Il est aussi possible qu'ils obtiennent l'agrément d'un ou plusieurs constructeurs pour assurer le service après-vente de leurs marques. Les concessionnaires : Ils exercent leur activité dans le cadre juridique d'un contrat de concession avec le constructeur en assurant la vente et le service après-vente des véhicules de leur marque. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (***), les concessionnaires ne sont plus les seuls à pouvoir effectuer le service après-vente des véhicules de la marque. Les agents de marque : Ceux-ci sont liés par un contrat d'agence avec un concessionnaire pour la vente des véhicules sur laquelle ils sont commissionnés. Le coeur de leur activité consiste essentiellement à réaliser des travaux de maintenance et de réparation sur des véhicules ...

3.2 Les entreprises et leurs salariés

Depuis ****, le nombre d'entreprises dédiées à l'entretien et à la réparation de véhicules légers n'a cessé d'augmenter, passant d'un peu plus de ** *** à plus de ** ***. On assiste en effet depuis **** à de plus en plus de créations de micro-entreprises dans le secteur, tendance qui a été accentuée avec l'ouverture à la concurrence imposée par la Commission Européenne en ****, ne permettant plus aux constructeurs de contraindre leurs clients à faire réparer leur véhicule chez leurs concessionnaires ou réparateurs agréés.

Evolution du nombre d'entreprises d'entretien et réparation de véhicules légers France, ****-****, en unités Source: ****

Les effectifs salariés n'ont connu une tendance à la hausse qu'à partir de **** cependant, signifiant que les créations d'entreprises entre **** et **** représentaient majoritairement des petites entreprises et donc des réparateurs indépendants.

Evolution des effectifs salariés de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles légers France, ****-****, en milliers Source: ****

Voyons à présent quelles sont les régions où l'activité de réparation et d'entretien automobile est concentrée, en fonction des établissements qui y sont présents :

Source: ****

La région qui concentre le plus d'activité est donc ...

3.3 Répartition des acteurs en termes de distribution

La structure du marché par catégorie est la suivante :

Répartition des entrées ateliers par circuit et par âge du véhicule France, ****, en % Source: ****

Les concessionnaires et agents sont les plus nombreux sur le marché (***). La répartition des parts de marché sur les entrées atelier est cependant légèrement différente :

Parts de marché des circuits sur les entrées atelier France, ****, en % Source: ****

En effet, les centres auto et réparateurs rapides sont surreprésentés dans le chiffre d'affaires du secteur. Ils concentrent respectivement **% et *% des parts de marché alors qu'ils en représentent que *,*% des opérateurs au total.

3.4 La répartition du marché de l'entretien réparation par type de moteur

En ****, le marché de l'entretien réparation était essentiellement porté par les segments des véhicules diesel et essence, à hauteurs respectives de **.*% et **.*% du chiffre d'affaires. Les segments liés à l'hybride, l'hybride rechargeable et à l'électrique n'y sont en effet quasiment pas représentés, d'abord en raison du fait que ces véhicules soient plus récents et nécessitent dès lors moins d'opérations d'entretien ou de réparation, mais aussi puisque les moteurs thermiques représentaient encore en **** près de **.*% du parc automobile français.

Chiffre d'affaires de l'après-vente automobile en fonction du moteur France, ****, en % Source: ****

Mais cette répartition du marché de l'entretien et de la réparation automobile est appelée à évoluer dans les prochaines années, au même titre que le parc automobile français qui s'avère déjà amorcer une profonde mutation à l'heure actuelle. En effet, selon les différents scénarios établis par l'ANFA pour l'année ****, l'entretien des véhicules diesel devrait perdre entre ** et **% de parts de marché au profit des autres types de véhicules utilisés. Les véhicules à essence devraient quant à eux prendre un peu plus d'ampleur pour se retrouver avec une ...

4.1 Typologie de l'offre en services d'entretien-réparation automobile

Pour résumer l'offre de services disponibles en termes d'entretien-réparation ou plus largement d'après-vente automobile, on utilise la classification du comparateur de services Mecagoo, que l'on établit dans le tableau ci-dessous : 

4.2 Les prix consacrés à l'entretien et à la réparation des véhicules

Il est d'abord nécessaire d'évoquer que dans le prix total d'une voiture, bien que le coût d'achat représente la dépense la plus importante, elle ne concerne que ** à **% des dépenses totales allouées au véhicule en moyenne.

Il est alors nécessaire d'ajouter à ce prix d'achat d'autres dépenses que sont l'assurance, le carburant, l'entretien, ou encore le prix du stationnement et des péages qui peuvent également entreer en considération.

Sur le segment plus particulier de l'entretien, il est possible d'établir un comparatif des différents coûts à l'année selon les modèles de véhicules.

Au sein des prestations d'entretien et de réparation relatives aux véhicules particuliers, voici les prestations les plus courants et leur tarif moyen selon le Baromètre des prix de la réparation automobile **** de IDGarages (***) : 

Révision générale : *** € Disques et plaquettes avant : *** € Kit de distribution : *** € Parallélisme train avant : ** € Décalaminage : ** € Kit d'embrayage : *** € Amortisseurs avant : *** € Diagnostic électronique : ** € Recharge climatisation : ** € Révision climatisation : *** €

On distingue également des disparités de prix d'entretien à l'échelle territoriale : le prix d'une révision classique est en effet facturé différemment en fonction des régions ...

4.3 L'évolution du prix d'entretien au fil des années

Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation liée à l'entretien-réparation de véhicules particuliers France, ****-*****, indice base *** en **** Source: ****

L'évolution structurelle du prix à la consommation (***) inscrit le coût de l'entretien automobile dans une tendance régulière à la hausse d'année en anné, ce qui était déjà le cas avant les années ****. En effet, l'indice du prix à la consommation est passé de **.* en **** à ***.* en ****, ce qui correspond à une hausse de près de **% des prix à la consommation.

Ceci est confirmé ces dernières années, ce qui peut être expliqué par plusieurs facteurs : 

Les véhicules et systèmes embarqués sont plus élaborés et nécessitent de plus en plus d'outils précis, souvent onéreux, qui entraînent aussi un besoin de formation à ces nouvelles techniques et nouveaux outils. La disponibilité des produits/pièces nécessaires à l'entretien : en particulier lors de l'année ****, les professionnels du secteur ont pu être confrontés à un début de pénurie sur les pièces de rechange et sur les pneus selon Christophe Pollet, directeur général du groupe Point S. Les préférences des consommateurs : on distingue une tendance claire ...

5.1 La réglementation liée aux professionnels de l'entretien-réparation automobile

La libre concurrence des professionnels du secteur

Selon la nouvelle réglementation en vigueur depuis le *er Juin ****, ratifiée par la Commission Européenne, les consommateurs sont libres de s’adresser à tout atelier de réparation pour la maintenance et la réparation, tant durant la période de garantie légale que pendant la période d’extension de garantie gratuite. Les propriétaires de véhicules doivent avoir la possibilité de faire entretenir et réparer leur véhicule dans le garage de leur choix sans avoir à craindre la non-réparation des défauts de conception de la part du constructeur. Ainsi, les constructeurs qui conditionneraient les garanties à l’entretien et la réparation du véhicule au sein de leur réseau ou à l’utilisation de pièces de rechange de leur propre marque violent le droit de la concurrence. Il permet aux indépendants d'avoir accès à l’information sur la réparation, l’entretien, l’outillage et la formation fournis par le constructeur du véhicule. Il permet aux réparateurs multimarques d'avoir accès à toutes les pièces de rechange constructeur du véhicule Les membres des réseaux agréés des constructeurs automobiles ...

5.2 La réglementation liée au détenteur du véhicule

Tous les véhicules particuliers, dont le poids total autorisé en charge (***) est inférieur ou égal à *.* tonnes, sont soumis à un contrôle technique.

Le premier contrôle doit être effectué au cours des * mois précédant le quatrième anniversaire de la mise en circulation du véhicule. Par la suite, il doit être effectué tous les * ans. 

Aucune convocation n'est envoyée cependant : le contrôle est à l'entière initiative du particulier. Il est cependant possible de retrouver la date limite du contrôle sur la vignette de contrôle technique apposée sur le véhicule. 

Depuis le ** mai ****, la nomenclature des points de contrôle du CT a évolué : elle est passée de *** à *** points de contrôle. Le nombre potentiel des défauts susceptibles d’être constatés, désormais appelés "défaillances", s’élève à *** répartis en trois catégories : défaillances mineures (***).

Les défaillances mineures : défauts qui n'ont aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement Les défaillances majeures : anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Speedy (Bridgestone)
• Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
• Feu Vert
• Carglass France (D'Ieteren Group)
• Point S
• Michelin Groupe
• Euromaster
• Thule
• Oscaro.com (D'Ieteren Groupe)
• AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
• TVH (D'Ieteren Groupe)
• Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
• Norauto
• Roady (ITM Intermarché)
• Autobacs
• Garages AD Autodistribution (Autodistribution groupe)
• Auto Primo
• Auto Leclerc
• Provac (PAC Groupe)
• Shine group
• Gys
• Delko
• Alliance Automotive Groupe
• First Stop (Bridgestone)
• Eurorepare