Le marché du contrôle technique automobile - France

1.2 Le marché mondial en croissance

D'après le cabinet d'étude Research&Markets, le marché mondial des services d'inspection technique d'automobiles est évalué à **,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait progresser à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période ****-****, pour atteindre **,* milliards de dollars en ****.

Taille de marché mondial des services d'inspection technique et de certification dans le secteur automobile Monde, **** - ****, en milliards d'USD Source: ****

Le principal facteur de progression du marché au niveau mondial est l'adoption croissante par de nombreux gouvernements de réglementations plus strictes concernant le secteur automobile, en particulier dans les domaines de la sécurité et environnemental. De plus, les voitures intégrant toujours plus de dispositifs électroniques, la complexité des contrôles s'accentue, influant sur le prix de l'offre et donc les recettes du secteur.

1.3 Un marché national dynamique

Les acteurs du marché du contrôle technique automobile sont répertoriés sous le code NAF **.**A. Cette classe comprend :

Le contrôle périodique de tous types de véhicules automobiles avec la délivrance d'un certificat

mais ne comprend pas : 

la réparation de véhicules l'expertise des dommages pour le compte des compagnies d'assurance

L'Insee fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires annuel pour le code NAF correspondant. 

Cette taille de marché s'élevait donc à *,*** milliard d'euros en ****. Ce chiffre permet d'évaluer la taille du marché en **** en France, en le multipliant par l'indice de chiffre d'affaires de l'année ****, aussi indiqué par l'Insee, puis divisé par l'indice de chiffre d'affaires de l'année ****. À noter que l'indice de chiffre d'affaires est ici donné par mois par l'Insee, et qu'une moyenne a par conséquent était effectuée pour obtenir l'indice de chiffre d'affaires annuel.

Ainsi, la taille de marché du contrôle technique automobile a atteint *,*** milliard d'euros en ****, soit une progression de *,*% par rapport à ****. De plus, entre **** et ****, le marché a augmenté de **,*%. C'est notamment en ****, suite à la réforme sur le nouveau contrôle technique automobile, que le marché ...

2.1 Le parc automobile français

Le nombre de voitures particulières en circulation en France ne cesse d'augmenter depuis une décennie. En effet, alors que le nombre de voitures particulières dans le parc national s'élevait à **,*** millions en ****, ce sont **,*** millions de voitures qui circulent en ****, soit une augmentation de *% en ** ans.

Parc de voitures particulières France, **** - ****, en millions Source: ****

De plus, en ****, le parc automobile français de véhicules, tous types de véhicules compris, se composait de **,* millions de voitures particulières, *,* millions de véhicules utilitaires légers (***), *** *** poids lourds et ** *** autobus et autocars en circulation.[***] 

Du côté des ventes de véhicules, nous pouvons remarquer sur le graphique suivant la forte proportion des ventes de véhicules d'occasion. En effet, les immatriculations de voitures d'occasion s'élevaient à *,** millions en ****, contre *,** million pour les voitures neuves. Rappelons que les voitures de plus de * ans destinées à une transaction doivent avoir une date de dernier contrôle technique inférieure à * mois. 

Nous pouvons également constater qu'alors que les transactions de voitures d'occasion tendent à augmenter depuis ****, elles ont plutôt tendance à diminuer pour les voitures neuves sur la dernière décennie. 

Evolution des des immatriculations de voitures particulieres ...

2.2 Véhicules concernés par le contrôle technique automobile

Le contrôle technique automobile concerne principalement quatre situations : [***]

Lors des * mois précédant le *ᵉ anniversaire de la *ʳᵉ mise en circulation du véhicule. Tous les * ans après le *er contrôle technique Les voitures de plus de * ans, destinés à une transaction, et dont le dernier contrôle date de plus de * mois Les véhicules de dépannage, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les taxis et voitures de transport avec chauffeur et les véhicules de moins de ** places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes doivent être contrôlés annuellement, dès le premier anniversaire de mise en circulation du véhicule.

En ****, les ** *** *** contrôles techniques (***) concernant les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers, les véhicules soumis à réglementation spécifique et les véhicules de collection sont répartis comme suit : 

** *** *** contrôles de véhicules particuliers (***) * *** *** contrôles de véhicules utilitaires légers (***) *** *** contrôles de véhicules soumis à réglementation spécifique (***) ** *** contrôles de véhicules de collection (***)

Répartition des contrôles techniques selon le type de véhicule France, ****, en % Source: ****

2.3 Augmentation du nombre de contrôles techniques réalisés

Après avoir augmenté entre **** et **** (***), le nombre de contrôles technique réalisés a légèrement diminué en **** et **** avant d'augmenter de nouveau en **** pour atteindre **,*** millions de contrôles. 

Evoluton du nombre annuel de contrôles technique France, **** - ****, en millions de contrôles Source: ****

Les ** *** *** contrôles techniques réalisés en **** sont répartis comme suit : 

**,*% pour les Contrôles Techniques Périodiques (***) **,*% pour les Contre-Visites (***) *,*% pour les Contrôles Techniques Complémentaires, aussi appelé contrôle anti-pollution, qui concernent uniquement les véhicules utilitaires légers (***) *,**% pour  les Contre-Visites Complémentaires, en cas de défaillance au Contrôle Technique Complémentaire (***)

Repartition des contrôles technique selon le type France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, les mois où le plus de contrôles sont effectués sont les mois de mars et juin (***) est celui qui en compte le moins. 

En outre, la majorité (***) des Contrôles Techniques Périodiques ont été réalisés sur des véhicules Diesel en ****, et **,**% sur des véhicules Essence.

2.4 Autres caractéristiques de la demande

Dans cette partie est étudiée la répartition des automobiles qui passent le contrôle technique, selon leur tranche d'âge, ainsi que la répartition géographique des contrôles :

Répartition par tranche d'âge

La majorité des contrôles techniques périodiques concernent des véhicules âgés de plus de ** ans (***), quand la proportion des contrôles techniques concernant les véhicules des tranches d'âges ]*-*] ans et [*-**[ ans représentent respectivement **,**% et **,**% des contrôles.

Répartition des contrôles techniques périodiques par classe d'âge du véhicule France, ****, en % Source: ****

De plus, l'âge moyen des véhicules contrôlés est de **,* ans en ****. Ce chiffre tend à s'élever puisqu'il était de **,* années en **** et **,* en ****.

Répartition géographique 

La carte et le tableau ci-dessous montrent la répartition géographique des contrôles techniques périodiques (***). Ce sont les départements du Nord, des Bouches-du-Rhône et de la Gironde qui ont le plus grand nombre de CTP. Nous pouvons remarquer que le nombre de CTP est moins important dans le centre de la France, où la densité de population est moins importante.

Source: ****

3.1 Les centres de contrôle et les contrôleurs

Le nombre de centres de contrôle agréés ne cesse d'augmenter depuis une décennie. En effet, alors que le nombre de contrôles était de * *** en ****, il est désormais de * *** en ****. En ****, par rapport à ****, *** centres ont été nouvellement agrées, contre *** qui ont vu leur agrément être annulé.  

De plus, sur les  * *** centres de contrôle au ** décembre ****, seuls * *** (***) ne sont pas rattachés à un réseau.

Evolution du nombre de centres de contrôles agréées France, **** - **** Source: ****

Le secteur d'activité des centres de contrôle technique automobile est recensé sous le code NAF **.**A  : "Contrôle technique automobile". À partir de ce code et des données de l'Urssaf, nous pouvons étudier l'évolution des effectifs salariés du secteur depuis ****. Le graphique ci-dessous montre en effet que le nombre de salariés du secteur croît continuellement depuis plus d'une décennie, passant de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation de **,*% sur la période. Par ailleurs, d'après l'ANFA  (***), le secteur est en manque d'effectifs, et aurait besoin d'environ * *** nouveaux contrôleurs.

Evolution des effectifs du secteur des centres de contrôle technique automobile France, **** - ****, en unités Source: ****

 Afin d'analyser ...

3.2 Les réseaux dominent le marché

D'après l'UTAC -OTC, sur les  * *** centres de contrôle au ** décembre ****, seuls **** (***) ne sont pas rattachés à un réseau. En effet, les centres appartenant à des réseaux de contrôleurs dominent le marché français. Le tableau ci-dessous recense les principaux réseaux d'acteurs, classés selon le nombre de centres de contrôle :

Source: ****

Ainsi, les * leaders sur le marché français sont deux groupes étrangers : SGS (***). Le premier acteur français, Sakar, arrive en troisième position. De plus, la plupart des enseignes présentes sur le marché national sont des entreprises internationales qui opèrent dans le secteur de la certification dans d'autres domaines. Parmi les * principaux acteurs, seul Sakar, groupe français, est un acteur spécialisé dans le contrôle technique.

À noter également que ces réseaux de contrôleurs diffèrent par leur mode d'adhérence.  En effet, alors que les adhérents des enseignes comme Auto Sécurité et Securitest suivent le modèle de l'affiliation, Auto Bilan Systems et Auto'Nome sont des réseaux d'indépendants.

4.1 Typologie des défaillances

En ****, les défaillances soumises à l’obligation de contre-visite représentent près de **% des contrôles. **,**% pour défaillances majeures, et *,** pour défaillances critiques. (***)

Part des véhicules déclarés non-conformes France, ****, en % Source: ****

Le contrôle technique recense ** fonctions, pour *** points de contrôle et *** défaillances différentes possibles, parmi lesquelles *** entraînent une contre-visite, dont *** majeures et *** critiques. 

Les principales défaillances motivant la prescription d'une Contre-Visite France ****, en % Source: ****

4.2 Analyse des prix pratiqués par les centres

Le tarif des contrôles technique est librement fixé par les professionnels et ne sont donc pas encadrés.  [***]

Simplauto publie annuellement un baromètre sur le prix du contrôle technique en France. Cette analyse a été réalisée en juin **** auprès de * *** centres.  

D'après ce baromètre, le tarif moyen du contrôle technique pour les véhicules particuliers essence ou diesel est de **,** €. Des prix très stables depuis **** (***) suite à la réforme du contrôle technique de mai ****, plus forte hausse jamais enregistrée. 

De plus, le prix du contrôle technique peut fortement varier (***) pour le même service. 

Nous pouvons également constater des variations selon le type de véhicules :

Prix moyen du contrôle technique selon le type de véhicule France, ****, en % Source: ****

Il existe également des différences de prix selon le type de carburant. En effet, les voitures électriques, hybrides, ou fonctionnant au GPL voient le prix de leurs contrôles être respectivement *,**%, *,**%, et **,** % plus cher que pour les véhicules diesel et essence :

Prix moyen du contrôle technique selon le type de carburant France, ****, en euros Source: ****

Le prix du contrôle technique peut aussi fortement ...

5.1 Réglementation

Suite à l'arrêté du ** juin **** relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas *,* tonnes, le contrôle technique est obligatoire depuis le *er janvier ****, date de la mise en application de l'arrêté. 

Plus récemment, le contrôle technique a été réformé. En effet, l'arrêté du * mars ****, mis en application depuis le ** mai ****, qui fait suite à la transposition d’une directive européenne d’avril ****, introduit un contrôle technique plus strict pour les véhicules de moins de *,* tonnes. En effet, la nouvelle réglementation fait passer le nombre de points de contrôle à vérifier de *** à ***, avec *** défaillances potentielles contre *** auparavant. 

Avant cela, le contrôle technique avait été durci suite au décret du ** juin ****, qui a renforcé le contrôle des émissions de polluants atmosphériques lors du contrôle technique. Une autre évolution notable a eu lieu le *er juillet ****, concernant les voitures roulant au diesel, qui sont depuis soumises à un contrôle renforcé des fumées émises par le pot d’échappement. [***]

Par ailleurs, le défaut de contrôle technique ou de contre-visite favorables constitue une infraction au ...

5.2 Imbroglio autour du contrôle technique des deux-roues motorisés

Le * août **** est ordonné par décret (***), qui devaient entrer en vigueur en janvier ****. Cependant, le ** juillet ****, le décret n° ****-**** abroge le décret du * août ****. 

Néanmoins, par décision du Conseil d'Etat du ** octobre ****, le décret du ** juillet **** abrogeant le décret du * août **** est à son tour annulé. Ainsi, le décret du * août ****, qui prévoit le contrôle technique des véhicules à deux-roues motorisés, est remis en vigueur (***).

Ainsi, bien qu'une certaine incertitude demeure à date de rédaction de cette étude, le contrôle technique pour deux-roues devrait être effectif à partir du premier janvier ****. Toutefois, il est fort possible que les centres de contrôle technique ne puissent pas être en mesure d'accueillir ce nouveau public en si peu de temps. Les garages et concessionnaires de deux-roues pourraient cependant constituer une alternative, étant équipés pour accueillir ce type de véhicules. 

Par ailleurs, les véhicules concernés sont tous les deux-roues motorisés de plus de *** cm³. 

6. Segmentation

• DEKRA Automotive France Norisko
• Securitest France (SGS groupe)
• Auto Sécurité France (SGS Groupe)
• SGS
• Autovision Sakar
• Autosur Secta