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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du contrôle technique automobile est estimé à plus d'1,5 milliards euros.
L'Europe est le plus important marché suivi par les États-Unis. Le marché mondial est estimé à plus de 20 milliards $
Tendances du marché français du contrôle technique
Le marché du contrôle technique en France connaît une croissance significative. Il est très concentré entre de très gros acteurs. On compte plus de 6 000 centres d'inspection agréés en france.
Sakar et sa marque Autovision contrôlae plus de 85 % du marché.
Ce marché est confronté à des changements imminents, notamment avec l'arrivée des véhicules électriques qui nécessitent une formation et un équipement spécialisés.
Le paysage réglementaire joue également un rôle essentiel dans l'évolution du marché français du contrôle technique. Les changements constants de réglementation ont des conséquences importantes pour les acteurs du marché.
Acteurs du marché du contrôle technique
- Le groupe français Sakar est présent sur le marché grâce à sa marque Autovision
- Dekra, geanr européen d'origine allemande
- Securitas, filiale du groupe mondial SGS
- Autosur, réseau d'un groupe de compagnie d'assurance automobile
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le contrôle technique automobile est une procédure réglementaire normalisée qui a pour but de s'assurer du bon fonctionnement du véhicule en détectant les éventuelles défaillances capables de nuire aussi bien à l’environnement qu’à la sécurité des usagers de la route. D’après l’Organisme Technique Central, nous pouvons distinguer les contrôles techniques pour véhicules légers de ceux pour véhicules lourds. Même si les véhicules lourds soit parfois évoqué dans ce rapport, cette étude vise à étudier le marché du contrôle technique des véhicules légers, dont les voitures particulières font partie.
Le marché mondial du contrôle technique, en croissance modérée, est dominé par l’Europe. Les États-Unis se placent en deuxième position. En effet, de nombreux acteurs internationaux sont d'origine européenne (SGS [suisse], DEKRA Automobile [allemand], TÜV RHEINLAND GROUP [allemand], Sakar [français], etc.). En revanche, les pays émergents contribuent fortement à la croissance du marché. C'est la réglementation de plus en plus contraignante sur le secteur automobile mondial qui constitue le principal levier de croissance de ce secteur.
Le marché français du contrôle technique est quant à lui très dynamique, avec une croissance du chiffre d’affaires qui s’est accentuée ces dernières années (plus de 40% d'augmentation des recettes du secteur sur la dernière décennie), en particulier suite à la réforme du contrôle technique en 2018. Bien qu'il existe plus de 6 000 centres de contrôle agrées sur le territoire national, le secteur est peu fragmenté. En effet, quelques réseaux d'enseignes détiennent plus de 85% des parts de marché, dont le groupe français Sakar à travers son enseigne Autovision.
Bien que le secteur se soit montré résilient face à la crise de la Covid-19, avec une croissance de 1,3% par rapport à 2019, il s’apprête à subir plusieurs transformations. D'abord, l’essor des voitures électriques, poussé par les objectifs de la Commission Européenne, marquera une transition technologique du secteur, car une formation et des équipements spécifiques seront nécessaires. Une formation et des équipements spécifiques seront également nécessaires pour pouvoir mettre en place le contrôle technique pour les deux-roues motorisés, à partir de janvier 2023.
1.2 Le marché mondial en croissance
D'après le cabinet d'étude Research&Markets, le marché mondial des services d'inspection technique d'automobiles est évalué à **,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait progresser à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période ****-****, pour atteindre **,* milliards de dollars en ****.
Taille de marché mondial des services d'inspection technique et de certification dans le secteur automobile Monde, **** - ****, en milliards d'USD Source: ****
Le principal facteur de progression du marché au niveau mondial est l'adoption croissante par de nombreux gouvernements de réglementations plus strictes concernant le secteur automobile, en particulier dans les domaines de la sécurité et ...
1.3 Un marché national dynamique
Les acteurs du marché du contrôle technique automobile sont répertoriés sous le code NAF **.**A. Cette classe comprend :
Le contrôle périodique de tous types de véhicules automobiles avec la délivrance d'un certificat
mais ne comprend pas :
la réparation de véhicules l'expertise des dommages pour le compte des compagnies d'assurance
L'Insee fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires annuel pour le code NAF correspondant.
Cette taille de marché s'élevait donc à *,*** milliard d'euros en ****. Ce chiffre permet d'évaluer la taille du marché en **** en France, en le ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le parc automobile français
Le nombre de voitures particulières en circulation en France ne cesse d'augmenter depuis une décennie. En effet, alors que le nombre de voitures particulières dans le parc national s'élevait à **,*** millions en ****, ce sont **,*** millions de voitures qui circulent en ****, soit une augmentation de *% en ** ans.
Parc de voitures particulières France, **** - ****, en millions Source: ****
De plus, en ****, le parc automobile français de véhicules, tous types de véhicules compris, se composait de **,* millions de voitures particulières, *,* millions de véhicules utilitaires légers (***), *** *** poids lourds et ** *** autobus et autocars en circulation.[***]
Du côté ...
2.2 Véhicules concernés par le contrôle technique automobile
Le contrôle technique automobile concerne principalement quatre situations : [***]
Lors des * mois précédant le *ᵉ anniversaire de la *ʳᵉ mise en circulation du véhicule. Tous les * ans après le *er contrôle technique Les voitures de plus de * ans, destinés à une transaction, et dont le dernier contrôle date de plus de * mois Les véhicules de dépannage, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les taxis et voitures de transport avec chauffeur et les véhicules de moins de ** places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes doivent être contrôlés ...
2.3 Augmentation du nombre de contrôles techniques réalisés
Après avoir augmenté entre **** et **** (***), le nombre de contrôles technique réalisés a légèrement diminué en **** et **** avant d'augmenter de nouveau en **** pour atteindre **,*** millions de contrôles.
Evoluton du nombre annuel de contrôles technique France, **** - ****, en millions de contrôles Source: ****
Les ** *** *** contrôles techniques réalisés en **** sont répartis comme suit :
**,*% pour les Contrôles Techniques Périodiques (***) **,*% pour les Contre-Visites (***) *,*% pour les Contrôles Techniques Complémentaires, aussi appelé contrôle anti-pollution, qui concernent uniquement les véhicules utilitaires légers (***) *,**% pour les Contre-Visites Complémentaires, en cas ...
2.4 Autres caractéristiques de la demande
Dans cette partie est étudiée la répartition des automobiles qui passent le contrôle technique, selon leur tranche d'âge, ainsi que la répartition géographique des contrôles :
Répartition par tranche d'âge
La majorité des contrôles techniques périodiques concernent des véhicules âgés de plus de ** ans (***), quand la proportion des contrôles techniques concernant les véhicules des tranches d'âges ]*-*] ans et [*-**[ ans représentent respectivement **,**% et **,**% des contrôles.
Répartition des contrôles techniques périodiques par classe d'âge du véhicule France, ****, en % Source: ...
3 Structure du marché
3.1 Les centres de contrôle et les contrôleurs
Le nombre de centres de contrôle agréés ne cesse d'augmenter depuis une décennie. En effet, alors que le nombre de contrôles était de * *** en ****, il est désormais de * *** en ****. En ****, par rapport à ****, *** centres ont été nouvellement agrées, contre *** qui ont vu leur agrément être annulé.
De plus, sur les * *** centres de contrôle au ** décembre ****, seuls * *** (***) ne sont pas rattachés à un réseau.
Evolution du nombre de centres de contrôles agréées France, **** - **** Source: ****
Le secteur d'activité des centres de contrôle technique automobile est recensé sous le code NAF ...
3.2 Les réseaux dominent le marché
D'après l'UTAC -OTC, sur les * *** centres de contrôle au ** décembre ****, seuls **** (***) ne sont pas rattachés à un réseau. En effet, les centres appartenant à des réseaux de contrôleurs dominent le marché français. Le tableau ci-dessous recense les principaux réseaux d'acteurs, classés selon le nombre de centres de contrôle :
Source: ****
Ainsi, les * leaders sur le marché français sont deux groupes étrangers : SGS (***). Le premier acteur français, Sakar, arrive en troisième position. De plus, la plupart des enseignes présentes sur le marché national sont des entreprises internationales qui opèrent ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des défaillances
En ****, les défaillances soumises à l’obligation de contre-visite représentent près de **% des contrôles. **,**% pour défaillances majeures, et *,** pour défaillances critiques. (***)
Part des véhicules déclarés non-conformes France, ****, en % Source: ****
Le contrôle technique recense ** fonctions, pour *** points de contrôle et *** défaillances différentes possibles, parmi lesquelles *** entraînent une contre-visite, dont *** majeures et *** critiques.
Les principales défaillances motivant la prescription d'une Contre-Visite France ****, en % Source: ****
4.2 Analyse des prix pratiqués par les centres
Le tarif des contrôles technique est librement fixé par les professionnels et ne sont donc pas encadrés. [***]
Simplauto publie annuellement un baromètre sur le prix du contrôle technique en France. Cette analyse a été réalisée en juin **** auprès de * *** centres.
D'après ce baromètre, le tarif moyen du contrôle technique pour les véhicules particuliers essence ou diesel est de **,** €. Des prix très stables depuis **** (***) suite à la réforme du contrôle technique de mai ****, plus forte hausse jamais enregistrée.
De plus, le prix du contrôle technique peut fortement ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Suite à l'arrêté du ** juin **** relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas *,* tonnes, le contrôle technique est obligatoire depuis le *er janvier ****, date de la mise en application de l'arrêté.
Plus récemment, le contrôle technique a été réformé. En effet, l'arrêté du * mars ****, mis en application depuis le ** mai ****, qui fait suite à la transposition d’une directive européenne d’avril ****, introduit un contrôle technique plus strict pour les véhicules de moins de *,* tonnes. En effet, la nouvelle réglementation ...
5.2 Imbroglio autour du contrôle technique des deux-roues motorisés
Le * août **** est ordonné par décret (***), qui devaient entrer en vigueur en janvier ****. Cependant, le ** juillet ****, le décret n° ****-**** abroge le décret du * août ****.
Néanmoins, par décision du Conseil d'Etat du ** octobre ****, le décret du ** juillet **** abrogeant le décret du * août **** est à son tour annulé. Ainsi, le décret du * août ****, qui prévoit le contrôle technique des véhicules à deux-roues motorisés, est remis en vigueur (***).
Ainsi, bien qu'une certaine incertitude demeure à date de rédaction de cette étude, le contrôle technique pour deux-roues devrait être ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- DEKRA Automotive France Norisko
- Securitest France (SGS groupe)
- Auto Sécurité France (SGS Groupe)
- SGS
- Autovision Sakar
- Autosur Secta
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