Le marché du casque de moto - France (2024)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial des casques de moto montre une tendance à la croissance progressive, passant d'un chiffre d'affaires estimé de *,* milliards USD en **** à une projection de *,* milliards USD d'ici ****, avec un CAGR de *,*%.

Marché mondial des casques de moto Monde, ****-*****, en milliards d'USD

On peut considérer que les évolutions du marché des casques de moto suivent celles du marché des motos car pour chaque moto achetée, plusieurs casques sont achetés (***).

Les ventes de motos dans le monde sont principalement concentrées dans la zone Asie-Pacifique, qui concentre **% du marché en ****. Dans cette région du monde, où les deux-roues sont souvent préférés aux voitures, les principaux pays portant la croissance sont l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines. 

Dans cette région APAC, les leviers de la croissance du marché de la moto sont :

La très forte croissance démographique de cette zone géographique  Une moyennisation des populations - plus de pouvoir d'achat, permettant l'acquisition de * roues La préférence d'un mode de transport individuel au transports en commun, souvent jugés défaillants 

Au niveau mondial, les leviers de croissance sont également :

L'urbanisation, couplée à la démocratisation ...

1.3 Le marché français du deux-roues et de l'équipement de moto

Estimation du marché des casques de moto

Le nombre de conducteurs de motos serait estimé entre *,* et *,* millions en France [***], on peut estimer la limite basse du marché à : *,* / * * *** = ** millions €, et la limite haute à: *,* / * * *** = *** millions €

Le chiffre d'affaires du marché des casques serait donc compris entre *** millions et *** millions d'euros. Bien que large, cette fourchette permet de donner un autre de grandeur de la taille de ce secteur, qui devrait ainsi s'élever à environ *** millions d'euros. 

Le secteur du commerce et de la réparation de motocycles

La nomenclature de l'Insee permet d'apprécier la dynamique du marché, en effet les activités de commerce et réparation de motocycles sont enregistrées sous le code NAF : **.**Z. Ce code comporte :

Le commerce de gros et de détail de motocycles, y compris les vélomoteurs et les cyclomoteurs ainsi que les motos-neige ; Le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de motocycles (***) ; L'entretien et la réparation de motocycles.

En ****, le chiffre d'affaires du secteur a dépassé la barre des * milliards d'euros, en hausse continue depuis ****, avec une augmentation de **,* % sur la période, soit un taux moyen de croissance annuelle de *,* % sur ****-****.

Chiffre ...

2.1 La place de la moto dans le transport individuel en France

En ****, la voiture reste, de très loin, le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements quotidiens (***), sont utilisés de manière beaucoup plus marginale.

Les modes de déplacements les plus utilisés par les Français France, ****, % Source: ****

La praticité est le critère le plus important dans le choix d'un moyen, en effet, il est cité par **% des participants, suivi de près par le temps de trajet, avec **%. Le coût constitue également un facteur significatif, cité par **% des répondants.

D'autres considérations telles que l'absence de choix ou d'alternatives (***) sont également évoquées, bien que dans une moindre mesure.

Ces résultats soulignent l'importance primordiale accordée à la praticité et à l'efficacité dans le choix du mode de transport quotidien, suivies de près par des considérations temporelles et financières.

Les critères les plus importants dans le choix d'un moyen de transport quotidien sont la praticité (***). Cependant, on note également que **% des répondants à l'enquête IFOP déclarent simplement ne pas avoir le choix de leur mode de transport. 

Critères de choix d'un moyen de transport quotidien France, ****, en % Source: ****

Si l'on s'intéresse de plus près ...

2.2 Profil des conducteurs de moto

Profil des conducteurs de deux-roues selon le genre France, **** Source: ****

Ce graphique souligne que les hommes sont proportionnellement plus nombreux à utiliser des deux-roues, avec *% des répondants masculins, contre seulement *% des répondantes féminines. Cette répartition indique une prédominance masculine parmi les utilisateurs de deux-roues, ce qui pourrait être influencé par divers facteurs socioculturels, économiques ou liés aux préférences individuelles.

Répartition des conducteurs de deux-roues (***) selon la tranche d'âge France, ****, % Source: ****

Les tranches d'âge ** à ** ans et ** à ** ans sont les plus représentées, chacune avec *% des répondants, suivies par la tranche des ** à ** ans avec *%.

Ces données indiquent une prédominance de jeunes adultes parmi les utilisateurs de deux-roues, ce qui peut être attribué à des facteurs tels que la recherche de moyens de transport pratiques et économiques, ainsi qu'un intérêt accru pour la mobilité individuelle à ces âges.

Répartition des conducteurs de deux-roues (***) selon le statut France, ****, % Source: ****

Les catégories socioprofessionnelles (***) supérieures représentent *% des conducteurs, tandis que *% des CSP inférieures et des inactifs sont des conducteurs de deux-roues.

Ces données montrent une distribution relativement équilibrée de l'utilisation des deux-roues à travers différents statuts ...

2.3 Le parc de deux-roues motorisés en France

Les immatriculations de deux-roues motorisés sont presque stables depuis **** (***). Les motos d'occasion représentent la majorité des nouvelles immatriculations : en ****, on comptait *** *** immatriculations de motos neuves, *** *** immatriculations de motos d'occasions et ** *** immatriculations de scooters neufs.

Immatriculations annuelles de deux-roues motorisés France, ****-****, en unités Source: ****

Parmi les immatriculations de motos neuves en ****, les modèles *CV représentaient la plus grande part (***). Les * CV et * CV totalisaient ** *** immatriculations neuves sur cette même année.

Immatriculations de motos neuves par type France, **** CV = cheval fiscal, puissance du moteur [***] Source: ****

2.4 La consommation d'équipements de moto et de casques

En ce qui concerne plus précisément le choix du casque de moto, les principaux critères de choix sont les essais produits, notamment dans la presse spécialisée et les sites spécialisés dans la moto (***). Il est intéressant de noter ici que le premier critère de choix sont ces essais produits, conduits et publiés dans des magazines ou sur des sites spécialisés dans l'univers de la moto et ses équipements : ce canal bénéficie d'une très forte implantation et est très suivi par de nomberux usagers de motos.

Critères de choix du casque France, ****, en % Source: ****

En ce qui concerne la fréquence de remplacement du casque, **% des usagers le changent tous les * à * ans, contre **% à une fréquence supérieure à * ans et, à l'inverse, **% tous les * ans. 

Fréquence de changement du casque France, ****, en % Source: ****

En analysant la popularité du mot "casque de moto" sur Google Trends, on observe une tendance de longue durée à la baisse depuis ****, mais surtout une forte cyclicité: c'est en période estivale que la demande de casques augmente brusquement, en lien avec les sorties moto plus fréquentes lors du retour ...

2.5 Les marques préférées des Français

Le marché des casques est caractérisé par une grande clientèle d'habitués, qui sont généralement fidèles à une marque bien précise. Ci-dessous le panorama des préférences des Français en matière de casques.

Marques de casques préférées des Français France, **** en %

Shoei occupe la première place avec **** votes, remportant une victoire confortable et méritée grâce à l'accent mis par ce fabricant japonais sur la performance et la qualité de fabrication.

En se classant deuxième avec *** votes, Shark, fabricant français, jouit d'une grande popularité sur le marché, notamment pour sa large gamme de casques, particulièrement reconnus pour les modèles sportifs et son modulable Evo One.

Arai se positionne en troisième place avec *** voix. Ce fabricant japonais, bien que moins perçu comme innovant que son concurrent historique du même pays, se distingue par un positionnement haut de gamme avec des prix d'entrée plus élevés et une présence moins marquée dans les points de vente, ce qui explique sa position relative à Shoei.

D'autres fabricants réputés pour leurs produits de qualité suivent dans le classement. On aurait ...

3.1 Chaîne de valeur

La production des casques de moto commence par la synthèse du polycarbonate et la fabrication des fibres composites. Ces matériaux sont ensuite transformés pour former les coques externes résistantes aux chocs. Les casques sont ensuite assemblés avec des doublures en mousse, des visières et des systèmes de ventilation, puis soumis à des tests rigoureux pour obtenir les certifications de sécurité indispensables (***).

Une fois fabriqués, les casques sont distribués à travers différents canaux de vente, incluant des magasins spécialisés et des plateformes en ligne. Le marketing joue un rôle crucial dans la promotion des produits, tout comme le service client et la participation à des événements moto. Le marché des casques de moto valorise l'innovation, la sécurité et la performance, dictant ainsi les stratégies des fabricants et la chaîne de valeur du secteur, qui se concentre sur une coordination efficace entre la production, la fabrication, le contrôle qualité et la distribution pour répondre aux attentes des consommateurs.

3.2 Les activités de production et commerce/réparation de motocycles et accessoires

On s'intéresse dans cette partie aux codes d'activité suivants selon la nomenclature NAF de l'INSEE : 

**.**Z : Fabrication de motocycles **.**Z : Commerce et réparation de motocycles

Ces deux codes englobent la totalité des activités liées aux motocycles et, à ce titre, couvrent un périmètre plus étendu que celui de notre étude. Néanmoins, en l'absence de niveaux plus fins dans cette nomenclature, il reste intéressant de considérer ces données pour la tendance et la vue d'ensemble qu'elles offrent sur ce secteur. En effet, le code "fabrication de motocycles" comprend également la fabrication d'accessoires et équipements, et, de la même façon, le code "commerce et réparation de motocycles" comprend également le commerce d'accessoires et équipements de motocycles.

Fabrication de motocycles

En ****, ** établissements étaient enregistrés sous le code activité **.**Z de Fabrication de motocycles, pour un total de * *** employés. Contrairement à la tendance de déclin observée précédemment, l'activité a connu une reprise. En ****, le pays comptait ** établissements et * *** employés dans le secteur. Depuis ****, le nombre d'établissements a varié, passant de ** à ** en ****, et le nombre d'employés a augmenté de * *** en **** à * *** en ****. Cette augmentation récente ...

3.3 Les principaux acteurs sur le marché français

Shark

La marque Shark, originaire de Marseille, est aujourd'hui le leader européen sur le marché de l'équipement de moto, mais également très implanté dans le reste du monde. Ainsi, **% de ses ventes sont réalisées à l'export, et en ****, Shark s'est lancée sur le marché de l'Amérique du Nord, et a identifié de forts potentiels de croissance en Asie et en Amérique du Sud (***). La marque Shark appartient au groupe européen * Ride, spécialisé dans l'équipement des motards et de sports comme le vélo ou le ski. Le groupe rassemble * marques internationales : Shark, Nolan, X-Lite, Grex, Bering, Bagster, Segura et Cairn. [***]

En acquérant le groupe italien Nolan, le marseillais *RH, propriétaire de la marque Shark, prend la tête d'un groupe pesant *** millions d'euros dans l'équipement de protection pour la moto. L'usine Nolan, implantée à Bergame, produit *** *** casques par an avec *** employés. Ce rapprochement fait de *RH le leader européen et le numéro deux mondial derrière HJC, avec près de * million de casques produits chaque année.

Le groupe vise le leadership mondial, avec l'ambition de doubler de taille d'ici cinq ans. En investissant ...

4.1 Typologie des produits

Moto Sécurité indique qu’un casque de moto est composé d’une coque extérieure et d’un calotin intérieur. La coque sert principalement à éviter la pénétration d’un objet contondant à l’intérieur du casque, c’est le premier amortisseur de choc. Les principaux matériaux utilisés dans la fabrication de casques sont :

Les casques en polycarbonate : la matière plastique est injectée dans un moule. Généralement, les casques fabriqués en polycarbonate se limitent à une seule taille de calotte. Les casques en matériau composite : diverses fibres sont utilisées, chacune ayant ses qualités. La fibre de verre est résistante mais lourde, le carbone est très léger mais fragile en cas d’impact extrême, le kevlar est léger et résistant à l’allongement mais pas à la compression. Il peut être mélangé à d’autres fibres.

Un casque de moto pèse généralement entre moins d’un kilo et *,* kg selon le type de produit. Comme le présente Idealo Mag, il existe différents types de casques de moto sur le marché français :

• Le jet (***) : il s’agit d’un casque ...

4.2 Prix pratiqués sur le marché

Les prix des casques de moto varient énormément selon le type de casque, le matériau, la marque, etc. Moto Sécurité indique par exemple que sur le marché français, il est possible de trouver des casques à partir de ** euros en grandes surfaces (***) et au-delà de **** euros pour des casques de très haute qualité présentant des innovations technologiques. La même source explique qu’en-deçà de *** euros, il est peu probable qu’un casque assure une protection et/ou un confort correct. A partir de *** euros, les produits sont généralement sérieux.

Généralement, les grandes marques spécialisées proposent différentes gammes ou sous-gammes, avec des produits bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Certaines marques moins répandues offrent seulement du bas de gamme ou seulement du haut de gamme.

A titre d’exemple, la marque française Shark commercialise *** références de casques de moto pour des prix allant de *** à **** euros.

Cependant, ces prix sont plus élevés que ceux trouvables sur internet.

Voici par exemple les best-sellers sur la plateforme Amazon, où on constate des prix plus "entrée de gamme".

4.4 Une concurrence axée sur l'innovation

Le défi de l'ergonomie et du confort de la peau

De nombreuses innovations sont réalisées afin d'éviter les soucis d'inconfort pour les personnes portant des lunettes, ou tout simplement lors de l'enfilage du casque, ou bien l'inconfort lié à la sudation. La plupart des casques actuels utilisent des aérations sur la calotte pour faire circuler l'air frais à travers la doublure en polystyrène absorbant les chocs vers la tête. Les bouches d'aération à l'arrière permettent à l'air chaud de s'échapper, tandis que celles sur la mentonnière évitent la buée et améliorent la ventilation au niveau du menton [***].

Casque VOZZ Helmet - ****

VOZZ Helmets se distingue dans le domaine des casques de moto grâce à une innovation remarquable : sa conception unique qui permet de s'ouvrir en deux parties. Cette caractéristique rend le casque plus facile à enfiler et à retirer, éliminant ainsi les désagréments comme les visages écorchés lors de ces opérations. Doté d'une coque arrière amovible, le VOZZ Helmets offre non seulement une facilité d'utilisation accrue, mais il est également loué pour son confort et son silence, selon les affirmations de la société australienne [***].

Les casques ...

5.1 Cadre règlementaire

En France, le port du casque est une obligation pour tous les usagers depuis **** et l’article R***-* du Code de la route pose le principe de cette loi : « tout conducteur d’un deux-roues motorisé doit porter un casque homologué E** ». De plus, le casque doit être adapté à la tête de l’usager, attaché convenablement et comporter quatre autocollants rétro-réfléchissants. Le conducteur comme le passager doivent respecter cette règle (***).

Depuis ****, le décret no ****-** (***) impose que les casques de moto soient attachés. 

Les casques de moto commercialisés en France doivent répondre à des critères d’homologation et comprendre ainsi deux types d’étiquettes indélébiles :

- une étiquette verte sur laquelle figure la norme française (***).

- une étiquette blanche sur laquelle figure la norme européenne (***).

Par ailleurs, la production de casques est également soumise à diverses normes européennes, dont par exemple celle qui impose un crash test sur bute au sol à ** km/h avant que le casque ne puisse être commercialisé.

En ****, le gouvernement britannique a lancé le programme S.H.A.R.P. (***).

Remplacement de la norme **.** par la norme **.**.

L'ancienne norme pour les casques moto, la ...

6.1 Segmentation

• Dainese
• Alpinestars
• Shark Helmets (2R Holdong)
• Nolan Group
• AGV
• Roof
• D3T Distribution Motoblouz
• Bihr
• Ekoï
• Furygan
• Racer 1927
• Cambox Helmet Camera
• P2R