Le marché du pneu - France (2024)

1.2 Croissance du marché mondial

Evolution du marché du pneu France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

*projections

Évalué à *** milliards de dollars en ****, le marché mondial du pneu devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,*% jusqu'en **** et atteindre un chiffre d'affaires de *** milliards de dollars.

Répartition de la production de pneumatiques pour véhicules de tourisme Europe, ****, en % Source: ****

Au niveau européen, l'Allemagne est le premier producteur de pneumatiques pour véhicules de tourisme (***). La France figure tout de même parmi les producteurs principaux : elle concentre *,*% de la production européenne et figure donc à la cinquième place des plus grands producteurs de la région.

1.3 Le marché français

Evolution du volume de pneus vendus (***) France, **** - ****, en millions Source: ****

Le marché français du pneu est globalement très stable. On constate peu de hausses ou chutes significatives depuis une décennie, si ce n'est durant la pandémie. Le marché s'est effectivement contracté en **** (***). En ****, le volume du marché était évalué à un **,* millions de pneus.

Evolution du volume de ventes de pneu selon le type France, **** - ****, indice base *** **** Source: ****

Plus précisément, on observe que le secteur est porté par la vente de pneus pour *X*. En effet, les ventes de pneus dans ce segment ont augmenté de **% depuis ****. Le segment du tourisme a légèrement augmenté entre **** et **** pour finalement retrouver son niveau initial en ****. La pandémie a amplifié cette dynamique de récession et aujourd'hui ce segment est toujours en deçà de ses performances de **** (***). Enfin, le segment des camionnettes a été très stable au cours de la décennie ****, mais a également été impacté par le Covid, et peine encore à trouver un second souffle.

Evolution de la production et du rechapage de pneumatiques - Marché intérieur et export France, **** - ****, indice base *** en **** Source: ****

Grâce au chiffre d'affaires ...

1.4 Commerce extérieur

Balance extérieure du secteur des pneus France, **** - ****, en milliers d'euros Source: ****

Le commerce international est rapidement reparti à la hausse après la pandémie, et notamment les importations. Le taux de couverture était de *,** en ****. Les principaux pays receveurs des exportations françaises sont les suivants :

Principaux pays partenaires à l'exportation de pneus France, ****, en milliers d'euros Source: ****

L'Allemagne est de loin le pays recevant le plus d'exportations françaises : l'équivalent de *** millions d'euros d'exportations étaient à destination de ce pays en ****. Les Etats-Unis et la Espagne sont également des partenaires commerciaux majeurs, important respectivement pour *** et *** millions d'euros auprès de la France en ****. L'exportation se réalise donc en majeure partie avec des pays proches, dans la même région. Les Etats-Unis dérogent à cette tendance : ce sont les seuls partenaires extra-européens du top ** des plus grands receveurs d'exportations françaises.

Principaux pays partenaires à l'importation de pneus France, ****, en millions d'euros Source: ****

S'agissant des importations, nous retrouvons en premier partenaire l'Allemagne, laquelle nous fournissait l'équivalent de *** millions d'euros de pneus en ****. L'Espagne est le deuxième plus grand fournisseur avec un montant total importé de *** millions d'euros. L'Italie complète le podium avec *** millions d'euros ...

2.1 Les déterminants structurels de la demande : le trafic routier

Naturellement, la demande de pneus (***) dépend grandement de la densité du trafic routier en France. Ces deux indices sont corrélés puisque, plus il y a de voitures, plus il y a besoin de pneus.

Evolution du trafic moyen journalier France, **** - ****, en véhicules/jour Source: ****

Or, on observe une hausse structurelle du trafic routier en France. On compte pus de **** véhicules supplémentaires par jour, en moyenne, en **** par rapport à ****. Certes, le trafic était réduit cette année-là du au Covid, mais il n'empêche que la dynamique est bien présente (***).

La hausse du trafic se traduit aussi par une hausse du nombre de kilomètres parcourus :

Evolution du nombre de kilomètres parcourus France, **** - ****, en véhicules.km Source: ****

Après avoir connu une contraction de -**,*%, le trafic routier est reparti à la hausse en **** avec une augmentation de **,*%. Cette tendance haussière se poursuit puisque le trafic routier a augmenté de *,*% en **** et enregistre également une croissance de *,*% en **** par rapport à ****, bien que moindre. 

Enfin, la hausse du trafic routier s'exprime également par l'augmentation du nombre d'abonnés au télépéage :

Evolution du nombre d'abonnés liber-t (***) France, **** - ...

2.2 Les déterminants de la demande : les saisons

Les saisons jouent un rôle important dans la demande de pneus. Mais les Français ne sont pas forcément tous sensibles à cette variable et ne changent donc pas tous leurs pneus au cours de l'année :

  Choix des pneus selon la saison France, ****, en % Source : Goodyear La majorité des conducteurs français utilisent des pneus toutes saisons toute l'année (***). Plus d'un cinquième d'entre eux utilisent des pneus été toute l'année. La demande n'est donc pas vraiment impactée dans ces deux premiers cas. Mais pour les **% de conducteurs qui utilisent des pneus d'été et d'hiver, des fluctuations de la demande sont prévisibles selon le type de pneu, tout au long de l'année. Les *% restants utilisent des pneus hiver toute l'année ou ne savent simplement pas quels pneus ils utilisent.

Ainsi, la part de Français changeant leurs pneus en fonction de la saison est relativement faible :  Motifs de changement des pneus France, ****, en % Source: ****

En effet, presque **% des Français attendent de voir leurs pneus abîmés avant d'en changer. La variable saisonnale est donc un motif de changement des pneus pour **% des conducteurs en France.

  Confort des conducteurs ...

2.3 Les préférences des Français

Une popularité croissante pour le pneu toutes saisons

Evolution des volumes de ventes de pneu selon le type France, **** - ****, indice base *** en **** Source: ****

Depuis ****, la tendance est clairement favorable au pneu toutes saisons.

Le pneu hiver est quant à lui affecté par le retard de l'administration concernant la mise en œuvre du décret destiné à définir le montant des amendes en cas de non-utilisation d'équipements appropriés sur les routes de montagne. De plus, il est également touché par l'augmentation des températures pendant la saison hivernale.

Zoom sur les pneus industriels

S'agissant des pneus industriels (***) et passe sous la barre des **% de parts de marché.

Evolution des ventes de pneus poids lourds en volume France, **** - ****, indice base *** en **** Source: ****

Pour les poids lourds, le pneu toutes saisons domine le marché (***), et ce sont les pneus neufs qui prennent le pas sur les pneus rechapés. L'évolution des volumes de vente de ces deux catégories est presque inversement proportionnelle. 

2.4 Marques préférées des Français

Marques de pneu préférées France, ****, en % Source: ****

Michelin est de loin la marque de pneus préférée des Français avec **% des sondés déclarant aimer cette marque. Elle est également la plus connue : seuls *% des sondés ne la connaissent pas. Les quatre autres marques ont des statistiques relativement similaires : elles sont aimées par en moyenne un tiers des sondés et inconnues pour un cinquième.

Répartition des répondants déclarant aimer cette marque de pneus par classe d'âge France, ****, en % Source: ****

Pour les individus entre ** et ** ans, la part de personnes déclarant aimer la marque Michelin est légèrement plus faible (***). Cette tendance est aussi visible dans une moindre mesure chez d'autres marques. En effet, les parts des **-** ans qui aiment les marques Continental et Goodyear sont de respectivement **,*% et **% contre **% **% chez les plus de ** ans.

Part des répondants déclarant trouver cette marque "utile" France, ****, en % Source: ****

Michelin est aussi la marque de pneus faisant le plus consensus au sujet de son utilité. **,*% des répondants la trouvent utile en ****. Les autres marques sont également moins populaires à cet égard. Goodyear est la deuxième ...

3.1 Organisation du marché : de la fabrication d’un pneu neuf à la distribution

Source: ****

3.2 Une tendance à la concentration des acteurs

Le secteur semble suivre une dynamique de concentration, comme en témoigne le graphique suivant :

Evolution du nombre d'établissements dans la fabrication et le rechapage de penumatiques France, **** - ****, en unités Source: ****

Le nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF ****Z "Fabrication et rechapage de pneumatiques" est effectivement en baisse structurelle depuis ****. En ****, on comptait ** établissements de moins par rapport à ****, soit ** établissements au total.

Source: ****

On retrouve cette tendance baissière du côté des effectifs du secteur  :

  Evolution des effectifs salariés du secteur de la fabrication et du rechapage de pneus France, **** - ****, en unités Source: ****

Les salariés du secteur sont de moins en moins nombreux, ce qui s'explique en grande partie par la baisse du nombre d'établissements employeurs. Les effectifs ont diminué de plus de **,*% en * ans pour s'élever à ***** en ****.

3.3 Distribution

 Le graphique suivant décrit l'évolution de la structure du secteur de la vente de pneus depuis **** :

Répartition des volumes de pneus tourisme par canal de distribution France, **** - ****, en % Source: ****

On observe la popularité croissante des autres canaux (***).

Zoom sur la distribution spécialisée

Répartition des volumes par type d'activités France, ****, en % Source: ****

Si l'on raisonne en volume, les parts d'activité de BtoB et BtoC du secteur de la distribution spécialisée de pneus sont quasiment à l'équilibre. Mais on constate en étudiant la répartition du chiffre d'affaires en qu'un type d'activité est bien plus rémunérateur que l'autre :

  Répartition du chiffre d'affaires de la distribution spécialisée de pneus France, ****, en % Source: ****

En effet, les trois quarts du chiffre d'affaires de la distribution spécialisée sont réalisés en BtoB. Ce type d'activité est donc assurément plus rémunérateur.

Par ailleurs, les distributeurs spécialisés dominent largement le marché du BtoB comme en témoigne le graphique suivant :

Parts de marché en volume des négociants spécialistes France, ****, en % Source: ****

Les négociants spécialistes détiennent en effet au moins **% des ...

4.1 Typologie des différents pneus et parties principales

Les parties principales des pneus

Le zone du sommet : Il s’agit de la zone en contact avec la chaussée, elle doit donc présenter des qualités d’adhérence sans s’opposer au roulement. De plus, afin d’éviter l’aquaplaning, cette zone est sculptée de fentes dont la profondeur dépend du type de pneumatique et des réglementations en vigueur. La zone du flanc : cette partie est constituée d’une gomme plus souple que le reste du pneu. Elle doit être résistantes face aux divers chocs (***) et c’est sur celle-ci que l’on trouve les marquages obligatoires. La zone basse (***) est située entre la gomme intérieure et la zone sommet.

Il existe de nombreux types de pneus, parmi les principales ventes on trouve :

Pneu été / hiver Pneu increvable Tubeless Tube type Structure diagonale Structure radiale

4.2 Evolution des prix

Evolution du prix des pneus par catégorie France, **** - ****, en € TTC Source: ****

Alors que le prix du pneu (***). Les pneus de camionnette et de tourisme ont quant à eux atteint des records de prix en **** : le prix du pneu de camionnette est de ***€ et le prix du pneu tourisme, bien qu'il demeure le moins cher, s'élève à ***€.

Evolution des prix moyens des pneus toutes saisons, été, hiver France, **** - ****, indice base *** en **** Source: ****

Victime de son succès, le prix du pneu toutes saisons avait déjà nettement augmenté en **** avant de se stabiliser jusqu'en ****, année à partir de laquelle les prix des trois types de pneu ont tous connu une hausse significative. Cette hausse se poursuit jusqu'en ****. Le pneu été est celui qui a relativement le moins souffert de l'inflation.

4.3 Structure des ventes par produit

Répartition des volumes vendus par type de produits France, ****, en % Source: ****

En volume, les ventes de pneus de tourisme représentent une part significative (***). Cependant, les ordres de grandeur changent énormément lorsque l'on raisonne en chiffre d'affaires et non plus en volume de ventes :

  Répartition du chiffre d'affaires de la distribution spécialisée de pneus par type de produits France, ****, en % Source: ****

En effet, le chiffre d'affaires du secteur est en fait réalisé pour moitié grâce à la vente de pneus poids lourds (***). Finalement, les pneus poids lourds sont donc les produits les plus fructueux, et ce, malgré le faible volume de ventes qu'ils représentent.

5.1 Systèmes harmonisés et Nomenclature des Activités Françaises

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, répartis en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

Le Système harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Elle a subi plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Des modifications détaillées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens ci-dessous.

Pour l’élaboration des statistiques de commerce extérieure et de calcul de marché relative à cette étude, nous avons retenu les champs suivants :

Pour la production interne [***]

NAF **.**Z : Fabrication et rechapage de pneumatiques NAF **.**Z : Construction de véhicules automobiles

Pour le commerce extérieur [***]

**** : Nouveaux pneumatiques, en caoutchouc **** : Pneumatiques ...

5.2 Règlementations actuelles

Depuis juin ****, l’ensemble des pneumatiques fabriqués et commercialisés au sein de l’Union Européenne doivent être munis d’un autocollant ou d’une étiquette affichée dans le point de vente. Celle-ci doit indiquer plusieurs informations :

Le freinage sur sol mouillé (***) Le niveau sonore du pneumatique (***) La consommation de carburant (***)

Source: ****

Ces obligations ont été renforcés en novembre **** et **** avec des contrôles. Ce système d'étiquetage fournit aux consommateurs des informations transparentes et objectives sur la qualité des pneus qu'ils achètent.

Nouveau label

Depuis le *er mai ****, un nouveau label européen est entré en vigueur. Celui-ci conserve les trois informations qui existaient, mais une note sur l'adhérence sur neige et sur glace y a été ajoutée. Un QR code est aussi présent sur l'étiquette, permettant d'avoir accès à des informations supplémentaires sur le pneu [***]. Voici le format de la nouvelle étiquette :

Loi Montagne

"La Loi Montagne prévoit l'obligation pour les conducteurs circulant dans certains départements situés en région montagneuse, à s'équiper de * pneus hiver* ou de chaînes/chaussettes neige entre le *er Novembre et le ** Mars. Quatorze régions sont concernées ...

6.1 Segmentation

• Michelin Groupe
• Goodyear
• Bridgestone
• Euromaster
• Speedy (Bridgestone)
• Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
• Point S
• Allopneus
• Feu Vert
• Norauto
• Pirelli
• Continental
• Midas France
• Hankook Tire
• Roady (ITM Intermarché)
• WYZ Entreprise
• Bestdrive (Continental group)
• First Stop (Bridgestone)
• 1001Pneus
• GCS Génie Civil Service