Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/11/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le pneu (segment des pneumatiques) est produit majoritairement à partir de gomme et gonflé à l'air ou à l'azote. Il permet principalement l'adhérence et l'amortissement des chocs en entourant la jante métallique d'un véhicule. Les pneus se caractérisent par une sculpture particulière (symétrique, asymétrique, directionnelle) et un type d'usage spécifique (selon le type de véhicule, adapté au temps neigeux, aux véhicules de courses, etc.).

Il faut également distinguer les ventes de pneumatiques directement installées sur une voiture nouvellement immatriculée ("première monte") et les ventes dites de remplacement de pneus neufs ou rechapés. On distingue aussi les pneus destinés aux berlines, aux SUV et 4x4, aux camionnettes, aux poids lourds et aux autres véhicules.

Le marché français a souffert de ventes en recul en fin d'année 2018. Cependant, certains segments du marché restent dynamiques comme les pneus tout terrain et les pneus de poids lourds qui résistent à la tendance à la baisse du secteur. Il doit par ailleurs faire face à la concurrence internationale, allemande et chinoise notamment.

Le marché peut s'appuyer sur ses acteurs à dimension internationale et surtout le développement des ventes en ligne des "pure players", même s'ils fragilisent en partie l'activité des revendeurs spécialistes (en point de vente physique) qui perdent chaque année des parts de marché.

L'essor des ventes en ligne participe à la tendance baissière des prix favorable au consommateur, réduisant néanmoins les marges des fabricants et distributeurs. La baisse des prix incite les acteurs majeurs du secteur à proposer des offres toujours plus différenciées pour justifier des niveaux de prix plus élevés et à renouveler constamment leurs gammes et les innovations proposées (technologie sans air comprimé par exemple). Les segments « premium » et « haut de gamme » de l'offre tirent ainsi leur épingle du jeu, affichant des chiffres de ventes en hausse.

L’épidémie de Covid-19 a fortement impacté le segment des pneumatiques de première monte mais les ventes de remplacement devraient demeurer stables et permettre aux constructeurs de traverser ce choc externe. Le secteur est fortement touché par l'inflation, avec une hausse des prix moyens supérieure à 10%, quel que soit le segment ou le canal de distribution.

Le marché mondial du pneu était évalué à 245 milliards de dollars en 2022 et 262 milliards en 2023. Il devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 7,4% jusqu'en 2028.

A l'échelle nationale, le volume de production et de rechapage de pneumatiques s'élevait à plus de 30 millions en 2023.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Michelin Groupe
Goodyear
Bridgestone
Euromaster
Speedy (Bridgestone)
Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
Point S
Allopneus
Feu Vert
Norauto
Pirelli
Continental
Midas France
Hankook Tire
Roady (ITM Intermarché)
WYZ Entreprise
Bestdrive (Continental group)
First Stop (Bridgestone)
1001Pneus
GCS Génie Civil Service

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du marché du pneu
Répartition de la production de pneumatiques pour véhicules de tourisme
Evolution du trafic moyen journalier
Evolution du nombre de kilomètres parcourus
Evolution du nombre d'abonnés liber-t (télépéage véhicules légers)
Choix des pneus selon la saison
Motifs de changement des pneus
Confort des conducteurs selon les différentes conditions
Evolution du nombre d'établissements dans la fabrication et le rechapage de pneumatiques
Evolution des effectifs salariés du secteur de la fabrication et du rechapage de pneus
Répartition des volumes de pneus tourisme par canal de distribution
Répartition des volumes vendus par type d'activités
Répartition du chiffre d'affaires de la distribution spécialisée de pneus par type d'activités
Parts de marché en volume des négociants spécialistes pneumatiques
Evolution du prix des pneus par catégorie
Evolution des prix moyens des pneus toutes saisons, été, hiver
Balance commerciale du secteur des pneumatiques (2211Z)
Principaux pays partenaires à l'exportation de pneus
Principaux pays partenaires à l'importation de pneus
Evolution du volume Sell in de pneus vendus (tourisme, camionnette, 4x4)
Evolution du volume Sell out de pneus vendus par segment
Evolution de la production et du rechapage de pneumatiques - Marché intérieur et export
Evolution des ventes de pneu en volume
Evolution des ventes de pneus poids lourds en volume
Répartition des volumes vendus par type de produits
Répartition du chiffre d'affaires de la distribution spécialisée de pneus par type de produits
Marques de pneus préférées des Français
Répartition des répondants déclarant aimer cette marque de pneus par classe d'âge
Part des répondants déclarant trouver cette marque "utile"

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Dernières actualités

Un nouveau directeur pour Point S - 11/09/2024

- Nombre de points de vente de Point S en France : 660
- Nombre total de points de vente de Point S dans le monde : plus de 6200
- Nombre de pays où Point S est présent : 51
- Nombre de concepts de centres Point S : 7
- - Point S City : pour les communes rurales et centres-villes.
- - Point S Entretien Auto : pour la clientèle des centres-villes.
- - Point S Centre Auto : en zone commerciale, avec surface de vente en libre-service.
- - Point S Glass : dédié au vitrage.
- - Point S Industriel : pour la clientèle professionnelle (Poids Lourds, Génie civil, Agraire...)
- - Point S Ecomobilité : pour la vente, l'entretien et la réparation de deux-roues électriques (vélos, trottinettes, scooters).
- - Point S Vente Auto : spécialisé dans la vente de voitures 0 km et d'occasion.

Automobile : le géant allemand Continental prêt à se scinder en deux - 06/08/2024

- Le pôle automobile de Continental emploie environ 100.000 personnes dans le monde.
- Ce pôle a généré un chiffre d'affaires de 20,3 milliards d'euros lors du dernier exercice fiscal.
- La part de la R&D dans le chiffre d'affaires du pôle automobile est de 12 %.
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- Le groupe est détenu à 46 % par la famille Schaeffler.

Midas recrute des franchisés dans le Morbihan et en Bretagne - 25/04/2024

- Midas Europe, un leader mondial de l'entretien et des services automobiles, appartient au groupe Mobivia qui réalise un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros avec 22.000 collaborateurs.
- Le chiffre d'affaires de Midas en 2023 est de 274 millions d'euros.
- Midas compte accélérer son développement en Bretagne, où il possède actuellement 9 points de vente sur 364 au total.
- L'investissement nécessaire pour ouvrir une franchise Midas est de 250.000 euros, avec un apport personnel de 80.000 euros.
- Le chiffre d'affaires moyen par établissement Midas est de 800.000 euros

Michelin : avantages et inconvénients de la montée en gamme - 12/02/2024

Le chiffre d'affaires de Michelin en 2023 est de 28,3 milliards d'euros, en retrait de 0,9%.
La baisse des volumes de ventes de pneus de Michelin est de près de 5% en 2023.
Le gain mesuré suite aux hausses de prix en 2022 et début 2023 est de 1,3 milliard d'euros sur le chiffre d'affaires.
Le résultat opérationnel de Michelin pour 2023 est de 3,6 milliards d'euros, en progression de 5% par rapport à l'année précédente.
Cela représente 12,6% des ventes.
Le résultat net de Michelin est presque stable à 1,98 milliard d'euros, contre près de 2 milliards d'euros en 2022.
Michelin compte sur des gains d'efficience à partir de 2025 suite à la fermeture de trois sites industriels en Allemagne et une usine aux États-Unis.
Le groupe Michelin dispose d'environ 45 usines dans le monde

Un nouveau PDG pour Mobivia (Norauto, Auto 5...) - 08/02/2024

- Mobivia rassemble 11 marques et une vingtaine de start-ups
- Le chiffre d'affaires de Mobivia est de 3,6 milliards d'euros
- Mobivia a 1985 ateliers et centres automobiles dans 17 pays en Europe
- Plus de la moitié du chiffre d'affaires de Mobivia provient de l'international
- Les métiers principaux de Mobivia sont: les services à l'automobiliste, la distribution de pièces et pneus et les nouvelles mobilités.
- Parmi la vingtaine de start-ups de Mobivia, il y a Gaya, Trusk, Fifteen, leader européen des services publics de vélos partagés.
- Norauto, Auto 5, ATU, Midas, Carter-Cash, Bythjul & Skruvat, Däckskiftarna, Synchro Diffusion, iWip et Black-Star sont quelques-unes des marques qui font partie de Mobivia.

Pirelli : l'Italie remonte au capital de son fleuron national - 10/01/2024

Le holding Camfin a augmenté sa participation dans Pirelli de 14,1 % à 20,6 %.
Sinochem, le premier actionnaire de Pirelli, détient 37 % du capital de l'entreprise.
Le conseil d'administration de Pirelli est composé de 15 membres, dont neuf peuvent être désignés par Sinochem et quatre par Camfin.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Michelin Groupe

Goodyear

Bridgestone

Euromaster

Speedy (Bridgestone)

Mobivia Groupe (Norauto, Midas)

Point S

Allopneus

Feu Vert

Norauto

Pirelli

Continental

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Ajouts et mises à jour

16/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise GCS Génie Civil Service
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise 1001Pneus
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
21/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise First Stop (Bridgestone)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bestdrive (Continental group)
23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bestdrive (Continental group)
13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VYZ Entreprise
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roady
08/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hankook Tire
08/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Midas France
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Continental
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pirelli
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Norauto France (Mobivia)
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Feu Vert
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Allopneus
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe