Le marché du vitrage automobile - France (2024)

1.2 Le marché mondial de l'"Automotive Glass"

Le marché mondial du vitrage automobile s'élevait à **,* milliards  de dollars en **** et devrait atteindre les **,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait enregistrer un TCAC (***) de *,*% entre **** et ****. 

Taille de marché mondiale du vitrage automobile Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : +*,*% Source: ****

L'augmentation de la production mondiale de véhicules, la demande croissante de confort de l'habitacle et les réglementations gouvernementales visant à améliorer la sécurité des véhicules devraient stimuler le marché du vitrage automobile. D'autre part, l'augmentation des ventes de voitures haut de gamme et de luxe devrait stimuler la demande de technologies de verre avancées dans les années à venir.

1.3 Le marché français qui baisse en volume et augmente en valeur

L'entretien automobile

Le marché du vitrage automobile est très lié au marché de l'entretien automobile puisque c'en est une partie intégrante. Nous étudions donc la tendance du chiffre d'affaires de l'entretien automobile pour connaître des tendances générales du marché. Nous allons nous référer à l'analyse du code NAF **.**  "Entretien et réparation  automobile".

Cette sous-classe comprend les codes : 

**.**A  "Entretien et réparation de véhicules automobiles légers" **.**B "Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles"

Méthode de calcul : L'INSEE nous met à disposition le chiffre d'affaires du secteur base *** en ****. D'autre part, nous avons accès à l'évolution de cette indice, mois après mois. Ainsi, en annualisant les moyennes de ces indices, rapportés au CA ****, nous pouvons calculer l'évolution du chiffre d'affaires en France avec la formule suivante : CA **** * (***). Ici, nous avons en plus réalisé la somme des * codes NAF pour donner une estimation de la taille de marché.

Evolution et analyse du code NAF **.** "Entretien et réparation de véhicules automobiles" France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Il s'agit donc d'un secteur en croissance depuis ****, bien que la crise sanitaire ait affecté la dynamique du ...

2.1 Les Français et l'entretien de leur voiture

 En ****, on décomptait *,*** millions de voitures en France, un nombre qui a augmenté de **% par rapport à l'année précédente mais en baisse de **% par rapport à ****. Evolution des immatriculations annuelles des voitures particulières neuves France, ****-****, en millions de voitures Source : Ministère de la transition écologique  

Selon un sondgae de l'IFOP, environ **% des français sont dépendants de la voiture pour se rendre au travail et **% d'entre eux pour faire les courses.

  Dépendance des Français à leur voiture pour répondre à leurs besoins quotidiens France, en ****, en % Source : IFOP   Une majorité de Français dépense entre *** et ***€ par mois pour leur voiture.

  Budget moyen dépensé pour leur voiture (***) hors achat et location France, en ****, en % Source : IFOP   Pour limiter le cout d'entretien de leur voiture, beaucoup de Français mettent en place des stratégies de débrouille. Ainsi, **% des Français disent penser à des pièces de rechange d'occaison plutôt que des neuves en cas de réparation, **% disent envisager de réparer ou entretenir leur voiture eux-même ou avec un ami/proche. **% des Français disent envisage d'aller dans un garage associatif et solidaire. De manière ...

2.2 Le vitrage automobile

Une enquête publiée en Mars **** par Bris de glace nous permet de nous intéresser au rapport des Français avec leur vitrage automobile. Dans le premier schéma ci-dessous, on peut s'apercevoir que la plupart des verres concernés par la réparation automobile sont majoritairement les pares-brise avec plus de **% de recensement. Suivie de loin par les vitres latérales (***)

Quels sont les types de verres concernés par la réparation de vitrage automobile ? France, Mars ****, en % Source: ****

Cette donnée nous amène à la question des réparateurs, et le graphique ci-dessous permet de constater que la plupart des Français font réparer leur vitrage automobile chez un spécialiste indépendant (***). Seulement **% d'entre eux se rendent dans un garage indépendant et *% d'entre eux dans un centre auto.

Chez qui les Français réparent-t-ils leur vitrage auto ? France, Mars ****, en % Source: ****

Ce choix est néanmoins lié au business model des prestataires comme Carglass et plus de **% des Français se rendent là où leur assurance les recommande. **% d'entre eux se rendent chez leur garagiste habituel. *% tout de même choisissent leur prestataire suite à de la publicité. 

Comment les Français choisissent-t-ils ...

2.3 Les marques de réparation auto préférées

Un sondage réalisé en mars **** par OpinionWay sur les marques préférées des Français, nous donne des informations sur les enseignes de réparation auto les plus populaires.

Les marques préférées de réparation automobile France, en ****, en % Source: ****

Le graphique montre la préférence des répondants pour différentes marques de réparation automobile. Carglass se distingue avec **,* % des répondants indiquant une préférence pour cette marque, suivi de très près par Norauto à **,* %. Feu Vert, Speedy et Midas ont respectivement des parts de **,* %, **,* % et **,* % des répondants qui les apprécient. Une tendance notable révèle une concentration élevée des préférences pour les deux premières marques, Carglass et Norauto, qui rassemblent plus du tiers des avis favorables chacune, tandis que les autres marques restent nettement en retrait.

  Parts de répondants qui aiment la marque Carglass en fonction de l'âge France, en ****, en % Source : OpinionWay  Le graphique détaille les parts des répondants qui apprécient la marque Carglass selon différentes tranches d'âge. Les individus âgés de ** à ** ans et ceux de ** à ** ans montrent le plus grand ...

3.1 Schéma de la filière de l’entretien-réparation et distribution d’équipements automobiles

Après analyse des différentes chaînes de valeur sur le marché de la réparation automobile, dont fait partie le vitrage auto, nous avons pu en conclure un schéma généralisé du fonctionnement du secteur.

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Source: ****

On peut catégoriser les types de vitrages auto de quatre manières :

*- Le pare-brise : la vitre avant d'un véhicule est constituée de verre feuilleté, c’est-à-dire de deux couches de verre, entre lesquelles du plastique est intercalé. Cela évite que les feuilles de verre ne bougent en cas de choc. La résistance offerte par ce type de vitre est par ailleurs ** fois plus importante en cas de vandalisme que le verre traditionnel. Un pare-brise collé contribue également à la résistance du véhicule en cas de choc.

*- La lunette arrière : la lunette d'une voiture, qui abrite par ailleurs un système de dégivrage et un essuie-glace, est généralement fabriquée en verre trempé. Peu de modèles sont équipés d’un vitrage en verre feuilleté. Dès lors qu’un vitrage en verre trempé est endommagé, ce vitrage explose.

*- Les vitres latérales ...

3.2 Nombre d'établissements et effectifs salariés

La réparation automobile est un secteur qui emploie un grand nombre de personnes réparti parmi plusieurs milliers d'établissements. Comme le montre le graphique ci-dessous, l'augmentation de l'effectif salarié est proportionnelle à la hausse du nombre d'établissements. Il s'agit donc d'un marché assez atomisé avec une concurrence relativement élevée. En ****, on compte *** *** employés du secteur pour ** *** entreprises. 

Evolution du nombre d'employés du secteur et effectif salarié (***) France, ****-****, en nombre d'établissements, en nombre de salariés Source: ****

La région Auvergne Rhone Alpes est celle qui comptabilise le plus d'entreprises de réparations de voitures, avec **** établissements, devant la Nouvelle Aquitaine, l'Occitanie et la région PACA.

3.3 Un marché de plus en plus concurrentiel

Chaque année, de nouveaux acteurs cherchent à s’imposer sous le modèle de la franchise Carglass, de la licence de marque ou de la concession.

Actiglass, qui s’est spécialisée dans les centres mobiles pour aller au plus près des consommateurs  Chrono Pare-Brise, qui a opté pour une politique commerciale agressive avec une franchise remboursée à ***%  Glass&Wash, qui marie astucieusement remplacement de pare-brise et préparation esthétique auto  Glastint, spécialisée dans les films pour vitrage (***) et a développé une offre de remplacement de pare-brise en complément  Global Pare-Brise, qui propose le remplacement en centre ou à domicile pour s’adapter aux exigences des clients  OuiGlass, qui propose également la gratuité de franchise mais aussi de nombreux autres services tels que les véhicules de remplacement, etc. pour séduire la clientèle : en moins de dix ans, le groupe a établi une centaine de centres spécialisés dans la réparation et le remplacement de vitres et pare-brise de voitures à travers la France. Le plus récent centre a ouvert ses portes en Occitanie, à Sigean, une petite ville située sur les bords de la Méditerranée. D'autres centres sont ...

3.4 Des non spécialistes qui gagnent du terrain

La diversification, c’est aussi l’option choisie par de plus en plus d’enseignes de centres auto et de garages. Ces dernières voient en effet passer des millions de véhicules dans leurs établissements chaque année sans valoriser leur savoir-faire en matière de remplacement de pare-brise. De ce fait, pendant des années, elles ont laissé passer une partie de la manne financière représentée par cette activité.

C’est pourquoi, désormais, elles sont de plus en plus nombreuses à se positionner sur le marché du vitrage auto. C’est le cas par exemple de Point S, qui a développé le concept S Glass, qui consiste à dédier une baie d’atelier aux prestations de vitrage, et surtout à communiquer dessus.

Fin décembre ****, Point S comptait ** centres auto convertis au concept S Glass en un an. Mais la crise sanitaire est passée par là. « Nous avons refusé bon nombre de demandes extérieures car nous voulons privilégier nos adhérents. La phase de développement ne fait que commencer, nous sommes satisfaits. Nous atteindrons les *** points de vente S Glass d’ici à fin **** et les *** dans les * ans à venir », assurait Christophe Rollet, ...

4.1 Analyse des prix

 Avec une hausse des prix des pièces de vitrage moyenne de **,*% en ****, le secteur affiche une montée des prix des services entre * et **% cette année là. [***]

Évolution de l'indice annuel des prix à la consommation de l'entretien et réparation de véhicules particuliers France, ****-****, indice *** base **** Source: ****

Le graphique montre l'évolution de l'indice annuel des prix à la consommation (***) pour l'entretien et la réparation de véhicules particuliers de **** à ****. En ****, l'IPC était de **,* et a augmenté progressivement chaque année, atteignant ***,* en ****, ce qui indique une tendance à la hausse constante sur cette période de ** ans. Une observation notable est la hausse significative de l'IPC après ****, passant de ***,* à ***,* en quatre ans, ce qui représente une augmentation relativement rapide par rapport aux périodes précédentes. Cette accélération peut refléter des changements dans les coûts de production, la disponibilité des pièces, ou des ajustements de prix dans le secteur des services automobiles.

La réparation automobile continue de ressentir les effets de l'inflation. L'augmentation observée au premier trimestre **** s'est étendue à l'ensemble du premier semestre de l'année. Le coût des pièces de carrosserie a augmenté ...

4.2 Les innovations du secteur : des pare-brise connectés ?

En ****, les grandes entreprises dominent le marché en investissant massivement dans la recherche et le développement, ce qui leur permet de concevoir des vitrages améliorant la sécurité et la connectivité. L'essor des véhicules électriques et autonomes favorise l'adoption de vitrages spécialisés, intégrant des capteurs et des technologies avancées indispensables au pilotage automatique.

De plus, les nouvelles régulations environnementales incitent l'industrie à innover dans le recyclage des matériaux et à adopter des processus de fabrication plus durables. [***]

Les avancées technologiques dans le domaine du vitrage automobile se concentrent sur l'amélioration de la sécurité, du confort et de la connectivité des véhicules. Des innovations majeures sont en développement, telles que des pare-brises intelligents, des capteurs pour la gestion de la lumière et de la température, ainsi que des systèmes avancés d’assistance au conducteur. La recherche et le développement portent également sur des vitres résistantes aux impacts et sur des technologies de réduction du bruit.

Les grandes entreprises investissent dans des technologies de verre connecté, permettant une intégration fluide avec les systèmes électroniques du véhicule, améliorant ainsi la fonctionnalité ...

5.1 La transparence des vitres des véhicules

Il existe une législation sur le vitrage des véhicules qui a pour principal objectif de ne pas réduire ou déformer la visibilité du conducteur. Cette réglementation a été complétée par un décret du ** avril ****, entré en vigueur au *er janvier ****, en matière de transparence des vitres des véhicules. Le non-respect de ces règles constitue une contravention de *e classe (***). Les textes de loi concernant cette interdiction sont les suivants.

Tous les types de vitrages d'une auto peuvent être couverts par une assurance auto bris de glace. Celle-ci fait partie du contrat auto tous risques et le plus souvent du contrat au tiers étendu et couvre, a minima, le pare-brise, la lunette arrière et les glaces latérales. La couverture des autres vitrages du véhicule dépend des conditions de chaque compagnie d’assurance. S'assurer contre le bris de glace évite de devoir payer les frais de réparation d’un pare-brise ou de remplacement d'un vitrage auto. Seuls le dépassement du plafond de garantie ou l'éventuelle franchise prévue au contrat sont dus par l'assuré. En passant par l'intermédiaire d'un professionnel du vitrage auto agréé ...

5.2 La loi LOM

Le règlement ****/**, qui donne la possibilité d’effectuer les opérations d’entretien-réparation hors des réseaux constructeur, est arrivé à la fin de sa validité le ** mai ****. La Commission européenne a alors adopté une nouvelle série de règles relatives aux accords entre constru cteurs / concessionnaires et réparateurs / distributeurs de pièces détachées agréés. Ces nouvelles règles, entrées en vigueur le *er juin ****, répondent à * objectifs : - l’accès par les réparateurs aux informations techniques nécessaires à la réparation 

l’utilisation de pièces détachées d’autres marques que celles préconisées par le constructeur la concurrence renforcée sur le marché de l’entretien-réparation automobile entre réparateurs agréés et indépendants, conduisant à des baisses de prix. 

La loi LOM, adoptée le ** décembre ****, prévoyait en première lecture un calendrier de fin du monopole des constructeurs : une levée totale de la protection dès **** pour les phares, les rétroviseurs et le vitrage, puis dès **** pour les pièces de carrosserie. Les équipementiers de première monte devaient attendre le *er janvier **** pour commercialiser des pièces ...

5.3 Règlement général sur la sécurité routière de l'Union Européenne

Le règlement général sur la sécurité routière de l'Union européenne, qui est entré en vigueur en juillet ****, exige que toutes les nouvelles voitures vendues dans l'Union soient équipées de dispositifs de sécurité standard, tels qu'un système de freinage d'urgence automatique (***). Le fonctionnement de ces systèmes repose sur les caméras des véhicules, généralement situées derrière le pare-brise, ce qui souligne l'importance cruciale de ce dernier pour leur efficacité.

À partir de juillet ****, presque toutes les nouvelles voitures disposent d'une caméra fixée au pare-brise, connectée aux systèmes de sécurité du véhicule. L'augmentation des technologies intégrées au pare-brise, comme les caméras et autres capteurs électroniques, signifie qu'un simple impact de pierre peut nécessiter le remplacement complet du pare-brise. D'après Carglass en Finlande, les impacts de pierre dans le champ de vision de la caméra nécessitent un remplacement plutôt qu'une réparation, quelle que soit la taille de l'impact.

Cette évolution affecte considérablement l'installation et la réparation des pare-brises, car le calibrage des caméras et des systèmes de sécurité devient ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Carglass France (D'Ieteren Group)
• Carglass Belron (D'Ieteren group)
• Actiglass
• France pare-brise
• Norauto
• Mondial Pare-Brise
• AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
• Oscaro.com (D'Ieteren Groupe)
• Roady (ITM Intermarché)
• Fuyao Glass Group
• Asahi Glass
• Xinyi Glass
• AGC Glass Europe NordGlass
• Saint-Gobain Sekurit Service
• Sisecam
• Guardian Industries
• Euro Pare-brise
• Euro pare-brise Plus
• Feu Vert
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