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Synthèse de notre étude de marché
Le marché du remplacement et de la réparation de vitrage automobile pour les véhicules légers s'établit à environ 3 millions de prestations par an, représentant une valeur de 1,6 milliard d'euros
Le marché du verre automobile, qui comprend les pare-brise, les vitres latérales, les vitres arrière et les rétroviseurs. Le secteur a été perturbé par la crise sanitaire, qui a entraîné une baisse de 15 % du volume des réparations de vitrespuis s'est redressé.
La loi LOM a entraîné la libéralisation du marché des pièces captives. La pleine concurrence pour le vitrage automobile acommencé au 1er janvier 2023.
Les innovations du marché comprennent des verres ultra-résistants, des verres de vision tête haute, des verres acoustiques et des verres en plastique, ainsi que des verres ultra-connectés avec des antennes intégrées pour une meilleure connectivité du véhicule.
Le marché mondial du verre automobile est estimé à 30 milliards de dollars.
Tendances et dynamique du marché du verre automobile
Le secteur du verre automobile était dominé par les concessionnaires des constructeurs automobiles jusqu'à l'arrivée de Carglass en 1986.
La réglementation de 1983 a imposé que tous les pare-brise soient en verre feuilleté.
Le pare-brise avant est en verre feuilleté et les vitres latérales sont généralement en verre trempé. Les deux types de verre présentent des faiblesses : les pare-brise sont sensibles aux chocs et aux accidents, tandis que les vitres latérales sont susceptibles de se briser en cas de vol ou de vandalisme.
La couverture d'assurance pour les bris de glace est devenue la norme.
Les acteurs du vitrage automobile
- Carglass : Crée en 1986, Carglass est le pionnier et le leader des services indépendants de réparation de vitrage automobile avec plus de 450 centres en France et avec une part de marché de 40 %.
- Actiglass
- Glass&Wash : L'innovateur du service hybride
- Glastint : Spécialiste des films pour vitres de véhicules et de bâtiments
- Global Pare-Brise, France parebrise, Chrono Pare-Brise et Mondial parebrise, acteurs importants du secteur
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le vitrage automobile désigne l'activité de réparation ou entretien des vitres automobiles. Les vitres sur voiture prennent plusieurs compositions :
- Le pare-brise avant
- Les vitres latérales
- La lunette arrière
- Les rétroviseurs (internes et externes)
- Les toits panoramiques et toits ouvrants
L'histoire du vitrage automobile a commencé avec l'utilisation de verre ordinaire au début du 20ème siècle, remplacé dans les années 1920-1930 par le verre feuilleté et trempé pour améliorer la sécurité des passagers. Les années 1980-1990 ont vu l'émergence de techniques de réparation innovantes, permettant de restaurer les vitres endommagées sans les remplacer. Le vitrage automobile moderne peut également intégrer des technologies supplémentaires, telles que des films de protection contre les UV, des revêtements hydrophobes pour améliorer la visibilité sous la pluie, ou encore des films athermiques qui réfléchissent la chaleur solaire pour maintenir une température intérieure confortable. Certaines vitres peuvent aussi être teintées pour améliorer la confidentialité et réduire l'éblouissement du soleil. C'est un marché en pleine innovation, avec l'introduction de vitres connectées qui explique que le prix des pare-brises et des pièces est toujours plus élevé.
Au niveau mondial, ce marché affiche un chiffre d'affaires de 25 milliards en 2023 ainsi qu'un CAGR de 5,4% entre 2022 et 2027. La croissance de la production mondiale de véhicules, la demande accrue de confort intérieur et les réglementations gouvernementales visant à renforcer la sécurité des véhicules devraient dynamiser le marché du vitrage automobile. Par ailleurs, la hausse des ventes de voitures haut de gamme et de luxe est susceptible de renforcer la demande pour des technologies de vitrage avancées dans les prochaines années.
Ce marché est très touché par l'inflation et on voit une baisse de la demande qui affecte les revenus des garagistes. Effectivement, beaucoup de Français mettent en place des économies de la débrouille pour réduire leurs couts d'entretien de voiture. Par exemple, ils ont tendance à privilégier les pièces d'occasion, à changer leurs vitres ou réparer leurs voitures eux-mêmes. On observe aussi une montée des prix des matières premières et des pièces de 9,9% entre le premier semestre de 2023 et 2024, ainsi qu'une augmentation du cout de la main d'œuvre de 5,9% sur cette même période.
1.2 Le marché mondial de l'"Automotive Glass"
Le marché mondial du vitrage automobile s'élevait à **,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre les **,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait enregistrer un TCAC (***) de *,*% entre **** et ****.
Taille de marché mondiale du vitrage automobile Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : +*,*% Source: ****
L'augmentation de la production mondiale de véhicules, ...
1.3 Le marché français qui baisse en volume et augmente en valeur
L'entretien automobile
Le marché du vitrage automobile est très lié au marché de l'entretien automobile puisque c'en est une partie intégrante. Nous étudions donc la tendance du chiffre d'affaires de l'entretien automobile pour connaître des tendances générales du marché. Nous allons nous référer à l'analyse ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et l'entretien de leur voiture
En ****, on décomptait *,*** millions de voitures en France, un nombre qui a augmenté de **% par rapport à l'année précédente mais en baisse de **% par rapport à ****. Evolution des immatriculations annuelles des voitures particulières neuves France, ****-****, en millions de voitures Source : Ministère de la transition écologique
Selon ...
2.2 Le vitrage automobile
Une enquête publiée en Mars **** par Bris de glace nous permet de nous intéresser au rapport des Français avec leur vitrage automobile. Dans le premier schéma ci-dessous, on peut s'apercevoir que la plupart des verres concernés par la réparation automobile sont majoritairement les pares-brise ...
2.3 Les marques de réparation auto préférées
Un sondage réalisé en mars **** par OpinionWay sur les marques préférées des Français, nous donne des informations sur les enseignes de réparation auto les plus populaires.
Les marques préférées de réparation automobile France, en ****, en % Source: ****
Le graphique montre la préférence ...
3 Structure du marché
3.1 Schéma de la filière de l’entretien-réparation et distribution d’équipements automobiles
Après analyse des différentes chaînes de valeur sur le marché de la réparation automobile, dont fait partie le vitrage auto, nous avons pu en conclure un schéma généralisé du fonctionnement du secteur.
↓↓
↓
Source: ****
On peut catégoriser les types de vitrages auto ...
3.2 Nombre d'établissements et effectifs salariés
La réparation automobile est un secteur qui emploie un grand nombre de personnes réparti parmi plusieurs milliers d'établissements. Comme le montre le graphique ci-dessous, l'augmentation de l'effectif salarié est proportionnelle à la hausse du nombre d'établissements. Il s'agit donc d'un marché assez atomisé avec une concurrence relativement élevée. ...
3.3 Un marché de plus en plus concurrentiel
Chaque année, de nouveaux acteurs cherchent à s’imposer sous le modèle de la franchise Carglass, de la licence de marque ou de la concession.
Actiglass, qui s’est spécialisée dans les centres mobiles pour aller au plus près des consommateurs Chrono Pare-Brise, qui a opté pour ...
3.4 Des non spécialistes qui gagnent du terrain
La diversification, c’est aussi l’option choisie par de plus en plus d’enseignes de centres auto et de garages. Ces dernières voient en effet passer des millions de véhicules dans leurs établissements chaque année sans valoriser leur savoir-faire en matière de remplacement de pare-brise. De ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse des prix
Avec une hausse des prix des pièces de vitrage moyenne de **,*% en ****, le secteur affiche une montée des prix des services entre * et **% cette année là. [***]
Évolution de l'indice annuel des prix à la consommation de l'entretien et réparation de véhicules particuliers France, ****-****, indice *** base ...
4.2 Les innovations du secteur : des pare-brise connectés ?
En ****, les grandes entreprises dominent le marché en investissant massivement dans la recherche et le développement, ce qui leur permet de concevoir des vitrages améliorant la sécurité et la connectivité. L'essor des véhicules électriques et autonomes favorise l'adoption de vitrages spécialisés, intégrant des capteurs ...
5 Règlementation
5.1 La transparence des vitres des véhicules
Il existe une législation sur le vitrage des véhicules qui a pour principal objectif de ne pas réduire ou déformer la visibilité du conducteur. Cette réglementation a été complétée par un décret du ** avril ****, entré en vigueur au *er janvier ****, en matière ...
5.2 La loi LOM
Le règlement ****/**, qui donne la possibilité d’effectuer les opérations d’entretien-réparation hors des réseaux constructeur, est arrivé à la fin de sa validité le ** mai ****. La Commission européenne a alors adopté une nouvelle série de règles relatives aux accords entre constru cteurs / concessionnaires et ...
5.3 Règlement général sur la sécurité routière de l'Union Européenne
Le règlement général sur la sécurité routière de l'Union européenne, qui est entré en vigueur en juillet ****, exige que toutes les nouvelles voitures vendues dans l'Union soient équipées de dispositifs de sécurité standard, tels qu'un système de freinage d'urgence automatique (***). Le fonctionnement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Carglass France (D'Ieteren Group)
- Carglass Belron (D'Ieteren group)
- Actiglass
- France pare-brise
- Norauto
- Mondial Pare-Brise
- AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
- Oscaro.com (D'Ieteren Groupe)
- Roady (ITM Intermarché)
- Fuyao Glass Group
- Asahi Glass
- Xinyi Glass
- AGC Glass Europe NordGlass
- Saint-Gobain Sekurit Service
- Sisecam
- Guardian Industries
- Euro Pare-brise
- Euro pare-brise Plus
- Feu Vert
- 123 Pare Brise
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution de l'indice annuel des prix à la consommation de l'entretien et réparation de véhicules particuliers
- Évolution des couts de charges de réparation automobile
- Répartition des charges de réparation de voiture pour les garagistes
- Quels sont les types de verres concernés par la réparation de vitrage automobile ?
- Chez qui les Français réparent-t-ils leur vitrage auto ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
AD poursuit le développement de son réseau - 27/02/2023
- AD Carrosserie compte plus de 700 ateliers.
- Le réseau AD a connu une croissance de 74 adhérents.
- Actuellement, 1 449 garages en France portent les couleurs de l'enseigne AD.
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Roady et Rapid Pare-Brise affichent une croissance de 14 % en 2022 - 22/02/2023
- Enseignes de réparation automobiles du roupement Intermarché
- Croissance de Roady et Rapid Pare-Brise en 2022 : 14 %
- Nombre de centres Roady : 119 en France, 36 au Portugal
- Nombre de centres Rapid Pare-Brise : 238 en France, 2 en Belgique
- Chiffre d'affaires de Roady et Rapid Pare-Brise en 2022 : 300 millions d'euros (hors carburant)
- Progression du chiffre d'affaires de Roady et Rapid Pare-Brise en 2022 : 14,1 % (hors carburant)
- Chiffre d'affaires de Roady et Rapid Pare-Brise en 2022 avec carburant : 362 millions d'euros
- Progression du chiffre d'affaires de Rapid Pare-Brise en 2022 : 22,4 %
- Chiffre d'affaires total du Groupement Les Mousquetaires en 2022 (hors carburant) : 36 milliards d'euros
- Croissance totale du Groupement Les Mousquetaires en 2022 (avec carburant) : 8,2 %
- Chiffre d'affaires total du Groupement Les Mousquetaires en 2022 (avec carburant) : 49 milliards d'euros
Resource Hub de Guardian Glass - 08/12/2022
- Guardian Glass a créé un centre de ressources en ligne pour l'industrie du verre.
- Ce centre de ressources offre un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des informations techniques, des outils d'analyse et des formations.
- Il comprend une bibliothèque technique complète en libre-service pour les demandes de renseignements techniques.
- Les utilisateurs peuvent accéder à Guardian Glass Analytics, une suite d'outils d'ingénierie et d'analyse pour les façades des bâtiments.
- Le sélecteur de produits de la section Outils de spécification aide les utilisateurs à trouver les produits Guardian Glass qui conviennent à leurs projets.
- Le Centre de formation offre des outils de formation interactifs en ligne, y compris des vidéos, des webinaires et un système de réservation de formation en personne.
Fuyao Glass investit 300 millions de dollars pour équiper des véhicules électriques. - 08/12/2022
- Fuyao Glass America is planning a $300 million expansion in Moraine to make products for the electric vehicle industry.
- The expansion is expected to provide at least 500 jobs.
- The facility is scheduled to be fully operational in January 2025.
- Project Sky Team requested $750,000 in funding from the Montgomery County Economic Development/Government Equity (ED/GE) Program.
- Fuyao's expansion includes a $46 million, 600,000-square-foot facility on formerly used industrial property.
- The company plans to create 500 jobs over a three-year period.
- The city of Moraine is committing to a $750,000 forgiveness loan, to be released at $150,000 a year for five years.
- City officials are considering a Community Reinvestment Area abatement on the $46 million in new construction.
- Construction is scheduled to begin on Jan. 1 and end on April 1, 2024.
- Trial production is set to begin in the fourth quarter of 2024, with full capacity production starting on or about Jan. 1, 2025.
- Fuyao Glass America currently employs more than 2,000 people in Moraine.
- Moraine's funding request for Project Sky was one of five applications seeking a total of $1,594,400 in funding.
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché du vitrage automobile | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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- 04/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise 123 Pare Brise
- 14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Feu Vert
- 14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Euro pare-brise Plus
- 14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Euro Pare-brise
- 02/08/2023 - Mise à jour des visuels
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guardian Industries
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sisecam
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nippon Sheet Glass
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sekurit
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NordGlass
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Xinyi Glass
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Asahi Glass
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fuyao Glass Group
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roady
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oscaro.com (D'Ieteren Groupr)
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondial Pare-Brise
- 14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mondial Pare-Brise
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