Le marché des remorques - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Taille du marché des remorques Monde, ****-****, en milliards Source: ****

Le marché des remorques est en croissance : le taux de croissance annuel cumulé sur le marché mondial des remorques est de *.*% depuis ****, témoignant d'une reprise douce mais certaine après le Covid. La croissance devrait s'accélerer pour atteindre les **.* milliards de dollars en **** à un taux (***) de **.*% par an.

L'Asie Pacifique est le plus gros marché suivi du marché Nord Américain.

Selon l'American Trucking Association, l'association commerciale nationale de l'industrie américaine du camionnage, les camions transportent environ ** % du fret national, ce qui est dû à l'expansion démographique du pays. L'expansion démographique devrait être le principal facteur d'augmentation de la demande de transport dans des pays tels que l'Inde, le Brésil et les pays africains au cours de la période de prévision. Les entreprises du marché devraient connaître une croissance de la demande de remorques de camions de la part des fabricants de biens tels que les aliments, les automobiles, les vêtements et d'autres biens de consommation. [***]

Taille du marché des remorques selon les régions Monde, ****, en % Source: ****

Au cours des dernières années, les moteurs de la croissance du marché ...

1.3 Un marché européen en regain de croissance

Sur le temps long, la flotte européenne de semi-remorques a augmenté de **% par rapport à ****. Si le marché européen des remorques était en croissance depuis **** et jusqu'à ****, il a pourtant encore du mal à retrouver ses chiffres avant Covid, la pandémie ayant fortement impacté la demande dans le secteur du transport. La Hollande est le seul pays de l'Europe de l'Ouest dans lequel le nombre d'immatriculations a retrouvé en **** les mêmes chiffres, et même supérieurs, que **** grâce à de larges exportations. La Belgique en revanche a beaucoup de mal à se remettre de la pandémie du Covid et la diminution drastique de l'utilisation des semi-remorques. Les baisses enregistrées vont de ** à **% par rapport à ****. L'année **** souffre même d'une diminution en valeur des semi-remorques immatriculées sur le marché, comme en témoigne le graphique ci-dessous concernant les semi-remorques.

  Nouvelles immatriculations de semi-remorques   Si on se penche sur le marché européen des remorques de véhicules utilitaires légers, on établit également une croissance en moyenne de **% entre **** et ****. En effet, la demande pour les véhicules utilitaires légers était en croissance, avec près de **% des biens en Europe transportés par routes, ...

1.4 Segmentation du marché des remorques et semi-remorques

Taille du marché de la remorque France, ****-****, en milliards d'euros

Après avoir connu une période ****-**** compliquée, le marché français de la fabrication de carrosseries et remorques est reparti à la hausse avec une forte augmentation de **% entre **** et ****. Le Covid a fait chuter de **% ce chiffre d'affaire, avant de remonter à un taux de croissance annuel composé (***) de **%.

Dans le reste de cette partie, on peut distinguer trois types de remorques : les semi-remorques, les remorques lourdes, et les remorques légères. 

Le segment des semi-remorques

En ce qui concerne les volumes, on constate aussi une augmentation lente et graduelle du nombre de semi-remorques immatriculées en France de **** à ****, et une redescente après ****. Avant le Covid, le nombre de semi-remorques immatriculés neufs a augmenté de +**% entre **** et ****.Le Covid a engendré une baisse significative de -**% faisant retomber le nombre d'immatriculations de semi-remorques neufs au niveau de ****. Enfin, depuis la pandémie, le marché peine à se relever, chutant même à ** *** immatriculations de véhicules neufs en ****.

Lorsque l'on considère le total cummulé de semi-remorques neufs et d'occasion, on enregistre tout de même une croissance de *% entre **** et ****.

Nombre total de semi-remorques immatriculées ...

1.5 La France, importatrice nette de remorques et semi-remorques

Les chiffres ci-dessous ont été obtenus avec le code **** "Remorques et semi-remorques ; autres véhicules, sans propulsion mécanique ; et leurs composants" sur le site UN Comtrade du commerce international.

Commerce extérieur de remorques et semi-remorques France, ****-****, en milliards de USD Source: ****

Si les exportations françaises de remorques et semi-remorques sont restées globalement stables de **** à ****, on constate une hausse entre **** et **** : le montant des exports a augmenté de *** milliards à *** milliards de dollars en ****, soit une hausse de **%. En ce qui concerne les importations, elles ont également augmenté de *** milliards de dollars à *** milliards, soit une hausse de **%.

Destination des exportations de remorques et semi-remorques France, ****, en % Source: ****

Les importations de remorques et semi-remorques proviennent essentiellement des pays européens proches de la France, avec une majorité d'importations depuis l'Allemagne. La dépendance semble pourtant se réduire, avec une meilleure répartition du portefeuille de fournisseurs, puisqu'en ****, la France était par exemple dépendante de l'Allemagne pour **% de ses importations, lorsqu'elles ne représente plus que **% en ****.

La moyenne des principaux partenaires d'importation de la France tourne toujours autours des *-*% pour la Belgique, l'Italie ou encore les Pays-Bas. Les Etats-Unis ont en revanche une part croissante dans ...

2.1 Des pics de demande autour des vacances de Pâques et d'été

Google Trends QSR France, ****-****, en indice base *** Source: ****

L'étude de l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires sur le marché des remorques illustre bien sa saisonnalité. En effet, les pics se situent principalement dans les jours et semaines qui précédent les vacances de Pâques et les vacances d'été. Ce phénomène est logique dans la mesure où les particuliers achètent principalement des remorques dans l'optique d'un départ en vacances, en complément de leur coffre de voiture. Au contraire, l'hiver constitue une période creuse au cours de laquelle les ventes diminuent de manière assez marquée.

2.2 Un marché affecté par la pandémie de Covid-19

Evolution du chiffre d'affaires de la remorque France, **** - ****, en indice base *** **** Source: ****

L'étude de l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires du marché de la remorque montre bien l'impact de la Covid-** sur l'industrie. En effet, si les chiffres de février et mars ne sont pas particulièrement inquiétants puisqu'il s'agit de la période creuse sur le marché, ceux d'avril, mai et juillet le sont davantage puisqu'ils devraient se situer au-delà d'un indice ***. Il y a bien eu un pic en juin (***), toutefois, il est précédé et suivi par des périodes de baisse de l'activité ce qui n'est pas le cas habituellement à la même période.

Trigano, leader du marché français, a vu son chiffre d'affaires chuter de **,*% sur la période de mars à mai ****. La vente de remorques, qui représente près de *% du chiffre d'affaires du groupe, a chuté de **,*% ce qui est moins que le chiffre d'affaires total de la société mais reste très conséquent. Toutefois, il est important de nuancer ces mauvais résultats puisque le chiffre d'affaires du groupe est reparti au cours de l'été grâce notamment à "la levée des ...

2.3 Le secteur du bâtiment, débouché important du marché des remorques

Le secteur du bâtiment est un des débouchés des fabricants de remorques, en raison du besoin des artisans et acteurs du BTP de transporter des marchandises volumineuses. Le site Batiweb recense par exemple des remorques et semi-remorques utilisées par les professionnels du bâtiment : il existe des remorques routières, des remorques à échaffaudages, des remorques à plusieurs essieux (***), des semi-remorques avec benne ou destinées au transport de marchandises, etc.

Evolution des chiffres d'affaires des marchés de la remorque et du bâtiment France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Sur le graphique ci-dessus la corrélation entre le marché de la remorque et celui du bâtiment est bien visible. Il apparaît donc cohérent d'affirmer que le bâtiment constitue l'un des moteurs du marché de la remorque. Il est également intéressant de noter que la remorque semble surréagir aux tendances du marché du bâtiment. Quand le bâtiment croît, elle augmente à un rythme plus soutenu que lui et quand il se contracte, elle chute davantage que lui. Ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait que la remorque est un bien durable et donc les acteurs du bâtiment ...

2.4 Le transport de marchandises, moteur du marché des remorques

Evolution du fret routier et de l'immatriculation de remorques France, ****-****, en milliards de tonnes-km, en milliers d'unités Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre bien le lien de corrélation entre immatriculations de remorques neuves et intensité du fret routier. Lorsque le fret routier s'intensifie, la demande d'immatriculations de remorques augmente et, au contraire, elle diminue lorsqu'il y a moins de marchandises transportées sur les routes hexagonales. La bonne santé du marché de la remorque dépend donc en partie de celle du transport de marchandises par route. Ce lien paraît logique puisque la remorque a justement pour vocation d'augmenter la capacité de transport d'un véhicule.

Ainsi, on peut étudier le marché du transport de marchandises pour se rendre compte du potentiel d'évolution des remorques. Il est possible d’estimer la taille du marché de transport de marchandises à environ *** milliards d’euros pour l’année **** selon Transport Achat qui reprend les chiffres du Ministère de la Transition écologique de ****. La croissance du secteur est relativement soutenue puisque qu’elle dépasse les *,*% en moyenne chaque année, et ce, depuis ****. À l'horizon ****, le marché du transport routier de marchandises devrait croître de +*%. En France les ...

3.1 Un marché atomisé en pleine dynamique de concentration

Nombre d'entreprises de l'industrie de la fabrication de carrosserie et remorques France, ****-****, en unités Source: ****

Effectifs de l'industrie de la remorque France, ****-****, en unités Source: ****

D’après les données de l'INSEE sur la fabrication de carrosseries et remorques, le marché est en pleine transformation.

Il existe un grand nombre d'entreprises oeuvrant dans le secteur de la carrosserie et de la remorque en France (***). Si ce nombre était en nette diminution sur la période ****-**** -puisqu'il a chuté de **% en douze ans-, la baisse du nombre de structures semble toutefois ralentir, voire se se résorber puisqu'en **** pour la première fois depuis douze ans, le nombre d'établissements a à nouveau augmenté, phénoméne qui s'est poursuivit sur les années suivantes ****, **** et **** pour enregistrer une hausse globale de **%

En parallèle de la baisse du nombre d'entreprises, l'emploi a également fortement chuté. La filière avait en effet perdu près de *  *** emplois en douze ans, soit une baisse de **% entre **** et ****. Les emplois ont donc baissé bien plus rapidement que le nombre d'entreprises sur la période.

Mais on observe, à l'insart de la remontée du nombre d'établissement, une croissance de ...

3.2 Trois réseaux principaux de distribution de remorques

Selon la marque Erdé les principaux réseaux de distribution sont :

Les centres auto et grande distribution Les réseaux motoculture et agricole Les vendeurs exclusifs de remorques

Erdé dispose de trois gammes de produits destinées aux différents réseaux :

Erdé Classic : centre autos, grande distribution Daxara by Erdé : réseaux motoculture et agriculture, réseaux spécialisés Erdé Expert : réseaux motoculture et agriculture, réseaux spécialisés

Pour ce qui est des marques qui s’adressent purement aux professionnels,  la vente sur site de production ou en salon professionnel est plus développée.

3.3 Le marché des remorques agricoles

Outre les remorques destinées aux camions et automobiles, on retrouve également les remorques sur le marché agricole. Si on s'intéresse à l'évolution du chiffre d'affaires dans le domaine de la fabrication de machines agricoles et forestières, qui comprend la sous-catégorie "remorques autochargeuses et autodéchargeuses et semi-remorques agricoles", on voit que celui-ci est en croissance. L'indice en novembre **** se situait autour de *** par rapport à une base *** en ****, et l'indice en novembre **** se situait autour de ***, soit une augmentation de **% par rapport à ****. 

Indice de chiffre d'affaires de fabrication de machines agricoles et forestières France, ****-****

Sur le segment des remorques agricoles, un seul acteur dépasse les **% de part de marché, il s'agit du breton Rolland. Il est suivi par Devès à hauteur de *.*% et Siam Gyrax à hauteur de *%. Au total, les cinq plus gros acteurs cumulent moins d'un tierrs du marché ce qui révèle sa grande atomicité.

Acteurs du segment de la remorque agricole France, ****, en % Source: ****

4.1 Produits

Il existe plusieurs types de remorques qui se distinguent par leur constitution, leur longueur ou leur utilisation (***) :

La remorque peut d’abord être constituée d’une roue, d’essieux dirigés par un pivot ou d’une cheville ouvrière. Les remorques de poids lourds peuvent être constituées de plusieurs essieux pour supporter le poids.

La largeur des remorques est régie par le code de la route :

*,** mètres pour les remorques à parois épaisses *,** mètres pour les remorques des autres véhicules *,** mètres pour les véhicules ne surplombant pas les roues * mètres pour les véhicules à deux roues * mètre pour les cyclomoteurs.

La longueur autorisée, elle, varie en fonction de l’attelage des véhicules :

** mètres pour les remorques qui ne comprennent pas d’attelage **,* mètres pour les véhicules articulés **,* mètres pour l’autocar ou autobus articulés **,* mètres pour un autobus ayant une partie articulée

L'utilisation des remorques varie selon le modèle :

La bagagère sert à transporter des bagages lors des opérations de déménagement. L’utilitaire sert à l’acheminement des matériaux ou déchets verts. La porte-moto ...

4.2 Un marché aux prix à la hausse

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Si les prix de production de carrosseries automobiles, remorques et semi-remorques restaient globalement stables dans les années ****, **** et ****, avec une augmentation très légère, les prix de production ont commencé à augmenter drastiquement depuis la fin de ****. On observe que l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français a ainsi augmenté de *** à *** en l'espace de * ans seulement. Cela est certainement corellé à la diminution de la demande liée à la crise du Covid-** ainsi que la guerre en Ukraine qui a engendré une forte augmentation de l'énergie et des matières premières. 

**** offre néanmoins un espoir de plateau, ou du moins un ralentissement de cette hausse effreinée des prix.

4.3 Tranche de prix des remorques selon le type

Ooreka donne le prix indicatif des remorques neuves :

Tableau des prix selon le type de remorques, France, ****

Source: ****

4.4 Un marché en pleine mutation porté par de nombreuses innovations

Le cabinet allemand de conseil en straégie Roland Berger a publié un rapport évoquant les principales tendances qui devraient façonner le marché des véhicules commerciaux au cours de la prochaine décennie. Ces tendances s'articulent autour de quatre piliers :

Nouvelle logistique Electrification et transports alternatifs Camions autonomes Digitalisation

Pour le marché des remorques ce sont surtout les piliers *. *. et *. qui devraient avoir l'impact le plus fort. 

Nouvelle logistique

Les business models des acteurs du secteur sont voués à évoluer avec notamment une plus grande spécialisation sectorielle. C'est d'ailleurs la voie suivie par Ouest Remorque, fabricant de remorques installé à Isigny-le-Buat (***) et qui a décidé de se concentrer sur les plus gros volumes. L'entreprise cible en priorité les agriculteurs, or les exploitations de ces derniers sont de taille plus grande, en moyenne, qu'il y a une dizaine d'années. Il y a donc un vrai besoin de remorques de taille suffisante pour être utilisée sur des exploitations très étendue. [***]

Cette évolution du marché passe aussi par le développement de nouvelles solutions technologiques. Le fabricant de remorques agricoles Dangreville a par exemple mis au point le premier châssis pour remorque en matériaux composites. L'objectif ...

5.1 Une réglementation stricte sur l'utilisation des remorques

Pour respecter la réglementation dédiée aux remorques, il est important de comprendre la signification des termes utilisés :

PV (***) : poids de la remorque sans chargement ; PTAC (***) : poids maximum de la remorque chargée ; CU (***) : charge autorisée pour le transport des marchandises ; Poids réel : concerne le poids de la remorque et de son chargement ; le poids réel ne doit pas dépasser le PTAC ; PTRA (***) : s'obtient en ajoutant le PTAC du véhicule tracteur à celui de la remorque.

La remorque doit être munie d'une plaque fixée sur le côté, précisant :

le PV ; le PTAC ; la largeur hors tout ; la longueur hors tout y compris la flèche d'attelage ; la surface.

La plaque du constructeur est généralement apposée sur le flèche d'attelage. Elle indique :

le nom du constructeur ; le type de remorque et le numéro d'ordre ; le PTAC.

En termes de réglementation de remorque, des documents justificatifs sont obligatoires.

Selon le PTAC, la réglementation diffère :

Selon le type de remorque, le permis exigé n'est pas le même.

Le permis B suffit pour tracter une remorque de voiture dont le PTAC est inférieur à *** kg. Il ...

6.1 Segmentation de la filière de la remorque

• Schmitz-Cargobull
• Schwarzmüller
• Wielton
• Krone
• Humbaur
• Kamaz
• Lohr Industrie
• Trouillet Carrosserie groupe
• Hubière
• SEMAT (Zoeller groupe)
• Magyar
• Benalu
• Erdé
• Fruehauf (Wielton Group)
• Decauville Marel (Fassi Group)
• Eurobenne
• Forez Bennes
• Gourdon Frères
• Garnier Remorques
• General au service du cheval
• Bennalu Legras industrie
• Libner
• Remorques Louault Groupe
• Rolland Treflevenez
• Cheval Liberté - Nancy Cheval
• Pommier Groupe
• Devès Remorques
• Siam Gyrax