Synthèse de notre étude de marché

En France la valeur totale du marché des remorques et semi remorques peur être évalué à environ 6 milliard€ en 2023.

Le marché mondial des remorques est supérieur à 53 milliards de dollars.

Le marché européen des remorques a eu du mal à retrouver les chiffres d'avant la crise, mais a montré des signes de reprise avec une augmentation prévue de 10 % des immatriculations en 2023 pour l'Europe du Nord-Ouest.

Le marché français des remorques a connu un rebond, en particulier dans le segment des remorques légères. 85.160 nouvelles immatriculations de remorques légères ont été enregistrées en 2021, marquant une hausse de près de 20% par rapport à 2020.

Une analyse de la demande saisonnière sur le marché français des remorques

En France, le marché de la remorque légère est aligné sur les périodes de vacances de Pâques et des vacances d'été. Les particuliers recherchent des remorques pour augmenter la capacité de chargement de leur véhicule pour les escapades de vacances.

Après une chute pendant la période de la pandémie, les volumes en 2022 ont dépassés le niveau des années précédentes.

L'indice des prix à la production industrielle pour le segment des remorques est passé de 106 à 130 en l'espace de deux ans.

Dans le segment agricole, les ventes ont rebondi. Rolland, un fabricant breton, détient la plus grande part de marché, d'autres comme Devès et Siam Gyrax s'assurant également des parts significatives.

Des remorques à bagages plus modestes, entre 180 et 250 euros, aux remorques frigorifiques plus spécialisées et plus chères, entre 6 500 et 11 000 euros, le marché offre un large éventail de choix aux consommateurs.

Acteurs clés

Trigano : spécialiste européen des camping cars
BennaluLegras Industries : Spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules industriels
Erdé spécialiste des remorques légères pour automobiles et les loisirs
Bennes Marrel
Gourdon, Rolland, Devès,Siam Gyrax : spécialistes des remorques agricoles
Schmitz-Cargobull : leader européen de la fabrication de semi-remorques
Krone : leader européen des remorques et des machines agricoles
Fruehaul Wielton : spécialiste polonais
Humbaur : fabricant allemand de remorques
Fruehauf : fabricant semi-remorques
Lohr
Trouillet

le marché des remorques - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 21/08/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Selon l’article R311-1 du code de la route français, une remorque est définie de la façon suivante : « Véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ». Il est d’abord possible de distinguer remorques et semi-remorques. Selon le site Agora Store, les semi-remorques sont des véhicules sans moteur qui ne portent des roues que sur la partie arrière, la partie avant étant reliée au véhicule porteur via la sellette d’attelage de ce-dernier. Les remorques, elles, possèdent des essieux et roues avant et arrière et s’attèlent au véhicule porteur par crochet ou timon d’attelage.

Le marché mondial des remorques est dynamique et croit à un rythme de 4.3% depuis 2020 puis devrait poursuivre à un taux de 10.1% par an jusqu'à 2027. Si l'Amérique du Nord représente le premier marché régional de remorques, l'Asie-Pacifique et l'Europe sont aussi des acteurs importants. Après avoir connu un déclin pendant la crise du Covid-19, le marché français est de nouveau en croissance et est principalement tiré par le segment des remorques légères. A l'échelle européenne, l'Allemagne est l'acteur partenaire principal de la France, avec une part majeure des importations qui viennent de nos voisins germanophones.

Parmi les principaux acteurs du marché français des remorques se trouvent les entreprises Trigano, Legras Industries et Hubière.

Le marché des remorques doit tenir la cadence face à une forte demande du secteur de transport de marchandises et du bâtiment, ainsi que face aux particuliers qui préfèreront opter pour une voiture moins spacieuse, plus pratique, et s'équiper d'une remorque pour leurs besoins de place (départs en vacances, transport d'objets volumineux, etc.). Il est en pleine mutation pour s'adapter à deux tendances de fond : offrir des produits moins polluants (énergies vertes) et favoriser l'innovation technologique (Internet des Objets, relève de données en temps réel).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation de la filière de la remorque

Schmitz-Cargobull
Schwarzmüller
Wielton
Krone
Humbaur
Kamaz
Lohr Industrie
Trouillet Carrosserie groupe
Hubière
SEMAT (Zoeller groupe)
Magyar
Benalu
Erdé
Fruehauf (Wielton Group)
Decauville Marel (Fassi Group)
Eurobenne
Forez Bennes
Gourdon Frères
Garnier Remorques
General au service du cheval
Bennalu Legras industrie
Libner
Remorques Louault Groupe
Rolland Treflevenez
Cheval Liberté - Nancy Cheval
Pommier Groupe
Devès Remorques
Siam Gyrax

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché des remorques
Taille du marché des remorques selon les régions
Nouvelles immatriculations de semi-remorques
Taille du marché européen des remorques pour véhicules utilitaires légers
Evolution du marché des remorques de véhicules utilitaires légers en Allemagne
Taille du marché de la fabrication de carrosseries et remorques
Nombre total de semi-remorques neuves immatriculées en France
Nombre total de remorques neuves immatriculées en France
Nombre total de remorques d'occasion et total neuves et occasion immatriculées en France
Evolution du chiffre d'affaires de la remorque
Evolution du chiffre d'affaires de la remorque
Nombre d'entreprises de l'industrie de la fabrication de carrosserie et remorques
Effectifs de l'industrie de la remorque
Acteurs du segment de la remorque agricole
Indice de chiffre d'affaires de fabrication de machines agricoles et forestières (base 100 en 2021)
Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français
Evolution des chiffres d'affaires des marchés de la remorque et du bâtiment
Répartition du volume de marchandises transportées par mode de transport
Evolution du fret routier et de l'immatriculation de remorques
Commerce extérieur de remorques et semi-remorques
Provenance des importations de remorques et semi-remorques
Destination des exportations de remorques et semi-remorques

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Dernières actualités

Mobilité : Lohr veut affiner sa stratégie à l'export - 21/08/2024

Lohr et conseillère basé à Hangenbieten (Bas-Rhin) dans une région Grand Est très tournée vers la clientèle internationale, réalise 80 % de son activité à l'export.
Le groupe de 2.000 salariés s'affiche leader en Europe.
Le groupe Lohr, qui avait connu d' importantes difficultés à cause de la pandémie de Covid, a publié en 2023 un chiffre d'affaires de 257 millions d'euros.
Il pourrait passer la barre des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année.

Le carrossier Trouillet fait une place sur la route - 22/07/2024

- Investissement prévu : entre 15 et 18 millions d'euros sur cinq ans.
- Objectif de production : 4 000 carrosseries par an.
- Production en 2023 : 3 000 carrosseries.
- Chiffre d'affaires en 2023 : 73 millions d'euros.
- Nombre de salariés : 400.
- Part du chiffre d'affaires réalisée dans l'industre : 60%.

Trouillet muscle son usine vendéenne - 24/02/2024

Le groupe Trouillet, fondé en 2021 par Adrien et Benoît Trouillet, emploie actuellement 370 personnes.
L'entreprise a terminé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires record de 73 millions d'euros, en hausse de 30 % par rapport à 2022.
L'entreprise a livré 3 200 véhicules en 2023.
L'entreprise possède 14 agences intégrées de distribution et services et elle a 2000 véhicules à louer.
Le groupe Trouillet dispose de 3 sites de production en France.

Val-d'Oise : l'équipementier Pommier investit 5 millions pour se moderniser - 24/09/2023

Le groupe Pommier, équipementier des constructeurs de remorques de camions
Conçoit, fabrique et distribue une gamme très large et diversifiée d'accessoires de carrosserie industrielle pour des utilitaires, des camions frigorifiques ou des véhicules de transfert d'équipements et de personnel pour l'armée.
L'entreprise compte actuellement 300 employés. Le chiffre d'affaires actuel de l'entreprise est de 100 millions d'euros.
Le groupe Pommier collabore avec près de 10.000 clients partout en Europe.

Trains légers : Lohr avance ses pions dans le Grand Est - 12/07/2023

Le groupe Lohr emploie 1.500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros en 2022.
L'industriel Lohr prévoit de déployer une ligne pilote de trains "Draisy" fonctionnant à batterie.
Le projet vise à desservir des petites lignes de trains non électrifiées ou abandonnées.
La ligne pilote reliera Sarreguemines à Niederbronn-les-Bains.
La production d'environ 600 véhicules dans les 15 prochaines années est prévue.

Gourdon Frères bénéficie d'une subvention - 10/04/2023

Gourdon Frères, basée à Aire-sur-l'Adour, est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques, de bennes pour l'agriculture et les espaces verts, ainsi que de porte-engins destinés aux travaux publics, agricoles et routiers.
Dans le cadre de ses investissements, l'entreprise a reçu une aide financière de 187 500 euros. Celle-ci a été utilisée pour l'acquisition d'un robot de peinture, d'une presse plieuse et d'une cellule de soudage robotisée.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Schmitz-Cargobull

Schwarzmüller

Wielton

Krone

Humbaur

Kamaz

Lohr Industrie

Trouillet Carrosserie groupe

Hubière

SEMAT (Zoeller groupe)

Magyar

Benalu

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Siam Gyrax
24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Devès Remorques
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
24/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pommier Groupe
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
21/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Debon - Cheval Liberté Groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rolland Treflevenez
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Remorques Louault
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Libner
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bennalu Legras industrie
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise General au service du cheval
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Garnier Remorques
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gourdon Frères
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Forez Bennes
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurobenne
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Erdé
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Decauville Marel (Fassi Group)
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Legras Industries
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hubiere
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Legras Industries
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie