Le marché de la location de matériel agricole - France

1.2 Le marché mondial en expansion

Le marché mondial de la location de matériel agricole était estimé à plus de ** milliards de dollars en ****. D'après les prévisons du cabinet BlueWeave, le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période **** - ****, pour atteindre une taille de marché de près de ** milliards de dollars américains. 

Taille de marché mondiale de la location de matériel agricole Monde, **** - *****, en milliards d'USD Source: ****

C'est en particulier la région Asie-Pacifique qui devrait tirer la croissance du marché mondial de la location de matériel agricole. En effet, d'après la FAO, environ **% des terres cultivables se situent dans cette région du globe. À ceci s'ajoute la faible proportion de la location par rapport à la vente de matériel agricole dans cette région, couplé à un basculement de l'agriculture vers des méthodes de production moins manuelles, et plus technologiques.

À l'échelle mondiale, c'est surtout le besoin des agriculteurs de diminuer leurs charges financières, qui profitera à l'essor du marché de la location de matériel. En effet, les engins agricoles constituent un important investissement, en particulier pour les petites structures, avec une rentabilité seulement à long terme. ...

1.3 Le marché français connait une croissance structurelle depuis une décennie

L'activité de la location de matériel agricole est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Location et location-bail de machines et équipements agricoles". 

L'INSEE fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour les autres années. Ainsi, en ****, le chiffre d'affaires de la location et location-bail de machines et équipements agricoles était évalué à ***,*** millions d'euros. Ce chiffre permet d'évaluer la taille en **** en France, en le multipliant par l'indice de chiffre d'affaires de l'année ****, puis divisant par l'indice de chiffre d'affaires de l'année ****.

Cette formule donne donc  : ***,*** millions d'euros * ***,*/*** = ***,* millions d'euros, pour l'année ****. Il en va de même pour les autres années. À noter que l'indice de chiffre d'affaires est ici donné par mois par l'Insee, et qu'une moyenne a donc été effectuée pour obtenir l'indice de chiffre d'affaires annuel.

Taille du marché français de la location et location-bail de machines et équipements agricoles (***) France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Ainsi, le graphique précédent montre la progression du marché de la location de matériel agricole qui a augmenté de **% entre **** et ****. Le marché a légèrement diminué sur l'année ...

1.4 Le commerce extérieur du matériel agricole

La balance commerciale française de matériel agricole est déficitaire (***) est de **%.

Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole en millions d'euros, France, ****-**** Source: ****

Les exportations de la France sont relativement déconcentrées, comme le montre le graphique suivant. En effet, les ** premiers pays-clients représentent **% des exportations. L'Allemagne est le principal pays importateur de matériel agricole français, suivi par le Royaume-Uni et l'Italie.

Principaux pays vers lesquels la France exporte en % des exportations totales, France, **** Source: ****

Les importations sont un peu plus concentrées, puisque les dix premiers pays fournisseurs de la France comptent pour **% des importations. L'Allemagne est également le premier partenaire commercial de la France (***). En outre, les dix premiers pays fournisseurs de la France comptent pour **% des importations.

Principaux pays qui exportent vers la France en % des importations totales, France, **** Source: ****

2.1 Les exploitations agricoles, premières consommatrices de matériel agricole

Typologie de l'offre : 

D'après l'AXEMA, * types de clients peuvent être distingués pour l'achat et la location de matériel agricole : 

Les exploitations agricoles, Les particuliers, Les villes et collectivités territoriales, Les paysagistes, haras, golfs, etc.

Néanmoins, ce sont bien les exploitations agricoles qui constituent la principale demande pour ce type de matériel.

Les exploitations agricoles, premières consommatrices de matériel agricole :

En France, il existe *** *** exploitations agricoles en ****, ce qui constitue une diminution de **% du nombre d'exploitations en ** ans. Leur surface agricole utile moyenne par exploitation est de ** hectares.

Nombre d'exploitations agricoles françaises selon leur production principales France, **** Source: ****

Les premiers consommateurs de matériel agricole sont les agriculteurs, éleveurs, horticulteurs. La conjoncture agricole est donc un facteur prédominant de la demande de matériel agricole : il faut que les agriculteurs puissent dégager des marges assez hautes pour pouvoir investir en agroéquipements. Cependant, plus les revenus et les marges dégagées par les agriculteurs sont élevés, plus les exploitants auront tendance à se tourner vers l'achat de matériel. À l'inverse, si les marges sont plus faibles, la capacité d'investissement devient plus faible, amenant les agriculteurs à considérer et privilégier ...

2.2 La demande en matériel agricole

Il n'existe pas à la date de rédaction de cette étude des données sur la répartition des locations de matériel agricole. Cependant, analyser la répartition des ventes de matériel permet d'apprécier la demande en agroéquipements. En ****, ce sont les tracteurs qui arrivent largement en tête des ventes en valeur (***). Le matériel de travail du sol, d'élevage, et de récolte suivent, et représentent respectivement *%, *%, et *% des ventes de matériel agricole en ****.

La ventilation des ventes d’agroéquipements par famille de produits France, ****, en % des ventes en valeur Source: ****

De la même manière, observer l'immatriculation des véhicules neufs permet de cerner les produits les plus demandés par les consommateurs, bien que tous les matériels agricoles ne soient pas sujets à immatriculation. Après une forte évolution du nombre total d'immatriculations de véhicules agricoles en ****, ce chiffre a radicalement diminué en **** avec la pandémie, et n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise en ****. Ceci s'explique par l'incertitude générée par la crise sanitaire, qui a incité les agriculteurs à repousser certains achats pendant cette période de doute. Il est surtout intéressant de ...

2.3 Saisonnalité de la demande

La location de matériel agricole est un marché qui fluctue fortement au cours de l'année. En effet, le graphique suivant, qui montre l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires mensuel du secteur, témoigne de la forte saisonnalité de la demande autour des mois de septembre, décembre, et dans une moindre mesure au printemps. Ces périodes correspondent respectivement à différentes étapes de la production agricole que sont les récoltes, le labour, et les semis, qui nécessitent des ressources matérielles importantes, notamment en termes d'engins agricoles. 

Evolution de l'indice de chiffre d'affaires de la location et location-bail de machines et équipements agricoles (***) France, ****-****, en points d'indice (***) Source: ****

2.4 Les aides de l'état, un frein pour la demande locative de matériel agricole ?

Parmi les aides de l'état, nous pouvons citer le plan France Relance. Un plan de *** milliards d'euros qui a pour but de relancer l'économie française suite à la pandémie, ainsi que de transformer l'économie à l'horizon ****. Ce plan consacre *,* milliard à l'agriculture. Dans ce volet agriculture est inclus une enveloppe de *** millions pour la prime à la conversion des agroéquipements. Fin ****, ce sont ** *** dossiers qui ont été déposés par des agriculteurs, CUMA et entreprises de travaux agricoles. [***]

Cependant, ce plan a pour objectif de remplacer l'ancien matériel possédé par les exploitants et le remplacer par du matériel plus performant et plus écologique. Ainsi, cette aide est un levier de croissance pour la vente d'équipement neuf, mais, à l'inverse, peut être considéré comme un frein pour la croissance du marché de la location, puisque les subventions ne concernent que l'achat. 

Néanmoins, ce programme est désormais clos puisque plus de *** millions d’euros de demandes ont déjà été effectués. Les effets pourraient toutefois encore se faire ressentir à moyen terme, puisque le traitement des demandes est toujours en cours et que les aides seront délivrées progressivement.

3.1 Chaîne de valeur de la filière

Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du secteur de la location de matériel agricole :

Source: ****

Les différents acteurs de la location (***) sont développés dans la partie *.*.

3.2 Structure du marché

L'activité de la location de matériel agricole est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Location et location-bail de machines et équipements agricoles". Cependant, des loueurs de matériel sont également enregistrés sous le code NAF **.**Z : Commerce de gros (***) de matériel agricole. Cette partie vise à apprécier le nombre d'entreprises et les effectifs salariés de ces deux activités. C'est donc l'ensemble de la structure du marché de la négoce de matériel agricole qui est étudié ici.

Ainsi, le graphique suivant montre l'évolution du nombre d'entreprises du secteur. Le faible nombre d'entreprises dans la location s'explique par le fait que nombre d'entreprises qui ont une offre de location de matériel agricole sont enregistrées auprès de l'URSSAF comme commerçant de gros de matériel agricole (***). 

Néanmoins, la forte hausse du nombre d'entreprises de location de matériel agricole entre **** et **** (***).

Nombre d'entreprises enregistrées sous les codes NAF **.**Z et **.**Z France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****

Nous retrouvons des tendances similaires du côté des effectifs salariés. En effet, entre **** et ****, les effectifs enregistrés sous le code NAF **.**Z ont augmenté de ...

3.3 Les acteurs de la location de matériel agricole

La location de matériel agricole peut être divisée en * catégories d'acteurs :

Les filiales/succursales commerciales françaises des constructeurs étrangers :

L'offre de ces filiales commerciales est principalement la vente de matériel neuf et d'occasion. Cependant, dans un souci de diversification de leur offre, ces derniers proposent aussi la location de matériel, à l'instar de New Holland, Claas, AGCO, Case IH, Kubota. Néanmoins, les concessionnaires et les succursales des principaux constructeurs proposent généralement de la location longue durée, parfois sous la forme de crédit-bail ou de location dite "financière", permettant de louer le matériel, puis la possibilité d'en devenir propriétaire à la fin du contrat.

Les concessionnaires : 

Les concessionnaires, souvent regroupés sous forme de réseaux, ont une activité plutôt axée sur la vente de matériel agricole. Ils sont néanmoins plusieurs à avoir une offre complémentaire de location. Nous pouvons citer PM-Pro, concessionnaire John Deere. Ces concessionnaires sont souvent des acteurs régionaux, à l'image de Le Normand qui opère uniquement en Bretagne. De plus, les réseaux de concessionnaires misent régulièrement sur la croissance externe pour enrichir leurs capacités. C'est par exemple ...

4.1 Typologie de l'offre de matériel agricole

Par matériel agricole, ou agroéquipements, on entend tous les équipements des exploitations agricoles, mais aussi tous ceux utilisés pour entretenir ou exploiter les espaces verts tels que les parcs et jardins (***), les bords de route et les forêts. Le tableau ci-dessous liste ** familles de produits :

4.2 Une hausse globale des prix des moyens de production agricole

L'INSEE indique l'indice des prix des moyens de production agricoles. Bien que ça ne concerne pas seulement le marché de la location, ça reste un bon indicateur de l'évolution des prix. 

Nous pouvons remarquer que l'indice de prix ne cesse d'augmenter depuis une décennie. Ainsi, après une augmentation de *,*% sur l'année ****, les prix des matériels agricoles ont progressé de *,*% en **** (***).

Indice des prix des moyens de production agricoles France, ****-****, en points d'indice Source: ****

4.3 L'offre de location de matériel agricole

Deux offres de location peuvent être distinguées : la location de courte durée, et la location de longue durée. Dans ce dernier cas, la location peut être sans option d'achat, ou au contraire avec option d'achat. C'est une forme de financement locatif.

Ainsi, bien que les prix puissent fortement varier en fonction de la durée de la location, du type de matériel, de la marque de celui-ci, des clauses du contrat, des conjonctures économiques, du volume d'équipement loué, etc., et impliquant donc la réalisation de devis au cas par cas, nous proposons tout de même ci-dessous une analyse des prix non exhaustive de quelques offres de location de matériel, provenant de plusieurs bailleurs, afin de donner un ordre de grandeur :

Source: ****

La location de matériel agricole inclut également les matériels pour les jardins de particuliers (***). Le tableau ci-dessous présente les prix pour la location de certains équipements :

Source: ****

4.4 Tendances de l'offre : digital, économie collaborative, et augmentation des prix

Digitalisation de l'offre

Accélérée par la crise sanitaire, l'offre de location s'est digitalisée ces dernières années. En effet, plusieurs entreprises proposent de gérer ses locations, de la réservation au service après-vente entièrement en ligne, à l'instar de Loxam et Sofimat. 

Économie collaborative

WeFarmup est un site créé en **** qui permet la location de matériel agricole entre agriculteurs. Avec un parc disponible de plus de * *** équipements agricoles, cette plateforme reposant sur le principe de l'économie collaborative est un sérieux concurrent aux acteurs traditionnels de la location de matériel agricole. D'autres plateformes proposent la location de matériel agricole, à l'image de Agriaffaires et de Votremachine.com.

Augmentation des prix

La guerre en Ukraine, qui fait suite à un long épisode pandémique, provoque des hausses de prix sur les matières premières, qui devraient à leur tour se répercuter sur le prix de la location du matériel agricole à court et moyen terme. En effet, Le secteur va faire face en **** aux problèmes liés à l’approvisionnement des matières premières, à la hausse des prix des métaux, du plastique, du gaz et de l’électricité, ainsi ...

5.1 Réglementation

Réglementation générale du matériel agricole : Premièrement, le pays est soumis à la législation de l'UE par le biais de règlements et de directives. Pour les équipements agricoles, le cadre principal qui s'applique est le suivant : Règlement n° ***/**** qui concerne la fabrication de véhicules forestiers et agricoles ; Règlement ****/**** concernant la Politique Agricole Commune (***). Ces règlements sont soumis à une évaluation et à des modifications continues. Au niveau national, la norme suivante s'applique, telle que communiquée par l'ISO : **.***.** " Matériel et machines agricoles en général"   Les Groupements d’Intérêt Économique et Environnemental (***) En outre, depuis ****, il existe la possibilité pour les agriculteurs de faire partie d'un Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental (***), un statut reconnu par l'état, qui consiste en  "l’engagement collectif d’agriculteurs dans la modification ou la consolidation de leurs pratiques en visant une performance économique, environnementale et sociale". Cela peut par exemple se traduire par le partage des engins agricoles. 

*** GIEE ont été créés depuis ****, réunissant plus de ** *** exploitations. La taille de ces groupements d’intérêt économique et environnemental peut varier entre une petite dizaine et plus de ...

6. Segmentation

• John Deere SAS
• CNH Industrial France
• Claas
• Kiloutou
• Loxam
• MB Diffusion Agriaffaires
• PM Pro
• Vensys Groupe - Hydrokit
• AGCO
• Le Normand Groupe