J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
En 2020, le marché français de la location de matériel agricole connait une croissance annuelle supérieure à 10%, et est estimé à environ 150 millions d'euros.
Au niveau mondial, le marché est évalué à plus de 45 milliards de dollars.
La balance commerciale de la France en matière d'équipements agricoles est déficitaire de plus de 1,5 milliard d'euros. Les exportations sont supérieures à 4 milliards d'euros.
L'une des principales tendances est le passage progressif de l'achat à la location de matériel agricole.
Il y a entre 350 000 et 400 000 exploitations agricoles en activité, ce qui représente une baisse d'environ 20 % en dix ans.
La surface agricole utile moyenne par exploitation se situe entre 65 et 70 hectares.
La baisse des immatriculations de véhicules neufs coïncide avec l'augmentation des ventes de matériels en location.
La production totale de biens dans le secteur agricole s'élève entre 75 et 80 milliards d'euros. Plus de 60 % proviennent de la production végétale.
Les cultures et les prairies, qui constituent le marché des machines agricoles, représentent un peu plus de la moitié de l'utilisation totale des terres.
Les tracteurs représentent environ 30 % des ventes en valeur, suivis par le matériel d'entretien des espaces verts avec environ 20 %.
Les acteurs du marché de la location de matériel agricole
- Fabricants proposant des services de location à travers leurs concessionnaires: Deere, New Holland, Claas, AGCO, Case IH et Kubota
- Spécialistes de la location de matériel agricole: TMC LOC, Slo-Location, Bretagne Location et Alcator représentent un groupe de spécialistes de la location de matériel agricole
La numérisation de l'offre de location a conduit à l'émergence de plateformes de publicité en ligne telles que WeFarmUp et Agriaffaires. - Location de matériel de construction : Kiloutou et Loxam ont diversifié leurs portefeuilles pour inclure la location de matériel agricole.
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) achètent du matériel pour le louer à leurs membres.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le machinisme agricole désigne les différentes machines utilisées dans le milieu de l’agriculture (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.). Ces machines sont le plus souvent coûteuses à l'achat et à l'entretien.
Au niveau mondial, le marché de la location de matériel agricole devrait augmenter à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 6,1% sur la période 2022 - 2028. C'est en particulier la région Asie-Pacifique qui devrait tirer la croissance du marché mondial de la location de matériel agricole. Cependant, les politiques publiques de plusieurs pays développés ou en développement, à l'instar de la Chine et de l'Inde, accompagne l'achat du matériel agricole, pouvant de facto freiner la croissance du marché mondial de la location.
Le marché français, quant à lui, a progressé de 57% entre 2010 et 2020. En particulier, la très forte hausse en 2020 par rapport à 2019 (+14,8%), peut s'expliquer par une préférence des agriculteurs vers le modèle de la location, moins risqué financièrement, au regard des incertitudes provoquées par la pandémie. La situation financière souvent fragile des agriculteurs est aussi un facteur favorisant le modèle de la location. De plus, en 2021, le marché demeure au même niveau qu'en 2020.
Le marché est caractérisé par une importante saisonnalité de la demande autour des périodes correspondant à différentes étapes de la production agricole, que sont les récoltes, le labour, et les semis, qui nécessitent des ressources matérielles importantes, notamment en termes d'engins agricoles. Aussi, le secteur de la location de matériel agricole est particulièrement concurrentiel, puisque de nombreux types d'acteurs sont positionnés sur la location (comme les filiales/succursales commerciales françaises des constructeurs étrangers, les concessionnaires, les spécialistes de la location agricole, les plateformes d'annonce en ligne, et même certains acteurs de la location de matériel BTP), auquel s'ajoute la concurrence indirecte des CUMA (coopérative d'utilisation de matériel agricole), qui peuvent louer du matériel à leurs adhérents.
Par ailleurs, la tendance sur le marché est à la digitalisation de l'offre, ainsi qu'à l'économie collaborative, avec par exemple la location entre particuliers.
1.2 Le marché mondial en expansion
Le marché mondial de la location de matériel agricole était estimé à plus de ** milliards de dollars en ****. D'après les prévisons du cabinet BlueWeave, le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période **** - ****, pour atteindre une taille de marché ...
1.3 Le marché français connait une croissance structurelle depuis une décennie
L'activité de la location de matériel agricole est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Location et location-bail de machines et équipements agricoles".
L'INSEE fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour les autres années. Ainsi, en ****, le chiffre d'affaires ...
1.4 Le commerce extérieur du matériel agricole
La balance commerciale française de matériel agricole est déficitaire (***) est de **%.
Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole en millions d'euros, France, ****-**** Source: ****
Les exportations de la France sont relativement déconcentrées, comme le montre le graphique suivant. En effet, les ** premiers ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les exploitations agricoles, premières consommatrices de matériel agricole
Typologie de l'offre :
D'après l'AXEMA, * types de clients peuvent être distingués pour l'achat et la location de matériel agricole :
Les exploitations agricoles, Les particuliers, Les villes et collectivités territoriales, Les paysagistes, haras, golfs, etc.
Néanmoins, ce sont bien les exploitations agricoles qui constituent la principale demande ...
2.2 La demande en matériel agricole
Il n'existe pas à la date de rédaction de cette étude des données sur la répartition des locations de matériel agricole. Cependant, analyser la répartition des ventes de matériel permet d'apprécier la demande en agroéquipements. En ****, ce sont les tracteurs qui arrivent largement en ...
2.3 Saisonnalité de la demande
La location de matériel agricole est un marché qui fluctue fortement au cours de l'année. En effet, le graphique suivant, qui montre l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires mensuel du secteur, témoigne de la forte saisonnalité de la demande autour des mois de septembre, décembre, et ...
2.4 Les aides de l'état, un frein pour la demande locative de matériel agricole ?
Parmi les aides de l'état, nous pouvons citer le plan France Relance. Un plan de *** milliards d'euros qui a pour but de relancer l'économie française suite à la pandémie, ainsi que de transformer l'économie à l'horizon ****. Ce plan consacre *,* milliard à l'agriculture. Dans ce volet agriculture est inclus une ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du secteur de la location de matériel agricole :
Source: ****
Les différents acteurs de la location (***) sont développés dans la partie *.*.
3.2 Structure du marché
L'activité de la location de matériel agricole est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Location et location-bail de machines et équipements agricoles". Cependant, des loueurs de matériel sont également enregistrés sous le code NAF **.**Z : Commerce de gros (***) de matériel agricole. Cette partie ...
3.3 Les acteurs de la location de matériel agricole
La location de matériel agricole peut être divisée en * catégories d'acteurs :
Les filiales/succursales commerciales françaises des constructeurs étrangers :
L'offre de ces filiales commerciales est principalement la vente de matériel neuf et d'occasion. Cependant, dans un souci de diversification de leur offre, ces derniers proposent aussi ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de matériel agricole
Par matériel agricole, ou agroéquipements, on entend tous les équipements des exploitations agricoles, mais aussi tous ceux utilisés pour entretenir ou exploiter les espaces verts tels que les parcs et jardins (***), les bords de route et les forêts. Le tableau ci-dessous liste ** familles de produits :
4.2 Une hausse globale des prix des moyens de production agricole
L'INSEE indique l'indice des prix des moyens de production agricoles. Bien que ça ne concerne pas seulement le marché de la location, ça reste un bon indicateur de l'évolution des prix.
Nous pouvons remarquer que l'indice de prix ne cesse d'augmenter depuis une décennie. Ainsi, après une augmentation ...
4.3 L'offre de location de matériel agricole
Deux offres de location peuvent être distinguées : la location de courte durée, et la location de longue durée. Dans ce dernier cas, la location peut être sans option d'achat, ou au contraire avec option d'achat. C'est une forme de financement locatif.
Ainsi, bien que les prix puissent fortement ...
4.4 Tendances de l'offre : digital, économie collaborative, et augmentation des prix
Digitalisation de l'offre
Accélérée par la crise sanitaire, l'offre de location s'est digitalisée ces dernières années. En effet, plusieurs entreprises proposent de gérer ses locations, de la réservation au service après-vente entièrement en ligne, à l'instar de Loxam et Sofimat.
Économie ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Réglementation générale du matériel agricole : Premièrement, le pays est soumis à la législation de l'UE par le biais de règlements et de directives. Pour les équipements agricoles, le cadre principal qui s'applique est le suivant : Règlement n° ***/**** qui concerne la fabrication de véhicules ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- John Deere SAS
- CNH Industrial France
- Claas
- Kiloutou
- Loxam
- MB Diffusion Agriaffaires
- PM Pro
- Vensys Groupe - Hydrokit
- AGCO
- Le Normand Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondiale de la location de matériel agricole
- Taille du marché français de la location et location-bail de machines et équipements agricoles (code NAF 77.31Z)
- Taille de marché du commerce de gros de matériel agricole
- Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole
- Principaux pays vers lesquels la France exporte
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Loxam: Champion de la location d'équipement - 24/07/2024
- - Nombre de collaborateurs: 12.800
- - Présence internationale: répartis dans 30 pays
- - Chiffre d'affaires: 2,6 milliards d'euros
Le fabricant de matériel agricole Ribouleau-Monosem modernise sa production - 30/05/2024
- - L'entreprise : Ribouleau-Monosem, filiale de John Deere.
- - Secteur : fabrication de matériel agricole.
- - Produit phare : nouveau semoir (ValoTerra), présenté en 2022.
- - Emplois actuels : 350 salariés.
BTP : Loxam résiste malgré la crise du neuf - 22/03/2024
- - Chiffre d'affaires en dernier exercice : supérieur à 2,5 milliards d'euros, en hausse de plus de 6 %.
- - Revenus réalisés en France : 1.042 millions d'euros (+6,6 %).
- - Part du marché du logement neuf dans l'activité de Loxam : 10 %.
- - Part du secteur des travaux publics dans le chiffre d'affaires : plus d'un quart.`
- - Chiffre d'affaires proforma au Brésil : environ 100 millions d'euros.
- - Présence de Loxam : 25 pays.
- - Revenus réalisés hors de la France et de l'Europe du Nord : 804 millions d'euros (+14,4 %).
- - Réduction du montant des investissements : de 520 millions à 350 millions d'euros.
New Holland produira une nouvelle génération de tracteurs destinés à la vigne - 24/05/2023
- Investissement de 21,4 millions d'euros dans l'usine de Coex, en Vendée
- Augmentation des effectifs de 100 salariés supplémentaires, atteignant 400 personnes
- Lancement d'une nouvelle gamme d'engins pour la vigne Conception du TE6 en collaboration avec le designer italien Pininfarina.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la location de matériel agricole | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 30/05/2024 - Ajout de l'actualité d'entreprise Le fabricant de matériel agricole Ribouleau-Monosem passe à une production industrielle 4.0 dans les Deux-Sèvres
- 30/05/2024 - Ajout de l'actualité d'entreprise Le fabricant de matériel agricole Ribouleau-Monosem passe à une production industrielle 4.0 dans les Deux-Sèvres
- 24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Le Normand Groupe
- 05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AGCO
- 05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vensys Groupe - Hudrokit
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Loxam
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
