Le marché des camions - France (2024)

1.2 Le marché mondial des camions

Le marché mondial des camions est en croissance constante grâce au développement du secteur de la construction, de la logistique mais aussi de la vente en e-commerce qui participe à la demande de camions.

Pour les camions dont le tonnage est supérieur à *,* tonnes, le marché était estimé à *** milliards de dollars en ****. Avec une croissance annuelle moyenne estimée de *.*% jusqu'en ****, celui-ci devrait atteindre plus de *** milliards de dollars en ****. 

Évolution du marché mondial des camions (***) Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

L'Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles publie annuellement les statistiques de productions de véhicules en segmentant par voiture et véhicules commerciaux. Cela nous permet d'analyser les volumes de production et les parts de marché des différents pays. 

Production mondiale des poids lourds et moyens Monde, ****-****, en millions d'unités Source: ****

L'Europe profite de son savoir faire, pour être au devant des innovations technologiques en termes de véhicules électriques et de camions autonomes qui participent au dynamisme du marché. Les plateformes logistiques évoluent de plus vers une plus forte digitalisation et modifient la structure du marché des camions avec de plus en plus de flottes de taille importante. Bien que la Chine bénéficie ...

1.3 Le marché français des camions

Le marché des camions en France est extrêmement dynamique. Il regroupe une grande variété de produits et nous nous intéresserons particulièrement aux :

Camions porteurs : cabine et caisse ou plateau sont installés sur le même châssis. Ils comprennent les camions citernes, bétonnières, porte conteneurs, porte engins, fourgons (***), bennes, etc. Tracteurs routiers : véhicules à moteur sans caisse, munis d'un dispositif de traction pour les semi-remorques ;  Remorques lourdes : véhicules sans moteur pour le transport de marchandise, avec essieux avant et arrière. PTAC > * tonnes ; Semi-remorques : véhicules sans moteurs qui portent uniquement des roues sur la partie arrière. 

Nous n'étudions pas les camionnettes et remorques légères et les véhicules automoteurs spécialisés dans l'étude. Le marché général français du poids lourd était en constante augmentation depuis **** et ce jusqu'à la crise du Covid-**. Entre **** et **** le marché a subit un gel global dû à la crise sanitaire et un arrêt des activités ce qui a gelé la chaîne de production des camions en amont. Le marché peine depuis à se relever malgré une croissance relative tout de même présente.

Immatriculations annuelles ...

1.4 Le marché de la réparation et des pièces détachées

Le marché plus particulier de la réparation des poids lourds et des pièces détachées est lui aussi très dynamique. En effet, même si le nombre de camions en circulation diminue faiblement (***), le nombre de poids lourds en circulation en France lui augmente et tire donc la croissance de l'entretien-réparation du secteur.

Le nombre de poids lourds (***) a en effet augmenté de *% entre **** et ****. La croissance est moins importante que pour les voitures particulières par exemple, mais donne des signaux positifs pour l'avenir du secteur. Aussi le secteur monte en gamme et demande un entretien plus important par véhicule au fur et à mesure des années.

Nombre de poids lourds en service France, ****-****, en millers Source: ****

L'INSEE référence l'activité des réparateurs de camion sous le code NAF "**.**B" qui inclut l'entretien et la réparation de camions, remorques, semi-remorques ainsi que camping-cars et caravanes. 

Le chiffre d'affaires de ces derniers a augmenté de **% entre **** et ****. Le chiffre d'affaires évolue plus rapidement que le nombre de véhicules en circulation. 

Chiffre d'affaires des réparateurs de camions France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché de l'entretien-réparation joue un ...

1.5 Le commerce extérieur de camions et assimilés

Pour étudier le commerce extérieur de camions, nous allons utiliser le code **** du système harmonisé qui désigne les véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y.c. châssis comportant moteur et cabine. Le champ de ce code est légèrement plus large que celui de notre étude car il comprend des véhicules de tous poids, y compris, inférieurs à *,* tonnes. 

Commerce extérieur de véhicules transportant des marchandises France, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

La France bénéficie d'une balance excédentaire pour les échanges de camions en ****. Les exportations s'élèvent en effet à **,* milliards de dollars contre *,* milliards pour les importations en ****. La France exporte donc **% de plus de véhicles destinés au transport de marchandises qu'il n'en importe.

Le commerce extérieur de la France pour les véhicules automobiles de transport de marchandises a été particulièrement dynamique entre **** et **** avec une augmentation des exportations de **,*% sur la période et des importations de **,*%. On observe une grosse chute en **** et **** avant de retrouver des niveaux importants d'exportations en **** et un niveau record en ****.

Durant le Covid, les exportations ont été plus résistantes que ...

2.1 Les différents secteurs consommateurs de camions

Les camions servent différentes utilisations en fonction de leur caractéristiques propres. La première est le transport routier de fret qui représente **,*% du parc de camions et tracteurs routiers. Viennent ensuite la construction (***) mais plutôt comme canal de distribution.   

Parc de camions et tracteurs routiers, selon le secteur d'activité de l'utilisateur France, janvier ****, en % Source: ****

Les autres secteurs (***) représentent une part minoritaire du parc de camions. 

2.2 Le Fret routier influe directement sur la demande de camions

Comme nous l'avons évoqué plus haut, le fret routier est le premier secteur client des camions en France. 

Le nombre de nouvelles immatriculations est donc directement liée à sa bonne santé. Après une réduction de l'activité de fret entre **** et ****, les immatriculations de poids lourds neufs ont baissées. 

Par la suite, avec l'augmentation du nombre de tonnes transportées par kilomètre (***) de **% entre **** et **** avant de chuter à nouveau durant le Covid. On note que la demande de camions évolue plus que proportionnellement en comparaison des variations du fret routier. 

La reprise post covid est lente mais certaine, avec une croissance du nombre d'immatriculation de poids lourds neufs de **% entre **** et **** et du fret routier de *% entre **** et ****. L'année **** a été rude pour le ret routier, en lien avec les baisses dans les secteurs de l'achat alimentaire (***) qui ne semble pas encore avoir impacté le nombre de poids lourds immatriculés. On peut éventuellement prévoir un impact à retardement pour ****.

La demande de camions apparaît donc directement liée à l'activité de fret routier. Logiquement, le nombre d'immatriculations de camions augmente lorsqu'il y a plus de marchandises transportées sur les routes hexagonales et inversement.

Évolution ...

2.3 Le secteur du bâtiment, débouché important pour les camions

Le secteur du bâtiment est un des débouchés des fabricants de remorques, en raison du besoin des artisans et acteurs du BTP de transporter des marchandises volumineuses. Certains camions, comme les bétonnières ou les bennes, sont de plus utilisés directement sur les chantiers. 

Évolution du chiffre d'affaires du bâtiment France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Le secteur est un véritable vecteur de croissance pour les camions. En effet, malgré un ralentissement de l'activité entre **** et **** de *%, les acteurs ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de **% de **** à ****. Cette croissance tire celle des camions et assimilés dont le nombre de nouvelles immatriculations a augmenté de **% sur la même période. La croissance des deux secteurs est de nouveau corrélée au lendemain du Covid comme le montre le graphique ci-dessus.

Batiproduits recense les différents camions de chantiers utilisables et leurs usages, des simples camions bennes, aux poids lourds de transport longue durée. Chaque véhicule doit être adapté à l'utilisation qui en est faite, par sa capacité de charge, sa puissance, et les performances qu'il offre. 

2.4 La Grande distribution et le boom du e-commerce

Le commerce de détail constitue aussi un secteur client important pour les camions. Les marchandises devant être transportées, souvent sur de longs trajets, les camions sont des entités essentielles du secteur. 

Évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail de magasins non spécialisés à prédominance alimentaire France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Le chiffre d'affaires du commerce de détail dans les magasins non spécialisés a augmenté de **% en ** ans et constitue une opportunité pour les camions. On pense notamment à des produits comme les camions frigorifiques qui sont particulièrement sollicités dans la grande distribution. A titre indicatif, le chiffre d'affaire des commerces de détail de produits surgelés a augmenté de **% entre **** et ****.

Le e-commerce participe aussi à cette croissance du secteur. Ce dernier a ainsi vu son chiffre d'affaires augmenter de ***% entre **** et **** et rentre dans les habitudes des Français. Cela représente une source de croissance conséquente pour les camions car au lieu de se déplacer sur le lieu d'achat, les marchandises sont acheminées directement chez le client, grâce aux camions. Ce trajet remplace celui des entrepôts au magasin pour une grande ...

2.5 Le ralentissement provoqué par la covid-19

La crise de la Covid-** a eu un impact important sur le marché des camions. Les usines ont dû fermer et le secteur a souffert de la réduction de l'activité de ses secteurs clients comme le bâtiment. 

Le nombre d'immatriculations a connu un fort décrochage dès mars **** pendant le confinement et a été divisé par deux en mars **** par rapport à mars ****. Le ralentissement s'est accentué en avril mais le secteur semble avoir rattrapé son retard et retrouve des niveaux comparables dès juillet ****.

On observe un début d'année **** particulièrement dynamque par rapport à **** et **** et tous les ans le secteur fonctionne à faible régime en août pour les fermetures estivales.

Évolution mensuelle des immatriculations de véhicules industriels France, ****-****, en nombre de véhicules Source: ****

Évolution mensuelle des immatriculations de poids lourds France, ****-****, en nombre de véhicules Source: ****

L'effet de la Covid a pourtant eu des effets de long terme sur l'industrie. Renault Trucks a, par exemple, annoncé la suppression de *** emplois suite au ralentissement de la demande de véhicules industriels. [***]

Le constructeur MAN, propriété du groupe Volkswagen, a lui aussi annoncé des suppressions d'emplois à travers le ...

3.1 Chaîne de valeur des camions et poids lourds

Le marché des camions est d'abord structuré par les producteurs de nationalités différentes qui produisent une grande variété de produits pour répondre aux différentes applications. Le premier producteur français est Renault Trucks.

La distribution est ensuite plus complexe. Elle se fait soit à travers les réseaux constructeurs, soit par des concessionnaires indépendants. On note aussi deux modes de distribution que sont l'achat ou la location et location vente. 

Les clients peuvent ainsi posséder directement leur propre flotte ou la louer pour limiter les coûts d'investissement. 

3.2 Les principaux producteurs de camions en France

Les données publiées par le CCFA sur les parts de marché des différents producteurs de véhicules industriels (***) nous permettent d'analyser les tendances du côté des principaux acteurs. À titre informatif, le CCFA recensait ** *** immatriculations de ce type de véhicules neufs en **** soit plus de **% du total de poids lourds que nous avons analysé en première partie.  

Répartition des immatriculations de véhicules industriels, en France, par producteur France, ****, en pourcentage Source: ****

Le marché des véhicules industriels est particulièrement concentré. En effet, * producteurs se répartissent **% des nouvelles immatriculations. Renault Trucks est le premier producteur en France avec **% des immatriculations, suivi de DAF (***). Le groupe Volvo est le premier groupe producteur en France. En effet, il possède Renault Trucks et la marque Volvo et représente **% du marché. 

Renault Trucks dispose de quatre sites de production en France, à Blainville-sur-Orne, Limoges, Lyon et Bourg-en-Bresse avec * *** salariés en activités industrielles [***] 

Le groupe Volkswagen apparaît comme un acteur important du marché puisqu'il possède les marques MAN et Scania, soit **% des nouvelles immatriculations. 

3.3 La distribution de camions

L'activité de commerce (***) de camions est recensée par l'INSEE sous le code **.** qui inclut les camions, remorques et semi-remorques mais aussi les caravanes et camping-car. Le champ retenu est donc légèrement plus large que celui de notre étude. Cette activité comprend également le commerce d'occasion. Le chiffre d'affaires des distributeurs français a ainsi augmenté de **% entre **** et ****.

Chiffre d'affaires du commerce de camions France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Si l'on s'attarde sur le nombre de salariés et d'entreprises du secteur, on peut confirmer le dynamisme de la distribution française. En effet, les effectifs ont augmenté de **% entre **** et ****. Le nombre d'entreprises ne suit pas une croissance aussi régulière mais il a tout de même augmenté de *% entre **** et ****. 

On constate que les effectifs grandissent plus vite que le nombre d'entreprises et le secteur est donc dans une phase de concentration avec des entités qui comptent de plus en plus d'employés. 

Nombre d'entreprises et effectifs salariés du commerce d'autres véhicules France, ****-****, en nombre d'entreprises et de salariés Source: ****

La région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui concentre le plus grand nombre d'employés pour la distribution ...

3.4 La location avec option d'achat est un moyen privilégié pour acquérir une flotte

La location avec option d'achat (***) sous la forme de location avec option d'achat, contre seulement *** millions pour la location financière et *** millions pour les crédits classiques.  

Les contrat de location avec option d'achat sont des contrats de crédit dits de leasing qui offrent la possibilité d'acheter le bien à la fin de la location. Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien dont il connaît et, le cas échéant, négocie lui-même le prix. Les contrats de ce type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont indépendants de l'utilisation du matériel, et le locataire doit restituer l'équipement à la fin du contrat. 

On ne dispose pas des données pour le financement des seuls véhicules industriels et utilitaires mais les données pour le financement de l'automobile au total donne un apperçu significatif de la tendance:

Répartition du financement de véhicules par les établissements spécialisés France, ****, en % L'argus

En ****, les contrats de LOA représentaient **% du financement de véhicules neufs et **% des véhicules d'occasion en ...

3.5 Les immatriculations de camions d'occasion

Le marché de l'occasion des camions connaît une croissance en dents de scie et après une baisse conséquente des immatriculations en **** (***)

Évolution des immatriculations de camions, tracteurs routiers, remorques lourdes et semi-remorques d'occasion France, ****-****, en milliers de véhicules Source: ****

En volume, historiquement le marché de l'occasion est moins important que celui du neuf. Il a cependant profité de la crise du coronavirus, et des difficultés financières des entreprises qui ont privilégier des équipements d'occasion, moins chers à l'achat. Il représente près de la moitié des immatriculations et constitue donc un enjeu important pour tous les distributeurs, même s'il n'est pas générateur de chiffre d'affaires pour les constructeurs, qui le voient au contraire, comme un concurrent direct des véhicules neufs. 

Répartition des immatriculations neuves et d'occasion France, ****, en % des immatriculations Source: ****

4.1 Les différents types de camions et poids lourds

Comme vu dans le *.*, les camions et poids lourds peuvent se répartir sous * catégories principales : 

Camions porteurs ; Tracteurs routiers ; Remorques lourdes ; Semi-remorques ;

Chacun de ces segments peut ensuite se décomposer en plusieurs catégories de produits avec des utilisations propres.

Les camions porteurs

Les camions bennes sont utilisés pour le transport de marchandises en vrac (***). Enfin, les porte-engins s'utilisent pour le transport de véhicules ou de matériels et machines et les camions citernes pour le transport des liquides. 

Répartition des immatriculations de camions neufs, par type France, ****, en pourcentage Source: ****

Le terme PLSC désigne les parois latérales souples coulissantes.

Les tracteurs routiers

La classification des tracteurs routiers peut se faire selon le poids total roulant autorisé (***).

Répartition des domaines d'utilisation des tracteurs routiers France, ****, % Source: ****

Les remorques lourdes

Parmi les remorques, on distingue les remorques plateaux, fourgons (***), bâchés et PLSC, bennes, portes conteneurs ou caisses mobiles et amovibles et les porte-engins et porte-voitures. 

Les remorques lourdes peuvent aussi se classifier par le poids total autorisé en charge (***). 

Une étude complète sur les remorques est disponible ici. 

4.2 Prix d'achat et coût annuel

Le CNR (***) publie un référentiel du prix de revient de certains camions, tracteurs routiers et remorques, mis à jour en décembre ****. 

Source: ****

Le CNR propose aussi une répartition de l'ensemble des coûts sur une année d'utilisation pour des chacun de ces camions différents.

On connaît le coût kilomètrique des éléments essentiels pour l'utilisation des différents type de camion. Il faut ajouter à ces coûts matériels le coût des ressources humaines (***) et les coûts liés à l'assurance, ces derniers dépendent directement des produits transportées et des régions traversées.

Structure du prix de revient selon le type de véhicules France, ****, en pourcentage Source: ****

4.3 Une offre qui tend vers l'électrique et l'autonomie

Vers des véhicules moins polluants

Le principal enjeu pour les constructeurs de camion est la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, si les camions électriques sont encore très peu commercialisés, les marques améliorent les qualités écologiques de leurs véhicules. 

La quasi-totalité des poids lourds (***) que nous n'avons pas inclus dans cette étude. 

Répartition du parc des poids lourds par vignette Crit'air France, ****, en % Source: ****

Les véhicules électriques et de vignette Crit'air * représentent donc encore une minorité (***) et avec une autonomie pouvant atteindre *** kilomètres [***].

Depuis, les constructeurs sont de plus en plus rapides pour développer leurs gammes électriques. Renault Trucks a ainsi lancé la production et la distribution en mars ****. Celle-ci, perturbée par la Covid-** a pu reprendre cet été et les premiers exemplaires ont été livrés aux groupes Delanchy et Suez. La marque produit un modèle de ** tonnes et un autre de ** tonnes sur son site de Blainville-sur-Orne. Elle espère réaliser **% de ses volumes de ventes grâce aux véhicules électriques en ****. [***]

Ces véhicules sont particulièrement attendus dans les villes, qui sont plus compatibles avec les limites d'autonomie de ...

5.1 Cadre réglementaire

Normes de pollution

Norme Euro *d Temp : les normes européennes d'émissions, dites normes Euro, sont des règlements de l'Union européenne qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. La norme Euro *.* est également nommée Euro *.d-TEMP. En janvier ****, lui succèdera la norme Euro *.*, également appelée Euro *.d ou Euro *.d full. [***]

Elle prévoit de limiter les émissions d'oxyde d'azote entre ** et ** mg /km et les émissions de monoxyde de carbone entre *** et **** mg / km. La norme prévoit aussi une mesure des émissions en conditions réelles de roulage, avec pour les oxydes d'azote une limite de *,* fois la norme, soit *** mg/km pour les diesels. Cela permet d'empêcher les constructeurs de contourner le protocole en installant des systèmes de dépollution calibrés pour le test.

Accord de réduction des émissions de CO* : cet accord pose l'objectif d'une réduction de **% des émissions de poids lourds neufs d'ici **** par rapport à ****. Un objectif intermédiaire est fixé à **% en ****. [***]

La norme de pollution européenne est amenée à être complètement remodelée d'ici **** ou ****, en novembre ****, la Commission européenne, c'est réuni pour poser ...

6.1 Segmentation

• Volvo Group (Renault Trucks et Volvo Trucks)
• Volkswagen Group
• Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
• Kertrucks Groupe
• Fuso
• Retrofleet
• Man truck
• Evobus France (Daimler Trucks)
• Paccar (DAF Trucks · Kenworth Trucks · Peterbilt Trucks)
• DAF Trucks (Paccar group)
• Ford Trucks
• Traton (Scania, MAN, Navistar, and Volkswagen Truck & Bus)
• Renault Trucks (Volvo trucks)
• Gruau
• Eonnet Groupe
• Fraikin
• Petit Forestier
• Nikola
• Etalmobil
• The Truck Ccompany