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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des camions est de 49.000 unités en 2023 et évolue selon les années entre 40.000 et 60.000 unités
Le marché mondial des camions, en particulier les camions de plus de 3,5 tonnes, a connu une croissance continue en raison de l'expansion du secteur de la construction et de la logistique. Avec un taux de croissance annuel estimé à 8 % en 2022, le marché mondial est estimé à 352 milliards $.
La Chine domine la production mondiale avec 42,7 %.L'Europe représente 20 % du marché mondial.
Le cadre réglementaire en Europe, a continué d'évoluer avec des normes de pollution strictes et des accords de réduction des émissions de CO2, ainsi que des avancées dans les zones à faibles émissions et les systèmes de tachygraphes intelligents.
Une croissance dynamique et des avancées technologiques qui stimulent le marché français des poids lourds
Le marché du camion est composante vitale de l'économie française. Il y a un lien étroit entre la demande de camions et les activités économiques. Le transport routier de marchandises, l'un des principaux utilisateurs de camions, représente environ 32 % de l'ensemble de la flotte.
Par exemple, alors que les activités de transport de marchandises ont augmenté de près de 13 %, les immatriculations de camions ont connu une croissance parallèle de près de 31 %. Cette corrélation souligne la sensibilité du marché des camions au dynamisme du secteur du transport routier de marchandises.
Le secteur de la construction, qui contribue à hauteur de 13 % au parc de camions, est un autre utilisateur final important. Ce segment a besoin d'un large éventail de camions spécialisés, tels que des bétonnières ou des camions à benne.
Les revenus du commerce électronique ayant augmenté d'environ 66 %, le besoin de transport des marchandises jusqu'à la porte des clients s'est accru. Cette évolution des modes de consommation élargit potentiellement les horizons du marché des camions, bien qu'il soit essentiel de prendre en compte la variation des types de véhicules utilisés pour la livraison, en particulier dans les zones urbaines.
Un petit nombre de fabricants détiennent la quasi-totalité du marché. Renault Trucks contrôle approximativement 30% du marché français.
Aacteurs du marché mondial et français des poids lourds
- Renault Trucks - En tête du classement en France, Renault Trucks occupe une position dominante. Faisant partie du groupe Volvo, l'héritage de ce constructeur dans l'industrie est marqué par une gamme de produits complète qui s'adresse à tous les segments du marché.
- Daimler AG (Mercedes-Benz Trucks) - : Daimler, avec ses camions Mercedes-Benz, est synonyme de qualité et d'innovation.
- Les camions DAF - Les camions DAF, connus pour leur fiabilité et leur efficacité, se sont taillé une part de marché importante.
- Volvo Trucks - Pionniers en matière de durabilité et de sécurité . Possède Renault Trucks. L'entreprise est à l'avant-garde du développement des camions électriques.
- Groupe Volkswagen (MAN et Scania) - Un ensemble diversifié avec un portefeuille complet
- Peugeot - Leader européen, des véhicules utilitaires légers
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un camion est un véhicule automobile servant, le plus souvent, au transport routier de marchandises et avec un PTAC (poids total autorisé en charge) de plus de 3,5 tonnes. Il existe par ailleurs différents modèles de camions selon leur configuration et nous étudierons dans cette étude les camions porteurs, les tracteurs routiers, les remorques et semi-remorques. Ils peuvent avoir différentes caractéristiques en fonction de leurs utilisations. On trouve ainsi des camions bennes, des fourgons (parfois frigorifiques), des camions plateaux, etc. Nous nous intéresserons principalement au marché du neuf mais évoquerons aussi l'occasion dans la partie distribution.
Avec une croissance annuelle moyenne estimée de 6,3% jusqu'en 2028, le marché mondial des camions devrait être extrêmement dynamique grâce à la croissance du secteur de la construction, notamment dans les pays émergents, et au développement des services logistiques et du e-commerce. Malgré la pandémie qui a frappé le secteur de plein fouet en mettant un coup d'arrêt aux principaux secteurs clients de la fabrication de camions, le secteur s'est très bien relevé de la crise et présente toujours de grandes perspectives d'évolution.
L'Europe représente toujours le premier marché de production en valeur de poids lourds et moyens notamment grâce à la présence, en Allemagne et en Suède, de constructeurs d'envergure mondiale.
Le marché du camion est dominé par une poignée de constructeurs de premier plan (Renault Trucks, Mercedes, DAF, etc.), ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants avec d’importantes barrières à l’entrée. Nous nous intéresserons aussi aux distributeurs et aux modes de financement des camions (crédit-bail, crédit classique, etc.).
Enfin, la construction de camions est un terrain propice au développement d'innovations techniques notamment dans le domaine de l'électrique et du camion autonome qui participeront au dynamisme futur du marché.
1.2 Le marché mondial des camions
Le marché mondial des camions est en croissance constante grâce au développement du secteur de la construction, de la logistique mais aussi de la vente en e-commerce qui participe à la demande de camions.
Pour les camions dont le tonnage est supérieur à *,* tonnes, le marché était estimé à *** milliards de ...
1.3 Le marché français des camions
Le marché des camions en France est extrêmement dynamique. Il regroupe une grande variété de produits et nous nous intéresserons particulièrement aux :
Camions porteurs : cabine et caisse ou plateau sont installés sur le même châssis. Ils comprennent les camions citernes, bétonnières, porte ...
1.4 Le marché de la réparation et des pièces détachées
Le marché plus particulier de la réparation des poids lourds et des pièces détachées est lui aussi très dynamique. En effet, même si le nombre de camions en circulation diminue faiblement (***), le nombre de poids lourds en circulation en France lui augmente et tire donc ...
1.5 Le commerce extérieur de camions et assimilés
Pour étudier le commerce extérieur de camions, nous allons utiliser le code **** du système harmonisé qui désigne les véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y.c. châssis comportant moteur et cabine. Le champ de ce code est légèrement plus large que celui de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les différents secteurs consommateurs de camions
Les camions servent différentes utilisations en fonction de leur caractéristiques propres. La première est le transport routier de fret qui représente **,*% du parc de camions et tracteurs routiers. Viennent ensuite la construction (***) mais plutôt comme canal de distribution.
Parc de camions et tracteurs routiers, selon le ...
2.2 Le Fret routier influe directement sur la demande de camions
Comme nous l'avons évoqué plus haut, le fret routier est le premier secteur client des camions en France.
Le nombre de nouvelles immatriculations est donc directement liée à sa bonne santé. Après une réduction de l'activité de fret entre **** et ****, les immatriculations de poids lourds neufs ont baissé ...
2.3 Le secteur du bâtiment, débouché important pour les camions
Le secteur du bâtiment est un des débouchés des fabricants de remorques, en raison du besoin des artisans et acteurs du BTP de transporter des marchandises volumineuses. Certains camions, comme les bétonnières ou les bennes, sont de plus utilisés directement sur les chantiers.
Évolution ...
2.4 La Grande distribution et le boom du e-commerce
Le commerce de détail constitue aussi un secteur client important pour les camions. Les marchandises devant être transportées, souvent sur de longs trajets, les camions sont des entités essentielles du secteur.
Évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail de magasins non spécialisés à prédominance ...
2.5 Le ralentissement provoqué par la covid-19
La crise de la Covid-** a eu un impact important sur le marché des camions. Les usines ont dû fermer et le secteur a souffert de la réduction de l'activité de ses secteurs clients comme le bâtiment.
Le nombre d'immatriculations a connu un fort décrochage dès mars ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur des camions et poids lourds
Le marché des camions est d'abord structuré par les producteurs de nationalités différentes qui produisent une grande variété de produits pour répondre aux différentes applications. Le premier producteur français est Renault Trucks.
La distribution est ensuite plus complexe. Elle se fait soit à travers les réseaux ...
3.2 Les principaux producteurs de camions en France
Les données publiées par le CCFA sur les parts de marché des différents producteurs de véhicules industriels (***) nous permettent d'analyser les tendances du côté des principaux acteurs. À titre informatif, le CCFA recensait ** *** immatriculations de ce type de véhicules neufs en **** soit plus de **% du total ...
3.3 La distribution de camions
L'activité de commerce (***) de camions est recensée par l'INSEE sous le code **.** qui inclut les camions, remorques et semi-remorques mais aussi les caravanes et camping-car. Le champ retenu est donc légèrement plus large que celui de notre étude. Cette activité comprend également le commerce d'occasion. Le chiffre d'affaires ...
3.4 La location avec option d'achat est un moyen privilégié pour acquérir une flotte
La location avec option d'achat (***) sous la forme de location avec option d'achat, contre seulement *** millions pour la location financière et *** millions pour les crédits classiques.
Les contrat de location avec option d'achat sont des contrats de crédit dits de leasing qui offrent la possibilité d'acheter le bien ...
3.5 Les immatriculations de camions d'occasion
Le marché de l'occasion des camions connaît une croissance en dents de scie et après une baisse conséquente des immatriculations en **** (***)
Évolution des immatriculations de camions, tracteurs routiers, remorques lourdes et semi-remorques d'occasion France, ****-****, en milliers de véhicules Source: ****
En volume, historiquement le marché de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de camions et poids lourds
Comme vu dans le *.*, les camions et poids lourds peuvent se répartir sous * catégories principales :
Camions porteurs ; Tracteurs routiers ; Remorques lourdes ; Semi-remorques ;
Chacun de ces segments peut ensuite se décomposer en plusieurs catégories de produits avec des utilisations propres.
Les camions porteurs
Les camions bennes sont utilisés ...
4.2 Prix d'achat et coût annuel
Le CNR (***) publie un référentiel du prix de revient de certains camions, tracteurs routiers et remorques, mis à jour en décembre ****.
Source: ****
Le CNR propose aussi une répartition de l'ensemble des coûts sur une année d'utilisation pour des chacun de ces camions différents.
On connaît ...
4.3 Une offre qui tend vers l'électrique et l'autonomie
Vers des véhicules moins polluants
Le principal enjeu pour les constructeurs de camion est la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, si les camions électriques sont encore très peu commercialisés, les marques améliorent les qualités écologiques de leurs véhicules.
La quasi-totalité des ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Normes de pollution
Norme Euro *d Temp : les normes européennes d'émissions, dites normes Euro, sont des règlements de l'Union européenne qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. La norme Euro *.* est également nommée Euro *.d-TEMP. En janvier ****, lui succèdera ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Volvo Group (Renault Trucks et Volvo Trucks)
- Volkswagen Group
- Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
- Kertrucks Groupe
- Fuso
- Retrofleet
- Man truck
- Evobus France (Daimler Trucks)
- Paccar (DAF Trucks · Kenworth Trucks · Peterbilt Trucks)
- DAF Trucks (Paccar group)
- Ford Trucks
- Traton (Scania, MAN, Navistar, and Volkswagen Truck & Bus)
- Renault Trucks (Volvo trucks)
- Gruau
- Eonnet Groupe
- Fraikin
- Petit Forestier
- Nikola
- Etalmobil
- The Truck Ccompany
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du marché mondial des camions (d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes)
- Production mondiale de véhicules commerciaux
- Répartition des domaines d'utilisation des camions porteurs
- Répartition des domaines d'utilisation des tracteurs routiers
- Répartition des immatriculations de poids lourds neufs
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Milence : première station pour poids lourds électriques en Normandie - 15/05/2024
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Renault Trucks croit au potentiel des camions électriques - 28/03/2024
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- Leader du marché tricolore des plus de 6 tonnes parmi les huit marques en présence, avec une part de 27,3 % des commandes.
- Le groupe suédois Volvo (camions, autobus, engins de chantier…) a un chiffre d'affaires dépasse 55 milliards d'euros
- Renault Trucks, nous ne représentons que 10 % de l'ensemble du groupe Volvo
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- Ce site de production emploie 1.350 personnes
- Environ 9.000 unités produites en 2023
- Renault Trucks réalise un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards d'euros, dont 40 % en France.
- 18 % de parts de marché dans l'électrique. Une position de leader qu'il atteint grâce à ses camionnettes Master et fourgons Renault Trafic
- Renault Trucks emploie 9.400 personnes dans le monde.
- Il dispose de quatre usines en France, à Saint-Priest, Bourg-en-Bresse, Blainville-sur-Orne et Vénissieux (Rhône)
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- Les actes de fraude de l'entreprise ont coûté 660 millions de dollars aux actionnaires, selon le gouvernement américain.
- Aujourd'hui, la valeur de Nikola Motors en bourse est de 1 milliard de dollars, 71 fois moins qu'à son apogée.
- Trevor Milton a été condamné à quatre ans de prison
Nouvelle acquisition pour le transporteur morbihannais Eonnet - 29/11/2023
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- En 2021, avec le rachat du groupe Romatrans, un spécialiste de la location de véhicules avec chauffeur, basé en Saône-et-Loire (13 millions d'euros de chiffre d'affaires, 140 salariés).
- En 2022 les Transports Burlot, à Loudéac (Côtes-d'Armor), 20 conducteurs (3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires)
Entreprises citées dans cette étude
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- 18/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise The Truck Ccompany
- 22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Etalmobil
- 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nikola
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petits Forestier
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fraikin
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eonnet Groupe
- 20/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gruau
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Trucks (Volvo trucks)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Traton (Scania, MAN, Navistar, and Volkswagen Truck & Bus)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ford Trucks
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DAF Trucks (Paccar group)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paccar (DAF Trucks · Kenworth Trucks · Peterbilt Trucks)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gruau
- 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Evobus France (Daimler Trucks)
- 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Man truck
- 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gruau
- 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Retrofleet
- 15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fuso
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
- 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
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