Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des semences et des gaines est estimé à 4 milliards euros.

Le marché français des semences occupe la première place en Europe.

La France est le premier exportateur de semences au monde, avec des exportations d'une valeur de plus de 1,5 milliard d'euros. L'Allemagne représente environ 15 à 17 % des exportations totales, et l'Espagne environ 9 à 11 %.

Le secteur des semences s'adapte pour répondre à la demande croissante de production alimentaire porté par une croissance de la population mondiale qui devrait atteindre 10 milliards de personnes en 2050.

La France développe plus de 450 de nouvelles variétés de plantes par an et investit massivement dans la recherche et le développement qui représentent entre 10 et 15 % du chiffre d'affaires des sociétés du secteur .

Le maïs, le sorgho, les céréales à paille et les protéagineux constituent l'essentiel du secteur, mais le portefeuille va des cultures amylacées traditionnelles aux semences potagères et florales.

Acteurs du marché de l'industrie semencière française

Les entreprises de sélection : Les innovateurs des variétés de semences

Les entreprises de sélection sont à la pointe de l'innovation sur le marché des semences. Elles consacrent des ressources considérables au développement de nouvelles variétés performantes. Ces entités, qui sont au nombre de 69 en France, apportent chaque année un nombre impressionnant de 450 nouvelles variétés
Agri Obtentions : Connue pour ses travaux sur les céréales à paille et les oléagineux
BASF France : Géant mondial de la chimie, très présent dans le secteur des sciences végétales
Limagrain Europe : Cette coopérative est leader sur le marché avec un portefeuille de céréales, d'oléagineux et de semences potagères
Bayer Seeds : Faisant partie de la division Crop Science de Bayer, elle se concentre sur le développement de semences et de caractères qui améliorent la productivité et réduisent l'impact de l'agriculture sur l'environnement.
Vilmorin, leader français qui occupe une position de premier plan dans l'industrie mondiale des semences potagères

Producteurs

Euralis Semences : Leader des semences de maïs et de tournesol
KWS France : Cette entreprise excelle dans la production de semences de céréales à paille, d'oléagineux et de betteraves industrielles
Germicopa : Spécialisée dans les semences de pommes de terre

Le marché des semences et graines - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/04/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché des semences et graines en France étudie l'activité économique relative aux premiers intrants du secteur agricole et qui ont pour fonction l’ensemencement dans les cultures.

Les graines et semences agricoles sont des produits consommables de l'agrofourniture. On distingue plusieurs catégorie de produits sur ce marché:

Les semences agricoles: il existe de nombreux types de semences agricoles, les plus répandues sont l’orge, le soja, le millet, le riz, les légumineuses, le maïs, les céréales à paille (blé et orge), le tournesol, le colza, le lin ou encore le coton.
Les semences potagères: segmentées par types de légumes, on retrouve par exemple le chou, le melon, le maïs, l'aubergine, le poivron, la laitue, la carotte, la pastèque, l'oignon, et beaucoup d'autres.
Les graines: il existe différents critères pour classifier les graines. On parle d'abord de leur teneur en eau (graines sèches ou graines aqueuses), puis de la proportion et la répartition de leurs tissus (graines à périsperme, graines à albumen ou graines sans albumen ou exalbuminées), et enfin de leur enveloppe (graines nues, fruits simples nus, fruits simples vêtus, fruits composés).

En 2022, la France bénéficie de près de 400 000 hectares de culture de ces produits. Elle est d'ailleurs le premier marché de consommation de semences en Europe mais aussi le leader mondial des exportations du marché : elle a exporté en moyenne plus de 1,5 milliards d'euros de semences dans le monde entier ces dernières années. En 2022 - 2023, ses premiers clients à l'export sont européens : l'Allemagne représentait 16% des exportations totales, l'Espagne 10%, et la Pologne 6,7%, suivis de près par l'Italie (6,4%) et les Pays-Bas (4%).

Le premier facteur de croissance du secteur est l'augmentation de la population mondiale, qui devrait atteindre près de 10 milliards de personnes à nourrir en 2050. Cela entraîne une demande constamment croissante de l'agriculture et de la production alimentaire, et par conséquent des matières premières agricoles comme les semences et les graines. Le moteur principal du marché est donc l’essor démographique, mais on peut aussi citer l’adaptation des variétés agricoles aux changements climatiques. Cela plaide en la faveur des semenciers qui investissent dans la R&D pour adapter leur offre.

C'est d'ailleurs ce que fait le leader mondial Vilmorin & Cie, entreprise française à la tête du marché qui a investit 14,6% de ses revenus dans la Recherche et Développement en 2023. La filiale de la coopérative Limagrain dédiée aux semences s'impose comme le numéro un mondial des semences potagères, dépassant même les géants Bayer-Monsanto et Syngenta. Elle s'est récemment positionnée sur le marché du fenouil, de la mâche, des épinards, de la blette et du radis, en visant stratégiquement des niches pour se développer.

En 2020, l'épidémie de Covid-19 n’a pas eu d'impact significatif sur la filière, tandis qu'à l'inverse la crise russo-ukrainienne en cours depuis février 2022 apporte son lot de mauvaises nouvelles. En effet, les deux pays concernés représentaient en 2023 environ 7% des exportations des semenciers français, contre quasiment 12% en 2021.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Le *er août ****, le quatrième semencier mondial Vilmorin a quitté la bourse de Paris après le succès de l'offre publique d'achat simplifiée lancée par son actionnaire majoritaire Limagrain en avril de la même année. Le projet de la coopérative agricole Limagrain, détenue par **** agriculteurs du centre de la France, était de pouvoir investir plus librement dans l'activité des semences, sans subir le rythme des marchés boursiers. Dans le cadre de cette OPA, Vilmorin & Cie a été valorisé à *,** milliard d'euros. Et suite au rachat, Limagrain a bien dépassé les **% des ...

Vilmorin (Groupe Limagrain)
Deleplanque
Florimond Desprez
Perles d'Anjou - CAPL (Coopérative agricole des Pays de la Loire)
Syngenta
Bayer Crop Science
Corteva
Semae
HM Clause France
Vandinter Semo
Vivadour
Lidea (Euralis)

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