Synthèse de notre étude de marché

Le marché français croît d'environ 5 % par an et est estimé à 5 milliards euros.

Le marché mondial de la location de matériel de construction est à 98 milliards de dollars et croît de 4% par an.

Le marché français croît d'environ 5 % par an et est estimé à 5 milliards euros.

Des acteurs majeurs comme Loxam et Kiloutou dominent le marché français, mais il existe un grand nombre de nombreux loueurs régionaux qui prospèrent sur un marché encore peu concentré malgré les nombreuses acquisitions réalisées s par les deux leaders. Le nombre de loueurs sur le territoire francais est d'environ 1500 avec 3000 agences de location.

L'accent est mis sur la variété et la disponibilité de l'équipement, la flexibilité et la réactivité du service jouant un rôle crucial. Le positionnement géographique reste également crucial, des régions comme l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine connaissant une activité de marché plus forte que d'autres régions du pays.

La valeur du parc total des équipements proposé à la location est estimé à 9 milliards d'euros.

Les réglementations du marché jouent un rôle central, avec des directives strictes sur les inspections périodiques des équipements. Des changements dans les réglementations sur l'utilisation de l'énergie pourraient encourager l'adoption de véhicules électriques et hybrides.

Acteurs du marché français de la location de matériel de construction

Loxam: Leader européen de la location de matériels de travaux public
Kiloutou: Numéro deux français du secteur
Mediaco: Spécialiste de la location des équipements de levage.
Bouygues Construction Matériel: Société qui loue des matériels aux entités du groupe..
Salti
Accès Industrie
Tracktor: Cette start-up a injecté une dose d'innovation dans le secteur grâce à sa plateforme numérique
Bergerat Rent filiale du concessionnaire de Caterpillar en France et ENCO, spécialistes de la location de grosses machines de travaux publics

le marché de la location de matériel de construction - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 24/02/2021

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La location de matériel de construction renvoie à la location, avec ou sans opérateur, d’équipements pour la construction. Elle se destine donc essentiellement aux acteurs des travaux publics et du bâtiment (BTP) et de l'extraction.

Au sens large, le matériel de construction à la location concerne l'ensemble des matériels qu'utilisent les acteurs du BTP sur les chantiers de construction, et pas seulement les matériels strictement destinés à la construction en elle-même. Même si des particuliers peuvent louer certains engins ou matériels de construction, notre étude se concentrera sur le marché B2B.

Le marché mondial de la location de matériel de construction devrait connaitre un TCAM de 4% entre 2019 et 2024, porté par les investissements dans les infrastructures. En 2020, l’épidémie du Covid-19 a largement affecté le secteur tant à l’échelle mondiale que nationale, en raison de l’arrêt soudain des chantiers et la fermeture des agences suivis d’une lente reprise.

Le marché français de la location de matériel de construction devrait cependant résister après trois années de forte croissance. En 2019, le marché a connu une croissance de plus de 5 % par rapport à 2018. Cette croissance s’explique notamment par l’amélioration du taux de rotation et une augmentation de la valeur du parc. Le marché est par ailleurs dominé par plusieurs acteurs, comme Loxam et Kiloutou, mais de nombreuses PME sont présentes sur le marché.

Les acteurs du BTP ayant le choix entre acheter ou louer leur matériel, l'étude montrera donc en quoi la location peut être une solution intéressante, notamment dans un contexte d'incertitude et de crise. De plus, les acteurs doivent faire face aux enjeux du digital et de l'éco-responsabilité.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Kiloutou
Salti location
Bouygues Construction Matériel
Uperio
ENCO
Bergerat Rent (Bergerat Monnoyeur)
Poisson Groupe
Sofilec Groupe
Loxam
Delta Service Location
Transofico
Médiaco Levage
Accès Industrie
Aprolis Groupe
Layer France
Mecalac
Tracktor
Hiboo
LEM Equipement
Huet Location
APROLIS Location
Best Location

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