Le marché du chariot élévateur - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Un chariot élévateur à fourche est un véhicule industriel auquel est fixé un dispositif à fourche qui peut être abaissé ou relevé pour être inséré sous une charge afin de la déplacer ou de la soulever. Il est utilisé pour transporter et lever des objets lourds pour des opérations dans des installations industrielles, des entrepôts, des centres de distribution et des environnements extérieurs. Le marché mondial des chariots élévateurs connaît une forte croissance, qui devrait se prolonger dans le futur. En effet, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant, la taille du marché des chariots élévateurs est estimée à **,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % sur la période ****-****, pour atteindre une valeur de **,* milliards en **** [***]. 

Selon Interact Analysis, la demande mondiale pour les équipements de manutention devrait passer de * millions d’unités vendues en **** à * millions d’ici dix ans. Malgré une baisse prévue de * % en ****, affectée par une faible demande en Chine, en Amérique et en Europe, le marché montre des signes de résilience avec une croissance du chiffre d’affaires de ** % à fin août ...

1.3 La dynamique du marché des chariots élévateurs en France

D'après le Syndicat des Équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).  

Répartition des ventes de chariots élévateurs, par catégorie de produit France, ****, en % Source: ****

Le marché de la livraison de chariots élévateurs neufs en France en **** était donc d’environ *** millions d’euros, dont *** millions pour les frontaux thermiques, *** millions pour les frontaux électriques et *** millions pour les matériels de magasinage (***).

Ensuite, après une forte chute en ****, le marché a connu une très forte hausse en ****  (***) pour atteindre approximativement **.*** unités vendues [***], soit, en utilisant le même raisonnement que précédemment, une taille de marché d'environ *,** milliard d'euros en ****.

Evolution des ventes de chariots-élévateurs en valeur France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****

À titre indicatif, nous pouvons étudier la taille de marché de la fabrication de matériel de levage et de manutention, qui englobe la fabrication de chariots élévateurs, afin de mieux cerner l'évolution temporelle de ce marché. 

Ainsi, après une période de croissance entre **** et ****, nous pouvons constater que le marché a fortement subit la crise sanitaire en ****, avec une baisse de **,*% par rapport à l'année précédente. En effet, en ...

1.4 Commerce extérieur

Pour analyser le commerce extérieur, nous étudions les échanges internationaux de chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= * m (***).

Nous pouvons constater sur les graphiques suivants que la France est passée d'une balance commerciale fortement positive en ****, à négative en **** sur ce type de produit (***).

Exportations de chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= * m France, ****-*****, en millions d'euros et en milliers d'unités *données des ** derniers mois glissants à date de mars **** Source: ****

Commerce extérieur des chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= * m France, ****, en millions d'euros et en milliers d'unités Source: ****

Les principaux pays clients de la France sont le Royaume-Uni, la Pologne, puis l'Allemagne et l'Espagne.

Principaux pays clients France, ****, en % Source: ****

Du côté des importations, c'est le Royaume-Uni, puis l'Allemagne qui sont les deux principaux fournisseurs. Suivent la Chine, l'Italie et la Roumanie.

Principaux pays fournisseurs France, ****, en millions d'euros Source: ****

Ainsi, sur ce type de produits, la France échange majoritairement avec d'autres pays européens, à l'exception de la Chine. 

1.5 La crise de la COVID-19

La crise de la COVID-** a entraîné d'une part, un arrêt brutal de la production des engins de chantier, et d'autre part, la fermeture définitive ou temporaire des chantiers. Le groupe Manitou, l'un des acteurs de référence sur le marché des chariots élévateurs télescopiques, incarne à lui seul les difficultés rencontrées par le secteur. En effet, Manitou a dévoilé un chiffre d'affaires au T* **** durement pénalisé par la mise sous cloche de l'économie en raison du Covid-**. Sur les trois premiers mois de l'exercice, le fabricant d'engins de chantier a réalisé un chiffre d'affaires mondial de *** millions d'euros, en repli de **%. Les ventes en Europe du Sud ont chuté de **% et celles en Europe du Nord, de **%. Le groupe familial a été contraint d'arrêter mi-mars les activités de production en France, en Italie puis en Inde.

L'impact a été identique pour les chariots élévateurs industriels. Les clients ont gelé les nouveaux investissements et n'ont pas renouvelés tous les contrats arrivant à échéance.

Plusieurs débouchés importants pour le marché des chariots élévateurs ont connu un arrêt brutal de leurs activité. Ainsi, avec le ...

2.1 Les différents segments de la demande

Depuis les années **, le marché a basculé de l'achat vers la location longue durée. La location longue durée  représente aujourd'hui plus de **% des matériels livrés chaque année sur le marché francais. Si l'on considère uniquement les grandes entreprises industrielles, elles louent environ **% des matériels de manutention qu'elles utilisent.

Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, il est possible de citer notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, de comptabiliser les frais de location comme des charges commerciales, etc. Par ailleurs, les entreprises ayant recours à la location de matériel de manutention peuvent disposer des engins mieux adaptéss et nécessaires pour le travail exigé, tout en mieux dimensionnant leur parc de machines de sorte à pouvoir mieux l’exploiter.

Autres atouts de la location de chariots élévateurs mis en avant par les loueurs :

Avantage économique la LLD permet de limiter la consommation de capitaux, l'utilisateur paye des loyers mensuels Sécurité, et surtout conformité à la législation européenne qui impose ...

2.2 Le secteur de la construction: un segment auparavant porteur, mais présentant maintenant intérêt plus limité pour les chariots-élévateurs

La manutention sur un chantier inclut le déchargement des matériaux, leur transport vers les zones de travail, le stockage, ainsi que le chargement des débris pour leur élimination. Ces tâches requièrent souvent l'utilisation d'équipements de levage tels que des chariots élévateurs, des grues, et d'autres engins spécialisés. Les principaux chantiers susceptibles de nécessiter la présence de chariots élévateurs sont les suivants:

Bâtiments commerciaux et de bureaux : Les chantiers de grands immeubles de bureaux, centres commerciaux, hôtels, et autres établissements commerciaux nécessitent souvent des chariots élévateurs pour déplacer et organiser des matériaux lourds et volumineux comme des palettes de briques, des blocs de construction, des équipements et des fournitures diverses. Entrepôts et centres de distribution : La construction d'entrepôts et de centres logistiques utilise largement des chariots élévateurs pour gérer et stocker les matériaux de construction, ainsi que pour organiser les rayonnages et équipements intérieurs une fois la structure érigée. Installations industrielles : Les chantiers de nouvelles usines, centrales électriques, raffineries, et autres installations industrielles nécessitent des chariots élévateurs pour la manipulation de pièces lourdes, d'équipements ...

2.3 Le secteur de la logistique tire la demande

Le secteur de la logistique constitue un débouché naturel pour le marché des chariots élévateurs. Le nombre des plateformes de distribution se multiplie sur le territoire français et la crise a donnée une forte accéleration au commerce électronique et à tout le secteur de la logistique de distribution de colis.

En ****, *,* milliards d'objets (***) ont été distribués en France ou exportés, générant un revenu de **,* milliards d'euros hors taxes.

Nombre de colis distribués en France France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

Malgré tout, ce volume a diminué de * % par rapport à ****, poursuivant une baisse amorcée il y a quinze ans, bien que moins marquée qu'avant la crise de ****.

La croissance du marché du colis avait stabilisé les revenus entre **** et ****, mais en ****, les revenus liés à la distribution d'objets adressés ont baissé de *,* %. Pour la première fois en cinq ans, le marché du colis a régressé en volume et en valeur. Le volume de colis a chuté de * % en ****. Les importations de colis ont diminué de **,* %, représentant ** % de cette baisse, en raison des confinements en Chine et de la TVA sur les produits e-commerce hors UE.

Le ...

2.4 L'évolution des autres débouchés principaux du marché des chariots élévateurs

En plus du secteur de la logistique, le marché des chariots élévateurs a pour débouchés les marchés de l'événementiel, de la grande distribution ainsi que les toutes les industries et en particulier l'industrie aéronautique qui est en fort développement malgré la crise violente qu'elle a subie.

• Le secteur de l'événementiel 

Le marché de l'événementiel, qui regroupe les activités liées à l'organisation de foires, de salons et d'événements privés est l'un des débouchés les plus importants pour la location courte durée des chariots élévateurs. Si le secteur se caractérise par une saisonnalité importante (***), l'activité était globalement en croissance lors des dernières années. La situation de pandémie mondiale a eu un effet dévastateur sur l'activité du secteur en **** et ****, comme nous pouvons le voir sur les * graphiques suivants. En **** cependant, le secteur semble retrouver son niveau d'avant crise, pour atteindre un nouveau maximum en ****. 

Les retombées économiques des Jeux olympiques et paralympiques de Paris **** sont estimées entre plusieurs milliards d'euros, avec des projections allant de *,* à **,* milliards sur la période ****-**** selon divers scénarios. ...

3.1 Chaîne de valeur

Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du secteur  :

3.2 Production de chariots élévateurs et effectifs entreprise

Le marché des chariots élévateurs constitue un marché qu'un nombre très restreint d'acteurs se partagent. Quatre fabricants mondiaux de chariots représentent près de **% des parts de marché en France, selon un expert du secteur. Si l'acteur principal en France demeure le groupe Kion (***), Crown et Hyster Yale.

En France, la production allemande reste dominante. Le groupe Kion fait fabriquer en France à Cenon-sur-Vienne la plus grande partie des chariots de magasinage de sa gamme. Le groupe Toyota dispose également à Ancenis d'une usine ou il produits ses chariots élévateurs frontaux. Le groupe Manitou fabrique une grande partie de sa production en France, mais il s'agit de chariots télescopiques destinés au marché du BTP et non aux marchés industriels. Cependant, la production chinoise commence néanmoins à grignoter du terrain, notamment via les marques Heli et Hangsha. Il est intéressant de noter que la progression de la production chinoise est freinée par la réticence des distributeurs de chariots élévateurs en France à distribuer ces engins, du fait des problèmes qui peuvent exister au niveau du service après-vente et l'acheminement des pièces détachées de Chine.

Ci-dessous un état des lieux ...

3.3 Distribution

Les circuits de distribution sont peu diversifiés et se concentrent principalement sur l’intégration du réseau ou sa distribution par quelques acteurs indépendants.

Les principaux fabricants mondiaux (***) de trouver des distributeurs pour pénétrer le marché français.

Les réseaux intégrés contrôlent environ ** % du marché. Seuls deux grands fabricants mondiaux passent par une distribution indépendante, le groupe Mitsubishi avec son distributeur loueur Aprolis et le groupe Hyster Yale avec un réseau de distributeurs régionaux.

D'après la DLR (***). C'est ** sites de plus qu'en ****, soit une augmentation de *% en * ans. 

Nombre de sites distributeurs de manutention (***) France, **** - ****, en nombres de sites Source: ****

Dans le détail, c'est Manitou et Toyota qui comptent le plus de distributeurs en ****.

Nombre de sites de distribution selon les marques France, ****, en unités Source: ****

Par ailleurs, d'après le rapport **** de la DLR sur distribution de matériel de manutention, le chiffre d'affaires du segment est en constante progression jusqu'en ****, à l'exception d'une légère diminution en ****, causée par la crise sanitaire.

Evolution du CA moyen des distributeurs de matériels de manutention France, **** - ****, en points d'indice, base *** en **** Source: ****

3.4 Face à la distribution, l’essor de la location de chariots élévateurs

Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, l’entreprise Avesco Rent (***) cite notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, etc. Par ailleurs, les entreprises ayant recours à la location de matériel de manutention peuvent disposer des engins adéquats et nécessaires pour le travail exigé, tout en dimensionnant leur parc de machines de sorte à pouvoir mieux l’exploiter.

En France la location longue durée de chariots élévateurs (***) représente environ **% des livraisons de matériels neufs.

Autres atouts de la location de chariot élévateur mis en avant par les loueurs :

Avantage économique des offres de crédit-bail, par rapport à l'achat d'un matériel souvent coûteux et donc long à rentabiliser ; Sécurité, et surtout conformité à la législation européenne qui impose l’utilisation d’équipements appropriés en matière d'élévation de charges ; Simplification logistique, en s'affranchissant du contrôle technique obligatoire tous les * mois et de l'entretien ; Disponibilité immédiate, adaptée aux contraintes du client (***).

Répartition des acteurs

Le marché hexagonal ...

3.5 La concentration sur le marché remet en question le rôle des concessionnaires

• La concentration de la clientèle Si la fabrication ainsi que la distribution en location des chariots élévateurs est extrêmement concentrée, la demande l'est également. En effet, selon un expert du secteur, les grands comptes, c'est-à-dire les grandes entreprises nationales qui disposent de plusieurs sites en France, représentent près de **% de la demande de location (***). Cette clientèle privilégie naturellement les grands acteurs à l'échelle nationale, capable de satisfaire leurs besoins sur l'ensemble du territoire. Les entreprises régionales (***) s'adressent quant à eux aux filiales régionales qui sont des interlocuteurs de proximité, avec une meilleure connaissance de leurs besoins spécifiques. La demande des TPE/PME, qui préfèrent la location de courte durée de chariots élévateurs, s'adresse quant à elle au réseau de concessionnaires locaux   • La distribution des chariots élévateurs La distribution des chariots élévateurs constitue un enjeu important. En effet, si certains fabricants tels que Toyota Industries ou encore Still, assurent également la distribution de leurs engins, plusieurs entreprises se spécialisent dans la distribution et la location des chariots élévateurs. Les groupes Aprolis et Manuloc sont les leaders français sur ce segment et assurent ...

4.1 La prépondérance du critère prix et le développement de nouveaux services sur le segment de la location

Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des engins, et la réduction des budgets ‘équipement’ des clients. Par conséquent, les principaux acteurs du marché français de la location de chariots élévateurs sont engagés dans une guerre des prix, dont ils cherchent à s’extraire en misant sur des prestations différenciatrices, à forte valeur ajoutée.

Parmi les solutions innovantes déployées par les acteurs de la location de chariots élévateurs en France figurent notamment :

La fourniture de systèmes d’information et d’organisation d’espaces intra-logistiques ; Un service après-vente (***) aussi préventif que curatif, avec des packages d’entretien & maintenance full service, couplés à des conseils en manutention ; Des services de location à la carte (***) ; Des solutions d’externalisation de la flotte.

4.2 Le prix est un facteur déterminant sur ce marché très concurrentiel

Selon un expert du secteur, le segment de location à court terme permet de générer des niveaux de marge particulièrement élevés par rapport aux autres modes de distribution (***). En moyenne, les marges sur la location de court terme sont entre ** et **%, tandis que pour que la location de long terme on se situe plus autour de **-**%, et de **% pour la vente. Les niveaux de marge dépendent en grande partie de la qualité des prestations de service après-vente, des méthodes d'amortissement et des schémas de financement utilisés au moment de l'achat. 

Si la durée de vie d'un chariot élévateur à gaz est d'environ ** *** heures en moyenne, les batteries d’un chariot électrique doivent généralement être remplacées toutes les * *** heures en moyenne (***).

4.3 Une dépendance forte entre le prix et la capacité du chariot

Le marché des chariots élévateurs frontaux regroupe des matériels très différents. Ainsi la valeur des chariots frontaux va d'environ **.***€ pour les plus petits en capacité à plus de ***.***€ pour les chariots de grandes capacité supérieurs à ** tonnes et les chariots portuaires. Il en est de même pour les chariots de magasinage ou plus de la moitié du marché est constituée par les transpalettes manuels ou électriques et les gerbeurs dont le prix moyen peut être estimé entre **** et ****€

À l’achat

Source: ****

À la location

Selon Hyster, les prix moyens de location au mois pour les engins de capacité de charge inférieure à * tonnes sont les suivants :

transpalettes : *** €/mois chariots élévateurs : * *** €/mois chariots à mât rétractable/tout-terrain : * *** €/mois

Les prix en moyenne au mois pour les engins de capacité de charge supérieure à * tonnes sont les suivants :

chariots élévateurs : * *** €/mois chariots à matrétractable/tout-terrain : * *** €/mois

4.4 L'innovation au coeur de l'offre

Si l’innovation dans les services proposés par les fabricants leur permet d’étoffer leurs offres, il est également clef pour eux d’améliorer leurs produits. L’amélioration de la performance et l’efficacité d’utilisation des chariots sont au cœur des défis d’innovation des fabricants et des efforts de R&D. Capacités de charge et hauteur de travail d’une part, automatisation et robotisation d’autre part (***).  Poussé par la nouvelle réglementation européenne, le marché des chariots électriques devrait augmenter dans les années à venir. En revanche, ils restent encore en retard en termes de performance comparés aux chariots à gaz.

C’est pourquoi, les fabricants cherchent à rendre leurs chariots électriques plus compétitifs : temps de recharge plus rapide, meilleure durée de vie des batteries, temps d’autonomie plus long… Par exemple, le groupe Kion étudie une plateforme de recharge inductive rapide des chariots, en plus d’équiper ses machines de batteries au lithium-ion, plus efficaces énergétiquement mais * à * fois plus coûteuses que des batteries plomb classiques. Pour répondre aux attentes toujours plus importantes de leurs clients, les constructeurs de chariots élévateurs suivent ces évolutions au plus ...

5.1 Un durcissement de la réglementation européenne sur les émissions de gaz à effet de serre

Largement majoritaires dans le parc français de chariots élévateurs, les chariots thermiques sont soumis depuis **** à la réglementation européenne **/**/EG, portant obligation de réduire les oxydes d’azote (***), les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et les particules de suies sur les moteurs diesel supérieurs à ** kw.

A compter de janvier ****, ces chariots thermiques seront en outre soumis à la nouvelle norme européenne sur les carburants pour les moteurs de ** à ** kW, imposant une diminution des émissions de particules de ** à ** mg/kWh. Plus contraignant encore, cette réglementation future prévoit une surveillance stricte des émissions.

5.2 Location de chariots élévateurs : la réglementation comporte des obligations réciproques

Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations (***):

Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par le constructeur doit être fournie ainsi que les copies des rapports de vérification du chariot élévateur ; Il doit aussi fournir l'instruction nécessaire à l'utilisation du chariot élévateur y compris les risques présentés et les limites d'utilisation.

Réciproquement, le locataire doit répondre à d’autres obligations :

S'assurer que le chariot élévateur est conforme, Effectuer un examen d'adéquation entre le chariot élévateur et la tâche à effectuer ; Conserver le chariot élévateur en bon état de marche ; S'assurer que son personnel est titulaire de la formation adéquate et lui délivrer l'autorisation de conduire (***) en rapport avec son CACES cariste ; Fournir au cariste les équipements de protection réglementaires.

Lorsque le contrat inclut la mise à disposition d’un chauffeur, les obligations sont légèrement différentes :

Le loueur doit alors mettre à disposition du locataire une personne apte à conduire le chariot élévateur ...

6.1 Segmentation

• Manitou
• Toyota Industries
• OMG Industry Expertlift
• Heli Belgique
• Manuloc
• Aprolis Groupe
• Bouhyer
• Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
• Jungheinrich
• Hyster-Yale Materials Handling
• Anhui HELI
• Hangsha
• Kalmar (Cargotec group)
• Konecrane
• JLG Lift Equipement (Oshkosh Corporation)
• Haulotte
• Baumann Cavaion Side loaders
• Combilift
• Charlatte Manutention (Fayat Groupe)
• Alvest TLD Group
• BA Systèmes
• Balyo