J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
La taille du marché des nouveaux chariots élévateurs en France a atteint environ 90.000 unités, soit environ 1,2 milliard d'euros.e.
Il existe trois grandes catégories des chariots élévateurs : les chariots frontaux thermiques, les chariots frontaux électriques utilisés pour lever des palettes et les chariots de magasinage toujours électriques utilisés dans les entrepôts et les lieux de stockage. La valeur unitaire des chariots frontaux est très largement supérieure à celles des chariots de magasinage dont la valeur moyenne est de quelques milliers d'euros.
On observe une nette évolution vers les chariots élévateurs électriques avec des batteries lithium qui ont supplanté les modèles thermiques.
En France, plus de 60% des équipements neufs livrés chaque année sont destinés à la location longue durée avec service. La location se développe en raison de sa flexibilité financière, de sa facilité à se conformer aux exigences européennes en matière de sécurité.
Cinq fabricants mondiaux de chariots élévateurs, Kion, Jungheinrich,Toyota, Logisnext et Hyster-Yale détiennent près de 80 % des parts de marché en France.
Le parc français de chariots élévateurs, dont la durée de vie moyenne est d'une dizaine d'années, compte entre 600.000 et 800.000 unités.
Le marché total des chariots frontaux a une croissance faible. Les chariots frontaux à gaz frontaux sont progressivement remplacés par des chariots frontaux électriques. Les chariots élévateurs électriques représentent plus de la moitié de la flotte nationale.
La demande de chariots élévateurs frontaux reflète largement la santé de certaines industries.
Le marché des chariots électriques de magasinage connait une forte croissance depuis plus de 10 ans en raison de la croissante des plateformes logistiques.
Leaders du marché des chariots élévateurs : un panorama des principaux acteurs
- Groupe allemand ; Kion, est le leader du marché des chariots élévateurs avec ses marques Linde, Still et Fenwick. Le groupe Kion détient environ 35 % du marché francais.
- Jungheinrich spécialiste du magasinage
- Toyota Industries: Leader mondial du secteur. Il possède une usine de fabrication à Ancenis, en France.
- Mitsubishi Logisnext: Présent sur le marché grâce aux marques Mitsubishi, Caterpillar Lift Truck, Nissan, TCM, Rocla
- Hyster-Yale le leader du secteur aux États-Unis distribue ses matériels à travers un réseau de concessionnaires exclusifs.
- Aprolis Leader des distributeurs et des sociétés de location en France, représente les marques Caterpillar et Crown, entre autres. Son positionnement sur le marché est unique comme premier loueur de chariots élévateurs de nombreuses marques en France et en Europe.
- Manuloc a une activité similaire à celle d'Aprolis, mais son activité se limite à la France.
> L’étude la plus complète sur ce marché
Afin d"étudier ce marché, nos analystes ont accès à :
- Plus de 160 revues spécialisées, dont les principales revues professionnelles du secteur - Liste complète des revues sectorielles.
- Des bases de données exclusives comme MPF et des indicateurs économiques Indexpresse / Businesscoot.
- Des interviews des leaders du marché.
Rédigée par un analyste dédié, cette étude contient les données les plus pertinentes non accessibles par ChatGPT ou d'autres IA.
> Nos garanties qualité sur cette étude : satisfait ou remboursé
Vous avez acheté cette étude dans un cadre professionnel, vous êtes remboursé sans condition si notre étude ne répond pas à vos attentes - formulaire de remboursement
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du chariot élévateur
Les chariots élévateurs désignent les appareils automoteurs - conçus pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique, l'industrie ou le BTP. Le matériel de manutention désigne par ailleurs l’ensemble des machines et outils logistiques utilisés pour le transport ou le soutien de charges nécessitant un effort physique. Le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.
Ce marché est particulièrement dépendant de la conjoncture économique, notamment compte tenu de ses principaux débouchés. En effet, l'activité sur ce marché est nettement corrélée au niveau d'activité des marchés de l'industrie et de la logistique, mais également des marchés du BTP, de la construction, de l'évènementiel et de l'industrie automobile et aéronautique entres autres. Par ailleurs, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face à la stagnation des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis dans la location longue durée (LLD). Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. On considère que plus de 60% des matériels livrés chaque année sur le marché sont destinés à la LLD.
Le marché des chariots industriels se divise en 3 grandes catégories, les chariots frontaux thermiques (diesel ou gaz), les chariots frontaux électriques, et les chariots de magasinage (électriques) destinés principalement aux plateformes logistiques.
Il existe également une catégorie de chariots dits télescopiques tous terrains (marques Manitou, JCB, Caterpillar) dont les utilisateurs sont principalement les entreprises du bâtiment. Ce marché n'est pas couvert par cette étude
Le marché des chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique. Si l'on prend l'hypothèse que la durée de vie d'un matériel est d'environ 10 ans, on peut estimer le parc français de matériels tournants entre 600.000 et 800.000 unités. Après une forte chute en 2020, le marché a connu une très forte hausse en 2023 pour atteindre environ 100.000 unités (source DLR). Le marché est dominé par 5 groupes mondiaux, le groupe allemand Kion avec essentiellement les marques Linde, Still, Fenwick, le groupe allemand Jungheinrich, le groupe Japonais Toyota, le groupe japonais Logisnext avec les marques Mitsubishi, Caterpillar Lift Truck et le groupe américain Hyster-Yale. De très nombreux distributeurs et loueurs assurent la distribution, la location et la maintenance des matériels. Les grands groupes bruissent de fusions-acquisitions et partenariats, preuve que le marché attise les convoitises.
Selon le syndicat des loueurs (DLR) le marché des chariots frontaux progresse très légèrement depuis 10 ans, mais les chariots frontaux électriques connaissent une croissance régulière, alors que les chariots thermiques stagnent. Dans le même temps, les chariots de magasinage électriques progressent très rapidement sous l'effet de la croissance de la construction de nouvelles plateformes logistiques. La part des chariots électriques dans le parc français est passée de 38% en 2001 à 55% en 2018. À titre de comparaison, en Allemagne, la tendance est similaire, la part de l'électrique est passé de 46 à 59% sur la même période.
Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique (Toyota a racheté Vanderlande, spécialiste de la gestion de bagages pour aéroports, Kion a racheté l'americain Dematic et Logisnext est propriétaire du fabricant de robots de manutention, AGV, Rocla — et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises. Le développement du marché se traduit aujourd’hui par la coexistence de nombreuses gammes de chariots, dont la capacité de charge utile varie généralement entre 1,5 et 4,5 tonnes pour le coeur du marché. Cette diversité se retrouve également dans la hauteur de levage (plus de 10 mètres pour certains modèles), dans la capacité de levage qui dépasse 10 tonnes, la source d’alimentation (gaz, diesel, électrique, hydrogène), etc. Les chariots élévateurs en France, fonctionnant principalement au gaz, évoluent vers l’électrique. Selon un expert du secteur, il se vend aujourd’hui plus de chariots élévateurs électriques que de chariots élévateurs au gaz ou diesel
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Un chariot élévateur à fourche est un véhicule industriel auquel est fixé un dispositif à fourche qui peut être abaissé ou relevé pour être inséré sous une charge afin de la déplacer ou de la soulever. Il est utilisé pour transporter et lever des objets lourds pour des opérations ...
1.3 La dynamique du marché des chariots élévateurs en France
D'après le Syndicat des Équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).
Répartition des ventes de chariots élévateurs, par catégorie de produit France, ****, en % Source: ****
Le marché de la livraison de chariots élévateurs neufs en France en **** était donc d’environ *** millions d’euros, dont *** millions pour ...
1.4 Commerce extérieur
Pour analyser le commerce extérieur, nous étudions les échanges internationaux de chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= * m (***).
Nous pouvons constater sur les graphiques suivants que la France est passée d'une balance commerciale fortement positive en ****, à négative en **** sur ce type de ...
1.5 La crise de la COVID-19
La crise de la COVID-** a entraîné d'une part, un arrêt brutal de la production des engins de chantier, et d'autre part, la fermeture définitive ou temporaire des chantiers. Le groupe Manitou, l'un des acteurs de référence sur le marché des chariots élévateurs télescopiques, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les différents segments de la demande
Depuis les années **, le marché a basculé de l'achat vers la location longue durée. La location longue durée représente aujourd'hui plus de **% des matériels livrés chaque année sur le marché francais. Si l'on considère uniquement les grandes entreprises industrielles, elles louent environ **% des ...
2.2 Le secteur de la construction: un segment auparavant porteur, mais présentant maintenant intérêt plus limité pour les chariots-élévateurs
La manutention sur un chantier inclut le déchargement des matériaux, leur transport vers les zones de travail, le stockage, ainsi que le chargement des débris pour leur élimination. Ces tâches requièrent souvent l'utilisation d'équipements de levage tels que des chariots élévateurs, des grues, et ...
2.3 Le secteur de la logistique tire la demande
Le secteur de la logistique constitue un débouché naturel pour le marché des chariots élévateurs. Le nombre des plateformes de distribution se multiplie sur le territoire français et la crise a donnée une forte accéleration au commerce électronique et à tout le secteur de la logistique de ...
2.4 L'évolution des autres débouchés principaux du marché des chariots élévateurs
En plus du secteur de la logistique, le marché des chariots élévateurs a pour débouchés les marchés de l'événementiel, de la grande distribution ainsi que les toutes les industries et en particulier l'industrie aéronautique qui est en fort développement malgré la crise violente ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du secteur :
3.2 Production de chariots élévateurs et effectifs entreprise
Le marché des chariots élévateurs constitue un marché qu'un nombre très restreint d'acteurs se partagent. Quatre fabricants mondiaux de chariots représentent près de **% des parts de marché en France, selon un expert du secteur. Si l'acteur principal en France demeure le groupe Kion (***), Crown et Hyster ...
3.3 Distribution
Les circuits de distribution sont peu diversifiés et se concentrent principalement sur l’intégration du réseau ou sa distribution par quelques acteurs indépendants.
Les principaux fabricants mondiaux (***) de trouver des distributeurs pour pénétrer le marché français.
Les réseaux intégrés contrôlent ...
3.4 Face à la distribution, l’essor de la location de chariots élévateurs
Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, l’entreprise Avesco Rent (***) cite notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, etc. Par ...
3.5 La concentration sur le marché remet en question le rôle des concessionnaires
• La concentration de la clientèle Si la fabrication ainsi que la distribution en location des chariots élévateurs est extrêmement concentrée, la demande l'est également. En effet, selon un expert du secteur, les grands comptes, c'est-à-dire les grandes entreprises nationales qui disposent de plusieurs sites en France, représentent ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La prépondérance du critère prix et le développement de nouveaux services sur le segment de la location
Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des ...
4.2 Le prix est un facteur déterminant sur ce marché très concurrentiel
Selon un expert du secteur, le segment de location à court terme permet de générer des niveaux de marge particulièrement élevés par rapport aux autres modes de distribution (***). En moyenne, les marges sur la location de court terme sont entre ** et **%, tandis que pour que la location de ...
4.3 Une dépendance forte entre le prix et la capacité du chariot
Le marché des chariots élévateurs frontaux regroupe des matériels très différents. Ainsi la valeur des chariots frontaux va d'environ **.***€ pour les plus petits en capacité à plus de ***.***€ pour les chariots de grandes capacité supérieurs à ** tonnes et les chariots portuaires. Il en est de même pour ...
4.4 L'innovation au coeur de l'offre
Si l’innovation dans les services proposés par les fabricants leur permet d’étoffer leurs offres, il est également clef pour eux d’améliorer leurs produits. L’amélioration de la performance et l’efficacité d’utilisation des chariots sont au cœur des défis d’innovation des ...
5 Règlementation
5.1 Un durcissement de la réglementation européenne sur les émissions de gaz à effet de serre
Largement majoritaires dans le parc français de chariots élévateurs, les chariots thermiques sont soumis depuis **** à la réglementation européenne **/**/EG, portant obligation de réduire les oxydes d’azote (***), les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et les particules de suies sur les moteurs diesel supérieurs à ** kw.
A ...
5.2 Location de chariots élévateurs : la réglementation comporte des obligations réciproques
Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations (***):
Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Manitou
- Toyota Industries
- OMG Industry Expertlift
- Heli Belgique
- Manuloc
- Aprolis Groupe
- Bouhyer
- Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
- Jungheinrich
- Hyster-Yale Materials Handling
- Anhui HELI
- Hangsha
- Kalmar (Cargotec group)
- Konecrane
- JLG Lift Equipement (Oshkosh Corporation)
- Haulotte
- Baumann Cavaion Side loaders
- Combilift
- Charlatte Manutention (Fayat Groupe)
- Alvest TLD Group
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Commerce international de chariots élévateurs
- Taille du marché mondial des chariots élévateurs
- Ventilation du chiffre d'affaires des entreprises françaises du secteur de la manutention par activité
- Taille de marché de la Fabrication de matériel de levage et de manutention
- Répartition des livraisons de chariots élévateurs, par catégorie de produit
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Le loueur Manuloc se lance sur le marché de la décarbonation - 28/03/2024
- Spécialiste de la location longue dutér de chariots de manutention
- Propriétaire de 23.000 engins
- La quasi-totalité du matériel, dont la valeur globale se monte à 645 millions d'euros, fonctionne grâce à des batteries intégrées
- Achat d'une ETI spécialisée dans les services financiers lui permettra de se positionner sur la location financière de panneaux solaires, d'onduleurs et de batteries de stockage.
- Le groupe compte 1.100 salariés pour 430 millions d'euros de chiffre d'affaires
Manitou investit 60 millions dans la production de nacelles dans le Maine et Loire - 17/09/2023
- Le groupe Manitou, qui fabrique des nacelles élévatrices, propose une trentaine de modèles qui peuvent soulever des charges de 400 kg à des hauteurs de 10 à 28 mètres.
- Manitou envisage une expansion de 60 millions d'euros à Candé (Maine-et-Loire) pour renforcer sa production de nacelles.
- La société prévoit de construire une usine supplémentaire de 20 000 m2, adjacente à son usine la plus récente à Candé.
- Pour le premier semestre 2023, Manitou a publié un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, une augmentation de 33 % par rapport à la période précédente.
- Le groupe Manitou compte actuellement 5,000 employés.
- La société possède déjà deux usines qui emploient 270 personnes à Candé.
Jungheinrich rachète l’américain Storage Solutions - 29/03/2023
- - Montant de la transaction: 375 millions de dollars
- - Nombre d'employés de Storage Solutions: 170
- - Chiffre d'affaires de Storage Solutions: 290 millions de dollars
- - Croissance mondiale du secteur: 10%
- - Chiffre d'affaires de Jungheinrich: 4,24 milliards d'euros
- - Nombre d'employés de Jungheinrich: 19 000
Batteries : easyLi retrouve un second souffle avec Manitou - 22/02/2023
- EasyLi concepteur et fabricant de batteries innovantes - amovibles - pour la petite mobilité électrique a eu du mal à redémarrer
- L'acquisition par le géant vendéen Manitou
- La société est connue pour ses petites batteries au lithium, détachables (« swappables ») pour faciliter la recharge
- La capacité d'extension existe sur le site afin d'accueillir une centaine de nouveaux salariés d'ici à 2026 (ils sont aujourd'hui 25).
- L'entreprise partenaire de plusieurs constructeurs de scooters et de loueurs de flotte sans borne a notamment équipé 12.500 Cityscoot.
- Les produits sont vendus avec des contrats d'entretien post-garantie « pour prolonger leur durée de vie d'un facteur deux à trois, jusqu'à dix ans
- L' activité de maintenance représente 20 % du chiffre d'affaires
- EasyLi développe des batteries de stockage d'électricité pour les nouveaux adeptes de la production photovoltaïque en autoconsommation.
Bouhyer muscle sa fonderie pour répondre à la demande mondiale de contrepoids - 15/12/2022
- Productions du site accrues de 40%
- 300 salariés
- Bouhyer exporte près de 90% de ses contrepoids
Bouhyer maintient ses investissements malgré les coûts énergétiques - 25/10/2022
- Fabricant de contrepoids en fonte
- Facture énergétique multipliée par dix en 2023
- Plan d'investissement supérieur à 20 millions d'euros sur six ans, nouvelle usine à Ancenis
- Plus de deux ans de travail en portefeuille
- Exporte près de 90 % de sa production en Allemagne
- Chiffre d'affaires entre 73 et 75 millions d'euros en 2022 contre 60 millions en 2021
- Effectif actuel 300 personnes
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du chariot élévateur | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
- 07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TLD Group
- 07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Charlatte Manutention (Fayat Groupe)
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Combilift
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Baumann Cavaion Side loaders
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haulotte
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JLG Lift Equipement (Oshkosh Corporation)
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Konecrane
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kalmar (Cargotec group)
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Huet
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liebherr
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
- 22/02/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Batteries : easyLi retrouve un second souffle avec Manitou
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jungheinrich
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hyster-Yale Materials Handling
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Huet
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hangsha
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anhui HELI
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hyster-Yale Materials Handling
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jungheinrich
- 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liebherr
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
