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Synthèse de notre étude de marché
L'importation et le marché de l'arachide en France est d'environ 55 millions €
Les arachides, qui sont des légumineuses plutôt que de véritables noix, sont principalement produites par la Chine et l'Inde, ces deux pays représentant plus de la moitié de la production mondiale.
La production mondiale d'arachides et de l'huile d'arachide connait une tendance stable.
La consommation française d'arachides a augmenté de manière significative. Les produits à base d'arachide, tels que l'huile et le beurre d'arachide, gagnent en popularité.
Le marché de l'arachide est confronté à la croissance des allergies à l'arachide et la sensibilisation accrue des consommateurs aux régimes alimentaires sains et la tendance à privilégier les produits biologiques.
Les cacahuètes restent un en-cas préféré lors des apéritifs.
Explorer l'appétit évolutif pour les cacahuètes en France
Originaires d'Amérique du Sud, les cacahuètes, ou arachides, ne sont pas de véritables fruits à coque, mais appartiennent à la famille des fruits secs et des noix. Elles sont consommées sous de nombreuses formes : crues, sous forme d'huile, de beurre, grillées ou salées. La consommation de cacahuètes en France a doublé depuis quelques années.
La France dépend largement de pays comme l'Argentine, les États-Unis et les Pays-Bas pour son approvisionnement en cacahuètes.
L'habitude française de grignoter à l'heure de l'apéritif, en particulier, des cacahuètes, est particulièrement significative Plus de 45 % de la population prend part au moins une fois par semaine à un apéritif.
Le marché des fruits secs, qui comprend les cacahuètes, a connu une expansion au fil des ans, estimée à environ 480 millions d'euros. Parmi les différents fruits secs, les cacahuètes ont bénéficié d'une préférence élevée.
Le marché de l'huile d'arachide, autre branche importante de la consommation d'arachides, reste stable, étant principalement utilisée pour la friture en raison de sa résistance aux températures élevées. Le prix de l'huile est d'environ 3,55 euros par litre en France.
Les allergies aux arachides et aux produits à base d'arachides augmentent en France et posent un nouveau problème de santé. En France, environ 3 % de la population et 8 % des enfants seraient allergiques aux arachides.
Acteurs du marché de l'industrie mondiale de l'arachide
- Advens Group et Sonacos, spécialisés dans la production d'arachides.
- J.M. Smucker Co et Skippy, distributeurs de beurre de cacahuète
- Kreek's France propose des cacahuètes sous forme de snacks
- Sodeco oil et Huilerie Gid font commerce de l'huile d'arachide
- la Société agro-industrielle du Sénégal société d'import-export
- My Protein et Huel propose des produits à base d'arachide, des compléments protéinés et des substituts de repas.
- Seeberger et Daco BelloEnfin, sontspécialisées dans la distribution de fruits secs
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'arachide est une légumineuse née sous terre de la culture de sa plante. Contrairement à ce que l'on sait ou à la confusion possible causée par le nom, les arachides ne sont pas des noix, mais elles sont associées à la famille des fruits secs et des noix en raison de leurs avantages similaires et de leur apport énergétique.
L'arachide est originaire d'Amérique du Sud bien qu'elle soit actuellement cultivée dans différentes parties du monde, bien qu'encore limitées aux exigences du climat et du sol [Atlas Big]. La culture de l'arachide n'est en effet pas populaire dans les pays européens, qui sont donc de gros importateurs de semences [Trade map].
Il existe quatre types d'arachides de base sur le marché :
- Runner (type dominant, le plus utilisé pour le beurre d'arachide)
- Virginia (représente la plupart des arachides grillées)
- Spanish (généralement utilisé pour les bonbons)
- Valencia (très sucré et habituellement torréfié)
Au niveau mondial, le marché de l'arachide se stabilise en valeur après une augmentation de plus de 30% sur les dix dernières années. La Chine et l'Inde sont les deux premiers producteurs et cumulent à elles deux plus de la moitié des 54 millions de tonnes de la production mondiale d'arachide en 2021. [Organisation des nations unis pour l'alimentation et l'agriculture - FAO]
En France, la consommation d’arachide a plus que doublé sur la période 2010-2020, en revanche, la dépendance aux importations ne faiblit pas.
L'arachide se consomme sous différentes formes, notamment sous forme d'huile et de beurre, car les vertus nutritives de son fruit sont importantes. Subsiste également la consommation de la fameuse cacahuète grillée et salée à l'heure de l'apéritif, pratique chère aux Français, qui a pourtant souffert de la crise sanitaire de la Covid-19 en 2020.
Les acteurs de ce marché sont de natures diverses et aux tailles variées : tout d'abord, les producteurs d'arachide, comme Groupe Advens, ou encore Sonacos [Sonacos], les distributeurs d'huile et de beurre de cacahuète, comme Huilerie Gid ou encore Skippy, en passant par les entreprises d'import-export, comme la Compagnie agro-industrielle du Sénégal.
1.2 Une production mondiale de cacahuètes en légère hausse
La production mondiale d'arachide est en hausse de plus de **% depuis ****, soit près de *% tous les ans. On consomme de plus en plus d'arachide sur l'échelle globale.En ****, on a atteint un record de procution avec **,** millions de tonnes produites.
Evolution de la production mondiale d'arachide Monde, ****-****, en million de tonnes métriques INC
À elles seules, la Chine et l'Inde produisent plus de la moitié de la production mondiale d'arachide.
Principaux producteurs d'arachide dans le monde Monde, ****, en % Atlas Big
La Chine représente la plus grande part du volume produit, avec plus de ** millions ...
1.3 Consommation française d'arachide
Une estimation de la taille du marché français de l'arachide peut être réalisée en tenant compte de trois principaux déterminants : la production interne, l'importation et l'exportation. La taille du marché est alors établie en additionnant la production et les importations et en soustrayant les exportations. Par conséquent, le résultat du graphique peut être expliqué par les valeurs des trois différentes variables dans les trois différentes années.
Production, importation, exportation et consommation d'arachide en France France, ****, en million d'euro Source: ****
Le marché Français de l'arachide est constitué en grande majorité par ...
1.4 Commerce international
En ****, la France importe pour **.* millions d'euros américains de cacahuètes. Le taux de couverture de la France dans le commerce d'arachide est d'environ *% : le pays importe près de *** fois ce qu'il exporte.
Commerce extérieur d'arachide en France France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****
Principaux pays d'origine de l'arachide à l'import en France France, ****, en % Source : UN Comtrade
Près d'un tiers des importations provient d'Argentine (***).
Principaux pays d'origine de l'arachide à l'import en France France, ****, en % UN Comtrade
Comme beaucoup d'autres marchés, le marché de l'arachide a été touché par la crise de la ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une hausse de la consommation de fruits secs
L'expression "fruit sec" fait référence à un grand nombre de produits. On distingue traditionnellement les fruits secs de bouche, destinés à la consommation directe, et les fruits secs utilisés comme ingrédients pour les préparations culinaires, à l’instar des chocolats, confiseries, biscuits et gâteaux, glaces, etc. Les fruits secs appartiennent ainsi à quatre grandes familles : les oléagineux, les fruits charnus, les baies et les graines. [***]
Le marché des fruits secs couvre à la fois les fruits secs destinés à la consommation sous sa forme naturelle, mais aussi les fruits secs utilisés comme ingrédients à la préparation ...
2.2 L'arachide consommé sous ses différentes formes
L'arachide, plus communément appelé la cachuète, est consommé sous différentes formes, parmi lesquelles : - sa forme naturelle- huile d'arachide (***). - en apéritif : décortiquées, grillées et salées - farine d'arachide
Les méthodologies de consommation sont corrélées à différents comportements de consommation, ce qui permet d'identifier un certain nombre de tendances de la demande, qui peuvent affecter l'une et ne pas affecter l'autre. Cela est d'autant plus vrai parfois que les trois résultats basés sur l'arachide ont des apports alimentaires différents et pourraient donc intéresser différemment les ...
2.3 La place de l'apéritif dans l'alimentation des Français
Dans l'imaginaire collectif, la cacahuète est souvent perçue comme un élément d'apéritif par les Français. La plupart du temps, les bistrots servent des chips ou ces fameuses cacahuètes salées pour accompagner les boissons à l'heure de l'apéritif. Ces cacahuètes souvent très salées sont une technique pour déshydrater le consommateur et le pousser à la consommation.
Dans le graphique ci dessous, on observe l'importance de l'apéritif chez les Français, avec plus de **% de la population qui prend l'apéritif au moins une fois par semaine.
Fréquence de l'apéritif ...
2.4 Une société en mutation
Les Français portent une attention de plus en plus importante à leur alimentation, privilégiant une alimentation d'origine biologique. Le marché du bio connait un maximum de consommation en **** avec la crise COVID-**, la diminution du pouvoir d'achât des Français menace le marché du bio depuis la crise COVID-**.
Evolution du marché alimentaire bio en France France, ****-****, en milliard d'€ Source: ****
Répartition en valeurs produits biologiques France, ****, en pourcentage Source : Agence Bio Malgré une dynamique intéressante, le bio reste marginal sur le marché des apéritifs selon Charlène Defillon, directrice marketing division épicerie salée ...
2.5 La montée des réactions allergiques pourrait nuire au marché
D’après le journal le Figaro L’arachide constitue aujourd’hui la deuxième cause d’allergie alimentaire en France, la première étant l'ensemble des fruits à coque. La graine d'arachide, la cacahuète, contient un taux élevé de protéines aux propriétés allergisantes
En France, cette allergie concerne *% de la population générale et *% de la population pédiatrique. Ensemble, les œufs, le lait de vache, la noix, le poisson et la cacahuète représentent **% des allergies chez les enfants. [***] Chez les enfants, l’allergie se déclare le plus souvent vers l'âge de ...
3 Structure du marché
3.1 L'arachide dans le marché de l'huile
L'huile d'arachide contient beaucoup d'énergie, des quantités élevées de vitamines liposolubles (***), et acides gras libre et sa teneur en huile des arachides se situe entre **% et **%.
La production mondiale d'huile d'arachide connait des légères variations depuis **** mais reste globalement stable sur la période.
Évolution de la production mondiale d'huile d'arachide Monde, ****-**** Source : United States Department of Agriculture
L'huile d'arachide est une huile dont le prix au litre est à *,**€ environ en France. Moins chère que l'huile de friture, elle est résistante à hautes températures et peut tout à fait être utilisée pour ...
3.2 L'arrivée du beurre de cacahuète en France
Depuis quelques années, le beurre de cacahuète fait son entrée dans le marché des pâtes à tartiner en France, marché dominé par le produit phare de Ferrero. Très populaire en Amérique du Nord, le produit s'exporte en Europe, et les fabricants intègrent le goût mythique du beurre de cacahuète à leurs recettes : cookies chez Monoprix, les glaces chez Häagen-Dazs ou encore dans les M&Ms. Alors que les Etats-Unis ne représentent que **,*% des exportations du beurre de cacahuète dans le monde, la France importe majoritairement ce produit des Etats-Unis. [***]
Dans le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La plante de l'arachide et ses apports nutritifs
L'arachide n'est pas proprement une noix, c'est une légumineuse : des graines souterraines nées de sa plante, que l'on croit originaire d'Amérique du Sud et qui est actuellement cultivée dans les régions tropicales et tempérées chaudes du monde. En effet, la culture de l'arachide est fortement influencée par les conditions climatiques, raison pour laquelle la plante ne peut pas être produite dans tous les pays.
Exigences de température : température élevée (***), la température de croissance végétative appropriée varie de ** °C à ** °C. Exigences du sol : sols bien drainés, ...
4.2 Prix de l'arachide
Cours de l'arachide entre **** et **** Monde, ****-****, en millier d'€ / tonne Source : Index Mundi Le cours de l'arachide est relativement stable même si il a grandement varié suite à la crise COVID-**. Cependant, ces chiffres sont une moyenne des différentes variétés. On distingue les arachides d'huilerie, qui doivent avoir une forte teneur en matière grasse et les arachides de bouche, destiné à l'alimentation, qui ont une faible teneur en matière grasse et un poids de graine élevé. [***]
Le cours de l'arachide de bouche est en moyenne deux fois plus élevé que l'arachide d'huilerie, qui est en concurrence ...
4.3 De nombreux produits peuvent contenir des traces d’arachides
Les principaux produits à base d’arachide sont répertoriés dans la liste ci-dessous :
Beurre d'arachide Cacahuète et beurre de cacahuète Farine d'arachide Huile d'arachide Noix de mandelona (***) Noix artificielles Protéines végétales d'arachides Protéines végétales hydrolysées d'arachides
Les produits suivants peuvent également contenir des arachides, bien que ce ne soit pas l’ingrédient principal.
Assaisonnements, vinaigrettes et sauces industrielles Biscuits, pâtisseries, viennoiseries, gâteaux, barres de céréales Chocolat, bonbons, nougat Céréales petit-déjeuner de type granola Crème glacée et desserts surgelés Dragées, ...
5 Règlementation
5.1 Renforcer les contrôles de qualité sur les arachides importées
Les dispositions légales relatives aux importations d'arachides en Europe et en Italie prévoient un certain nombre de contrôles pertinents.
- La sécurité alimentaire
En ****, un nouveau Règlement UE a été introduit pour le traitement de catégories particulières de marchandises importées, dans le cadre spécifique :
Arachides du Brésil Capsicum annuum et noix de muscade d'Inde Noix de muscade d'Indonésie
Ces marchandises sont soumises à des contrôles préalables, en raison d'une éventuelle augmentation du taux d'aflatoxine - qui est une substance toxique produite par des champignons. Depuis **** en Europe, l'importation d'autres ...
5.2 Nomenclature et Système harmonisé des douanes mondiales
Le Système Harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les biens échangés sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]
Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui se présentent sous forme de titres et de sous-titres, organisés en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être décomposés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).
Le Système harmonisé a été introduit en ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Advens Groupe
- Shandong Luhua Group
- Sonacos (ancienement Suneor)
- J.M. Smucker Co
- Grands Moulins de Strasbourg Dakatine
- Skippy (Hormel Food)
- KREEKS FRANCE ARACHIDES
- SODECO HUILE
- HUILERIE GID
- COMPAGNIE AGRO-INDUSTRIELLE DU SÉNÉGAL (C.A.I.S.)
- My Protein (The Hut Group)
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