Le marché de l'arachide - France

1.2 Une production mondiale de cacahuètes en légère hausse

La production mondiale d'arachide est en hausse de plus de **% depuis ****, soit près de *% tous les ans. On consomme de plus en plus d'arachide sur l'échelle globale.En ****, on a atteint un record de procution avec **,** millions de tonnes produites.

  Evolution de la production mondiale d'arachide Monde, ****-****, en million de tonnes métriques INC  

À elles seules, la Chine et l'Inde produisent plus de la moitié de la production mondiale d'arachide.  

  Principaux producteurs d'arachide dans le monde Monde, ****, en % Atlas Big  

La Chine représente la plus grande part du volume produit, avec plus de ** millions de tonnes récoltées sur le territoire, ce qui correspond à **.*% de la production mondiale. La hiérarchie suit avec l'Inde (***). Toutefois, la Chine n'est pas le principal exportateur, car une grande partie de sa production est destinée à satisfaire sa demande intérieure. Le plus grand exportateur d'arachides est en effet l'Inde. [***]

1.3 Consommation française d'arachide

Une estimation de la taille du marché français de l'arachide peut être réalisée en tenant compte de trois principaux déterminants : la production interne, l'importation et l'exportation. La taille du marché est alors établie en additionnant la production et les importations et en soustrayant les exportations. Par conséquent, le résultat du graphique peut être expliqué par les valeurs des trois différentes variables dans les trois différentes années.

  Production, importation, exportation et consommation d'arachide en France France, ****, en million d'euro Source: ****

Le marché Français de l'arachide est constitué en grande majorité par les importations, la production interne est négligeable et la France n'exporte que très peu son arachide. La taille du marché français de l'arachide peut ainsi être estimé à **,* millions d'euros en ****. Néanmoins, il existe plusieurs sites de production en France, dans les Landes notamment, où le climat est propice à la culture de l'arachide. La particularité de cette cacahuète landaise est son goût légèrement sucré, elle est vendue majoritairement à des chocolatiers, et est surnommée la cassouhuète, en référence à la spécialité locale : le cassoulet.

1.4 Commerce international

En ****, la France importe pour **.* millions d'euros américains de cacahuètes. Le taux de couverture de la France dans le commerce d'arachide est d'environ *% : le pays importe près de *** fois ce qu'il exporte. 

Commerce extérieur d'arachide en France France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

  Principaux pays d'origine de l'arachide à l'import en France France, ****, en % Source : UN Comtrade  

Près d'un tiers des importations provient d'Argentine (***). 

  Principaux pays d'origine de l'arachide à l'import en France France, ****, en % UN Comtrade

Comme beaucoup d'autres marchés, le marché de l'arachide a été touché par la crise de la Covid-** : les exportations ayant été limitées pendant l'année ****, les importateurs ont consommé plus local cette année, comme les Etats-Unis, dont la consommation domestique augmente de *,*% en ****. Les pays exportateurs se sont retrouvés davantage en difficulté, comme l'Inde, principal exportateur, dont la demande intérieure est en baisse et qui parvient difficilement à écouter ses stocks.

2.1 Une hausse de la consommation de fruits secs

L'expression "fruit sec" fait référence à un grand nombre de produits. On distingue traditionnellement les fruits secs de bouche, destinés à la consommation directe, et les fruits secs utilisés comme ingrédients pour les préparations culinaires, à l’instar des chocolats, confiseries, biscuits et gâteaux, glaces, etc. Les fruits secs appartiennent ainsi à quatre grandes familles : les oléagineux, les fruits charnus, les baies et les graines. [***]

Le marché des fruits secs couvre à la fois les fruits secs destinés à la consommation sous sa forme naturelle, mais aussi les fruits secs utilisés comme ingrédients à la préparation d'autres aliments : céréales, chocolat, confiseries, gâteaux, glaces, etc. 

Ce marché est estimé à *** millions d'euros en ****, soit ** *** tonnes de produits vendus (***). [***]

Les acteurs principaux du marché sont les marques de distributeurs, comme Carrefour ou Monoprix, on retrouve également la marque Maître Prunille. 

Part de marché en volume des intervenants du marché des fruits secs France, ****, en % Source: ****

Le marché des fruits secs est réparti de la manière suivante. Parmi les différents modes de consommation des fruits secs, le grignotage prévaut, suivi de près par les fruits séchés et les aides ...

2.2 L'arachide consommé sous ses différentes formes

L'arachide, plus communément appelé la cachuète, est consommé sous différentes formes, parmi lesquelles : - sa forme naturelle- huile d'arachide (***). - en apéritif : décortiquées, grillées et salées - farine d'arachide 

Les méthodologies de consommation sont corrélées à différents comportements de consommation, ce qui permet d'identifier un certain nombre de tendances de la demande, qui peuvent affecter l'une et ne pas affecter l'autre. Cela est d'autant plus vrai parfois que les trois résultats basés sur l'arachide ont des apports alimentaires différents et pourraient donc intéresser différemment les Français en fonction de leur mode de vie et de leurs habitudes alimentaires.

Les canaux de consommation sont visibles sous deux lumières opposées. Le grignotage des arachides peut être considéré comme une habitude malsaine. Toutefois, l'arachide regorge d'une quantité considérable de bonnes graisses (***) et une grande partie de protéines végétales et de fibres d'un côté, de l'autre les arachides traditionnelles sont au premier rang des péchés de gloutonnerie. Une tendance similaire peut également être rencontrée lorsque les arachides sont transformées dans les aliments ou dans un repas ...

2.3 La place de l'apéritif dans l'alimentation des Français

Dans l'imaginaire collectif, la cacahuète est souvent perçue comme un élément d'apéritif par les Français. La plupart du temps, les bistrots servent des chips ou ces fameuses cacahuètes salées pour accompagner les boissons à l'heure de l'apéritif. Ces cacahuètes souvent très salées sont une technique pour déshydrater le consommateur et le pousser à la consommation. 

Dans le graphique ci dessous, on observe l'importance de l'apéritif chez les Français, avec plus de **% de la population qui prend l'apéritif au moins une fois par semaine. 

Fréquence de l'apéritif chez les Français France, ****, en % Source: ****

Dans le graphique ci-dessous, on observe très bien la saisonnalité de l'attention portée à l'apéritif ; La recherche du terme "apéritif" connait un pic tous les ans, au moment des fêtes, car pour cette occasion les Français tiennent particulièrment à impressionner leur proches en leur proposant des apéritifs innovants et originaux. 

  Recherche du terme "apéritif" France, ****-****, indice Google trends Source : Google Trends   

Note : le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une ...

2.4 Une société en mutation

Les Français portent une attention de plus en plus importante à leur alimentation, privilégiant une alimentation d'origine biologique. Le marché du bio connait un maximum de consommation en **** avec la crise COVID-**, la diminution du pouvoir d'achât des Français menace le marché du bio depuis la crise COVID-**.

Evolution du marché alimentaire bio en France France, ****-****, en milliard d'€ Source: ****

  Répartition en valeurs produits biologiques France, ****, en pourcentage Source : Agence Bio     Malgré une dynamique intéressante, le bio reste marginal sur le marché des apéritifs selon Charlène Defillon, directrice marketing division épicerie salée de PepsiCo, leader des PSA avec **,* % de part de marché en valeur. C'est l'authenticité qui prime dans ce marché. C'est de cette manière, que la traditionnelle cacahuète grasse et salée est de plus en plus remplacée par une cacahuète non salée, sans huile ajoutée ou encore cuisinée, qui se veut innovante. C'est dans cette optique que de nouveaux acteurs viennent combler le vide en terme de fruits secs sains. Limitant l'ajout de sel et de matière grasse, ces acteurs viennent bouleverser les habitudes consommatoires des Français en assainissant le ...

2.5 La montée des réactions allergiques pourrait nuire au marché

D’après le journal le Figaro L’arachide constitue aujourd’hui la deuxième cause d’allergie alimentaire en France, la première étant l'ensemble des fruits à coque. La graine d'arachide, la cacahuète, contient un taux élevé de protéines aux propriétés allergisantes

En France, cette allergie concerne *% de la population générale et *% de la population pédiatrique. Ensemble, les œufs, le lait de vache, la noix, le poisson et la cacahuète représentent **% des allergies chez les enfants. [***] Chez les enfants, l’allergie se déclare le plus souvent vers l'âge de *-* ans, qui correspond à la première exposition à l’allergène.

En cas d’allergie, aucun aliment à base d'arachide ne peut être consommé, ni même l'huile de friture à base d'un pourcentage plus ou moins élevé d'arachide en fonction du degré d'allergie. 

Face à l'importance et à la dangerosité de cette allergie, la start-up française de biotechnologie, DBV Technologies a mis au point Viaskin® Peanut, un patch pour désensibiliser les enfants allergiques à la cacahuète au terme d'un traitement de ** mois. L'entreprise tente encore de faire approuver son projet par l'autorité américaine des denrées alimentaires et des médicaments ...

3.1 L'arachide dans le marché de l'huile

L'huile d'arachide contient beaucoup d'énergie, des quantités élevées de vitamines liposolubles (***), et acides gras libre et sa teneur en huile des arachides se situe entre **% et **%. 

La production mondiale d'huile d'arachide connait des légères variations depuis **** mais reste globalement stable sur la période. 

Évolution de la production mondiale d'huile d'arachide Monde, ****-**** Source : United States Department of Agriculture  

L'huile d'arachide est une huile dont le prix au litre est à *,**€ environ en France. Moins chère que l'huile de friture, elle est résistante à hautes températures et peut tout à fait être utilisée pour la cuisine et notamment pour frire les aliments.

Par rapport à l'huile de tournesol beaucoup plus utilisée en France, l'huile d'arachide a une couleur plus pale et une texture plus légère. Riche en oméga * et oméga *, l'huile d'arachide est un bon compromis entre l'huile d'olive, plus chère mais meilleure pour la santé et l'huile de tournesol, à consommer avec modération. 

Le graphique ci-dessous montre le volume de production des principales huiles végétales dans le monde en ****-****, ce qui nous permet de comparer l'utilisation des différentes huiles à l'échelle mondiale. L'huile de ...

3.2 L'arrivée du beurre de cacahuète en France

Depuis quelques années, le beurre de cacahuète fait son entrée dans le marché des pâtes à tartiner en France, marché dominé par le produit phare de Ferrero. Très populaire en Amérique du Nord, le produit s'exporte en Europe, et les fabricants intègrent le goût mythique du beurre de cacahuète à leurs recettes : cookies chez Monoprix, les glaces chez Häagen-Dazs ou encore dans les M&Ms. Alors que les Etats-Unis ne représentent que **,*% des exportations du beurre de cacahuète dans le monde, la France importe majoritairement ce produit des Etats-Unis. [***]

Dans le graphique ci-dessous on observe les principaux exportateurs du beurre d'arachide. L'Argentine est en tête, suivie de très près par la Chine et les Pays-Bas. Cela correspond aux prix des différentes huiles d'arachide, l'Argentine étant la plus bon marché. [***]

Principaux exportateurs de beurre d'arachide Monde, ..., en % Source: ****

Tout comme les autres produits du marché des pâtes à tartiner, le beurre de cacahuète se modernise, en adoptant des variantes bio, sans sucres et matières grasses ajoutée, etc. 

Consommé avec modération, le beurre de cacahuètes est un aliment aux apports nutritionnels intéressants qui ...

4.1 La plante de l'arachide et ses apports nutritifs

L'arachide n'est pas proprement une noix, c'est une légumineuse : des graines souterraines nées de sa plante, que l'on croit originaire d'Amérique du Sud et qui est actuellement cultivée dans les régions tropicales et tempérées chaudes du monde. En effet, la culture de l'arachide est fortement influencée par les conditions climatiques, raison pour laquelle la plante ne peut pas être produite dans tous les pays.

Exigences de température : température élevée (***), la température de croissance végétative appropriée varie de ** °C à ** °C. Exigences du sol : sols bien drainés, meubles, friables, de texture moyenne. avec une gamme de pH de *, * à *, *.

[***]

Du semis à la récolte, le cycle de vie global de la plante dure environ cinq mois, selon la zone géographique et le type d'arachide.

La plante commence à fleurir environ ** jours après la plantation et continue à fleurir pendant **-*** jours supplémentaires. Le processus se fait par autopollinisation et, à la chute des pétales, les ovaires commencent à se former. La particularité de l'arachide est que la plante elle-même pousse au-dessus du sol, mais que l'arachide se forme sous le sol.

Tout au long de l'étude, ...

4.2 Prix de l'arachide

  Cours de l'arachide entre **** et **** Monde, ****-****, en millier d'€ / tonne Source :  Index Mundi    Le cours de l'arachide est relativement stable même si il a grandement varié suite à la crise COVID-**. Cependant, ces chiffres sont une moyenne des différentes variétés. On distingue les arachides d'huilerie, qui doivent avoir une forte teneur en matière grasse et les arachides de bouche, destiné à l'alimentation, qui ont une faible teneur en matière grasse et un poids de graine élevé. [***] 

Le cours de l'arachide de bouche est en moyenne deux fois plus élevé que l'arachide d'huilerie, qui est en concurrence avec des plantes comme le soja, le colza, le tournesol, pour la production d'huile. [***]

4.3 De nombreux produits peuvent contenir des traces d’arachides

Les principaux produits à base d’arachide sont répertoriés dans la liste ci-dessous :

Beurre d'arachide Cacahuète et beurre de cacahuète Farine d'arachide Huile d'arachide Noix de mandelona (***) Noix artificielles Protéines végétales d'arachides Protéines végétales hydrolysées d'arachides

Les produits suivants peuvent également contenir des arachides, bien que ce ne soit pas l’ingrédient principal.

Assaisonnements, vinaigrettes et sauces industrielles Biscuits, pâtisseries, viennoiseries, gâteaux, barres de céréales Chocolat, bonbons, nougat Céréales petit-déjeuner de type granola Crème glacée et desserts surgelés Dragées, glaçage à base de pâte d'amande Mets thaïlandais ou asiatiques (***) Pâte d'amande Soupes ou sauces déshydratées en sachets, sauce satay Tous les plats industriels et préparés

Au-delà de ces produits alimentaires, d’autres types de produits de consommation peuvent contenir de l’arachide, c’est notamment le cas des cosmétiques, crèmes, nourriture pour animaux et oiseaux, matériaux d'artisanat, médicaments ou compléments alimentaires.

5.1 Renforcer les contrôles de qualité sur les arachides importées

Les dispositions légales relatives aux importations d'arachides en Europe et en Italie prévoient un certain nombre de contrôles pertinents.

- La sécurité alimentaire

En ****, un nouveau Règlement UE a été introduit pour le traitement de catégories particulières de marchandises importées, dans le cadre spécifique :

Arachides du Brésil Capsicum annuum et noix de muscade d'Inde Noix de muscade d'Indonésie

Ces marchandises sont soumises à des contrôles préalables, en raison d'une éventuelle augmentation du taux d'aflatoxine - qui est une substance toxique produite par des champignons. Depuis **** en Europe, l'importation d'autres catégories de fruits à coque comestibles est également soumise à des contrôles plus stricts :

Beurre d'arachide de Bolivie, de Gambie, de Madagascar, du Soudan et du Sénégal Arachides de Bolivie, de Gambie, de Madagascar, du Soudan et du Sénégal

- Exigences en matière d'emballage : l'emballage des arachides doit pouvoir préserver la saveur, le goût et l'apparence, doit protéger de la contamination.

- Exigences d'étiquetage : l'allergène doit être mis en évidence.

5.2 Nomenclature et Système harmonisé des douanes mondiales

Le Système Harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les biens échangés sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui se présentent sous forme de titres et de sous-titres, organisés en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être décomposés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

Le Système harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Il a subi plusieurs modifications dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Les modifications détaillées apportées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens de la pièce jointe ci-dessous.

Pour la compilation des statistiques du commerce extérieur et du calcul des marchés de cette étude, les domaines suivants ont été sélectionnés :

Pour le commerce extérieur [***]

- Code **** : arachides non grillées ni autrement cuites, même ...

6.1 Segmentation

• Advens Groupe
• Shandong Luhua Group
• Sonacos (ancienement Suneor)
• J.M. Smucker Co
• Grands Moulins de Strasbourg Dakatine
• Skippy (Hormel Food)
• KREEKS FRANCE ARACHIDES
• SODECO HUILE
• HUILERIE GID
• COMPAGNIE AGRO-INDUSTRIELLE DU SÉNÉGAL (C.A.I.S.)
• My Protein (The Hut Group)