Synthèse de notre étude de marché

Le marché de la viande végétale en France est estimé à plus de 110 millions €

Le marché mondial des substituts de viande connait une croissance 7 % et est estimé à 6,5 milliards d'euros.

Les marques végétariennes telles que Sojasun et Cereal sont confrontées à l'arrivée de nouveaux acteurs industriels et de marques de distributeurs telles que Herta, qui a rapidement conquis une part de marché substantielle avec des offres telles que la gamme Knacki 100 % végétarienne.

La pénétration des produits d'origine végétale dans les supermarchés et les restaurants est en augmentation, sous l'effet de la demande des consommateurs en matière de santé, de considérations éthiques concernant le bien-être des animaux et de préoccupations environnementales.

Impossible Foods et Beyond Meat se distinguent dans la catégorie des substituts de viande de "troisième génération".

Evolution vers les substituts de viande

Ces dernières années, le pays a connu une évolution palpable vers les substituts de viande, accentuée par l'évolution des préférences alimentaires et une prise de conscience croissante en matière de santé, d'environnement et de considérations éthiques.

Entre 30 et 35 % des consommateurs se déclarent flexitariens, personnes qui sont principalement végétariennes mais qui consomment occasionnellement de la viande.

Les végétariens représentent environ 5 % de la population, et les végétaliens moins de 1 %.

Le marché des substituts de viande est en pleine expansion. La consommation de viande diminue de près de 1 % en un an. La viande fraîche et la viande congelée connaissent des baisses comprises entre 1,5 % et 7 %.

Près de la moitié des consommateurs est prête à intégrer dans leur régime alimentaire des viandes hybrides ou des produits reposant uniquement sur des protéines végétales. Les produits contenant des protéines végétales ont été multipliés par dix-huit au cours des trois dernières décennies.

Les marques de distributeurs ont conquis environ 24 % du marché, en élargissant leur offre aux produits carnés végétariens.

Le marché des substituts de viande est promis à une forte croissance, car il répond et à stimule les goûts changeants d'une population soucieuse de sa santé, de l'environnement et de l'éthique.

Acteurs du marché de la viande d'origine végétale

Impossible Foods - La société californienne Impossible Foods est à la pointe de l'innovation en matière de produits végétaux.
Beyond Meat - Pionnier des protéines végétales dans la restauration rapide
Herta - Une marque de Nestlé s'est fait un nom en élargissant sa gamme "Knacki" pour y inclure une recette 100 % végétarienne.
Triballat-Noyal (Sojasun) - Innovateurs dans le domaine du soja et défenseurs de longue date du végétarisme par l'intermédiaire de sa marque Sojasun.
Céréale - a joué un rôle de pionnier sur le marché des aliments d'origine végétale.
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le marché de la viande végétale - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/11/2020

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Les substituts de viande ou produits simili-carne représentent une catégorie alimentaire de produits dont les caractéristiques gustatives ou esthétiques imitent celles de certaines viandes pour l’alimentation humaine et qui de manière générale ont vocation à remplacer l’utilisation de viande animale pour la consommation.

En règle générale, les substituts de viande sont fabriqués à partir de produits non carnés et parfois excluent aussi les produits d'origine animale, tels les produits laitiers. La majorité de ces substituts est à base de soja, de blé, de céréales, de petits pois, de plantes photosynthétiques diverses, de cultures bactériennes ou fongiques qui sont dénaturées par traitement chimique et mécanique pour obtenir un produit ayant la forme d'une viande qui est ensuite aromatisée.

Le marché mondial des substituts de viande augmente rapidement avec des prévisions de taux de croissance annuel cumulé de 7% par an entre 2018 et 2023. L'Europe représente le marché dominant pour la viande végétale, devant l'Amérique du Nord et l'Asie - Pacifique. En France, le chiffre d'affaires de l'industrie de la viande végétale est également en rapide hausse avec une croissance de 11% entre 2018 et 2019.

Avec la hausse des tendances flexitariennes et végans de réduction de la consommation de viande, les viandes végétales ont plus que jamais le vent en poupe. Ce phénomène est accentué par une promesse de réduction de l’empreinte carbone et environnementale par rapport aux filières classiques de production animale. Enfin, l'augmentation des problèmes de santé comme l'obésité ou le diabète, dus notamment à la surconsommation de produits à base de viande, incite également les consommateurs à se tourner vers les viandes végétales.

Le secteur est fortement marqué par l’innovation avec des investissements en R&D conséquents pour trouver sans cesse de nouveaux produits moins gourmands en eau, moins polluants et meilleurs en goût. La tendance actuelle est à la diversification des matières premières utilisées dans la fabrication de produits carnés alors qu'ils étaient jusqu’à présent essentiellement à base de soja et de blé.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial des alternatives à la viande
Pays avec la plus grande proportion de lancements de produits végans
Taille du marché de la transformation et conservation de légumes
Évolution du nombre de produits contenant des protéines végétales
Consommation de viande par habitant
Budget annuel moyen consacré au végétal en GMS
Penetration rate of vegetable meat in super-and hypermarkets
Fréquence d'achat dans le végétal en GMS
Les produits contenant le plus de protéines selon les Français
Répartition du rayon du traiteur végétal
Répartition du marché de la viande

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LDC prêt à acquérir le traiteur Pierre Martinet - 29/05/2024

Pierre Martinet

- Chiffre d'affaires en 2023 : 230 M€
- Nombre de collaborateurs : 700
- Nombre de sites : 5
- Marchés : France, international avec un développement notable en Espagne
- Activités : Salades traiteur, salades de produits de la mer, produits charcutiers, pâtisserie salée
- Marques : La Belle Henriette (acquise en 2010), Maison Randy (acquise en 1997)

- LDC :

- Chiffre d’affaires pour l'exercice 2023-2024 : 6,2 Mds €
- Nombre de sites : 102
- Nombre de collaborateurs : 25 000- Secteurs d’activité : Volaille (Le Gaulois, Maître Coq, Loué, Doux), traiteur frais et surgelé (Marie, Traditions d’Asie), en négociation pour l’acquisition de Pierre Martinet

- Marché du traiteur LS (Libre-Service):

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Protéines végétales : Umiami a inauguré son usine en Alsace - 30/03/2024

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- Nombre de personnes employées sur le site de production : 53

Fleury Michon, le roi du jambon qui parie sur le végétal avec des tranches de légumes - 28/03/2024

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- Produits proposés : trois produits à base de légumineuses (lentilles corail, pois chiches, haricots blancs)
- Marché visé : 50 % de consommateurs se disent flexitariens en France.
- Recul annuel du marché du jambon de porc : 2 % à 3 % en volume depuis 2015
- Estimation du marché des produits végétaux en grande surface au rayon traiteur : près de 150 millions d'euros, en hausse d'environ 3 % en volume.
-Part de marché de Fleury Michon sur le "sans nitrites" : 62 % de ses ventes.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Olga Groupe (Triballat Noyal)

Nutrition & Santé Groupe

Tossolia

Fleury Michon

LDC Groupe

Beyond Meat

Les Nouveaux Fermiers

Accro (Nxtfood)

Heura

Umiami

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Ajouts et mises à jour

03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrition & Santé Groupe
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrition & Santé Groupe
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrition & Santé Groupe
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrition & Santé Groupe
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LDC (Groupe)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olga Groupe (Triballat Noyal)
13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Umiami