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Synthèse de notre étude de marché
La demande de noisettes en France: Le marché francais est d'environ 33.000 tonnes.
La consommation directe sous forme de snacking représente 10 % du total et la consommation et la consommation indirecte, en particulier dans les pâtes à tartiner, 90%.
Le marché mondial de la noisette est d'environ 2,8 milliards $ pour une production supérieure à 1,1 million de tonnes.
La Turquie domine la production mondiale à 67,2 %. Mais la production du marché turc est sensible aux caprices de la nature, comme le montre la baisse significative de la production de noisettes turques à la suite d'épisodes de gel.
L'Europe est le plus grand consommateur de noisettes au monde.
Malgré une position de leader sur le marché, la production française gérée par Unicoque fait face à des défis et s'efforce de se développer avec un segment biologique montrant une croissance de 19 % de la consommation de pâte à tartiner en 2020.
La tendance biologique influence le marché et pousse les producteurs vers des pratiques plus durables.
La noisette occupe une place de choix dans la gastronomie française, en grande partie grâce à son utilisation dans des pâtes à tartiner populaires telles que le Nutella qui représente une consommation d'environ 11.000 tonnes de noisettes par an. Plus de la moitié de la population consomme régulièrement du Nutella.
En France, la consommation globale de fruits à coque et de graines a connu une baisse d'environ 13 %. Cependant, la consommation de noisettes a connu une légère augmentation d'environ 4 %. Les consommateurs ont un penchant pour les grosses noisettes, consommées directement, et les petites noisettes, principalement vendues décortiquées sur le marché.
La France compte entre 5 et 6 millions de consommateurs de noisettes, chacun consommant en moyenne un peu plus d'un demi-kilo par an.
L'attrait des noisettes va de pair avec la tendance croissante au "snacking sain". Les préférences des consommateurs s'orientant de plus en plus vers des produits biologiques et durables.
La production française évolue selon les conditions climatiques 10.000 à 15.000 de tonnes. La Nouvelle-Aquitaine est un pôle important de producteurs de noisettes du pays.
Les acteurs du marché français de la noisette
- Unicoque : Coopérative à l'origine de 95 % de la production de noisettes du pays.
- Ferrero : est le premier consommateurs de noisettes en Franceavec son produit Nutella.
- Banania et Milka produisent leurs propres pâtes à tartiner aux noisettes.
- Rigoni di Asiago et Basquella sont des alternatives biologiques et sans huile de palme.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La noisette est une graine oléagineuse appartenant à la famille des fruits à coque. Originaire de Turquie, qui en est largement le premier producteur mondial, la noisette est utilisée principalement dans la gastronomie, et plus spécifiquement dans les pâtes à tartiner. Il existe deux grandes familles de noisettes françaises :
- Les grosses noisettes (la fertile de coutard, corabel, ennis) destinées à la consommation directe, séchées et/ou grillées
- Les petites noisettes (ségorbe, pauetet) souvent réservées au marché du décortiqué
Le marché mondial de la noisette a connu une forte croissance en 2019, puisqu'on estime son taux de croissance à 33,3% par rapport à 2018.
La domination turque sur le marché de la noisette est tant une menace qu’une opportunité pour les producteurs français, actifs depuis les années 1970 en Aquitaine. De fait, la noisette est très sensible aux conditions climatiques et un grand épisode de gel en 2014 a réduit de 40% la récolte turque, laissant de la place à d’autres acteurs.
Bien que la production turque ait retrouvé son niveau d’antan, une certaine concurrence commence à apparaître. Sachant que le Sud-Ouest de la France a un climat idéal pour la culture de la noisette et étant donné que l’Europe est le plus grand consommateur mondial, la France a une réelle carte à jouer dans ce marché quasi-monopolistique.
Le marché français de la production de noisettes se repose principalement sur un acteur majeur, Unicoque, qui pèse pour près de 95% de la production.
Comme dans la majeure partie du secteur agricole, l'offre bio fait aussi une percée sur le marché de la noisette en France, puisque les pâtes à tartiner bio ont connu une croissance de 19% en 2020 par rapport à 2019, les noisettes étant la principale matière première des pâtes à tartiner.
1.2 Le marché mondial de la noisette est dominé par la Turquie
Le marché mondial de la noisette
Taille du marché mondial de la noisette Monde, ****-****, en milliards de dollars et en % Source: ****
La taille de marché mondial de la noisette varie d'une année sur l'autre, et il est difficile d'en faire émerger une tendance, puisqu'en **** la taille du marché était estimée à *,* milliards de dollars alors qu'en ****, elle est estimée à *,* milliards. Cela peut s'expliquer en partie par les rendements mondiaux de production de noisette qui sont très volatiles, puisque la production est soumise aux caprices du temps.
La production mondiale de la noisette
Evolution de la production mondiale de noisettes Monde, ****-****, milliers de tonnes Source: ****
La production mondiale de noisettes varie beaucoup selon les conditions climatiques d'année en année, mais elle a tout de même atteint son maximum lors de l'année ****, à hauteur de * *** tonnes produites. La variation de la production de noisettes dépend très fortement de la production de la Turquie, qui en est responsable a **,*% pour la dernière année d’étude. L’Italie aussi est détentrice d’une belle part du marché de la noisette, produisant *,*% du total mondial.
Principaux producteurs de noisettes Monde, ****, milliers de tonnes Source : ...
1.3 Un marché français en baisse, à l'exception de 2019
La production française de noisette varie d'une année sur l'autre. Si en **** la production de noisettes était estimée à **,* millions de tonnes, en ****, elle a augmenté pour atteindre **,* millions de tonnes, puis en ****, la production décroit de nouveau pour être estimée à **,* millions. Quant à la consommation, entre **** et ****, elle n'a cessé de se rétracter pour atteindre **,* millions de tonnes. En ****, la consommation de noisettes s'est reprise pour atteindre **,* millions de tonnes. Selon FranceAgriMer, le prix moyen d'un kilo de noisettes vendu par un grossiste au marché d'intérêt de Nantes est estimé à *,** € en juillet ****. Donc on peut estimer le marché de la noisette à ***,* millions d'euros.
Consommation et production de noisettes France, ****-****, millions de tonnes Source: ****
1.4 Structure de la balance commerciale de la noisette en France
Commerce extérieur de noisettes France, ****-****, millions de tonnes Source: ****
Pour la création de ce graphique, nous avons sommé les données des codes UN Comtrade ****** - "Noix, noisettes et avelines, fraîches ou sèches, en coques" et ****** - "Noix, noisettes et avelines, fraîches ou sèches, égrenées". La France est nettement importatrice de noisettes, puisqu'en ****, elle importait *** millions de dollars de noix, noisettes et avelines. La France importait, en **** pour ***,* millions de dollars de noix, noisettes et avelines égrenées et seulement *,* millions de dollars de noix, noisettes et avelines en coques. Quant aux exportations, elles étaient estimées, en ****, à **,* millions de dollars, dont ** millions pour les noix, noisettes et avelines en coques et *,* millions pour les noix, noisettes et avelines égrenées.
La France affichait un taux de couverture (***).
Comme le reste du monde, la France achète en Turquie, premier producteur mondial : presque deux tiers des noisettes importées viennent des champs turcs. Le deuxième plus grand fournisseur est l’Italie, qui profite de sa proximité géographique avec la France. À eux deux, ces pays comptent pour **,*% des importations de noisettes et avelines égrenées. Ainsi, il existe une certaine dépendance ...
2 Analyse de la demande
2.1 Evolution de la consommation de noisettes
Si le nombre total de consommateurs de noix, graines et fruits secs a chuté de **% depuis ****, la noisette a réussi à maintenir une clientèle fidèle, qui s’est même légèrement élargie (***) pour atteindre *,** millions de consommateurs.
Nombre de personnes consommant des noix, graines et fruits secs France, **** à ****, en milliers Source: ****
Evolution de la consommation par habitant des principaux fruits secs en France France, ****-****, kg par an par habitant et par an Source: ****
On observe que la consommation de noisettes égrenées n'a que peu évolué entre **** et **** : elle a diminué de deux grammes par personne.
2.2 Principaux produits demandés et marchés liés
La noisette est consommée sous plusieurs formes, les principales étant :
les pâtes à tartiner la chocolaterie la confiserie la biscuiterie la pâtisserie les noisettes de table
Les pâtes à tartiner, et surtout Nutella, sont le principal driver de la consommation de noisettes en France. Connues et consommées par une large partie des Français, elles contiennent des noisettes en grande quantité. Pour ***g de Nutella, par exemple, ** g de noisettes sont utilisées [***] et que la consommation française provient de l’usine Ferrero de Villiers-Écalles, cela fait ** *** tonnes de noisettes transformées et consommées uniquement sous forme de Nutella.
La consommation de pâte à tartiner est bien ancrée dans les mœurs françaises : Selon un sondage YouGov, **% des Français ont l’habitude d’en consommer.
Réponses à la question "Avez-vous l'habitude de consommer du Nutella ?" France, ****, % des personnes interrogées Source: ****
En ****, avec les différents confinements, la demande de la pâte à tartiner a augmenté, notamment celle de Nutella qui a été très plébiscité par les consommateurs, puisque cette dernière a connu des pics de demande de plus de **%. En parallèle, la vente de biscuits au Nutella ...
2.3 Le grignotage sain
Les fruits secs dont les noisettes séduisent de plus en plus pour différentes raisons :
Ils sont bons pour la santé, car ils sont remplis de nutriments et de vitamines.Des études scientifiques ont montré que la consommation de fruits secs peut réduire le risque de certains cancers, comme l'étude réalisée par Dried Fruit Intake and Cancer en **** à ce sujet qui suggère que la consommation de fruits secs puisse réduire, notamment, les cancers de la prostate, du pancréas, de l'estomac, du côlon et de la vessie [***]. En conséquence, les consommateurs ont inclus des fruits secs dans leur alimentation.Le salon de l'alimentation Sial à Paris en **** à souligné un intérêt croissant des consommateurs pour les fonctionnalités de la nourriture sur le système digestif. Les alicaments, qui sont des aliments apportant des bénéfices à notre santé outre la fonction nutritive, sont favorisés par ces circonstances. Donc les fruits secs plaisent, car ils sont utilisés comme des alicaments.
Les tendances alimentaires des Français France, ****, pourcentage Source: ****
Les fruits secs sont des snackings pratiques et rassasiants :D'après une étude ipsos, le goûter, cette collation souvent sucrée ...
2.4 La consommation directe est très cyclique
La demande des consommateurs finaux est très concentrée sur la période des fêtes, ce qui est plutôt logique au vu des nombreux plats et desserts à base de noisettes consommés à Noël et pour le nouvel an.
Résultats des recherches Google pour le terme "noisettes" France, ****-**** Source: ****
NB : le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé deux fois moins dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur du marché de la noisette
En utilisant les chiffres donnés précédemment, reconstituons la chaîne de valeur de la noisette. En ****, les importations s’élevaient à **,* milliers de tonnes et la production nationale à **,* milliers de tonnes. Sur la même année la France a exporté *,* milliers de tonnes de noisettes.
Pour estimer comment se répartit la consommation nationale entre consommation directe et transformation, prenons les chiffres donnés par l’International Nut and Dried Fruit Council et Kantar. Ils affirment qu’en **** il y avait *,****(***) millions de consommateurs de noisettes en France, qui consommaient *,*** kg/an en moyenne. On arrive donc à une consommation directe de *,* milliers de tonnes en **** et une consommation indirecte représentant le reste de la consommation nationale, soit **,* millions de tonnes.
Détail des calculs
Volume de consommation directe : * *** *****,*** = * *** *** kg de noisettes consommées en France en ****, soit environ *,* milliers de tonnes.
Consommation indirecte : Importations + production nationale - exportations - consommation directe = **,* + **,* - *,* - *,* = **,* milliers de tonnes.
Volume hors exportation = **,* + **,* - *,* = **,* milliers de tonnes
Chaîne de valeur du marché de la noisetteFrance, ****
3.2 Les différentes étapes de la production
Portée par l’association Unicoque, qui représente **% de la production nationale [***]
Aujourd’hui la production est concentrée en Aquitaine et plus spécifiquement dans le Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne (***). Unicoque encourage le regroupement de plantations pour permettre aux agriculteurs d’atteindre ** à ** hectares de production, dans le but de rentabiliser le matériel nécessaire. L’activité est donc en croissance et semble être profitable : Unicoque estime que la marge nette moyenne sur les ** dernières années est de **** €/ha.
La noisette doit subir une série de traitements avant d’être commercialisée :
La récolte : lorsqu’elle est mûre, elle tombe du noisetier et la récolte se fait grâce à des ramasseuses mécaniques La stabilisation : les noisettes fraîchement récoltées sont pleines d’impuretés (***) et doivent être lavées et séchées. Si elles ne sont pas vendues entières elles doivent subir encore quelques traitements. Le calibrage des noisettes : fait en fonction des normes internationales en cinq classes de -** mm à +** mm. Les noisettes inférieures à ** mm peuvent être utilisées seulement après broyage Le cassage des noisettes et des amandins : décortication mécanique par meule rotative ...
3.3 Analyse des coûts et rendements de la culture de noisettes
Association casse noisettes estime les coûts et investissements nécessaires de la forme suivante (***)
On arrive donc à un coût d’investissement de ** ***€/ha, auquel il faut ajouter un coût opérationnel de ****€/ha et par an.
En ce qui concerne le rendement, Association casse noisettes retient l’exemple d'une plantation de **** ha sur une période de ** ans, et une période d’exploitation de ** ans avec un différé d’entrée en production de * à * ans (***).
Finalement, on arrive à une marge moyenne brute annuelle de ****€/ha, chiffre cohérent avec la marge nette moyenne estimée par Unicoque (***), qui ne font qu’augmenter avec le dérèglement climatique.
3.4 Une distribution centrée sur les hypermarchés et les supermarchés
Il est impossible de trouver des données sur la répartition des ventes de noisettes par circuit de distribution, mais en étendant un peu le champ étudié, on constate que les Français s’adressent largement à la grande distribution traditionnelle pour acheter leurs fruits secs et graines, puisque **% des ventes se font en hypermarché.
Répartition des ventes de fruits secs et graines par circuit de distribution France, moyenne ****-**** Source: ****
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents produits proposés
La noisette est très riche en lipides et a donc un apport calorique conséquent (***). La noisette est aussi riche en protéines et en fibres et en magnésium, ce qui en fait un aliment très utile pour les sportifs.
Le fort taux de lipides de magnésium en fait un aliment ayant des grandes vertus en termes de santé cardio-vasculaire.
Source: ****
4.2 Prix de vente en France
FranceAgriMer récapitule les prix au kilo de différents types de noisettes sur de nombreux marchés de gros (***) :
4.3 Tendances de l’offre
Le bio
Face à une demande de plus en plus exigeante en termes d’impact environnemental et sanitaire, les producteurs doivent s’adapter. Ainsi, le nombre d’exploitations biologiques de fruits à coques augmente. On remarque que la Nouvelle-Aquitaine, productrice de noix et noisettes (***), et principal hub de production de noisettes en France, était la deuxième région française en termes d’exploitation biologique de fruits à coques en ****.
Nombre d'exploitations biologiques de fruits à coque par région France, **** Source: ****
Nutella perd des parts de marché
Bien qu'il conserve une position dominante, les parts de marché de Nutella chutent depuis ****. Selon BFMTV, entre **** et **** elles sont passées de **% à **%. Cette érosion est due à une image de moins en moins positive : sa très forte teneur en sucre et l’utilisation d’huile de palme ont même causé un appel au boycott chez certains consommateurs.
Toutefois, il serait faux de dire que Nutella est en crise : ses ventes continuent à croître, mais à un rythme moins soutenu que les autres pâtes à tartiner. Aujourd’hui, les principaux concurrents de Nutella sont Banania, qui détient *% du marché (***), mais aussi Milka qui lance sa Patamilka, misant sur le succès et l’image de ...
5 Règlementation
5.1 « Paquet hygiène » et encadrement sanitaire
La distribution de fruits et légumes est strictement encoadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentatire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents Etats de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre l'ensemble de l'activité de la filière et de ses acteurs : producteurs, distributeurs et consommateurs.
Cette réglementation se compose de plusieurs textes :
Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** règlement (***) règlement (***)
Source: ****
Depuis le *er juillet **** certaines mentions sont obligatoires et doivent être visibles sur l'étiquette qui accompagne la vente au détail de fruits et légumes. (***)
la nature du produit le pays d'origine (***) en caractères de même taille que ceux indiquant le prix le prix au poids ou à la pièce
5.2 DCGRF et contrôle
La DGCCRF méne une enquête annuelle sur la qualité des fruits et légumes distribués sur le territoire national. L'enquête concernait, en ****, * *** établissements avec notamment les résultats suivants : **% ont reçu un avertissement, *,*% se sont vu attribuer un constat de non-conformité, presque *% ont été sanctionés (***).
Cette enquête annuellle vise notamment à contrôler la bonne distribution, encadrée par des normes précises (***)
5.3 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales
Les codes FAO et ceux des Douanes Françaises utilisent deux systèmes de classification différents expliqués ci-dessous.
Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]
Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, répartis en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).
Le Système harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Elle a subi plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Des modifications détaillées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens ci-dessous.
La FAO utilise un système interne nommé CPC (***) qui facilite la comparaison de données entre pays. On peut trouver les correspondances entre codes CPC et SH ici : http://www. ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ferrero
- Unicoque
- Mondelez Groupe
- Chocolaterie Monbana (Buton Groupe)
- Cluizel Chocolatier
- Mazet Confiserie
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