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Synthèse de notre étude de marché
La demande de noisettes en France: Le marché francais est d'environ 33.000 tonnes.
La consommation directe sous forme de snacking représente 10 % du total et la consommation et la consommation indirecte, en particulier dans les pâtes à tartiner, 90%.
Le marché mondial de la noisette est d'environ 2,8 milliards $ pour une production supérieure à 1,1 million de tonnes.
La Turquie domine la production mondiale à 67,2 %. Mais la production du marché turc est sensible aux caprices de la nature, comme le montre la baisse significative de la production de noisettes turques à la suite d'épisodes de gel.
L'Europe est le plus grand consommateur de noisettes au monde.
Malgré une position de leader sur le marché, la production française gérée par Unicoque fait face à des défis et s'efforce de se développer avec un segment biologique montrant une croissance de 19 % de la consommation de pâte à tartiner en 2020.
La tendance biologique influence le marché et pousse les producteurs vers des pratiques plus durables.
La noisette occupe une place de choix dans la gastronomie française, en grande partie grâce à son utilisation dans des pâtes à tartiner populaires telles que le Nutella qui représente une consommation d'environ 11.000 tonnes de noisettes par an. Plus de la moitié de la population consomme régulièrement du Nutella.
En France, la consommation globale de fruits à coque et de graines a connu une baisse d'environ 13 %. Cependant, la consommation de noisettes a connu une légère augmentation d'environ 4 %. Les consommateurs ont un penchant pour les grosses noisettes, consommées directement, et les petites noisettes, principalement vendues décortiquées sur le marché.
La France compte entre 5 et 6 millions de consommateurs de noisettes, chacun consommant en moyenne un peu plus d'un demi-kilo par an.
L'attrait des noisettes va de pair avec la tendance croissante au "snacking sain". Les préférences des consommateurs s'orientant de plus en plus vers des produits biologiques et durables.
La production française évolue selon les conditions climatiques 10.000 à 15.000 de tonnes. La Nouvelle-Aquitaine est un pôle important de producteurs de noisettes du pays.
Les acteurs du marché français de la noisette
- Unicoque : Coopérative à l'origine de 95 % de la production de noisettes du pays.
- Ferrero : est le premier consommateurs de noisettes en Franceavec son produit Nutella.
- Banania et Milka produisent leurs propres pâtes à tartiner aux noisettes.
- Rigoni di Asiago et Basquella sont des alternatives biologiques et sans huile de palme.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La noisette est une graine oléagineuse appartenant à la famille des fruits à coque. Originaire de Turquie, qui en est largement le premier producteur mondial, la noisette est utilisée principalement dans la gastronomie, et plus spécifiquement dans les pâtes à tartiner. Il existe deux grandes familles de noisettes françaises :
- Les grosses noisettes (la fertile de coutard, corabel, ennis) destinées à la consommation directe, séchées et/ou grillées
- Les petites noisettes (ségorbe, pauetet) souvent réservées au marché du décortiqué
Le marché mondial de la noisette a connu une forte croissance en 2019, puisqu'on estime son taux de croissance à 33,3% par rapport à 2018.
La domination turque sur le marché de la noisette est tant une menace qu’une opportunité pour les producteurs français, actifs depuis les années 1970 en Aquitaine. De fait, la noisette est très sensible aux conditions climatiques et un grand épisode de gel en 2014 a réduit de 40% la récolte turque, laissant de la place à d’autres acteurs.
Bien que la production turque ait retrouvé son niveau d’antan, une certaine concurrence commence à apparaître. Sachant que le Sud-Ouest de la France a un climat idéal pour la culture de la noisette et étant donné que l’Europe est le plus grand consommateur mondial, la France a une réelle carte à jouer dans ce marché quasi-monopolistique.
Le marché français de la production de noisettes se repose principalement sur un acteur majeur, Unicoque, qui pèse pour près de 95% de la production.
Comme dans la majeure partie du secteur agricole, l'offre bio fait aussi une percée sur le marché de la noisette en France, puisque les pâtes à tartiner bio ont connu une croissance de 19% en 2020 par rapport à 2019, les noisettes étant la principale matière première des pâtes à tartiner.
1.2 Le marché mondial de la noisette est dominé par la Turquie
Le marché mondial de la noisette
Taille du marché mondial de la noisette Monde, ****-****, en milliards de dollars et en % Source: ****
La taille de marché mondial de la noisette varie d'une année sur l'autre, et il est difficile d'en faire émerger une tendance, puisqu'en **** la taille du marché était ...
1.3 Un marché français en baisse, à l'exception de 2019
La production française de noisette varie d'une année sur l'autre. Si en **** la production de noisettes était estimée à **,* millions de tonnes, en ****, elle a augmenté pour atteindre **,* millions de tonnes, puis en ****, la production décroit de nouveau pour être estimée à **,* millions. Quant à la consommation, entre **** et ...
1.4 Structure de la balance commerciale de la noisette en France
Commerce extérieur de noisettes France, ****-****, millions de tonnes Source: ****
Pour la création de ce graphique, nous avons sommé les données des codes UN Comtrade ****** - "Noix, noisettes et avelines, fraîches ou sèches, en coques" et ****** - "Noix, noisettes et avelines, fraîches ou sèches, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Evolution de la consommation de noisettes
Si le nombre total de consommateurs de noix, graines et fruits secs a chuté de **% depuis ****, la noisette a réussi à maintenir une clientèle fidèle, qui s’est même légèrement élargie (***) pour atteindre *,** millions de consommateurs.
Nombre de personnes consommant des noix, graines et fruits secs France, ...
2.2 Principaux produits demandés et marchés liés
La noisette est consommée sous plusieurs formes, les principales étant :
les pâtes à tartiner la chocolaterie la confiserie la biscuiterie la pâtisserie les noisettes de table
Les pâtes à tartiner, et surtout Nutella, sont le principal driver de la consommation de noisettes en France. Connues et consommées par ...
2.3 Le grignotage sain
Les fruits secs dont les noisettes séduisent de plus en plus pour différentes raisons :
Ils sont bons pour la santé, car ils sont remplis de nutriments et de vitamines.Des études scientifiques ont montré que la consommation de fruits secs peut réduire le risque de certains cancers, comme ...
2.4 La consommation directe est très cyclique
La demande des consommateurs finaux est très concentrée sur la période des fêtes, ce qui est plutôt logique au vu des nombreux plats et desserts à base de noisettes consommés à Noël et pour le nouvel an.
Résultats des recherches Google pour le terme "noisettes" France, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur du marché de la noisette
En utilisant les chiffres donnés précédemment, reconstituons la chaîne de valeur de la noisette. En ****, les importations s’élevaient à **,* milliers de tonnes et la production nationale à **,* milliers de tonnes. Sur la même année la France a exporté *,* milliers de tonnes de noisettes.
Pour estimer comment ...
3.2 Les différentes étapes de la production
Portée par l’association Unicoque, qui représente **% de la production nationale [***]
Aujourd’hui la production est concentrée en Aquitaine et plus spécifiquement dans le Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne (***). Unicoque encourage le regroupement de plantations pour permettre aux agriculteurs d’atteindre ** à ** hectares de production, dans le but de rentabiliser ...
3.3 Analyse des coûts et rendements de la culture de noisettes
Association casse noisettes estime les coûts et investissements nécessaires de la forme suivante (***)
On arrive donc à un coût d’investissement de ** ***€/ha, auquel il faut ajouter un coût opérationnel de ****€/ha et par an.
En ce qui concerne le rendement, Association casse noisettes retient l’exemple ...
3.4 Une distribution centrée sur les hypermarchés et les supermarchés
Il est impossible de trouver des données sur la répartition des ventes de noisettes par circuit de distribution, mais en étendant un peu le champ étudié, on constate que les Français s’adressent largement à la grande distribution traditionnelle pour acheter leurs fruits secs et graines, puisque **% des ventes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents produits proposés
La noisette est très riche en lipides et a donc un apport calorique conséquent (***). La noisette est aussi riche en protéines et en fibres et en magnésium, ce qui en fait un aliment très utile pour les sportifs.
Le fort taux de lipides de magnésium ...
4.2 Prix de vente en France
FranceAgriMer récapitule les prix au kilo de différents types de noisettes sur de nombreux marchés de gros (***) :
4.3 Tendances de l’offre
Le bio
Face à une demande de plus en plus exigeante en termes d’impact environnemental et sanitaire, les producteurs doivent s’adapter. Ainsi, le nombre d’exploitations biologiques de fruits à coques augmente. On remarque que la Nouvelle-Aquitaine, productrice de noix et noisettes (***), et principal hub de production de noisettes en France, ...
5 Règlementation
5.1 « Paquet hygiène » et encadrement sanitaire
La distribution de fruits et légumes est strictement encoadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentatire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents Etats de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre ...
5.2 DCGRF et contrôle
La DGCCRF méne une enquête annuelle sur la qualité des fruits et légumes distribués sur le territoire national. L'enquête concernait, en ****, * *** établissements avec notamment les résultats suivants : **% ont reçu un avertissement, *,*% se sont vu attribuer un constat de non-conformité, presque *% ont été sanctionés ...
5.3 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales
Les codes FAO et ceux des Douanes Françaises utilisent deux systèmes de classification différents expliqués ci-dessous.
Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ferrero
- Unicoque
- Mondelez Groupe
- Chocolaterie Monbana (Buton Groupe)
- Cluizel Chocolatier
- Mazet Confiserie
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution de la production mondiale de noisettes
- Principaux producteurs de noisettes
- Taille du marché mondial de la noisette
- Consommation et production de noisettes
- Commerce extérieur de noix, de noisettes et d'avelines
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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"TUC et PiM's investit 30 millions à Herentals" - 23/03/2023
- Mondelez International investit 30 millions d'euros pour moderniser et augmenter la capacité de production de son usine de Herentals, en Belgique.
- Le site de Herentals est l’un des plus grands sites de production de Mondelez International en Europe.
- La modernisation et l'implantation de nouvelles technologies devraient être terminées début 2024.
- L’investissement comprendra l’installation d’une nouvelle ligne de production pour les crackers TUC, augmentant la capacité de production de plus de 6 500 tonnes de TUC et permettant une croissance future jusqu’à 40%.
- Une nouvelle zone de production pour les biscuits Prince sera aménagée.
- La ligne PiM’s sera également modernisée avec un nouveau four de génoises, faisant la transition du gaz à l'électrique en Europe, soutenant ainsi l’engagement de Mondelez International à réduire ses émissions carbones.
- De nouveaux équipements d’emballage seront installés pour les biscuits Bastogne, et de nouveaux systèmes IT de gestion de l'entrepôt et de la production seront implémentés.
Objectif de la Chocolaterie Monbana - 22/03/2023
- Franchise de chocolateries
- Présence dans 60 pays
- Objectif d'ouverture de 3 à 5 nouvelles boutiques par an
- 28 ème boutique en franchise prévue à Challans (Vendée) en 2023
Cluisel: Les petits producteurs de chocolat artisanal ont un impact sur le marché du chocolat. - 19/12/2022
- Marché français du chocolat environ de 3,3 milliards €
- Le marché de la chocolaterie artisanale est d'environ 400 millions €
- Cluizel réalise 24 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et emploie plus de 200 personnes sur un site de 20,000 m2 à Damville, dans l'Eure
Entreprises citées dans cette étude
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