Le marché des salons professionnels - France

1.2 Un marché mondial qui se concentre en Amérique du Nord et en Europe

Au sein de l’Union européenne, le chiffre d’affaires du secteur des foires et salons s’élevait à **,* milliards d’euros en ****, et en faisait la seconde région la plus importante en termes de revenus, derrière l’Amérique du Nord. [***]

Répartition géographique du chiffre d'affaires du secteur des foires et salons Monde, ****, milliards d'euros  Source: ****

L’Europe est pourtant la région du monde où il y a eu le plus de visiteurs (***). La différence de chiffre d’affaires peut être expliquée par :

Un plus grand nombre d’exposants en Amérique du Nord qu’en Europe (***). Un revenu par exposant plus important en Amérique du Nord (***).

Au sein même de l’Union européenne, il s’agit de l’Allemagne qui capte le plus de revenus (***), devançant de ce fait-là France et l’Italie. [***] 

Répartition géographique du chiffre d'affaires du secteur des foires et salons Union Européenne, ****, % Source: ****

Cette concentration des revenus par quelques pays européens, notamment l’Allemagne, est liée à une présence de centres d’exposition particulièrement importants dans ces derniers. En effet, l’Allemagne dispose de * des ** plus grands centres ...

1.3 Caractéristiques du marché national

En France, ce sont environ * *** foires et salons qui sont organisés chaque année, pour *** *** exposants et plus de ** millions de visiteurs. [***]

Les salons professionnels représentent **% des foires et salons organisés (***), pour quelques *** *** exposants.

En ****, il a été constaté une baisse du nombre de visiteurs, de -*,*% par rapport à ****, alors que le nombre d’exposants a augmenté de *,*%. Cela peut être expliqué par deux facteurs :

La volonté de certains organisateurs de réduire la taille des événements. Une perte subie par les organisateurs suite à une diminution de l’attractivité de leur salon.

L’activité est concentrée aux mains de quelques acteurs, tels que GL Events (***).

Évolution du chiffre d'affaires du secteur salons professionnnels France, ****-*****, en milliards d'euros CAGR de **** à **** : +*,*% Source: ****

L’activité a été particulièrement dynamique au cours de la période **** – ****, avec un chiffre d’affaires en croissance de *,*% en moyenne chaque année, soit plus de * points de plus que la croissance annuelle moyenne du PIB. [***]

Les salons professionnels permettent, chaque année, à quelques *** *** exposants, de signer des contrats d’une valeur de **,* milliards d’euros. [***]

Pour les organisateurs de salons professionnels, les conséquences financières devraient être limitées, ...

1.4 L’aspect international des salons professionnels

L’international est très important pour les salons professionnels en France : **% des exposants sont étrangers, **% des visiteurs le sont. Leur venue est généralement motivée par l’envie de pénétrer le marché français en se faisant connaître ou en rencontrant des partenaires commerciaux. [***]

Les salons professionnels attirant le plus les étrangers sont les salons de la mode, textile et accessoires, captant **% des exposants étrangers et **% des visiteurs étrangers.

Il convient de noter que les pays les plus représentés sont frontaliers ou proches de la France, à l’exception de la Chine, de l’Inde et de la Turquie. Par ailleurs, le principal pays d’origine des exposants et des visiteurs étrangers est l’Italie.

Principaux pays d'origine des exposants et des visiteurs étrangers France, ****, en % Source: ****

1.5 La crise sanitaire fait chuter le marché des foires, des congrès et des salons professionnels

Le code NAF utilisé dans cette section est **.**Z "Organisation de foires, salons professionnels et congrès", il ne concerne que les producteurs de salons et non les échanges et le chiffre d'affaires du marché des salons professionnels et des congrès en lien avec la vente de produits des exposants.  

 L'impact de la covid-** sur l'organisation de salons professionnels et de foires

Indice de chiffre d'affaires du marché des congrès et salons professionnels en valeur France, ****-****, en Base *** en **** Source: ****

On remarque que le marché des congrès et des salons professionnels a plongé à partir du mois de mars, étant donné que le marché perd **,** points d'indice de chiffre d'affaires entre février et mars **** (***). 

En parallèle, on constate un indice de chiffre d'affaires de ***,** en avril **** contre **.** en avril ****. On remarque une différence d'indice moyen de chiffre d'affaires de **,** entre la période de février **** - février **** et celle de février **** - février **** (***). 

Cette différence s'explique en grande partie par le fait que le gouvernement interdise les rassemblements de plus de *** personnes à partir de mars **** et par la mise en place des confinements et différents couvre-feux successifs.  

L'impact ...

2.1 Demande et facteurs déterminants

Le marché des salons professionnels et des foires en jusqu'en ****

En ****, les secteurs qui louent le plus d’espace dans les foires et salons européens sont les secteurs du divertissement, de l'agriculture et de l’agroalimentaire, ils totalisent à eux seuls plus du tiers des surfaces louées. [***]

Principaux secteurs locataires d'espace dans les foires et salons Europe, ****, % Source: ****

La plupart des exposants qui viennent dans un salon professionnel le font afin de recruter de nouveaux clients (***). [***]

Plus généralement, les salons professionnels sont une occasion particulièrement intéressante pour l’ensemble des exposants de réaliser une veille économique, par rapport à leur marché et leurs concurrents. Il s’agit aussi d’une opportunité de lancer de nouveaux produits afin de voir la réaction des clients et des concurrents.

Classement des raisons les plus importantes pour les exposants lors d'un salon professionnel France, ****, note sur ** Source: ****

Pour ces raisons, les salons jouent un rôle particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises, car ils leur permettent, in fine, un retour sur investissement d’environ **, c'est-à-dire que pour * euro investi, la participation à salon professionnel permet aux entreprises de générer ** euros de chiffres d'affaires en ...

2.2 Des exposants parfois insatisfaits

Régulièrement, les exposants font part de leur insatisfaction par rapport :

À l’absence de zone de repos À la restauration Aux temps d’attente

Ces trois éléments sont les plus gros points noirs relevés au cours des salons et foires. 

Principales raisons d'insatisfaction des exposants Europe, ****,% Source: ****

De plus, les principaux objectifs que se fixent les exposants durant le salon ne sont généralement pas atteints, ce qui pose la question de l’organisation de ces derniers. Le graphique ci-dessous présente la satisfaction vis-à-vis de différents critères (***).

Les exposants sont souvent déçus car, malgré leur venue, ils n’arrivent pas à trouver de nouveaux partenaires commerciaux ou à comprendre les nouvelles innovations et les tendances de leur marché.

Source: ****

Afin d’améliorer les salons, l’UFI propose aux organisateurs de mettre en place plusieurs mesures :

Des présentations données de plusieurs manières Utilisation de la réalité virtuelle Utilisation des réseaux d’information Restauration dans un style « décontractée » ou « street food »

2.3 Des salons plus connectés et durables

Les exposants souhaitent de plus en plus que les salons auxquels ils participent présentent des aspects durables, respectueux de l’environnement. 

Part des attentes en termes de responsabilités des événements France, ****, en %

 Depuis **** en France, ** entreprises ont obtenu la certification ISO ***** qui est une certification socio-environnementale et ** entreprises sont en processus pour l'obtenir.

La technologie devient aussi un élément important des salons. Pour les exposants, il s’agit le plus souvent d’un outil qui améliore leur expérience et vient limiter les effets des « pain points » constatés. Les outils d’orientation, les applications mobiles et les assistants ou concierges virtuels font partie des solutions préférées des exposants.

Part des exposants trouvant que les solutions citées ont amélioré leur expérience du salon Monde, ****, % Source: ****

Les casques de réalité virtuelle ne sont pas indispensables (***). Les exposants eux-mêmes ne se sentent pas forcément prêts à l’utiliser, puisque plus de la moitié d’entre eux dans les marchés développés pensent qu’ils n’utiliseraient pas cette solution si elle était proposée.

2.4 Les salons virtuels, un nouveau mode de consommation des salons et des foires ?

À cause de la pandémie mondiale, les organisateurs ont dû innover et modifier les déroulements des salons et des foires, en basculant du présentiel au distanciel ou parfois même en mode hybride. 

Selon Lionel Malard, qui est un consultant pour les professionnels de l'événementiel, " les dix mois d'expérience digitale n'ont pas réussi à dégager une viabilité économique ". Si les coûts pour ce type de salons sont beaucoup moins élevés que pour ceux des salons plus conventionnels, les professionnels et les visiteurs sont moins optimistes quant à la qualité des salons digitale. En effet, il est moins facile pour les professionnels d'observer la concurrence et de signer des nouveaux contrats alors que ce sont leurs deux principaux objectifs. [***]

Selon vous, comment sont les événements virtuels comparés aux événements physiques quand vous devez évaluer Europe, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus met en relief l'importance des événements physiques par rapport aux événements en ligne puisque dans son ensemble le pourcentage de répondants affirmant que les événements en physique étaient mieux était en moyenne de **% (***) contre **% pour les événements en ligne. 

De fait, certains organisateurs ont donc essayé le ...

3.1 Une vue d'ensemble des acteurs du marché des salons professionnels et des foires

Schéma de la chaine de valeur du marché de l'organisation de salons professionnels et de foires

L'organisation d'un salon ou d'une foire est complexe, on remarque d'après ce schéma qu'une myriade d'acteurs intervient dans ce processus. Toutefois, parmi ces acteurs une autre distinction doit être faite entre les acteurs privés comme des entreprises par exemple et les acteurs publics tels que les collectivités. 

Source: ****

Une grande partie des salons professionnels est organisée par de grandes entreprises et des ETI, telles que Comexposium, qui organisait tous les salons de comités d’entreprise. Les plus petites entreprises, comme Europexpo, organisent relativement peu de salons.

À l’inverse, les acteurs locaux, généralement créés à l’initiative des autorités publiques (***), interviennent afin de créer des salons thématiques qui permettent de faire vivre la ville et les acteurs économiques. Ce sont parfois même les exploitants des espaces d’exposition qui organisent les salons.

Enfin, plus rarement, des groupements d’entreprises, comme des syndicats ou des associations, mettent en place des réunions annuelles (***).

Le rôle des organisateurs de salons professionnels est d’assurer la promotion, ainsi que la gestion, des salons professionnels ...

3.2 La dynamique du marché

Répartition du chiffre d'affaires des parcs d'exposition France, ****, en % Source: ****

On observe sur le graphique ci-dessus que l’accueil de salons et de foires ne représentait que ** % du chiffre d'affaires des parcs d'exposition en ****, alors que l'organisation d'événements pesait ** %. 

Les manifestations commerciales réservées aux professionnels captent l’essentiel des revenus du secteur des foires et salons. Les organisateurs organisent généralement plusieurs types de manifestations commerciales et ne sont pas spécialisés sur un type de manifestation en particulier.

Répartition des revenus du secteur foires et salons selon le type de manifestation commerciale France, ****,%  Source: ****

De ce fait, la plupart des clients du secteur sont des entreprises (***). [***]

En ****, les taux de marge moyens des entreprises du secteur sont très importants, environ **% et jusqu'à pour les ETI et grandes entreprises du secteur. La rentabilité économique est également assez élevée puisqu'elle atteint **%. [***]

Le secteur est modérément concentré puisque *% des entreprises du secteur foires et salons génèrent environ **% du chiffre d’affaires du secteur, ce qui est moins élevé que la moyenne de l’ensemble des services aux entreprises, pour lesquels *% des entreprises génèrent en moyenne **% du ...

3.3 Les établissements offrant des services d'organisation de salons et de foires

Le code NAF utilisé dans cette section est **.**C "Agencement de lieux de vente". Ce code prend en compte les entreprises qui produisent des stands pour les salons et les foires (***), mais également les entreprises qui offrent des services d'aménagement de magasins et d'installations commerciales diverses. Ce code reste toutefois le plus adapté à notre marché des foires et des salons professionnels puisque c'est le seul qui prend en compte les producteurs de stands. 

Taille de marché des producteurs de stands 

Indice de chiffre d'affaires de l'agencement de lieux de vente en valeur France, ****-****, en Base *** en **** et en % Source: ****

On remarque qu'entre **** et ****, l'indice de chiffre d'affaires du secteur de l'ameublement des lieux de vente n'a cessé d'augmenter pour atteindre ***.* en **** avec une évolution moyenne sur cette période de +*.**. Mais en ****, le secteur de l'ameublement des lieux de vente a vu son indice de chiffre d'affaires chuter de **,* points par rapport à ****, soit une évolution de -**.**%. 

En ****, le chiffre d'affaires du marché des agences de design de la production de stands sur mesure était de *** millions d'euros, avec une progression de +*% par rapport à ****. [***]

La demande de production de stands

Globalement, la demande de stands varie beaucoup en fonction ...

3.4 Les établissements offrant des services d'organisation de salons et de foires

La répartition géographique des établissements d'organisation de salons et de foires

Répartition du nombre d’établissements travaillant dans l'organisation de foires et de salons professionnelsFrance, ****, en unités 

Source: ****

Cette carte illustre la répartition géographique des entreprises correspondant au code **.**Z "Organisation de foires, salons professionnels et congrès". Les couleurs varient en fonction de la densité d'employés dans chaque région.

On remarque la région Île-de-France polarise une grande partie des entreprises (***) offrant leurs services pour l'organisation de salons professionnels ou de foires, puisqu'elle représente **,**% du nombre total d'entreprises. Nous avons ensuite la région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont respectivement *** et *** entreprises.

Les Infrastructures d'exposition

La plupart des salons professionnels sont organisés dans les grandes villes (***), ce qui est lié à la présence de grands centres d’exposition, ainsi que des exposants locaux. [***]

Les espaces d’exposition les plus importants sont situés à Paris, avec les centres Paris Nord Villepinte et Porte de Versailles, qui totalisent à eux deux ** *** m² d’espace d’exposition, alors que la surface totale d’exposition en France est de *** *** m*.

Classement des plus grands espaces d'exposition France, ****, mètres carrés  Source: ...

4.1 Le rôle des organisateurs de salons professionnels

Typologie des prix de la production de stands

Les prix d'un stand sont sujets à beaucoup de variations, parce qu'ils dépendent de plusieurs facteurs : type de matériaux utilisés pour la fabrication, le nombre de m² du stand, la décoration, le design ...

Source: ****

Source: ****

4.2 Les coûts moyens d’une participation

Les coûts de participation à un salon se décomposent en plusieurs éléments, notamment les coûts de location de l’espace d’exposition et les coûts de construction du stand. [***]

Répartition des coûts de participation à un salon professionnel France, % Source: ****

On remarque une certaine évolution de la répartition des coûts de participation entre **** et ****, puisqu’en **** les coûts de location de l'espace d'exposition représentaient **% des coûts totaux alors qu'en **** ils représentent **%. On constate aussi que les coûts de marketing ont chuté puisqu'ils ne pèsent plus que ** % en **** contre **% en **** et on note cette même baisse de *% entre **** et **** en ce qui concerne la construction de stand. Ce changement de la répartition des coûts de participation peut être dû à une hausse des coûts de location de l'espace, ce qui signifie que l'exposant doit payer plus cher qu'auparavant pour avoir un espace d'exposition? Mais alors cela peut aussi être dû au fait que le prix de la construction de stand et la promotion marketing ont baissé, ce qui est clairement le cas pour la promotion marketing qui grâce aux réseaux sociaux et à internet a ...

4.3 De nouveaux types de salons professionnels émergent

Il est possible d’identifier un grand nombre de tendances qui affectent principalement les grands salons professionnels. Ces évolutions concernent avant tout les technologies qui sont utilisées par les organisateurs. Celles-ci peuvent être des éléments qui permettent de différencier les exposants entre eux puisqu’elles améliorent la satisfaction des visiteurs et des exposants. [***]

Parmi ces évolutions, les principales sont :

L’utilisation d’applications mobiles pour favoriser les interactions entre les conférenciers, les exposants et les visiteurs. La gamification, qui consiste à offrir aux visiteurs une expérience ludique du stand pour augmenter leur intérêt pour celui-ci. La réalité augmentée et virtuelle, très liée à la gamification, permet aux exposants d’immerger les visiteurs dans une situation réelle et d’accroître leur compréhension du produit proposé. La diffusion en direct fait aussi son apparition, sur Facebook et Instagram par exemple, permettant aux organisateurs et exposants d’atteindre un public plus large, n’ayant pas accès au salon. La récolte de données sur les exposants et les visiteurs en amont et durant leur visite permet de leur proposer une expérience plus personnalisée, qui correspond à leurs ...

5.1 Réglementation des salons professionnels

Les salons professionnels sont définis comme des réunions consacrées à la promotion d’une branche d’une activité professionnelle, réservées à des visiteurs justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit. Sur place, ne sont proposés que des marchandises destinées à l’usage personnel de l’acquéreur, dont la valeur n’excède pas un certain plafond fixé par décret. [***]

Les organisateurs de manifestations commerciales sont tenus de déclarer leur venue :

Auprès du gestionnaire du site dans le cas d’une organisation dans un parc enregistré (***). Auprès de la préfecture lors de la tenue de la manifestation commerciale dans un parc non enregistré. Si cette manifestation ne répond pas aux critères d’un salon professionnel, elle doit faire l’objet d’une déclaration de vente au déballage.

Lorsque la première déclaration est acceptée par la préfecture, les caractéristiques chiffrées de la manifestation commerciale devront à leur tour être certifiées.

Cette certification doit être effectuée par un tiers, qui peut être l’exploitant lui-même dans le cas de manifestations commerciales de moins de * *** m*.

L’organisme tiers ne ...

6.1 Segmentation

• Comexposium France
• Reed Expositions
• GL Events
• Europexpo (Europe Events Groupe)
• Weyou Group
• Stand Op
• Himalaya Expo
• Smart Dezign by RZ Groupe
• DS EVENTS
• BK Event (GD Com Groupe)
• Media Product
• Wenes Stand
• Stand 2B
• Artea Events
• Première Vision
• Colloquium group
• PG Organisation
• Créatifs
• Le Moniteur Groupe
• FG Smart Design
• Solutions Groupe
• SEMEC